【iFinD财经早餐】4月17日

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同花顺iFinD 2024-04-17 08:01 浙江
　　头条

　　证监会表示，根据测算，沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右；明年可能触及该指标并实施退市风险警示的公司约100家，这些公司还有超过一年半时间来改善经营、提高质量，2025年底仍然未达标准，才会退市。市值指标方面，沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元，科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。(证监会)

　　证监会：本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”，并非针对“小盘股”。市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”，这纯属误读。(证监会)

　　【宏观要闻】

　　1、证监会表示，根据测算，沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右；明年可能触及该指标并实施退市风险警示的公司约100家，这些公司还有超过一年半时间来改善经营、提高质量，2025年底仍然未达标准，才会退市。市值指标方面，沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元，科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。(证监会)

　　2、证监会：本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”，并非针对“小盘股”。市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”，这纯属误读。(证监会)

　　3、据新华财经，国家统计局副局长盛来运说，目前我国房地产市场仍处于调整过程中。今年一季度，我国房地产一些销售指标降幅扩大，有去年同期对比基数较高的原因，去年3月份是房地产销售的“小阳春”。

　　4、近日，中央第八巡视组巡视中国证监会党委工作动员会召开。中央第八巡视组组长杨鑫强调，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，关系中国式现代化建设全局。对金融单位开展巡视，是深入贯彻落实领导人总书记关于金融工作重要论述的重要举措，是把严的基调一贯到底、纵深推进反腐败斗争的重要举措，是推动金融高质量发展的重要举措。中国证监会党委要切实提高政治站位，深入领会党中央精神，自觉接受监督，坚决完成好党中央交给的巡视任务。(中央纪委国家监委网站)

　　5、国家统计局数据显示，1―3月份，全国房地产开发投资22082亿元，同比下降9.5%(按可比口径计算)；其中，住宅投资16585亿元，下降10.5%。1―3月份，房地产开发企业房屋施工面积678501万平方米，同比下降11.1%。其中，住宅施工面积474580万平方米，下降11.7%。房屋新开工面积17283万平方米，下降27.8%。其中，住宅新开工面积12534万平方米，下降28.7%。房屋竣工面积15259万平方米，下降20.7%。其中，住宅竣工面积11148万平方米，下降21.9%。 1―3月份，新建商品房销售面积22668万平方米，同比下降19.4%，其中住宅销售面积下降23.4%。新建商品房销售额21355亿元，下降27.6%，其中住宅销售额下降30.7%。3月末，商品房待售面积74833万平方米，同比增长15.6%。其中，住宅待售面积增长23.9%。

　　6、国家发改委：自2024年4月16日24时起，国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高200元、195元。(国家发改委)

　　7、据新华财经，国家统计局副局长盛来运4月16日在国新办发布会上说，下阶段，我国CPI会在低位温和回升。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌1.62%，深成指跌2.29%，创业板指跌1.97%，北证50指数跌3.87%，沪深京三市成交额9521亿元，其中沪深两市9471亿元，较上日缩量500亿元。两市超5000只个股下跌，北向资金净卖出27.92亿元。板块题材上，厨卫电器、中字头股票、银行板块涨幅居前；壳资源、酒店及餐饮、减速器概念跌幅居前。盘面上，中字头板块持续活跃，中核科技、中公高科、中国海诚涨停，中铁装配涨超15%。厨卫电器概念午后走强，火星人涨停，亿田智能、帅丰电器等跟涨。小微盘股持续重挫，两市超700家个股跌停。ST板块延续跌势，ST恒久、ST民控、ST新纺、ST同洲、ST宇顺等超30股跌停，旅游、酒店股跌幅居前，大连圣亚、曲江文旅、长白山、峨眉山A、张家界、西安饮食等多股跌停。

　　2、港股收盘，恒生指数收跌2.12%，恒生科技指数收跌3.04%。科网股走低，蔚来跌超10%，舜宇光学科技跌超6%，哔哩哔哩、小鹏汽车跌超5%。

　　3、柳工公告，拟1亿元-2亿元回购股份，回购股份的价格不超过10.00元/股(含)。

　　4、据证券时报，国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称新“国九条”)，将强化上市公司现金分红监管放到了突出位置，强调要更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益。在资本市场新“国九条”出台两天后，4月14日晚，上交所再一次出手，向吉林高速下发监管问询函，要求公司说明货币资金余额较高且多年盈利的背景下，连续多年不或少现金分红的原因及合理性。针对盈利但不分红的公司，上交所坚决采取监管措施，督促“铁公鸡”审慎评估资金情况，做好分红工作，牢固树立回报股东意识。

　　5、日前，上交所在四川举办支持中央企业发行科技创新及绿色债券座谈会。会议旨在深入贯彻落实中央金融工作会议关于做好科技金融、绿色金融等五篇大文章的战略部署，充分发挥资本市场优化资源配置重要功能和中央企业绿色投资引领示范作用，加快发展新质生产力。中国证监会债券司、四川证监局、国务院国资委产权局、深交所、北交所出席座谈会，企业代表、证券公司代表参与座谈会并提出建设性意见。记者了解到，2023年上交所科创债发行明显提速，发行量为2956亿元，同比增长203%；绿色债券发行量超1500亿元，同比正增长。今年一季度，上交所科创债发行延续快速增长的良好势头，发行量为755亿元，同比增长184%；绿色债券发行量为173亿元。其中，央企是发行的主力军，在科技创新、绿色投资上切实发挥国家队作用。证监会债券司相关负责人表示，前期同国务院国资委联合发布支持央企发行科创债、绿色债券的文件，进一步提升了资本市场服务央企科技创新和低碳发展能力。未来将进一步与相关部委加强沟通协作，在优化中介机构考核评价、鼓励做市商积极开展科创债及绿色债券做市报价等方面下功夫，持续完善制度建设。(证券时报)

　　6、惠发食品公告，董事长提议回购3000万～6000万元公司股份。回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民币6,000万元(含)。

　　7、4月16日，从券商人士处获悉，有地方证监局要求IPO辅导企业签署《提高拟上市企业申报质量承诺书》。该地方证监局要求IPO辅导企业承诺确保信息披露真实、准确；树立正确的“上市观”，不以“圈钱”为目的盲目谋求上市、过度融资；增强诚信自律法治意识，按规定接受内部控制审计等；配合中介机构、监管开展的工作等。(券商中国)

　　【金融】

　　1、证监会表示，根据测算，沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右；明年可能触及该指标并实施退市风险警示的公司约100家，这些公司还有超过一年半时间来改善经营、提高质量，2025年底仍然未达标准，才会退市。市值指标方面，沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元，科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。(证监会)

　　2、证监会：本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”，并非针对“小盘股”。市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”，这纯属误读。(证监会)

　　3、据财联社，纽交所称，美国股市将从5月28日开始改用T+1结算模式。注：当前，美股实行T+0交易制度，但实行T+2结算交割制度。投资者买入一只股票，当天可以卖出该股票，但是交易的结算并不是立即完成的。对于投资者而言，星期一卖股票，星期三才能提现。

　　4、近日，中央第八巡视组巡视中国证监会党委工作动员会召开。中央第八巡视组组长杨鑫强调，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，关系中国式现代化建设全局。对金融单位开展巡视，是深入贯彻落实领导人总书记关于金融工作重要论述的重要举措，是把严的基调一贯到底、纵深推进反腐败斗争的重要举措，是推动金融高质量发展的重要举措。中国证监会党委要切实提高政治站位，深入领会党中央精神，自觉接受监督，坚决完成好党中央交给的巡视任务。(中央纪委国家监委网站)

　　5、证监会上市公司监管司司长郭瑞明表示，分红不达标实施ST针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司。在判断实施条件上，只有当三年累计的分红比例(最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%)和分红金额(主板为最近三个会计年度累计分红金额低于5000万元，科创板和创业板为3000万元)均不满足要求时，才会被实施ST。规则设置的条件，充分考虑了科创板和创业板企业研发投入大，部分企业仍处行业发展早期的特点。对于研发强度大(最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入15%以上)或研发投入大(三年累计在3亿元以上)的企业，即使分红未达到上述条件的，也不会被实施ST。以2020-2022年度数据测算，沪深两市可能触及该标准的公司数量仅80多家。(证监会)

　　6、德意志银行：将年底黄金价格预测修正为每盎司2400美元，2025年12月的预测为每盎司2600美元。

　　7、“周年庆大额存单，火爆来袭！20万元起存，3年期利率3%，全渠道发行。”日前，汶上农商银行推出周年庆专属大额存单。记者注意到，山东、山西、福建、安徽等地多家中小银行正积极发售大额存单以获客吸储。与此同时，大型银行正在收紧大额存单额度，主动降低存款利率，以压降负债成本。业内人士表示，由于客户群体相对下沉，中小银行特别是农商银行，息差下滑压力尚未完全显现。(中证报)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.17%，纳指跌0.12%，标普500指数跌0.21%，热门科技股涨跌不一，英伟达涨超1%，特斯拉跌超2%，市值盘中跌破5000亿美元，苹果跌近2%。

　　2、现货黄金大致持平，最终报2382.89美元/盎司，盘中交投于2363.07-2398.34美元区间，继续上探2400美元关口和4月12日所创历史最高位2431.52美元。 COMEX黄金期货涨0.70%，报2399.60美元/盎司，也继续上探4月12日所创历史最高位2448.80美元；COMEX白银期货跌1.84%，报28.190美元。

　　3、WTI 5月原油期货收跌0.05美元，跌幅将近0.06%，报85.36美元/桶。 布伦特6月原油期货收跌0.08美元，跌约0.09%，报90.02美元/桶。 NYMEX 5月天然气期货收涨超2.42%，报1.7320美元/百万英热单位。 NYMEX 5月汽油期货收报2.8223美元/加仑，NYMEX 5月取暖油期货收报2.6513美元/加仑。

　　4、LME期铜收跌108美元，跌幅将近1.13%，报9468美元/吨。 LME期铝收涨6美元，报2562美元/吨。 LME期锌收跌4美元，报2771美元/吨。 LME期铅收跌37美元，跌超1.69%，报2148美元/吨。 LME期镍收跌120美元，报17726美元/吨。 LME期锡收跌410美元，跌超1.27%，报31820美元/吨。

　　5、芝加哥大豆期货跌超1.1%，原糖跌超2%，罗布斯塔咖啡豆历史上首次涨穿4000美元关口，可可豆回调超8%。

　　【海外】

　　1、加拿大将提高企业和个人的资本利得税。

　　2、据财联社，马斯克在前身为推特的平台X上发帖称，特斯拉正在精简销售和交付体系。马斯克称，这个体系已变得复杂而低效。

　　3、美联储主席鲍威尔表示，过去一年美国经济确实相当强劲；近期数据显示通胀方面缺乏进一步进展；美国劳动力市场在变得更加平衡。

　　4、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，除非出现重大冲击，否则欧洲央行将于6月降息；六月会议后，今年和明年将必须进行进一步的降息；降息步伐将取决于经济数据；欧洲央行将密切关注中东局势；如地缘政治影响核心通胀，欧洲央行或将进行调整；欧洲央行货币政策将在一段时间内仍然保持限制性；当前阶段的目标可能不是中性利率。

　　5、据财联社，纽交所称，美国股市将从5月28日开始改用T+1结算模式。注：当前，美股实行T+0交易制度，但实行T+2结算交割制度。投资者买入一只股票，当天可以卖出该股票，但是交易的结算并不是立即完成的。对于投资者而言，星期一卖股票，星期三才能提现。

　　【商品期货】

　　1. 伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示，截至4月12日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少2823手至83948手，为三周多以来最低水平。只做多的多头头寸增加19384手至438806手，为有记录以来最高水平。只做空的空头头寸增加22207手至354858手，为有记录以来最高水平。

　　2、波罗的海干散货运价指数周二攀升至近三周高位，因各类型船舶的运费均上涨。波罗的海干散货运价指数上升49点或2.8%，至1779点，为3月28日以来的最高水平。

　　3、IMF预计2024年和2025年全球实际GDP增长率将保持在3.2%，与2023年持平。 2024年全球经济增长预测比1月份的估计提高了0.1%，主要原因是美国经济前景改善。 预计2024年美国增长率为2.7%，较1月预测的2.1%有所增加；2025年增长率为1.9%，较1月预测的1.7%有所增加。

　　【债券】

　　1、4月16日，国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.40%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.74%，报387.41，成交额为462.9亿元。三羊转债跌超13%，商络转债跌超9%，泰坦转债跌超7%，红相转债、“中装转2”、泉峰转债等跌超6%；正丹转债涨近7%，火星转债涨超4%，广电转债涨超3%。

　　3、4月16日，杭州于今日出让8宗涉宅地，地块总出让面积37.22万平，总建筑面积89.66万平，总起价167.1亿元。于上午9时三十分，8宗地块全部完成出让，其中仅有一宗地块以1.8%的溢价成交，其余均为底价成交，累计揽金167.18亿元。 从竞得企业上看，本轮土拍建发及其联合体获地3宗、滨江集团及其联合获地2宗、国泰世纪溢价获地1宗、金开城发置业获地1宗、兴耀与钱塘新区建设联合体获地1宗。 总的来看，本轮土拍底价成交是主流，没有出现流拍情况。其中建发房产系本轮拍地拿地最多的企业，独自斩获西湖区之江板块2宗宅地，合计成交价28.38亿元。此外，建发还与杭州交投组成联合体，共同底价获余杭区西站新城地块。(观点网)

　　4、外汇交易中心市场二部官微公布4月16日银行间本币市场运行情况，核心要点如下：货币市场资金面充裕。今日成交76562亿元，较前日增加0.2%。DR001加权1.72%，较前日上行1BP，DR007加权1.82%，较前日上行1BP。债券市场交易略有减少，现券市场成交1.81万亿元，较前减少5.7%；10年期活跃国债和国开债分别成交在2.27%和2.3725%，较前下行0.9BP和下行1.45BP。债券借贷市场成交1539亿元，较前减少12%。隔夜、1个月、3个月Shibor分别报1.715%、2.005%和2.058%，分别较前下行0.1BP、下行0.7BP和下行1.3BP。利率互换成交量为673.9亿元，较前日减少48.8%。同业存单发行100只，发行量810.6亿元，较前日减少1102.1亿元。证券公司短期融资券发行1只，发行量10亿元。

　　5、宝塔石化集团有限公司公告，收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院出的(2023)宁 01 破 17-1 号《民事裁定书》和《决定书》，裁定对公司等 167家(不含宝塔实业)公司适用关联企业实质合并重整方式进行审理，并指定宝塔石化集团有限公司管理人担任宝塔石化等167家公司实质合并重整案的管理人。

　　6、4月16日，甘肃省3年期“24甘肃债02”中标利率2.1100%，全场倍数28.72，边际倍数4.2；3年期“24甘肃债03”中标利率2.1100%，全场倍数24.03，边际倍数3.7。

　　7、江苏南通三建集团股份有限公司公告，因缺乏流动资金，未能于2024年3月22日完成“19南通三建 MTN001”本息的兑付。截止本公告出具日，公司未兑付本金5亿元及2021年3月22日至2024年3月22日期间对应利息。

　　8、4月16日，记者从投资人处获取的文件显示，碧桂园于4月16日9:00至4月22日22:00召开“H1碧地01”债权人会议，审议包括调整兑付方案在内的议案。这是碧桂园债务重组以来首支二展(二次展期)的债券。(澎湃新闻)

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2644元，较周一纽约尾盘跌54点，盘中整体交投于7.2589-7.2831元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2380，较上一交易日夜盘收盘跌2点。成交量452.19亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、据新华财经，国家统计局副局长盛来运说，目前我国房地产市场仍处于调整过程中。今年一季度，我国房地产一些销售指标降幅扩大，有去年同期对比基数较高的原因，去年3月份是房地产销售的“小阳春”。

　　2、国家金融监督管理总局等三部门发布深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知。其中提到，助力培育壮大战略性新兴产业，聚焦信息技术、人工智能、物联网、车联网、生物技术、新材料、高端装备、航空航天等重点产业，强化资金支持和风险保障，扩大战略性新兴产业信用贷款规模。优化制造业外贸金融供给，强化出口信用保险保障，支持汽车、家电、机械、航空、船舶与海洋工程装备等企业“走出去”。保险资金要在风险可控、商业自愿前提下，通过债券、直投股权、私募股权基金、创业投资基金、保险资产管理产品等多种形式，为战略性新兴产业提供长期稳定资金支持。(国家金融监督管理总局)

　　3、据新浪财经，AMD发布锐龙AMD Ryzen Pro 8040系列和AMD Ryzen Pro 8000系列，以便在AI电脑领域支持最先进的x86处理器。搭载NPU单元，支持WiFi 7。其中，锐龙Pro 8040系列适用于笔记本，锐龙Pro 8000系列适用于台式机，这两个系列都采用4纳米制程技术。

　　4、国家统计局数据显示，3月份，619种产品中有338种产品产量同比增长。其中，钢材12337万吨，同比增长0.1%；水泥15440万吨，下降22.0%；十种有色金属667万吨，增长7.1%；乙烯277万吨，增长3.6%；汽车279.4万辆，增长6.5%，其中新能源汽车88.4万辆，增长33.5%；发电量7477亿千瓦时，增长2.8%；原油加工量6378万吨，增长1.3%。

　　5、据工业和信息化部公告《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四批)，小米SU7、比亚迪海豹、智界S7等在列。

　　6、近日，有蔚来用户在社交媒体上发布了提车内容。提车图片显示，蔚来新车的尾标已从“江淮汽车”变成“蔚来”字样。这意味着蔚来造车资质已经获批并完成生产线切换，不再使用江淮汽车的生产资质，并已经开始以蔚来的名义交付新车。4月16日，蔚来有关人士称没有相关回应。江淮汽车有关负责人回应记者表示，江淮汽车和蔚来会继续合作，但目前来看，合作将不会是在代工方面，而是在其他领域，比如在换电领域的合作。业内专家对记者指出，江淮汽车未来和华为与大众汽车的新合作值得关注。(上证报)

　　7、据凤凰网财经援引媒体消息，特斯拉备受期待的低价电动汽车项目似乎遇到了阻碍。尽管特斯拉 CEO 埃隆 马斯克 (Elon Musk) 此前否认了相关报道，但 消息人士称，代号为 NV9 的该项目已经被搁置，特斯拉将资源集中在了自动驾驶出租车上。

　　8、方正电机在互动平台表示，预计今年6月左右公司将为理想汽车提供定转子总成产品，有部分机器人关节产品已送样客户。

　　9、关于公司对2024年房地产市场的整体看法，世联行近日在业绩说明会上表示，今年3月份，虽然市场整体同比数据是下降的，但环比好转。北京二手房市场出现回暖、深圳二手房成交量突破了5000套，上海也有楼盘取得了很好的销售成绩。但这些短期向好的趋势能否持续，仍存在较大的不确定性。对于2024年的市场走势，实话说难以判断，不敢判断。尽管今年的市场形势难以预测，但公司的管理团队已经做好了充分的准备，保持着非常谨慎的态度去安排经营计划。

　　10、据央视财经消息，数据显示，今年第一季度，甘肃省接待游客7250万人次，初步测算游客旅游花费495亿元，分别较上年同期增长34.5%和56.8%。莫高窟、嘉峪关等甘肃省内多个景区旅游热度不断攀升。

　　【国内公司新闻】

　　1、东吴证券：公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书

　　2、三只松鼠：2024年一季度净利润3.08亿元 同比增加60.80%

　　3、佰维存储：预计2024年第一季度净利润1.5亿元-1.8亿元 同比扭亏

　　4、新余国科：公司被禁止参加军队物资工程服务采购活动

　　5、中国海诚：截至目前，公司不存在需要修正2023年度业绩预告的情况

　　6、万向钱潮：筹划发行股份购买资产事项 4月17日开市时起开始停牌

　　7、睿能科技：公司部分董事和高级管理人员拟共增持不超过21万股公司股份

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 00:30 美联储威廉姆斯主持与法国央行行长的讨论活动

　　② 01:00 英国央行行长贝利发表讲话

　　③ 01:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话

　　④ 01:15 加拿大央行行长麦克勒姆参与炉边谈话

　　⑤ 01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答

　　⑥ 04:30 美国至4月12日当周API原油库存

　　⑦ 14:00 英国3月CPI月率

　　⑧ 14:00 英国3月零售物价指数月率

　　⑨ 17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率

　　⑩ 22:30 美国至4月12日当周EIA原油库存

　　⑪ 22:30 美国至4月12日当周EIA库欣原油库存

　　⑫ 22:30 美国至4月12日当周EIA战略石油储备库存

　　⑬ 次日00:00 英国央行行长贝利发表讲话

　　⑭ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

　　⑮ 次日02:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

　　⑯ 次日05:30 美联储梅斯特发表讲话