东方财富分析报告（0722）

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A股三大指数收涨：创业板指四连阳 半导体板块大涨
2024年07月19日 15:00 来源： Choice数据 422人评论9399+99+
摘要
【收盘播报】沪指涨0.17%，深证成指涨0.27%，创业板指涨0.45%。成交额超6600亿，半导体板块大涨，交运设备、电子元件、电子化学品、通信板块涨幅居前，贵金属、房地产、珠宝首饰板块跌幅居前。
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最新价：2982.31

涨跌额：5.18

涨跌幅：0.17%

成交量：2.81亿手

成交额：3191亿

换手率：0.61%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、半导体涨幅：3.77%上涨：140家下跌：16家领涨股：上海贝岭涨幅：10.00%2、交运设备涨幅：3.13%上涨：33家下跌：15家领涨股：神州高铁涨幅：10.22%

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最新价：8903.23

涨跌额：23.9

涨跌幅：0.27%

成交量：3.17亿手

成交额：3507亿

换手率：1.36%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、半导体涨幅：3.77%上涨：140家下跌：16家领涨股：上海贝岭涨幅：10.00%2、交运设备涨幅：3.13%上涨：33家下跌：15家领涨股：神州高铁涨幅：10.22%

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最新价：1725.49

涨跌额：7.78

涨跌幅：0.45%

成交量：1.13亿手

成交额：1634亿

换手率：2.27%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、半导体涨幅：3.77%上涨：140家下跌：16家领涨股：上海贝岭涨幅：10.00%2、交运设备涨幅：3.13%上涨：33家下跌：15家领涨股：神州高铁涨幅：10.22%

　　A股三大指数今日集体收涨，创业板指日线四连阳。截止收盘，沪指涨0.17%，收报2982.31点；深证成指涨0.27%，收报8903.23点；创业板指涨0.45%，收报1725.49点。沪深两市成交额达到6698亿元，较上个交易日缩量23亿。

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　　行业板块涨多跌少，半导体板块大涨，交运设备、电子元件、电子化学品、通信服务、软件开发板块涨幅居前，贵金属、房地产服务、珠宝首饰、房地产开发板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过3100只。芯片股集体爆发，惠伦晶体、锴威特、上海贝岭、士兰微、斯达半导等近20股涨停。轨交概念股持续活跃，通业科技、神州高铁、今创集团涨停。养鸡概念股午后异动，华英农业涨停。Sora概念股震荡反弹，华扬联众涨停。下跌方面，黄金等有色金属概念股集体调整；汽车股尾盘跳水，北汽蓝谷跌停。

　　行业资金流向：19.84亿净流入半导体

　　行业资金方面，截至收盘，半导体、酿酒行业、计算机设备等净流入排名靠前，其中半导体净流入19.84亿。


　　净流出方面，银行、汽车整车、消费电子等净流出排名靠前，其中银行净流出23.20亿元。


　　今日要闻

　　中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF 合计持有金额超4300亿元

　　月18日，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、南方基金、嘉实基金等基金公司旗下公募基金产品披露了2024年二季报，多只头部宽基ETF的持有人情况随之浮出水面。根据二季度交易均价估算，二季度中央汇金增持上述ETF合计耗资超300亿元。截至二季度末，中央汇金持有规模前五大宽基ETF的合计金额突破4300亿元。

　　特朗普：若当选 上任首日将结束拜登的电动汽车政策

　　当地时间7月18日，美国前总统特朗普在提名演讲中抨击美国总统拜登的电动汽车政策，誓言要在上任第一天采取相反行动。“我上任第一天就终结电动汽车指令。”特朗普说。他说，这样可以挽救正在走向彻底毁灭的美国汽车产业，并给美国消费者的每辆汽车节省成千上万美元。

　　人民币大消息！连续8个月维持全球第四大支付货币

　　7月18日，据环球银行金融电信协会（Swift）最新发布的数据，2024年6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第四大最活跃货币的位置，占比为4.61%，较前一个月的4.47%有所增长。这是人民币全球支付排名连续第8个月维持全球第四位，也是连续8个月超越日元。分析人士认为，人民币稳住全球前四大最活跃支付货币，为外资投资中国债券资产增强信心。

　　机构策略

　　中信建投：看好白电的出海前景

　　中信建投研报指出，看好中国白电的出海前景，中国企业的产品在全球范围内具有极强的竞争力，目前中国企业在海外的市场份额仍相对较低，海外市场增长前景可观。目前白电龙头的估值低，下行空间小，安全边际强。

　　开源证券：金价上行有利行业长期景气，但也需警惕“涨价陷阱”

　　开源证券研报指出，多因素驱动金价持续上行，看好黄金珠宝长期景气度表现和头部品牌的投资机会。金价短期快速上涨有助于品牌方盈利能力提升，但也需警惕“涨价陷阱”，即金价急涨引起消费者的犹豫观望情绪，进而对终端动销产生抑制。终端动销是短期主要矛盾，后续需跟踪金价走势与市场反馈做研究判断。

　　中信证券：拥抱端侧AI，看好果链及AIoT成长机遇

　　中信证券研报指出，2024年，头部厂商AI大模型多模态能力和整体智能水平全面提升，推理端降本速度超预期，大模型进一步朝“实时AI助理”迈进，端侧AI落地已到达爆发的临界点。从发展顺序上看，从产品落地端侧AI的可行性和必要性角度看，AI终端后续的发展顺序将是重量级产品先行（AI Phone）；轻量级产品跟进（AIoT），且远期有望与手机产品融合。AI Phone方向，建议关注苹果供应链中受益弹性靠前的公司；AIoT方向，短期看带摄像头的耳机或者智能眼镜等产品，远期AI+AR眼镜具备想象空间，重点关注在SoC、光学及组装环节具备优质卡位的公司。

　　中金公司：中游机械行业需求处于弱修复态势，推荐结构性机会

　　中金公司研报指出，当前下游需求和投资强度总体偏弱，中游机械行业需求处于弱修复态势。往前看，我们推荐结构性机会，包括替换和增补带来的船舶、轨交需求，资源品价格驱动的能矿设备需求，新技术变革带来的专用设备需求，以及中国企业海外份额提升带来的长期出口增长机遇。

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文章来源：东方财富Choice数据责任编辑：11

llbo7296

加仓红利！31万亿主力大调仓
辣笔小强 东方财富网
2024年07月20日 06:31 上海
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当前，公募基金2024年二季报已基本披露完毕，作为总规模超30万亿元（中基协5月末数据显示，公募基金资产净值为31.24万亿元）的超级主力，其重仓了哪些股票，行业又是如何配置的，无疑成了投资者关注的焦点。



01

股票持仓减少1600亿



东方财富Choice数据显示，截至2024年二季度末，公募基金持有的股票市值为5.7万亿元，较2024年一季度末的5.86万亿元减少约1600亿元，降幅2.73%。而今年二季度沪深300指数下跌2.14%，假定股票资产涨跌与指数涨跌相当，这意味着2024年二季度公募基金减仓约300亿元。



往前看，公募基金的股票持仓市值在2021年四季度末达到顶峰，当期为7万亿元。和此相比，公募基金的股票持仓市值两年多时间下降18.57%，期间沪深300指数的累计跌幅为29.93%。



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02

公募继续追逐红利



从行业配置来看，2024年二季度公募基金的整体操作思路是：卖掉食品饮料，继续减仓医药、选择性加仓科技、继续增配红利股。



具体来看，2024年二季度公募基金明显减仓食品饮料板块，最新的行业投资市值为2952亿元，行业投资占比环比减少3.05个百分点，是所有行业中投资市值占比减少最多的。而一季度末，公募基金对食品饮料的行业投资市值达3905亿元，居所有行业之首。



二季度，公募基金继续减仓医药生物，最新的行业投资市值为2703亿元，行业投资占比环比减少1.11个百分点。一季度时，公募基金对医药生物的行业投资占比环比减少2.56个百分点。



科技股而言，公募基金不再是一边倒的加仓。二季度公募基金对电子的行业投资占比环比增加2.09个百分点，而计算机的行业投资占比环比减少1.1个百分点。



在一季度明显增配红利股后，二季度公募基金继续增配红利。比如银行二季度的行业投资占比环比增加0.72个百分点，一季度时环比增加0.84个百分点。再比如公用事业，二季度行业投资占比环比增加0.71个百分点，一季度时环比增加0.65个百分点。此外，石油石化、交通运输等板块，也继续被公募基金积极增持。



至于“昔日顶流”新能源赛道，在今年一季度迎来小幅加仓后，二季度又被公募基金“抛弃”。典型代表电力设备的行业投资占比环比减少0.81个百分点。



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03

公募基金前50大持仓



从公募基金前50大重仓股来讲，前三大重仓股为贵州茅台、宁德时代和腾讯控股，其中贵州茅台自2019年年报开始，已连续19个报告期位居公募基金第一大重仓股。而腾讯控股取代五粮液，排在第三位。



整体而言，本期前50大重仓股中出现了七个“新面孔”，它们是工业富联、寒武纪、兆易创新、温氏股份、石头科技、中国神华和工商银行，其中兆易创新是前50中排名上升最多的，由一季报的第85位，升至第41位。



相反，退出前50的七只个股是洋河股份、牧原股份、联影医疗、赛轮轮胎、爱尔眼科、传音控股和伊利股份。其中传音控股排名下降最多，从一季报的第31位，下降至第74位。此外，伊利股份从第37位降至第78位。



从持股占总股本比变化角度看，公募基金前50大重仓股中，持股占比增加的占多数，为28股。详细而言，新易盛最多，持股占比较一季报增加7.84个百分点，最新持仓市值223亿元，为公募基金第23大重仓股。兆易创新、澜起科技也被公募基金增持明显，持股占比分别增加6.64个百分点和5.9个百分点。



相反，22只公募基金持股占比减少的个股中，恒瑞医药被减持较多，持股占比下降4个百分点。泸州老窖紧随其后，持股占比下降2.43个百分点。



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04

持仓市值增加前50



从持仓市值变动角度看，公募基金2024年二季报对比亚迪持仓市值增加最多，为165亿元。立讯精密紧随其后，持仓市值增加137亿元。腾讯控股、新易盛和长江电力也过百亿，分别为131亿元、119亿元和109亿元。



公募基金持仓市值增加的前50只个股，从持股占总股本比变动角度看，绝大多数得到了公募基金的增持，水晶光电持股占比增加了11.4个百分点。金盘科技和恒玄科技分别增加了10.52和10.11个百分点。



除了被公募基金增仓外，股价上涨也是持仓市值增加的主要原因，市值增加前50个股中，有47股2024年二季度上涨，鹏鼎控股、新易盛、中远海控等涨幅靠前。



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05

持仓市值减少前50



相反，公募基金2024年二季报持仓市值减少前50个股中，2024年二季度股价几乎都是下跌的，其中金域医学跌超50%，智飞生物、天齐锂业、传音控股、晶澳科技、华恒生物跌超30%。



除了股价下跌导致公募基金持仓市值减少外，这50只个股也悉数被公募基金减仓，比如巨星农牧的公募基金持股占总股本比下降11.99个百分点，通富微电下降超过9个百分点，精测电子、天合光能、金域医学下降超过8个百分点。

llbo7296

重磅！周末突发大事件
隔壁小王 东方财富
2024年07月21日 16:02 上海
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周/末/要/闻



本周末影响市场的重要资讯有：国常会研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施；证监会、央行、金融监管总局、财政部重磅发声；商务部新闻发言人就媒体报道称美国拟加严半导体等领域出口管制答记者问。



宏观经济



国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施



国务院常务会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。会议指出，大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强，加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。



央行：金融领域改革是我国全面深化改革的重要组成部分



会议强调，金融领域改革是我国全面深化改革的重要组成部分。中国人民银行将坚定走好中国特色金融发展之路，自觉把中央银行各项工作融入到全面深化改革的大局中谋划推动，以实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”。



金融监管总局：稳妥有序推进房地产、地方债、中小金融机构等重点领域风险防控



会议指出，要强化统筹推进，精心研究谋划下一步金融监管工作，稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，为全面深化改革营造良好金融环境。



财政部：深化财税体制改革 建立健全与中国式现代化相适应的财政制度



会议强调，总结运用改革开放以来特别是新时代全面深化改革的宝贵经验，深化财税体制改革，建立健全与中国式现代化相适应的财政制度，为更好发挥财政职能作用提供坚实制度保障。要坚持不懈以钉钉子精神抓改革落实，进一步增强责任感和使命感，当好改革促进派、实干家，建立健全涵盖改革方案研究、制订、出台、落实、评估等各环节的闭环管理工作机制，构建上下协同、条块结合、精准高效的改革工作格局，确保改到位、抓到底。



国家能源局：6月份全社会用电量同比增长5.8%



6月份，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%。从分产业用电看，第一产业用电量128亿千瓦时，同比增长5.4%；第二产业用电量5304亿千瓦时，同比增长5.5%；第三产业用电量1607亿千瓦时，同比增长7.6%；城乡居民生活用电量1166亿千瓦时，同比增长5.2%。



全球市场



美股收跌道指跌近1% 国际黄金、原油大跌



美东时间周五，美股三大指数集体收跌，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌377.49点，收于40287.53点，跌幅为0.93%；标准普尔500种股票指数下跌39.59点，收于5505.00点，跌幅为0.71%；纳斯达克综合指数下跌144.28点，收于17726.94点，跌幅为0.81%。本周，道指累涨0.72%，周线三连涨；纳指累跌3.65%；标普500指数累跌1.97%，终结周线二连涨。



微软：导致故障的原因已经得到解决



微软表示，导致故障的原因已经得到解决。此前，网络安全软件公司Crowdstrike发布消息称，公司收到大量关于Windows电脑出现蓝屏的报告。因大范围系统故障，19日全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响。



利空突袭！美国太阳能巨头突然崩盘！美国光伏行业正在上演“倒闭潮”



一则利空“突袭”美国新能源巨头。美东时间7月19日，美国太阳能巨头——SunPower突然崩盘，盘中一度暴跌超57%，本周累计跌幅达75%。消息面上，一封信函显示，SunPower公司不再支持新的租赁和购电协议销售，也不支持新项目的安装并停止发货。这份信函曝光后，华尔街分析师普遍认为，SunPower已濒临破产。



金融资本



证监会：坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题



会议强调，资本市场是改革的产物，也是在改革中不断发展壮大的。这次全会对全面深化资本市场改革作出明确部署。证监会系统要自觉坚持和维护党中央对资本市场工作的集中统一领导，紧紧围绕推进中国式现代化这个中心任务，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，突出强本强基、严监严管，坚持以改革助稳定、促发展、优服务、强队伍，坚定不移把全面深化资本市场改革推向前进。



上证科创板医疗指数和人工智能指数7月25日将正式发布



上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数，为市场提供更丰富的科创板投资标的。上证科创板医疗指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及医疗器械、医疗服务、医疗信息化等领域的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性医疗领域上市公司证券的整体表现。上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。



明星基金经理最新调仓曝光！丘栋荣、周蔚文、葛兰这样操作



丘栋荣、周蔚文、葛兰等知名基金经理的基金二季报出炉。这是丘栋荣管理的产品增聘基金经理后的首次季报披露，调仓动作和后市观点引发了业界的关注。从披露的信息来看，丘栋荣管理的产品规模缩水较多，从持仓来看，零跑汽车等个股新增进入了前十大。



产业经济



商务部新闻发言人就媒体报道称美国拟加严半导体等领域出口管制答记者问



半导体是高度全球化的产业，经过数十年发展，已形成你中有我、我中有你的产业格局，这是市场规律和企业选择共同作用的结果。一段时间以来，美国频频泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，人为割裂全球半导体市场，肆意干涉其他国家企业间正常经贸往来，严重背离自由贸易原则和多边贸易规则，严重冲击全球产业链供应链稳定。中方对此一贯坚决反对。



农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐



会议要求，要高质量推进年度重点工作任务，全力打好抗灾夺丰收攻坚战，奋力夺取早稻和秋粮丰收，持续发力巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步抓实抓好乡村建设、乡村治理各项工作，精准有效防范化解农业农村领域风险，着力稳住农业农村发展好势头。要坚持不懈强化党的创新理论武装，推动党纪学习教育走深走实，形成风清气正劲足的良好政治生态。



北京启动商品住房“以旧换新” 首批涉及9000余套房源



7月19日，北京市商品住房“以旧换新”活动启动，通过为居民出售二手住房和购买新房搭建“桥梁”，企业提供优惠和服务，方便居民置换住房，更好地支持居民合理的梯度置业需求。新京报记者获悉，首批参加倡议的新建商品房项目共31个，涉及房源9000余套、房地产经纪机构11家。



公司新闻



雷军回应小米汽车一切！遭美国制裁成起点 试驾170多辆车！还拿下赛车牌照



7月19日，雷军年度演讲在北京石景山的首钢冰球馆启幕，这次演讲主题为“勇气”，内容是关于小米造车三年的来龙去脉。小米汽车也登上了微博热搜。小米是怎样决定要造车的、如何应对100亿美元的巨额投资、小米汽车为何不代工等诸多疑团，都在这次演讲中，首次浮现答案。



北汽蓝谷：董事长刘宇及经理代康伟因工作原因辞职



北汽蓝谷公告，公司董事长刘宇及经理代康伟因工作原因提交书面辞职报告，辞职自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘宇及代康伟在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。公司董事会同意选举代康伟为董事长，并提名张国富为董事候选人，聘任张国富为经理、刘观桥为副经理。



下/周/速/递



7月22日至7月28日重磅财经事件一览：



国内消息





7月22日9时15分，将公布中国至7月22日一年期贷款市场报价利率等数据；9时20分，当日将有1290亿元7天期逆回购到期；15时，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家数据局局长刘烈宏出席介绍情况，并答记者问；16时，将公布中国台湾6月外销订单年率等数据；16时30分，将公布中国香港6月综合CPI年率。



7月23日9时20分，当日将有6760亿元7天期逆回购到期；16时，将公布中国台湾6月工业生产年率。



7月24日9时20分，当日将有2700亿元7天期逆回购到期；10时，国台办举行新闻发布会，发言人就近期两岸热点问题回答记者提问；10时，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，农业农村部党组书记韩俊出席介绍情况，并答记者问。



7月25日9时20分，当日将有490亿元7天期逆回购到期；当天，国内成品油将开启新一轮调价窗口。



7月26日9时20分，当日将有590亿元7天期逆回购到期。



国际消息





7月22日，G20财长和央行行长举行会议。



7月24日21时45分，加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。



7月26日，2024年巴黎奥运会在法国巴黎举行，至8月11日结束。



新股申购





明天（7月22日）A股有1只新股上市，为科力装备。下周有3只新股申购，为力聚热能、博实结、龙图光罩。



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数据来源：东方财富Choice数据



限售解禁





下周（7月22日至7月26日）有85家公司限售股陆续解禁，当期解禁总市值为1007.57亿元，环比303.29%。



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数据来源：东方财富Choice数据



财经周历





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数据来源：东方财富Choice数据



仅供投资者参考，不构成投资建议