中国证券网分析报告（0722）

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沪深两市全天成交额合计6698亿元 贵州茅台成交额居首
来源：上海证券报·
盯盘
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2024-07-19 15:06
字号
上证报中国证券网讯 7月19日，沪深两市全天成交额合计6698亿元，较上一交易日缩量24亿元。其中，沪市成交额3191亿元，深市成交额3507亿元。个股方面，贵州茅台成交额居首，为58.89亿元。其次是北汽蓝谷、长安汽车、紫金矿业，成交额分别为53.28亿元、47.37亿元、42.21亿元。



亚太股市收盘普跌 日经225指数收跌0.16%
来源：上海证券报·中国证券网
盯盘
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2024-07-19 15:01
字号
上证报中国证券网讯 Choice数据显示，7月19日，亚太主要股市收盘普跌。澳大利亚标普200指数收跌0.81%，报7971.6点，失守8000点关口；韩国综合指数收跌1.02%，报2795.31点；日经225指数收跌0.16%，报40063.79点，逼近40000点关口。

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【财经早报】A股，增量资金入场！
中国证券报
2024年07月20日 09:20 北京
图片天天财经独家，速关注

重要新闻提示

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7月19日，中共中央举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届三中全会精神
证监会：引导更多资源要素向新质生产力集聚
7月19日，多只头部宽基ETF成交额再度显著放量


财经新闻





1. 2024年7月19日，中共中央举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届三中全会精神。详见报道《刚刚，权威解读来了！》


要点速览

要深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力，要开展国有经济增加值核算。国有企业要打造原创技术策源地。

要为非公有制经济发展营造良好环境、提供更多机会，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，规范涉民营企业行政检查。要制定出台民营经济促进法。

构建全国统一大市场，包括构建城乡统一的建设用地市场，全国一体化技术和数据市场，统一规范、信息共享的招标投标和公共资源交易平台体系，一体衔接的流通规则和标准，全国统一电力市场等。

要加快形成同新质生产力更相适应的生产关系，健全传统产业优化升级体制机制，完善战略性产业发展政策和治理体系，建立未来产业投入增长机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率。

要完善中央和地方财政关系，增加地方自主财力，拓展地方税源，提升市县财力同事权相匹配程度，适当加强中央事权，提高中央财政支出比例，不得违规要求地方安排配套资金。

主动对接国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放，建设更高水平开放型经济新体制。要扩大对最不发达国家单边开放，扩大自主开放，有序扩大商品市场、服务市场、资本市场、劳务市场等对外开放。

要健全高质量充分就业促进机制，健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度，促进优质医疗资源扩容下沉，推动建设生育友好型社会，完善发展养老事业和养老产业政策机制。

加快规划建设新型能源体系，构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系，更好推动绿色低碳循环发展。

要优化重大科技创新组织机制，加强国家战略科技力量建设，统筹强化关键核心技术攻关。改进科技计划管理，强化基础研究领域、交叉前沿领域、重点领域前瞻性、引领性布局。着眼于科技创新和产业创新深度融合，强化企业主体地位，加强企业主导的产学研深度融合。深化科技成果转化机制改革，构建同科技创新相适应的科技金融体制。

要更加有力有效实施宏观调控政策。积极的财政政策要更好发力见效，加快专项债发行使用进度，确保基层“三保”按时足额支出，发挥好财政资金对经济增长和结构调整的杠杆撬动作用。稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，保持流动性合理充裕，积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，为实体经济提供源头活水。

要坚持消化存量和优化增量相结合，进一步落实和完善房地产新政策，切实做好保交房工作，盘活存量商品房和土地资源。要加快构建房地产发展新模式，消除过去“高负债、高周转、高杠杆”的模式弊端，建设适应人民群众新期待的“好房子”，更好满足刚性和改善性住房需求，并建立与之相适应的融资、财税、土地、销售等基础性制度。我国新型城镇化仍在持续推进，房地产高质量发展还有相当大的空间。

面对新的国际环境，要稳住外贸外资基本盘，不断拓展我国的发展空间。同时，要充分挖掘内需潜力，充分利用国内超大规模市场优势，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，推动我国经济实现质的有效提升和量的合理增长。

稳步扩大制度型开放。要主动对接国际高标准经贸规则，在产权保护、产业补贴、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融领域等实现规则、规制、管理、标准相通相容，建立高效便利安全的数据跨境流动机制，打造透明、稳定、可预期的制度环境。

进一步放宽市场准入。要尽快落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，扩大鼓励外商投资产业目录，合理缩减外资准入负面清单。扩大服务业开放，全面实施跨境服务贸易负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。加快推进离岸贸易发展。



2. 国务院总理李强7月19日主持召开国务院常务会议，学习贯彻党的二十届三中全会精神，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施，审议通过《退役军人安置条例（草案）》。


会议指出，大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强，加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新，提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准，提高设备更新贷款财政贴息比例。支持地方增强消费品以旧换新能力，加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。营造良好市场环境，一视同仁支持不同所有制、不同注册地企业享受政策，确保政策落到实处。



3. 证监会7月19日消息，中国证监会党委书记、主席吴清当日主持召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十届三中全会精神，研究贯彻落实措施。详见报道《刚刚，证监会发声》


要点速览

增强资本市场内在稳定性

进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性

培育壮大耐心资本

做好金融“五篇大文章”

引导更多资源要素向新质生产力集聚

加强上市公司全链条监管，大力加强投资者保护，强化监管问责

完善债券违约、私募、交易场所等重点领域风险防范化解机制



4. 7月19日，中国人民银行党委召开会议，传达学习党的二十届三中全会精神。


要点速览

始终保持货币政策稳健性，充实货币政策工具箱，完善货币政策传导机制，提高资金使用效率，为经济持续回升向好和高质量发展营造良好的货币金融环境。

完善金融风险防范、预警和处置机制，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，建立权责对等、激励相容的风险处置责任机制。

以做好金融“五篇大文章”为重点，强化政策统筹谋划和激励约束，推动建设分工协作的金融机构体系、结构合理的金融市场体系、形式多样的金融产品和服务体系。

建设更高水平开放型金融新体制，积极参与全球经济金融治理。



5. 7月19日，北京市商品住房“以旧换新”活动启动。至此，一线城市均启动了商品住房“以旧换新”活动。


北京此次“以旧换新”活动针对的是下半年计划出售二手住房并购买新建商品住房的购房居民。有换房意向的购房居民可通过北京房地产业协会、北京房地产中介行业协会官方网站直接访问活动专区；可以用支付宝小程序搜索“换新购”，报名登记参加商品住房“以旧换新”活动；可在售楼现场，扫描二维码参加活动。本次活动持续至12月31日。



6. 7月19日，多只头部宽基ETF成交额再度显著放量。华泰柏瑞沪深300ETF成交额再创3月5日以来天量；华夏、易方达、嘉实三只沪深300ETF同步显著放量。

截至7月19日收盘，华泰柏瑞沪深300ETF成交超113亿元，易方达沪深300ETF成交超75亿元，华夏沪深300ETF成交超50亿元，嘉实沪深300ETF成交超50亿元，以上四只ETF的成交额远超昨日，合计成交约289亿元。本周前四个交易日，上述四只ETF合计净流入资金约430亿元。

7. 7月19日，北京市交通委发布通告表示，将面向无车家庭定向增发2万个新能源小客车指标。

8. 7月19日，上交所宣布，将于7月25日发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数。这意味着科创板指数数量将达到20条。

9. 上海市商务委员会网站7月19日消息，日前，上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会、上海市财政局印发《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，自7月19日起实施，有效期至2027年6月30日止。详见报道《汽车以旧换新，上海发布方案：最高补贴1万元》

10. 据国家能源局官方微信公众号，7月19日，国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%。从分产业用电看，第一产业用电量128亿千瓦时，同比增长5.4%；第二产业用电量5304亿千瓦时，同比增长5.5%；第三产业用电量1607亿千瓦时，同比增长7.6%；城乡居民生活用电量1166亿千瓦时，同比增长5.2%。


公司新闻





1. 上市公司业绩

中金公司：全资子公司中金财富上半年净利润5.23亿元。

华明装备：上半年净利润3.16亿元，同比增长10.02%。

苏豪弘业：上半年净利同比增长37.25%。

苏垦农发：上半年净利润2.95亿元，同比增长4.77%。

重庆燃气：上半年净利润1.48亿元，同比下降11.15%。

顺丰控股：6月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长6.11%。

圆通速递：6月快递产品收入同比增长16.88%。

中国石化：上半年原油产量同比增长0.6%。

宁波建工：4-6月新签合同金额累计约56.12亿元，同比增长30.27%。

兖矿能源：第二季度商品煤销量3661万吨，同比增长7.58%。

国投电力：二季度累计完成发电量同比增14.63%。

中铝国际：第二季度新签合同金额74.77亿元，同比下降20.47%。



2. 上市公司回购、增持

慕思股份：拟1.2亿元-2.4亿元回购公司股份。

上能电气：拟2600万元-3600万元回购股份。

神驰机电：拟以5000万元-8000万元回购股份。

集泰股份：拟2000万元-4000万元回购股份。

星网宇达：拟2000万元-3000万元回购股份。



3. 微软：北京时间7月19日下午，全球大量Windows用户在社交媒体晒出电脑蓝屏画面，纷纷表示出现了电脑崩溃、显示蓝屏、无法重启等情况。微软发布消息称，旗下Microsoft 365系列服务出现访问中断，受影响的包括但不限于Microsoft 365各个应用。事件波及航空、能源、金融等多行业。不过根据微软最新回应，导致故障的原因已得到解决。

4. 江波龙：7月19日晚公告，预计上半年净利5.2亿元–6.1亿元，同比扭亏。报告期内，公司企业级存储业务规模增长明显，公司自研主控芯片业务保持上升趋势，对公司主营业务的“护城河”及“助推器”效应进一步凸显。

5. 上海贝岭：7月19日晚发布股票交易异动公告称，公司股票7月17日、18日、19日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

6. 北汽蓝谷：7月19日晚公告，公司董事长刘宇及经理代康伟因工作原因提交书面辞职报告，辞职自送达董事会之日起生效；公司董事会同意选举代康伟为董事长，并提名张国富为董事候选人，聘任张国富为经理、刘观桥为副经理。

公司同日公告，北汽集团避免同业竞争承诺延期。北汽蓝谷2018年实施重大资产重组，北汽集团控制的企业中北京汽车及其控制的企业、江西昌河汽车、北汽（镇江）汽车、瑞丽汽车、北京宝沃汽车在生产燃油汽车的同时少量生产纯电动新能源乘用车，或存在少量生产纯电动新能源乘用车的计划。北汽集团承诺自此次重组完成之日起6年的过渡期内，解决上述企业存在的与上市公司同时生产纯电动新能源乘用车的问题。现因北京汽车、瑞丽企业合作生产纯电动新能源乘用车相关的资产、业务暂不具备注入上市公司条件，北汽集团拟将过渡期延长5年。

7. 兖矿能源：7月19日晚公告，公司与Highfield Resources Limited（一家于澳大利亚证券交易所上市的公司，股份代码：HFR.ASX，简称“高地资源”）正在筹划一项战略合作，公司拟通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并取得控制权。2024年7月19日，兖矿能源与高地资源已就此签订无法律约束力的《合作意向书》。高地资源的主要业务为钾肥项目的开发，核心项目为西班牙北部的一个钾盐矿在建项目，拥有钾盐资源量约2.8亿吨。该项目于2022年启动土方工程施工，一期设计产能50万吨/年。

8. 万科：7月19日晚公告，公司向中国银行深圳分行申请银行贷款并已完成提款，贷款金额27.9亿元，期限7年。

9. 小米：7月19日，小米集团董事长雷军举办主题为“勇气”的2024年度演讲。他回溯了三年以来造车的心路历程。雷军表示，小米造车源于三年前的一个意外“危机”，认真造车这三年，对于他自己、对于小米，都是一段脱胎换骨的经历。如今，小米汽车终于挤上了牌桌，雷军坦言：“离真正的成功还差很远，长征，才刚刚开始。”详见报道《关于造车，雷军公布》


研报精选





上海证券研报指出，消费电子终端需求缓慢复苏，AI端侧产品爆发叠加3C领域自动化升级有望拉动设备需求。2024年以来，消费电子产品销售规模呈边际回升趋势，此外，苹果AI产品即将问世，手机和PC等端侧产品搭载AI可升级用户体验，或带动新一轮换机热潮。下游终端消费复苏叠加AI端侧发展或带动3C消费产品出货量提升，利好上游资本开支。

中信证券研报认为，新型电力系统是应对新能源发电高波动性、满足经济社会发展电力需求的核心解决方案，将创造电力信息化产业新需求，在政策利好+技术迭代推动下，新型电力系统带来行业新的投资机会，源-网-荷-储等环节均有望受益。与此同时，电力市场化改革加速，推动现货市场加快建设和电力交易辅助需求提升，直接利好相关电力IT企业，并通过虚拟电厂打开盈利空间。

记者：焦源源
编辑：张利静
校对：亚文辉
监制：王朱莹
签发：张朝晖

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下周，半导体细分龙头来了
李雨琪 上海证券报
2024年07月21日 20:38 上海
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本周，新股市场无新股上市。机构提示，短期来看，经过此前几周上行中继休整，自5月中下旬开启的本轮新股活跃周期或正开启后段局部活跃走势；本周，业绩及市场高度关注的产业事件等持续发酵，预计外力共振之下将助推新股板块局部热点增多。



根据目前安排，下周将有3只新股可申购。拟于下周一（7月22日）申购的力聚热能为工业锅炉行业头部企业。据中国电器工业协会工业锅炉分会统计，2020年至2022年度公司在国内工业锅炉的市占率位居行业前十，且在细分类别热水锅炉的市占率分别为8.80%、13.06%和16.42%，稳居行业第一。



拟于下周二（7月23日）申购的博实结深耕车联网，产品覆盖商用车及乘用车场景，在细分领域已取得一定市场地位。公司积累了众多优质的行业客户资源，其中包括青岛中瑞、三一重工、中联重科、中交兴路、哈啰出行、滴滴出行、财付通（腾讯下属公司）等行业标杆企业。



拟于下周五（7月26日）申购的龙图光罩是国内较领先的独立第三方半导体掩膜版企业。公司主要以特色工艺半导体市场为切入点，在部分制程节点上成功实现自主可控，与中芯集成、士兰微、积塔半导体、华虹半导体、新唐科技、比亚迪半导体、立昂微等国内主流晶圆厂达成稳定合作；其中，士兰微、立昂微、华虹半导体均通过关联方持有公司股份。



此外，公司已掌握130nm及以上节点半导体掩模版制作的关键技术，形成涵盖CAM、光刻、检测全流程的核心技术体系。在功率半导体掩模版领域，公司工艺节点已覆盖全球功率半导体主流制程的需求。



展望：下周新股基本面一览



据目前安排，若无变化，下周（7月22日至26日）有3只新股可申购，包括科创板1只、创业板1只和沪市主板1只。



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周一



力聚热能：



公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽。公司积累了水冷预混燃烧技术、烟气冷凝换热技术、真空相变换热技术等一系列锅炉制造技术，是锅炉行业内较少的自主掌握锅炉设计技术、燃烧技术、控制技术的企业。



力聚热能招股书称，预计公司2024年上半年实现净利润6100万元至7500万元，同比增长4.18%至28.09%。



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力聚热能招股书



周二



博实结：



公司是专业从事物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售的高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，以通信、定位、AI等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。目前，公司产品主要应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域。



博实结招股书称，预计公司2024年上半年实现净利润9500万元至1.01亿元，同比增长9.56%至16.48%。



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博实结招股书



周五



龙图光罩：



公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版对应下游半导体产品的工艺节点从1μm逐步提升至130nm，产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。



龙图光罩招股书称，预计公司2024年上半年实现净利润4800万元至5000万元，同比增长19.41%至24.39%。



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龙图光罩招股书

责编：邵子怡   校对：冯雯君   图编：周   洋

审读：朱建华   监制：张晓光   签发：潘林青

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投资百亿！水电龙头，发力抽水蓄能
公告君 上海证券报
2024年07月21日 21:49 上海
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每天三分钟 公告很轻松

长江电力：拟以109.97亿元投建湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目；中国移动：上半年移动用户数累计净增925.6万户；中国电信：上半年移动用户数累计净增908万户；江波龙：上半年预盈5.2亿至6.1亿元 同比扭亏；兖矿能源：拟取得高地资源控制权；多家快递公司6月份快递产品收入增长；北汽蓝谷：北汽集团避免同业竞争承诺延期

今日看点

聚焦一：

两大通信运营商上半年移动用户数显著增长



中国移动：截至2024年6月，公司移动业务客户总数达到100,025.6万户，本月净增客户数181.6万户，本年累计净增客户数925.6万户。有线宽带业务客户总数达到30,917.2万户，本月净增客户数165.1万户，本年累计净增客户数1,092.6万户。



中国电信：截至2024年6月，公司移动用户数达到41,685万户，当月净增147万户，当年累计净增908万户。截至2024年6月，公司有线宽带用户数达到19,335万户，当月净增51万户，当年累计净增319万户。



聚焦二：

江波龙：上半年预盈5.2亿至6.1亿元 同比扭亏



江波龙披露半年度业绩预告。公司预计2024年上半年盈利52,000.00万元-61,000.00万元，上年同期亏损59,594.99万元。报告期内全球半导体存储市场处于行业上升周期，与去年同期的行业下行周期形成鲜明对比。公司提前预判行业宏观趋势，充分发挥规模、技术、封测、供应链、产品，以及市场品牌等各方面的综合优势，多措并举的大力拓展公司各项业务，并取得明显成效。



聚焦三：

长江电力：拟以109.97亿元投建湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目



长江电力：公司董事会同意由湖南攸县抽水蓄能有限公司投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目，总投资不超过109.97亿元，其中资本金占总投资的20%。



聚焦四：

多家快递公司6月份快递产品收入增长



顺丰控股：公司2024年6月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为231.45亿元，同比增长6.11%，其中：由于今年电商618大促由往年的6月提前至5月开启，带动快递业务旺季提前至5月，致使6月件量同比增速相对平缓。公司持续以高品质的服务保障客户电商大促旺季的寄递需求，速运物流业务收入同比增长4.60%，业务量同比增长8.95%；伴随国际空海运需求回稳及运价同比提升，以及公司深化业务融通不断开拓供应链及国际市场，公司供应链及国际业务收入同比增长11.04%。



韵达股份：公司2024年6月快递服务业务收入40.37亿元，同比增长10.15%；完成业务量20.23亿票，同比增长27.96%；快递服务单票收入2.00元，同比下降13.79%。



申通快递：公司2024年6月快递服务业务收入39.41亿元，同比增长17.28%；完成业务量19.65亿票，同比增长29.00%；快递服务单票收入2.01元，同比下降9.05%。



圆通速递：2024年6月快递产品收入49.63亿元，同比增长16.88%；业务完成量22.02亿票，同比增长22.85%；快递产品单票收入2.25元，同比下降4.85%。



业绩精选



鹏翎股份：发布业绩预告，2024年半年度归属于上市公司股东的净利润6,100万元–6,600万元，同比增长378.71%-417.94%。报告期内，受益于新能源汽车产销量保持较快增长，公司之前年度投入研发的项目陆续转产，订单增加，营业收入较上年同期有较大幅度的增加。



龙源技术：发布业绩预告，预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润1050万元-1350万元，同比增长96.92%-153.18%。报告期内，公司营业收入较上年同期增加约1,601.10万元，增长约4.69%。毛利润增加约1,418.95万元，增长约23.21%。



华宝新能：发布业绩预告，预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润6000万元-8000万元，上年同期亏损5,104.43万元 。报告期内，随着公司库存成本的优化、原材料采购价格的回落以及产品降本措施的不断推进，公司毛利率同比有所提升。公司实现了营业收入和净利润的较快增长。



扬电科技：发布业绩预告，预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润3500万元-4500万元，上年同期亏损358.60万元。报告期内国内及国外销售订单同比增加，销售收入增加，盈利增加；前期结存的高价原材料库存已消化，报告期毛利率增加。



盛帮股份：发布业绩快报，2024年半年度公司实现营业收入19,052.91万元，同比增长26.60%；实现归属于上市公司股东的净利润4,184.70万元，同比增长43.96%；基本每股收益0.813元。报告期内，中国汽车产销的稳定增长叠加公司部分次新产品销售量增长等因素，使得公司汽车类业务收入也相应增长。在我国大力发展清洁能源、建设智慧能源的背景下，公司35kV及以上电压等级的产品销售量提升明显，同时新培育的客户需求也在逐渐放量。



华明装备：披露半年度业绩快报。公司2024年上半年实现营业总收入112,233.73万元，同比增长23.40%；实现归属于上市公司股东的净利润31,558.38万元，同比增长10.02%；基本每股收益0.3521元。



苏豪弘业：发布业绩快报，2024年半年度营业收入3,539,088,128.17元，同比增长37.75%；归属于上市公司股东的净利润18,833,765.49元，同比增长37.25%。报告期内公司能源化工内贸业务的增长。



苏垦农发：发布业绩快报，2024年半年度实现合并营业收入50.57亿元，较上年同期下降4.37%，主要为受期初库存减少及粮价下行影响，报告期内小麦等农产品销售规模下降所致。归属于上市公司股东净利润2.95亿元，较上年同期增长4.77%，主要为期初库存水稻及玉米单位成本下降、毛利增加所致。



定增&重组



丹化科技：公司拟向公司控股股东金睿泓吉发行股票，发行价格为1.86元/股，募资总额不超过56,451.00万元，扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。



华塑股份：公司拟向公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司发行股票，发行价格为2.29元/股，募资总额不超过20,000.00万元，扣除发行费用后拟用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。



永达股份：2024年7月19日，公司与葛艳明签署《合作框架协议》，公司拟以现金方式收购葛艳明或其指定方持有的江苏金源高端装备股份有限公司51%股份。根据初步测算，本次交易预计将构成重大资产重组。本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。金源装备产品是齿轮箱的核心零部件，广泛应用于风电、工程机械、轨道交通、海洋工程等多个行业领域，其中主要收入来源于风电领域。公司表示，若本次交易顺利完成，将有助于公司拓展产品品类，深化在风电及工程机械等业务领域的布局。



勘设股份：公司于2023年7月收到证监会批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023年7月20日）起12个月内有效。截至本公告披露日，公司仍未接到拟认购方贵阳产控启动发行的正式通知，故未能向上交所正式申请启动本次向特定对象发行股票的发行及上市工作，该批复到期自动失效。



重大事项



宏达股份：根据重整计划，蜀道集团将承接宏达实业所持公司536,237,405 股股票，占公司总股本的26.39%。若重整计划顺利执行，公司控股股东及实际控制人将发生变更。权益变动前，公司控股股东为宏达实业，公司实际控制人为刘沧龙；权益变动后，蜀道集团拟将成为公司的控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会拟将成为公司的实际控制人。



沧州明珠：公司控股股东东塑集团于2024年7月18日与河北沧州交控集团有限责任公司（简称“交控集团”）签署股份转让框架协议，交控集团拟以协议转让方式受让东塑集团持有的公司183,996,755股股份，该部分股份为无限售条件流通股，转让股份合计占公司目前总股本的11.00%，同时东塑集团将持有的公司剩余129,916,148股股份（占公司目前总股本的7.77%）对应的表决权、提案权等非财产性权利全权委托给交控集团行使，委托期限至东塑集团不再持有公司股份之日止。本次股份转让事项涉及上市公司控股股东及实际控制人的变更。若上述股份转让最终实施完成，公司控股股东将由东塑集团变为交控集团，公司实际控制人将由于桂亭变更为沧州市人民政府国有资产监督管理委员会。



中创环保：公司控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（简称“中创凌兴”）上层股权结构调整。北京辉盛企业管理咨询有限公司（简称“北京辉盛”）与山东海吉雅环保设备有限公司（简称“海吉雅”）就邢台辉昇企业管理咨询有限公司（简称“邢台辉昇”）增资事宜达成一致意见，签署《增资协议》。增资完成后，海吉雅、北京辉盛各持有邢台辉昇51.22%、48.78%股权。本次权益变动前，王光辉、宋安芳通过间接控制中创凌兴持有上市公司13.11%股权，系公司实际控制人。本次权益变动后，公司控股股东仍为中创凌兴，但公司将变更为无实际控制人。



集泰股份：公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于2,000万元，且不超过4,000万元，回购价格不超过6.13元/股。



神驰机电：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额不低于5,000万元且不超8,000万元；回购价格不超13元/股。



锦泓集团：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于维护公司价值及股东权益。回购数量不低于50万股且不超100万股；回购价格不超9.95元/股。



爱科科技：公司实际控制人、董事长方小卫提议公司实施2024年度中期分红，建议以公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。



金宏气体：公司拟实施2024年中期分红，拟向全体股东派发现金分红总额按照不低于2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的40%，不超过2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的60%，不进行资本公积转增股本，不送红股。



紫金矿业：公司拟实施2024年度中期分红，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。



诚益通：公司于2024年7月19日收到公司实际控制人、董事长梁凯《关于提议2024年中期分红的函》。梁凯提议：建议以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东派发现金分红，总额不超过2024年上半年度合并归属于上市公司股东净利润的10%，不进行资本公积转增股本，不送红股。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东会审议确定。



中国石化：2024年上半年，公司原油产量140.53百万桶，同比增长0.6%；天然气产量700.57十亿立方英尺，同比增长6.0%；境内成品油总经销量90.14百万吨，同比下降2.5%。



国投电力：2024年4-6月，公司境内控股企业累计完成发电量378.22亿千瓦时，上网电量368.13亿千瓦时，与去年同期相比分别增加14.63%和15.25%。2024年1-6月，公司境内控股企业累计完成发电量773.64亿千瓦时，上网电量752.60亿千瓦时，与去年同期相比分别增加8.53%和8.66%。2024年4-6月,公司境内控股企业平均上网电价0.366元/千瓦时,与去年同期相比减少9.41%。2024年1-6月,公司境内控股企业平均上网电价0.377元/千瓦时,与去年同期相比减少2.84%。



广州发展：2024年4-6月，公司合并口径发电企业累计完成发电量61.98亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）59.20亿千瓦时，与去年同期相比分别增长4.50%和5.35%。2024年1-6 月，公司合并口径发电企业累计完成发电量120.74亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）115.44亿千瓦时，与去年同期相比分别增长12.50%和13.44%。截至6月30日，公司管道燃气及LNG销售总量188,240万立方米，同比增长25.95%。截至6月30日，公司煤炭销售量（含属下电厂）为1,964万吨，同比增长9.23%。



中油工程：公司所属全资子公司中国石油工程建设有限公司获得业主阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司发来的东南油田P5站外设施EPCM项目（简称东南油田站外设施项目）的授标函，项目涉及合同额约3.97亿美元（约28.21亿元人民币）。



兖矿能源：公司与Highfield Resources Limited（一家于澳大利亚证券交易所上市的公司，简称“高地资源”）正在筹划一项战略合作，公司拟通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并取得控制权。高地资源的主要业务为钾肥项目的开发，核心项目为西班牙北部的一个钾盐矿在建项目，拥有钾盐资源量约2.8亿吨。该项目于2022年启动土方工程施工，一期设计产能50万吨/年。



公司同日公告，2024年第2季度商品煤销量3,661万吨，同比增长7.58%；2024年1-2季度商品煤销量7,079万吨，同比增长7.35%。



节能风电：公司拟公开发行公司债券，发行规模不超过人民币20亿元，募资拟用于偿还到期债务、用于项目建设、运营或置换前期项目投入及补充公司流动资金等其他符合监管要求的用途。



永吉股份：公司实际控制人邓维加与张海于2024年7月19日签署了《股份转让协议》，将其持有的公司无限售流通股22,000,000股股份（占公司总股本的5.24%）协议转让给张海，本次协议转让价格为7.56元/股，转让价款合计为166,320,000.00元。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。



公司同日公告，邓维加原拟将其持有的公司无限售流通股22,000,000股股份（占公司总股本的5.24%）协议转让给海通资管，截至本公告披露日，双方就此事相关事宜无法达成完全一致，经双方协商，同意解除已签署的《股份转让协议》并签署了《股份转让终止协议》。



星光农机：公司股东新家园与李伟红签订了《股份转让协议》，新家园以6.5970元/股的价格向李伟红转让其直接持有的公司19,365,000股股份，占公司总股本的6.98%，转让总价款为127,750,905.00元。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。



华升股份：岳阳市土地储备中心拟收回公司控股子公司洞麻公司位于岳阳楼区望岳路的4宗国有建设用地使用权及地上建筑物等资产，被收回4宗土地东临栖凤亭社区居民点、西靠洞纺路（规划）、南抵轻化路（规划）、北至良田山路（规划）。被收回土地实测总面积为261,166.9平方米，收购地上房屋实测总面积为99,524.73平方米。补偿金额区间为3.4亿元-3.8亿元（含税价）。



北汽蓝谷：公司于近日收到董事长刘宇及经理代康伟提交的书面辞职报告。刘宇因工作原因，不再担任公司十届董事会董事、董事长，董事会战略委员会主任委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务；代康伟因工作原因，不再担任公司经理职务。董事会同意选举董事代康伟为公司十届董事会董事长、董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。董事会同意提名张国富为公司十届董事会董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。董事会同意聘任张国富为公司经理、聘任刘观桥为公司副经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。



北汽蓝谷：北汽蓝谷2018年实施重大资产重组，北汽集团控制的企业中，北京汽车及其控制的企业、江西昌河汽车有限责任公司、北汽（镇江）汽车有限公司、瑞丽汽车、北京宝沃汽车有限公司（合称“披露企业”）在生产燃油汽车的同时少量生产纯电动新能源乘用车，或存在少量生产纯电动新能源乘用车的计划。北汽集团承诺自本次重大资产重组完成之日起6年的过渡期内，采取措施解决披露企业存在的与上市公司同时生产纯电动新能源乘用车的问题。在披露企业中，北京汽车、瑞丽企业合作生产纯电动新能源乘用车相关的资产、业务暂不具备注入上市公司条件，北汽集团拟对2018年《关于避免同业竞争的承诺函》所示过渡期延长5年。



双良节能：公司中标国源电力博州电厂2×660MW煤电项目直接空冷及附属设备采购项目，本次项目预计中标金额为21,698万元，占公司2023年度经审计营业收入比重为0.94%。



ST广网：公司与北京中软国际信息技术有限公司（简称中软国际）签署《战略合作协议》，双方将围绕各自优势资源和核心技术开展全面深入合作。



万胜智能：近日，公司收到中国南方电网有限责任公司招标代理机构南方电网物资有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标单位，中标物资品类为三相智能电能表、单相智能电能表、电能表用外置断路器（费控开关）、宽带载波通信模块。本次中标总金额为24,723.92万元，约占公司2023年度经审计的营业收入的22.1%。



恒申新材：公司全资子公司广东美达新材料有限责任公司拟以自有或自筹资金在广东省江门市新会区投资建设“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”，投资金额不超过290,000.00万元。该项目计划投资建设年产8万吨差别化锦纶6长丝生产线及年产2万吨差别化锦纶66长丝生产线，合计年产10万吨差别化锦纶长丝生产线及配套设施。



亚太股份：公司拟出资10万新加坡元在新加坡设立全资子公司作为出资主体，在摩洛哥王国丹吉尔市设立全资孙公司投资建设摩洛哥基地项目。项目总投资额不超过7,000万美元，拟新设摩洛哥公司注册资本为800万美元，由新加坡公司100%出资设立，其余资金由摩洛哥公司自筹。



格林精密：公司拟通过全资子公司格林国际在越南投资建设精密结构件生产基地，计划投资金额不超过5,618万美元，包括但不限于新设公司、购置土地、土建工程、购置生产设备及配套、铺底流动资金等相关事项。公司将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。



火星人：公司集团总部大楼项目由于原先确定的项目用地规划存在不确定性，公司至今未取得该项目用地的国有土地使用权。同时公司经过数年的发展，目前的办公场所以及办公环境已能较好地满足当下公司需要，新建总部大楼的必要性较小。公司于2024年7月19日召开董事会会议，审议通过《关于终止投资新建集团总部大楼项目的议案》，同意公司终止使用自筹资金5.8亿元投资建设集团总部大楼项目，该议案尚需提交公司股东大会审议。



东瑞股份：近日，公司（卖方）与五丰行有限公司（买方）就2024-2025年的供港活猪销售业务签订《供港活猪年度采购协议》。



ST聆达：公司通过自查发现，公司和子公司为第三方提供了担保，该担保未履行相关审议程序和信息披露义务，构成违规对外担保。根据相关规定，如在本公告披露之日起一个月内，不能解决违规担保问题，公司股票将被叠加实施其他风险警示。



超讯通信：公司控股股东梁建华拟以协议转让方式将其持有的公司1000万股股份（占公司总股本的6.35%）以每股24.3元的价格转让给上海九益投资管理有限公司，转让价款总额为2.43亿元。协议转让完成后，梁建华及其一致行动人合计持有公司股份比例由26.83%减少至20.48%。本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。



公司同日公告，梁建华原拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份1000万股（占公司总股本的6.35%）以25.84元/股的价格转让给岳颋。截至本公告披露日，梁建华与岳颋尚未实际履行股份转让协议，经双方协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议》并于2024年7月19日签署了《<股份转让协议>终止协议》。



鹏辉能源：公司拟在乌兰察布市察哈尔高新技术开发区建设年产10GWh储能电芯及系统集成项目和年产1GWh 的半固态电池项目，其中储能项目固定资产投资约18亿元，半固态电池项目固定资产投资约5亿元。



华东医药：公司全资子公司博华制药拟收购贵州恒霸药业有限责任公司100%股权，交易基础价款5.2847亿元，并将根据协议约定支付浮动对价。恒霸药业是一家以研究开发苗族民族药品为主，集中药材种植、科研、生产、销售为一体的国家高新技术企业。拥有中成药文号21个、化药文号2个；医保甲类4个，医保乙类10个，均为中成药。目前在生产和销售的主要产品为伤科灵喷雾剂、痹痛宁胶囊。独家产品伤科灵喷雾剂2002年获得国家药监局批准，临床用于治疗软组织损伤、骨伤，浅Ⅱ度烧烫伤，湿疹、疱疹，在急诊科、骨科、烧伤科、皮肤科和中医科均有应用。此外，伤科灵喷雾剂是独家品种、处方药/OTC双跨品种、国家医保乙类药品。



集友股份：2024 年7月19日，公司收到大连市金州区监察委员会解除留置通知书，大连市金州区监察委员会已解除对公司实际控制人、董事长、总裁徐善水的留置措施。目前徐善水能够正常履行公司董事长、法定代表人、总裁职责，公司董事曹萼不再代为履行公司董事长、法定代表人、总裁职责。



增减持



朗科科技：公司董事、常务副总经理徐立松拟于公告日起3个月内，以自有或自筹资金通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易等）尽快增持公司股份，拟增持金额不低于50万元且不超过100万元。本次增持计划不设置价格区间。



宝泰隆：2024年7月18日至7月19日，公司副董事长焦岩岩通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持共计120,000股公司股份。



陆家嘴：公司高级管理人员及其他核心团队成员使用2023年度超额奖励，于2024年7月18日至7月19日，通过二级市场一共增持了193,600股公司A股股票，占公司总股本的0.0038%。



停复牌



复牌：暂无



停牌：*ST天成（600112）



（备注数据截至7月21日20：30，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）



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责编：邵子怡   校对：冯雯君   图编：周   洋

审读：朱建华   监制：张晓光   签发：潘林青