【iFinD财经早餐】4月16日

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同花顺iFinD 2024-04-16 08:03 浙江
　　头条

　　据央行，中国人民银行召开2024年金融稳定工作会议。会议强调，防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。金融稳定系统要继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，把握好权和责、快和稳、防和灭的关系，持续有效防控化解重点领域风险。要加强从宏观视角对金融稳定总体形势的分析，健全风险监测评估体系，完善系统性风险认定机制，强化风险提示和早期预警。要有力有序有效处置存量风险，进一步健全具有硬约束的风险早期纠正机制，遏制增量风险。要持续完善风险处置机制，强化金融稳定保障体系，构建防范化解金融风险长效机制，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

　　【宏观要闻】

　　1、中国央行4月15日进行1000亿元MLF操作，利率持平2.5%，本周三有1700亿元MLF到期。此外，中国央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，今日有100亿元7天期逆回购到期。

　　2、工信部公示安全应急装备标准化工作组筹建方案。其中提到，加强标准顶层设计，推动编制安全应急装备标准体系建设指南。组织国内安全应急装备产学研用各方开展标准需求研究，完善安全应急装备标准体系，明确重点标准的编制计划，推进我国安全应急产业标准化体系建设。

　　3、据央行，中国人民银行召开2024年金融稳定工作会议。会议强调，防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。金融稳定系统要继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，把握好权和责、快和稳、防和灭的关系，持续有效防控化解重点领域风险。要加强从宏观视角对金融稳定总体形势的分析，健全风险监测评估体系，完善系统性风险认定机制，强化风险提示和早期预警。要有力有序有效处置存量风险，进一步健全具有硬约束的风险早期纠正机制，遏制增量风险。要持续完善风险处置机制，强化金融稳定保障体系，构建防范化解金融风险长效机制，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

　　4、证监会核准设立法巴证券(中国)有限公司。(证监会)

　　5、据财政部网站，财政部、住建部印发《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》。其中提到，住房保障资金采取因素法，根据各省年度配租型保障性住房筹集套数、配售型保障性住房套数、租赁补贴户数等因素以及相应权重测算分配，并结合财政困难程度进行调节。城中村改造资金采取因素法，根据各省年度城中村改造拆除新建因素和整治提升因素分配，并结合财政困难程度进行调节。城镇老旧小区改造资金采取因素法，根据各省年度老旧小区改造面积、改造户数、改造楼栋数、改造小区个数等因素以及相应权重测算分配，并结合财政困难程度进行调节。

　　6、“上海国资”微信公众号消息，4月14日下午，上海市国资委组织召开并购基金专题座谈会。市国资委党委书记、主任贺青指出，并购基金作为促进产业链整合、推动产业转型升级的重要工具，当前正迎来前所未有的发展机遇。上海国资将秉持市场化、专业化导向，加快推进开放创新合作，高效统筹产业资本与金融资本，优化考核评价与激励约束机制，凝聚各方合力加强上海国资并购基金布局，加快建成有力支撑科技创新和战略性新兴产业发展的基金体系，为上海国资国企更好发挥“三个作用”、助力上海“五个中心”建设提供更大支撑。

　　7、工信部数据显示，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，1-2月全国锂电池总产量超过117GWh，同比增长15%。电池环节，1-2月储能型锂电池产量超过17GWh。新能源汽车用动力型锂电池装车量约50GWh。1-2月全国锂电池出口总额达到619.4亿元。一阶材料环节，正极材料产量达27.7万吨，同比增长4.5%；负极材料产量达23万吨，同比增长5.6%；隔膜产量达24.5亿平方米，与去年同期持平；电解液产量达13.5万吨，同比增长3.8%。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.53%，创业板指涨1.85%，北证50指数跌1.34%，沪深京三市成交额10020亿元，其中沪深两市9971亿元，较上日放量1870亿元。蓝筹股微盘股大分化，两市超4000只个股飘绿，北向资金净买入81.08亿元。板块题材上，中船系、中字头股票、证券、银行板块涨幅居前；贵金属、酒店及餐饮、ST概念、壳资源跌幅居前。盘面上，中字头板块集体走强，中铁装配、中远通、中国中车、中公高科、中国交建、中信海直等多股涨停，中国西电、中国巨石涨停炸板。大金融板块涨幅居前，建元信托、首创证券双双涨停，信达证券、中粮资本、中油资本、中信银行等跟涨。黄金概念全天低迷，中润资源、莱绅通灵、盛达资源、萃华珠宝、北方铜业等多股跌停，晓程科技、飞南资源、曼卡龙跌超10%。ST板块跌幅居前，ST恒久、ST民控、ST新纺、ST同洲、ST宇顺等超30股跌停，壳资源概念午后走弱，兰州黄河、万方发展、中迪投资、仁智股份等多股跌停。

　　2、港股收盘，恒生指数收跌0.72%，恒生科技指数收跌0.92%，来凯医药涨超60%，中国中车涨超10%，商汤跌超6%，小鹏汽车跌超4%。

　　3、中证报从业内独家获悉，为便利投资者参与债券交易，上海证券交易所建设了统一债券交易终端。目前，“一债通”一期功能建设已进入市场准备阶段，预计4月22日上线。据悉，“一债通”一期业务功能主要包括开展现券匹配成交申报、通用质押式回购交易以及作为部分债券非交易类业务备用通道。为确保系统平稳上线运行，上交所已于4月13日开展了全网测试，并拟于4月20日开展通关测试。各券商需协调自营、经纪、资管等各业务条线，针对内部就绪情况进行梳理并向上交所反馈。

　　4、据中证报， 今年以来，机器人产业链多家公司主动撤回发行上市申请。从问询情况看，“毛利率波动”“业绩达成真实性”“内部控制是否规范”等成为交易所关注的重点方向，部分公司在未进行回复的情况下宣告IPO终止。 业内人士表示，伴随下游应用领域需求增加，机器人行业发展进入快车道。相关企业纷纷谋求上市，以获取更大的市场空间。但是，一些企业仅涉及技术门槛不高的组装业务，没有掌握伺服电机、减速器、控制器等核心零部件技术，很难进入高端供应链，在激烈的行业竞争中只能“以价换量”。

　　5、据金证股份官微4月15日消息，近日，金证与长城证券在做市业务中达成新合作，将共同参与北交所做市系统建设。

　　6、据上证报，最新公开信息显示，4月15日，华夏基金(香港)有限公司获得香港证监会批准，可向投资者提供虚拟资产管理服务，现计划发行能够投资于现货比特币和现货以太币的ETF产品。资料还显示，华夏基金(香港)携手OSL数字证券有限公司和中银国际英国保诚信托有限公司对此进行研究和部署。

　　7、上交所企业上市服务信息显示，沪深北三大交易所本期(4月8日至14日)无新增申报企业，沪深北三大交易所今年新增申报企业仍为2家，且均为北交所；各板块在审企业共578家，较上周统计时减少14家；已公布终止审查企业112家，较上周统计时增加10家；今年以来，上市企业35家，融资合计263.24亿元。经计算，与去年相似时段对比，分别同比减少52家，融资额同比下滑72.85%。(财联社)

　　【金融】

　　1、据财联社，今日有消息指出“昔日明星基金经理蔡嵩松已获刑”引发市场关注。对此，记者多方核实获悉，3月27日，蔡嵩松、曲泉儒，董博雄等非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪一案，在金华市中级人民法院开庭，案号为(2024)浙07刑初1号。2023年9月29日，蔡嵩松离任诺安基金，此后并无新就职消息传出。此外，曲泉儒此前也为诺安基金经理。

　　2、大金融概念震荡走高，建元信托涨停，首创证券涨超8%，中信银行、中粮资本、中国人保、中国人寿等跟涨。

　　3、人民日报刊发中央财办理论学习中心组文章提到，构建结构合理的金融市场体系。结构合理的金融市场体系应是货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场等协调发展，间接融资和直接融资比例合理。应不断推动金融市场体系结构合理化，并随实体经济结构和需求变化而动态变化，更加有效服务实体经济。

　　4、4月15日，针对中行某省行暂停新车个贷业务的传闻，该行业务人员表示，网传消息不实，与相关车企金融业务一切正常，将持续致力于支持新能源车发展。目前，该行正在开展“中银车享日”试乘试驾活动，欢迎广大客户参与体验。今日网上曾流出中行某省行通知显示，即日起“新车”不允许做“极氪、理想、岚图、蔚来”业务。(贝壳财经)

　　5、据证券时报，A股“元素周期表”爆发，对大宗商品的深度理解成为基金经理的决胜秘籍。 今年以来，资源板块集体走强，截至4月12日收盘，有色金属、煤炭、石油石化三大指数年内涨幅分别达17.74%、15.15%、13.33%，位居申万一级行业涨幅榜的前三位。“元素周期表”相关公司股价表现亮眼，紫金矿业、银泰黄金、神火股份等个股股价均在近日屡创新高，其中紫金矿业市值已超4700亿元。 此前，许多基金经理和投资者一直将“自下而上”选股的研究方法奉为圭臬，近两年的市场则让拥有“自上而下”周期视角的基金经理崭露头角，年内多位主动权益基金经理均是周期行业研究背景出身，其中还有基金经理曾发长文论证大宗商品周期对长期股票市场风格有着至关重要的影响。

　　6、澳新银行研究预计黄金价格将在2024年底接近每盎司2500美元，白银价格将超过每盎司31美元。

　　7、统计显示，社保基金共现身257只股前十大流通股东名单，调仓动向方面，2023年四季度社保基金新进50股、增持71股、减持50股，社保基金持股量保持不变的有86股。从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是嘉益股份，社保基金502组合持股量占流通股比例为3.06%，位列第三大股东。其次是长虹美菱，社保基金持股比例为2.6%；持股比例居前的还有山推股份、科威尔、东鹏饮料等。从持股量统计，社保基金新进的个股中，持股量最多的是中国铝业，共持有11781.25万股。(证券时报)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.65%，纳指跌1.79%，标普500指数跌1.2%，热门科技股普跌，特斯拉跌超5%，苹果、英伟达、Meta跌超2%。热门中概股多数下跌，蔚来跌超5%，小鹏汽车跌超3%，理想汽车跌超2%，哔哩哔哩、百度、腾讯音乐、拼多多跌超1%，阿里巴巴、爱奇艺、唯品会小幅下跌。微博、京东、网易小幅上涨。

　　2、WTI 5月原油期货收跌0.25美元，跌幅0.29%，报85.41美元/桶。 NYMEX 5月天然气期货收跌4.46%，报1.6910美元/百万英热单位。 布伦特6月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.39%，报90.10美元/桶 NYMEX 5月汽油期货收报2.7839美元/加仑，NYMEX 5月取暖油期货收报2.6542美元/加仑。

　　3、LME期铜收涨118美元，涨幅将近1.25%，报9576美元/吨。 LME期铝收涨61美元，涨超2.44%，报2555美元/吨。 LME期锌收跌54美元，跌约1.91%，报2774美元/吨。 LME期铅收涨8美元，报2185美元/吨。 LME期镍收涨49美元，报17846美元/吨。 LME期锡收跌123美元，报32230美元/吨。

　　4、COMEX黄金期货涨1.07%，报2399.45美元/盎司，也逼近上周五所创历史最高位2448.80美元；COMEX白银期货涨2.19%，报28.950美元。

　　5、芝加哥大豆期货跌超1.3%，罗布斯塔咖啡豆涨向4000美元关口，和可可豆继续创历史新高。

　　【海外】

　　1、据财联社援引日经新闻，知情人士透露，日本公平贸易委员会(JFTC)正计划采取反垄断行动来推动谷歌自愿改革其商业行为，因为谷歌涉嫌在与雅虎的搜索广告合作中施加不公平限制。日本监管机构一直在调查这家搜索巨头向雅虎提供的关键词定向搜索广告技术。据信谷歌已提交了改进计划以防止问题再次发生，预计该机构会接受该计划。该委员会还在调查谷歌的搜索服务，但决定优先解决其广告业务问题。

　　2、据称特斯拉部分部门的裁员规模接近20%。

　　3、据新华社，日本共同社15日公布的民意调查结果显示，受自民党“黑金”丑闻影响，首相岸田文雄领导的内阁支持率仅比上月高出3.7个百分点至23.8%，连续6个月处于执政“危险水域”。

　　【商品期货】

　　1. 农业咨询机构AgRural周一表示，截至上周四，巴西2023/24年度大豆收割进度触及84%，较之前一周提高6%。最新收割率低于去年同期的86%。

　　2. 纽约联储主席威廉姆斯说，如果通胀继续逐步下降，美联储今年可能会开始降低利率。他表示，货币政策处于良好状态，消费者和整体经济持续强劲，“我们需要在某个时候启动一个程序，使利率回到更正常的水平，我个人的观点是，这个过程可能会在今年开始。”

　　3. 美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向墨西哥出口销售16.5万吨玉米，其中13.5万吨于2023/2024市场年度交货，3万吨于2024/2025市场年度交货。

　　【债券】

　　1、4月15日，国债期货收盘涨跌互现，30年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.05%。

　　2、4月15日，中证转债指数收盘跌0.41%，报390.32，成交额为488.7亿元。正丹转债跌超12%，“百川转2”跌超9%，宏昌转债、迪贝转债、英力转债、华钰转债跌超7%，新致转债、翔丰转债等跌超6%；北方转债涨超5%，合力转债、能化转债、贵轮转债涨超3%。

　　3、经深圳市房地产中介协会统计，2024年第15周(4月8日至4月14日)，深圳全市二手房成交量(含自助)录得1295套，环比增长34.3%，单周交易量再创2022年以来新高。深圳市房地产中介协会监测显示，受此前一周清明假期影响，部分积累需求在本周得以体现，本周二手房录得量呈现恢复性增长，并再创近3年单周新高。根据公开在售二手房源量数据统计，2024年4月15日，深圳全市共有60358套有效二手房源在售，较前一周增加1515套。(财联社)

　　4、第一财经记者了解到，3月中旬以来，早前火爆的城投“364境外债”已基本淡出。许多银行受到窗口指导不再给城投企业出具364天备用信用证，导致这一融资品种在3月8日之后就再没有定价及发行。 标普信评工商企业评级部总监王雷称：“之后发行的均为一年以上的债券，且包含之前就拿到批文的企业，从区域上看，山东仍然居多。据报道，对于区县级城投，发改委已经暂停审批新增海外债，基本上只允许借新还旧，市级城投若想新增海外债，也需要满足诸多条件，颇为不易。” 整体而言，目前城投发债呈现新趋势，未来趋势仍将延续。标普信评认为，城投企业债券融资规模面临收缩压力，但融资成本持续下降，且不同信用质量的城投企业融资成本差距逐步缩小；新发债券募集资金向“借新还旧”集中，偿还银行贷款或其他类型债务的资金用途或将减少；非标债务占比高的城投企业所发债券募集资金或受到更多限制。

　　5、4月15日，中国金融期货交易所发布通知：2024年记账式附息(八期)国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合TF2406、TF2409和TF2412合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9578、0.9598和0.9619。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TF2406、TF2409和TF2412的可交割国债范围，可用于交割意向申报。

　　6、4月15日，黑龙江省2期地方债中标结果出炉，投标倍数均超15倍。具体来看，7年期“24黑龙江债03”中标利率2.3900%，全场倍数19.69，边际倍数17.72；7年期“24黑龙江债04”中标利率2.3900%，全场倍数15.48，边际倍数4.25。

　　7、湘乡市城市建设投资开发有限公司公告，“17湘乡管廊专项债”2024年第一次债券持有人会议已于4月12日召开，审议通过了《关于提前兑付“2017年湘乡市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊专项债券”剩余本息的议案》。 本期债券发行金额为10亿元，票面年利率为7.50%，期限为7年期，截至目前，剩余本金2亿元。

　　8、广东星河湾房地产(集团)有限公司公告称，拟提前偿还“21海怡01”债券全部未偿还本金及到期日的全部到期应计利息，现定于2024年4月29日召开广东星河湾房地产(集团)有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议审议相关议案。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2590元，较上周五纽约尾盘涨83点，盘中整体交投于7.2680-7.2548元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2378，较上一交易日夜盘收盘跌6点。成交量281.53亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、据广州日报，4月12日下午，广东省住房和城乡建设厅、国家金融监督管理总局广东监管局、深圳监管局联合召开全省城市房地产融资协调机制工作调度视频会议，落实住房和城乡建设部和金融监管总局有关工作要求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，精准支持房地产项目建设交付。 会议通报了全省城市房地产融资协调机制工作进展情况。截至3月底，全省提出的白名单项目中，有177个项目获得银行授信524亿元，83个项目已获得贷款发放119亿元，民营房企和混合所有制房企项目分别占授信额度和已获得融资的86.5%和86.9%。

　　2、德国汽车工业协会(VDA)表示，反对欧盟对中国电动汽车加征关税，称此举将带来贸易战风险并威胁德国就业。“与中国的经贸往来为德国提供了大量就业机会，” VDA负责人Hildegard Mueller向《星期日世界报》(Welt am Sonntag)表示。“我们的企业正依托创纪录的资金进行转型，其中一部分也来自于这个核心销售市场”。Mueller指出，一旦爆发贸易冲突，欧盟针对中国政府补贴中国产汽车而加征的关税可能迅速产生负面影响，令欧盟推广电动汽车和数字技术的目标面临风险。(界面新闻)

　　3、智己汽车回应猫一杯签约代言传闻称，系不实信息。公司从未与“猫一杯”有任何官方代言合作，网传相关素材为2023年媒体合作商配赠送资源。

　　4、特斯拉与印度塔塔电子达成协议采购芯片。

　　5、据央视财经，4月13日到15日，是一年一度的泼水节。数据显示，泼水节期间，全国各地飞往西双版纳的机票预订量同比增长1.1倍。泼水节带火旅拍市场，民族服饰出现热销。餐饮市场也同样火热。有商户表示，泼水节这两天，一天营业额超1万元，是平时的两倍。数据显示，泼水节第一天旅游综合总收入，预测超5.3亿元，同比增长超45%。

　　6、豫园股份官微消息，4月11日下午，抖音电商与公司品牌维权合作签约仪式在豫园商城顺利举行。双方达成维权合作，未来抖音电商将通过为豫园股份及旗下各品牌尤其是老字号品牌提供更快捷、更有力度的知识产权保护，包括在抖音平台提供高效的维权投诉及沟通渠道、开展知识产权保护专项行动等形式，促进豫园股份老字号品牌在抖音电商平台得到更好的知识产权保护，进一步降低被侵权风险。

　　7、中航光电4月15日在互动平台称，公司在新能源汽车领域专注于汽车互连及充/换电解决方案的研究与开发，产品覆盖动力系统、充/换电领域、智能网联。目前已向国内主流，国际一流整车企业和设备厂商配套高压连接器、高压线束、充/换电等系列产品。公司与小米汽车有合作关系。

　　8、据力帆科技消息，4月15日，睿蓝汽车与科大讯飞战略合作签约仪式在科大讯飞总部安徽合肥举行。作为力帆科技发展战略中的重要一环，睿蓝汽车此次和科大讯飞联合开启全面战略合作，将进一步推动国内人工智能大模型与新能源汽车制造业的深度融合。

　　9、从比亚迪方面获悉，比亚迪新能源皮卡搭载DMO超级混动越野平台和刀片电池，采用CTC电池底盘一体化技术，基于全球市场开发，预计今年内发布。(贝壳财经)

　　10、美国商务部4月15日发布声明称，美国政府计划向三星电子提供至多64亿美元资助，以扩大得克萨斯州的芯片生产。三星电子的项目将包括两座晶圆代工制造基地，一座研发基地，以及位于得州泰勒市的一座先进芯片封装工厂。美国商务部在声明中称，上述资金还将用于扩建三星电子位于得州奥斯汀的现有芯片制造工厂。(界面)

　　【国内公司新闻】

　　1、宁德时代：2024年第一季度净利润105亿元，同比增长7%

　　2、鸿博股份：公司及相关人员收到福建证监局警示函

　　3、大华股份：2023年净利润73.6亿元 同比增加216.73% 拟10派3.82元

　　4、正丹股份：预计2024年第一季度净利润5500万～6500万元 同比增加378.22%～465.17%

　　5、赣能股份：预计一季度净利润同比增长3286%–3790%

　　6、焦作万方：2024年4月12日，安晟控股增持公司0.44%股份，成为公司第一大股东

　　7、华润双鹤：司美格鲁肽注射液获得药物临床试验批准通知书

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 08:00 美联储戴利发表讲话

　　② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

　　③ 10:00 中国第一季度GDP年率

　　④ 10:00 中国3月社会消费品零售总额年率

　　⑤ 10:00 中国3月规模以上工业增加值年率

　　⑥ 14:00 英国2月三个月ILO失业率

　　⑦ 14:00 英国3月失业率及失业金申请人数

　　⑧ 17:00 德国及欧元区4月ZEW经济景气指数

　　⑨ 17:00 欧元区2月季调后贸易帐

　　⑩ 20:30 加拿大3月CPI月率

　　⑪ 20:30 美国3月新屋开工总数年化

　　⑫ 20:30 美国3月营建许可总数

　　⑬ 21:00 美联储副主席杰斐逊发表讲话

　　⑭ 21:15 美国3月工业产出月率

　　⑮ 次日00:30 美联储威廉姆斯主持讨论活动

　　⑯ 次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话

　　⑰ 次日01:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话

　　⑱ 次日01:15 加拿大央行行长麦克勒姆参与炉边谈话

　　⑲ 次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答

　　⑳ 次日04:30 美国至4月12日当周API原油库存