中国证券网午评0426

llbo7296

创业板指半日涨2.54% 北向资金半日净买入135亿元
0 缩小文字2024-04-26 11:37:38 来源：上海证券报· 作者：
　　上证报中国证券网讯 4月26日，A股三大股指早盘走高。截至午间收盘，沪指涨0.79%，深成指涨1.51%，创业板指涨2.54%。

　　盘面上看，量子科技、Sora、算力、CPO、贵金属等板块涨幅居前，银行、港口、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。

　　北向资金半日净买入达135亿元。

llbo7296

“最火赛道”沸腾！原因找到了
牛仲逸 中国证券报 2024-04-26 12:41 北京
图片天天财经独家，速关注

A股有个经典的情节，每次上演，市场都很热闹。

今天上午，A股按照成交额排序，前50名个股中，仅有4只个股下跌，并且大部分上涨个股的涨幅都不算小：工业富联涨停，成交67.34亿元；中际旭创成交52.87亿元，上涨12.94%；万丰奥威成交44.5亿元，上涨4.07%。还有比亚迪、中国海油、海光信息、福耀玻璃等行业龙头股均大涨。

图片

再看板块，AI、券商、芯片、低空经济、CRO、汽车等都上涨，这些板块也是市场的人气品种。这说明市场情绪高涨。

今天上午略感“美中不足”的是银行板块大跌，抑制了上证指数的上涨空间。截至午间收盘，上证指数上涨0.79%，深证成指上涨1.51%，创业板指上涨2.54%。

图片

港股上午继续大涨。截至午间收盘，恒生指数上涨1.99%，恒生科技指数上涨3.66%，国企指数上涨2.41%。

图片

按照以往经验，4月末是年报、季报密集披露期，加之还面临节前效应，市场表现一般比较平静。然而，今年的情况有所不同，最近沪指日线迎来三连阳，港股更是多日走强。


AI强势反弹


今天上午，被众多机构视为最火赛道的AI大反弹。铜缆高速连接、算力租赁、光模块等板块涨幅居前。

图片

图片

AI最近有以下催化剂：

一是4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》（以下简称《实施方案》）。根据《实施方案》，北京市计划打造智能算力驱动的行业标杆案例超过200个，促进医疗、教育、文化、金融、制造、能源等各领域数智化转型。重点建设海淀、朝阳、亦庄、京西等E级智能算力高地，优先加快两个10EFLOPS大规模智算集群建设进度，着重满足快速增长的大模型训练算力需求和推理算力需求。

二是日前京津冀天河算力网络平台正式发布。该平台旨在充分整合京津冀地区算力和网络资源，着力打造三个“百亿亿级” 超算智算融合算力网，即百亿亿次超级计算能力、百亿亿次智能计算能力、百亿亿字节大规模数据管理能力。

三是海外科技巨头纷纷上调AI资本支出。Meta在一季度财报中上调了今年的资本支出指引，称因加快基础设施投资以支持AI路线图，将今年的资本支出预期从300亿到370亿美元显著上调至350亿到400亿美元。Meta还预计明年的资本支出会继续增加。谷歌一季度的资本性支出为120亿美元，主要用于投资服务器和数据中心。公司高管表示，预计公司未来几个季度的资本支出将保持在类似水平，公司对AI投资很有信心。微软首席财务官Amy Hood表示，该公司最近一个季度的资本支出为140亿美金，并预计将继续“大幅”增加。

四是近日中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。招标公告显示，本次项目采购规模达8054台。项目分为2个标包：标包1为7994台人工智能服务器及配套产品，中标人数量为5至7家；标包2为白盒交换机60台，中标人数量为1家。本次项目为行业内规模最大的一次人工智能服务器集采。


量子科技板块大涨


今天上午，量子科技板块大爆发，板块涨幅居同花顺概念板块涨幅榜第一。浩丰科技、科大国创、天和防务等多股迎来20%涨停。

图片

消息面上，日本产业技术综合研究所（AIST）与英伟达近日宣布了一项重量级合作，双方将合力打造先进的量子计算系统。该项目旨在整合最前沿的量子硬件与软件技术，计划自明年起，向全球范围内的企业和科研机构提供这项革命性服务，并实行商业化收费模式。此举不仅预示着量子计算技术的实用化进程迈出关键一步，也为产业链上的企业带来发展机遇。

业内人士介绍，量子技术主要应用于量子计算、量子加密通信、量子测量等领域，产业链从上游到下游主要包含基础光电元器件、量子通信核心元器件、量子通信传输干线、量子系统平台、应用层共5个环节。量子技术应用前景广阔，量子计算可应用于人工智能、量化金融、密码解析等大规模计算领域，量子加密通信可以应用于军事、政务、金融、云服务等领域的信息安全保障，量子测量可应用于军事国防、能源勘探、灾害预警等领域。

东吴证券表示，量子计算是量子信息颠覆传统信息技术最核心的领域。利用量子的叠加和相干性，量子计算可以实现相比于传统计算机指数级别倍数的计算能力。当前量子计算机主要应用一些特定领域，乐观地估计，10年-20年之后，可以制造出普适的“通用量子计算机”。2023年全球量子计算市场规模约为47亿美元，2035年有望达到8117亿美元。

（文中行情图片来自同花顺）

编辑：李若愚 张晶
校对：张利静
签发：费杨生

llbo7296

全面爆发！外资大举买入
孙越 唐燕飞 上海证券报 2024-04-26 13:05 上海
图片

周五早盘，A股三大指数平开高走，创业板指领涨。截至午间收盘，沪指涨0.79%，深证成指涨1.51%，创业板指涨2.54%。



沪深两市半个交易日合计成交额6384亿元。北向资金大幅净买入135.24亿元，其中沪股通净买入67.49亿元，深股通净买入67.75亿元。



盘面上，券商股集体拉升，国盛金控涨停；文化传媒股反弹，华策影视涨超11%，博纳影业涨停；贵金属板块也表现活跃。下跌方面，银行、港口、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。



港股早盘，三大指数继续“狂飙”。恒生指数五连涨。截至午盘，恒生指数涨1.99%，报17627.73点。恒生国企指数涨2.41%，报6267.95点。恒生科技指数涨3.66%，报3684.23点。



科技股全线大涨，截至午盘，商汤-W涨16.87%，自4月24日以来累计涨幅超过60%。东方甄选涨6.64%，小鹏汽车-W涨6.1%，舜宇光学科技涨5.63%，阅文集团涨5.77%，理想汽车-W涨4.65%，蔚来-SW涨4.47%。



券商股拉升

国盛金控涨停



今日早盘，券商股走强。截至午间收盘，国盛金控涨停，浙商证券、方正证券、中金公司等纷纷大涨。



图片


方正证券分析称，高基数下，券商2024年一季度利润预计同比下降两成，考虑去年前高后低的“基数效应”，后续券商板块利润增速有望逐季修复。



华泰证券表示，券商的财富管理和资本中介业务有望伴随市场情绪回暖而逐渐修复；投行业务短期业绩仍承压，并购重组有望迎来新机遇；投资业务在一季度市场波动中预计仍有压力，后续关注市场景气度回升带来的业绩弹性；国际业务仍是券商拓宽收入边界的重要抓手，未来将继续在探索中前行。



太平洋证券的观点是，部分优质券商和特色券商有望在行业更加健康规范的环境下继续发展，同质化严重的部分券商估值会继续承压。



贵金属板块大幅上涨

西部黄金涨停



贵金属板块也大幅上涨。截至午间收盘，西部黄金涨停，恒邦股份涨超6%，湖南黄金、晓程科技等涨幅居前。



图片


中国黄金协会4月26日发布数据，2024年一季度，全国黄金消费量308.905吨，与2023年同期相比增长5.94%。其中，黄金首饰183.922吨，同比下降3%；金条及金币106.323吨，同比增长26.77%；工业及其他用金消费18.660吨，同比增长3.09%。



中金公司表示，目前美债利率尚未明显下行，短期黄金估值已经偏高。后续若地缘政治风险降温，或投机资金获利了结，黄金存在高位波动风险。但从中长期角度看，黄金的上涨行情可能尚未结束。



传媒板块震荡反弹

华策影视涨超11%



传媒板块同样震荡反弹。截至午间收盘，华策影视涨超11%，博纳影业涨停，中文在线、万达电影等纷纷跟涨。



图片


消息面上，据灯塔专业版数据，截至北京时间4月25日10时38分，2024年“五一档”新片预售票房（含点映）已突破5700万元。



太平洋证券认为，2024年延续了2023年电影行业回暖的趋势，观众观影意愿逐步提升。国内影视行业向好发展，“五一档”有望在多元题材的加持下，延续今年“元旦档”和“春节档”的不凡表现。



国联证券表示，2024年电影市场国产片备案数量提升，分线发行有望丰富内容供给。此外，AI大模型的多模态生成能力有望成为下一个发展重心。随着Sora开放给行业使用，以及更强力大模型的推出，电影制作、发行等工业化制作流程有望被进一步简化，推动电影行业降本增效加速落地。



东方甄选大跌后反弹



图片


今日港股早盘，东方甄选盘初一度涨超7%，截至发稿涨超6%，报16.98港元/股。昨日午后，东方甄选股价跳水，跌幅扩大至10%，触及15.7港元/股创下自2022年7月以来新低，昨日收盘东方甄选跌9.42%。



4月25日，新东方-S收盘跌超12%，截至今日发稿上涨4.74%，报65.1港元/股。



消息面上，4月24日，新东方集团发布2024财年三季度财报。新东方截至2024年2月29日止的财报数据显示，该季度集团净营收同比上升60.1%至12.07亿美元；经营利润同比上升70.6%至1.13亿美元；股东应占净利润同比上升6.8%至0.87亿美元；调整后归母净利润1.05亿美元，低于机构此前预期的1.2亿美元。



不过，从成本项来看，新东方2024财年三季度营业成本为6.4亿美元，同比大增74.5%。成本大增导致新东方毛利率有所下滑，三季度为46.6%，而上一年同期为51%。



申万宏源香港此前指出，股价的调整更多反应市场对于公司经营稳定性的担忧。该行认为作为公司核心资产的头部主播已经获得公司的股权和期权激励成为公司合伙人，其稳定性并不值得担忧。



自2023年3月以来，东方甄选股价呈现出向下走的态势。截至2024年4月25日收盘，东方甄选每股仅有16.34港元，市值较2023年3月初跌超60%。



港交所最新资料显示，4月24日，东方甄选获新东方教育科技集团在场内以每股均价17.3879港元增持100万股，涉资约1738.79万港元。增持后，新东方教育科技集团最新持股数目为5.88亿股，持股比例升至57.04%。



图片


机构集体唱多港股市场



自4月22日以来，恒生指数已五连涨，累计涨幅达8.65%。恒生科技指数虽未守住五连涨，但五个交易日累计涨幅达到12.39%。



业内人士认为，港股受多重利好提振。



上周五中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，港股整体市场情绪受到较大提振；


阿里、腾讯、京东等港股科技龙头的回购规模显著提升，体现产业资本的积极态度；



南向资金持续抢筹，最近的47个交易日中，有46日呈现净买入状态，期间累计净买入金额已超1900亿港元；



外资开始唱多中国资产。



近日，瑞银全球新兴市场股票首席策略师Sunil Tirumalai上调A股和港股股票评级的研报引发关注。



继瑞银上调A股和港股评级之后，高盛分析师也在4月23日表示继续超配A股。近期高盛还增持了亚洲指数，也加重了港股市场的MSCI中国指数产品的配置。



中信建投表示，今年港股最佳的做多窗口已经到来。该机构研报称，近期港股上涨的核心原因是资金面的改善。去年下半年港股的最大压制为外资系统性流出转向日本，近期外资在亚太地区的配置重心重新由日本转向港股，港股流动性得到大幅改善。内资方面，在政策利好和高股息行情双重驱动下，近期南向资金大幅净流入，进一步巩固了港股的上涨趋势。



港股互联网ETF基金经理丰晨成认为，从代表港股beta的港股互联网板块的领涨来看，更应关注港股外资资金流的动向，以及以港股互联网板块为代表的中国资产目前对于海外投资者的配置和交易价值。

责编：孟   妹   校对：冯雯君   图编：尤霏霏

审读：朱建华   监制：张晓光   签发：潘林青