证券时报网分析报告（0510）

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A股沸腾！外资疯狂扫货
来源：作者：吴永芳2024-05-09 17:43
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A股今日全线走高，北向资金踊跃进场扫货，一度净买入超100亿元；港股亦重回强势，恒生科技指数一度涨超2%。

具体来看，两市股指盘中震荡上扬，沪指涨近1%续创年内新高，创业板指一度涨超2%。截至收盘，沪指涨0.83%报3154.32点，深证成指涨1.55%报9788.07点，创业板指涨1.87%报1900.01点，科创50指数涨2.26%；两市合计成交9011亿元，较昨日增加367亿元；北向资金大幅单边流入，全日净买入逾80亿元。

两市近4300股飘红，锂电池概念爆发，天力锂能、金杨股份、蓝海华腾、领湃科技等多股涨停；钴、镍等小金属股活跃，科力远、湘潭电化涨停，寒锐钴业涨超10%；航运概念拉升，凤凰航运、中远海发涨停；免疫治疗概念延续强势，泰林生物、开能健康、中源协和等斩获2连板；地产板块再度走强，南都物业、空港股份、广宇集团等涨停；ST板块仍大幅下挫，*ST农尚、ST阳光等约50股跌停。此外，今日登陆科创板的欧莱新材上涨169.48%报25.87元，盘中最高至27.27元，大涨约184%。

港股方面，两大股指大幅拉升，截至收盘，恒生指数涨1.22%，恒生科技指数涨1.95%。个股方面，比亚迪电子涨超9%，联想集团、华虹半导体等涨超8%，舜宇光学科技、金蝶国际涨超5%，中芯国际涨超4%。



锂电概念爆发

锂电池概念强势拉升，截至收盘，天力锂能、金杨股份、蓝海华腾、领湃科技、合纵科技等“20cm”涨停，翔丰华涨超16%，当升科技涨近12%，丰元股份、百合花等亦涨停。



据了解，锂电概念股大涨，或是受两大因素提振：一是工信部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

征求意见稿要求，锂电池企业应具有锂电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质；鼓励企业创建绿色工厂；鼓励企业自建或参与联合建设中试平台；主要产品具有技术发明专利；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。

东莞证券指出，在当前锂电池行业产能过剩背景下，工信部对行业规范条件进行修订，引导技术创新、转型升级，推动高质量健康发展。将加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能利用率提升和盈利修复。修订稿注重产品质量和低碳环保，为企业出海做积极铺垫，有利于提高企业国际竞争力，整体利好头部企业。

二是当地时间上周五，美国财政部和国税局发布了《减少通货膨胀法案》(IRA)中清洁能源汽车条款的最终规则，其中新增了“不可追溯的电池材料”的定义并针对其设置缓冲期，也进一步明确了“受关注外国实体”（FEOC）的限制范围。

华泰证券认为此次更新其实变相放宽了对电池材料产地的限制，总体有望利好中国的锂电供应链。另外，考虑材料产地限制放宽后，市场上符合IRA税收抵免补贴的新能源车车型有望增加，政策驱动下美国新能源车需求或有显著增长，加速渗透率提升。

光大证券表示，随着新能源汽车淡旺季切换带来的产能利用率提升，叠加以旧换新政策提振新能源汽车需求，锂电产业链或将迎来供需拐点。另外，此次美国IRA法案细则更新边际放松了电动车税收抵免的部分限制，或将刺激美国新能源汽车行业加速发展。



航运概念拉升

航运概念盘中发力走高，截至收盘，凤凰航运、中远海发涨停，中远海控涨超9%，招商南油涨超7%，盛航股份、海航科技等涨超6%。



值得注意的是，集运指数（欧线）期货主力合约盘中大涨超10%，续创上市以来新高。

据悉，受地缘冲突升温影响，集运指数期货3月中旬以来持续上涨。业内人士表示，即期运价方面，当前各大班轮公司陆续进行5月第二轮运价宣涨，同时目前欧线需求端长协货量积极且现货货量稳定，供应端存在因红海绕航导致的船只无法按时返航运价提涨，集运供需趋紧格局对运价提涨形成有效支撑，促使集运期货盘面强势运行。

华泰证券指出，一季度受益于出口需求回升叠加地缘冲突反复，航运港口板块盈利向好。分板块看，集运方面，受高基数影响，板块盈利同比下滑，但环比增长。展望二季度，预计市场运价同环比进一步上行，推升盈利同环比增长。油运方面，受益于运价上涨，一季度盈利同环比小幅增长。展望二季度，考虑减产及高油价压制短期需求，预计运价同环比或持平。港口方面，受益于出口需求向好，吞吐量回升推升盈利。预计二季度吞吐量同环比增长，盈利同环比将进一步提升。



地产板块再走强

地产板块今日再度走强，截至收盘，南都物业、空港股份、广宇集团等涨停，我爱我家涨超5%，滨江集团、招商蛇口等涨超3%。



消息面上，今日，杭州市发布关于优化调整房地产市场调控政策的通知，明确全面取消住房限购。自《通知》发布之日起在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。对于购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的情形，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定。

同日，西安市发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知。其中提到，全面取消西安市住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。

据了解，除杭州、西安外，近日，北京、深圳、天津、成都等一、二线热点城市密集优化了住房限购政策。

国金证券指出，当前行业基本面处于筑底阶段，各项指标已发生深度回调，后续下降空间已经有限，且地产板块估值处于历史低位水平。中央政治局会议后，新一轮政策风口已至，核心城市政策持续优化，后续更多支持性政策出台可期。地产股股价的反应通常快于基本面的复苏，此时地产股的底部已基本明确。

责编：万健祎

校对：李凌锋