海通证券分析报告（0510）

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【通财收评】沪指再创年内新高！锂电等新源赛道股久违大涨，生物医药方向持续活跃
e海通财订阅号 2024-05-09 17:06 上海
导读：今日市场呈现普涨反弹格局，超4200只个股飘红，其中在新能源赛道的带动下创业板指领涨，而沪指也成功创下了年内新高。



市场回顾



市场全天震荡反弹，创业板指领涨，沪指、深成指均再创年内新高。盘面上，锂电池等新能源赛道股开盘反弹，天力锂能、领湃科技、合纵科技、天际股份等10余股涨停。航运股集体走强，凤凰航运、中远海发涨停。房地产板块盘中拉升，空港股份、广宇集团涨停。细胞免疫治疗概念股维持强势，泰林生物、开能健康、中源协和等涨停。低空经济概念股震荡反弹，四创电子、上工申贝、山东矿机涨停。下跌方面，染料股陷入调整，联合化学跌近10%。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。沪深两市今日成交额9011亿，较上个交易日放量367亿。

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重点板块分析





锂电
锂电板块全天强势，天力锂能、新雷能、领湃科技、合纵科技大涨20%，天宏锂电、新丰华、当升科技涨超10%，丰元股份、万里股份、科力远等个股涨停。消息面上，5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。



东莞证券在最新的研报中表示，在当前锂电池行业产能过剩背景下，工信部对行业规范条件进行修订，引导技术创新、转型升级，推动高质量健康发展。将加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能利用率提升和盈利修复。另一方面也有望引导资金转向先进电池材料的企业，因此像固态电池等方向行业新方向今日同样表现活跃。



军工

军工板块表现活跃，航运股率先走强，凤凰航运、中远海发涨停，中远海控，国航远洋、招商南油、宁波远洋涨幅居前。而午后航空航天方向同样于午后拉升，三角防务20CM涨停，航宇科技、派克新材、中航重机、洪都航空涨幅居前。



东方证券在近期的研报中表示，2024Q1主动基金军工持仓市值和占比环比均有所下降，个股持仓调整幅度较大，增配个股聚焦船舶、航空航天等赛道。2024 年进入到“十四五”后半程，中期订单调整、新订单等有望逐步落地，目前国防军工行业整体估值已接近过去十年历史最低位，当前已处于板块高性价比配置区间。此外，“卫星互联网、国产大飞机、低空经济”等新质生产力也受到市场广泛关注。军工航空方向近期的上涨除了自身的估值价值以外，或仍可视为低空经济概念的延伸性炒作。



房地产

房地产板块盘中拉升，空港股份、广宇集团涨停，ST新城、万通发展、新黄浦、滨江集团等个股涨幅居前。消息面上，5月9日，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，提出科学编制住房发展规划、优化住宅用地供应、全面取消住房限购、优化公证摇号销售、加强住房信贷支持、优化积分落户政策、推动高品质住宅供应七条措施。



目前来看房地产板块是与指数共振度最高的方向之一，所以大盘想要持续走强的话，势必需要地产股的助力。不过需注意的是，地产股中包含着大量的权重蓝筹，想要二波的话，以目前不到万亿的量能显然是不过的，所以午盘尾盘阶段一波拉升后，便再度震荡回落。在资金依旧偏好于低位题材轮动的背景下，后续可重点留意地产链中的尚处低位的补涨机会。





后市行情展望



今日A股三大指数集体反弹，创业板指领涨，沪指、深成指均再创年内新高。两市成交额9011亿元，较上个交易日放量。盘面上，锂电池等新能源赛道股开盘反弹，航运股集体走强，房地产板块、细胞免疫治疗概念股均有活跃表现。

消息面上，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。这或将促使行业供需拐点前置，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能利用率提升和盈利修复。可关注电池、结构件、三元前驱体、整车、充电桩等环节的头部公司。此外，受“双碳”政策驱动及光伏平价推进，光伏行业近年来扩产速度较快，新技术迭代频繁。可关注细分环节仍具备技术迭代生命力的设备公司。

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