巨丰财经 午评0509

llbo7296

锂电池供给侧改革来了！锂电池龙头金杨股份涨停逻辑曝光
05-09 12:27 投诉阅读数：14
​​5月9日，金杨股份拉升20cm大号涨停。

消息面上，5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

机构认为，锂电池销量恢复增长，短期适度关注。

金杨股份公司是国内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，长期致力于为电池行业提供高精密度、高一致性、高安全性的电池精密结构件及材料。

金杨股份简介及主营业务

金杨股份经过多年研发，公司在电池精密结构件及材料领域形成了丰富的技术沉淀，打造了从封装壳体、安全阀到镍基导体材料的一整套产品体系，享有较高的行业知名度。公司以电池精密结构件及材料的前沿技术和先进工艺为研发重点，经多年持续创新，公司形成了丰富的技术成果。公司、子公司金杨丸伊与控股子公司东杨新材为江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业，建有“江苏省超大容量动力锂电池壳体成型工程技术研究中心”和“无锡市高性能镍板带材工程技术研究中心”。公司拥有发明专利24项，实用新型专利63项，掌握了锂电池断电释压三重防护结构件技术、低电阻高通流锂电安全阀技术、高容量锂电池封装壳体技术、镜面耐腐蚀锂电池封装壳体技术等6项核心技术，并独立起草了《可充电电池用镀镍壳》等4部行业标准，是国内少数持续深耕电池精密结构件及材料领域并具备突出技术优势的企业。

金杨股份国内同业公司有哪些？

科达利、蔚蓝锂芯、亿纬锂能、宁德时代、国轩高科、欣旺达、派能科技、震裕科技、鹏辉能源、科力远、德赛电池、*ST保力、诺德股份、维科技术、时代万恒、嘉元科技、孚能科技、博力威、珠海冠宇、铜冠铜箔、中一科技、长虹能源、德瑞锂电、华宝新能、豪鹏科技、紫建电子、远航精密、力佳科技、天宏锂电、金杨股份、德福科技、中瑞股份等等。

金杨股份行业地位是怎样的？

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从营业收入方面来看，金杨股份低于行业平均，行业排名第263位。

金杨股份股票发行基本情况是怎样的？

金杨股份股票总股本0.82亿股，其中流通A股数量为0.17亿股。截止5月9日总市值为32.636亿，流通市值为6.860亿元，市盈率为55.79。股东人数1.31万户。第一大股东为杨建林，前十大股东持股占比72.32%。

金杨股份股票财务数据怎么样？

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2023年年报显示，金杨股份总营收为2.86亿，归母净利润为0.11亿元，营收总收入同比增长-0.1%，归属净利润同比增长-64.09%。

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截至2023年12月31日，按行业来看，电池精密结构及材料营业收入为10.34亿，收入比例为93.17%。

高管资料

杨建林：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 高级经济师。1979年至1989年任甘露电镀厂车间主任；1990年至1994年任泰兴电子设备厂车间主任；1995年至1998年任锡山市金杨新型电源厂厂长；1998年至今历任金杨有限执行董事、总经理；公司董事长、总经理，金杨丸三董事长、总经理、执行董事，金杨丸伊董事长、总经理、执行董事，东杨有限执行董事；2011年至2018年历任新丰小贷公司董事、监事；2014年至2017年任赣州市金杨新型电源有限公司执行董事、总经理；2017年至今任木易投资执行事务合伙人；2017年至2018年任木清投资执行事务合伙人。现任公司董事长、总经理，金杨丸三执行董事，金杨丸伊执行董事，金杨精密董事长，木易投资执行事务合伙人。其担任公司董事的任期为2018年7月至今。

中原证券：锂电池销量恢复增长，短期适度关注

3月锂电池板块指数走势弱于沪深300指数。2024年3月，锂电池指数下跌0.05%，新能源汽车指数上涨3.90%，而同期沪深300指数下跌0.01%，锂电池指数走势弱于沪深300指数。

3月我国新能源汽车销售恢复增长。2024年3月，我国新能源汽车销售83.30万辆，同比增长35.28%，环比增长85.12%，3月月度销量占比32.78%，主要系新能源整车总体降价。2024年2月，我国动力电池装机18.0GWh，同比下降17.94%，其中三元材料占比37.78%；宁德时代、比亚迪和中创新航装机位居前三。

上游原材料价格短期总体上涨。截止2024年4月10日，电池级碳酸锂价格为11.35万元/吨，较2024年3月初上涨14.07%；氢氧化锂价格为10.13万元/吨，较3月初上涨8.00%，预计二者价格短期震荡为主但长期仍承压。电解钴价格22.60万元/吨，较3月初上涨2.03%，短期预计震荡为主；钴酸锂价格17.50万元/吨，较3月上涨1.16%；三元523正极材料价格13.10万元/吨，较3月初价格持平；磷酸铁锂价格4.39万元/吨，较3月初上涨5.53%，长期预计仍将承压。六氟磷酸锂价格为7.20万元/吨，较3月初上涨12.50%，短期震荡为主；电解液为2.13万元/吨，较3月初上涨1.43%，短期预计总体震荡为主。

来源：

中原证券-锂电池行业月报：销量恢复增长，短期适度关注-20240411

投顾支持：于晓明 执业证书编号:A0680622030012

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llbo7296

巨丰投顾：两市震荡反弹 能源金属板块爆发
巨丰财经  05-09 11:39 投诉阅读数：129
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现震荡反弹，盘中两市行业再现局部轮动，电气设备、房地产、半导体、旅游、矿物制品、互联网、建材、工程机械、通用机械、环境保护、运输服务、软件服务、仓储物流、元器件、有色等行业呈现轮动，公共交通、航空、电信运营、银行、电力、煤炭、农林牧渔等行业呈现微调；题材板块方面，钠电池、固态电池、动力电池回收、钴金属、锂矿、锂电池、量子科技、高压快充、BC电池、超级电容、MCU芯片、复合铜箔、镍金属、石墨烯、燃料电池、储能等题材呈现轮动，ST板块、猪肉、鸡肉、合成生物、人脑工程、卫星导航、铜缆高速连接、量子科技等题材呈现走弱。                              

热点板块

电气设备板块呈现盘中走强，金杨股份、蓝海华腾、领湃科技、合纵科技、当升科技、金刚光伏、星云股份、紫建电子、万里股份、丰元股份、钧达股份、尚太科技等个股呈现盘中拉升走强。

工程机械行业呈现盘中活跃，安徽合力、徐工机械、天奇股份、润邦股份、中联重科、唯万密封、三一重工、建设机械、恒立液压、太原重工等个股呈现盘中拉升走强。

矿物制品行业呈现盘中异动，索通发展、金博股份、岱勒新材、中科磁业、大地熊、美畅股份、欧晶科技、壹石通等个股呈现盘中拉升。

有色行业板块呈现拉升，天力锂能、寒锐钴业、三祥新材、威领股份、腾远钴业、吉翔股份、华友钴业、厦门钨业、赣锋锂业、东方锆业、和胜股份等个股呈现拉升走强。

半导体设备板块震荡走高，芯源微大涨超10%，广立微、华海清科、海目星、拓荆科技、长川科技等涨幅靠前。华西证券表示，整体来看，半导体设备国产化率不足20%，仍处于相对低位，对于光刻、量/检测、涂胶显影、离子注入设备等领域，该机构预估国产化率仍低于10%，国产化背景下，看好本土设备国产化率快速提升。

航运股震荡拉升，凤凰航运涨超8%，宁波远洋涨超5%，盛航股份、招商南油、中远海控、中远海特、中远海发、中远海能等跟涨。消息面上， 欧线集运指数早盘涨超5%，续创上市以来新高。

早盘锂电池板块走强，天际股份、丰元股份、时代万恒涨停，德方纳米、领湃科技涨超10%，天力锂能、亿纬锂能、翔丰华、当升科技等跟涨。消息面上，5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

早盘光伏板块震荡反弹，沐邦高科率先封涨停，麦迪科技、钧达股份、禾迈股份、金刚光伏等涨幅靠前。消息面上，隆基绿能宣布，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证，其研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率达到27.3%。这一数字刷新了单结晶硅光伏电池转换效率世界纪录。

TOPCON电池概念持续走高，钧达股份、沐邦高科、宝馨科技涨停，亿晶光电、爱旭股份等跟涨。

医药商业板块震荡走强，达嘉维康涨超10%，健之佳涨超6%，国药股份、益丰药房、海王生物等跟涨。

二氧化锰概念股震荡走高，湘潭电化涨停，红星发展、中钢天源、西部矿业、西部黄金、鹏欣资源等跟涨。中信证券研报指出，全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上。

婴童、辅助生殖概念异动拉升，达嘉维康大涨超10%，康芝药业、兰卫医学、悦心健康、金发拉比、新光药业等跟涨。消息面上，国家卫健委将于5月9日15:00召开新闻发布会，介绍“落实人口高质量发展要求 积极构建生育支持政策体系”有关情况。

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政策消息

1至4月全国铁路完成固定资产投资1849亿元 同比增长10.5%

据国铁集团消息，今年1至4月，铁路建设优质高效推进，全国铁路完成固定资产投资1849亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建。4月，池州至黄山高铁正式开通运营，为沿线旅游经济发展注入新动能；兰张高铁兰州至武威段、巴中至南充高铁启动联调联试，项目已进入动态验收阶段，开通运营进入倒计时；一批重点在建项目控制性工程取得阶段性成果，梅州至龙川高铁全线铺轨完成、南凭高铁崇左至凭祥段全线隧道贯通、沪渝蓉高铁武汉至宜昌段开始铺轨、津潍高铁天津枢纽工程开始箱梁浇筑、沈阳至白河高铁黑影岗隧道顺利贯通。

辽宁出台指导意见加大出租汽车电动化推广补助资金拨付力度

近日，辽宁省交通运输厅制定印发《辽宁省交通运输厅关于加快推进出租汽车电动化推广工作的指导意见》，对省内各市出租汽车电动化推广工作予以指导。该指导意见明确提出加大出租汽车电动化推广补助资金拨付力度。根据财政部、交通运输部有关规定，辽宁将城市交通发展奖励资金涨价补贴中30%部分（以下简称电动化资金）按照现行基数直接转移支付各市，由各市统筹用于支持出租汽车电动化推广。各市每年电动化出租汽车更新比例与下一年度电动化资金预算挂钩，即更新比例按照35%为基准，每降低5个百分点，压减下年电动化资金预算10%；更新比例为零的，下年不再安排电动化资金，压减资金由省统筹安排使用。

巨丰观点

总体来看，市场呈现震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。电气设备、房地产、半导体、旅游、矿物制品、互联网、建材、工程机械、通用机械、环境保护、运输服务、软件服务、仓储物流、元器件、有色等行业呈现轮动，公共交通、航空、电信运营、银行、电力、煤炭、农林牧渔等行业呈现微调。

近期市场整体呈现出高位震荡调整格局，行业板块再现结构性轮动。短期获利盘回吐引发市场调整，股指也呈现出技术性修整。不过，随着短期情绪的回升以及获利盘的消化，市场在做多热情再次回升，盘中两市再现震荡反弹。当前市场已处于牛市格局，市场的短期调整无碍于中期趋势向上。随着后续政策的不断加强以及国内经济面的持续改善，市场的阶段性行情有望延续，因此，在投资机会上，建议继续关注经济复苏预期下的阶段性机会，进行中线布局。中线策略上，建议继续逢低布局顺周期行业以及大消费主题机会，建议继续关注大基建和大消费板块，关注新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器以及新能源赛道的新能源汽车、动力电池、光伏、风电等题材的结构性机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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巨丰投顾：追涨杀跌——你所不知的外资另一面！
巨丰财经  05-09 11:32 投诉阅读数：91
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：春节前后以及五一劳动节前后，市场都迎来了快速的上行行情。仅从资金的表现看，或许和外资整体的回流有很大的关系。但如果再次细分北向资金，指数整体的向好或主要依赖于稳定外资的入场，而阶段的拉升突破，则是灵活外资的提振。因此，更好的区分北向资金以及北向资金的性质，或许对市场会有更深入的了解。在基础上，对于普通投资者来说，也将打破以往北向资金纯粹长线投资的潜意识，甚至追涨杀跌可能也是北向资金常有的行为。

根据Wind数据显示，截至5月7日，今年以来北向资金累计净流入814.20亿元，而一季度QFII出现在719家上市公司前十大流通股东名单中，持仓市值超千亿。也就是说，实际上五一劳动节前后市场的整体向好表现，如果仅从资金角度，外资应该是核心的推动力。不过，对于外资来说，并非像我们简单的认知当中以长线投资为主。

根据海通证券的研究分析，基于港交所托管机构数据拆分三类北上资金，分别是中资托管资金、外资托管灵活资金以及外资托管稳健资金。其大体意思就是我们常说的北向资金，实际上主要来自于海外托管机构下的海外资金，但还有一部分是来自于国内机构托管的国内资金（可以粗略的理解以前大家说的“假外资”）。而即便是真正的外资，市场也会习惯性将外资分为两类：一类是偏投机、套利性的灵活交易资金，这类资金的操作模式往往偏短期交易；而另一类是偏长线、配置型的稳定型资金，这类资金的交易频率偏低、且短期内交易方向的一致性较强。而不同类型的外资及其行为，对市场的影响也是不同的。

根据海通证券最新研究：“1、不同类别陆股通外资交易行为存在明显差异，稳定型外资更偏长线稳定持有，灵活型外资则换手频繁、主题投机参与度高；2、历史上稳定型外资净流入的信号意义更强，开始回流后其净流入趋势常持续半年以上，而灵活型外资短期回流持续性较弱；3、24年春节后稳定型和灵活型外资均逐渐回流A股，其中稳定型外资是4月前外资净流入的主要构成，4月底灵活外资流入相对更多。”

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如此，实际上可以理解为稳定的外资是真正的投资行为，比较注重配置，也就是大家一直认为的北向资金的代表。而灵活型外资短期投机行为较多，也往往会有追涨杀跌，这也是投资者很多时候看到北向资金和市场背离的可能原因。实际上，仅从市场交易层面看，我们说北向资金持有A股市值占比并不高，大约6%左右的水平，但北向资金月度成交额一度占据市场交易额10%-15%的比重。由此，高频交易以及频繁换手下，北向资金对市场的影响性和重要性可能就更好理解了。

因此，搞清楚一段时间，不同性质的北向资金行为，可能会更好的去判断和理解市场的表现。比如某段时期，稳定型外资流入为主，那么大概率对市场带来持续支撑和提振。但如果灵活型外资流入为主，那么市场更多的可能还是结构性行情。

当前，根据海通证券的统计，稳定外资、灵活外资、中资托管资金存量规模比例大约为10：4：1，也就是说仅从外资整体的角度看，中资托管资金的影响并不大，除非某个时期集中入场，否则重点还是关注真正的外资行为。2024年春节后稳定和灵活型外资是北上资金净流入的主要来源，至少表明北向资金的确在回流，而且有望对A股带来整体的持续性的支撑和提振，提振市场信心以及风险偏好的同时，增加市场的中期配置价值。不过，“4月底灵活外资流入相对更多”则表明，五一劳动节前后的市场，更多的还是资金推动下的结构性行情。

由此，对于倾向于配置型的投资者来说，不妨紧跟稳定外资的持股倾向，适当进行参考，做中期的组合配置。而交易型投资者，则可考虑短期灵活外资比较倾向的方向，再结合市场的热点所在，适当进行个股博弈。

总之，政策的刺激以及外资大幅回流的提振下，A股和港股等中国核心资产在五一节前迎来上行。不过，这种上涨更多的是情绪下的结构性表现，国内基本面不强以及海外流动性尚未释放下，市场强势表现难以为继。建议投资者不要盲目乐观，注意市场节奏的同时，可适当跟随热点进行个股博弈，但切忌追高下，可保持及仓位耐心等待市场的新变化！

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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