Wind陆家嘴财经早餐2024年4月8日星期一

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Wind万得 2024-04-08 06:32 上海


//  热点聚焦  //



1、国务院总理李强会见美国财政部长耶伦。李强表示，希望美方与中方一道，坚持公平竞争、开放合作的市场经济基本准则，不把经贸问题泛政治化、泛安全化。要以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观、辩证看待产能问题。中国的新能源产业发展，将对全球绿色低碳转型作出重要贡献。中方愿同美方在应对气候变化等问题上加强政策协调，共同应对全球性挑战。

2、国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年3月末，我国外汇储备规模为32457亿美元，较2月末上升198亿美元，升幅为0.62%。我国经济回升向好的态势不断巩固增强，长期向好的基本面不会改变，将为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

3、财政部决定发行2024年第一期储蓄国债（电子式）和第二期储蓄国债（电子式），最大发行额合计450亿元。其中，第一期期限3年，票面年利率2.38%，最大发行额225亿元；第二期期限5年，票面年利率2.5%，最大发行额225亿元。第一期和第二期国债发行期均为2024年4月10日至4月19日，2024年4月10日起息，按年付息，每年4月10日支付利息。单一个人国债二级托管账户购买每期国债不得超过300万元。

4、【大事前瞻】未来一周全球市场大事不断，中国公布系列关键经济数据，美国公布联储纪要及通胀数据，欧洲央行等主要央行公布利率决议，欧佩克公布月报，美股开启财报季。

// 环球市场 //



1、澳大利亚和新西兰进入冬令时，其金融市场交易时间及经济数据公布时间将较夏令时推迟一小时。

// 宏观 //



1、央行设立科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家金融机构。

2、央行4月7日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有4000亿元逆回购到期，因此实现净回笼3980亿元。

3、本周央行公开市场将有60亿元逆回购到期。其中周一至周五分别到期20亿元、20亿元、20亿元、0亿元、0亿元。

4、商务部召开乡村振兴工作领导小组会议指出，要坚持因地制宜、分类施策，紧扣商务工作特点开展定点帮扶，助力定点帮扶县增强内生发展动力，确保推进乡村振兴各项举措落实到位。  

5、商务部在慕尼黑召开“投资中国”德国企业圆桌会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，希望德国企业把握中国数字经济发展和绿色转型机遇，加强在电动汽车、清洁能源、生物制药、人工智能等领域合作，推动中德经贸关系取得更大发展。

6、最高人民法院就关于适用民法典婚姻家庭编的解释（二）征求意见稿向社会公开征求意见。该司法解释拟就“假离婚”、未成年人直播打赏等问题作出规定。夫妻登记离婚后，一方以双方意思表示虚假为由请求确认离婚无效的，人民法院不予支持。一方有证据证明双方意思表示虚假，请求确认离婚协议中有关财产及债务处理条款无效,并主张重新分割夫妻共同财产的，人民法院应依法予以支持。

7、近期发布的多项数据指标显示，随着宏观组合政策效应持续释放，一季度中国经济呈现回升向好态势。步入二季度，聚焦扩大内需、促企业发展等领域，消费品“以旧换新”细化举措、社会资本参与基础设施建设相关管理办法、促专精特新中小企业高质量发展政策等有望加快落地见效，以进一步巩固经济回升向好基础。

8、3月金融数据发布在即。专家表示，综合当前宏观经济形势及高频数据表现分析，3月新增人民币贷款规模料环比回升，同比减少。在均衡投放要求下，季度和月度之间信贷增长更趋平滑。为着力扩大内需、提振信心，更大力度的政策或在路上，降准降息仍在政策工具箱内。

// 国内股市 //



1、上交所拟开展2023年度上交所“ETF百强营业部”评选活动。上交所基于各券商ETF业务开展情况，即2023年ETF累计交易量排名或截至2023年年末ETF持有账户数排名，来确定券商可推荐的营业部数量上限。其中，总计24家券商最多可推荐3个营业部参评。

2、深交所对6家“打新”违规机构开罚单，因不同程度存在违反交易所和证券业协会相关规则规范要求的情形。

3、多家券商拟申请北交所做市业务资格。西南证券、西部证券董事会同意公司申请开展北交所做市业务；国元证券称，申请北交所与科创板做市资格，为公司拓展投资范围；目前，首创证券、广发证券等已向证监会递交了相关申请材料。

4、近一周机构调研个股数量有230多只。其中，京东方A获机构关注度最高，268家机构调研了该公司。华阳集团、高测股份、特宝生物、德赛西威等个股也获得超百家机构调研。

5、宁德时代将在4月9日举行发布会，发布其储能新品。

6、上交所公告，终止对浙江明泰控股发展股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市审核。

7、中信证券表示，当前正处于国内经济预期和全球流动性预期的修正期，A股市场正从增量资金推动转变为存量资金博弈；随着经济数据、一季报和机构持仓数据密集披露，市场博弈趋于复杂，波动或明显加大，配置上继续偏向红利。

8、中证协已向券商下发了《证券公司2023年度经营情况分析》，对2023年全年证券行业的经营数据及发展态势进行全面剖析。从业务结构上看，2023年，自营业务、经纪业务、投行业务、利息净收入、资管业务等业务收入分别占营业收入比例为29.99%、27.78%、13.42%、13.09%、5.54%，业务结构保持稳定。自营业务自2019年后再次超越证券经纪业务，成为券商第一大收入来源。

9、日前，多位管理北证50指数产品的基金经理表示，北证50指数估值已回落至与成长性较为匹配的水平，是中长线资金入市的良好时机；随着北交所改革深入推进，同时在“直联机制”助力下，越来越多优质中小企业将汇聚北交所。这些企业在各自领域展现出强大的竞争力和创新能力。

10、尽管在清明假期前，A股市场主要股指再次出现小幅反弹，但从多家机构最新预判看，4月后市市场扰动或有增加，面对波动性可能增大的市场，对投资者而言，部分积极信号确认后才是更佳的决策点。从行业配置看，高股息红利策略继续受到机构关注和认可；顺周期资产中一季报有业绩支撑的出口和服务消费方向，以及周期板块龙头企业可能的估值修复机遇也值得把握。

11、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及配套指引文件于2023年3月31日施行。一年多来，企业境外上市热情升温。截至2024年3月31日，境外首发备案和全流通备案企业达134家。证监会最新数据显示，截至3月28日，申报境外首次公开发行及全流通备案企业数量达102家。

12、Wind数据显示，截至4月7日19时，A股共有1244家上市公司披露2023年年报，其中752家公司净利润实现同比增长，占比达到60.45%，162家公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润同比增幅超过100%。从行业角度看，旅游及景区、服务及餐饮消费、汽车、化工、电力、半导体、生物医药行业业绩表现亮眼。

13、4月7日，商务部部长王文涛在法国巴黎主持召开在欧中资电动汽车企业圆桌会。欧盟中国商会和吉利、上汽、比亚迪、宁德时代等十余家企业代表参加会议。与会代表介绍了在欧投资经营、应对欧盟电动汽车反补贴调查有关情况，会议围绕中国企业优化全球布局、深化中欧电动汽车产业务实合作等进行交流。

14、蔚来与芯联集成联合举办自研SiC模块C样下线仪式。此次下线仪式的举办标志着蔚来自研SiC模块成熟度进一步提升，更近一步接近量产。

15、广汽埃安与滴滴自动驾驶的合资公司——广州安滴科技有限公司获批工商执照，双方各持股50%。安滴科技将于2025年推出首款商业化L4级自动驾驶车型。首款无人车定位为跨界SUV，已完成产品定义，正在进行设计造型的联合评审，计划明年实现量产。

16、海能达官网公告称，根据美国法院的法令，在另行通知之前，海能达不得在世界任何地方销售任何含有对讲机技术的产品。

17、据小米汽车展厅的销售人员介绍，小米汽车车险首年价格在6000元至8000元之间。对于小米SU7的新车保险价格，消费者评价不一。从新能源车险整体市场来看，当前“车主喊贵、险企叫亏”的局面仍有待改善。

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// 金融 //



1、各大银行年报显示私行财富依然保持增长。不过，私行体量最领先的招商银行，在2023年半年报“半隐”之后，最新的2023年年报对私行资产规模完全“隐身”；而此前排名第二的工商银行私人银行规模突破3万亿元；中信银行私人银行规模则是首次突破1万亿元大关，成为第8家私人银行规模超1万亿元的银行。

2、公募业绩全部出炉。数据显示，2023年，债券型基金的利润表现令人瞩目，其总利润达到了2381亿元，超过了货币型基金的总利润2281亿元。同时录得正利润的还有商品型基金和REITs基金，合计利润分别为61亿元和12亿元。然而，QDII基金、FOF基金、股票型基金和混合型基金却出现了利润亏损，但与前一年同期相比，这些基金今年的亏损幅度有所减少。

3、浙江印发《关于推进普惠金融高质量发展的工作方案》，力争到2027年末，浙江省活跃经营主体贷款覆盖率达50%，普惠型小微企业信用贷款占比达18%，出口信保渗透率不低于30%。

4、安盛保险宣布已完成对信利再中国100%股权的收购工作，并称将继续致力对中国保险市场的坚定投入。

5、以红利发放日为基准，今年以来共有1276只基金实施分红（A/C类分别计算），累计分红468.51亿元，102只基金分红总额超亿元。债基收益率大幅上升，分红积极性高。今年以来债券型基金合计分红金额达409.68亿元，占全部基金分红的87.44%，远超其他类型基金。

6、近段时间，公募基金发行回暖迹象愈发明显。Wind数据显示，2024年3月份公募基金发行规模超过1500亿元，1月份和2月份规模分别为565.38亿元和360.97亿元；另外，外商独资公募基金富达基金和施罗德基金旗下新基金已定档发行，鹏华基金、广发基金等基金公司权益新产品也接连宣布于近期发售。从已经定档发行的新基金情况来看，4月7日以后至少还有82只新基金产品即将发行。

7、伴随着上市公司年报的陆续披露，其控股参股的基金公司2023年经营情况也相继出炉。总体来看，受去年A股市场震荡走势影响，多数基金公司净利润下滑，权益基金占比较高的基金公司受影响更明显。在整体业绩承压的背景下，部分基金公司在特色化业务的帮助下，成功实现了逆势增长或扭亏为盈。

// 楼市 //



1、根据上海链家研究院发布的监测数据，3月份，上海全市共成交新建商品房5370套，环比增长299%，同比下降41%；成交金额594亿元，环比增长440%，同比下降3%；套均总价1105万元/套，环比增长35%，同比增长65%；成交均价86050元/平方米，环比增长29%，同比增长41%。

2、北京一楼盘“买一送一”的消息刷屏地产圈。消息显示，北京通州招商璀璨公元项目清明假期开启购房买一送一活动，买77平方米两居免费送一套烟台108平方米海景现房。对此，该楼盘销售人员表示，消息属实。但是仅限于部分房源，且需要全款支付。

3、国家金融监督管理总局福建监管局印发《国家金融监督管理总局福建监管局关于促进养老金融高质量发展的指导意见》，提出提高养老金融消费产品供给质效，持续推动寿险责任与长期护理保险责任转换试点工作。

// 产业 //



1、工信部就《电动自行车行业规范条件》《电动自行车行业规范公告管理办法》公开征求意见。《电动自行车行业规范条件》提出，鼓励企业大力推动智能制造，提升现代化管理水平、安全生产保障能力和资源配置效率，推动产品研发、生产运营、营销管理、售后服务等环节数字化升级。企业应采用三维软件进行造型设计，配备并使用ERP（企业资源计划）、MES（生产执行系统）。鼓励企业对生产或采购的电动自行车蓄电池进行编码标识，推动电池信息溯源管理。

2、交通运输部数据显示，2024年4月4日至6日（清明假期），全社会跨区域人员流动量74038.6万人次，日均24679.5万人次，比2023年同期日均增长53.5%，比2019年同期日均增长18.9%。

3、4月第一周，N型棒状硅价格出现剧烈下滑，成交均价为6.06万元/吨，环比下跌15.95%。对于此次硅料价格环比下跌，多位业内人士表示，是硅料供应增量明显导致。

4、市场监管总局决定对具有较高安全风险的商用燃气燃烧器具、电子坐便器、电动自行车乘员头盔、水性内墙涂料等7种产品实施强制性产品CCC认证，将低压元器件由CCC自我声明恢复为第三方评价方式。

5、三星电子先进封装团队高管Dae Woo Kim在2024年度韩国微电子与封装学会年会上表示，近日完成了采用16层混合键合HBM内存技术验证，该内存样品工作正常，未来16层堆叠混合键合技术将用于HBM4内存量产。

6、互联网销售平台数据显示，3月以来，露营帐篷成交额环比增长240%，淋浴帐篷成交额环比增长150%，三合一天幕版自动帐篷成交额环比增长700%。

7、华为官宣已有超4000个应用加入鸿蒙生态。今年1月18日，华为曾宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用，到3月底，短短两个多月时间增长幅度高达20倍。此外，华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会，届时将发布车和PC类相关产品。

// 海外 //



1、美国3月经车型组合、里程数和季节性调整后的二手车批发价格环比下降0.34%，二手车零售挂牌价环比持平。

2、韩国开发研究院发布报告指出，出口延续恢复向好势头，经济衰退担忧得到缓解。3月出口同比增长3.1%，继续保持恢复改善势头，增速继2月（12.5%）后，实现9.9%的大幅增长。

// 国际股市 //



1、特斯拉计划在美国佛罗里达州建设一座拥有超过200个充电桩的超级充电站，这将成为全球规模最大的超级充电站。因遇销售困境，特斯拉CEO马斯克的个人财富缩水，目前以1810亿美元的身价跌至全球第四位。

2、凯雷集团考虑出售美国飞机维修服务提供商StandardAero，估值约100亿美元。

3、业内人士透露，三星电子获得英伟达AI芯片2.5D封装订单，并正在批量生产。

4、大众CEO表示，到2025年将新车排放量降低15%的目标过高。

// 商品 //



1、央行数据显示，中国3月末黄金储备7274万盎司，2月末为7258万盎司，为连续第17个月增持黄金储备。

2、公募基金人士认为，美联储降息预期、全球央行购金需求超预期、地缘政治风险等因素叠加，导致金价迭创新高。在上述因素持续影响下，后市金价或仍有上升空间。公募基金人士也表示，虽然黄金也面临投机资金获利了结、美联储降息持续延后等风险因素，但很难逆转黄金的长期向上逻辑。在中长期趋势明朗的背景下，逢调整介入或是更为稳妥的选择。

3、清明节假期期间，黄金价格继续上涨。国际金价再次创下历史新高，不少品牌金店的饰品金价也水涨船高，甚至超过了700元/克的大关。中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示，如果是作为长期投资和资产多元化的一部分，黄金可以算一个不错的选择，但如果寻求短期高回报，那么可能需要考虑黄金价格的波动性和风险。

// 债券 //



1、【债市综述】债市全天交投清淡，银行间主要利率债小幅上行，5年及10年期国债活跃券收益率上行0.5bp左右。交易员称，市场仍在消化央行一季度例会中所提到的“关注长期收益率变化”相关措辞；短期看，超长国债供给将至，对债市构成压力。

2、【债券重大事件】“19招商局MTN003B”5月10日将全额赎回；南京医药拟发行规模不超过60亿元超短期融资券；徐炯炜获聘任为中国中信金融资产管理副总裁；静安区国资委将所持西藏城投3.916亿股股份划转至上海北方企业(集团)；宝鸡市投资(集团)控股股东发生变更。