华福证券丨4月9日财福早参

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华福财经早参 华福财经早参 2024-04-09 07:37 上海
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新股申购：

无



新债申购：

无



行情概览：



昨日市场全天震荡调整，三大指数均收跌，创业板指领跌。截至收盘，沪指下跌0.72%，报收3047.05点；深成指下跌1.57%，报收9394.61点；创业板指下跌1.81%，报收1807.05点。沪深两市成交额为9314亿元，较上一交易日放量135亿。北向资金全天净卖出30.45亿元。


总体上个股跌多涨少，沪深两市超4500只个股下跌，逾80股跌超9%。行业板块方面，贵金属板块逆市爆发，电力行业、珠宝首饰板块涨幅居前，工程咨询服务、装修建材、电子化学品、光伏设备、消费电子、半导体、医疗器械板块跌幅居前。



昨日A股各行业多数收跌，但贵金属板块的逆市表现值得关注。沪银封死涨停，显示出市场对于贵金属的避险需求依然旺盛。科技创新领域，特别是多模态人工智能的发展，为相关概念股带来了新的投资机会。随着MiniGPT4-Video的面世，视频理解技术的进步将推动多模态大模型的应用和发展。政策面，北京、广东等地出台支持创新药高质量发展的政策，对生物医药行业构成重大利好。这些政策不仅加速了创新药的审评审批流程，还提供了资金支持，有助于推动行业的快速发展。总体而言，市场虽然出现回调，但结构性机会依然存在。投资者应保持谨慎乐观的态度，同时注意分散风险，合理配置资产。在当前市场环境下，选择具有成长性和创新能力的公司，以及那些能够受益于政策支持和行业发展趋势的标的，将是投资成功的关键。



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存储行业迎来涨价潮



近日，集邦咨询的最新报告显示，2024年第一季度全球NAND闪存和SSD固态硬盘市场都出现了大幅价格上扬，最高幅度接近30％，而在接下来的第二季度，涨价还会继续。第一季度，整个NAND闪存市场估计涨价约23-28％，其中3D闪存晶圆、消费级SSD、企业级SSD的涨幅保持惊人一致，全都是23-28％，eMMC/USF的涨幅略高一些达到了25-30％。第二季度，预计闪存市场将整体继续上涨13-18％。其中，企业级SSD延续“强劲”势头，预计再涨20-25％，消费级SSD、eMMC/UFS则都会涨10-15％。



投顾点评：



人工智能的快速发展加速了存力扩容，产品切换加剧产能紧缺。站在当前时点对比上一轮周期，技术端来看，Al服务器需求快速增长，由此带动HBM加速迭代，数据中心SSD及DRAM也在持续升级，由此满足新一代数据中心及智能设备终端的产品需求。需求端来看，HBM产能已排至2025年，服务器、PC、智能手机仍处于Al全面渗透的早期阶段，AIPhone、AIPC都将在2024~2025年开启放量，由此在未来几年全面带动各大应用领域的存储容量加速扩张。存储板块股价近期出现了调整，给投资者提供了中线入场机会。投资者可以重点关注HBM（高带宽存储）产业链企业及相关配套供应链公司。



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华为鸿蒙板块



伴随着4月P70手机发布、华为分析师大会的召开，以及年中鸿蒙星河Beta版可能发布，鸿蒙产业有望迎来新一轮催化。



投顾点评：



总体来看目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态。华为2024年的目标打造5000个“纯血”鸿蒙原生应用。最终实现50万个原生应用。伴随着4月P70手机发布、华为分析师大会的召开，以及年中鸿蒙星河Beta版可能发布，鸿蒙产业有望迎来新一轮催化。目前鸿蒙生态包括便捷生活、出行文旅、金融理财、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等各个领域。
此外，鸿蒙原生应用也拓展到了汽车领域。不久前官宣的首批汽车行业伙伴包括广汽传祺、岚图汽车、零跑汽车、凯翼汽车。今年3月初，深圳发布支持鸿蒙原生应用发展的行动计划文件，提出了2024年的鸿蒙原生应用发展目标，并从加强鸿蒙原生应用供给能力、推动鸿蒙原生应用产业集聚、完善鸿蒙原生应用生态体系三个方面明确了主要任务。目前，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览已面向开发者开放申请，并将于今年四季度发布面向消费者的商用版本。随着4000个应用加入鸿蒙，也标志着鸿蒙生态进入第二阶段。因此投资者可持续关注该板块的投资机会。



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无新股





无新债





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本期作者：上海分公司投顾团队

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投顾团队｜左起：

  张镭     S0210622060007

  吕鲁申   S0210620040006

许鸣鸣   S0210617010001

  李剑舞   S0210620040005

          蒋维东   S0210622120002        

  王庆     S0210621080017