【iFinD财经早餐】5月9日

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同花顺iFinD 2024-05-09 08:03 浙江
　　【头条】

　　1、美联储柯林斯表示，达到2%的通胀水平可能需要比预期更长的时间；政策具有适度限制性，对风险来说是恰当的；在信心增强之前应该维持利率不变；可能还没有看到限制性政策的全部影响；不确定性偏高，强化美联储保持耐心的必要性；有必要让美国经济增速放缓，从而让通胀处于朝着2%回落的路径之上；2024年以来，尚未看到通胀回落的现象。(财联社)

　　2、当地时间5月8日晚，国家主席习近平乘专机抵达布达佩斯，应匈牙利总统舒尤克和总理欧尔班邀请，对匈牙利进行国事访问。(央视新闻)

　　【宏观要闻】

　　1、工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见。征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。使用三元材料(镍钴锰酸锂)的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。功率型单体电池功率密度≥1500W/kg，电池组功率密度≥1200W/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。

　　2、习近平主席在与塞尔维亚总统武契奇共见记者时宣布中方支持新时代中塞命运共同体建设的首期6项举措：一是在双方共同努力下，中塞自由贸易协定将于今年7月1日正式生效；二是中方支持塞尔维亚承办2027年专业类世博会，届时将派团参展，鼓励中国企业参与相关建设项目；三是中方愿扩大进口塞尔维亚特色优质农产品；四是中方将在未来3年支持50名塞尔维亚青年科学家赴华开展科研交流；五是中方将在未来3年邀请300名塞尔维亚青少年赴华学习；六是中方欢迎塞方增开贝尔格莱德至上海直航航线，鼓励两国航空运输企业开通贝尔格莱德至广州直航航线。(新华社)

　　3、全国人大常委会2024年度立法工作计划公布，其中显示，继续审议的法律案包括金融稳定法(6月)、矿产资源法(修订)(6月)、增值税法(12月)；初次审议的法律案包括企业破产法(修改)、反不正当竞争法(修改)；预备审议项目中，研究包括金融监管制度在内的金融方面综合性法律，以及财政税收制度、网络治理和人工智能健康发展等方面的立法项目，由有关方面抓紧开展调研和起草工作，视情安排审议。

　　4、商务部网站5月8日消息，商务部新闻发言人就美撤销部分企业对华为公司出口许可证答记者问，具体内容如下：

　　有记者问，5月7日，部分媒体报道称美国政府取消了一些企业向中国华为公司出口芯片的许可证，请问商务部对此有何评论？

　　答：中方注意到相关媒体的报道。美方泛化国家安全概念，将经贸问题政治化，滥用出口管制措施，针对特定中国企业一再采取无理制裁打压措施。中方对此坚决反对。

　　5、东部战区官微消息，东部战区新闻发言人李熹海军大校表示，5月8日，美“哈尔西”号导弹驱逐舰过航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织海空兵力对美舰过航行动全程跟监警戒，依法依规处置。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。

　　6、世界黄金协会：金价在4月份创下历史新高，但到月底回落，中国方面的购买以及(各国)央行似乎是支撑金价的主要因素。展望未来，利率预计将在更长时间内保持不变，“不着陆”的可能性更大。但滞胀风险正在上升，因为经济增长看起来很脆弱，而通胀问题依然存在。(世界黄金协会)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌1.35%，创业板指跌1.45%，北证50指数跌0.76%，沪深京三市成交额8688亿元，其中沪深两市8644亿元，较上日缩量1043亿元。两市超4200只个股下跌，北向资金净卖出40.44亿元。板块题材上，细胞免疫治疗、合成生物、猪肉养殖、黄金、煤炭概念涨幅居前；房地产、AI应用、铜缆高速连接、量子科技概念跌幅居前。盘面上，细胞免疫治疗概念全天大涨，泰林生物、冠昊生物、香雪制药、开能健康等多股涨停，优宁维、和元生物、新开源等纷纷大涨。合成生物概念午后持续拉升走强，共同药业、义翘神州、瑞丰高材20cm涨停，鲁抗医药4天3板，蔚蓝生物6连板，星湖科技3天2板。AI应用概念今日表现低迷，值得买、中广天择、世纪天鸿、中文在线、昆仑万维等盘中跌幅均在5%以上。量子科技概念低开低走，广哈通信跌超10%，浩丰科技、天和防务、达华智能、三未信安等跌幅居前。

　　2、港股收盘，恒生指数跌0.9%，恒生科技指数跌1.29%，内房股、新能源汽车股跌幅居前。商汤跌超14%，小米集团涨超6%。

　　3、深交所披露，朗源股份在4月22日至5月8日期间累计上涨123%，涨幅严重异常期间，获自然人买入22.72亿元，占比85.99%；其中，中小投资者买入9.31亿元，占比35.22%。机构投资者买入3.70亿元，占比14.01%。

　　4、中信证券研报表示，量子信息是新质生产力的重要组成部分，近期政策持续鼓励产业落地。其中，量子计算能够赋能算力领域，长期来看或将突破AI算力限制，商业落地坡长雪厚，中外差距不断缩小；量子通信及量子精密测量技术相对成熟，路线多元化发展。2024年以来，量子信息写入政府工作报告，并由国资委确定首批领航企业，后续商业化前景广阔。建议关注量子信息领域相关投资机会。

　　5、中金公司研报表示，基准情形之外，维持此前报告中的观点，黄金价格能否在2000美元/盎司上方维持高位运行，或需公允价值提供更为稳定的支撑。中金认为或至少需要对应美国潜在经济增速的进一步趋势下移，即若美国经济“硬着陆”情形兑现，并对长期经济增长预期形成压制，中金认为“水涨船高”的趋势支撑或有望接力预期交易，在此情形下，我们判断黄金价格或能够在2000美元/盎司上方获得长期稳定支撑。

　　6、据中证金牛座，第三方机构朝阳永续发布的前4月国内证券私募机构业绩监测数据显示，受4月行情温和回升等因素推动，截至4月末，该第三方机构监测到的总计3607家股票私募机构前4月平均亏损2.89%；相比前3月3.08%的亏损幅度，小幅减亏约0.2个百分点。 此外，从行业的盈亏面角度看，在该机构监测的3607家股票私募机构中，已有1396家私募在前4月实现了正收益，占比为38.70%；而在今年前3月，股票私募机构的“盈利面数据”为34.98%。

　　在头部证券私募机构方面，不同机构的业绩出现了较大分化。朝阳永续数据显示，在其监测到的合计81家百亿级证券私募机构(含股票主观多头、量化、债券、FOF等主流策略类型)中，前4月共有31家盈利、50家亏损。 其中，启林投资、灵均投资、九坤投资等机构亏损幅度居前；少数机构今年前4月的亏损幅度仍超过10%。此外，在81家百亿私募中，今年前4月共计有4家私募实现了“两位数”收益(收益率高于10%)，盈利超5%的私募数量则达到了17家。

　　7、中信证券研报表示，复盘通信行业2023年及2024Q1财报，AI正深刻重塑通信产业格局。数通光模块龙头直接受益北美AI爆发，业绩实现高速增长；国内IDC、液冷、通信设备龙头加快算力与AI布局，国产算力产业链发展提速，AI与算力能力逐步成为通信产业公司的“胜负手”。但同时，宏观经济增速放缓、国内信息化数字化支出下降，亦使得5G、ICT、传统数据中心等领域短期承压。运营商等优质央国企则延续良好增长、强化成本与资本开支控制、提升股东回报，股息率极具性价比。展望全年，建议持续关注AI算力与高股息板块龙头。

　　【金融】

　　1、市场近期对降准降息的讨论日渐升温。专家表示，在政府债券发行进度加快和超长期特别国债将发行的背景下，降准可更好地提供中长期流动性，择机降息可进一步降低实体经济融资成本，助力营造良好的货币金融环境。从时间点看，二季度降准概率偏大。业内人士认为，二季度财政政策力度将明显加大，政府债券尤其是超长期特别国债应及早发行，为避免短期流动性紧张和利率波动过大，央行降准给银行释放长期低成本资金的概率加大。(中证报)

　　2、香港证监会5月8日发布公告称，告诫公众提防一家以“Quantum AI＂名称运作的实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈活动。Quantum AI声称利用其相关人工智能技术来提供加密货币交易服务。证监会怀疑，Quantum AI在其网站和社交媒体上使用以人工智能制成、冒充埃隆.马斯克的深度伪造影片及照片，藉此欺骗公众，让他们以为马斯克是Quantum AI的相关技术的开发者。

　　3、日本央行行长植田和男5月8日表示，日本经济正在温和复苏；若物价趋势上升，日本央行将调整宽松程度，如果物价上行风险加大，加快升息是适当的，而如果价格下行风险增加，则将在较长时间内保持宽松；如果发生重大冲击，不会排除任何选项。

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.44%，标普500指数平收，纳指跌0.18%。大型科技股互有涨跌，英特尔跌超2%，特斯拉、谷歌跌超1%，亚马逊、英伟达小幅下跌；苹果、奈飞、微软、Meta小幅上涨。

　　2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.26%，英国富时100指数涨0.51%，法国CAC40指数涨0.69%，欧洲斯托克50指数涨0.46%，欧洲STOXX600指数涨0.32%。其中，英国富时100指数、欧洲STOXX600指数均续创历史新高。

　　3、沙特证交所全股指数收涨0.83%，报12460.11点。沙特阿美(ARAMCO.AB)收平，报29.95沙特里亚尔。埃及证交所EGX30指数收跌1.67%，报25988.93点。埃及镑兑美元收涨0.30%，报47.55埃及镑。阿布扎比证券市场综合指数收涨1.16%，迪拜金融市场综合指数收涨0.89%，以色列特拉维夫交易所35指数收涨0.62%，科威特证交所超级市场价格回报指数收涨0.58%，卡塔尔证交所指数收涨0.05%。

　　4、COMEX黄金期货跌0.35%，报2316.10美元/盎司，50日均线也已上移至2269.67美元。

　　5、国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 6月原油期货收涨0.61美元，涨幅0.78%，报78.99美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.51%，报83.58美元/桶。

　　6、LME期铜收跌126美元，跌幅超过1.25%，报9904美元/吨。 LME期铝收跌20美元，报2549美元/吨。 LME期锌收跌54美元，跌超1.82%，报2906美元/吨。 LME期铅收跌14美元，报2229美元/吨。 LME期镍收跌371美元，跌超1.92%，报18885美元/吨。 LME期锡收跌594美元，跌超1.82%，报31999美元/吨。 LME期钴收平，报27830美元/吨。

　　7、周三(5月8日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌1.69%，报37.9661点。 CBOT玉米期货跌1.71%，报4.59美元/蒲式耳。 CBOT小麦期货跌1.28%，报6.34-1/2美元/蒲式耳。 CBOT大豆期货跌1.42%，报12.28-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.99%，豆油期货跌1.75%。 ICE原糖期货跌1.60%，报19.63美分/磅；ICE白糖期货跌1.91%，报574.50美元/吨。 ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.60%，咖啡“C”期货涨0.76%，罗布斯塔咖啡期货涨0.68%——较4月25日所创(盘中)历史最高位4338美元的累计回调幅度仍然多达21.45%。 纽约可可期货涨0.88%，报8686美元/吨。 ICE棉花期货涨3.05%。

　　【海外】

　　1、当地时间8日，埃及《金字塔报》援引一位埃及消息人士的话报道称，当天10时，埃及、卡塔尔和美国代表团，以及巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)和以色列代表团共同参加了有关加沙停火的谈判，各方在一些争议问题上达成了“显著共识”。(央视新闻)

　　2、当地时间5月8日晚，国家主席习近平乘专机抵达布达佩斯，应匈牙利总统舒尤克和总理欧尔班邀请，对匈牙利进行国事访问。(央视新闻)

　　3、美国共和党众议员Greene采取逼迫众议长约翰逊下台的措施，众议院必须在两个立法日内就议长去留进行表决。此后，美国众议院缺乏足够的票数罢免议长约翰逊。(财联社)

　　4、世界卫生组织总干事谭德塞当地时间8日发表声明警告称，加沙地带南部医院的燃油储备仅够维持三天，这意味医疗服务或将很快被迫停止。拉法市三家主要医院之一的纳贾尔医院由于以军的军事行动已经停止运转。(央视新闻)

　　【商品期货】

　　1. 据EIA报告，截至5月3日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少136.2万桶至4.6亿桶，为2023年4月14日当周以来最高。

　　2. 伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示，截至5月3日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加7364手至85722手，为逾一个月以来最高水平。

　　3. 伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示，截至5月3日当周，投机者已经将LME铝的净多头减少9540手至134929手，为逾一个月以来最低水平。

　　4. 据以色列时报，以色列国防部长加兰特说，“这可能是一个炎热的夏天”，暗示以色列北部边境局势可能升级。

　　5. 波罗的海干散货运价指数上涨120点或5.8%，至2203点，为3月21日以来的最高水准。

　　6. 世界黄金协会表示，金价在4月份创下历史新高，但到月底回落，中国方面的购买以及(各国)央行似乎是支撑金价的主要因素。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约与昨日持平，2年期主力合约跌0.02%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.19%，报399.08，成交额为542.8亿元。尚荣转债跌近7%，豪能转债跌超5%，万顺转债、宝莱转债跌超4%；伟24转债、开能转债涨20%，泰林转债涨超10%，瑞丰转债、华统转债涨超7%。

　　3、5月8日，财政部3期国债中标收益率均低于中债估值。财政部28天、63天、2年期国债加权中标收益率分别为1.1351%、1.3182%、1.7946%，边际中标收益率分别为1.2788%、1.4520%、1.8167%，全场倍数分别为2.56、2.5、3.55，边际倍数分别为1.7、4.57、1.01。 中债国债到期收益率数据显示，5月7日，28天期国债到期收益率为1.5267%，63天期国债到期收益率为1.5888%，2年期国债到期收益率为1.8776%。

　　4、中国银行公告，根据财政部和中国人民银行的国债发行安排，我行将于2024年5月10日至5月19日(节假日正常发行)代理销售2024年第三期和第四期储蓄国债(凭证式)，单一个人购买单期储蓄国债(凭证式)金额不超过300万元。第三期储蓄国债(凭证式)期限三年，票面年利率为2.38%；第四期储蓄国债(凭证式)期限五年，票面年利率为2.50%。

　　5、财政部将于5月14日招标发行两期记账式附息国债，分别为新发3年期1210亿元，续发7年期1060亿元。(财政部官网)

　　6、现券方面，银行间主要利率债活跃券收益率普遍上行，10年期国债活跃券240004收益率上行0.06BP至2.2866%，10年期国开债活跃券240205收益率上行0.10BP至2.3760%，30年期国债230023收益率上行0.05BP至2.5305%。 国债期货午盘多数上涨，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

　　7、重庆农村商业银行公告，同意对重庆渝富控股集团给予集团综合授信额度约177亿元，对重庆市城市建设投资(集团)给予集团综合授信额度185亿元，对重庆发展投资给予集团综合授信额度185亿元，以上授信期限均为1年。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2297元，较周二纽约尾盘跌24点，盘中整体交投于7.2247-7.2339元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2236，较上一交易日夜盘收盘跌55点。成交量286.67亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、今天午间，合肥市“关于调整我市个人住房公积金最高可贷额度的通知(征求意见稿)”发布，市民关注度较高。据了解，除了个人住房公积金政策征求意见后即将调整外，合肥市还正在研究进一步优化房地产相关政策，预计很快将对公众发布。(安徽交通广播)

　　2、中国信通院公布数据显示，2024年3月，国内市场手机出货量2138.0万部，同比下降5.5%，其中，5G手机1773.6万部，同比增长2.3%，占同期手机出货量的83.0%。2024年1-3月，国内市场手机出货量6741.5万部，同比增长7.4%，其中，5G手机5643.3万部，同比增长9.6%，占同期手机出货量的83.7%。2024年3月，智能手机出货量2021.8万部，同比下降6.2%，占同期手机出货量的94.6%。2024年 1-3月，智能手机出货量6377.3万部，同比增长5.8%，占同期手机出货量的94.6%。

　　3、中国物流与采购联合会今天(8日)公布4月份中国电商物流指数。电商物流指数连续两个月环比上涨，其中，农村电商物流业务量同比增长较快。4月份中国电商物流指数为113.2点，环比提高0.7点，自2019年12月以来首次突破113点。分项指数中，总业务量指数、物流时效指数、履约率指数、满意率指数、人员指数、实载率指数均较上月有所提高。

　　4、天风国际分析师郭明錤预计，英伟达下一代AI芯片R系列/R100将在2025年4季度量产，系统/机柜方案预计将在2026年上半年量产。R100将采台积电的N3制程与CoWoS-L封装(与B100相同)。R100预计将搭配8颗HBM4。英伟达已理解到AI伺服器的耗能已成为CSP/Hyperscale采购与资料中心建置挑战，故R系列的晶片与系统方案，除提升AI算力外，耗能改善亦为设计重点。

　　5、据上证报，5月8日，上海市文化和旅游局副局长金雷在上海人民广播电台节目中表示，下一步，将重点在三个方面发力。第一，项目示范、引领带动。聚焦数字文化、智慧旅游、虚拟演艺三大场景，开展文旅元宇宙重大应用场景“揭榜挂帅”，推动各类主体展开高新视听内容创作，在今年年底前推出10个以上文旅元宇宙创新示范项目。第二，科研创新、厚实底蕴。推进书画数字化生成应用服务文旅部技术创新中心建设，这是文化和旅游部首批12家技术创新中心中唯一一家面向人工智能技术方向的技术创新中心。复旦大学、中华艺术宫等分别注入了技术要素和数据资源，探索人工智能技术赋能传统文化“两创”的产业化之路。第三，开发场景、赋能增效。引导数字技术企业以文旅场景为入口开展技术应用，加快构建“艺术+技术”融合的创新生态。鼓励文化事业单位破圈、跨界、融合，拥抱AIGC技术发展，为文化创意插上科技的翅膀。

　　6、5月8日消息，多家媒体报道称，特斯拉计划将朱晓彤从美国得州总部调回中国。朱晓彤于2023年4月升任特斯拉汽车业务高级副总裁，驻美国得州奥斯汀，负责监督特斯拉的全球生产、销售、交付、服务以及公司工厂。他此前常驻中国，负责特斯拉的亚太业务。(界面新闻)

　　7、小米汽车App最新推送了1.2.3版本升级，新增了智能泊车辅助、直线召唤等功能，安卓/iOS端同步上线。

　　8、记者从知情人士处获悉，零跑汽车董事长朱江明和Stellantis集团首席执行官唐唯实(Carlos Tavares)将于下周共同出席联合新闻发布会，届时双方将宣布“零跑国际”合资公司成立。2023年10月26日，零跑汽车宣布，Stellantis集团计划投资约15亿欧元以获取零跑汽车约20%的股权，同时双方计划成立一家名为“零跑国际”(Leapmotor International)的合资公司。除大中华地区以外，该合资公司独家拥有向全球其它所有市场开展出口和销售业务,以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利。(科创板日报)

　　9、以色列汽车安全技术初创公司Foretellix当地时间5月7日发布声明，宣布同吉利汽车建立战略合作伙伴关系，以推动自动驾驶车辆的大规模安全部署，同时降低吉利的研发成本，并提高开发效率。 Foretellix和吉利将开展合作，将Foretellix的Foretify 平台与吉利的开发、验证及确认流程以及高级模拟器相集成。声明称，Foretify平台能够高效生成合成数据，数据可用于人工智能训练、基于场景的自动化虚拟测试、大规模故障分类、性能和关键绩效指标评估以及运行设计域(ODD)覆盖测量。平台将用于自动分析吉利测试车辆的驾驶日志，并在虚拟模拟中重现众多变化，从而在真实环境中使用自动驾驶。

　　10、天眼查App显示，5月7日，江苏爱玛新能源科技有限公司成立，法定代表人为徐鹏，注册资本1亿人民币，经营范围含电动自行车销售、电池制造、摩托车及零配件批发、自行车及零配件批发、电机及其控制系统研发、电机制造等。该公司由爱玛科技旗下爱玛科技(重庆)有限公司全资持股。

　　【国内公司新闻】

　　1、ST中南：公司股票将被终止上市及停牌

　　2、ST宁科：拟向法院申请重整及预重整

　　3、*ST美尚：股票将被深圳证券交易所终止上市交易

　　4、朗源股份：目前东方行知没有筹划关于本公司的资本运作等重大事项

　　5、拓新药业：2023年合成生物产品实现营收占比不足5%

　　6、瑞丰高材：三项新产品业务预计不会对公司今年的业绩有较大影响

　　7、2连板济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段 项目较为早期

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-得标利率

　　② 01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-投标倍数

　　③ 07:50 日本央行公布4月会议审议委员意见摘要

　　④ 10:00 中国4月贸易帐

　　⑤ 19:00 英国央行公布利率决议及会议纪要

　　⑥ 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

　　⑦ 20:30 美国至5月4日当周初请失业金人数

　　⑧ 22:30 美国至5月3日当周EIA天然气库存

　　⑨ 次日02:00 美联储戴利参加一场炉边谈话