财联社分析报告（0429）

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15:21:44
【4月26日涨停分析】今日共68股涨停，连板股总数7只，29股封板未遂，封板率为70%（不含ST股、退市股及未开板新股）。焦点股方面，中衡设计午后炸板翻绿，连板股高度被压缩至5连板的奥维通信。今日沪深两市收涨个股3762只，收跌个股1221只。


15:03:15
【北向资金全天单边净买入224.49亿元 创陆港通开通以来新高】财联社4月26日电，北向资金全天单边净买入224.49亿元，创下陆港通开通以来新高；其中，沪股通净买入113.23亿元，深股通净买入111.26亿元。

15:02:15
【收评：沪指放量涨超1% 券商股集体爆发】4月26日电，市场全天震荡反弹，高开高走，创业板指领涨，沪指创年内收盘新高。盘面上，券商等金融股集体爆发，国盛金控、太平洋、浙商证券、财富趋势等10余股涨停。量子科技概念股盘中大涨，浩丰科技、科大国创、天和防务均20CM涨停。AI概念股展开反弹，CPO、算力方向领涨，中际旭创、新易盛均创历史新高，真视通、中贝通信等涨停。低空经济概念股冲高回落，宗申动力、川大智胜等涨停。下跌方面，银行股陷入调整，江苏银行跌超9%。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10864亿，较上个交易日放量3121亿，成交额重回万亿。板块方面，证券、量子科技、算力、CPO等板块涨幅居前，银行、小家电、物流、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨2.15%，创业板指涨3.34%。北向资金全天净买入224.49亿，其中沪股通净买入113.23亿元，深股通净买入111.26亿元，创陆港通开通以来新高。


15:01:25
【国内商品期货大面积收涨 集运欧线涨超8%】财联社4月26日电，国内商品期货大面积收涨，集运欧线涨超8%，氧化铝涨近5%，鸡蛋涨近4%，锰硅、沪锡、纯碱、BR橡胶、沪铜、国际铜、沪镍涨超2%，沪铅、燃料油、沪银、沪锌、沪铝涨超1%。

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16:03:12
【4月26日连板股分析：连板股晋级率仅三成 券商板块超预期走强】今日共68股涨停，连板股总数7只，其中三连板及以上个股3只，上一交易日共10只连板股，连板股晋级率30%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，全市场超3900只个股上涨，近百股涨停或涨超10%，但连板股表现较差，高度板中衡设计午后炸板翻绿，昨4连板亚太实业跌停，连板股高度被压缩至5连板的奥维通信，且奥维通信盘中多次炸板。板块方面，券商板块超预期走强，近千亿市值权重股中金公司、中国银河涨停，天晟新材、财富趋势20CM涨停，量子通信概念盘中异动拉升，浩丰科技20CM2连板，科大国创、国盾量子、信安世纪等涨超10%。

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内外资同时加仓证据来了！港股ETF包揽涨幅前排 如何把握机会？多家公募给出策略
2024年04月28日 11:42 市场资讯
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　　来源：财联社

　　港股反弹带动A股回暖，市场在上周迎来明显的增量资金。

　　Wind数据显示，本周（4月22-26日期间）市场净流入资金达到了535亿元。沪深300ETF等宽基ETF吸金能力最强，合计资金流入达到380亿元，华泰柏瑞沪深300ETF单周净流入74.45亿元，规模重返2000亿。跨境ETF同样获得资金青睐，单周净流入达到225亿元。

　　刚刚过去的一周，北向资金单周净流入257.96亿元，代表了外资对AH股两地市场的看好；ETF单周535亿元的净流入，则是内地增量资金加仓的风向标。两股资金力量正在为两地市场源源不断注入流动性。

　　“港股互联网”含量多少也决定了这周基金回报率的座次表。Wind数据显示，截至4月26日，全市场有103只基金单周涨幅超过10%，几乎全被港股主题基金包揽，其中，恒生互联网科技业ETF涨幅最好，达到17.35%，多只港股通互联网ETF涨幅超过16%。

　　在业内看来，高股息瓦解是本轮行情回暖的开始，因增量资金的加入打破了此前存量博弈的困局，因此，修复行情远未结束。

　　ETF又成为反弹先锋

　　快速反弹的行情中，表现最好的依然是ETF。

　　本周回报率最好的前十名中，ETF等指数基金占据9只，主动管理基金仅拿下一个名额。

　　具体来看，华夏恒生互联网科技业ETF单周涨幅达到17.35%成为单周冠军，富国中证港股通互联网ETF涨幅同样超过17%。这两只基金也是涨幅前十中，单周资金净流入的基金，华夏恒生互联网科技业ETF获得超过40亿资金加仓，富国中证港股通互联网ETF也斩获了近10亿资金。

　　此外，华宝、博时、易方达、华安等互联网主题ETF涨幅超过16%。

　　值得注意的是，郝淼管理的嘉实互融精选是进入前十中唯一主动管理基金，他的持仓布局在港股和A股创新药领域。郝淼表示，过去两年多的大幅回调，医药板块的估值再次接近历史低位。考虑到国内行业政策层面已经出现较大改善迹象、美联储加息周期接近拐点，长期来看医药板块具有较大投资价值。在一季度，他也调整了持仓，聚焦在优质龙头企业。


　　A股红利基金遭遇煤炭、银行双杀

　　因市场整体向好，单周亏损基金“伤情”不算太严重。煤炭等周期股的调整是基金亏钱的主要原因，下跌幅度最大的是黄海管理的万家宏观择时多策略，单周跌去8.1%。

　　ETF的回报率上，煤炭全周调整，银行下半场跟进调整，这就煤炭、能源等周期ETF以及今年以来备受追捧的红利ETF遭遇不小的回调。

　　从跌幅来看，煤炭ETF单周跌幅最深，为7.57%，多只能源、油气、红利低波等ETF单周跌幅也超过3%。


　　不过，同样是红利主题，港股与A股红利主题基金却有着截然不同的走势。港股通红利ETF、港股通高股息率ETF等在本周均取得不错的战绩。

　　多家公募解读：哑铃策略依然有效

　　近期不断有外资行如瑞银、高盛、大摩等，先后公开表态看好A股及港股，并明确建议海外投资者可逐渐把视野重新转向当下全球资产中更具性价比的中国权益类资产。

　　在金鹰基金看来，外资回补A股，以及港股的持续回暖，较好地提振了投资者风险偏好，正向反馈效应开始出现，成为了近日影响市场的关键变量。

　　市场反弹力度进一步加强，指数全线上涨的同时，量能持续提升，对于接下来市场怎么走，风格是否就此切换？如何预测红利板块？公募基金们有不同的解读与看法。

　　中欧基金表示，盘面上来看，科技股方向尤为活跃，在多个热门方向集体放量拉升的背景下，后续沪指或将再度向3100点附近压力区间发起挑战。应对上，可在板块良性轮动中积极寻找低吸机会。

　　南方基金认为，短期来看，市场情绪仍在回落通道，但已经没有显著过热，短期逐步酝酿做多机会。中期来看，股债风险溢价暗示当前赔率可观，对A股战略看多，整体向上的弹性由宏观波动决定。

　　风格方面，一手高股息，一手科技的哑铃策略依然是公募的主要观点。

　　南方基金表示，低估值高股息风格仍然是中期高性价比的选择，逐步关注估值消化充分的核心资产。关于高股息，当前强调现金流与盈利能力稳定性的定价逻辑不断强化，这意味着低估值、高股息类资产的相对强势有望持续，在市场走出价值/成长的右侧趋势前，高股息仍是当下有效应对方案之一。

　　博时基金指出，5月A股市场又将进入业绩真空期。在更加追求确定性的情况下，高股息红利板块或有望继续受到资金追捧，或可适当关注。

　　华夏基金则明确喊出：真成长是被错杀的！公司认为，新“国九条”之后，市场出现误读，出现“小盘皆杀”的舆论氛围，显然曲解了新政对于科创企业的分红豁免。一季报落地，通信、计算机等板块超预期，低配成长板块的资金有明显的仓位回补诉求。因此，股市结构需要再平衡，看好中小盘真成长，红利在回调后作为底仓配置，有色、恒生科技等顺周期资产同样有机会。

　　金鹰基金表示，高股息行业在市场风险偏好较低、政策鼓励提高分红下，具有相对配置价值，只是短期交易筹码出现拥挤，或带来回调波动。科技制造方面，前期科技板块已有所小幅回调，随着业绩披露阶段的结束，关注海外科技巨头对明年需求的指引，或有望进一步提振市场对产业趋势的信心。此外，滞涨低估值的医药、新能源等科技蓝筹亦有配置价值，尤其随着后续外需逐步回落，市场对美联储降息预期亦存在改善的可能。

　　债市暂时回调，长期仍看好

　　值得注意的是，在股债跷跷板效应之下，本周债基出现了明显的回调。两只30年国债ETF单周跌幅分别达到1.44%、1.32%。长久期债基金收益率要逊色于短债基金，wind数据显示，中长期债基过去一周平均跌幅为0.07%，短债基金同期跌幅为-0.01%。

　　对于债市回调，信达澳亚基金表示，政策与资金层面均有扰动。以4月26日为例，早盘央行发文称金融行业要“稳健审慎，不要急功近利”，午后有外部消息称传瑞银看多中国地产，市场利率上行。此外，五一节前部分止盈盘交易也是市场回调的原因。

　　本周发改委、财政部、央行密集围绕地方债和特别国债发声，指向债市供给将至，并提示长端风险。

　　信达澳亚基金认为，但在实际落地仍未到来的背景下，如无明确针对机构尤其是银行关于超长债投资的考核指标，目前影响或仍有限。但长期来看，二季度利率或转入区间震荡，央行例会提到，在经济回升过程中也要关注长期收益率的变化，在央行引导叠加特别国债供给的背景下，预计长端空间有限，而短端近期与资金成本轻微倒挂，继续下行可能性偏低。整体而言，长期依然看好。

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周末要闻汇总：证监会严管离职人员入股拟上市企业 茅台或将换帅
原创头条新闻2024-04-28 15:27 星期日财联社
①证监会：延长发行监管岗位和会管干部离职人员入股拟上市企业禁止期，从离职后3年拉长至10年；
②茅台集团董事长丁雄军或将调任贵州市场监管局局长。
财联社4月28日讯，周末期间的重要新闻有：宏观新闻方面，吴清：上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观”，增强公众公司意识和回报投资者意识；行业新闻方面，证监会：延长发行监管岗位和会管干部离职人员入股拟上市企业禁止期，从离职后3年拉长至10年；公司新闻方面，茅台集团董事长丁雄军或将调任贵州市场监管局局长；海外新闻方面，苹果重启与OpenAI的谈判，拟在新产品中添加人工智能新功能。

宏观新闻

领导人会见美国国务卿：中美双方应该彼此成就 而不是互相伤害

4月26日下午，国家主席领导人在北京人民大会堂会见美国国务卿布林肯。领导人说，今年是中美建交45周年。45年的中美关系历经风风雨雨，给了我们不少重要启示：两国应该做伙伴，而不是当对手；应该彼此成就，而不是互相伤害；应该求同存异，而不是恶性竞争；应该言必信、行必果，而不是说一套、做一套。我提出相互尊重、和平共处、合作共赢三条大原则，既是过去经验的总结，也是走向未来的指引。布林肯说：“主席先生，非常感谢您今天的接见。拜登总统要求我再到北京，按照您两位在旧金山所定议程，寻求更加深入广泛的合作。我们已看到两国合作在多个方面取得进展，特别是两国人员之间交流往来得到了促进。我们坚持维护并稳固两国关系，避免一切误判、误解以及错误认知，我们致力于以负责任的态度处理好两国关系。”

中美谈得怎么样？外交部美大司司长杨涛就布林肯访华吹风

2024年4月26日晚，外交部北美大洋洲司司长杨涛就美国国务卿布林肯访华向媒体吹风。

杨涛表示，应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，美国国务卿布林肯于4月24日至26日访华。这是中美落实两国元首旧金山会晤共识，保持对话、管控分歧、推进合作、加强国际事务协调的一部分。

杨涛表示，访问期间，双方在全面交换意见基础上，形成五点共识。

第一，双方同意继续按照两国元首指引，努力稳定并发展中美关系。双方肯定旧金山会晤以来中美各领域对话合作取得的积极进展，同意加快落实两国元首在旧金山达成的重要共识。

第二，双方同意保持高层交往和各层级接触。继续发挥已经恢复和新建的外交、经济、金融、商务等领域磋商机制作用。继续开展两军交往。进一步推进中美禁毒、气变、人工智能合作。

第三，双方宣布将举行中美人工智能政府间对话首次会议；继续推进中美关系指导原则磋商；举行新一轮中美亚太事务磋商、中美海洋事务磋商；继续开展中美领事磋商。中美禁毒合作工作组将举行高官会。美方欢迎中国气候变化事务特使刘振民访美。

第四，双方将采取措施扩大两国人文交流，欢迎对方国家留学生，办好5月在中国西安举行的第14届中美旅游高层对话。

第五，双方就国际地区热点问题保持协商，双方特使加强沟通。

吴清：上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观” 增强公众公司意识和回报投资者意识

证监会就贯彻落实新“国九条” 推动新质生产力发展开展专题调研，证监会主席吴清指出，上市公司是资本市场之基，要在推进高水平科技创新、推动关键技术攻关等方面发挥示范引领作用。上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观”，增强公众公司意识和回报投资者意识，提升公司治理水平和规范运作水平，严格规范信息披露、分红、减持等行为，弘扬企业家精神，推动上市公司高质量发展。证监会将持续抓好新“国九条”有关部署和“科创16条”落实落地，深化并购重组等制度改革，支持科技型企业创新发展、做优做强，同时持续加强上市公司监管，严厉打击财务造假、违规占用等违法违规行为，切实保护投资者合法权益。

财政部、税务总局明确上市公司股权激励有关个人所得税政策

财政部、税务总局发布关于上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告。境内上市公司授予个人的股票期权、限制性股票和股权奖励，经向主管税务机关备案，个人可自股票期权行权、限制性股票解禁或取得股权奖励（以下简称行权）之日起，在不超过36个月的期限内缴纳个人所得税。纳税人在此期间内离职的，应在离职前缴清全部税款。本公告自2024年1月1日起执行至2027年12月31日，纳税人在此期间行权的，可按本公告规定执行。

国家统计局：一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3% 由上年全年下降2.3%转为正增长

国家统计局发布数据显示，1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元，同比增长4.3%，由上年全年下降2.3%转为正增长。分季度看，规上工业企业利润连续三个季度增长，延续恢复态势。1—3月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额5738.2亿元，同比下降2.6%；股份制企业实现利润总额11203.0亿元，增长0.8%；外商及港澳台投资企业实现利润总额3737.5亿元，增长18.1%；私营企业实现利润总额3679.7亿元，增长5.8%。

国家移民管理局：20城试点换发补发出入境证件全程网办

为更好地服务促进高水平对外开放，进一步便利内地人员出入境，国家移民管理局决定自5月6日起出台便民利企出入境管理六项政策措施。

措施主要包括：在北京等20个城市试点实行换发补发出入境证件“全程网办”；赴港澳商务签注实行“智能速办”“全国通办”；北京、上海六类人才可以申办赴港澳人才签注；延长持赴港澳商务签注人员在港澳停留期限；签发赴澳门1年多次“其他”类签注；允许参加“琴澳旅游团”人员多次往返琴澳。

官方确认：国药集团原总工程师杨晓明涉嫌严重违纪违法

全国人民代表大会常务委员会4月26日公告提到，西藏自治区人大常委会决定罢免杨晓明的第十四届全国人民代表大会代表职务。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，杨晓明的代表资格终止，杨晓明的第十四届全国人民代表大会民族委员会委员职务相应撤销。根据全国人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会早前报告，由西藏自治区选出的第十四届全国人民代表大会代表，十四届全国人大民族委员会委员，中国医药集团有限公司原总工程师、首席科学家杨晓明，因涉嫌严重违纪违法，2024年3月29日，西藏自治区第十二届人大常委会第九次会议决定罢免杨晓明的第十四届全国人民代表大会代表职务。

行业要闻

证监会：延长发行监管岗位和会管干部离职人员入股拟上市企业禁止期 从离职后3年拉长至10年

证监会就《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》公开征求意见。《离职人员监管规定》新增三方面规定：一是进一步加强重点人员管理。延长发行监管岗位和会管干部离职人员入股拟上市企业禁止期，从离职后3年拉长至10年。二是扩大离职人员监管范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至离职人员及其父母、配偶、子女及其配偶。三是提出更高核查要求。中介机构要对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。

券商及基金公司五一放假安排要遵守全国调休规定？求证：不实

近日有传闻称，证券经营机构今年五一假期调休制度将作调整，要遵守全国调休的整体规定安排，即不开市时间，如果调休也要正常上班。对此，财联社记者多方求证了解到，今年券商及基金公司五一假期整体调休安排与往年保持一致，并无传闻中提到的调整，包括4月28日（星期日）、5月11日（星期六）两天为正常休息日。记者也了解到，与以往一样，券商及基金公司部分IT、结算等特殊岗位都会在开市前提前上班进行系统维护等工作。但不排除个别券商及基金公司的业务条线，因自身业务安排有加班要求。

中汽协：比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等6家企业76款车型符合汽车数据处理4项安全要求

据中国汽车工业协会4月28日通报，为规范汽车数据处理活动，保障用户合法权益，鼓励头部汽车制造商发挥标杆作用，推动形成全社会共同维护汽车数据安全和促进汽车行业发展的良好环境，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心依据《汽车数据安全管理若干规定（试行）》、GB/T 41871-2022《信息安全技术 汽车数据处理安全要求》等法规标准有关规定，按照企业自愿送检原则，2023年11月起组织对汽车制造商2022-2023年度新上市智能网联汽车数据安全合规情况（车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知等4项合规要求）进行检测，其中比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。

北京证监局：对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函行政监管措施

北京证监局公告，对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函行政监管措施。该公司合规管理存在以下问题：一是聘用未取得从业资格的人员开展相关证券业务；二是多名员工曾存在买卖股票、出借个人证券账户的行为,公司对员工行为监测监控不到位。

南京拟放宽落户条件 买房可直接落户

南京市公安局发布了《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》，其中提到，“为贯彻落实市政府有关工作部署要求，深化我市户籍制度改革，有序推进以经常居住地登记户口制度，市局研究决定，进一步放宽落户条件，在本市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。”该意见稿现向社会公开征求意见，意见反馈截止日期为2024年5月6日。

商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》 符合要求可享补贴七千到一万元

商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，《细则》明确了补贴范围和标准。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。

中房协召集部分房企座谈了解企业及市场情况 相关政府部门人士与会

记者从多位知情人士处获悉，中房协近日组织部分房企座谈，就市场及企业运营情况展开调研与交流，相关政府部门人士与会。据了解，本次座谈过程中，除了解房企运营、市场交易情况，与会人士还就房企融资需求、债务化解、地产“白名单”融资落地进展动态、保障性租赁住房，以及企业建议等方面内容，展开交流与座谈。

成都：全市范围内住房交易不再审核购房资格

成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室今日发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，从4月29日起，成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售。推动城市房地产融资协调机制走深走实，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。支持车位与住宅同步销售；合理设置新出让住宅用地车位规划配比。全市范围内住房交易不再审核购房资格。推广首层架空层用于公共服务空间设置，提高住宅阳台等半开敞空间比例，推动郊区（市）县开发低密度、高品质住宅产品，进一步加大高品质住宅供给。

全面走向“人工智能＋” 国内首个汽车大模型标准发布

中国信息通信研究院28日发布了国内首个汽车大模型标准。标准主要涵盖三个能力域，其中场景丰富度侧重评估汽车大模型对智能座舱和自动驾驶等细分场景的支持情况，能力支持度重点关注汽车大模型在感知、理解、推理、生成等人工智能技术能力上的表现，应用成熟度主要评估汽车大模型在系统生态、部署定制、场景适配等方面的应用情况。

文旅部宣布恢复两岸旅游新措施：将率先恢复福建居民到马祖旅游

今日上午，文化和旅游部副部长饶权在京会见中国国民党民意代表参访团傅崐萁一行。双方就加强大陆与台湾文化和旅游合作进行深入交流。饶权表示，文化和旅游部一贯支持包括旅游在内的两岸各界各领域交流合作。将率先恢复福建居民到马祖旅游，并在平潭到台湾的海上客运直航复航后，恢复福建居民赴台团队旅游。同时，热诚欢迎广大台湾同胞多来大陆旅游观光，体验灿烂中华文化，感受大陆发展变化，共享大陆进步成果。

北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”

北京人形机器人创新中心4月27日在北京经开区发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”，能以6公里/小时的速度稳定奔跑。这也是其自主研发的通用人形机器人母平台，可开放给行业使用。“天工”身高163厘米，轻量化体重达43千克；机器人配备多个视觉感知传感器，配备每秒550万亿次操作算力、高精度的惯性测量单元（IMU）和3D视觉传感器，并已解决基本运动控制问题，是具身智能场景应用和研究的最佳平台。此外，“天工”还配备了高精度的六维力传感器，以提供精确的力量反馈。

中央网信办部署开展“清朗·打击违法信息外链”专项行动

为集中整治人民群众反映强烈的违法信息外链问题，近日，中央网信办专门印发通知，在全国范围内部署开展为期2个月的“清朗·打击违法信息外链”专项行动。

公司要闻

贵州茅台：一季度净利润240.65亿元 同比增长15.73%

贵州茅台公告，2024年第一季度实现营业收入457.76亿元，同比增长18.11%；净利润240.65亿元，同比增长15.73%；基本每股收益19.16元。

宁德时代计划2027年小批量生产全固态电池

宁德时代首席科学家吴凯在CIBF2024先进电池前沿技术研讨会上称，如果用技术和制造成熟度作为评价体系（以1-9打分），宁德时代的全固态电池研发目前处于4的水平。吴凯称，宁德时代的目标是到2027年达到7-8的水平，意味着可以小批量生产全固态电池，且机会很大，但大批量生产仍然会面临成本等问题。

茅台集团董事长丁雄军或将调任贵州市场监管局局长

记者从市场获悉，茅台集团党委书记、董事长丁雄军或将调任贵州省市场监督管理局局长，习酒董事长张德芹或将调任茅台集团董事长。知情人士向记者确认该消息。此外针对该消息是否属实，记者还采访了贵州茅台相关部门，截至发稿前，未获得回复。据悉，丁雄军于2021年8月30日接任贵州茅台董事长一职。

天齐锂业：经营情况变动符合行业变动趋势

天齐锂业回复深交所关注函，公司产品第一季度销售均价的环比波动与同期市场情况相符，经营情况变动符合行业变动趋势。随着文菲尔德锂矿定价周期的缩短、锂矿价格由高位回落并逐步平稳，以及公司锂化工产品生产基地稳定生产运营和销售对现有锂精矿库存的逐步消化，公司各生产基地的化学级锂精矿出库成本会逐步贴近最新采购价格，锂精矿定价机制的阶段性错配也会逐步减弱，从而对公司后续的经营产生相对正向影响；同时，联营公司SQM后续计提矿业税（如有）对公司归母净利润的影响将逐步减弱。

中国船舶：一季度净利润4.01亿元 同比增长821.12%

中国船舶披露一季度报告，公司2024年第一季度实现营业收入152.7亿元，同比增长68.84%；净利润4.01亿元，同比增长821.12%。报告期内，公司交付船舶数量、单船平均价格均同比上升。中国船舶同时披露年报，2023年实现净利润29.57亿元，同比增长1614.73%，拟每10股派发现金红利2元（含税）。

青海春天：子公司听花盛世因涉嫌虚假宣传被处罚180万元

青海春天公告，全资子公司听花盛世因涉嫌虚假宣传收到《行政处罚通知书》，责令公司立即停止违法宣传行为，并拟对公司处罚款人民币180万元。

百利天恒：一季度净利润50.05亿元 同比扭亏为盈

百利天恒公告，2024年一季度净利润50.05亿元，同比扭亏为盈。

曲江文旅：董事长耿琳被实施留置

曲江文旅公告，4月26日，收到商洛市商州区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，对公司董事长耿琳实施留置。根据《公司章程》规定，公司于4月26日召开第十届董事会第三次会议，会议同意，谢晓宁代为履行公司董事长职责。

中国稀土：中国稀土集团拟将9.48%公司股份无偿划转给广晟控股集团

中国稀土公告，中国稀土集团拟将所持中国稀土集团资源科技股份有限公司1亿股股份，约占上市公司股份总数的9.48%无偿划转给广东省广晟控股集团有限公司。本次权益变动完成后，中国稀土控股股东仍为中国稀土集团产业发展有限公司，实际控制人仍为中国稀土集团。

海外要闻

美股三大指数周五集体收涨 谷歌大涨超10%创历史新高

美股三大指数周五集体收涨，纳指涨2.03%，本周累涨4.23%，终结周线四连跌；标普500指数涨1.02%，本周累涨2.67%，终结周线三连跌；道指涨0.4%，本周累涨0.67%。其中，标普500和纳斯达克100指数创11月份以来最大单周涨幅。谷歌大涨超10%，创历史新高，总市值2.13万亿美元。英伟达涨超6%，本周累涨超15%，创2023年5月以来最大单周涨幅；亚马逊涨超3%，微软涨逾1%，Meta小幅上涨。英特尔跌超9%，创2023年7月以来收盘新低。特斯拉跌超1%，奈飞、苹果小幅下跌。

苹果重启与OpenAI的谈判 拟在新产品中添加人工智能新功能

据知情人士透露，苹果公司已重启与OpenAI的谈判，探索使用这家初创公司的技术来支持今年晚些时候推出的iPhone的一些新功能。知情人士称两家公司已经开始讨论可能达成的协议条款，以及如何将OpenAI功能集成到苹果下一代iPhone操作系统iOS 18中。此举标志着两家公司重新开启对话。苹果今年早些时候曾与OpenAI就交易进行过讨论，不过自那以来双方的合作一直很少。苹果还在与Alphabet旗下的谷歌讨论该公司Gemini聊天机器人的授权问题。苹果尚未最终决定使用哪方合作伙伴，也不能保证一定会达成交易。该公司有可能最终与OpenAI和谷歌均达成协议，或者完全选择另一家提供商。

Republic First被Fulton Bank收购 成为美国今年首家倒闭的银行

美国联邦存款保险公司周五宣布已关闭Republic First Bank，并就Fulton Bank收购该银行的存款和大部分资产达成协议。根据FDIC的声明，Republic First Bank在新泽西州、宾夕法尼亚州和纽约州的32家分行将于周六作为Fulton Bank的分行重新开业。监管机构表示，总部位于费城的Republic First Bank的储户将成为总部位于宾夕法尼亚州Williamsport的Fulton Bank的储户。根据FDIC的数据，截至1月底，Republic First Bank拥有大约60亿美元的资产和40亿美元的存款。FDIC预计该倒闭事件将使存款保险基金损失6.67亿美元。

llbo7296

北向资金单周加仓近260亿！大幅抢筹这三大行业
2024年04月28日 02:15 来源： 财联社 6人评论10619
摘要
数据显示，北向资金周五单边净买入224.49亿元，创下沪深港通开通以来新高。本周，北向资金累计净买入257.96亿元。
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　　财联社4月27日讯（编辑笠晨）Wind数据显示，北向资金周五单边净买入224.49亿元，创下沪深港通开通以来新高。本周，北向资金累计净买入257.96亿元。

　　今日更新的Choice数据显示，周五（4月26日），有48只A股的北向资金净买入额超过1亿元。其中，招商银行获净买入9.73亿元，位居榜首；比亚迪加仓额为7.98亿元。来自电力设备领域的宁德时代净买入额为7.55亿元，同属该领域的隆基绿能、欣旺达、晶盛机电、通威股份、中国西电、TCL中环、格林美加仓额分别为1.63 亿元、1.49亿元、1.47亿元、1.38亿元、1.13亿元、1.03亿元、1.01亿元。

　　此外，外资净买入超1亿元的个股较为集中地分布在医药生物领域。具体来看，药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、同仁堂、泰格医药净买入额分别为3.25亿元、2.78亿元、2.50亿元、1.68亿元、1.65亿元。

　　外资卖出一侧，江苏银行减仓额为9.99亿元，国电南瑞和工商银行净卖出额均超2亿元。

　　从周度（4月22日至26日）表现看，北向资金周净买额累计超3亿元的个股见下表。具体来看，招商银行和贵州茅台净买入额分别为17.86 亿元和17.49 亿元，中国平安、五粮液和宁德时代加仓额均超10亿元。

　　此外，同属有色金属领域的紫金矿业、赤峰黄金、铜陵有色、中国铝业、山东黄金、中金黄金净买入额分别为7.19亿元、4.58亿元、3.94亿元、3.91亿元、3.37亿元、3.24亿元。东海证券在4月26日发布的研报中表示，由于近期受南美洲地区铜矿生产出口限制和印度尼西亚矿山运营限制影响，国际铜矿供应情况相对紧；叠加行业内部协商遏止不正当竞争，TC费率有望提升，建议关注国内具备优质上游矿产资源、产业链一体化成本优势的龙头上市公司，如紫金矿业、云南铜业、江西铜业、铜陵有色等。

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　　从卖出方面看，本周北向资金净卖出超3亿元的个股达9只（见下表）。具体来看，江苏银行净卖出额为10.74亿元，美的集团和国电南瑞减仓额均超5亿元。

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　　数据显示，行业板块方面，本周有色金属、食品饮料、医药生物、银行、电力设备、非银金融和交运设备整体净流入均超15亿元，分别为44.9亿元、38.02亿元、33.29亿元、28.51亿元、21.19亿元、20.73亿元、17.63 亿元。此外，传媒、建筑装饰、家用电器、黑色金属整体净卖出额均超5亿元。

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　　分市场板块看，本周上海主板、深圳主板和创业板净买入额分别为157.16亿元、58.75亿元、 29.81亿元。市值分布看，中证100、中证200、中证500、中证1000指数成分股标的加仓额分别为117.56亿元、11.06亿元、50.71亿元、14.7亿元。

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文章来源：财联社

llbo7296

20:08:16
【4月28日周日《新闻联播》要闻21条】财联社4月28日电，今天《新闻联播》主要内容有：
1、《领导人谈“一带一路”（2023年版）》英文版出版发行；
2、【新思想引领新征程】奋力谱写东北全面振兴新篇章；
3、李强在2024北京国际汽车展览会调研时强调 大力发展智能网联新能源汽车 促进汽车产业高端化智能化绿色化升级；
4、李强会见美国特斯拉公司首席执行官；
5、纪念任弼时同志诞辰120周年座谈会在京举行 蔡奇出席并讲话；
6、《任弼时论党的建设》出版发行；
7、全军各级广泛开展“新时代奋斗观”大讨论；
8、我国一季度生态环境质量持续改善；
9、中国航天员乘组完成在轨交接；
10、【新时代新征程新伟业】北京全力打造国际科技创新中心；
11、1088人获全国五一劳动奖章 农民工比重创新高；
12、【筑梦现代化 共绘新图景·劳动者之歌】为推进中国式现代化建设再立新功；
13、国家移民管理局发布六项便民利企政策措施；
14、北方局地降雪降温 南方仍有强降雨；
15、2024国际消费季暨第五届上海“五五购物节”启动；
16、2024年医疗保障基金飞行检查启动；
17、教育部要求建立健全义务教育控辍保学报告机制；
18、全国电动自行车安全隐患全链条整治行动展开；
19、以色列外长称若达成被扣押人员交换协议将暂缓进攻拉法 以色列称空袭加沙地带约25个目标；
20、俄称打击乌兵工厂 乌称袭击俄军用机场；
21、美国将从乍得和尼日尔撤出大部分驻军。

llbo7296

十大券商策略：新“国九条”进化市场生态 小微盘逻辑重塑
原创券商策略2024-04-28 20:23 星期日财联社 陆清濂
①东吴证券认为，“北水”加大“南流”，短期内资金的流入可能基于四点逻辑。
②中金公司表示，A股市场自2月以来的修复行情斜率虽有所放缓但仍在延续。
财联社4月28日讯，本周三大指数全线上扬，沪指本周涨0.76%，深成指本周涨1.99%，创业板指本周更是大涨3.86%。下周将迎来“五一”小长假，节前市场将如何演绎？且看最新十大券商策略汇总。

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中金公司：A股市场自2月以来的修复行情斜率虽有所放缓但仍在延续

中金公司认为A股市场自2月以来的修复行情斜率虽有所放缓但仍在延续：1）近期投资者对于政策的关注度进一步抬升。结合4月底可能召开的中央政治局会议，我们建议关注政策层对于当前经济环境的定调以及在稳增长等相关政策方面的表述，当前投资者对房地产等重点领域的基本面及政策环境关注度较高。2）中美互动增加。继4月初美国财长耶伦访华后，本周美国国务卿布林肯访华，中美双方在全面交换意见的基础上形成五点共识，我们认为这对于外资回流中国资产也起到了正向促进效果。3）A股市场估值仍处于历史低位，性价比优势明显。经历2月初以来的行情企稳后，当前沪深300前向市盈率为10.4倍，依然明显低于12.6倍的历史均值水平。

配置方面，有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT 领域中期仍有望有相对表现；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块，但短期内需重视行情节奏；资本市场改革为金融板块带来新催化，投资者关注度阶段性抬升。

浙商证券：指数慢涨而结构大年 算力和红利两条主线

2024年市场特征在于，存量博弈，指数慢涨，结构大年。因此，2024年，对算力和红利两大主线应保持战略多头思维，但短期节奏应注意存量博弈的特征。

展望未来2-3月，TMT引领小盘风格或更为占优。原因在于，一方面，日历效应角度，小盘股5月、6月、7月、8月跑赢万得全A的概率相较于4月显著提升，通常而言，受财报季影响，4月是小盘概率最低的月份，是红利概率最高的月份，而进入5月，小盘股跑赢概率升至68%，而红利跑赢概率降至26%。另一方面，结合产业周期框架，2022年开始的新一轮5-7年周期，或是小盘股更为占优的周期。

新兴产业表现是小盘股风格的一体两面。展望未来2-3个月，一方面，主线视角，除了光模块外，以算力新技术和国产算力链为代表的AI上游扩散值得关注；另一方面，主题视角，以低空经济、AI终端为代表的产业主题有望继续发酵。与此同时，红利趋势仍在，消化拥挤度后，后续布局时点仍值得关注。

东吴证券：“北水”加大“南流” 短期内资金的流入可能基于四点逻辑

近期，港股的内外资流动性均有改善，部分全球/亚洲配置的资金欲降低日印股票仓位，并增加对于港股的配置，且内资“北水”加大“南流”。短期内资金的流入可能基于四点逻辑：1）估值够“便宜”，资金高低切；2）国内基本面/基本面预期向好；3）港股分红意愿和水平较高，蓝筹分红稳定，白马“后起追赶”；4）资本市场政策的催化。

从中长期维度来看，有两个影响港股长期走势的核心变量正在悄然发生变化。一是中美名义增速差的变化，24年中美名义增速差的收敛将是中国资产价格修复的核心因素，且港股受联系汇率的影响，对海外宏观环境的变化更为敏感，反应往往更强。二是美元及美元信用的变化，历史上港股表现与美元指数呈明显的负相关性，当前美元“易下难上”，内在价值受损或提示降息周期打开后美元的贬值“一触即发”，港股估值有望迎来系统性抬升。

中银证券：基金加仓龙头 港股趋势延续

基金资产及持股规模持续下行，转向龙头公司。受权益市场持续表现偏弱影响，基金资产总值连续第四个季度回落，值得注意的是一季度基金重仓持股集中度在连续下行后有明显企稳回升，这与小市值风格走弱后，资金反向偏好龙头股有关。中证红利配置比例连续第四个季度上行，但更多由指数成分股股价上涨所致，且配置比例上行幅度偏温和。从一级行业绝对配置和超配比例变动来看，在医药、电子行业一季度下跌及减仓影响下，食品饮料重新成为配置比例排名第一的行业。有色、电新、通信、家电、电力公用行业配置比例提升幅度较大，医药、电子、计算机配置比例降幅居前。二级行业中，白电、新能源动力系统、贵金属、通信设备等超配比例环比提升，其他医疗服务、半导体、计算机软件、国有大型银行超配比例环比降幅居前。整体来看，基金一季报显示，机构对于“杠铃策略”下不同类别资产配置亦有明显分化，上游方向，煤炭、石油石化超配有一定减弱，但大幅加仓有色。TMT中电子、计算机有明显减配，但通信行业加仓较为明显。中间类别资产中，医药大幅减配，但电新获得明显加仓。

本周港股行情领跑全球，重视近期趋势下的配置窗口期。本周港股表现强势，交投情绪和成交额相较此前均有明显回升。政策层面释放的中长期利好消息对提振港股起到了积极的作用，证监会发布了5项对港合作措施，对于活跃香港资本市场起到了一定的积极作用。此外资金面的改善是港股上涨的核心驱动力，内外资的持续流入对港股形成支撑，日元超预期贬值背景下外资开始重新流回港股市场，南向资金本周累计净买入102.89亿港元，已连续净流入20个交易日。当前宏观态势下预计港股行情仍在趋势中，近期将是较好的配置窗口期。

海通证券：一季度白马股持仓变化不大 背后是基本面和资金面仍然处在修复之中

从整体情况看，一季度白马股持仓变化不大。近年来基金经理更倾向于调整持仓结构，那么一季度在市场呈现V型走势的背景下，白马板块的持仓是否发生变化？由于中证A50指数包括了各行业最具代表性的龙头上市公司，因此我们以中证A50指数作为白马板块的代表。24Q1基金季报显示，基金对于白马板块的持股市值占比相较于23Q4小幅上升0.4个百分点至24.1%、处2013年以来从低到高40%分位。从超配比例看，24Q1白马板块相对全A自由流通市值占比的超配比例下降0.7个百分点至5.1个百分点、处13年以来34%的较低水平。另外，茅指数囊括了A股中拥有较强成长性、市场影响力的行业龙头，若再以茅指数作为白马板块的代表，可以发现当前基金重仓股中茅指数的持股市值占比环比甚至下降了0.6个百分点、超配比例下降0.2个百分点。整体而言，24Q1基金对白马板块持仓基本持平。

白马股持仓未增的背后是一季度基本面和资金面仍然处在修复之中。借鉴历史经验来看，白马股获得超额收益的背景是国内经济上行、企业盈利改善，以及增量资金的流入。而Q1在国内经济修复待验证、海外降息延后的背景下，机构投资者对于白马股的态度仍趋向于保守。具体而言，从基本面看，短期内需修复仍然面临一定挑战，例如年初以来物价数据持续在低位徘徊，3月全部工业品PPI当月同比为-2.8%，维持低位负值运行；地产成交较历史同期水平回落，Q1商品房销售面积同比为-19%，以上均使得机构投资者对基本面的预期难以快速扭转，确认进一步修复的趋势仍需时间验证。除了基本面外，从资金面看，市场降息延后压力较大，去年底投资者普遍预期美联储最快在24年3月首次降息，但年初以来美国去通胀较为艰难，3月美国CPI同比继续反弹至3.5%，核心通胀下行陷入停滞，近期美联储官员频繁鹰派发言，在此背景下市场降息预期不断降温，投资者对于外资动向仍然有所担忧。

中信建投：外资情绪提振 季报掘金

外资机构唱多中国，北向资金强劲流入，港股市场亦出现显著上涨。本周北向资金净流入约258亿元，其中周五单日净流入224.5亿元，创下沪深港通开通以来记录。此外，产业资本连续回流，全部A股重要股东净增持市值总和持续回升。市场中涉及股数净减持公司数量持续下降至低位。中国股市供求关系不断改善，政策层对资本市场一系列表态，也助长对资本市场信心。同时，短期市场也依然面临一些制约因素。内部地产问题仍待最终方案落地，外部美债利率持续上升，美联储降息时点预期不断后移。

关注一季报超预期线索，红利仍是底仓首选：本周进入一季报密集披露期，4月22-27日，全A共有近3200家公司发布2024年一季报，整体披露率已达65.8%。业绩具备韧性方向集中在受益外需回暖的出口链、涨价潮迭起的海外定价周期品、AI算力/华为链等部分科技细分、以及国内出行链。近期市场围绕业绩超预期（商用载客车、乘用车；化学制药、医疗器械；部分白酒；橡胶等化工品；消费电子/存储等）及后续景气预期向上方向（AI产业链、低空经济、半导体/消费电子）快速轮动，预计后续地产债务压力+美债利率持续上行背景下红利仍是底仓首选，但前期回调充分+海外指引乐观的科技方向有望迎来一定交易性机会，中长期从配置、估值、交易、基本面等角度看红利行情未完。

华金证券：“五一”假期期间风险不大 可持股过节

今年5月A股可能震荡偏强，科技成长有上涨机会。比照历史复盘经验，今年5月来看：（1）A股自身影响因素上，5月A股可能震荡偏强。一是5月基本面继续修复：首先，设备更新和以旧换新政策实施、“五一”假期带动下制造业投资和消费增速5月可能继续回升；其次，工业企业利润增速和A股盈利增速5月继续处于上行周期中。二是5月流动性维持宽松。三是5月政策可能进一步落地，外部无大的负面冲击。（2）美股影响因素上，科技成长5月可能有上涨机会。一是AI等科技相关行业景气5月份可能上行；二是如前所述，5月可能无大的负面冲击。

“五一”假期期间风险不大，可持股过节。（1）假期消费数据可能火爆提升经济和盈利修复预期。“五一”出行、消费可能较火爆，盈利回升预期上升。（2）假期期间海外数据可能扰动流动性预期，但国内依然维持宽松。一是“五一”期间美联储降息预期可能有一定扰动风险；二是节前融资可能季节性流出，但外资仍可能继续流入。（3）假期期间地缘风险有限，海外股市出现大幅调整的风险也可能较小。

申万宏源：没有重大下行风险成为一致预期，该调整的方向还是会调整，但幅度有限

外资回流A股港股的逻辑展望：地产触底仍有待确认，短期乐观预期难持续发酵。更坚实的逻辑是，美联储降息预期下修，亚太新兴市场国家汇率普遍大波动，港币挂钩美元，人民币高稳定性，人民币资产性价比优势显现。港股互联网回购加速，A股高股息投资向港股加速扩散。

没有重大下行风险成为一致预期，市场特征相应变化：该调整的方向还是会调整，但幅度有限；同时，几乎每天都有活跃板块。市场总是在找机会，眼前的机会空间不大，就抢跑中远期的投资机会。

短期高切低的线索：公募存量博弈，市场基于公募一季报做博弈，加仓方向调整，减仓方向反弹。AI美股映射行情仍属于超跌反弹范畴。小盘成长主题提前活跃(4月业绩验证期后，小盘成长反弹在情理当中)，但向上弹性有限。继续提示高股息中期占优，高切低快速轮动后有望回归。继续挖掘消费高股息和港股高股息。

开源证券：新“国九条”进化生态 小微盘逻辑重塑

新“国九条”出台后，A股生态系统有望发生显著进化，过往支撑小微盘股超额行情的因素或将有所消退。新“国九条”严格退市标准、强化分红监管，有望从根本上完善A股生态环境，缺乏持续经营能力的小市值个股，以及依靠“壳资源”价值支撑的微盘股压力或将增大。而此前单纯追求高业绩增长、高ROE的市场审美，或将转向追求【高盈利能力】与【高业绩质量】兼备的平衡性策略，“ROE均值-标准差”指标有望受到持续关注。

行业配置建议：（1）制造业出海+业绩预期占优+景气预期上修：工程机械、商用车、通信设备；（2）宏观脱敏方向的独立景气周期：生猪养殖、油运/船舶；（3）中期维度，利率中枢低位、景气趋势稀缺、政策强化分红是基准情形，具有业绩基础的稳定红利资产仍是底仓配置的最优选择，重点关注：油气开采、公用事业。

万联证券：基金积极布局新质生产力领域

4月新“国九条”发布，资本市场改革持续深化。证监会及交易所出台系列配套政策，公募基金降费改革稳步推进。证监会表示通过规范基金管理人证券交易佣金及分配管理,保护基金份额持有人合法权益,提升证券公司机构投资者服务能力。预计后续政策仍将继续细化，以更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。当前国内经济继续回升向好，有望带动企业盈利预期逐步改善。叠加市场估值仍处于相对低位，若流动性和市场情绪进一步回暖，A股的配置性价比将更为突出。行业配置方面：（1）把握发展新质生产力主线配置机遇，关注人工智能、新能源、新材料、数字经济等方向。（2）年报及一季报中业绩改善幅度较大，且具备高分红、低估值属性的标的。