【iFinD财经早餐】5月10日

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同花顺iFinD 2024-05-10 08:04 浙江
　　【头条】

　　1、当地时间5月9日下午，国家主席领导人在布达佩斯总理府同匈牙利总理欧尔班举行会谈。两国领导人共同宣布，将中匈关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系。(央视新闻)

　　2、OpenAI计划于下周一宣布其AI搜索产品，此举将加大其与搜索巨头谷歌的竞争。公布日期此前没有被报道过，可能会有变化。此前有媒体报道称，OpenAI正在开发一款搜索产品，有可能与谷歌和资金雄厚的人工智能搜索初创公司Perplexity展开竞争。(财联社)

　　【宏观要闻】

　　1、据央视新闻，国务院总理李强在新疆调研，前往金风科技、特变电工等企业，详细了解企业生产研发、市场开拓等情况。李强强调，要立足资源禀赋培育壮大特色优势产业，提高对内对外开放水平，在高质量发展中增进民生福祉、促进长治久安。

　　2、据央视新闻，国务院副总理丁薛祥在辽宁大连、沈阳调研时强调，要在以科技创新引领产业创新、加快形成新质生产力方面下更大功夫，为高质量发展提供持续强劲的推动力、支撑力。

　　3、据央视新闻，国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计划》，将围绕推动高质量发展，提请全国人大常委会审议民营经济促进法草案、银行业监督管理法修订草案、反不正当竞争法修正草案等。预备制定国有金融资本管理条例、地方金融监督管理条例、上市公司监督管理条例等。预备提请全国人大常委会审议人工智能法草案、商标法修订草案等。

　　4、据国家发改委网站，国家发改委会同财政部已下达2024年度以工代赈中央专项投资115亿元，支持地方实施以工代赈项目2700余个，计划发放劳务报酬37亿元，吸纳带动项目地农村群众25万人实现就地就近就业。

　　5、据日月潭天，商务部召开例行新闻发布会，要点包括：①中方将与《数字经济伙伴关系协定》成员方共同努力推动谈判不断取得新进展②中方强烈反对美方制裁中国企业③商务部将推动中法双边经贸合作迈上新台阶④汽车以旧换新补贴政策对内资外资、本地外地一视同仁。

　　6、据贝壳财经，国家数据局局长刘烈宏表示，我国数据生产量和存储量持续快速增长，数据资源规模保持全球第二位。数据要素赋能经济社会各领域。据统计，我国已形成超过100个10亿参数规模以上的大模型，推动人工智能产业创新发展。

　　7、据央视新闻，今年前4个月我国外贸增速加快。据海关统计，1-4月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元人民币，同比增长5.7%。其中，出口7.81万亿元，增长4.9%；进口6万亿元，增长6.8%；贸易顺差1.81万亿元，收窄0.7%。按美元计价，前4个月，我国进出口总值1.94万亿美元，同比增长2.2%。其中，出口增长1.5%，进口增长3.2%，贸易顺差2556.6亿美元，收窄3.9%。

　　8、据海关总署数据统计，中国4月进出口数据转正，超出市场预期。按美元计价，4月中国出口增长1.5%，进口增长8.4%，贸易顺差723.5亿美元。按人民币计价，中国4月出口2.08万亿元，增长5.1%；进口1.56万亿元，增长12.2%；贸易顺差5134.5亿元。

　　9、据央视新闻，4月中国中小企业发展指数为89.4，环比上升0.1点，连续两个月回升，虽仍处在景气临界值100以下，但高于2022年同期和2023年同期水平。

　　【国内股市】

　　1、A股放量上涨，锂电池板块掀涨停潮，航运、军工股走强，中远海发封板，中远海控大涨。截至收盘，上证指数涨0.83%报3154.32点，深证成指涨1.55%，创业板指涨1.87%，北证50涨0.40%，科创50涨2.26%，上证50涨0.63%，深证50涨1.11%。A股成交额升至9057亿元，北向资金净买入80.14亿元，三一重工获净买入2.12亿元居首，美的集团遭净卖出2.9亿元最多。

　　2、港股恒生指数收涨1.22%报18537.81点，恒生科技指数涨1.95%，恒生中国企业指数涨1.61%。內房、医药、航运及科技股涨幅居前，世茂集团涨逾33%，再鼎医药涨近21%，中远海发涨近16%，比亚迪电子涨逾9%，联想集团涨逾8%。大市成交1236.94亿港元，南向资金净卖出41.70亿港元，盈富基金遭净卖出47亿港元最多，中国移动获净买入2.47亿港元居首。中国台湾加权指数收跌0.68%，报20560.77点。

　　3、沪深交易所发布2024年佛诞日期间沪港通下港股通交易日安排：5月15日(星期三)不提供港股通服务，5月16日(星期四)起照常开通港股通服务。

　　4、据21财经，香港交易所新任行政总裁陈翊庭预计，大型首次公开募股(IPO)将卷土重来，目前有100个申请者等待香港上市。陈翊庭同时表示，首家沙特企业来香港上市已指日可待。

　　5、全国股转公司4月对3宗违规行为给予纪律处分；对54宗违规行为采取自律监管措施，其中38宗违规行为被采取口头警示、要求提交书面承诺的自律监管措施，16宗违规行为被采取书面形式的自律监管措施。

　　【金融】

　　1、国家金融监管总局要求，优化“五篇大文章”金融产品和服务。有效满足制造业中长期融资需求。引导银行保险机构积极支持重点行业和领域节能、减污、降碳、增绿、防灾，促进清洁低碳能源体系建设和绿色技术推广应用。银行保险机构要公平对待各类所有制企业，持续加大对民营、小微企业和个体工商户金融支持。(国家金融监管总局)

　　2、国家金融监管总局印发《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》，取消银行网点与保险公司合作数量限制、明确银行代理业务佣金标准，要求委托代理协议约定的佣金率不得超过保险公司法人机构产品备案佣金水平。(国家金融监管总局)

　　3、据21财经，香港特区政府财政司副司长黄伟纶表示，香港有关部门正与沙特同行合作，以在利雅得推出一支追踪香港股票指数的交易所上市基金(ETF)。

　　4、据每日经济新闻，红岭创投非法集资千亿大案二审维持原判。据悉，红岭创投董事长周世平等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与人，不足部分责令周世平继续退赔。

　　5、5月9日下午，一则20亿-50亿规模私募“瑞丰达资产跑路”的传闻在资管圈流传。记者最新从业内获悉，瑞丰达旗下的产品已确认无法赎回。另有知情人士向记者表示：“该私募手法十分恶劣，而且投资人以机构居多包括一些券商资管、自营等等。”(券中社)

　　【全球市场】

　　1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.85%报39387.76点，录得连续第七日上涨，标普500指数涨0.51%报5214.08点，纳指涨0.27%报16346.27点。家得宝涨2.56%，卡特彼勒涨2.13%，领涨道指。苹果涨1%，特斯拉跌1.57%。中概股普遍上涨，再鼎医药涨26.8%，叮咚买菜涨10.78%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.98%报18679.71点，法国CAC40指数涨0.69%报8187.65点，英国富时100指数涨0.33%报8381.35点。

　　3、亚太主要股指多数收跌。韩国综指跌1.20%，报2712.16点；日经225指数跌0.34%，报38073.98点；澳洲标普200指数跌1.06%，报7721.60点；新西兰标普50指数跌0.31%，报11746.58点；印度SENSEX30指数跌1.45%，报72404.17点；富时新加坡海峡指数涨0.04%，报3265.95点；富时马来西亚综指跌0.22%，报1601.22点。

　　4、国际油价全线上涨，美油6月合约涨0.73%，报79.57美元/桶。布油7月合约涨0.71%，报84.17美元/桶。

　　5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.33%报2353.1美元/盎司，COMEX白银期货涨3.53%报28.575美元/盎司。

　　6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.46%报9950美元/吨，LME期锌涨0.15%报2910美元/吨，LME期镍涨1.01%报19075美元/吨，LME期铝涨0.75%报2568美元/吨，LME期锡涨1.63%报32520美元/吨，LME期铅涨0.18%报2233美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.47%报1209.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.33%报457美分/蒲式耳，小麦期货涨0.51%报637.25美分/蒲式耳。

　　8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌1.9个基点报4.828%，3年期美债收益率跌3个基点报4.63%，5年期美债收益率跌3个基点报4.475%，10年期美债收益率跌4.2个基点报4.459%，30年期美债收益率跌3.5个基点报4.609%。

　　9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨0.2个基点报4.139%，法国10年期国债收益率涨4.3个基点报2.980%，德国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.493%，意大利10年期国债收益率涨3.7个基点报3.828%，西班牙10年期国债收益率涨3.9个基点报3.281%。

　　10、纽约尾盘，美元指数跌0.27%报105.22，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.31%报1.0782，英镑兑美元涨0.21%报1.2526，澳元兑美元涨0.61%报0.6619，美元兑日元跌0.06%报155.47，美元兑瑞郎跌0.22%报0.9060，离岸人民币对美元涨70个基点报7.2224。

　　【海外】

　　1、美联储戴利表示，如果就业市场出现恶化，美联储将会考虑降息；银行业健康且具有弹性。现在宣布劳动力市场脆弱、摇摇欲坠还为时过早。

　　2、欧洲央行副行长金多斯预计，欧洲经济增长势头将加强，通胀将于2025年中期回落至欧洲央行2%的目标。金多斯表示，欧洲央行不愿承诺超过六月的任何路径。

　　3、英国央行连续六次维持利率不变，6月或迎降息窗口。英国央行宣布维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期。英国央行行长贝利表示，尚未到下调基准利率的节点；6月降息可能性没有被排除，决策前还有两次通胀数据发布。

　　4、英国央行表示，今明两年经济将表现疲软，预计2024年GDP将增长0.5%，2025年增长1%；通胀率将在2024年第二季度回归2%的目标。

　　5、韩国总统尹锡悦表示，政府一直致力于将经济结构转变为以民营为主导；努力恢复房地产市场正常化。尹锡悦同时要求国会通过金融税修订法案。

　　6、日本政府计划最快下周重启“GX(绿色转型)实行会议”，为人工智能(AI)开发基地和半导体相关企业吸引投资，就电力供应扩充措施展开全面探讨。

　　7、日本央行公布4月25日至26日货币政策会议纪要。会议纪要显示，如果经济活动和物价前景得以实现，基础通胀上升，日本央行将调整货币宽松程度，同时预计宽松的金融环境将暂时维持。

　　8、美国上周初请失业金人数为23.1万人，创去年8月26日当周以来新高，预期21.5万人，前值20.8万人；四周均值21.5万人，前值21万人。截至4月27日当周，美国持续申领失业金人数178.5万，预期178.5万人，前值177.4万人。

　　9、墨西哥央行将隔夜利率保持在11.00%不变，符合市场预期。墨西哥央行表示，预计2024年四季度时通胀率将维持在4%水平，在2025年四季度将降至3%。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌不一，玻璃涨2.06%，丁二烯橡胶涨1.31%，乙二醇跌1.09%，苯乙烯跌1.01%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.19%，焦炭跌1.19%。农产品普遍下跌，棉花跌1.94%，豆二跌1.67%，豆粕跌1.51%，豆油跌1.29%，棕榈油跌1.24%，棉纱跌1.08%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.09%，沪锡涨1.07%，沪锌涨0.91%，不锈钢涨0.53%，沪铝涨0.41%，沪铜涨0.23%，沪铅跌0.14%。沪金涨0.62%，沪银涨1.77%。

　　2、前4个月我国进口铁矿砂4.12亿吨，同比增加7.2%，进口均价每吨上涨10.5%；原油进口增加2%，价格上涨5.6%；煤进口增加13.1%，价格下跌18.9%；天然气进口增加20.7%，价格下跌15%；大豆进口减少2.9%，价格下跌14.7%。

　　3、郑商所决定，动力煤期货2505合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。非期货公司会员或者客户单日开仓交易最大数量为20手。

　　4、周四波罗的海干散货指数报2166点，较前一交易日下跌1.68%，结束6日连涨。

　　5、上海有色网最新报价显示，5月9日，国产电池级碳酸锂价格下跌460元报11.15万元/吨，近5日累计上涨210元，近30日累计下跌1220元。

　　【债券】

　　1、【债市综述】债市情绪受压，现券期货继续回调。银行间主要利率债收益率上行；国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.56%，10年期主力合约跌0.21%。地产债多数上涨，“22万科06”涨超3%。

　　2、中证转债指数收涨0.8%，创2023年10月中旬以来新高，可转债等权指数涨1%。其中，开能转债大涨19.19%，涨幅居首；锋工转债跌17.22%，跌幅最大。

　　3、标普将宁德时代长期主体信用评级以及公司担保的高级无抵押债券长期债项评级从“BBB+”上调至“A-”，评级展望为“稳定”。

　　4、【债券重大事件】①碧桂园无法按时支付两笔票据利息6595万元，将尽力于宽限期内偿付②H20碧地3、H19碧地3、H20碧地4及22碧地03将自5月10日开市起复牌③惠誉上调锦江国际长期外币评级至“BBB”④“21锡交Y3”将于6月21日全额赎回⑤中天金融集团收回70亿元定金及相应资金占用费存在重大不确定性。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2223元，较周三纽约尾盘涨74点，盘中整体交投于7.2346-7.2201元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2212，较上一交易日夜盘收盘涨24点。成交量336.11亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、国务院网站印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》，对冷轧带肋钢筋、钢丝绳、胶合板、安全帽等6种产品实施工业产品生产许可证管理。化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。

　　2、据央视新闻，中国和塞尔维亚签署《中华人民共和国商务部和塞尔维亚共和国内外贸易部关于电子商务合作的谅解备忘录》，双方将建立电子商务合作机制，鼓励两国企业开展电子商务合作，为双边经贸关系发展注入新动能。

　　3、据海关总署数据统计，今年前4个月我国出口机电产品4.62万亿元，同比增长6.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件出口4349.2亿元，增长9.7%；集成电路3552.4亿元，增长23.5%；手机2667.6亿元，下降5.5%；汽车2548.5亿元，增长24.9%。

　　4、据央视新闻，国铁集团表示，今年1-4月，铁路建设优质高效推进，全国铁路完成固定资产投资1849亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建。

　　5、国家药监局4月共批准注册医疗器械产品292个。其中，境内第三类医疗器械产品224个，进口第三类医疗器械产品37个，进口第二类医疗器械产品30个，港澳台医疗器械产品1个。(国家药监局)

　　【国内公司新闻】

　　1、3连板四创电子：公司在低空经济领域处于探索阶段；

　　2、七连板蔚蓝生物：公司在合成生物领域仅设立了1个合成生物技术创新实验室，不具备产业化条件；

　　3、冠昊生物：目前公司不涉及合成生物业务及相关研究；

　　4、2连板开能健康：原能集团的下属子公司原天生物与医学科研机构尚处于合作研发阶段，还未形成营业收入；

　　5、汉商集团：公司目前没有开展干细胞治疗业务。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 07:50 日本3月贸易帐；

　　② 14:00 英国一季度GDP初值；

　　③ 19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要；

　　④ 20:30 加拿大4月就业报告(含就业人数和失业率)；

　　⑤ 22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值；

　　⑥ 次日09:30 中国4月CPI和PPI。