中信建投晨会0410

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【音频版】七部门联合印发重磅文件，多个主题现消息刺激，后市行情如何表现
原创 赵程华 证券 2024-04-10 07:59 北京



摘要：工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，储能、固态电池、AI、机器人以及存储等多个概念今天均有相关消息刺激。后市行情如何表现，应重点布局哪些方向，详情敬请参阅正文。




市场昨天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，固态电池概念股集体大涨，医药股午后走强，CRO方向领涨，旅游股震荡走强，周期股走势分化，稀土永磁板块盘中拉升，造纸板块表现活跃，油气股陷入调整。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨，两市成交额7963亿，较上个交易日缩量1351亿。板块方面，固态电池、旅游、稀土永磁、CRO等板块涨幅居前，油气、贵金属、汽车整车、航运等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.58%，创业板指涨1.14%。北向资金全天净买入10.55亿。



1、工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》；



2、四部门印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务 提升支付便利性的通知》；



3、市场监管总局近日发布《关于落实 <锅炉绿色低碳高质量发展行动方案> 的实施意见》；



4、上海市推动长三角一体化发展领导小组举行扩大会议，要求加强科技创新和产业创新跨区域协同；



5、上海网信办会同相关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案工作；



6、百度智能云GENERATE全球生态大会在成都召开，“360AI办公”产品即将上线；



7、世界首台（套）300兆瓦级压气储能电站——湖北应城300兆瓦级压气储能电站示范工程首次并网一次成功；



8、宁德时代发布全球首款5年零衰减且可大规模量产的储能系统天恒储能系统；



9、9日，首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在北京海淀开幕；



10、广汽埃安即将发布全固态电池，计划2026年实现量产搭载；



11、存储芯片大厂宣布出现供应短缺，相关产品正在调整价格。



今天消息面上，七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提及数控机床、工业母机、农机、机器人、工程机械、电动自行车等方向，航空、光伏、动力电池、生物发酵等生产设备，石化化工、医药、船舶、电子等重点行业，以及实施数字化转型行动。设备更新是拉升制造业投资的重要举措，从而对稳经济起到重要作用，此次方案各方面更新替代较全，提及的相关方向和行业值得持续跟踪。另外，储能、固态电池、AI、机器人以及存储等今天也均有相关消息刺激，可关注相关板块的盘中表现。



宏观面上，本周仍需继续关注美国3月份通胀报告的公布，以及中国通胀数据、金融数据和外贸数据的发布。海内外的这些数据也恰是近来影响行情的两个核心变量——盈利面和无风险利率的重要影响因素。市场整体走势上，我们依然延续此前分析，即目前行情的核心逻辑已逐步由前期的投资者风险偏好转为市场对盈利面和无风险利率的关注，盈利面主要关注经济数据和上市公司一季报的情况，另外还有对4月底政治局会议上可能透露的政策的关注，目前国内在3月制造业PMI超预期后，对经济复苏有一定期待，这对行情形成重要支撑。无风险利率主要关注美联储降息，近来联储降息预期一再降温，美债收益率又有所走高，对行情形成了一定压制。所以后市行情走向更多要取决于这两个核心变量综合博弈的结果，这使得当前市场的宏观环境趋于复杂，这大概率会使行情震荡成为主基调，不过我们认为震荡中整体下跌空间应有限，两大因素的变化可能更多影响的是震荡的时间，操作上仍需重点把握结构性机会。



市场机会方面，我们仍建议关注四条主线：



一是产业政策和各种消息刺激下的概念主题板块的表现，这类机会轮动较快，需把握操作节奏；



二是海外经济韧性强叠加国内经济先行指标指向的出口订单好转会刺激出海概念股活跃；



三是经济数据边际改善预期下，顺周期板块的市场关注度会提高；



四是4月财报季，可继续重点关注业绩股的表现。



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【今日聚焦】

四连板中电电机：公司产品覆盖工业领域的大部分行业 不涉及机器人等领域

北方稀土：第二季度稀土精矿交易价格调整为不含税16792元/吨 较第一季度采购价格下降约19%

湖南黄金：一季度净利预增40%-60%

银泰黄金：第一季度归母净利预增62%-75%

旗滨集团：一季度净利润同比预增273%到308%

威帝股份：因涉嫌限制期买卖公司股票 前任董事收到黑龙江证监局行政处罚决定书

恒力石化：2023年净利润69亿元 同比增加198%

莱绅通灵：股东王丽丽的一致行动人克复荣光于4月3日和4月9日分别减持公司股份185.12万股和10万股

南大光电：2023年归母净利同比增13.26% 目前研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售



【投资&签约】

盘江股份：子公司拟52.2亿元投资建设新能源发电项目

园林股份：签订9395.09万元工程合同



【增减持&回购】

科达制造：新华联控股拟减持股份不超过1%

金域医学：实控人提议以5000万元回购公司股份



【经营&业绩】

云南能投：2024年第一季度净利润预增91.39%-108.28%

新开源：第一季度归母净利预盈1.15亿元至1.25亿元

冰川网络：第一季度预亏3.67亿元-5.23亿元

齐翔腾达：预计一季度净利润2770.6万元至3958万元



【合同&项目中标】

科林电气：中标2.05亿元国家电网采购项目

同兴环保：预中标炼铁厂除尘系统改造工程等项目

仕净科技：公司组成的联合体中标绿色硅生产基地、配套基础设施EPCF项目



【融资&定增】

江苏有线：拟发行不超过30亿元中期票据和不超过10亿元公司债券



【股价异动】

创兴资源：参股公司国兴稀土2023年前三季度处于未开工状态



【其他】

招商蛇口：3月实现签约销售金额191.56亿元

京基智农：3月生猪销售收入2.28亿元

唐人神：3月生猪销售收入5.19亿元 环比上升29.82%



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北向资金4月9日净买入10.55亿元。紫金矿业、海尔智家、洛阳钼业分别获净买入5.51亿元、2.2亿元、1.8亿元。中国中免净卖出额居首，金额为2.94亿元。



首席投顾：赵程华

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