Wind陆家嘴财经早餐2023年4月26日星期五

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Wind万得 2024-04-26 06:37 上海


//  热点聚焦  //



1、《国务院关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告》提出，集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，突出主业、做精专业，不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见，推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。财政部、金融管理部门推动进一步优化国有金融资本布局，适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业比重。

2、北京时间4月25日20时59分，搭载神舟十八号载人飞船的长征二号F遥十八运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十八号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。目前航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

3、2024北京车展正式开幕，车企巨头“争奇斗艳”。比亚迪仰望U8越野玩家版正式上市，上市价格109.8万元起；仰望U7首发亮相，将于下半年正式上市。宁德时代正式发布神行PLUS电池，能量密度突破205Wh/kg，续航里程突破1000公里，充电10分钟续航达600公里。小米集团董事长雷军表示，小米汽车正在全力扩充产能，计划6月交付超1万辆新车，并完成全年10万辆的交付目标。小米未来5年研发投资将超过1000亿元。

4、通胀加剧、消费支出降温，美国一季度经济增长显著放缓。美国商务部公布数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长1.6%，增幅较去年第四季度的3.4%明显收窄，预期2.4%；核心PCE物价指数年化初值环比上升3.7%，预期3.4%，去年四季度终值2.0%；实际个人消费支出初值环比上升2.5%，预期3.0%，去年四季度终值3.3%。数据发布后，交易员将美联储今年首次降息时间预期推迟至12月份。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.98%报38085.8点，标普500指数跌0.46%报5048.42点，纳指跌0.64%报15611.76点。IBM跌8.04%，卡特彼勒跌6.95%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.24%，脸书跌10.56%，特斯拉涨4.97%。中概股多数上涨，好未来涨8.81%，硕迪生物涨7%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.91%报17923.79点，法国CAC40指数跌0.93%报8016.65点，英国富时100指数涨0.48%报8078.86点。

3、亚太主要股指多数收跌，澳大利亚、新西兰股市因节假日休市。韩国综合指数跌1.76%，报2628.62点；日经225指数跌2.16%报37628.48点，结束三日连涨；印度SENSEX30指数涨0.66%，报74339.44点；富时新加坡海峡指数跌0.16%，报3287.75点；富时马来西亚综指跌0.14%，报1569.25点。

4、国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.16%，报83.77美元/桶。布油6月合约涨1%，报87.91美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.27%报2344.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.44%报27.465美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.29%报9900美元/吨，LME期锌涨1.59%报2849.5美元/吨，LME期镍涨1.27%报19185美元/吨，LME期铝跌1.23%报2571美元/吨，LME期锡涨2.59%报32660美元/吨，LME期铅涨0.61%报2210美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.19%报1179.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.78%报452美分/蒲式耳，小麦期货涨1.22%报620.5美分/蒲式耳。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.24%报105.58，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.29%报1.0730，英镑兑美元涨0.4%报1.2515，澳元兑美元涨0.31%报0.6518，美元兑日元涨0.2%报155.66，美元兑瑞郎跌0.33%报0.9122，离岸人民币对美元涨175个基点报7.2555。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.8个基点报4.361%，法国10年期国债收益率涨3.7个基点报3.126%，德国10年期国债收益率涨4.1个基点报2.628%，意大利10年期国债收益率涨4.2个基点报4.022%，西班牙10年期国债收益率涨4.8个基点报3.426%。  

10、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨7.1个基点报5.006%，3年期美债收益率涨7.1个基点报4.861%，5年期美债收益率涨6个基点报4.722%，10年期美债收益率涨6.1个基点报4.707%，30年期美债收益率涨4个基点报4.814%。  

11、韩国正在开发一个名为“裸卖空检测系统”的平台，用于检测机构余额变化并识别非法交易。韩国市场监管机构负责人表示，目前很难确定何时解除股票空头交易禁令。

12、币安创始人赵长鹏发表道歉信，称对过去糟糕的决定道歉，并承担所有责任。他未来希望重点做两件事：投资生物科技初创公司与教育事业。

// 宏观 //



1、十四届全国人大常委会第九次会议首次审议会计法修正案草案，这是会计法自1985年施行以来第三次修正，其中最大亮点是加大财务造假处罚力度。比如，现行会计法对伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告，对单位并处五千元以上十万元以下罚款。而上述草案未设罚款金额上限，而是设定违法所得最高十倍罚款，力度明显加大。

2、2024中关村论坛年会开幕。国务院副总理丁薛祥出席开幕式并致辞称，要促进创新成果互惠互享，拓展人工智能、生命科学、绿色能源、先进制造等领域合作，加强数字经济国际合作，推动各国培育发展新兴产业和未来产业。

3、商务部召开4月第2次例行新闻发布会。发布会要点包括：①“五一”假期将推动消费持续扩大②商务部将在上海启动“2024国际消费季”③有关“产能过剩”炒作毫无道理，中方坚决反对④商务部支持境外机构投资境内科技型企业。

4、商务部表示，一季度我国企业承接服务外包合同额6341.9亿元人民币，执行额4244.3亿元，同比分别增长10%和7.1%。其中，承接离岸服务外包合同额3403.6亿元，执行额2166.4亿元，同比分别增长8.9%和2.2%。

5、财政部、税务总局发布公告，明确农村集体产权制度改革土地增值税政策。村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上建筑物及附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的，暂不征收土地增值税。

6、最高检表示，未来产业是科技革命和产业变革主要形式，是新质生产力集中代表。检察机关将重点加强对人工智能、生物技术、绿色能源和信息通信等未来产业知识产权司法保护。

7、国家数据局局长刘烈宏表示，要进一步释放数据要素价值，加快推进数字中国建设。要深化人工智能研发，推动人工智能与行业应用深度融合。持续支持平台经济健康发展，鼓励平台企业加快技术创新和商业模式创新。

8、国家金融监管总局回应“出台个人破产法建议”称，将积极配合立法机关对个人破产是否入法、入法的现实需要和积极作用、时机是否合适、支撑条件是否具备等问题开展研究论证。

9、央行周四开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

10、2024年“投资北京”大会4月25日举办，会议重点突出科技创新领域产业招商。此次发布招商合作项目共231个，招商总额902.21亿元，共有23个重点项目完成签约，签约总额610.06亿元，覆盖11大产业领域。

11、中国香港3月贸易帐逆差450亿港元，预期逆差457亿港元，前值逆差417亿港元。其中，出口同比上升4.7%，预期升2.3%，前值降0.8%；进口上升5.3%，预期升2.4%，前值降1.8%。

12、截至目前，除山西和黑龙江之外，全国已有29个省份发布今年一季度经济数据。其中，17个省份GDP增速达到或者超过5.3%的全国平均水平。经济总量排名前十的经济大省一季度表现亮眼，不仅整体GDP增速领先全国，而且在增量上占据全国近7成，真正挑起大梁。

// 国内股市 //



1、A股持续震荡，银行、化工、医药板块涨幅居前，军工板块回调。截至收盘，上证指数上涨0.27%报3052.90点，深证成指涨0.14%，创业板指跌0.04%，北证50跌0.86%，科创50跌0.72%，上证50涨0.31%，深证50涨0.20%，万得全A涨0.18%，万得微盘股指数涨1.36%，万得双创涨0.04%。A股成交额为7780.3亿元，再创近3个月新低。北向资金净买入3.49亿元，招商银行获净买入6.62亿元居首，美的集团遭净卖出2.89亿元最多。

2、香港恒生指数收涨0.48%报17284.54点，斩获四连阳；恒生科技指数跌0.54%，恒生国企指数涨0.33%。原材料、医药、内房股走强，中国海外发展涨超6%领涨蓝筹；科技股走势分化，商汤冲高回落涨近4%，东方甄选跌超9%。大市成交1199.12亿港元，南向资金净买入18.80亿港元，中国银行获净买入5.24亿港元居首，美团遭净卖出7.96亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.36%，报19857.42点。

3、外资重新定价中国资产。国际金融协会（IIF）发布报告显示，今年3月份，中国股市、债市同时获得外国资金净买入，金额分别为17亿美元、21亿美元，为去年6月以来首次。与此同时，外资机构对中国资产预期展望也在改善。高盛表示，今年中国指数表现超出市场预期，仍看好A股市场发展，维持A股“超配”评级。

4、沪深北交易所公布2024年劳动节休市安排：5月1日（星期三）至5月5日（星期日）休市，5月6日（星期一）起照常开市。4月28日（星期日）、5月11日（星期六）为周末休市。

5、近期，港股市场连续上攻，内地投资者也持续增持港股。4月25日，南向资金净买入18.80亿港元，这已是南向资金连续19个交易日录得净买入，年内累计净买入金额增至2063亿港元。甚至有数据显示，4月份内地投资者在港股日均成交额中的占比达到三分之一。

6、年报披露进入加速期。截至4月25日20时，当晚共有245家上市公司选择现金分红，而传统分红大户陕西煤业推出127.49亿元的分红方案。已披露2023年年报的3717家上市公司中，计划每10股派发现金红利超过1元（含税）的有2078家，每10股派发现金红利超过3元（含税）的有924家，每10股派发现金红利超过10元（含税）的有136家。

7、最近发布的基金一季报作为观察基金经理投资策略的窗口，可以清晰地看到基金经理当前聚焦所在。一季度大火的红利资产、资源股、人工智能（AI）以及新质生产力，是基金经理频繁提及的“心头好”，也代表着基金经理关注的热门方向。曾经火热的新能源赛道关注度则大幅下降。

8、随着年报披露渐近尾声，又有一批上市公司即将告别A股市场。截至目前，今年已有八家公司摘牌退市。近年来，随着我国资本市场改革迈入快车道，退市机制不断完善，A股市场退市率明显升高。而证监会近日发布的《关于严格执行退市制度的意见》更是进一步释放出“零容忍”信号。

9、今年一季度，QFII增持了多家A股上市公司股票，这是近期外资配置中国资产的一个缩影。一些外资对中国资产态度趋向积极的背后，是中国资产此前连续调整后进入价值区间。此外监管推动上市公司强化分红和回购等一系列政策举措，也使得中国资产回报预期增强，推动相关资金回流或加大配置力度。

10、今年以来市场热点频繁切换，季报关键词或能体现基金经理偏好转变。基金一季报中，红利、AI、新质生产力等关键词被提及的次数飙升，曾经的热门赛道新能源却由“小甜甜”变“牛夫人”。统计显示，新质生产力在一季报中被提到1280次，较2023年四季报飙升3000%。

11、国联证券表示，正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金。公司A股股票将于4月26日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司同时宣布终止此前计划的定增事项并撤回申请文件。

12、因公告出现低级文字错误，西藏证监局决定对西藏珠峰、董事长黄建荣、董事会秘书胡晗东采取出具警示函的监督管理措施。上交所表示，西藏珠峰多份公告中出现低级文字错误，造成较大影响，决定对公司及董秘胡晗东予以监管警示。

13、在牵手中国一汽后，大疆车载拿下重要客户。东风汽车与大疆车载共同宣布，双方已正式签署战略合作协议，将在智能驾驶系统开发、集成、测试等方面深入合作，并在“东风”品牌多个车型上进行量产搭载。

14、长安汽车董事长朱华荣透露，公司与华为合资公司正在有序正常推进当中。去年11月，华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》，计划成立一家新的合资公司。今年1月，华为BU成立新公司“引望”。

15、长城汽车正式进入摩托车市场，推出摩托车品牌“长城灵魂摩托”，将搭载全球唯一、水平对置8缸发动机。

16、香港证监会向富途与盈透发出限制通知书，以冻结与涉嫌企业失当行为有关的客户帐户。富途及盈透并非香港证监会本次调查对象，其均已配合有关调查。有关限制通知书并不影响运作或其他客户。

17、京东今年将继续加码百亿补贴，4月底前在消费者结算页面上线加赠功能，先从美妆类目试水。行业普遍认为，美妆品牌对价格控价严重。

18、贾跃亭表示，早日还债回国是自己最大的梦想，造车成功并还债之日就是自己回国之时。贾跃亭称，自己这些年已经替乐视累计偿还100多亿美元。

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// 金融 //



1、国家金融监管总局印发《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》，到2027年，绿色保险政策支持体系比较完善，绿色保险风险保障增速和保险资金绿色投资增速高于行业整体增速。围绕新能源汽车、智能网联汽车等领域发展，为研发、制造、应用等环节提供保险保障。

2、中金所召开2024年度做市商工作座谈会。中金所相关负责人表示，下一步，中金所将持续完善金融期货市场做市商管理制度及体系，持续加强做市机构监管，着力增强金融期货市场内在稳定性，更好服务资本市场高质量发展。

3、中基协公布数据显示，3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。截至3月末，存续私募基金管理人21098家，管理基金数量152659只，管理基金规模20.29万亿元。

4、深圳证监局对正威私募、李俐采取出具警示函措施。经查，正威私募在从事私募基金业务活动中，未按照中基协规定及时更新管理人有关信息；未妥善保存私募基金部分投资者适当性管理资料。

5、总规模达100亿元的上海科创接力基金正式启动。该基金以服务上海科创中心建设为使命，目标规模300亿元，目前管理规模超过140亿元。

6、Wind金融终端行情首页重大改版，将中证800等指数纳入A股行情首页九宫格内，IOS系统已升级上线，安卓系统将于本周上线。跟踪中证800指数的ETF中，800ETF规模及流动性大幅领先，最新规模超66亿元，且配有场外联接基金。

7、银华中证A50ETF联接基金延募。银华基金公告，为充分满足投资者投资需求，公司与该基金托管人交通银行协商，决定将该基金募集期延长至5月17日。

8、股债“跷跷板”效应下，近段时间债券市场表现火热，带动债券基金受到热捧。近期多只债券型产品宣告提前结束募集，今年以来债券型基金的发行份额已超2400亿份，发行份额占比近八成。与此同时，根据国家外汇管理局最新发布的数据，近期外资增持境内债券规模也呈现明显回升的态势。

9、中证指数有限公司将于4月26日正式发布中证北银理财央企应收账款资产支持证券指数，为市场提供多样化业绩基准与投资标的。

10、截至去年末，上海地区证券行业总人数为70907人，其中，证券公司人员数量为60223人，同比增长4.99%；法人公司总部21626人，分公司6811人，营业部14843人，驻沪团队16943人。上海地区证券投资咨询机构人员数量为10684人。

11、邮储银行5月1日起调整黄金积存业务购买起点规则，调整后该起点金额高于前一自然月上海黄金交易所Au99.99合约收盘价均价，且为10元整数倍。购买起点调整之前已生效的积存计划不受影响。

// 楼市 //



1、江苏淮安提高公积金最高贷款基准额度，扩大多子女家庭贷款政策支持范围。符合住房公积金贷款条件的借款人、共同借款人，单方缴存最高贷款基准额度从40万元提高至60万元，双方缴存最高贷款基准额度从60万元提高至80万元。

2、中信银行表示，截至目前，全国17个城市通过房地产融资协调机制正式向中信银行推送第一批白名单项目24个，中信银行批复金额73.25亿元，放款金额30.91亿元，全部按照工程进度“应放尽放”。

// 产业 //



1、工信部等六部门联合印发通知，部署在全国范围内深入开展绿色建材下乡活动，围绕绿色建材区域特色产业、消费模式创新等方面，拟于2025年、2026年每年遴选5个左右绿色建材下乡创新活动予以发布并推广活动模式。

2、财政部会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金14.16亿元，支持黑龙江、江苏、安徽、山东、河南等全国30省（自治区、直辖市）及北大荒农垦集团加快做好农业特别是粮食作物病虫害防控工作。

3、国家烟草专卖局就《电子烟物流管理细则（征求意见稿）》征求意见。《意见稿》明确，电子烟生产企业，雾化物生产企业等应当按照监管要求，建立相对固定的物流节点，严格规范仓储、分拣、运输和配送等业务。

4、工信部发布《电动自行车用充电器安全技术要求》强制性国家标准第1号修改单（征求意见稿），针对近期车载充电器大量出现，有可能会影响电动自行车安全的问题，拟禁用车载充电器，以及完善永久性标识内容。

5、一季度我国铁路固定资产投资继续加速，再创历史新高。数据显示，一季度全国铁路完成投资1248亿元，同比增长9.9%，其中3月完成596亿元，增长10.4%。

6、中国手机市场一季度出货量出炉，荣耀、华为表现抢眼，苹果跌出前三。国际数据公司（IDC）发布报告显示，一季度，中国智能手机市场出货量约6926万台，同比增长6.5%。其中，荣耀市场份额升至17.1%，排名第一；华为（17.0%）排名第二，OPPO（15.7%）、苹果（15.6%）及vivo（14.6%）分列三至五位。小米连续两个季度跌出前五。

7、《中关村世界领先科技园区建设方案（2024-2027年）》提出，到2027年初步建成世界领先科技园区。基本形成新一代信息技术、医药健康、智能装备、绿色智慧能源4个具有技术主导权的世界级产业集群。

8、《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》提出，对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务企业，按照投资额一定比例给予支持，加速实现智算资源供给自主可控。鼓励企业用好智能算力资源，加快推动大模型赋能行业应用。

9、《江苏省机器人产业创新发展行动方案》提出，到2025年，江苏省机器人产业链规模达2000亿元左右，机器人核心产业规模达到250亿元以上，重点制造业领域机器人密度达到500台/万人以上。

10、乘联会预计，4月狭义乘用车零售市场规模约为160万辆左右，同比下降1.5%，环比下降5.3%。其中，新能源车零售72万辆左右，环比持平，同比增长37.1%，渗透率预计可达45%。

11、《“十四五”航空物流发展专项规划中期评估报告》建议，按照《“十四五”民用航空发展规划》相关指标调整安排，同步将2025年航空货邮运输量规划目标由950万吨下调至800万吨。

12、华为与北汽合作打造的首款行政级豪华旗舰轿车享界S9正式发布。华为常务董事余承东此前透露，享界S9将于今年7-8月份上市。

13、字节跳动发文称，外媒有关字节跳动探索出售TikTok的消息不实，字节跳动没有任何出售TikTok的计划。

// 海外 //



1、美国政府宣布斥资110亿美元设立专门研发中心，推进半导体领域相关研究。

2、欧洲央行执委施纳贝尔表示，可能会面临通胀回落“最后一公里”的颠簸。欧洲央行管委穆勒指出，对连续降息预期感到不安。

3、乌克兰央行意外降息50个基点，将利率降至13.5%。土耳其央行维持基准回购利率在50%不变，符合市场预期。土耳其央行承诺继续实施紧缩货币政策，将密切监测市场流动性，并在需要时继续有效使用工具。

4、美国3月商品贸易帐初值逆差918.30亿美元，2月终值逆差903亿美元，初值逆差918.4亿美元。3月批发库存初值环比下降0.4%，预期升0.2%，2月终值升0.5%，初值升0.5%。

5、美国上周初请失业金人数为20.7万人，预期21.5万人，前值21.2万人；4月13日当周续请失业金人数178.1万人，预期180.5万人，前值自181.2万人修正至179.6万人。

6、英国4月CBI零售销售差值-44，创2020年以来新低，预期-3，前值2；零售销售预期指数-19，前值-25。

7、德国5月Gfk消费者信心指数-24.2，预期-26.0，前值由-27.4修正为-27.3。

8、法国4月INSEE制造业信心指数100，预期102，前值102；商业信心指数99，预期101，前值100。

9、西班牙3月PPI同比下降8.2%，前值降8.2%；环比下降2.2%，前值降2.3%。

10、韩国第一季度GDP初值同比增长3.4%，预期2.4%，前值2.2%；环比增长1.3%，预期及前值均为0.6%。

// 国际股市 //



1、热门中概股多数上涨，好未来涨8.81%，硕迪生物涨7%，高途集团涨6.82%，世纪互联涨5.06%，亿航智能涨4.06%，新东方涨3.35%，百济神州涨3.08%，BOSS直聘涨2.46%，雾芯科技涨2.14%；跌幅方面，嘉楠科技跌6.19%，虎牙直播跌4.34%，阿特斯太阳能跌3.07%，知乎跌2.88%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.49%，小鹏汽车涨0.07%，理想汽车跌1.68%。

2、商务部副部长凌激会见保时捷控股执行董事、首席执行官汉斯·彼得·舒青格。舒青格表示，保时捷对投资中国充满信心，将顺应中国汽车市场绿色化和智能化发展趋势，积极开发新能源车型，为中国消费者提供更优质的产品和服务。

3、民用航空局局长宋志勇会见波音首席执行官高级顾问斯坦·迪尔时表示，安全是民航业生命线，希望波音公司不断强化质量管理体系建设并持续加强对波音飞机用户支持。欢迎波音与中国民航深入开展专业技术交流，促进中美民航合作。

4、莫德纳与OpenAI建立合作伙伴关系，旨在使公司几乎所有业务流程实现自动化。莫德纳表示，将AI进一步整合到更多流程中，可以帮助公司实现未来5年内推出15种新产品的计划。

5、腾讯与丰田、奔驰和EA等公司达成合作。丰田将腾讯AI大模型、云能力，与丰田旗下SDV等移动出行服务相融合。腾讯同时与梅赛德斯-奔驰及EA（艺电）达成合作，将开放世界赛车手游《极品飞车?：集结》引入中国市场。

6、小鹏汽车AI天玑系统全球首发，将于5月20日全量推送。小鹏汽车800kW液冷S5超快充计划于第三季度全面升级。小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于四季度开启预售，全新品牌MONA将于6月正式推出。

7、蔚来ET7行政版在北京车展首发，42.8万元起售。蔚来汽车与路特斯汽车达成充换电战略合作，双方将在充换电产业涉及的充换电技术等领域开展全方位、多层次的深度战略合作。

8、日产汽车与百度签署谅解备忘录，共同开展人工智能和智能汽车研究。百度生成式人工智能将用于日产平台上，以开发和研究未来技术发展和商业合作可行性。

9、丰田汽车宣布，公司旗下丰田和雷克萨斯汽车2023财年（2023年4月至2024年3月）全球销量约为1030.95万辆、产量约为997.17万辆，均创历史新高。

10、现代汽车第一季度销售额40.66万亿韩元，同比增加7.6%；净利润为3.38万亿韩元，下降1.3%。

11、德意志银行第一季度净营收77.8亿欧元，同比增加1.3%；净利润12.8亿欧元，增加10%。

12、法国巴黎银行第一季度营收124.8亿欧元，同比增加3.7%；净利润31亿欧元，下降30%。

13、默克一季度销售总额158亿美元，同比增长9%；净利润47.62亿美元，增长69%。

14、SK海力士第一季度销售额12.43万亿韩元，净利润1.92万亿韩元。SK海力士表示，将推出1bnm 32GB DDR5产品，以支持高密度SV DRAM需求；计划在2024年发布适用于AI电脑的PCIe cSSD。

15、谷歌盘后上涨15%，若该涨幅维持至26日开盘，市值将增加近3000亿美元，其首次宣布派息并至多回购700亿美元股票；微软总营收及云业务营收均超预期，盘后上涨5%，对应潜在增加的市值为1500亿美元。

16、Snap第一季度调整后每股收益0.03美元，预期-0.048美元；营收11.9亿美元，预期11.2亿美元；调整后EBITDA为4570万美元，预期-6760万美元；一季度日活用户数4.22亿，预期4.1983亿。Snap美股盘后涨超28%。

17、谷歌第一季度每股收益1.89美元，预期1.53美元；营收805.4亿美元，预期790.4亿美元；净利润236.62亿美元，预期196亿美元。

18、英特尔第一季度调整后每股收益0.18美元，预期0.13美元；营收127.24亿美元，预期127.2亿美元；净利润-3.81亿美元，预期-4.66亿美元；经调整毛利率45.1%，预期44.5%。

19、微软第三财季每股收益2.94美元，预期2.83美元；营收618.58亿美元，预期608.85亿美元；净利润219.39亿美元，预期211.6亿美元。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌1.61%，20号胶跌1.01%，纯碱涨1.97%。黑色系多数下跌，铁矿石跌1.24%。农产品普遍下跌，棕榈油跌1.81%，棉纱跌1.28%，菜油跌1.24%，豆油跌1.05%。基本金属全线收涨，沪锡涨1.98%，沪铜涨0.62%，沪锌涨0.51%，不锈钢涨0.42%，沪铝涨0.2%，沪镍涨0.18%，沪铅涨0.12%。沪金涨0.11%，沪银涨0.31%。

2、国内期货交易所2024年劳动节期间有关工作安排出炉：4月30日（星期二）晚上不进行夜盘交易；5月1日（星期三）至5月5日（星期日）休市。

3、上期所表示，目前贵金属等部分品种热度有所回落，各品种5月交割的各项工作平稳有序推进。但也要看到，当前外部环境复杂，多种不确定性不稳定性因素交织，期货市场价格波动风险仍然较大。五一长假即将来临，建议各会员单位及市场交易者应当做好头寸管理，合理控制仓位，理性参与期货市场。

4、郑商所宣布，自4月29日结算时起，白糖、棉花等期货合约交易保证金标准为9%，涨跌停板幅度为8%。其中，尿素期货2405合约交易保证金标准为11%，涨跌停板幅度为9%；对二甲苯期货2405合约涨跌停板幅度为10%；烧碱期货2405合约交易保证金标准为12%，涨跌停板幅度为10%。

5、上海国际能源交易中心宣布，4月30日交易起，集运指数（欧线）期货EC2504合约交易保证金比例为20%，涨跌停板幅度为18%，首日涨跌停板幅度为其2倍；交易手续费调整为成交金额万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之十二；非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2504合约日内开仓交易最大数量为100手。

6、国家发改委、农业农村部共同落实全国玉米单产提升工程项目实施工作。据悉，今年是实施玉米单产提升工程第二年，国家发改委安排中央投资45亿元，在12个省份实施1500万亩。

7、多家有色产业链企业以及分析人士表示，当前有色商品的较大、较快涨幅，已对部分下游企业盈利水平及流动现金带来压力。据了解，相关企业通过多种有效金融工具，逐步形成规避上游原材料价格波动风险的能力。而对于近期小幅回调的有色商品价格，行业人士多认为，伴随需求稳定释放及供给端收缩预期，铜、铝等商品价格或仍将维持高位震荡格局。

8、周四波罗的海干散货指数报1743点，较前一交易日下跌1.75%，连跌四日，再创4月15日以来新低。

9、上海有色网最新报价显示，4月25日，国产电池级碳酸锂价格上涨680元报11.19万元/吨，近5日累计上涨420元，近30日累计上涨1870元。

// 债券 //



1、【债市综述】银行间市场资金面整体保持平稳，主要回购加权利率略有上升。债市短端回暖，超长端弱势明显，收益率曲线陡峭化。5年期国债活跃券收益率下行逾3bp，30年期上行超1bp。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.35%，10年期跌0.03%，2年期涨0.04%。

2、中证转债指数收涨0.14%，万得可转债等权指数涨0.15%。其中，聚隆转债大涨19.22%，涨幅最高；伟24转债跌9.57%，跌幅最大。

3、国家金融监管总局要求，充分发挥保险资金长期投资优势，在风险可控、商业可持续前提下，加大绿色债券配置，提高绿色产业投资力度。坚持资产负债匹配原则，积极运用保险资产管理产品等工具，加大对绿色等领域金融支持力度。

4、央行发布数据显示，3月债券市场共发行各类债券71582.9亿元；银行间债券市场现券成交39.1万亿元，日均成交18598.6亿元，同比增加50.3%，环比增加22.4%。截至3月末，境外机构在中国债券市场托管余额4.05万亿元，占比为2.5%。

5、央行公布2024年第四期央行票据互换（CBS）操作结果，中标总量50亿元，期限3个月，费率0.10%。

6、中证协发布数据显示，一季度，作为科技创新债券主承销商的证券公司共37家，承销82只债券，合计金额945.91亿元；参与发行地方政府债券的证券公司共61家，合计中标金额583.99亿元。

7、【债券重大事件】①农业银行完成发行600亿元二级资本债②进出口银行成功发行2024年第一期绿色金融债券③惠誉确认国家电投“A”长期外币发行人评级，展望“负面”④穆迪上调世纪互联公司家族评级至“B3”，展望调整至“正面”⑤“21金科地产SCP003”和“21金科地产MTN001”未按期足额偿付本息⑥“22晋能煤业MTN009A”将于6月6日全额赎回。

// 外汇 //
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2471，较前一交易日下跌11个基点，夜盘收报7.2396。人民币对美元中间价报7.1058，调贬10个基点。



2、日本内阁官房长官林芳正表示，将密切关注外汇波动，准备好全面应对。日本财务大臣铃木俊一表示，将采取适当措施应对外汇问题，目前无法对外汇市场发表太多言论。