【iFinD财经早餐】5月8日

llbo7296

同花顺iFinD 2024-05-08 08:03 浙江
　　【头条】

　　1、当地时间5月7日晚，国家主席习近平乘专机抵达贝尔格莱德，应塞尔维亚共和国总统武契奇邀请，对塞尔维亚进行国事访问。(央视新闻)

　　2、摩根士丹利预计美联储首次降息将在九月，之前预计在七月。

　　【宏观要闻】

　　1、国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年4月末，我国外汇储备规模为32008亿美元，较3月末下降448亿美元，降幅为1.38%。2024年4月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

　　2、央行数据显示，中国4月末黄金储备7280万盎司，3月末为7274万盎司，为连续第18个月增持黄金储备。

　　3、央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有4400亿元7天期逆回购到期，因此央行当日净回笼4380亿元。

　　4、5月7日，海关总署发布公告，根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与法兰西共和国农业和粮食主权部关于法国猪源性蛋白饲料输华检疫和卫生要求的规定，即日起，允许符合相关要求的法国猪源性蛋白饲料进口。

　　5、国家统计局消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年4月下旬与4月中旬相比，29种产品价格上涨，20种下降，1种持平。生猪(外三元)本期价格环比下降1.3%。

　　6、据中国演出行业协会票务信息采集平台数据监测，今年“五一”假期全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次3.44万场，较去年“五一”假期同比增长10.66%；票房收入20.84亿元，同比增长37.17%；观众人数1026.73万人次，同比增长18.63%。

　　7、据证监会5月7日消息，证监会发布《监管规则适用指引――境外发行上市类第7号：关于境内企业由境外场外市场转至境外证券交易所实现境外发行上市的监管要求》。根据《关于境内企业境外发行上市备案管理安排的通知》，《试行办法》施行之日(即2023年3月31日)，已在境外提交转板上市申请文件、未获境外监管机构或者境外证券交易所同意的境内企业，应当在境外转板上市完成前履行备案程序。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.22%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.14%，北证50指数跌0.44%，沪深京三市成交额9730亿元，其中沪深两市9687亿元，较上日缩量1338亿元。两市超3000只个股上涨，北向资金净卖出21.4亿元。板块题材上，国防军工、卫星导航、化学化工、合成生物、低空经济板块涨幅居前；ST、家电、汽车整车、酒店餐饮板块跌幅居前。盘面上，国防军工板块走强，上海瀚讯、航新科技、霍莱沃、立航科技、四创电子等多股涨停，航天环宇、盟升电子、航天宏图等纷纷大涨。合成生物概念延续昨日涨势，拓新药业、富士莱20cm涨停，蔚蓝生物5连板，广济药业2连板，新天地、钱江生化、三元生物等涨幅居前。ST板块延续昨日跌势，ST巴安、ST银江、ST保力20cm封死跌停，ST开元、ST聆达、ST先锋等多股大跌。汽车整车板块震荡调整，北汽蓝谷、赛力斯、江淮汽车、众泰汽车等有不同程度下跌。

　　2、港股收盘，恒生指数跌0.53%终结10连涨，恒生科技指数跌2.13%，科网股多数下跌，哔哩哔哩跌超6%，快手、美团、美图公司等跟跌。

　　3、中信建投研报指出，A股综合拥挤度已从2月初的负1.12反弹至负0.23标准差，表明市场情绪正由悲观转向乐观，牛市迹象明显，强烈看多建议积极配置。看好家用电器，汽车等以旧换新受益板块。TMT板块(通信、电子、传媒、计算机)较为拥挤，波动会进一步加大，看好家电表现，受地产限购政策松绑，建议积极关注地产相关行业。推荐高动量，高成长，低估值，红利等拥挤度非高位且近期收益显著上涨的风格。

　　4、中信证券研报表示，2023年和2024Q1合成生物学板块的收入和利润增长亮眼，目前行业估值明显低于近3年平均估值水平。基本面方面，相关公司新产品和新产能逐步落地，未来收入和利润有望维持稳定增长的态势；估值方面，随着后续重磅政策催化，板块估值水平有望持续修复。我们认为当前生物制造公司的核心竞争力在于产品拓展和落地能力，看好具备成功案例、龙头地位、优质产品储备以及下游需求景气的标的。

　　5、中信证券研报指出，根据北京时间5月5日特斯拉发布的视频，Optimus已习得电池分拣技能并进厂测试，应用落地速度加快。特斯拉人形机器人2024年内部部署、2025年对外销售的计划可期。根据同日马斯克在X平台的公开表述，新一代Optimus手部自由度增加至22个，且对单个工人的替代比率至少为2:1，市场空间大幅提升。国内方面，北京人形机器人创新中心、深圳星尘智能等相继发布人形机器人新品，双足/手部单项控制技术已达国际水平。国内零部件厂商积极验证。手部自由度增加提升了市场空间，增加了技术方案，有利于国产厂商打入供应链。我们继续看好板块后续机会，继续推荐，建议关注相关催化下的投资主线和标的。

　　6、据新华财经，自4月份以来，已有多家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF(交易型开放式指数基金)产品提供流动性服务。受访人士认为，这或与此前发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号――流动性服务》有关。随着ETF市场规模的不断扩大，流动性服务商在ETF业务生态中发挥着重要作用，目前ETF产品流动性服务商的调整仍在继续。

　　7、据公开数据统计，截至5月6日，今年以来沪深北交易所已公布终止审查(撤材料+否决/终止注册)企业135家。其中，133家均为主动撤单，1家IPO上会被否，1家因未及时消除中止审核情形或补充提交有效文件而被终止审核。从沪深交易所发布的发行上市审核规则以及配套规则来看，新的上市条件主要出现了四大变化：一是沪深主板、创业板上市门槛中的财务指标有所提升；二是科创板、创业板的定位把握标准也有所提升、优化；三是将上市前突击“清仓式”分红等情形纳入发行上市负面清单；四是进一步强化了现场检查、现场督导的力度。(证券日报)

　　【金融】

　　1、近日，公募行业限薪传闻再起。市场有传言称，某银行系公募的限薪方案已经确定，基金经理的封顶年薪为120万。今日，记者就此求证，该公募公司人士表示“完全没听说”。(界面)

　　2、香港金管局成立Ensemble项目架构工作小组，推动制定业内标准支持香港代币化市场发展。

　　3、从民生银行多位客户经理处获悉，该行自5月7日起于全国范围内停售半年期及以上大额存单产品。民生银行APP显示，目前该行在售的大额存单仅有1个月及3个月期限，利率均为1.7%。业内分析人士指出，停售长期限大额存单主要还是为降低息差，通过降低高息存款比例从而降低负债端成本，当前环境下银行必须推出更灵活的资管产品，提升自身的产品控制能力和服务能力。(财联社)

　　4、据澎湃新闻，今年来，多地陆续设立低空经济相关产业基金。5月6日，据重庆日报报道，重庆梁平区低空经济高质量发展新闻发布会上，梁平区委副书记、区人民政府区长陈孟文表示，为吸引企业到梁平落户投资，出台了《梁平支持低空经济高质量发展十条激励措施》，并组建了10亿元低空经济产业基金。据记者不完全梳理，除了重庆外，包括安徽省、江西共青城、苏州、广州、武汉、贵州等多个省市今年来都陆续推出了低空经济产业基金。

　　5、隔夜shibor报1.7440%，下跌3.30个基点；7天shibor报1.8450%，下跌2.90个基点；14天shibor报1.8610%，下跌4.80个基点；1月shibor报1.9510%，下跌0.70个基点；3月shibor报1.9960%，下跌0.50个基点。

　　6、数据显示，截至一季度末，社保基金相关账户在667家上市公司前十大流通股东名单中现身，持仓市值合计4275亿元，创历史新高。从最新持股情况看，截至今年一季度末，全国社会保障基金理事会直接持有7家上市公司。其中，持仓市值最多的为农业银行，期末持仓市值高达995亿元；其次是工商银行，持仓市值为651亿元；持仓中国人保市值为291亿元，位列第三。此外，持仓交通银行市值为197亿元，持仓京沪高铁市值为154亿元，持仓方正证券和国信证券市值分别为89亿元和38亿元。上述标的均为低估值价值股。 (上证报)

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.08%，标普500指数涨0.13%，纳指跌0.1%。大型科技股互有涨跌，特斯拉跌超3%，英伟达、微软跌超1%，英特尔小幅下跌；谷歌、奈飞涨超1%，亚马逊、Meta、苹果小幅上涨。其中，亚马逊盘中一度创历史新高。

　　2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.43%，英国富时100指数涨1.2%，法国CAC40指数涨0.99%，欧洲斯托克50指数涨1.14%。

　　3、富时A50期指连续夜盘收跌0.05%，报12752.000点。

　　4、国际贵金属期货收盘：COMEX黄金期货跌0.38%，报2322.4美元/盎司；COMEX白银期货跌0.49%。

　　5、国际油价：WTI 6月原油期货收跌0.10美元，跌幅0.13%，报78.38美元/桶。 布伦特7月原油期货收跌0.17美元，跌幅0.20%，报83.16美元/桶。

　　6、LME期铜收涨120美元，涨幅1.21%，报10030美元/吨。 LME期铝收涨18美元，报2570美元/吨。 LME期锌收涨57美元，涨幅超过1.96%，报2960美元/吨。 LME期铅收涨28美元，涨超1.26%，报2244美元/吨。 LME期镍收涨19美元，报19256美元/吨。 LME期锡收涨610美元，涨约1.91%，报32593美元/吨。 LME期钴收平，报27830美元/吨。 周一(5月6日)，伦敦金属交易所(LME)休市。

　　7、CBOT：周二(5月7日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.57%，报38.6171点。 CBOT玉米期货跌0.37%，报4.67-1/4美元/蒲式耳。 CBOT小麦期货跌0.85%，报6.43-1/4美元/蒲式耳。 CBOT大豆期货跌0.28%，报12.45-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌1.32%，豆油期货涨1.30%。 ICE原糖期货涨2.41%，报19.95美分/磅；ICE白糖期货涨2.36%，报585.50美元/吨。 ICE阿拉比卡咖啡期货跌2.04%，咖啡“C”期货涨0.49%，罗布斯塔咖啡期货跌4.74%，报3373――长周末归来北京时间16:30一度跌至3261。 纽约可可期货涨13.47%，报8610美元/吨。 ICE棉花期货涨0.43%。

　　【海外】

　　1、美联储卡什卡利表示，最有可能在较长时间内维持利率不变；如果看到劳动力市场明显走弱，可能会刺激降息；如果通胀变得根深蒂固，必要时可能加息；加息不是最有可能的情况，但不能排除这种可能性。(财联社)

　　2、美国石油协会(API)数据显示，上周，美国API原油库存增加50.9万桶，预期下降143万桶，前值减少490.6万桶。

　　3、由于美国人对信用卡的依赖下降，美国3月份的消费者借款创下今年以来的最小增量。根据美联储周二公布的数据，信贷总额继2月份数据上修为增加150亿美元之后，3月份增加了63亿美元。3月数据低于接受彭博调查的几乎所有经济学家预测值，只有一位除外。包括信用卡在内的循环信贷增加1.52亿美元，是三年前下滑以来的最小增量。包括购车和学费贷款在内的非循环信贷增加61亿美元，增加规模高于前一个月。这些数据未经通胀因素调整。(财联社)

　　4、以色列国防部长加兰特当地时间7日发表简短声明表示，在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)被消灭，或者在以色列遭扣押人员获释之前，以军不会停止在拉法的军事行动。加兰特表示，为了促使遭扣押人员获释，以色列可能会做出妥协，但是如果这一选项被取消，那么以军就会推进行动。(央视新闻)

　　【商品期货】

　　1. 华储网公告，2024年5月9日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易3万吨。

　　2. 波罗的海干散货运价指数上涨207点或11.03%，至2083点，为3月25日以来最高水平。

　　3. 克而瑞研究中心发布报告称，2024年1―4月，中国房地产市场继续保持低位运行。

　　4. 大宗商品经纪公司StoneX预计，巴西中南部2024/25年度甘蔗压榨量为6.022亿吨。

　　5. 加拿大统计局数据显示，截至3月31日，加拿大小麦产量为3195.41万吨，去年同期为3433.48万吨。

　　6. 郑商所公告，自2024年5月10日起，锰硅期货2406、2407、2408及2409合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为6元/手。

　　7. 据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据，马来西亚4月1-30日棕榈油产量预估增加10%。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.39%，10年期主力合约涨0.25%，5年期主力合约涨0.15%，2年期主力合约涨0.06%。

　　2、中证转债指数收盘涨0.38%，报399.83，成交额为556.9亿元。“百川转2”、航新转债、尚荣转债均涨超11%，密卫转债涨超9%，锋工转债涨近8%，豪能转债涨超6%，宝莱转债、盟升转债等涨超5%；“卡倍转02”跌超5%，伟24转债、金盘转债跌超4%。

　　3、融创房地产集团有限公司公告，为做好后续债务偿付安排，经公司申请，“H融创05”“H融创07”“PR融创01”“20融创02”自2024年5月8日开市起停牌。

　　4、据湖州市发改委官微，5月7日下午，湖州市发展改革委党组书记、主任徐卫勇主持召开争取超长期特别国债工作专题会。委班子成员、相关处室负责人参加会议。会议强调，要把争取超长期特别国债作为当前工作的重中之重，上下联动、左右协同，全力以赴做好准备和向上申报。

　　5、浙江省建设投资集团股份有限公司公告，公司决定放弃行使“23浙建01”赎回选择权。该债发行总额3亿元，票面利率3.55%。

　　6、5月7日，农发行2期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.8800%、2.2573%，全场倍数分别为3.55、8.19，边际倍数分别为1.5、1.29。 中债农发债到期收益率数据显示，5月6日，2年期农发行债到期收益率为2.0441%，7年期农发行债到期收益率为2.3945%。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2253元，较周一纽约尾盘跌111点，盘中整体交投于7.2129-7.2269元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2181，较上一交易日夜盘收盘跌104点。成交价510.54亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、据华尔街日报消息，苹果一直在研发自己的芯片，用于在数据中心服务器上运行人工智能软件。据知情人士透露，服务器芯片项目的内部代号为ACDC。ACDC项目已经进行了好几年，目前还不确定新芯片何时会推出。苹果公司承诺将在6月的全球开发者大会上发布新的人工智能产品。(财联社)

　　2、中信建投研报指出，A股综合拥挤度已从2月初的负1.12反弹至负0.23标准差，表明市场情绪正由悲观转向乐观，牛市迹象明显，强烈看多建议积极配置。看好家用电器，汽车等以旧换新受益板块。TMT板块(通信、电子、传媒、计算机)较为拥挤，波动会进一步加大，看好家电表现，受地产限购政策松绑，建议积极关注地产相关行业。推荐高动量，高成长，低估值，红利等拥挤度非高位且近期收益显著上涨的风格。

　　3、乘联会：根据月度初步数据综合预估4月全国新能源乘用车厂商批发销量80万辆，同比增长33%，环比微降2%。(乘联会)

　　4、据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年3月,汽车整车出口49万辆，环比增长24.5%，同比增长26.7%，出口金额达94.4亿美元，环比增长29.3%，同比增长28.4%。2024年1-3月，汽车整车出口132.2万辆，同比增长23.6%；出口金额达251.9亿美元，同比增长17.8%

　　5、根据TechInsights的最新研究，2024年Q1，全球智能手机出货量同比增长9.7%，达到2.95亿部。三星在全球智能手机市场份额为20%，位居首位。苹果以17%的市场份额排名第二。小米、传音和OPPO(一加)占据了前五名的其余部分，其次是vivo、荣耀、联想摩托罗拉、华为和realme。TechInsights预测，2024年全年全球智能手机出货量将同比增长4%。地缘政治问题、经济不确定性和价格上涨将继续影响全球消费者需求。2024年，三星和苹果将继续保持前两名的地位，但市场份额将继续被中国品牌蚕食。华为的回归将在很大程度上重塑今年中国和全球智能手机市场。我们预计供应商排名将在接下来的几个季度发生重大变化。

　　6、根据Counterpoint市场监测服务的最新研究，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长6%。增长主要归功于欧洲、中东和非洲以及加勒比海和拉丁美洲等关键地区的强劲表现。三星取代苹果，成为全球智能手机出货量最多的厂商，市场份额达到20%。在排名前五的手机厂商中，小米的出货量增长最快，同比增长34%。

　　7、据正观新闻，近日，郑州市文化广电和旅游局、郑州市财政局联合印发了《郑州市加快推进文旅文创高质量发展实施细则(试行)》。以包机旅游为例，组织招徕来郑旅游的国内包机团队，游客上座率60%以上且不少于100人，在郑游览1个以上收费景区并住宿2晚以上的，其中在中心城区酒店至少住宿1晚，每架次奖励地接旅行社3万元；组织招徕来郑旅游的境外包机团队(含港澳台)，游客上座率在60%以上且不少于100人，在郑游览1个以上收费景区并住宿2晚以上的，其中在中心城区酒店至少住宿1晚，每架次奖励地接旅行社6万元。

　　8、中国经济时报刊文称，目前，我国房地产市场仍在调整之中。国家统计局公布了3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况：3月份，在70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄、同比继续下降。一线城市新房价格环比降幅较上月收窄0.2个百分点。其中，北京持平，上海上涨0.5%，广州和深圳分别下降0.7%和0.4%；二三线城市新房价格环比分别下降0.3%和0.4%，降幅均与上月相同。 预计，随着房价的继续调整和居民收入的持续增长，房价收入比将更趋合理，居民购买住房的能力将进一步提升，这将直接促进房地产市场需求的增加，对房地产平稳健康发展构成重要支撑。同时，房地产平稳健康发展可以增加居民的财产性收入，带来积极的财富效应，进而促进居民的投资和消费，有助于经济的平稳过渡和长期增长。

　　9、据新京报，5月7日起，市场监管总局对严禁制售“特供酒”公告(征求意见稿)征求意见，提到严禁生产、销售含有“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等类似标识内容的酒类商品等。记者在多个电商平台搜索“特供”“专供”等，显示“暂无搜索结果”。

　　10、成都全面取消限购；天津取消本市户籍居民在市内六区购买120平方米以上新房限制；北京在执行现有住房限购政策的基础上，允许已有住房达到限购套数的居民家庭或成年单身人士，在五环外新购买1套商品住房……“五一”前夕，三地先后优化调整楼市调控政策。记者“五一”假期走访了解到，随着楼市政策持续优化调整，三地房地产市场有所回暖。链家数据显示，今年“五一”期间北京二手房日均成交量同比增长43%，成都、天津分别同比增长28%、19%。业内人士认为，随着国家层面支持刚性和改善性需求的一系列改革措施持续发挥作用，地方政府充分运用调控自主权，因城施策，优化调整房地产政策，市场预期正逐步改善。(证券时报)

　　【国内公司新闻】

　　1、ST阳光：控股股东涉嫌内幕交易被证监会拟罚款2.32亿元

　　2、沃尔核材：邱丽敏女士的一致行动人近日减持了1259.8万股

　　3、TCL科技：目前无新建8代或8.6代OLED产线的投资计划

　　4、3连板兴业股份：公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小

　　5、宝丽迪：子公司量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中 尚未形成批量销售

　　6、5连板蔚蓝生物：公司在合成生物领域尚不具备产业化条件

　　7、商汤：子公司与福建大数据产业投资有限公司、大名城股份共同签署了战略合作框架协议

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 01:20 美联储卡什卡利接受媒体采访

　　② 04:30 美国至5月3日当周API原油库存

　　③ 14:00 德国3月季调后工业产出月率

　　④ 22:00 美国3月批发销售月率

　　⑤ 22:30 美国至5月3日当周EIA原油库存

　　⑥ 22:30 美国至5月3日当周EIA库欣原油库存

　　⑦ 22:30 美国至5月3日当周EIA战略石油储备库存

　　⑧ 23:00 美联储副主席杰斐逊就经济发表讲话

　　⑨ 次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-得标利率

　　⑩ 次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-投标倍数