【iFinD财经早餐】4月23日

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同花顺iFinD 2024-04-23 08:00 浙江
　　【头条】

　　1、穆迪将美元评级展望下调至负面。

　　2、证监会：加快推动制定修订证券投资基金法、上市公司监管条例、公司债券监管条例、不动产投资信托基金管理条例等法律法规，大幅提升证券违法违规成本。强化行政、民事、刑事立体化追责，加大证券纠纷特别代表人诉讼制度适用力度，为各类主体提供公平有序的市场环境，以高质量法治保障促进资本市场创新发展。

　　【宏观要闻】

　　1、证监会在人民日报发文称，金融交易涉及复杂多样的权利义务关系，具有信息不对称特征，对信用的要求非常高，必须有健全的监管制度。资本市场涉及面广、利益主体多元，必须尊重规律，尊重规则，着力推进基础制度建设，逐步构建起符合我国发展阶段要求的资本市场法律制度体系。

　　2、国家能源局数据显示，截至3月底，全国累计发电装机容量约29.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约6.6亿千瓦，同比增长55.0%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长21.5%。

　　3、财政部国库司司长李先忠表示，为了进一步满足投资者购债需求，下一步，我们将采取以下四项措施：一是密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模。“一债难求”核心就是需求旺盛，供给相对不足，所以我们下一步要研究适当增加发行规模。二是研究进一步调降单人购买限额，使储蓄国债能够惠及更多的投资者。三是在保障柜面销售的基础上，不断提升电子式储蓄国债的信息化服务水平，稳步增加电子式储蓄国债网上(手机)端销售额度。同时，加大宣传，引导更多的投资者通过网上(手机)端购债，改进购债体验。四是会同有关部门，进一步优化凭证式储蓄国债的额度分配机制，更好地匹配有实际需求的网点，并研究优化凭证式和电子式两种储蓄国债发行比例的中长期安排，更好地满足投资者购债需求。(中国网)

　　4、财政部发布2024年一季度财政收支情况。一季度，土地和房地产相关税收中，契税收入1511亿元，同比下降6.4%；房产税收入1051亿元，同比增长21%；城镇土地使用税收入619亿元，同比增长12.3%；土地增值税收入1815亿元，同比增长0.7%；耕地占用税收入499亿元，同比增长21.5%。(财政部)

　　5、证监会：加快推动制定修订证券投资基金法、上市公司监管条例、公司债券监管条例、不动产投资信托基金管理条例等法律法规，大幅提升证券违法违规成本。强化行政、民事、刑事立体化追责，加大证券纠纷特别代表人诉讼制度适用力度，为各类主体提供公平有序的市场环境，以高质量法治保障促进资本市场创新发展。

　　6、财政部副部长王东伟在国新办发布会上介绍一季度财政收支数据。今年以来，积极的财政政策适度加力，提质增效，持续用好财政政策空间。2024年一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，扣除特殊因素后可比增长2.2%左右，延续恢复性增长态势。特殊因素是扣除2022年中小微企业缓税入库抬高基数、2023年年中出台的四项减税政策翘尾减收等。一季度，全国税收收入49172亿元，同比下降4.9%，扣除特殊因素后保持平稳增长。(证券时报)

　　7、4月22日，财政部副部长王东伟在国新办发布会上表示，财政部将统筹用好增发国债、地方政府专项债、中央预算内投资等政策工具，推动重点领域、重大项目建设。下一步将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造。(中国网)

　　【国内股市】 1、A股三大指数今日集体调整，截至收盘，沪指跌0.67%，深成跌0.43%，创业板指跌0.32%，北证50指数涨0.01%，沪深京三市成交额8259亿元，其中沪深两市8221亿元，较上日缩量383亿元。两市超3300只个股飘绿，北向资金净买入13.28亿元。板块题材上，养殖业、国防军工、饮料制造板块涨幅居前；油气开采及服务、黄金概念、飞行汽车板块跌幅居前。盘面上，养殖业板块涨幅居前，湘佳股份涨停，立华股份涨超10%，新五丰、牧原股份等跟涨。国防军工板块集体走强，观想科技、中船科技、七一二、中兵红箭、烽火电子、中国海防等多股涨停。饮料制造板块反弹，金徽酒、百润股份、泉阳泉涨停，酒店、旅游股午后异动，张家界、大连圣亚涨停。油气股跌幅居前，中曼石油跌停，仁智股份、首华燃气跌超9%，飞行汽车板块回调，万丰奥威跌停，建新股份、商络电子跌超10%。

　　2、港股收盘，恒指收涨1.77%，科指收涨1.78%。腾讯控股、美团、阅文集团涨超5%，理想汽车跌超8%。

　　3、深交所对中南建设下发关注函，有媒体发布文章《刚“救了王健林”太盟投资集团又有大动作》称，4月20日下午，由南通市海门区人民政府牵头，公司控股股东中南城建与亚洲著名私募股权投资公司太盟投资集团(PAG)及江苏资产等机构洽谈债务化解、股权交易等合作，公司也向媒体证实了上述消息。要求公司就上述文章所述事项的真实性做出说明等。

　　4、据中证报，4月22日，目前国内规模最大的非货ETF――华泰柏瑞沪深300ETF发布了2024年一季报。记者发现，今年一季度，中央汇金投资有限责任公司增持该ETF263.56亿份。并且，目前规模排名第二至第五的非货ETF――易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF，一季度也分别获得了来自中央汇金457.06亿份、158.67亿份、156.04亿份、169.93亿份的增持。数据显示，按一季度成交均价估算，中央汇金买入上述5只ETF分别耗资888.62亿元、750.31亿元、374.81亿元、543.26亿元、581.63亿元，合计突破3100亿元。

　　5、私募行业自购步履不停。近日，陆宝投资发布公告称，将自购不低于3000万元。据私募排排网统计，至此，今年以来私募业整体自购金额已经接近4亿元。业内人士表示，在政策积极信号显现，中长期资金陆续入市背景下，权益资产性价比进一步凸显。(上证报)

　　【金融】

　　1、公募基金2024年一季报基本披露完毕。根据天相投顾统计，截至一季度末，贵州茅台和宁德时代仍然是公募基金的第一大重仓股和第二大重仓股，公募基金持有市值分别达658.56亿元和567.08亿元。公募基金的第三到第十大重仓股分别是五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年四季度末相比，紫金矿业、美的集团新进入前十大重仓股，迈瑞医疗、药明康德退出前十大重仓股。(中证报)

　　2、据券商中国，中央汇金一季度买入A股ETF或超3000亿元。公募基金一季报接近披露完毕，记者发现，中央汇金或大手笔买入了包括华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、南方中证500ETF等在内的多只宽基ETF，合计金额超3000亿元。除此之外，还有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF等跟踪小盘股指数的基金一季报出现机构席位的大额申购，是否为“国家队”所为，需要今年的基金半年报揭开谜底。

　　3、据上证报，4月22日，广东银行业2024年一季度新闻通气会举行。国家金融监督管理总局广东监管局党委委员、二级巡视员刘云海在会上表示，广东监管局深化金融互联互通，支持大湾区国际金融枢纽建设，推动“跨境理财通”业务试点优化升级。截至目前，共有32家内地银行参与“跨境理财通”试点，实现大湾区城市全覆盖；参与试点个人投资者7.34万人，涉及相关资金跨境汇划金额152.83亿元，购买投资产品市值余额58.39亿元。

　　【全球市场】

　　1、美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.11%，标普500指数涨0.87%，道指涨0.67%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超4%，谷歌、亚马逊涨逾1%，英特尔、微软、苹果、Meat小幅上涨；特斯拉跌超3%，奈飞小幅下跌。热门中概股普涨，拼多多涨超9%，哔哩哔哩涨超7%，京东、爱奇艺、蔚来涨超5%，腾讯音乐涨超3%，唯品会、微博、阿里巴巴、百度涨超2%，网易涨超1%，小鹏汽车小幅上涨。理想汽车跌超5%。

　　2、WTI5月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.35%，报82.85美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.33%，报87.00美元/桶。。NYMEX5月天然气期货收涨2.23%，报1.7910美元/百万英热单位。NYMEX5月汽油期货收报2.6854美元/加仑，NYMEX5月取暖油期货收报2.5604美元/加仑

　　3、LME期铜收跌46美元，报9830美元/吨。LME期铝收涨2美元，报2670美元/吨。LME期锌收跌20美元，报2832美元/吨。LME期铅收跌48美元，跌幅超过欧2.16%，报2170美元/吨。LME期镍收涨413美元，涨约2.14%，报19739美元/吨。LME期锡收跌1104美元，跌超3.10%，报34478美元/吨。LME期钴收平，报27830美元/吨。

　　4、周一(4月22日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨1.87%，报36.3371点。CBOT玉米期货涨1.52%，报4.49-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨3.82%，报5.88-1/2美元/蒲式耳，逼近2月14日顶部5.98美元。CBOT大豆期货涨0.91%，报11.61美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.67%，豆油期货涨1.70%。ICE原糖期货涨0.10%，报19.75美分/磅，4月17日跌至19.17美分(逼近19美分关口和2023年1月9日底部18.92美分)以来持续反弹；ICE白糖期货涨1.08%，报569.60美元/吨，4月17日跌至555.80美元(逼近2023年3月1日底部548.50美元)以来也持续反弹。ICE阿拉比卡咖啡期货跌3.67%，报232.55美分/磅；罗布斯塔咖啡期货涨1.32%，报4134美元/吨，4月18日涨至4292美元创历史新高以来持续高位震荡。纽约可可期货跌4.64%，报10929美元/吨，脱离4月19日所创历史最高位11722美元。ICE棉花期货涨1.73%。

　　【海外】

　　1、穆迪将美元评级展望下调至负面。

　　2、贝莱德Rieder：美联储今年仍有可能降息两次。

　　3、富时 100 指数收盘创历史新高，超越 2023 年收盘峰值。

　　【商品期货】 2024年1月25日金十期货夜盘要闻汇总:

　　1、俄罗斯金属巨头诺镍公司(Nornickel)周一表示，该公司第一季度镍产量同比减少10%，至4.2万吨。本月，华盛顿和伦敦禁止金属交易所接受俄罗斯生产的新铝、铜和镍，并禁止向美国和英国进口这些金属，试图破坏俄罗斯的出口收入。Nornickel在一份声明中表示：“镍产量的暂时下降是由于在制品库存的积累，这些将在第二季度处理。”该公司确认了其2024年的产量预测，预计镍产量将降至184000―194000吨。

　　2、据数据，截至2024年4月22日，全国进口大豆港口库存为761.133万吨，4月15日为754.063万吨，环比增加7.07万吨。

　　3、据叙利亚通讯社22日报道，美军当天再次将在叙利亚盗取的大批石油和小麦转运到伊拉克境内。叙通社援引当地消息人士的话报道说，自22日清晨起，美军一支由45辆油罐车和24辆卡车组成的车队，将在叙东北部哈塞克省盗取的石油和小麦分批运往位于伊拉克境内的美军基地。

　　4、印尼贸易部周一表示，全球最大棕榈油出口国印尼的棕榈油出口预计将在4月份恢复，此前3月和2月的出口量低于过去一年的月平均水平。印尼贸易部数据显示，印尼2月棕榈油出口量为130万吨，3月1-27日出口量约为88.5万吨；低于过去一年月度平均水准197万吨。经济部官员BambangWisnubroto表示:“预计4月和5月情况会好转，我们希望这将增加国内市场义务的实现。出口商预计全球对食用油需求将在5月和6月有所改善。”

　　5、农业咨询机构IKAR负责人DmitryRylko周一表示，已将俄罗斯2023/2024年度小麦出口预测从5200万吨上调至5300万吨。IKAR还将俄罗斯谷物出口总量预测从7000万吨上调至7200万吨。

　　6、最新数据显示，我国石油剩余技术可采储量38.5亿吨，天然气剩余技术可采储量66834.7亿立方米。根据2023中国自然资源公报及2023年全国油气储量统计快报数据，全国油气勘查新增探明储量保持高位水平，石油勘查新增探明地质储量连续4年稳定在12亿吨以上，天然气、页岩气、煤层气合计勘查新增探明地质储量连续5年保持在1.2万亿立方米以上。

　　7、继北京市“离异3年内不得在京内购房”的限购政策正式废止后，4月22日，相关配套房贷政策有最新口径在网上传播：离婚不满一年的房贷申请人，如家庭名下在北京无成套住房，执行首套房信贷政策。经记者辗转通过市场端与权威渠道核实，该通知确实已正式下发传达，4月23日后签订购房网签合同，即可按此新规执行。

　　8、河北省人民政府印发《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》，其中提到，到2025年，短流程炼钢产量占比达到5%以上。煤炭消费量较2020年下降10%左右。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代。新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业及粮食储备库等。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.36%，逼近历史新高，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.38%，报389.67，成交额为411.1亿元。平煤转债跌近7%，中旗转债、科顺转债、惠城转债均跌超5%；“伟24转债”涨超57%，正丹转债涨超7%，山河转债涨超5%，应急转债涨近5%。

　　3、花样年控股4月21日晚间在港交所公告，于2023年1月13日所订立的重组支持协议的最后截止日期已由重组支持协议各方进一步延长至2024年4月24日。公司及其顾问将继续与公司各利益相关者进行讨论。

　　4、星期一(4月22日)，iFinD数据显示，超2成可转债收涨，中证转债指数收盘跌0.38%，报389.67，成交额为411.1亿元。 成交额大于10亿元的可转债共计5只，包括：正丹转债、应急转债、华统转债等。 涨幅超2%的可转债，共计10只，其中包括：伟24转债涨超57%，正丹转债涨7%，海波转债涨6%，山河转债涨超5%，应急转债涨近5%。 跌幅超2%的可转债，共计55只，其中包括：平煤转债跌近7%，中旗转债跌超5%，科顺转债跌超5%，惠城转债跌超5%，广电转债跌近5%。 行业分类方面，基础化工行业的成交额居首。 现价区间方面，现价100-150元的可转债的总成交额最多。 评级分类方面，AA-级的总成交额最多。

　　5、4月22日，金地集团召开股东大会。对于福田投控对金地集团进行担保发债是否仍在推进，金地集团董事长徐家俊在会上回应称，股东对公司的支持是全方位的，会采用各种方式和方法支持公司的稳定和发展。公司已经披露的保债计划，我们需要结合市场情况和法律法规的规定进行披露，会继续进行深入研究。股东的支持也不仅仅是有这一个方案，还可能会有其他新方案，这些方案会考虑市场情况陆续出台。会上，徐家俊表示，“今年是我们保障现金流安全非常关键的一年。销售现金回流在所有现金流中占据很重要的位置，我们不会放弃这项工作。除此之外，现金流的其他来源和补充也非常重要。结合当前形势，我们有信心度过今年所有偿债高峰，确保公司现金流稳定。”(澎湃)

　　6、融侨集团股份有限公司公告，“19融侨01”将于2024年4月23日兑付分期偿付(第二次)本息。本次偿债资金已于2024年4月19日足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，本次偿还本金比例为“本金兑付金额”的0.12%。 本期债券发行总额20亿元，债券余额19.976亿元，票面利率6.50%。

　　7、4月22日，新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉，4月LPR维持不变，其中，1年期LPR已连续8个月保持不动，5年期LPR连续2个月保持不变。符合市场预期的LPR出炉后，银行间主要利率债收益率全线下行，截至当天收盘，10年期国债收益率报2.2430%，较年初下降约30个基点。业内人士认为，近期，债券市场呈现利率低、波动下行的特点，背后原因仍是资产荒，信贷需求及债券供给不足降低资金需求，带来流动性宽松。债牛行情扩散下，银行和理财机构等配置策略出现变化。 市场有观点称，一季度普通国债和专项债的放缓发行，或是在给二季度的超长期特别国债发行“让路”。国盛证券首席固收分析师杨业伟认为，未来几个月政府债券供给预计将放量，这将一定程度上带来供给压力，缓解当前“资产荒”状况。但考虑到央行投放资金对冲，财政资金拨付效率会相对高于去年四季度，以及今年财政资金杠杆效应的下降，尚不足以形成债市趋势性调整行情。 整体而言，信贷需求不足及债券供给不足降低资金需求，带来流动性宽松。从数据来看，银行体系净融出规模从4月12日的4.20万亿元再降至19日的3.73万亿元，其中大行净融出变化不大，从3.78万亿元降至3.63万亿元，股份行融出下降与城商行需求提升是变化的主因。(第一财经)

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2440，较上一交易日夜盘收盘跌50点。成交量285.26亿美元。

　　2、在岸人民币兑美元4月22日16:30收盘报7.2436，较上一交易日下跌35点。

　　【行业快讯】

　　1、理想汽车宣布，4月22日起，2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA也将采用全新的价格体系，其中理想L7从31.98万―37.98万元降至30.18万―35.98万元；理想L8从33.98万―39.98万元降至32.18万―37.98万元；理想L9从42.98万―45.98万元降至40.98万―43.98万元。MEGA从55.98万降至52.98万元。新定购用户及已定购未交付的用户均可享受新价格。同时，也将为2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA的已提车车主提供现金回馈。

　　2、华泰证券研报分析，4月19日美科技股全线走低，SMCI股价暴跌23.1%，英伟达股价大跌10.0%等。地缘局势紧张叠加美联储降息预期减弱导致资金出逃科技股，转向蓝筹股、贵金属避险。微观层面，SMCI未按惯例提前披露业绩、ASML和台积电等财报指引，也引发市场对AI芯片需求不及预期的担忧。华泰证券认为各家云大厂在购买英伟达产品之余，均在自研AI芯片上加大研发力度，因此资本开支增加也包括自研芯片的投放。2024年4月谷歌和Meta就分别推出的TPU v5p和MTIA V2芯片用于自家数据中心。此外算法的进步能减少算力需求，如4月18日，Meta发布开源大模型Llama3，算法进步使其70B参数版本比更大规模的Gemini Pro(175B)在大部分场景表现接近或更好。长期来看AI算法的进步和自研芯片的普及，或将侵占英伟达份额，因此推出性价比高的AI芯片，或是英伟达变阵应对的新招式。

　　3、经济日报引述多家上市银行负责人表示，预计今年房地产行业仍处调整期，风险将逐步出清，但需警惕外溢性风险。 接下来将做好稳存量，有效化解存量风险；优增量，支持房企合理融资需求；提质量，满足刚性、改善性住房需求等工作。

　　4、亚洲芯片股延续跌势，日本的Advantest一度下跌3.3%，Screen跌3.6%，Disco跌3.2%，Tokyo Electron跌2.3%；韩美半导体跌5%，ISC跌4.2%，SK海力士跌3%，三星跌1%。此前，英伟达股价周五重挫10%，创四年来最大跌幅，领跌美国科技股。

　　5、比亚迪汽车官宣，旗下首款新能源皮卡正式命名为 BYD SHARK(鲨鱼)。

　　6、据新浪科技，理想汽车官方账号宣布2024款理想L7、理想L8、理想L9、理想MEGA全新价格。多位理想汽车车主反映，早晨就已收到理想汽车的老车主现金回馈通知。

　　7、据界面新闻援引英国金融时报，印尼主权财富基金――印尼投资局(INA)首席财务官Eddy Porwanto 4月21日接受采访表示，该局正洽谈电动汽车生态系统和地热能领域的潜在投资，并正为燃煤电厂的提前退役提供融资。INA今年的目标是投资至多10亿美元，将绿色能源作为其优先事项之一。

　　8、岚图汽车在微博喊话华为智能汽车解决方案，表示周三见。岚图汽车宣布，2024岚图汽车春季技术沟通会定档4月24日(本周三)，届时将会公布岚图汽车与华为智能汽车解决方案合作的具体技术。

　　9、4月21日晚，华为智能汽车解决方案宣布官网正式上线。其官网显示，2024华为智能汽车解决方案发布会将于2024年4月24日举办，届时将有新品发布。

　　10、据界面新闻，泰国投资促进委员会秘书长纳立.特萨提拉沙(Narit Therdsteerasukdi)4月22日表示，已批准奇瑞汽车在泰国罗勇府建立电动汽车生产基地。该厂有望2025年投产，一阶段年产近5万辆纯电和混动汽车，到2028年年产能扩大至每年8万辆。该厂生产的汽车将在泰国国内销售并出口至东盟地区、澳大利亚和中东等市场。

　　【国内公司新闻】

　　1、中南建设：公司股票简称24日起变更为“ST中南”。

　　2、科大讯飞：2023年归母净利润6.57亿元，同比增长17.12%。

　　3、新易盛：2023年归母净利润6.88亿元，同比下降23.82%。

　　4、阳光电源：2023年归母净利润94.4亿元，同比增长162.69%。

　　5、紫金矿业：第一季度归母净利润62.61亿元，同比增长15.05%。

　　6、传音控股：2023年归母净利润55.37亿元，同比增长122.93%。

　　7、威奥股份：威奥汽车生产的产品暂未涉及碳纤维材料。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　①02:30纽约原油5月期货完成场内最后交易

　　②15:15法国4月制造业PMI初值

　　③15:30德国4月制造业PMI初值

　　④16:00欧元区4月制造业PMI初值

　　⑤16:30英国4月制造业PMI

　　⑥16:30英国4月服务业PMI

　　⑦21:45美国4月标普全球制造业PMI初值

　　⑧21:45美国4月标普全球服务业PMI初值

　　⑨22:00美国3月新屋销售总数年化

　　⑩22:00美国4月里奇蒙德联储制造业指数

　　⑪次日04:30美国至4月19日当周API原油库存