Wind陆家嘴财经早餐2024年5月1日星期三

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Wind万得 2024-05-01 06:25 上海


//  热点聚焦  //



1、中共中央政治局4月30日召开会议，决定7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作，审议《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》。

2、中央政治局会议指出，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。要做好宏观政策取向一致性评估，加强预期管理。要积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。

3、上交所正式发布《股票发行上市审核规则》等9项配套业务规则，包括已公开征求意见的《股票发行上市审核规则》等5项主要业务规则，以及4项配套业务细则、指引。本次修订引入现金分红不达标实施“其他风险警示”（ST）措施，目的在于以更强的约束督促公司回报投资者。本次退市规则修订，重点打击财务造假和资金占用等恶性违法违规行为。上交所正在制定修订贯彻落实新“国九条”的其他业务规则，将尽快向市场发布。

4、深交所正式发布《股票发行上市审核规则》等9项配套业务规则，强调创业板成长性要求，将创业板定位评价标准中的营业收入复合增长率指标由20%适度提高至25%，支持有发展潜力的成长型创新创业企业在创业板上市。强化持续监管要求，优化上市条件，加强现金分红硬约束，严格退市标准，加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局。

5、中基协发布《私募证券投资基金运作指引》，内容覆盖私募证券基金募集、投资、运作等各环节，科学设置差异化规范要求。要点包括：一、私募基金最低存续规模为500万元。二、放宽申赎开放频率，将申赎开放频率放宽为至多每周开放一次，并将6个月锁定期要求放宽至3个月。三、组合投资维持双25%要求，但补充释义。四、DMA业务不得超过2倍杠杆，存续已开仓不受影响。五、大幅放松过渡期安排，对不满足组合投资等条款的存量基金，将过渡期大幅延长至24个月，相关基金在过渡期内可正常开放申赎、正常投资运作；对过渡期后仍不符合相关条款的私募证券基金，可继续投资运作至合同到期，仅要求不得新增募集、不得展期，不强制要求调仓或者卖出，影响较小。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.49%报37815.92点，标普500指数跌1.57%报5035.69点，纳指跌2.04%报15657.82点。卡特彼勒跌4.36%，波音跌3.24%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.37%，特斯拉跌5.55%，微软跌3.21%。中概股普遍下跌，大全新能源跌10.93%，百胜中国跌8.82%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.08%报17921.95点，法国CAC40指数跌0.99%报7984.93点，英国富时100指数跌0.04%报8144.13点。

3、亚太主要股指多数收涨。韩国综合指数涨0.17%，报2692.05点；日经225指数涨1.24%，报38405.66点；澳洲标普200指数涨0.35%，报7664.10点；新西兰标普50指数涨0.35%，报11957.50点；印度SENSEX30指数跌0.25%，报74482.78点；富时新加坡海峡指数涨0.32%，报3292.69点；富时马来西亚综指跌0.42%，报1575.97点。

4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.31%，报81.55美元/桶。布油7月合约跌1.42%，报85.96美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.56%报2297.3美元/盎司，COMEX白银期货跌3.94%报26.57美元/盎司。  

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.57%报9976.5美元/吨，LME期锌跌1.21%报2908美元/吨，LME期镍涨0.4%报19225美元/吨，LME期铝跌0.33%报2581.5美元/吨，LME期锡跌4.3%报31165美元/吨，LME期铅跌0.74%报2214美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.65%报1162.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.45%报447.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.7%报604.25美分/蒲式耳。  

8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨4.8个基点报5.043%，3年期美债收益率涨6.8个基点报4.884%，5年期美债收益率涨6.4个基点报4.72%，10年期美债收益率涨5.4个基点报4.683%，30年期美债收益率涨4.6个基点报4.785%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨5.4个基点报4.345%，法国10年期国债收益率涨4.9个基点报3.051%，德国10年期国债收益率涨5.1个基点报2.582%，意大利10年期国债收益率涨6.1个基点报3.900%，西班牙10年期国债收益率涨4.9个基点报3.348%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.65%报106.34，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.51%报1.0666，英镑兑美元跌0.57%报1.2491，澳元兑美元跌1.43%报0.6473，美元兑日元涨0.95%报157.80，美元兑瑞郎涨0.97%报0.9195，离岸人民币对美元跌108个基点报7.2550。  

// 宏观 //



1、中央政治局会议指出，要坚定不移深化改革扩大开放，建设全国统一大市场，完善市场经济基础制度。要积极扩大中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口，支持民营企业拓展海外市场，加大力度吸引和利用外资。

2、国务院国资委召开中央企业大规模设备更新工作推进会，要求推进配套方案出台实施，持续加大工作力度。中央企业“一企一策”制定设备更新工作方案，优先选择一批能耗高、排放大、效率低、安全隐患大的设备尽快更新改造。

3、国务院国资委表示，国资央企要进一步融入“大开放”，积极主动与西部省份对接，合作参与高质量共建“一带一路”。持续深化国企改革，深化东西部协作推动产业跨地区梯度转移和优化布局，加大战略性新兴产业布局发展力度。

4、国家统计局公布数据显示，4月制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%、51.2%和51.7%，环比下降0.4、1.8和1.0个百分点，三大指数继续保持在扩张区间，我国经济景气水平总体延续扩张。

5、4月财新中国制造业PMI升至51.4，创2023年3月以来新高，反映制造业生产经营活动继续加快扩张。

6、央行周二开展4400亿元逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放4380亿元，单日净投放规模创逾3个月新高。

7、国家统计局公布数据显示，2023年全国农民工总量为29753万人，同比增长0.6%；农民工月均收入4780元，增长3.6%。

8、香港特区行政长官李家超表示，近期中央陆续出台多项挺港惠港措施，感谢中央对香港关心与支持，接下来将和中央保持紧密沟通，争取开放更多赴港“个人游”城市，吸引更多旅客来港。

9、一季度我国服务贸易快速增长，服务进出口总额18167.4亿元，同比增长14.7%，其中出口7442亿元，增长9.4%，进口10725.4亿元，增长18.7%；服务贸易逆差3283.4亿元。

10、5月起，国内将有一批新规开始施行，包括《非银行支付机构监督管理条例》《节约用水条例》《煤矿安全生产条例》《碳排放权交易管理暂行条例》和新版《国家计量技术规范管理办法》等。

// 国内股市 //



1、A股4月交易收官，合成生物概念爆发。截至收盘，上证指数下跌0.26%报3104.82点，深证成指跌0.90%，创业板指跌1.55%，北证50跌0.12%，科创50跌1.12%，上证50跌0.41%，深证50跌0.92%，万得全A跌0.57%，万得微盘股指数跌0.57%，万得双创跌0.92%。A股成交额为1.04万亿元，北向资金净卖出86.17亿元，分众传媒遭净卖出5.28亿元最多，招商银行获净买入2.94亿元居首。4月份，上证指数涨2.09%，深成指涨1.98%，创业板指涨2.21%，均连升3月。

2、香港恒生指数收涨0.09%报17763.03点，连涨七日，恒生科技指数跌0.34%，恒生国企指数跌0.14%。家电、能源、汽车股走强，海尔智家涨近8%；科技网络股多数下跌，京东跌近3%；内房股表现低迷，万科企业跌超6%。欧诗丹获控股股东提私有化，股价跌超9%。大市成交1308.6亿港元，南向资金净买入32.49亿港元，中国银行获净买入10.61亿港元居首，美团遭净卖出3.77亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.48%，报20396.60点。

3、亚洲首批虚拟资产现货ETF迎来首个交易日。4月30日，香港比特币现货ETF、以太币ETF正式上市。截至收盘，博时比特币ETF、嘉实比特币ETF、华夏比特币ETF分别上涨1.80%、1.57%、1.53%，成交额分别约1245万港元、1789万港元、3717万港元。博时以太币ETF、嘉实以太币ETF、华夏以太币ETF分别下跌0.45%、0.73%、0.77%，成交额分别约249万港元、496万港元、1266万港元。

4、证监会修改《科创属性评价指引（试行）》。修改后的《指引》适度提高对科创板拟上市企业研发投入、发明专利数量及营业收入复合增长率要求，旨在引导科创企业更加重视科研投入和科研成果产业化，促进申报企业质量进一步提升。

5、证监会修改随机抽查事项清单，结合首发企业现场检查工作实际，将清单附件所列抽查事项第1项“首发企业检查”抽查比例由“随机抽签的比例为5%”修改为“随机抽签的比例为20%”。

6、证监会发布全国股转系统挂牌公司申请在北交所发行上市辅导监管指引，首次以监管规则适用指引形式，对新三板挂牌公司通过“层层递进”路径在北交所上市的辅导监管进行系统规范。

7、沪市主板全部公司完成2023年年度报告披露。2023年，沪市主板公司合计实现营业收入50.45万亿元，同比增长0.7%，实现净利润4.22万亿元，同比微降1.2%，实现扣非后净利润4.03万亿元，同比增长0.8%，经营业绩较上一年度基本持平。1422家公司实现盈利，占比超过八成，其中740家公司实现业绩增长，166家公司净利润增幅超50%。

8、北交所发布实施公开发行股票并上市审核规则等5件业务规则，覆盖公开发行并上市、退市、上市委员会和并购重组委员会、重大资产重组、分红等制度，进一步压实发行人、中介机构等各方责任，从源头上提高上市公司质量。

9、上交所发布3月21日至4月20日上交所股票期权主做市商评价。上证50ETF期权主做市商方面，东方证券、广发证券、国泰君安、华泰证券、申万宏源、招商证券等券商评价结果均为AA。

10、深交所披露，4月29日至4月30日，深交所共对65起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“正丹股份”等涨跌异常证券进行重点监控；共对2起上市公司重大事项进行核查。  

11、A股2023年年报正式收官，共有5352家A股公司披露年报，合计实现营业收入72.47万亿元，同比增长1.48%，再创历史新高，占GDP比例为57.49%；合计实现归母净利润5.28亿元，同比下降2.59%。

12、北交所全部248家上市公司均披露了2023年年报。2023年，北交所上市公司保持经营稳健发展的态势，全年实现营业收入1737.44亿元，平均实现营业收入7.01亿元，与上年基本持平，近六成公司营业收入增长，26家公司营收增幅超过30%；全年共实现净利润126.96亿元，平均实现净利润5119.26万元，盈利面达91.13%，其中48家净利润增幅超过30%，28家公司净利润超过1亿元，44家公司连续3年净利润均实现正增长。

13、科创板全部571家公司披露了2023年度主要经营业绩信息。科创板公司全年合计实现营业收入13977.8亿元，同比增长4.7%，其中，超6成公司实现营业收入正增长，47家公司营业收入增幅超过50%；全年实现净利润759.6亿元。以2019年为基数，科创板公司近4年营业收入和净利润的复合增长率分别达到23.3%和24.4%。

14、深市已有超过1950家公司公告2023年度分红预案，分红总额约4662亿元，深市上市公司分红家数、金额及比例均创新高。业内人士认为，随着上市公司现金分红体制机制不断完善，上市公司分红意愿稳步提升，A股生态将生变。

15、万科举行2023年股东大会。万科董事会主席郁亮表示，公司已制定瘦身健体一揽子方案，统筹好降负债和高质量发展。万科总裁祝九胜表示，得益于银行支持和自身努力，融资已逐渐好转，对后续进展充满信心。

16、4月30日晚，多家A股公司或其董事长、实控人被立案！远大智能发布公告称，收到证监会下发的立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对该公司立案。同样涉嫌信息披露违法违规的还有联泰环保，该公司及其实际控制人黄婉茹均收到了证监会立案告知书。恒润股份前董事长、第二大股东承立新也被证监会立案，原因是其涉嫌操纵市场、内幕信息交易。

17、因晶宇环境及相关责任人在IPO申报过程中，存在刻意隐瞒与投资方签署对赌协议等问题，深交所对晶宇环境予以三年不接受其提交的发行上市申请文件的纪律处分并处公开谴责。此次对晶宇环境开出的“资格罚”罚单，为深市注册制下首单对IPO项目发行人给予暂不接受文件的纪律处分。

18、中国恒大发布公告称，延迟发布2023年度业绩，公司股份自2024年1月29日上午10时18分起暂停买卖，并将继续停牌。

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// 金融 //



1、央行、国家市场监管总局联合发布《受益所有人信息管理办法》，自11月1日起施行。《办法》明确，注册资本（出资额）不超过1000万元人民币（或者等值外币）且股东、合伙人全部为自然人的备案主体，如果不存在股东、合伙人以外的自然人对其实际控制或者从其获取收益，也不存在通过股权、合伙权益以外的方式对其实施控制或者从其获取收益的情形，承诺后免于备案受益所有人信息。

2、央行发布报告显示，一季度末，金融机构人民币各项贷款余额247.05万亿元，同比增长9.6%，一季度增加9.46万亿元。其中，绿色贷款增加3.7万亿元，季度增量创新高；房地产贷款增加6095亿元，环比多增1.16万亿元。

3、央行组织设计支持人民币现金支付标识，引导经营主体自愿张贴。张贴该标识有利于全社会共同营造便利的现金支付环境，便于老年人、外籍来华人员等群体使用现金支付方式。

4、央行发布数据显示，截至2024年3月末，全国共有小额贷款公司5490家，贷款余额7580亿元，一季度减少101亿元。

5、据券商中国，监管部门日前已就相关私募监管新规对部分头部私募征求意见。据悉，新规中有涉及量化私募的指增策略，要求指数成份股比例不低于60%。此外，新规还对私募产品开放期、债券投资等问题作出要求。

6、佣金改革“靴子”正在快速落地。经测算，2023年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，公募要按照该佣金率标准调整旗下公募基金交易佣金费率，并需在6月30日完成调整。

7、水利部、中国银行联合印发《关于金融支持节水产业高质量发展的指导意见》，针对节水产业重点领域，中国银行提供不低于2000亿元意向性融资额度支持，贷款利率享受战略性新兴产业、绿色贷款等重点领域利率优惠政策。

// 楼市 //



1、中央政治局会议强调，要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。

2、北京市执行13年的住房限购政策，迎来首次调整。北京市住建委发布《关于优化调整本市住房限购政策的通知》，在执行现有住房限购政策的基础上，允许已拥有住房达到限购套数的居民家庭，在五环外新购一套住房。

3、天津调整优化房地产政策，北京、河北户籍居民和在北京、河北就业人员在津购买住房的，享受天津市户籍居民购房政策。天津户籍居民在市内六区购买单套120平方米以上新建商品住房的，不再核验购房资格。

4、中指研究院发布报告显示，1-4月，TOP100房企销售总额为12464.4亿元，同比降幅有所收窄。4月以来，新房市场仍面临调整压力，多数城市新房成交规模较3月出现回落，但同比降幅有所收窄。

// 产业 //



1、中央政治局会议要求，因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。

2、商务部部长王文涛会见德国汽车工业协会主席穆勒时表示，从全球范围及未来需求看，电动汽车等新兴产业并不存在过剩产能。欧盟对中国电动汽车发起的反补贴调查，既没有欧洲企业主动申请，也未得到业界支持，中方对此坚决反对。

3、财政部、工信部发布通知，2024年将选择35个左右城市开展第二批试点工作，试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点重点方向，可在重点行业领域中进一步确定具体细分行业开展试点。

4、工信部下达今年国家工业节能监察任务，确定国家工业节能监察任务企业2899家。其中，石化化工等重点行业和重点用能设备能效专项监察2411家，数据中心等重点领域能效专项监察201家，去年违规企业整改落实情况专项监察287家。

5、神舟十七号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员汤洪波、唐胜杰、江新林身体状态良好，神舟十七号载人飞行任务取得圆满成功。

6、一季度我国公路货运量达900687万吨，同比增长5.1%；水路货运量220077万吨，增长7.9%；港口货物吞吐量408949万吨，增长6.1%；港口集装箱吞吐量7673万标箱，增长10%。

7、文化和旅游部发布数据显示，一季度国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；国内游客出游总花费1.52万亿元，增长17.0%。

8、财政部发布数据显示，3月份全国共销售彩票556.01亿元，同比增长11.7%。其中，福利彩票机构销售188.77亿元，增长22.4%；体育彩票机构销售367.24亿元，增长6.9%。

9、国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《人工关节集中带量采购协议期满接续采购文件》，将于5月21日由企业递交申报材料，并现场开标。全国6281家医疗机构填报人工关节采购需求达58.16万套，较首轮集采协议量增长7.42%。

10、《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》明确，上海将实施新一轮老旧汽车以旧换新补贴和新能源汽车置换补贴政策，并实施新一轮绿色智能家电补贴政策，提升家电以旧换新便利化服务水平。

11、河南省要求壮大软件、低空经济等新兴产业，出台促进低空经济发展实施方案，完善低空飞行服务保障设施。研究制定河南省切入集成电路和半导体、人工智能和大模型、量子科学等新赛道的实操性方案。

12、2023年国铁集团实现营业收入12454亿元，同比增长10.5%，净利润33亿元；资产负债率65.54%，同比降低0.84个百分点，2024年第一季度，国铁集团实现营业收入2833亿元，同比增长4.2%。

13、华为投资控股有限公司披露一季报显示，一季度公司实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，增长约564%。华为将于5月7日在迪拜举行“创新产品发布会”。

14、华为内部发布人事调整文件，宣布余承东将担任终端BG董事长职位，原华为终端BG首席运营官何刚接任华为终端BG CEO。知情人士表示，华为公司拥有完善的内部治理架构，此次为正常管理任命，可以让余承东有更多的精力为消费者打造精品。

15、一辆问界M7 Plus近日在山西运城发生严重交通事故，导致人员伤亡。多位知情人士表示，该款车型搭载本土汽车供应商福瑞泰克ADAS智能驾驶系统。

// 海外 //



1、国际货币基金组织（IMF）发布区域经济展望报告。报告预测，2024年亚太地区经济增长将超出此前预期，达到4.5%，对全球经济增长贡献率约为60%。

2、美国谘商会消费者信心指数4月连续第三个月下滑，从3月份向下修正后的103.1降至97.0。该指数在一个相对较窄的范围内横向波动，两年多来基本保持稳定。咨商会经济学家指出，由于消费者对当前劳动力市场状况的乐观程度下降，对未来商业状况、工作机会和收入的担忧增加，4月信心指数跌至2022年7月以来的最低水平。  

3、欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，如果通胀按预期继续放缓，欧洲央行应在6月开始降息；鉴于高度不确定性，欧洲央行将采取数据依赖的方法，在每次会议上作出决策。

4、欧元区第一季度GDP初值同比增长0.4%，预期增0.2%，2023年第四季度终值增0.1%；环比增长0.3%，预期增0.2%，2023年第四季度终值降0.1%。

5、欧元区4月CPI初值同比上升2.4%，与预期及3月终值一致；环比上升0.6%，预期0.6%，3月终值0.8%。欧元区4月核心CPI初值同比上升2.8%，环比上升0.6%。

6、德国第一季度未季调GDP初值同比下降0.9%，预期降0.8%，2023年第四季度终值降0.4%；环比上升0.2%，预期升0.1%，2023年第四季度终值降0.3%。

7、德国4月季调后失业率为5.9%，与预期及前值一致；季调后失业人数增1.0万人，预期增0.9万人，前值增0.4万人。

8、法国第一季度GDP初值同比增长1.1%，预期0.8%；环比增长0.2%，预期0.1%。法国4月CPI初值同比上涨2.2%，预期2.2%，3月终值2.3%；环比上涨0.5%，预期0.5%，3月终值0.2%。

9、美国4月芝加哥PMI为37.9，预期45，前值41.4。上周红皮书商业零售销售同比上升5.5%，前值升5.3%。

10、美国第一季度劳工就业成本环比上升1.2%，预期1.0%，前值0.9%；就业工资上升1.1%，前值0.9%；就业福利上升1.1%，前值0.7%。

11、美国2月FHFA房价指数环比上升1.2%，预期升0.2%，前值降0.1%。2月S&P/CS20座大城市房价指数同比上升7.3%，预期6.7%，前值6.6%。

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.23%，大全新能源跌10.93%，百胜中国跌8.82%，嘉楠科技跌7.89%，华住跌6.87%，大健云仓跌6.44%，新东方跌6.34%，希尔威金属矿业跌5.8%，唯品会跌5.38%，哔哩哔哩跌5.32%，好未来跌4.94%；涨幅方面，途牛涨9.77%，能链智电涨2.3%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨2.82%，小鹏汽车涨0.25%，理想汽车跌2.49%。  

2、欧盟委员会根据《数字服务法》对元宇宙公司（Meta）启动正式调查程序。元宇宙公司涉嫌侵权行为涉及其服务中的欺骗性广告和与政治内容相关的一系列政策，以及该公司向研究人员提供公开数据访问权限可能存在缺陷等问题。

3、造车十年仅销售11辆汽车的法拉第未来现在面临严峻考验：将被纳斯达克除名。法拉第未来宣布收到了纳斯达克交易所的信函，因不符合纳斯达克上市规则，将被纳斯达克除名。贾跃亭发视频回应传闻称，他可能是被造谣最多的中国企业家，100亿美金几乎都用现金偿还，没为女儿设5亿信托。

4、高盛与通用汽车正在进行谈判，计划放弃信用卡合作伙伴关系，高盛计划将该业务合作转让给巴克莱。

5、特斯拉CEO马斯克计划进行更多裁员，公司超级充电站小组将被裁减约500人，公众政策团队也将被解散。

6、微软首席执行官纳德拉与印尼总统佐科·维多多会面后，宣布将在印尼投资17亿美元发展人工智能。

7、可口可乐第一季度营收113亿美元，同比增长3%；净利润31.77亿美元，增长2%。公司上调2024年业绩指引，预计全年有机营收增速为8%-9%，高于此前预计的6%-7%。

8、麦当劳第一季度总营收61.69亿美元，同比增长4.6%；净利润19.29亿美元，增长7%。

9、3M第一季度净销售额80.03亿美元，同比下降0.3%；净利润9.28亿美元，下降4.9%。

10、Paypal第一季度净营收76.99亿美元，同比增长9%；净利润8.88亿元，增长12%。

11、阿迪达斯一季度实现营收54.58亿欧元，同比增长8%；营业利润3.36亿欧元，毛利率同比提升6.4个百分点至51.2%，业绩表现全面超预期。

12、大众汽车第一季度销售额达到755亿欧元，同比下降1%；营业利润为46亿欧元，下降20%；全球销量为210万台，下降2%。

13、受车型调整和电动汽车需求低迷拖累，梅赛德斯-奔驰集团一季度净利润大跌34%至36亿欧元。

14、亚马逊第一季度每股收益0.98美元，预期0.82美元；营收1433.1亿美元，预期1424.7亿美元；净利润104.31亿美元，预期86.86亿美元。

15、三星电子一季度营业利润为6.61万亿韩元，同比增长931.87%；销售额为71.92万亿韩元，增长12.82%。对于超预期的业绩，三星电子表示，利润高增长主要是因为内存业务通过满足对高附加值产品需求而恢复盈利。

16、超威半导体第一季度调整后每股收益0.62美元，预期0.61美元；营收55亿美元，预期54.5亿美元；净利润1.23亿美元；预期2.65亿美元。

17、星巴克第二财季每股收益0.68美元，预期0.8美元；营收85.6亿美元，预期91.3亿美元；净利润7.724亿美元，预期9.07亿美元。

// 商品 //



1、世界黄金协会发布报告显示，一季度全球黄金需求总量（包含场外交易）同比增长3%至1238吨，为2016年以来最强劲的一季度需求表现。全球央行继续保持迅猛的购金态势，一季度全球官方黄金储备增加290吨。

2、农业农村部要求，持续推进西部地区高标准农田建设，重点支持平原地区和灌区加快建设高标准农田。落实大食物观，因地制宜发展乡村特色产业，提升农产品精深加工水平，瞄准新产品新产业加快攻关突破关键技术，推动延链增值。

3、中钢协副会长姜维表示，不合理的矿价严重侵蚀钢铁行业效益。据中钢协统计，一季度，重点统计钢铁企业累计营业收入为1.49万亿元，同比下降4.55%；利润总额87.08亿元，下降47.91%。

4、周二波罗的海干散货指数报1685点，较前一交易日上涨0.06%，结束六日连跌。

5、上海有色网最新报价显示，4月30日，国产电池级碳酸锂价格上涨560元报11.18万元/吨，近5日累计上涨610元，近30日累计下跌420元。

// 债券 //



1、【债市综述】债市情绪明显回暖，现券、期货集体大涨，中短券表现更强，5年期国债活跃券收益率下行6bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.70%，10年期涨0.28%。地产债涨跌不一，“H0宝龙04”涨超40%，“21万科06”跌超37%，触发临停。

2、中证转债指数收涨0.24%，万得可转债等权指数涨0.09%。其中，“百川转2”大涨15.16%，涨幅最高；海波转债、普利转债均跌20%，跌幅居前。

3、中央政治局会议要求，深入实施地方政府债务风险化解方案，确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展。要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。

4、交易商协会召开信用风险缓释工具核心交易商座谈会，介绍《银行间市场信用风险缓释工具业务规则》有关规定，并提出工作建议。交易商协会将持续优化凭证类产品业务流程和配套机制，推动信用风险缓释工具市场高质量发展。

5、日本央行表示，5月日本国债购买金额和频率保持不变，维持第二季度债券购买计划不变。

6、【债券重大事件】①民生银行成功发行300亿元二级资本债券②江西铜业发行不超100亿元公司债券获证监会注册批复③中金公司收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函④因债券承销业务存在违规行为，中泰证券、海通证券遭广东证监局责令改正⑤“22钟山资产MTN001”将于6月3日全额赎回。

// 外汇 //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2416，较前一交易日上涨51个基点，周涨47个基点，夜盘收报7.2422。人民币对美元中间价报7.1063，调升3个基点，本周累计调贬7个基点。

2、中国支付清算协会金融科技专业委员会组织召开第三届主任联席会第一次会议，会议研究讨论并审议通过《数字人民币支付应用研究工作方案》《支付行业创新技术应用跟踪研究工作方案》等四项重点工作方案。

3、日本央行账户数据显示，4月29日可能干预外汇市场，购买大量日元，干预规模约为5.5万亿日元。另据日本财务省最新外汇干预数据，3月28日-4月25日总干预金额为0日元。不过，该数据并未包含4月29日。

4、日本首相岸田文雄表示，不对外汇干预发表评论。日本财务省副大臣神田真人表示，是否干预汇市将于5月底揭晓，将根据需要采取适当行动。

5、国际货币基金组织（IMF）表示，看到日本当局完全致力于灵活的汇率制度。日元贬值反映利率差异和其他因素。IMF将与日本当局保持密切联系，就影响日元因素保持紧密沟通。

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陆家嘴财经早餐2024年5月4日星期六
Wind Wind万得 2024-05-04 06:30 上海
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//  热点聚焦  //



1、港股延续5月开门红势头，恒指收涨1.48%报18475.92点，录得九连涨，周涨4.67%，恒生科技指数涨2.74%，周涨6.80%，国企指数涨1.71%，周涨4.43%。科网股领涨，哔哩哔哩-W涨近7%，京东集团-SW、快手-W、微博-SW涨超5%，百度集团-SW、阿里巴巴-SW涨超4%。造车新势力普涨，小鹏汽车-W涨近5%，理想汽车-W涨超3%。快狗打车大涨逾90%，成交额约1.5亿港元。全日大市成交1162亿港元。

2、美国4月季调后非农就业人口增17.5万人，预期增24.3万人，前值从增30.3万人上修至增31.5万人。出乎市场预期，失业率从3月份的3.8%升至3.9%，达到2022年1月以来最高水平。工资的涨幅也低于预期，较上年同期增长3.9%，而3月份的增幅为4.1%。疲软的4月非农就业报告公布后，交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。交易员目前预计2024年美联储将两次降息25个基点，非农前预期为一次。

3、5月3日17时27分，嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射，准确进入地月转移轨道，发射任务取得圆满成功。嫦娥六号探测器开启世界首次月球背面采样返回之旅，预选着陆和采样区为月球背面南极-艾特肯盆地。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.18%报38675.68点，标普500指数涨1.26%报5127.79点，纳指涨1.99%报16156.33点。安进涨11.84%，苹果涨5.97%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.62%，英伟达涨3.46%，特斯拉涨0.63%。中概股普遍上涨，大健云仓涨7.41%，新东方涨4.73%。本周，道指涨1.14%，标普500指数涨0.55%，纳指涨1.43%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.54%报17993.69点，周跌0.92%；法国CAC40指数涨0.54%报7957.57点，周跌1.62%；英国富时100指数涨0.51%报8213.49点，周涨0.90%。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综指跌0.25%报2676.89点，成分股中，起亚汽车跌超4%，现代汽车跌超3%，浦项制铁涨超1%；澳洲标普200指数涨0.55%报7629.00点；新西兰标普50指数涨0.54%报11938.08点；日本股市因节假日休市。印度SENSEX30指数跌0.98%报73878.15点，本周累计涨0.2%。富时新加坡海峡指数跌0.12%报3292.93点，本周累计涨0.39%。富时马来西亚综指涨0.59%报1589.59点，本周累计涨0.92%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.02%报2310.1美元/盎司，当周累计跌1.58%，COMEX白银期货收跌0.16%报26.785美元/盎司，当周累计跌1.71%。

5、国际油价全线走低，美油6月合约跌1.22%报77.99美元/桶，周跌6.99%；布油7月合约跌1.06%报82.78美元/桶，周跌6.16%。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.52%报9914美元/吨，周跌0.52%；LME期锌涨0.76%报2908美元/吨，周涨2.25%；LME期镍涨3.17%报19240美元/吨，周涨0.73%；LME期铝涨0.91%报2551美元/吨，周跌0.72%；LME期锡涨3.33%报32000美元/吨，周跌1.27%；LME期铅涨1.77%报2218.5美元/吨，周涨0.5%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.44%报1216.25美分/蒲式耳，周涨3.31%；玉米期货涨0.05%报460美分/蒲式耳，周涨2.22%；小麦期货涨3.14%报623.25美分/蒲式耳，周涨0.16%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌6.4个基点报4.223%，法国10年期国债收益率跌4.9个基点报2.974%，德国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.495%，意大利10年期国债收益率跌5.1个基点报3.812%，西班牙10年期国债收益率跌5个基点报3.265%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌5.4个基点报4.829%，3年期美债收益率跌6个基点报4.663%，5年期美债收益率跌6.9个基点报4.508%，10年期美债收益率跌6.6个基点报4.518%，30年期美债收益率跌6个基点报4.672%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.28%报105.0851，周跌0.95%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.34%报1.0763，周涨0.65%；英镑兑美元涨0.08%报1.2545，周涨0.4%；澳元兑美元涨0.67%报0.661，周涨1.15%；美元兑日元跌0.47%报152.9745，周跌3.38%；美元兑加元涨0.08%报1.3685，周涨0.11%；美元兑瑞郎跌0.62%报0.905，周跌1.04%；离岸人民币兑美元涨144个基点报7.1916，本周累计涨772个基点。

//  宏观  //



1、国家发改委发文称，一段时间以来，有的国家部分官员、媒体大肆指责中国新能源产品“产能过剩”，为其搞单边主义、实施贸易保护政策铺垫造势。事实上，无论从国际分工、全球供需还是市场规律看，所谓中国新能源产品“产能过剩”不过是有的国家精心炮制的话题陷阱，试图以此为由推行贸易保护措施，其结果不仅不能让自身获利，反而会破坏全球产业链供应链稳定畅通，损害世界经济和贸易增长，拖累全球经济绿色转型步伐。

2、香港金融管理专员公布，香港适用的逆周期缓冲资本比率维持不变，仍为1%。金融管理专员余伟文表示，定量指标显示香港经济过热风险受控。根据包含了于2024年4月1日生效的正值中性逆周期缓冲资本在内的框架，当系统性风险水平并无偏高或偏低，香港适用的逆周期缓冲资本比率应维持于1%。

3、中国香港3月零售销售量同比降8.6%，预期降3.6%，前值升0.5%；零售销售额同比降7.0%，预期升0.9%，前值升1.9%。

//  国内股市  //



1、在A股基金和港股通休市暂停背景下，周四港股科技指数暴涨超4%。在缺乏A股基金、沪港深基金的资金的五一假期，港股不依赖于A股基金的大幅拉升或意味着外资机构和QDII基金正在大力回补仓位，五一假期之前多个港股公司均出现机构、境外主权基金增持股份的现象。

2、A股2023年年报、2024年一季报披露双双收官，*ST越博等7家上市公司年报出现了“难产”情形。目前ST世茂、美吉姆等28家上市公司年报被审计机构出具无法表示意见审计报告。

3、结合持股市值统计，高毅资产的明星基金经理冯柳依然管理着市值最高的私募产品-高毅邻山1号远望基金，一季度末公开持仓14只个股，持股市值合计196.33亿元。也是A股私募基金中惟二市值超过百亿的产品。细化至个股，冯柳仅对海康威视一家公司的持股市值即高达132.18亿元。

4、在大盘冲向3100点之际，白酒、家电板块轮番异动，多只重仓相关板块的基金年内均取得了不俗的业绩。业内人士表示，消费板块大牛市大概率不会重现，但未来会向更理性、健康、持续的消费分级趋势演进，因此结构性机会仍存。多家公募均认为当前食品饮料具有较高的投资价值。

5、360集团创始人、董事长周鸿祎的迈巴赫近日被990万元拍下后，买家褚会长的履约进展备受关注。5月2日晚间，天安二手车的褚会长针对“990万元拍周鸿祎迈巴赫至今仍未付清余款”的网传事件发视频回应。他表示，此次竞拍款990万元，经过筹措已经按约定支付完成，车辆过户交割也正在进行中。

6、昂立教育发布关于《昂立教育退费公告》的澄清公告，公司经营一切正常，现金流稳健，各类教学与服务活动有序开展，不存在公司统一安排的“退费”方案；公司从未委托任何第三方进行退费，所有此类行为均为诈骗。

7、香港特区行政长官李家超核准唐家成出任香港交易所主席，任期即时生效。

8、碧桂园在港交所公告称，4月实现合同销售金额约38.5亿元，合同销售建筑面积约43万平方米。

9、据港交所文件，上海卓越睿新数码科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。

10、4月份，山东港口青岛港前港公司敞顶箱月度装车完成29066车，首次突破2.9万车，同比增长11.8%，强势刷新历史纪录。

//  金融  //

   

1、依靠A股核心资产的崛起以及明星股基选手空降债基赛道，债基业绩竞争迎来“降维打击”。多只由股票选手操盘的债基产品入列债券基金业绩10强，甚至部分债基的操盘手所管的偏股型基金进入全市场20强。最新一季度报告亦显示，债基大幅增仓股票是业绩弹性的一大来源，部分长期定位于偏债型基金的产品，甚至在今年一季度从接近0%的配置到全仓位股票占比高达80%。

2、近期，内地公募REITs和港交所REITs集体迎来反弹。中证REITs指数近60日累计涨幅高达13.57%，表现甚至好于同期中证红利指数6.74%的涨幅。公募REITs成为同期表现最好的资产之一。受多重因素影响，公募REITs二级市场价格集体反弹，近60日全部实现上涨。市场扩容的步伐也在明显加快，4月份又有不少产品集中获监管反馈。

3、数据显示，截至今年3月末，深圳银行业总资产达13.80万亿元，同比增长7.33%。各项贷款余额9.58万亿元，同比增长7.33%。各项存款余额9.95万亿元，同比增长6.07%；深圳保险机构实现原保费收入611.80亿元，同比增长8.65%。

4、新基金发行市场保持热度，4月基金发行数量超百只，发行份额再次超过千亿关口。多位业内人士表示，尽管4月债市出现调整，但债券基金“吸金”效应仍在持续，权益基金发行出现暖意。展望后市，随着市场持续回暖，基金公司将持续加大布局力度，权益、固收、指数等多维出击。

//  楼市  //



1、上海推出商品住房“以旧换新”活动，主要针对计划出售二手住房并购买新房的购房居民。购房居民先与房地产开发企业达成购买新房的意向，再由房地产经纪机构优先推动其旧房交易，旧房成功出售后按约定完成新房交易。首批参加倡议的房地产开发企业20余家，房地产经纪机构近10家。首批参加倡议的项目30余个，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉贤、临港等区域。

2、香港特区政府土地注册处通报，4月份送交土地注册处注册的住宅楼宇买卖合约占8551份，环比增加115.3%，同比上升86.6%。数据显示，4月份所有种类楼宇买卖合约共9880份，环比上升97.1%，同比上升71.7%。4月份的楼宇买卖合约总值839亿港元，环比上升124.6%，同比上升31.7%。

//  产业  //



1、5月3日是“五一”假期第三天，假期前两日人们出行意愿火热，5月2日也就是假期第二天，全社会跨区域人员流动量预计超2.85亿人次。

2、同程旅行发布的“五一”假期中期盘点显示，假期上半段全国主要旅游城市旅游热度保持高位，三线及以下城市旅游热度涨幅居前。重点博物馆的门票预订及预约量同比增长了406%。此外，五一小长假期间，出境游需求旺盛，港澳地区热度在假期上半程保持领先，其中，香港酒店预订量同比增长近90%。

3、据灯塔专业版，截至5月3日22时14分，2024五一档新片总票房（含预售）已突破12亿！《维和防暴队》《末路狂花钱》《九龙城寨之围城》暂列当前票房（含预售）前三位。

4、江苏南通中俄东线天然气管道关键控制性工程——长江盾构穿越工程完成管道敷设，主体工程全面完工。中俄东线长江盾构穿越工程，隧道水平长度约为10.226公里，管道埋深最深处距离江面超60米，隧道内径达6.8米，是目前世界油气领域单向盾构掘进距离最长、埋深最深、口径最大、施工条件最复杂的油气管道穿江盾构工程。

5、五一期间，华强北赛格电子市场人流如织，挤满了前来购物或进货的人。整体来看，伴随着AI手机等新产品的出现，全国消费电子行业正步入复苏阶段。伴随着消费电子行业的需求扶苏和基本面的改善，多家消费电子行业上市公司一季度业绩也传来喜讯。

6、由我国自主设计制造的全球首套深水水下自动发球管汇完工交付，该型装备针对目前正在建设的“深海一号”二期项目定向研发，能够远程控制实施深水海管清管作业，它的建成对推动我国深水复杂油气资源开发利用，加快实现海洋科技高水平自立自强具有重要意义。

//  海外  //



1、美联储理事鲍曼称，尚不清楚进一步的供给侧改善是否会继续降低通胀；预计通胀率将在一段时间内保持高位；数据显示2023年年底时通胀率的下降是暂时性的；美联储货币政策立场似乎是紧缩性的；将继续密切关注数据以评估适当的货币政策。

2、美国4月ISM非制造业PMI为49.4，创2022年12月以来新低，预期52，前值51.4。

3、美国4月标普全球服务业PMI终值51.3，预期50.9，初值50.9，3月终值51.7；综合PMI终值51.3，初值50.9，3月终值52.1。

4、欧元区3月失业率6.5%，预期6.5%，前值6.5%。

5、法国3月工业产出同比升0.7%，预期升1.4%，前值降0.8%；环比降0.3%，预期升0.3%，前值升0.2%。制造业产出同比升1.0%，预期升1.2%，前值降0.3%；环比降0.5%，预期升0.2%，前值升0.9%。

6、挪威央行5月维持基准利率在4.50%不变，符合预期。挪威央行：政策利率在未来一段时间内可能会保持在目前的水平。

7、法国勃艮第著名的葡萄种植区沙布利遭受了一场猛烈的冰雹袭击，受此影响，当地今年的葡萄酒产量可能会大幅减少。法国农业和粮食主权部部长费诺表示，正在研究政府能够向沙布利地区葡萄种植者提供哪些支持措施。

8、印尼财政部长：尽管出口疲软，但预计2024年经济增长仍将保持在约5%左右。

9、根据泰国银行的数据，泰国的外汇储备从之前的2213.3亿美元上升到2215.1亿美元。  

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.73%，大健云仓涨7.41%，新东方涨4.73%，携程集团涨4.63%，雾芯科技涨4.27%，微博涨4.14%，网易涨4.11%，贝壳涨3.71%，腾讯音乐涨3.39%，华住涨3.12%，好未来涨3.01%，知乎涨3.01%；跌幅方面，亿航智能跌5.13%，嘉楠科技跌4.41%，高途集团跌3.13%，金山云跌2.87%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.36%，小鹏汽车跌3.56%，理想汽车跌3.38%。

2、标普道琼斯指数公司：将Vistra纳入标普500指数，以取代先锋自然资源；艾伦建材将被纳入标普中盘股指数。

3、美国银行策略师表示，投资者的关注点可能会从对通胀的担忧转向对美国经济增长的担忧，这将给欧洲价值型股票带来压力。美国银行团队将欧洲价值型股票相对于成长型股票的评级下调至减持。

4、日本制铁公司公布，收购美国钢铁的交易完成时间将推迟至今年12月之前。日本制铁公司就推迟交易完成时间一事表示，收购需要美国当局进行审批许可，在对审批结束时间进行仔细推算后，决定推迟交易完成时间。据推测，日本制铁公司认为美国当局的审批将花费更多时间。

5、法国兴业银行第一季度净利润6.8亿欧元，市场预期5.56亿欧元。

6、美国联邦贸易委员会(FTC)批准了埃克森美孚以645亿美元收购先锋自然资源公司的巨型交易，但却禁止先锋创始人兼前首席执行官Scott Sheffield加入埃克森美孚董事会。

7、Unity集团将与互联网服务提供商服务Windstream合并。

8、韩国互联网巨头NAVER CORP初步核实，公司今年第一季度营业利润为4393亿韩元（约合23.1亿元人民币），同比增长32.9%。销售额为2.5261万亿韩元，同比增长10.8%。

9、OpenAI目前正在调查ChatGPT上的错误率升高问题。

10、印尼网约车巨头GOTO计划私人配售多达1200亿股新股。

11、墨西哥国家石油公司称其2023年因燃油失窃而损失12亿美元。

12、俄罗斯天然气工业股份公司表示，根据IFRS财务标准，2023年公司股东应占净亏损约为6290亿卢布（约合68亿美元），而前一年净利润为1226万亿卢布（约合152.9亿美元）。这是该公司二十多年来最严重亏损。

//  商品  //



1、高盛将铜年底目标从每吨10000美元上调至12000美元；将铜全年预测平均价格从每吨9200美元上调至9800美元；并保持2025年平均价格预测为每吨15000美元。

2、联合国粮食及农业组织发布数据显示，受肉类以及植物油和谷物价格小幅上涨的影响，4月全球食品价格指数为119.1点，环比上涨0.3%，同比降9.6%。

3、中钨在线透露，4月钼价走势为先小降后震荡上涨，而钢招钼铁总量约11500吨。4月，钼精矿均价3380元/吨度，环比下降0.88%；钼铁均价221909元/吨，环比下降0.87%；氧化钼均价3470元/吨度，环比下降1.00%；七钼酸铵均价221273元/吨，环比下降1.61%。

4、印度对洋葱出口征收40%的关税；将部分黄豌豆的免税进口期限延长至10月31日。

5、周五波罗的海干散货指数上涨5.75%至1876点，连涨四日，周涨9.01%。

6、美国至5月3日当周石油钻井总数499口，前值506口。

//  债券  //



1、近日，债市出现了一波急跌行情，其中，10年期国债收益率在4月23日触及2.215%，创2002年4月底以来新低后迅速上行，在4月29日上涨至2.35%，1年期国债收益率在4月26日触及1.6447%也一度上行至1.78%。受到股债跷跷板效应影响，近来权益市场企稳向好，投资情绪有所回暖，也一定程度上影响着债市表现。

2、香港金融管理局就《2024-25年度财政预算案》宣布延长“绿色和可持续金融资助计划”。绿色和可持续金融资助计划在2021年5月推出，向在香港发行的合资格绿色和可持续债务工具提供资助。财政司司长在《2024-25年度财政预算案》建议延长资助计划三年至2027年，并扩大资助范围至转型债券及贷款，以进一步鼓励区内相关行业利用香港的转型融资平台逐步减碳。

//  外汇  //



1、据市场相关人士基于日本央行统计数据推算，日本政府和央行可能在5月2日通过购入日元出售美元，对汇市进行了3万亿日元规模的干预。据分析，4月29日可能也实施了5万亿日元规模的干预。若果真如此，则两天投入的资金总额达到8万亿日元规模。日本财务省将于5月31日公布4月26日至5月29日实施的干预总额。

2、国家外汇管理局内蒙古分局透露，一季度，自治区银行代客涉外收付款总额达173.7亿美元，同比增长124.9%，增速居全国第1位；银行结售汇总额39.4亿美元，同比增长10.1%，增速居全国第3位。

3、韩国央行行长李昌镛：密切关注外汇波动；不可避免地需要提高国内生产总值预测；韩国央行将再次评估降息时机。

4、印尼央行行长：印尼盾的升值将从现在持续到年底。

//  重要经济日程  //



1、巴菲特股东大会将于22点15分开始问答环节。

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陆家嘴财经早餐2024年5月3日星期五
Wind Wind万得 2024-05-03 06:22 上海
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//  热点聚焦  //



1、港股五月录得开门红，三大指数全天强势。恒生指数收涨2.5%报18207.13点，录得八连涨；恒生科技指数涨4.45%报3865.48点，恒生国企指数涨2.6%报6437.09点。大市成交1159.12亿港元。恒生行业指数多数上涨，医药医疗、科技、内房、金融板块涨幅居前。蓝筹股方面，碧桂园服务涨13%领涨蓝筹，阿里健康、京东健康涨超10%，药明康德、美团涨约9%。个股方面，商汤大涨36%，蔚来涨超20%。

2、全国铁路5月1日发送旅客2069万人次，创历史单日新高。2024年“五一”假期首日，国内铁路、民航迎来客流高峰，各大景区进入“人海模式”，这也折射出我国假日经济的活力。整体看，中小城市和县域城市的旅游订单增长明显，古镇文化类景区颇受游客关注。此外，“味蕾游”也逐渐成为旅游新风尚。国内游保持较高热度的同时，出入境游也迎来大幅增长，部分平台国际机票预订量创下历年五一的单日新高。“五一”假期首日，全日有超过80万人次出入境香港。

3、苹果第二财季每股收益1.53美元，预期1.5美元；营收907.53亿美元，预期900亿美元；净利润236.36亿美元，预期231.7亿美元。第二财季iPhone营收459.6亿美元，预期457.6亿美元，iPhone销量下降10%；iPad营收55.6亿美元，预期59.1亿美元。第二财季大中华区营收163.7亿美元，预期158.7亿美元，同比下降8.1%。苹果公司宣布史上最大规模的1100亿美元股票回购计划。苹果美股盘后涨超6%。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.85%报38225.66点，标普500指数涨0.91%报5064.2点，纳指涨1.51%报15840.96点。波音涨4.28%，耐克涨2.31%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.88%，英伟达涨3.34%，特斯拉涨0.06%。中概股普遍上涨，小鹏汽车涨15.83%，哔哩哔哩涨15.63%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.15%报17905.58点，法国CAC40指数跌0.88%报7914.65点，英国富时100指数涨0.63%报8172.15点。

3、亚太主要股指收盘涨跌参半，韩国综合指数跌0.21%报2686.3点。日经225指数跌0.1%报38236.07点。澳洲标普200指数涨0.23%报7587点。新西兰NZX50指数涨0.05%报11874.04点。

4、国际油价小幅上涨，美油6月合约涨0.08%，报79.06美元/桶。布油7月合约涨0.31%，报83.70美元/桶。

5、国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.1%报2313.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.68%报26.93美元/盎司。  

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.54%报1200美分/蒲式耳；玉米期货涨2.05%报460美分/蒲式耳，小麦期货涨0.63%报603美分/蒲式耳。  

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.02%报9795美元/吨，LME期锌涨0.92%报2907.5美元/吨，LME期镍跌0.52%报18780美元/吨，LME期铝跌1.51%报2538.5美元/吨，LME期锡涨0.66%报30805美元/吨，LME期铅涨0.62%报2193.5美元/吨。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌8个基点报4.285%，法国10年期国债收益率跌3.1个基点报3.020%，德国10年期国债收益率跌4.2个基点报2.539%，意大利10年期国债收益率跌5.5个基点报3.854%，西班牙10年期国债收益率跌3.9个基点报3.309%。  

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌9个基点报4.883%，3年期美债收益率跌9.3个基点报4.723%，5年期美债收益率跌7.9个基点报4.577%，10年期美债收益率跌5个基点报4.584%，30年期美债收益率跌2个基点报4.732%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.26%报105.38，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.05%报1.0725，英镑兑美元涨0.03%报1.2535，澳元兑美元涨0.57%报0.6566，美元兑日元跌0.3%报153.70，美元兑瑞郎跌0.5%报0.9107，离岸人民币对美元涨265个基点报7.2060。

//  宏观  //



1、国家防总办公室、应急管理部持续组织中国气象局、水利部、自然资源部、交通运输部等部门开展联合会商，视频调度广东、湖南等重点省份，研判近期强降雨过程发展趋势，研究部署“五一”假期华南、江南、东北等重点地区防汛救灾工作，细化落实下一步工作措施。   

2、香港金管局维持基准利率于5.75%不变。中国香港第一季度GDP初值同比升2.7%，预期升0.9%，2023年第四季度终值升4.3%，初值升4.3%。

//  国内股市  //



1、截至2024年4月30日，科创板全部571家公司披露了2023年度主要经营业绩信息。数据显示，科创板公司全年合计实现营业收入约1.4万亿元，同比增长4.7%，全年实现净利润759.6亿元。

2、作为洞察主力资金动向的重要指标之一，龙虎榜营业部排名浮出水面。东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部龙虎榜成交额为62.56亿元，居首位。在百强营业部中，国泰君安有12家营业部登上龙虎榜，成为营业部上榜数量最多的券商。

3、4月共有947家上市公司获券商调研。电子、机械设备、电力设备、计算机等行业受到券商青睐；医药生物行业关注度明显升温。机构认为，二季度或是布局医药板块的最佳时间点；半导体行业周期拐点愈发清晰，半导体设备、材料和集成电路封测板块值得关注。

4、高盛集团大宗经纪部门数据显示，对冲基金连续第五个月净买入亚洲新兴市场股票，其中，中资股、台股和韩国市场名义净买入最多。

5、对于“360私有化回A时借的200多亿元债务已经到期，股权全部处于质押状态”的市场传闻，三六零相关人士回应称，公司实际控制人周鸿祎个人直接持有的公司全部股份从未存在过质押。周鸿祎的一致行动人，公司控股股东天津奇信志成科技有限公司过往存在过质押，且已于2023年7月31日全部解除。

6、云南通威20万吨高纯晶硅项目一次性开车成功，为全球首个最大单线产能。首批产品顺利出炉，通过质量检测，各项指标达到N型电子级品标准，产品纯度达99.999999999%。

7、渣打集团第一季度经调整除税前利润21.3亿美元，市场预期15.5亿美元；经调整经营收入51.5亿美元，市场预期46.6亿美元。

8、北方稀土公布，4月份，北方稀土磁材公司积极抢抓订单，多渠道开拓新客户，订单量较去年同期有显著增长，截至4月29日，当月产销量环比增长24.9%以上，创单月产销最高纪录。

9、湖南华菱云创数智科技有限公司正式揭牌成立。华菱云创以湖南钢铁集团旗下华联云创为主体增资成立。揭牌仪式上，湖南钢铁集团分别与华为技术有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司签署战略合作协议。

//  金融  //

   

1、Wind统计显示，以基金成立日计算，4月份共有120只基金成立，基金发行份额1410.89亿份，平均发行份额11.76亿份。相较于3月份，4月份基金发行总份额减少近6％，但是平均发行份额较3月份的11亿元有所增长。

//  楼市  //



1、山东省德州市提高住房公积金最高贷款额度。一方缴纳公积金最高可贷额度由40万元提高至60万元，夫妻双方缴纳公积金最高可贷额度由50万元提高至70万元。多子女的缴存职工家庭，购买首套及二套自住住房申请住房公积金贷款，由原增加10万元提高到增加15万元。

2、广东阳江市住房和城乡建设局等6部门联合发布《阳江市关于进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》，制定了26条内容，从拿地、报建、项目建设、验收、销售等全环节支持房地产开发、消费者购房。在阳江市购买新建商品房并完成契税缴纳后，每套房屋可按购房合同金额的千分之三申请领取消费券，可领取的消费券最多为3000元。

//  产业  //



1、“深海一号”大气田二期工程关键装备——全球首套千米级深水发球管汇在天津建造完工，刷新了设计水深、通球距离等多项世界纪录，标志着我国深水油气装备自主设计建造关键技术取得重要突破。

2、仁烁光能公布，近日，经国家光伏产业计量测试中心认证，仁烁光能研发的30cm*40cm尺寸钙钛矿单结组件稳态效率（MPPT）再次突破世界纪录至20.86%，孔径面积为927.5c㎡，组件效率在测试时间内无任何衰减。此效率为目前已报道同尺寸钙钛矿组件的最高稳态效率，再度刷新了仁烁光能于2024年1月实现的20.1%稳态效率世界纪录。

3、智能移动充电机器人“CharGo”亮相临港。为有效化解“五一”期间滴水湖周边新能源汽车充电高峰，新片区停车公司在环湖健身停车场向前50米投放了4台智能移动充电机器人“CharGo”。

//  海外  //



1、经合组织经济展望报告，将2024年全球经济增长预测上调至3.1%（2月份预期为2.9%），预计2025年增长率为3.2%（2月份预期为3%）；将2024年美国经济增长预测上调至2.6%（之前为2.1%），预计2025年为1.8%（之前为1.7%）；提高欧元区增长预测至0.7%（之前为0.6%），将2025年增长预测提高至1.5%（之前为1.3%）。

2、法国已成为中国在欧盟第三大贸易伙伴，在中欧经贸合作中发挥了领头羊的作用。中国则是法国在全球的第四大贸易伙伴，仅次于德国、比利时和意大利。2023年，中法贸易额789亿美元，其中我国对法国出口416亿美元，自法国进口373亿美元，同比增长5.5%。

3、日本央行会议纪要表示，将根据经济和物价情况进行政策调整；许多成员认为长期利率应基本上由市场决定；成员表示，预计金融状况保持宽松；部分成员表示，重要的是传达央行没有快速加息计划的信息；几位央行成员表示，日元的价值明显偏离购买力平价。

4、高盛在研报中表示，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的发言较温和。维持预期不变，继续预计今年美联储将降息两次，分别在7月和11月。

5、欧洲央行首席经济学家连恩：将继续依据数据做出决策的方法；没有事先设定的利率路径；鉴于传导效应滞后，欧洲央行过去的利率上调仍在产生收紧效应；如有需要，政策利率将保持限制。  

6、韩国可能会向韩国产业银行增资1.5万亿韩元，以帮助芯片行业发展。韩国福利部称，国家养老金基金将长期配置65%的资产于高风险资产。

7、美国上周初请失业金人数为20.8万人，预期21.2万人，前值20.7万人。美国4月挑战者企业裁员人数6.4789万，为2023年12月以来新低，前值9.03万。

8、美国3月贸易帐逆差694亿美元，预期逆差691亿美元，前值逆差689亿美元。其中出口2576亿美元，前值2630亿美元；进口3270亿美元，前值3319亿美元。

9、欧元区4月制造业PMI终值45.7，预期45.6，初值45.6，3月终值46.1。德国4月制造业PMI终值42.5，预期42.2。法国4月制造业PMI终值45.3，预期44.9。印度4月制造业PMI为58.8，预期59.5，前值59.1。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨6.01%，哔哩哔哩涨15.63%，贝壳涨12.64%，富途控股涨11.87%，金山云涨11.86%，京东涨11.51%，高途集团涨10.94%，拼多多涨10.48%，世纪互联涨10.34%，名创优品涨9.1%，大健云仓涨8.51%，新濠博亚娱乐涨8.5%，微博涨8.28%；跌幅方面，中进医疗跌3.03%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨6.07%，小鹏汽车涨15.83%，理想汽车涨9.98%。  

2、为重振消费者热情，苹果CEO库克预计下周预告新的人工智能功能，并于6月的全球开发者大会上公布。苹果CEO库克表示，预计下一财季总营收将以“低个位数增长”；下一财季，服务收入和iPad销售预计将均以两位数增长。正在生成式人工智能领域进行重大投资；iPhone在中国大陆市场销售增长。预计截至6月的季度总收入将同比增长。  

3、壳牌第一季度调整后利润77.3亿美元，市场预估62.5亿美元。壳牌宣布一项总额为35亿美元的股票回购计划。壳牌CEO称，股价低于市场公允价值；没在讨论将上市地点迁至美国。

4、微软将在马来西亚投资22亿美元用于云计算和人工智能技术。微软计划投资10亿美元在泰国建立数据中心。

5、在谷歌4月发布第一季度业绩报告之前，该公司从其核心团队中裁员至少200人，其中包括将一些职位转移到印度和墨西哥。

6、反垄断审判案中的一份文件显示，谷歌公司2022年向苹果公司的支付金额达到200亿美元。

7、SK海力士将于第三季度开始大规模生产下一代HBM芯片。SK海力士称，其AI存储芯片2025年订单几乎已满。

8、在公布一季度利润大幅下滑后，大众集团宣布计划通过削减德国行政人员规模来改善2024年全年业绩，集团已为此拨出9亿欧元的资金，用于本季度实施员工买断计划。符合条件的德国资深行政人员除正常遣散费外，还可选择额外领取5万欧元的离职奖励。

9、马士基首席执行官：马士基仍预计财年全球集装箱贸易增长2.5%至4.5%；红海地区的情况仍然严峻。

10、大都会人寿公布2024年第一季度业绩，保费、费用和其他收入为120亿美元，同比增长4%；净投资收益为54亿美元，同比增长17%；净利润为8亿美元，而去年同期为1400万美元，增长是由调整后收益的增加和净投资亏损的减少所推动的。大都会人寿宣布董事会批准新的30亿美元股票回购计划。

//  商品  //



1、世界黄金协会最新发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，今年一季度全球央行增持黄金储备290吨，其中中国人民银行为最大买家，一季度累计购入27吨，且已连续17个月增持黄金。在黄金消费端，中国一季度金条和金币需求更是高达110吨，创下21年来新高。

2、乌克兰农业部副部长称，乌克兰的小麦出口量可能从2023/24年度的1800万吨降至2024/25年度的1400万吨；乌克兰玉米出口可能从2023/24年度的2700万吨降至2024/25年度的2000-2100万吨；预计2024/25年度的大麦出口量将稳定在300万吨。

3、交易商称，印度4月份豆油进口量环比上涨79%，至39.1万吨，为10个月来的最高水平；棕榈油进口量环比跃升41%，至68.2万吨，为三个月来最高水平。

4、摩根大通：预计欧佩克+很可能会在第二季度之后延长自愿性减产政策；维持布伦特原油油价预测不变，到5月份为80-90美元区间上部，5月后为85美元；对基准油价的看法保持看涨风险偏好，但如果美国-沙特安全协议成功达成，看法可能会转为中性。

//  债券  //



1、加拿大的长期外债评级被穆迪确认为Aaa。

2、基金分析公司理柏（Lipper）数据显示，截至5月1日当周，短期和中期投资级债券流入8.11亿美元，此前流出6.05亿美元。美国高收益债券资金流入0.63亿美元，此前流入5.68亿美元。美国国债流出21.7亿美元，此前流出3.14亿美元。

//  外汇  //



1、香港金管局回应美联储议息决定：香港的金融及货币市场运作继续维持畅顺，港元汇率保持稳定，而港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平；金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

2、日本财务省副大臣神田真人表示，不能忽视对日本经济产生重大影响的过度外汇波动，将在需要时全天候适当处理市场波动。日本将在月底披露外汇干预数据。

3、日本央行数据显示，日本官员可能花费了3.26万亿至3.66万亿日元对日元汇率进行了干预。日本央行对周二货币市场状况的预测显示，资金净流入为4.36万亿日元，而货币市场经纪商不包括干预资金的估计为7000亿-1.1万亿日元。外汇交易需要两个工作日结算，日本市场本周五和下周一因公共假日休市。                                

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港股五月开门红，鲍威尔释放“鸽派”信号
Wind万得 2024-05-03 06:22 上海
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在高层会议之后，港股五月迎来开门红。5月2日，港股高开高走，恒生指数涨2.41%，创近半年多新高。北京5月2日凌晨2点，美联储宣布，缩减量化紧缩规模；鲍威尔释放“鸽派”信号。
//  港股五月开门红  //



在高层会议之后，港股五月迎来开门红。

5月2日，港股牛气冲天高开高走。截至收盘，恒指收涨2.41%站稳18000点，录得八连涨；恒生科技指数涨4.45%。医药医疗、科技、内房、金融板块涨幅居前。

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值得一提的是，商汤港股涨超36%，并连续八个交易日上涨，创2021年12月上市以来最长连涨纪录；成交额超20亿港元。

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此外，富时中国A50指数期货上涨1.47%，报12678点。

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分析人士表示，市场的乐观预期开始释放。

浦银国际认为，目前中国市场估值仍处于低位，上证综指和恒指的前瞻市盈率分别为11倍/9倍，均低于过去5年均值。4月高层会议后，如果后续相应的支持政策持续落地，将有利于持续提振市场情绪，市场有望企稳回升。

//  房地产支持力度持续加大  //



今年以来，多城持续加大支持房地产稳定发展政策力度，除放松限购外，还包括降低公积金贷款利率、住房“以旧换新”、发放楼市消费券等。

这几天，北京、南京、无锡、盐城、肇庆、惠州、天津、郑州、大连等地刺激政策不断，房地产调控的效果正在显现。

4月30日，最高层召开会议：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式。

4月30日，北京再一次对房地产政策作出优化，自2011年起执行了13年的住房限购政策，迎来首次调整。这是最近半年来，北京第8次优化限购政策，力度相当于给了所有符合限购的人再一次购房资格。

5月1日，无锡发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展若干政策措施的通知》，涉及首付比例、购房补贴等。职工家庭购买第二套自住住房申请住房公积金贷款，首付比例从40%调整为20%；加大“卖旧买新”支持力度，契税补贴单套最高10万元。

截至目前，除海南省外，核心城市中，北京、上海、广州、深圳四大一线城市和杭州（新房）、西安等核心区仍维持限购政策。

深圳房地产信息平台的数据显示，4月深圳二手住宅过户量4171套，环比上涨近9%，同比上涨近31%，创近3年来新高。4月深圳一手住宅预售成交2355套，环比上涨近5%。

据中指研究院报告：4月百城销售均价中，新建住宅环比上涨0.27%，同比上涨1.08%；二手住宅环比下跌0.75%，同比下跌5.38%。50城租赁均价普通住宅环比下跌0.32%，同比下跌1.14%。2024年4月，全国100个城市新建住宅平均价格为16355元/平方米，41个城市环比上涨，34个城市环比下跌，25个城市持平。

5月2日，内房股延续涨势，万科企业上涨10.80%，报5.13港元；中国海外宏洋集团上涨10.65%，报1.87港元；龙湖集团上涨7.63%，报12.70港元；中国金茂上涨1.49%，报0.68港元。

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//  鲍威尔释放“鸽派”信号  //



长假期间，美联储传来重磅消息。

北京5月2日凌晨2点，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%的水平不变，符合市场预期。

同时，美联储宣布，缩减量化紧缩规模，从今年6月开始，美联储将把美债减持速度从每月600亿美元降至250亿美元，超出市场预期。

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上讲话释放“鸽派”信号：通胀水平仍然过高，进一步进展也并不确定，但下一步行动不太可能是加息，何时降息也没有答案。

鲍威尔记者会后，美股反应剧烈。三大指数一度集体飙涨，道指盘中最大涨幅超530点，纳指一度大涨超1.7%。

临近尾盘，芯片股遭到猛烈抛售，道指抹去大部分涨幅，纳指、标普500指数转跌。

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陆家嘴财经早餐2024年5月5日星期日
Wind万得 2024-05-05 07:08 上海
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//  热点聚焦  //



1、2024年伯克希尔•哈撒韦年度股东大会正式举行，本届股东会也是老搭档芒格去世之后，“股神”巴菲特首次单独亮相，比尔•盖茨、苹果CEO蒂姆•库克等多位商界大佬现身大会现场。对于减持苹果股票，巴菲特解释称是出于税收原因，而不是出于对该股的长期判断。到2024年底，苹果“极有可能”仍将是其伯克希尔最大的持仓之一。除非发生重大变化，否则将继续持有苹果、美国运通和可口可乐。对于是否会继续投资中国，巴菲特称伯克希尔主要的投资标的将会位于美国，如果伯克希尔坚持在美国投资，就不太可能犯重大错误。对于AI，巴菲特称自己对人工智能一无所知，但这并不意味着这个技术不重要，并将AI比作核武器。关于可再生能源，巴菲特说，可再生能源令人感兴趣，但需要时间来开发。对于伯克希尔为何不支付股息，巴菲特指出，希望能够以更有利可图的方式使用资本，到本季度末伯克希尔的现金储备可能攀升至2000亿美元。巴菲特还表示，对冲基金和指数基金太过贪婪；美国国债在很长一段时间内都可以接受；伯克希尔的投资决策将落在雷格•阿贝尔身上。

2、伯克希尔•哈撒韦发布财报显示，公司2024年第一季度营收898.69亿美元，同比增长5.24%；净利润127.02亿美元，同比下降64.22%；营收和净利润均超出市场预期。截至一季度末，伯克希尔前五大重仓股保持不变，分别为苹果、美国运通、美国银行、可口可乐和雪佛龙，合计持仓比重高达75%。其中对苹果的持股市值从1743亿美元降至1354亿美元，连续第二个季度减持苹果股票。伯克希尔一季度现金储备创纪录新高，达到1890亿美。

3、全国股转公司要求，如投资者以“一人公司”身份开通新三板交易权限，各券商需有针对性地开展口险揭示和投教知识普及等工作，重点向投资者宣传防范非法证券活动知识，充分揭示挂牌公司股票交易口险，引导投资者审慎参与挂牌公司股票交易。如发现“一人公司”存在集中开户可能涉嫌非法中介情形的，券商应及时向全国股转公司上报线索，并做好口险提示工作。

//  宏观  //



1、领导人向第15届伊斯兰合作组织首脑会议致贺电。领导人指出，近年来，中国和伊斯兰国家在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，务实合作成果丰硕，友好关系不断提质升级，树立了南南合作的典范。中方愿继续同伊斯兰国家一道，赓续传统友好，增进政治互信，深化务实合作，扩大文明交流，共同践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

2、五一假期，出境游迎来大爆发。2024年5月1日出发的国际机票预订量，超过2019年，创下历年五一的单日新高；假期多个免签目的地预订量超过2019年三成以上。全球1035个城市有中国旅客预订了酒店，中国旅客集中出游，带动了全球各地消费恢复，“中国节日”已重新成为全球旅游消费的旺季。

3、当地时间5月4日下午，马来西亚移民局发布通告称，将进一步优化中国游客入境程序，包括免除出示经济能力证明，在马期间住宿证明材料等。

//  国内股市  //



1、去年底以来，随着投资者风险偏好不断下行，高股息策略受到投资者青睐。一季度险资重仓股投资调仓明显，但银行股等业绩稳定且分红率较好的股票依然是险资配置重点。有两险企跻身银行十大股东，信泰人寿新进成为浙商银行第七大股东，华夏人寿新进成为建设银行的十大股东之一。


2、从去年四季度起，黄金价格节节攀高，今年以来，更是屡创新高。黄金上市公司一季报预喜，截至目前包括银泰黄金、山东黄金、湖南黄金、中金黄金、四川黄金、中国黄金、紫金矿业和恒邦股份在内的8家上市公司合计一季度净利润达89亿元。对于市场后续走势，业内人士认为，黄金价格上涨确定性较高，但波动性可能增大。



3、中国上市公司协会数据显示，截至3月末，境内股票市场制造业上市公司数量为3629家。3月当月，境内股票市场新增首发上市公司10家，首发募资总额59亿元；退市3家。一季度新增首发上市公司30家，首发募资总额236.19亿元；退市6家。



4、假期期间，中国资产大幅拉涨，港股表现最为亮眼，香港恒生指数连续9个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。分析称，港股上涨的本质原因是全球股市动荡引发外资再平衡。短期来看，港股仍有上涨惯性。从中期角度来看，港股调整的时间和幅度历史罕见，风险溢价显著高于海外股市。



5、截至4月30日，A股市场839家公司发布“提质增效”专项行动方案公告，其中沪市650家，深市189家。从行业分布来看，电子、医药生物、机械设备行业公司数量居多，均超过90家。数据显示，合盛硅业、晶合集成、聚和材料等9股今年以来首次回购，宁德时代、五粮液、平安银行等5股慷慨“发钱”超百亿元。



6、券商一季度末重仓股情况浮出水面。截至5月3日，共有466家上市公司的前十大流通股东中出现了券商身影。其中券商新进123只个股的前十大流通股东名单，增持了92只个股。相较2023年末，机械设备、基础化工仍是券商重仓行业。


7、迈入5月，红利主题基金的新发依旧火热。富达基金公告称，公司发行的红利主题基金募资超过9亿元，成为今年新发主动权益基金中的领跑者与此同时，债券基金在新发基金中的强势表现，也引起了市场的广泛关注。2024年新发基金数据显示，债券型基金的发行份额占比高达八成，反映出在当前的市场下，债券基金仍然是投资者的优先选择。



8、作为并购重组的类型之一，上市公司间吸收合并在A股市场实际上十分少见，尤其非同一控制下“A吸收合并A”尚未见成功实施案例。多名投行人士展望称，随着监管鼓励吸收合并以及并购重组需求增加，非同一控制上市公司之间的市场化合并有望破冰。


9、2023年年报披露期已经结束，却还有多家公司因各类原因，导致年报披露“爽约”，包括普利制药、东旭光电、东旭蓝天等。年报无法披露的原因则五花八门，有的公司因为会计师事务所突然解约，有的因财务信息仍在自查过程中，有的则因年报议案在董事会审计委员会上未获通过。

10、水晶光电发布消息称，DigiLens是全球首家实现批量化生产的体全息技术方案商。作为其在国内的独家授权生产商，水晶光电目前已经完成30°全彩体全息波导片的技术升级。

//  金融  //

   

1、5月，包括国有大行、股份行在内的多家银行就已经下架智能通知存款产品或下调通知存款利率加点上限。业内人士表示，智能通知存款产品的利率通常高于普通存款产品，这提高了银行的揽储成本。


2、中国基金业协会数据显示，2024年一季度期货公司私募资产管理月均规模前20家出炉。中信期货有限公司、中信建投期货有限公司、弘业期货股份有限公司排在前三名，月均规模依次为777.08亿元、261.88亿元、250.13亿元。

//  楼市  //



1、统计显示，截至2023年年末，50家上市房企存货规模为7.53万亿元，较2022年末下降10.88%，存货总量持续下降。除越秀地产、美的置业、滨江集团、绿城中国外，其余上市房企对2024年销售目标较为谨慎，大多判断将维持在近年平均水平。



2、实地走访深圳部分楼盘访发现，不少开发商在“五一”期间给出了较大的促销力度，除传统的到访礼、复访礼、“一口价”特惠房源、认购送装修及家电等活动外，部分楼盘还推出赠送一年物业费、购房返现等活动。虽然“五一”假期楼盘的看房量相对较大，但是深圳部分楼盘仍旧对中介带客的依赖程度较高。



3、近日，“肇庆市取消公摊”的话题冲上热搜，尤其是公摊面积取消后是否会导致房价上涨，引发广泛讨论。据了解，肇庆市目前并没有取消住房公摊面积，只是要求“按套内面积计价宣传和销售”，但这并不代表公摊面积不需要付费。



//  产业  //



1、武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口，涨幅在19%-20%左右。就此次四条高铁线路同时提价，中国国家铁路集团有限公司人士回应表示，目的是通过灵活实施高铁票价市场化机制，促进客流增长，全面提升客运服务质量。


2、5月3日，全国铁路发送旅客1675.4万人次，铁路运输安全平稳有序。5月4日，全国铁路客流持续保持高位运行，预计发送旅客1735万人次、增开旅客列车1149列。五一假期第四天，旅客出行需求旺盛，铁路客流迎来返程高峰。



3、据韩国知名旅行社统计，5月份中国跟团游的预订量同比暴增608%，热门目的地主要是张家界、芙蓉镇等。为应对张家界跟团游需求激增，韩国旅行社近期推出了从地方机场出发前往张家界的旅行团，到今年9月的张家界跟团游预订率已达60%。


4、美团发布的数据显示，5月1日至3日，全国本地生活服务消费同比增长25%，上海、北京、深圳、成都、广州、重庆、杭州、武汉、西安、长沙位居全国前十，全国餐饮堂食订单量较去年同期增长73%。



5、截至4月30日，深圳市已累积建成超级充电站（简称“超充站”）362座，数量已超过传统加油站数量，充电枪数量也已超过加油枪数量。



6、比亚迪汽车官方宣布，针对旗下王朝网各车型推出优惠购车政策，单车置换补贴至高18000元，包括国家补贴至高10000元以及比亚迪补贴至高8000元。

//  海外  //



1、乌克兰央行继续实施自2022年2月以来最大规模的放松外汇管制的一揽子计划。具体措施包括取消对商品和服务进口、支付机场和港口费用等货币限制，放宽代表机构向母公司划转外汇的限制、简化居民购买外币的条件等，绝大多数措施将于5月4日生效。

2、土耳其贸易部发表声明，宣布暂停所有与以色列有关的进出口贸易。据土耳其总统埃尔多安透露，土以两国间的贸易额达到95亿美元。

3、南非总统西里尔•拉马福萨承诺在未来五年内，南非政府将每年创造至少100万个就业岗位，同时还将拨出210亿兰特（约合人民币84亿元）资金，用于支持该国青年群体职业技能培训。

4、委内瑞拉中央银行发布报告称，该国今年前4个月的累计通货膨胀率为6.3%，是自2012年以来历史同期的最低水平。委内瑞拉今年4月的通胀率为2%。

5、沙特商务部长将于5月8日至10日访问泰国，与泰国政府举行贸易、投资谈判。

//  国际股市  //



1、据俄罗斯天然气工业股份公司发布报告显示，2023年公司股东应占净亏损约为6290亿卢布（约合人民币500亿元）。这是该公司二十多年来最严重亏损。受此影响，俄气公司股价连续重挫，当地时间5月2日、3日，跌幅分别达3.35%、1.62%。


2、马斯克表示，“260英里”续航里程的Model Y可解锁更多续航，努力获得监管信息批准以提高续航里程。



3、法国媒体ShopSystem分享了苹果iPhone 16系列四款机型的机模照片，苹果减少MagSafe线圈厚度，意味着该公司已经改善了无线充电技术，在保持或者提高充电性能的情况下降低厚度。



4、美国国家公路交通安全管理局公布，现代汽车在美召回部分2024款Elantra、Venue和Kona，共计13511辆；日产北美有限公司召回9645美国车辆。



//  商品  //



1、我国首个国家级陆相页岩油示范区-新疆油田吉庆油田作业区今年一季度页岩油产量达21.5万吨，目前页岩油日产达2800吨，均创历史新高。



2、从中国钢铁工业协会获悉，当前我国钢铁行业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%，今年初以来呈进一步上升态势。

//  债券  //



1、国内债券市场近期出现了大幅调整，30年期国债收益率更是在短期波动超16个基点。受此影响，市场超七成债基净值出现下跌。多位业内人士表示，受央行表态关注长期收益率等因素影响，近期债市出现调整。不过由于经济基本面和货币政策取向尚未出现趋势性变化，后市“债牛”行情仍将持续，区间或有小幅波动，短债基金有望在波动中持续受益。