金融界分析报告（0508）

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港股收评：恒生指数跌0.53%、恒生科技指数跌2.13% 苹果概念、内房股走强，网易跌近5%

2024-05-07 16:11:58 来源：
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5月7日截至收盘，港股恒生指数跌0.53%，报18479.37点，恒生科技指数跌2.13%，报3922.54点，国企指数跌0.7%，报6526.67点，红筹指数涨0.95%，报3803.85点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.82%，腾讯控股跌1.19%，京东集团-SW跌2.12%，小米集团-W跌0.88%，网易-S跌4.98%，美团-W跌3.99%，快手-W跌4.76%，哔哩哔哩-W跌6.03%。

苹果概念股走强，瑞声科技涨超3%。消息面上，苹果公司将于今日(7日)晚上10点举办一场特别活动，预计将发布新款iPad和Apple Pencil。光大证券表示，苹果iPad业务有望伴随新品发售迎来复苏，对应公司指引下一财季iPad收入将实现同比双位数增长。该行持续推荐果链标的高伟电子，建议关注舜宇光学科技、比亚迪电子、瑞声科技等。

内房股走强，华润置地涨超3%。5月6日，深圳从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。此外，武汉也出台十条楼市扶持政策。还值得注意的是，花旗发表报告指，中国房地产市场正酝酿软着陆，行业健康正在改善及回稳，但需要最少两年消化库存。

网易跌近5%，麦格理最新将网易H股目标价由249港元下调至215港元，予“跑赢大市”评级。

责任编辑：钟离

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军工信息化板块大涨，5位基金经理发生任职变动

2024-05-07 16:12:11 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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5月7日A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.22%，报3147.74点，深成指跌0.08%，报9770.94点，创业板指跌0.14%，报1892.54点。从板块行情上来看，今日表现较好的军工信息化、苹果期货、民爆板块，表现不好的有复牌股、ST股、光电共封装CPO板块，北向资金实际净卖出21.4亿元。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（4.7-5.7）共有351只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（5.7）有7只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有3位基金经理是由于工作变动从管理的7只产品中离职的。



易方达基金成曦现任基金资产总规模1378.37亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是易方达中证万得生物科技指数(LOF)A（161122），为指数型基金，在任职的3年又352天时间内获得68.95%的回报。



新基金经理上任方面，博时基金唐薇现任基金资产总规模为117.45亿元，管理过的基金多为债券型，任职期间回报最高的产品是博时富鑫纯债A为债券型基金，在任职的1年又327天时间内获得7.86%的回报，新任博时中高等级信用债债券A、博时中高等级信用债债券C这2只基金产品的基金经理。



近一个月（4月7日-5月7日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研232家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、景顺长城基金和华夏基金，分别调研189家、185家、170家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有1193次，其次是半导体行业，基金公司调研了916次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（4月7日-5月7日）最受公募基金关注的是澜起科技，属于半导体行业，主营业务为集成电路、线宽0.25微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件)的设计、开发、批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套服务，共有136家基金管理公司参与调研，其次是天孚通信和中际旭创，分别接受133家、111家基金管理公司的调研；

将时间周期缩短到最近一个交易周（4月27日-5月7日）来看，基金调研数量第一的公司是迈瑞医疗，属于医疗器械行业， 公司主要是生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发(不含国家限制项目);自产产品售后服务，自有房屋租赁;从事货物和技术的进出口业务，共被97家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是芯源微、韦尔股份和三花智控，分别接受70家、58家和57家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：钟离

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收评：A股三大指数涨跌不一沪指涨0.22％ 化工股延续强势、军工股崛起

2024-05-07 15:05:16 来源： 金融界
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5月7日各股指震荡，截至收盘，沪指涨0.22%，报3147.74点，深成指跌0.08%，报9770.94点，创业板指跌0.14%，报1892.54点，科创50指数跌1.01%，报769.79点。沪深两市合计成交额9686.94亿元，北向资金实际净卖出21.4亿元。

热点板块

合成生物概念盘中再度拉升，拓新药业20CM涨停，此前富士莱走出3连板，广济药业2连板，花园生物、星湖科技、朗坤环境、川宁生物、鲁抗医药等跟涨。

化工板块盘中持续走强，分散染料、磷化工方向领涨，湖北宜化、世龙实业、亚邦股份等相继涨停，七彩化学、宝丽迪、双乐股份、联盛化学等多股涨超10%。

军工股崛起，思创电子、爱乐达、宗申动力、北摩高科等涨停。

减肥药板块走高，拓新药业涨停，昊帆生物、博瑞医药、常山药业、德展健康小幅跟涨。

券商股拉升，首创证券一度涨超7%，浙商证券、东兴证券、中信建投等拉升。

房地产开发板块拉升，南国置业涨停，新城控股涨停，保利发展、招商蛇口、滨江集团等上涨。

氢能源概念股震荡走高，春晖智控涨超10%，亿华通、四川金顶、博汇股份、恒光股份、京城股份等涨幅居前。

商业航天概念股午后拉升，超捷股份20CM涨停，上海沪工、南京熊猫涨停，天银机电涨超10%。

智能驾驶概念走低，法本信息跌超8%，万集科技、路畅科技跌近7%，天迈科技、德赛西威、豪恩汽电等跌幅居前。

CPO概念震荡走低，中际旭创、光迅科技、天孚通信跌超5%，德明利、新易盛、致尚科技等跟跌。

机构观点

国联证券：AI服务器对传输速率的要求提升，高速背板连接器需求高增；通信和汽车行业高速连接器需求旺盛，国产替代空间大，建议关注布局较早、产品性能优异的国内头部企业，如电连技术、华丰科技和鼎通科技。工控和军工行业连接器需求稳定增长，国产化率高，建议关注龙头中航光电和航天电器。

开源证券：截至2024年4月1日通信指数上涨35.29%，在28个子行业中排名第1。横向对比来看，通信行业估值的历史平均水平为PE TTM=42，低于计算机(PE TTM=61)、电子(PE TTM=47)和传媒(PE TTM=43)，纵向与自身历史TTM估值对比，通信板块估值中枢处于历史平均偏下水平，23年来PE TTM=30。展望2024年，随着全球以AI为代表的数字经济的发展，以及国家强推新质生产力，通信行业投资将围绕“AI算力、国产替代、卫星互联网”三条主线展开，同时重点关注运营商长期投资价值。

责任编辑：钟离

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5月7日上市公司晚间重要公告一览

2024-05-07 21:08:10 来源： 金融界
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【重大事项】

国联证券：公司股票继续停牌

沈阳机床：国务院国资委原则同意本次资产重组总体方案

兴业股份：公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小

宝丽迪：子公司量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中 尚未形成批量销售

七彩化学：会密切关注Heubach辉柏赫的破产申请进展情况

金牛化工：公司主营业务未发生重大变化

*ST全筑：5月9日起公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示

赣锋锂业：拟收购Mali Lithium公司40%股权 推动Goulamina锂辉石矿项目开发

乐普医疗：硬性角膜接触镜多功能护理液、除蛋白护理液获得NMPA注册批准

丽臣实业：年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目进入试生产阶段

六国化工：拟转让全资子公司45%股权至万华电池科技

启迪药业：股东衡阳市国资委所持公司5.84%股权无偿划转

振邦智能：微型逆变器获德国莱茵TüV认证证书

禾丰股份：拟推2024年员工持股计划

华电重工：签署3.95亿元采购合同

日丰股份：中标约4亿元至5亿元风电设备电缆组件订单

安徽建工：公司及子公司近期中标多个项目

中超控股：公司及子公司中标共计5.04亿元国家电网项目

珠江钢琴：拟转让香港公司权属下的物业

中国软件：向特定对象发行A股股票获中国电子批复

大名城：拟投资参设福建省大数据智算投资有限公司

百川畅银：拟收购百川环服66.8%股权及百川环科20%股权

铜峰电子：控股股东无偿划转公司股份获得批复

汇通能源：控股股东协议转让公司部分股份

敦煌种业：董事长刘兴斌辞职

众泰汽车：董事连刚因个人原因辞职

天山电子：拟收购麒麟投资100%股权

赛特新材：公司董事收到福建证监局警示函

仁东控股：被债权人申请重整及预重整

ST阳光：控股股东涉嫌内幕交易被证监会拟罚款2.32亿元

【业绩速递】

新希望：4月生猪销售收入23.37亿元 环比增长1.43%

东瑞股份：4月份生猪销售收入1.02亿元 环比下降3.1%

京基智农：4月销售生猪19.20万头 销售收入2.99亿元

湘佳股份：4月活禽销售收入5649.15万元 环比下降33%

温氏股份：4月肉猪销售收入46.75亿元 同比增长25.57%

长安汽车：4月份汽车销量21.01万辆 同比增长15.47%

江铃汽车：4月销量同比增长29.51%

*ST亚星：4月份客车销量同比增长233.33%

宁波港：4月份预计完成集装箱吞吐量398万标准箱 同比增长3.9%

长源电力：4月公司完成发电量23.62亿千瓦时 同比增长11.12%

金新农：4月生猪销售收入1.45亿元

【增减持】

松霖科技：股东拟合计减持公司不超2.1%股份

羚锐制药：新锐投资拟减持不超1.92%公司股份

安德利：兴安投资拟减持不超0.86%公司股份

普冉股份：股东拟减持不超2.02%公司股份

中电兴发：股东束龙胜拟减持不超过1.16%股份

沃尔核材：股东的一致行动人近日减持了1259.8万股

高凌信息：股东违规减持26.93万股 致歉并承诺购回股份

克来机电：部分董事拟合计减持不超168万股

【回购】

凡拓数创：拟1500万元至3000万元回购公司股份

责任编辑：钟离