21世纪经济报道分析报告（0510）

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锂电爆发！集体狂飙
2024-05-09 15:38:48　来源: 21世纪经济报道 广东  举报
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作 者丨缴翼飞 见习记者尹华禄

编 辑丨包芳鸣 陈思颖

5月9日锂电产业链早间集体上攻，A股新能源板块飙涨！到底发生了什么？



截至收盘相关板块报价

锂电池板块久违大涨，多股20CM涨停！

受锂电池重磅政策刺激，A股新能源板块飙涨。

截至收盘，Wind锂电池指数大涨超4%。其中，天力锂能、金杨股份、合纵科技20CM涨停，天际股份、当升科技、寒锐钴业等涨超10%。



截至收盘，工程机械ETF、国防ETF等涨幅超4%，电池ETF、锂电池ETF、军工ETF等涨幅超过3%。



相关指数成分股中，天赐材料、亿纬锂能、华友钴业等涨超6%，宁德时代、天齐锂业等龙头股涨超3%。

重磅新规引爆锂电池行业

据21世纪经济报道记者梳理，5月8日，工业和信息化部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）和《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）（下文均简称为“征求意见稿”）。



工信部网站截图



不再单纯扩大产能

征求意见稿提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

能量密度和循环寿命要求均有提高

与《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》相比，本次征求意见稿对锂电池产品性能指标均有不同程度的提升，比如消费型锂电池的单体电池能量密度最低下限从230Wh/kg提升至260Wh/kg，电池组能量密度下限提升至200Wh/kg。单体电池和电池组循环寿命≥800次且容量保持率≥80%。

动力型锂电池中新增了小动力型锂电池类目，小动力型锂电池的单体电池能量密度≥140Wh/kg，电池组能量密度≥110Wh/kg。单体电池循环寿命1000次且容量保持率≥70%，电池组循环寿命800次且容量保持率≥70%。





中航证券研报显示，磷酸铁锂凭借成本优势和安全优势凸显、其市场化的需求开始逐渐占据市场主流。由车及储，在钠电池和固态电池技术成熟前，预测未来在中低纬度地区和冬季气度基本不低于0摄氏度的地区，车与储能对磷酸铁锂的需求有望成为市场主流。

多家锂电池上市公司回应

东莞证券分析师黄秀瑜点评称，上述文件将引导锂电池产业加快转型升级和结构调整，推动高质量健康发展。

黄秀瑜表示，在当前锂电池行业产能过剩背景下，工信部对行业规范条件进行修订，引导技术创新、转型升级，推动高质量健康发展。将加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能利用率提升和盈利修复。修订稿注重产品质量和低碳环保，为企业出海做积极铺垫，有利于提高企业国际竞争力，整体利好头部企业。

对此，南财快讯记者就此事以投资者身份致电多家锂电池上市公司。

对于上述文件的影响，宁德时代相关人士对记者表示，“我们每年研发投入都是非常高的，其中包括产品研发、产能研发、生产研发等，我们这边都是优质产能”。

亿纬锂能相关人士表示，“据我们了解的话，目前这个版本相对于之前版本是做更新了，但调整的数据并不会很大，可能相对于公司来讲的话，应该是符合新版这样一个要求的。”

欣旺达相关人士肯定了上述文件对头部企业的利好。他表示，“现在大家就是可能普遍认为（锂电池）产能过剩，其实过剩的主要是落后的磷酸铁锂电池或者是圆柱电池上面。公司主要经营理念是用技术去规避一些价格竞争，这对于公司或者宁德这种头部企业来说的话，应该是一个利好。”欣旺达上述人士对记者表示。

锂电池行业产品价格已“腰斩”

弘阳太阳能创始人刘继茂在接受21世纪经济报道记者采访时指出，锂电池前几年无序扩张，产能是高于实际需求的，造成社会资源的浪费和企业利润大幅减少，而利润减少又限制了行业技术发展。这次工信部出台政策有利于引导行业有序发展，不再单纯扩大产能，要以提高能量密度和循环寿命等技术创新来提高产品质量，达到降本增效的效果。

工业和信息化部数据显示，2023年我国锂离子电池产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。但全年锂电池行业产品价格出现明显下降，电芯、电池级锂盐价格降幅分别超过50%、70%。



截至5月7日，国内电池级碳酸锂价格为11.19万元吨，同比下降超7成 图源/Wind

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本期编辑 江佩佩