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通胀超预期！6月降息基本破灭；联储表态，油涨、金跌；白银“买断货”，铜价“第二次长牛”
光大证券微资讯 2024-04-11 07:45 上海
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国际市场
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热点聚焦
1、美国3月CPI同比上升3.5%，为2023年9月以来最高水平，市场预估为上升3.4%，前值为上升3.2%。互换市场显示，美联储在6月会议上降息的可能性只有17%。交易员们现在押注，决策者可能要到9月才会进行第一次降息。随后公布的美联储3月会议纪要显示，几乎所有与会者都认为今年降息是合适的；美联储倾向于将月度资产减持规模降低大约一半；美联储倾向于调整国债减持限额而不是MBS来放慢缩表。与会者普遍指出，近期数据并未“增强”通胀持续降至2%的信心。隔夜，WTI原油期货结算价涨1.15%，报86.21美元/桶，布伦特原油期货结算价1.18%，报90.48美元/桶。美元指数跳涨逾1%，创近五个月新高，COMEX黄金期货收跌0.42%，报2352.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.25%，报28.055美元/盎司。美股三大指数集体收跌。
2、2024年4月10日，商务部贸易救济局主要负责人会见欧委会贸易防御司司长，第一时间就欧盟对中国风力涡轮机供应商发起补贴调查以及再次发布关于中国经济存在“严重扭曲”的报告等问题进行严正交涉。中方指出，4月9日，欧盟宣布依据《外国补贴条例》（FSR）对中国在欧盟五国的风力涡轮机供应商发起调查，这是近2个月内欧方利用FSR对中国企业发起的第4起调查案件。欧方在调查过程中，肆意歪曲补贴定义，程序标准不公开不透明，是一种以公平竞争之名损害公平竞争环境的保护主义行为。中方对此表示强烈不满和坚决反对，敦促欧方立即停止和纠正错误做法。中方将密切关注欧方后续动向，并保留采取一切必要措施的权利。
3、根据美国商务部下属机构工业和安全局发布的消息，该部门以所谓“国家安全”和外交政策问题为由，决定把11个来自俄罗斯、中国以及阿联酋的实体列入出口管制清单。上述11个实体中，有3个来自俄罗斯，6个来自中国，2个来自阿联酋。
4、针对惠誉国际信用评级公司将中国主权信用评级展望由“稳定”调整为“负面”一事，财政部有关负责同志表示，前期我们与惠誉评级团队进行了大量深入沟通，报告也部分反映了中方的看法。但从结果看，惠誉主权信用评级方法论的指标体系，未能有效前瞻性反映财政政策“适度加力、提质增效”对推动经济增长、进而稳定宏观杠杆率的正面作用。长期看，保持适度的赤字规模，用好宝贵的债务资金，有利于扩大内需，支持经济增长，最终有利于维护良好的主权信用。2024年赤字率按3%安排，整体看是适度、合理的，有利于经济稳增长，也能较好控制政府负债率，为应对将来可能出现的风险挑战预留政策空间。
国内股市
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1、4月10日，北向资金净卖出41.14亿元。格力电器、宁德时代、中国中免分别遭净卖出4.13亿元、2.56亿元、2.19亿元。工业富联净买入额居首，金额为2.71亿元。
2、截至10日收盘，*ST民控、*ST美盛、*ST新纺、*ST美尚、*ST太安5股股价低于1元面值。其中*ST民控连续10个交易日低于1元，*ST美盛连续9个交易日低于1元。*ST民控发布异动公告，公司因2022年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票自2023年4月27日起被实行“退市风险警示”。公司2023年最终营业收入能否超过1亿元存在重大不确定性。若经审计后的2023年度报告显示公司营业收入低于1亿元，公司股票将被终止上市。
3、港股市场，10日信基沙溪仅约20分钟，股价重挫逾87%。至4月10日下午3点19分紧急临时暂停交易，股价静止在0.053港元，跌近76%，成交激增至4181.61万港元。
4、4月10日有传闻称港股大涨原因为香港政府正在考虑新的税收规则，相关规则草案预计最早将于本月发布。对此传闻，香港财经事务及库务局称，2024-25年香港财政预算案宣布，政府将进一步加强对基金、单一家族办公室和附带权益的税收优惠制度，包括检讨税务宽免制度的适用范围、增加合资格交易种类，及提升有关处理附带交易的弹性，以吸引更多有潜力在香港设立分支机构的基金和家族办公室。财库局正与监管机构一道，根据预算案与业界联络并征求意见，将在适当时候就具体改善建议咨询业界。
5、证券时报·数据宝统计，截至4月10日收盘，房地产年内累计跌幅达到14.9%，大幅跑输同期上证指数。其中万科A收盘下跌5.13%，最新收盘价创八年来新低；保利发展下跌4.24%，收盘价逼近五年来新低。统计发现，过去几年来，房地产在A股市场的权重持续下降，A股市值超千亿的房企数量也在减少。2015年、2016年A股市值超千亿的房企股票均有4只，为历史最高水平。2023年底，A股市值超千亿的仅2只，分别为保利发展、万科A。10日收盘，由于保利发展股价大跌，该股A股市值首次跌破千亿；截至目前，A股市值超千亿的房企数量为零。
6、10日，济南万科表示，肖劲因个人原因配合相关部门调查。目前调查仍在进行中。当天交易所债券市场收盘，万科境内债普遍下跌。“H1龙控01”跌超58%，“H0金科03”跌近48%，“H9金科03”跌超18%，“22万科04”跌近10%。万科股价也大幅跳水，盘中一度跌超6%。万科A工作人员表示最近公司公布的业绩低于预期且取消年度分红以及舆情困扰等影响市场表现，但公司在偿债方面有计划，也会通过一些项目的抵押融资或者经营性物业贷等方面去筹集资金。
7、近日，散瓶飞天茅台酒批发价持续下跌引发市场关注。记者走访多家酒行发现，53度飞天茅台价格降幅在150-200元不等。有酒类评论员表示：此次名酒价格下探，除了市场处于正常的淡季原因，还与前期较大的社会库存等因素有关。此外，个别茅台库存量较大的销售商集中投放飞天茅台，以及375ml茅台巽风酒集中投放引发市场的恐慌情绪，也造成了茅台价格的短期下跌，市场整体上短期供给大于需求，自然带来了价格的波动。
8、10日，低空经济概念尾盘异动，中信海直涨停。据中国民航局测算，2023年我国低空经济规模已超过5000亿元，2030年有望达到2万亿元。不少地方都加大对包括无人机在内的通用航空应用场景的投入，助力低空经济“高飞”。
9、美的与蔚来10日在美的威灵汽车部件安庆工厂签署了战略合作协议。根据协议，双方将加深汽车零部件领域及新技术研发的合作，共同研发包括但不限于空调压缩机、电驱动、热管理集成、车载冰箱等产品。此外，在工业领域，美的还将发挥机器人、数字化的优势，双方在工业机器人本体、汽车及一般工业自动化解决方案、运动控制整体解决方案、数字化管理系统、智慧物流等领域开展合作。
10、腾讯控股在港交所公告，当日回购320万股，每股价格为307-315.2港元，斥资约10.01亿港元。
11、ST星源公告，公司实际控制人丁芃、郑列列于4月8日收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，内容为中国证监会决定就涉嫌信息披露违法违规事项，对公司实际控制人立案调查。截至公告披露日，公司生产经营正常。
12、铁岭新城公告，公司预计2023年度扣除非经常性损益的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在2023年年度报告披露后被实施退市风险警示，公司股票简称前将被冠以“*ST”字样。
要闻解读
1、据财联社消息，阿里创始人马云时隔5年再次在公司内网发表题为《致改革致创新》的长文，分享对公司未来前景的思考。他高度肯定阿里新管理层的变革勇气，称阿里已重回健康成长轨道，并支持继续改革。
点评：阿里除了在过去一年进行创纪录的千亿回购，还宣布将总回购规模增至650亿美元，对投资者和市场情绪起到了安抚作用。此次，马云的肯定或有所修复市场对阿里电商领导地位的价值预期，尤其AI电商产业预期规模将进一步被拉高。可关注受益阿里电商业务的主要合作伙伴公司与核心供应商企业。
2、据中国工程机械工业协会，2024年3月销售各类挖掘机24980台，同比下降2.34%，月度同比降幅大幅收窄。其中国内15188台，同比增长9.27%；出口9792台，同比下降16.2%，降幅同样明显收窄。
点评：工程机械行业基本面底部边际向上，投资价值逐步显现，综合企业竞争力及估值情况，重点留意低估值地方国企。
宏观经济
1、央行等七部门联合发布关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见。其中提到，持续完善绿色金融标准体系。制定统一的绿色金融标准体系。持续优化我国绿色债券标准，统一绿色债券募集资金用途、信息披露和监管要求，完善绿色债券评估认证标准。研究制定绿色股票标准，统一绿色股票业务规则。支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营。鼓励具备条件的金融机构、社会资本成立碳达峰碳中和转型基金。逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围。进一步强化金融支持绿色低碳发展，推进碳排放权交易市场建设。
2、工业和信息化部决定开展增值电信业务扩大对外开放试点工作。在北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区率先开展试点。在获批开展试点的地区取消互联网数据中心（IDC）、内容分发网络（CDN）、互联网接入服务（ISP）、在线数据处理与交易处理，以及信息服务中信息发布平台和递送服务（互联网新闻信息、网络出版、网络视听、互联网文化经营除外）、信息保护和处理服务业务的外资股比限制。
3、近日，市场监管总局、国家发改委、工信部、生态环境部、住建部、商务部、应急管理部七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》。一是加快提升能耗能效标准，今明两年完成重点国家标准制修订113项，持续引领设备更新。二是推动汽车标准转型升级，今明两年完成重点国家标准制修订115项，有效促进消费品以旧换新。三是推进绿色设计标准建设，今明两年完成重点国家标准制修订66项，有力推动产业循环畅通。配套出台一批“新三样”中国标准外文版，推动我国优势技术、产品、服务走出去。
4、中信信托两只贵州政信逾期产品的受益人大会投票表决结果出炉，均为通过。总体可以概括为兑付8折本金，豁免全部利息。
5、面临延期的并不止福宁615号一款产品，10日有平安信托佳园468号集合资金信托计划（“佳园468号”）投资者反馈，其购买的佳园468号同样面临延期。据了解，福宁615号信托计划成立于2021年9月29日，募集资金7.72亿元，以股权的形式投资厦门市荣璐置业有限公司70％股权，从而间接投资厦门联正悦投资有限公司名下的“臻华府”项目。该信托计划存续期为30个月，2024年3月29日为信托合同约定到期日。截至目前，存续信托规模为7.72亿元。佳园468号主要交易对手为龙光集团有限公司，当标的项目开发、建造、运营过程中出现资金缺口，由深圳市龙光控股有限公司应提供资金补足。
6、国家发改委表示，《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》明确要求各地方在今年12月底前完成平台整合工作。国家发改委将定期跟踪通报进展，加强督促检查，确保整合任务按时高效完成。此前，央行征信管理局局长表示，研究推动中小微企业支付资金流信息的共享应用，形成与信贷信息互补的服务格局，进一步提升没有信贷记录的中小微企业的融资便利性。金融监管总局则表示将修订小微企业贷款风险分类办法，完善差异化的分类标准。
7、4月10日，央行上海总部、国家金融监督管理总局上海监管局组织召开上海经营性物业贷款集中签约会议，8家沪上主要商业银行以及12家房地产企业参会，签约贷款金额146亿元。12家签约企业中民营房地产企业有10家、共获贷款126亿元。财联社独家获悉，参会的房企分别有龙湖集团、张江集团、大华集团、南丰、美地芳邻等企业。
8、近日，陆家嘴豪宅“滨江凯旋门”入围分出炉，113.04分，成为继云锦东方三期、前滩百合园后，排名第三的楼盘。此次推出的项目位于上海市浦东陆家嘴区域，销售均价为172800元/平方米，项目销售总价70.27亿元。据媒体报道，截至3月31日认购结束，该项目总认购数超1000组，认购比接近5倍。最终530组买家入围，等待后续摇号开盘。
9、第一太平戴维斯4月9日发布《2024年第一季度深圳房地产市场回顾与展望》与《2023年深圳大宗交易市场》。受供应增长影响，截至今年一季度末，深圳甲级写字楼总存量扩张至1122.8万平方米，空置率呈结构性上升，环比上升1.7个百分点、同比上升6.2个百分点至30.6%，创下新高。部分区域由于业主以价换量，空置率持续回落，如宝安环比下降2.3个百分点至25.9%。
10、香港特区《2024年印花税（修订）条例草案》10日在香港特区立法会获三读通过，香港住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税及新住宅印花税。
行业动态
1、继黄金之后，白银价格也迎来上涨，部分投资者将目光投向白银，有平台上的投资银条被买断货。世界白银协会数据显示，2023年全球白银需求总量为35551吨，2023年全球白银缺口为4400吨左右。同时，世界白银协会也对2024年进行了预测：预计2024年在矿产银产量复苏的带动下，全球白银总供应量将增加2%~3%，达到31700余吨；白银总需求预计增加1%，达到36700余吨；供需缺口仍将高企，达到5000吨左右。
2、美铜期价在2024年稳步走高，年内涨幅已接近10%。另外，伦敦金属交易所（LME）3个月期铜价也一度涨至每吨9,477美元，创2022年6月以来的新高。华尔街银行普遍看涨今年铜价的前景，本周花旗分析师称铜已经开启了“本世纪的第二次长牛”，花旗预计该金属在未来几个月还将继续走高，年底将达到每吨10,000美元，并在2026年攀升至12,000美元。研究报告补充称，每吨1.2万美元的预期是建立在小幅走高的需求上的，如果出现了强劲的周期性复苏，铜甚至可能在未来的两到三年出现爆炸性的行情，价格可能会涨超三分之二至每吨1.5万美元。
3、携程最新数据显示，截至4月7日，“五一”境内酒店搜索热度与2023年同期持平，约为2019年同期的2倍；“五一”境内机票搜索热度同比增长近20%，较2019年同期增长近30%。出境游方面，数据显示，“五一”假期的出境游签证自2月下旬开始增长明显，春节后一周环比上涨超3倍；并以每周50%的增速稳步上升。从当前办签人数来看，“五一”假期办签人数同比去年增长超3成，办签交易额已超过2019年同期。
4、今年以来，工业母机企业订单猛增，尤其是中高端机床的市场需求旺盛。随着国内机床产业链的日益成熟，高端数控机床国产化明显加快。机床企业抓住市场机遇，纷纷加快布局海外市场，比如东南亚、欧洲等地区。数据显示，2024年1至2月机床工具出口额33.8亿美元，同比增长14.0%。
5、中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示，诺和诺德1类新药amycretin片的临床试验申请获得受理。公开资料显示，这是诺和诺德开发的一款口服GLP-1受体和胰淀素受体的长效共激动剂，为新一代减重疗法。在诺和诺德近期公布的小型1期临床研究中，患者接受该产品治疗12周后的体重下降幅度达13.1%(vs安慰剂组为1.1%)，展现出快速减重的效果以及较好的临床应用潜力。
6、根据公告说法，暴雪娱乐旗下游戏作品，将自今年夏季开始陆续重返中国大陆市场。暴雪娱乐与网易游戏发行团队发出了一份致玩家信，称将保证玩家此前的账号数据被完整保留。此外，网易与暴雪将重新合作，设计并铸造全新的血吼斧头雕塑。
7、中国充电联盟发布数据，2024年3月比2024年2月公共充电桩增加8.3万台，3月同比增长48.6%。从2023年4月到2024年3月，月均新增公共充电桩约7.9万台。2024年1-3月，充电基础设施增量为71.6万台，同比上升13.2%。其中公共充电桩增量为18.3万台，同比上升13.8%，随车配建私人充电桩增量为53.3万台，同比上升13%。截止2024年3月，全国充电基础设施累计数量为931.2万台，同比增加59.4%。
8、中汽协数据显示，3月，汽车出口50.2万辆，环比增长33%，同比增长37.9%。3月我国汽车销售269.4万辆，同比增长9.9%；3月新能源汽车销量88.3万辆，同比增长35.3%。
9、根据CINNO Research统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。该机构预测，2024年随着市场体量的增长，国内AR设备的市场规模将保持乐观增长，预计未来2—3年将成为消费级市场的主流产品。
北上资金十大成交股
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个股动态
公司公告
澜起科技：预计一季度净利润同比增长9.65倍-11.17倍
中芯国际：拟5月10日举行2024年第一季度业绩说明会
劲仔食品：第一季度归母净利预增80%至100%
川宁生物：预计一季度净利润同比增长88%-111%
中文传媒：拟以22.71亿元收购江教传媒100%股权和高校出版社51%股权
越秀地产：前3个月累计合同销售额约217.02亿元 同比下降约50.5%
湖南发展：预计一季度净利同比增长499.50%-629.83%
中原高速：2023年净利润同比增长491% 拟10派1.49元
保利发展：3月签约金额270.36亿元 同比减少46.25%
巨轮智能：2月1日至4月10日期间与5家轮胎制造商签订合计约5.28亿元液压式硫化机销售合同
仙坛股份：3月鸡肉产品销售收入环比增长171.66%
中创股份：涉密信息系统集成资质剥离申请处于受理审核阶段
万泰生物：九价HPV疫苗III期临床试验揭盲结果符合预期
欣旺达：2023年净利润同比增长0.77% 报告期内证券与衍生品投资合计损失4045.23万元
风险提示
安德利：公司控股股东收到法院执行通知书
广誉远：收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》
20天11板大理药业：公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险
10天8板三祥新材：固态电池领域业务收入占公司主营收入比例较小，预计占比不足1%
七连板莱绅通灵：目前股价涨幅与公司业绩不匹配，预计公司2023年度出现亏损
五连板中电电机：近期公司股票可能存在非理性炒作风险
信宇人：公司中标项目与市场传闻的太蓝新能源项目无关
建新股份：股票交易严重异常波动，飞行汽车属于新产品、新技术，未来可能面临市场接受程度不达预期的风险
永悦科技：无人机合同履约存在重大不确定性风险，子公司就与中传华夏等公司买卖合同纠纷一案提起诉讼已被受理
捷邦科技：公司可用于固态电池的碳纳米管产品仍处于实验室制备阶段，尚未贡献收入
紫江企业：子公司与固态、半固态电池领域客户的合作仍处于产品送样测试及优化阶段，该领域业务收入占公司主营收入比例极小
高新发展回应盘中一度再次跌停：收购华鲲振宇存在压力
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发表于 2024-4-11 08:30
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