中信建投晨会0430

llbo7296

【音频版】节前最后一个交易日！A股能否完美收官
原创 李殿龙 证券 2024-04-30 08:16 北京



摘要：近期北向资金连续大幅流入，短期对A股产生积极提振作用，与此同时，外资机构对中国资产的预期正在发生重大转变，回补中国的声音和动作明显多了起来，这主要是由于美联储降息预期下修，亚太新兴市场国家汇率普遍大波动，而港币和人民币表现较为坚挺，再加上A股市场估值仍处于历史低位，性价比优势明显，对于外资回流中国资产起到了一定的正向促进效果，后续可继续留意外资流入的持续性。


周一市场全天震荡走高，创业板指领涨，沪指站上3100点创年内新高。盘面上，房地产板块集体大涨，赛道股展开反弹，风电股领涨；固态电池概念股表现活跃，汽车拆解概念股开盘大涨，低空经济概念股反复活跃，券商等金融股一度冲高。下跌方面，油气股陷入调整。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市成交额12111亿，较上个交易日放量1247亿。板块方面，房地产、汽车拆解、Sora概念、固态电池等板块涨幅居前，贵金属、油气、汽车整车、港口等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.79%，深成指涨2.22%，创业板指涨3.5%。北向资金全天净买入108.92亿，其中沪股通净买入45.35亿元，深股通净买入63.58亿元。



图片
一、两部门印发《数字经济2024年工作要点》：加快建设全国一体化算力网 推动落实“数据二十条”

近日，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。提出9方面落实举措：一是适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。二是加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。三是深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。四是加快推动数字技术创新突破，深化关键核心技术自主创新，提升核心产业竞争力，大力培育新业态新模式，打造数字产业集群。五是不断提升公共服务水平，提高“互联网+政务服务”效能，提升养老、教育、医疗、社保等社会服务数字化智能化水平，推动城乡数字化融合，打造智慧数字生活。六是推动完善数字经济治理体系，强化数字化治理能力，加强新就业形态劳动者权益保障，推进构建多元共治新格局。七是全面筑牢数字安全屏障，增强网络安全防护能力，健全数据安全治理体系，切实有效防范各类风险。八是主动拓展数字经济国际合作，加快贸易数字化发展，推动“数字丝绸之路”深入发展，积极构建良好国际合作环境。九是加强跨部门协同联动，强化统筹协调机制，加大政策支持力度，强化数字经济统计监测。（财联社）



二、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单

经国务院同意，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十二次排除延期清单的公告》（税委会公告2023年第7号）中的相关商品，延长排除期限，自2024年5月1日至2024年11月30日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。（财联社）



三、广州市出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案

据广州市发改委消息，4月29日，《广州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》在广州市政府官网发布。《方案》分为六部分24项内容，明确广州将实施大规模设备更新、消费品以旧换新、废弃物回收循环利用、标准提升四大行动，推动产业升级改造、释放投资消费潜力，加快发展新质生产力。根据《方案》提出的目标，到2027年，广州工业、建筑、交通、农业、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车年规范回收拆解量4万辆左右，二手车年交易量超30万辆，再生材料在资源供给中的占比进一步提升，回收利用水平不断提高。（财联社）



昨日市场延续放量上攻走势，三大指数集体收红，沪指成功站上3100点，创年内新高，两市成交额进一步提升超12000亿元。盘面上，地产股迎来全面爆发，新能源赛道方向同样展开反弹，证券、保险等大金融板块也持续活跃。总体来看，市场正在积极寻找结构性做多方向，活跃板块间快速轮动，随着财报季临近尾声，个股业绩的风险释放基本落地，叠加市场量能持续提升，资金的风险偏好有所增强。目前来看，市场逐步呈现出“权重搭台、题材唱戏”的良性结构，在地产、金融、新能源等低位权重集体走强的情况下，对于后续行情的延续性或可保持期待。



值得注意的是，近期北向资金连续大幅流入，短期对A股产生积极提振作用，与此同时，外资机构对中国资产的预期正在发生重大转变，回补中国的声音和动作明显多了起来，这主要是由于美联储降息预期下修，亚太新兴市场国家汇率普遍大波动，而港币和人民币表现较为坚挺，再加上A股市场估值仍处于历史低位，性价比优势明显，对于外资回流中国资产起到了一定的正向促进效果，后续可继续留意外资流入的持续性。


操作层面，可重点关注以下方向：一、政策热点方面，仍可围绕新质生产力和设备更新改造两大主线逢低布局；二、上市公司监管趋严分红要求持续提高的背景下，红利股有望继续占优，可保持关注；三、外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇值得留意，可继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块，但短期内需重视行情节奏。



(1) 外交部发言人华春莹宣布：应法兰西共和国总统马克龙、塞尔维亚共和国总统武契奇、匈牙利总统舒尤克和总理欧尔班邀请，国家主席领导人将于5月5日至10日对上述三国进行国事访问。



(2) 证监会上市司相关负责人在参加中关村论坛“ESG助力美丽中国建设”平行论坛时表示，证监会将持续评估《上市公司可持续发展报告指引》的适应性，结合实际情况进一步完善规则，研究推动更多公司披露可持续发展报告。同时，上市公司不能借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者，证监会将不断提升监管能力，持续加强监管。



(3) 在4月29日举行的中国外交部例行记者会上，有外媒记者提问称：马斯克访华后，中国会否允许特斯拉的完全自动驾驶（FSD）科技在国内运行？对此，外交部发言人林剑表示，关于你提到的第一个问题，中国国务院总理李强会见了马斯克，中国有关机构也同马斯克进行了相关的会谈。中方已经发布了消息稿，你可以查阅。“作为原则，我愿再次重申，中国致力于高质量发展，坚定奉行合作共赢的开放战略，持续建设市场化、法治化、国际化的一流营商环境，积极促进外商投资，高度重视外资企业的相关诉求，切实保护外资企业的合法权益。我们对内外资企业一视同仁、平等相待，欢迎外资企业继续深化对华合作，共享中国经济发展成果，也希望外资企业遵守中国的法律法规，履行安全承诺。”林剑称。



(4) 《广州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》在广州市政府官网发布。文中指出，推动高速公路服务区充电基础设施、加油站等升级改造，新增充电设施原则上应采用大功率充电技术。加强低空经济装备等绿色航空装备产业发展和示范应用，探索构建港航清洁能源设备等绿色低碳航运产业链。



(5) 国家发改委消息，从4月29日24时起，国内汽、柴油每吨均下调70元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.05元；95号汽油每升下调0.06元；0号柴油每升下调0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2.5元。



(6) 在多家城商行陆续提及中期分红之后，国有大行一锤定音。4月29日晚，建设银行、农业银行、工商银行、中国银行同时发布董事会决议公告称，审议通过2024年度中期利润分配相关安排。四家国有大行均表示，2024年度中期现金股息总额占集团当期实现的归属于本行股东税后利润的比例不高于30%。更为重要的是，四家大行均明确，后续制订2024年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期现金分红因素。工行还明确表示，“后续制定 2024 年度利润分配方案时，将扣除已派发的中期利润分配金额。”



(7) 国家能源局新闻发言人张星29日在国家能源局例行新闻发布会上表示，综合研判，今年迎峰度夏期间，全国电力供应总体有保障。局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况，主要是内蒙古以及华东、华中、西南、南方区域的部分省份。如出现极端性、灾害性天气，电力供应紧张的情况可能进一步加剧。张星表示，国家能源局将以“常态供应有弹性、局部短时紧张有措施、极端情况应对有成效”为目标，压紧压实各方责任，多措并举，全力确保迎峰度夏电力安全稳定供应。



(8) 美股三大指数均小幅收涨，道指涨0.38%，纳指涨0.35%，标普500指数涨0.32%。特斯拉大涨超15%，创2020年3月份以来最大单日涨幅。苹果涨超2%，英伟达、亚马逊小幅上涨；谷歌跌超3%，Meta跌超2%，英特尔、微软跌超1%，奈飞小幅下跌。



（信息来源声明：以上信息均来自新华社、四大报、财联社、Wind等。）



图片
【投资&签约】

苏能股份：拟16.2亿元投建苏能正镶320MW风电项目

东方日升：全资公司拟以20.6亿元投建高效新型储能系统集成技术研发与制造项目

宁波精达：拟购买无锡微研100%股份

中国电影：拟收购中影集团所持中影创新100%股权

华新环保：与枞阳县人民政府签署项目投资协议



【融资&定增】

奕瑞科技：拟定增募资不超过14.5亿元



【增减持&回购】

闰土股份：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

金雷股份：拟以8000万元-1.2亿元回购股份 全部予以注销

易成新能：部分董事及高级管理人员拟合计增持不低于12万股

广博股份：拟以1500万元-3000万元回购股份

森鹰窗业：控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员拟增持5000万元-1亿元



【经营&业绩】

统一股份：一季度净利润同比增长16842.4%

重庆啤酒：一季度净利润4.52亿元 同比增长16.78％

洽洽食品：一季度净利润同比增长35.15%

人福医药：一季度净利润同比减少26.89%



【其他】

大丰实业：中标1.31亿元江苏省常州市恐龙星球项目



图片
北向资金全天净买入108.92亿，其中沪股通净买入45.35亿元，深股通净买入63.58亿元。



首席投顾：李殿龙

S1440610120288