中国基金报分析报告（0408）

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爆了！A股，罕见一幕！
2024-04-03 16:00 广东


中国基金报 泰勒



今天，A股罕见一幕出现，黄金股ETF竟然连续三天涨停，溢价率高达30%！一起看看今天市场发生了什么。

黄金股ETF被爆炒

近期，华夏基金旗下的黄金股ETF无视基金实际净值，遭到短线资金爆炒，连续三天涨停，溢价率高达30%，创下纪录新高。



为何会出现这样的情况？原因就是这只黄金股基金规模很小，只有几千万，所以少量资金就能它拉升至涨停，而最近黄金价格大涨，黄金股表现比较强势，资金又将目标瞄准了黄金相关ETF。

另外一个原因就是这只黄金股基金的套利机制暂时失灵，业内人士称，这两天是港股通特殊交易日，补券时间从T+0改为T+1，如果申购额度多，会被动降低产品仓位，为了减少跟踪误差，所以限制了申购额度，这也导致了场内基金可以借着这样的机会，肆无忌惮地拉升价格。

而永盈基金的黄金股ETF没有限制申购，因此大家可以看到，黄金股ETF（517520）就没有出现这样的溢价情况。



A股调整

今天A股三大指数震荡调整，创业板表现低迷，截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.44%，创业板跌1.08%。

市场共1765只个股上涨，3454只个股下跌。北向资金净卖出23亿元。



“煤飞色舞”行情持续走强，其中黄金股领涨。


煤炭概念持续走高。


低空经济概念下挫。


AI应用方向走低。



好了，放假了！图片

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顶级财富大排名！招行、工行、中行、农行……最新发布
原创 江右 中国基金报 2024-04-06 21:45 广东
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中国基金报 江右
         
随着各大银行年报披露，最新私行财富数据显露出来，依然保持着增长。
         
不过，私行体量最领先的招商银行，在2023年半年报“半隐”之后，最新的2023年年报对私行资产规模完全“隐身”，而此前排名第二的工商银行私人银行规模突破3万亿元。中信银行私人银行规模则是首次突破1万亿元大关，成为第8家私人银行规模超1万亿元的银行。
         
根据2023年半年报披露的增速情况，可以推算招行私行财富规模在2023年上半年已经突破4万亿元。不过到年报时，连增速数据也没有，无从准确获知最新私行资产规模数据。披露的客户户数依然稳步增长。
         
招行未再披露私行规模，工行私行突破3万亿元
         
从2023年年报披露情况来看，有着“零售之王”之称的招商银行，在私行财富数据披露方面，明显简略了很多。相比2022年的年报，隐去了私行客户总资产、资产增幅、户均资产等数据，甚至私行中心数量也一并略去。或许，作为私行“一哥”，招行希望数据方面低调。
         
不过，从客户数量来看，招行私行客户数依然保持两位数增长。招商2023年年报披露，截至报告期末，本公司私人银行客户（指在本公司月日均全折人民币总资产在1,000万元及以上的零售客户）148,842户，较上年末增长10.42%。
              
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不过根据招行2023年半年报披露，管理的私人银行客户总资产余额较上年末增长5.89%；比照2022年底管理的私人银行客户总资产37924.36亿元测算，招行2023年上半年私行管理客户资产规模为40158亿元，突破4万亿元，2023年上半年增长了2234亿元。
         
招行未再披露私行规模，而此前位居私行第二的“宇宙行”，工商银行私行规模突破了3万亿元。
         
工商银行年报显示，2023年末，私人银行客户26.29万户，比上年末增加3.69万户，增长16.3%；管理资产3.07万亿元，增加4431亿元，增长 16.9%。         
         
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中国银行、农业银行、建设银行的私行资产规模同样保持增长，2023年末的私行资产规模分别为2.69万亿元、2.65万亿元、2.52万亿元，相较2022年末，农业银行的私行规模排名上升1位，反超建设银行。   
         
中国银行表示，优化私人银行中心布局，已在中国内地设立私行中心191家。2023年末，集团私人银行客户数达17.37万人，金融资产规模达2.69万亿元。私行金融资产规模比2022年末的2.42万亿元，增幅为11.16%。
         
建设银行表示，2023年末，本行私人银行中心共计248家，条线人员数量逾2000人 ；私人银行客户金融资产达2.52万亿元，较上年增长12.52% ；私人银行客户21.28万人，较上年增长9.86%。
         
农业银行表示，着力打造“双百+五百”金字塔型专业服务体系，建成100家总行级私人银行中心、100家分行级私人银行中心和500家分支行财富管理中心，覆盖全国主要城市和重点县域。农业银行披露，截至2023年末，本行私人银行客户数22.4万户，管理资产余额2.65万亿元，分别较上年末增加2.4万户和0.45万亿元。
         
平安银行依然保持着较快的私行增速，私行规模逼近2万亿元。平安银行表示，2023年末，本行管理零售客户资产（AUM）40,311.77亿元，较上年末增长12.4%，其中私行客户AUM余额19,155.15亿元，较上年末增长18.2%；本行财富客户137.75万户，较上年末增长8.9%，其中私行客户9.02万户，较上年末增长12.0%。
         
交通银行私行在2022年迈入1万亿“俱乐部”后，继续保持增长。交通银行表示，报告期末，集团私人银行客户数8.36万户，较上年末增长8.54%；集团管理私人银行客户资产11,664亿元，较上年末增长7.56%。
         
值得注意的是，中信银行私行规模在2023年末首次突破1万亿元大关，成为中国内地第8家私行规模突破1万亿的银行。中信银行表示，截至报告期末，私人银行客户达7.40万户，较上年末增长10.64%。报告期内，私行客户管理资产月日均余额10,312.70亿元，同比增长8.37%。   
         
八大万亿私行之外，兴业银行、民生银行、光大银行、浦发银行也在奋力追赶，前三家也披露了2023年报，浦发银行尚未披露。2023年末，兴业银行、民生银行、光大银行的私行规模分别为8550.12亿元、7572.85亿元、6378.08亿元，同比增幅分别为6.43%、7.38%、12.25%。
         
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11家银行私行客户数合计超140万户
         
从目前已经披露的11家主要银行私行客户数看，合计已经达到145.86万户。考虑部分高净值人群的重合，实际在这11家银行私行的客户人数可能低于145.86万户。
         
从私行客户数量来看，工商银行以26.29万户明显领先，农业银行也达到22.4万户，建设银行客户数也突破20万户达到21.28万户。中国银行客户数为17.37万户，虽然客户数量低于其他三家国有大行，但客户资产规模高于农行和建行，中行的户均资产规模相对更大。
         
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私行财富仍然有较大的增长空间。此前招行发布的《2023中国私人财富报告》显示，2022年，可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达316万人，人均持有可投资资产约3183万元人民币，共持有可投资资产101万亿元人民币，2020-2022年年均复合增速为10%。
         
部分银行披露家族信托继续高速发展，中国银行表示，加快家族信托业务发展，家族信托客户比上年末增长72.95%。建设银行表示，家族信托顾问业务管理规模1064.64亿元，同业领先。
         
平安银行表示，2023年，本行协助客户新设立家族信托及保险金信托规模669.13亿元，同比增长22.5%。中信银行表示，家族信托推出契合企业家客群的股权、股票等多资产信托业务模式，于报告期末存量规模达665亿元。

编辑：小茉
审核：木鱼