华福证券丨7月4日财福早参

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华福财经早参 华福财经早参 2024-07-04 07:26 上海



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行情概览：

周三市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。沪深两市成交额5803亿，较上个交易日缩量644亿，成交额不足6000亿，创年内新低。截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.3%。

板块方面，免税、ST板块、半导体、铜箔等板块涨幅居前，电网设备、软件开发、工程机械等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。



周三沪指弱势震荡，沪深两市成交额5803亿，再次创下成交量新低，说明市场情绪进入冰点窗口。历史经验来看，情绪冰点或许会伴随一定程度的超跌反弹修复行情。日线MACD出现多头红色动能柱，短期内有进一步反弹的可能性，可继续观察是否出现标志性阳线来破局。

维持之前观点不变：七月政策因素或将成为市场走势的重要驱动力。管理层或许会根据当前经济情况推出新的刺激政策，这将有助于提升市场信心。投资者需要密切关注政策动态和热点板块的轮动，以制定合理的投资策略。




上海二手住宅成交创单月新高



据上海链家公布的数据，6月份上海市二手住宅成交2.3万套，创近三年来单月新高。从各项二手房指标来看，6月环比5月均有明显上升；其中，新增挂牌量上升10%，新增客户量上升15%，带看量上升25%。



投顾点评：



“沪九条”出台后，政策对于市区300万元左右房源的刺激作用更明显，此类房源交易更加活跃。同时，在新政策的推动下，6月下半月开始新房市场成交量持续上升，政策利好开始体现在新房成交数据上。上海市场整体信心正在修复，购房需求逐步被释放出来。



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车路云一体化



工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知。



投顾点评：



随着国家与地方层面在自动驾驶行业法规，车路云一体化项目建设、商业化运营等方面逐步完善，产业链各环节将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。五部门发布最终试点城市名单，车路云一体化发展有望进入快车道。



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本期作者：贾海鹏S0210621120013

山东分公司潍坊东风东街营业部



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华福证券 | 7月4日财经早参
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宏观经济

1.李强总理在调研时强调，制造业数字化转型事关现代化产业体系建设和经济高质量发展全局，必须作为制造强国建设的重要任务抓紧抓好，坚持创新驱动，强化科技赋能，构建现代化产业体系。

点评：加快推动制造业数字化转型，为构建现代化产业体系、实现经济高质量发展注入强劲动能。

2.6月财新中国服务业PMI为51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。6月财新中国综合PMI为52.8，环比回落1.3个百分点。

点评：6月服务业供需仍维持扩张，但速度均有所放缓。






行业观察

3.工信部：明确20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”试点商业化运营主体，鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式，探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商业模式。

点评：促进多场景自动驾驶规模化应用，并探索形成投建运新型商业模式。






环球视野

4.美国6月ADP就业人数增长15万人，大幅低于预期16.5万人，较前值15.2万人小幅下滑。

点评：ADP报告进一步表明，美国劳动力市场可能正在放缓。

5.欧元区6月服务业PMI终值为52.8，预期52.6，初值52.6，5月终值53.2；综合PMI终值为50.9，预期50.8，初值50.8，5月终值52.2。

点评：欧元区经济活动仍处于扩张区间，但已有所放缓。




金融市场


6.昨日在岸人民币收盘报7.2734，较上一交易日贬值20个基点，人民币对美元中间价报7.1312，调贬21个基点。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.29%，10年期主力合约涨0.15%。

点评：源于美元走弱，人民币汇率近期可能会有一定幅度的升值。

7.国内商品期市收盘多数上涨，能化品全线上涨，纯碱涨逾3%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%；黑色系和基本金属多数上涨；集运指数（欧线）涨逾2%。

点评：在美元阶段性走弱大背景下，大宗商品普遍呈现反弹态势。

8.7月3日，军工、煤炭等板块走低，智能电网、信创、财税数字化概念回调；零售、旅游、半导体、地产等板块走强，免税概念、ST板块活跃。

点评：受消费税改革预期影响，商贸零售板块显著走强，整体指数低位震荡巩固，后续反弹依然可以期待。



















今日分享







在投资的世界里，没有哪些知识会永远有效。

——霍华德·马克斯





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