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本帖最后由 bbbbbb 于 2024-7-28 09:27 编辑
早晨，换了三个浏览器，终于登上来了。
俺这个帖子，是接着2022年5月8号的帖子写的。
在当时，俺明确说明了俺对600995南网储能的看好，时至今日，换一种说法：南网储能，是两市可能最好的前五名的品种之一（截止现在）
俺不同于其他人的观点，俺认为：这是一个具有类似国债保底收益的，同时有看涨期权的品种。
俺为什么说是“凌晨4点”呢？因为现在是600995的至暗时刻：1、633号文件大幅度降低了临时容量电价，同时没有新建成的电站填补这块缺失，直到明年开始才会有新电站建成；2、南盘江来水很差，现阶段的主要盈利电站天生桥二级电站来水很差（即使今年到处暴雨，这里的来水也差）。也就是说，现在这段时间，是南网储能业绩最难看的时候
俺又为什么说“旭日东升”呢？因为1、上面的两条就要被改变，或者说否极泰来2、因为有新的收入出现：电量电费（这就是俺说的确定性出现）
在理解俺所说的内容前，请看这几个基础文件
1、https://www.gov.cn/zhengce/zheng ... content_5605367.htm
2、https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6897625.htm
3、https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... bfc971&scene=27
南网储能，未来的收入就是：容量电价（保底收益部分）+20%部分电量电价收入（看涨期权部分，因为未来新能源发电量越来越多的，需要的抽水蓄能也将越来越多的）+调峰水电+化学能大储
现在的抽水蓄能容量是1028万千瓦，44万千瓦的大储，2030年，要实现2900万千瓦的抽水蓄能和700万千瓦的大储（大储的盈利能力低于抽水蓄能，权当做锦上添花吧）
仅仅考虑抽水蓄能，到2030年，盈利能力也将是现在的几倍（因为现在仅有容量电价的收入和一丁点电量电价的收入。未来，则是容量电价+电量电价的收入）
有人说：容量电价会三年一调整，会减少。如果还有这样的观点，俺建议看看公司的答复，如果还不相信，看看633号文件，如果还不相信，再看看重组时候的给出的容量电价的计算公式。
俺再说一次：如果没有长时间（很长）的计划，建议绕道。 |
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发表于 2024-7-17 13:31
楼主