路透早报4月3日

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路透 路透财经早报 2024-04-03 08:02 新加坡


要闻提示
美联储官员认为今年降息三次是“合理”预测，投资者权衡推迟降息可能性令美股收低
美国2月职位空缺小幅增加，劳动力市场稳步松动
以色列称开罗会谈已起草新的加沙停战提案

图片雅加达一购物中心，一男子从斋月装饰前走过
图 路透/Ajeng Dinar Ulfiana

重大数据或新闻

--美联储官员认为今年降息三次是“合理”预测，鹰派和鸽派观点趋同
两位通常被认为货币政策倾向相左的美联储决策者均表示，他们认为今年降息三次是“合理”预测，尽管近期强于预期的经济数据令投资者对这一结果产生了怀疑。旧金山联储总裁戴利表示，目前，经济和政策都处于良好状态，通胀正在回落，但速度缓慢，劳动力市场依然强劲，经济增长也很强劲，今年降息三次是“合理的”基线预测。克利夫兰联储总裁梅斯特表示，今年降息三次仍然是“合理的”预测，不过认为很难说预测是否会成真。

--美国2月职位空缺小幅增加，劳动力市场稳步松动
美国2月职位空缺增加8000个，至875.6万个，但劳动力市场状况正在逐步松动，支持美联储将在6月开始降息的预期。职位空缺与失业人数之比从1.43降至1.36，反映了年初失业人员大增。不过，经济学家们认为，2月该比率下降并不标志着劳动力市场发生了实质性变化。辞职率连续第四个月保持在2.2%不变，这被视为衡量劳动力市场信心的一个指标。
美国商务部公布，2月工厂订单增加1.4%。预估为增加1.0%。

--美外国贸易壁垒评估报告将中国列为首要关注国家，中国商务部：坚决反对
美国贸易代表办公室3月29日发布2024年度“对外贸易壁垒国家贸易评估报告”，将中国列为首要关注国家，特别提到中国在农产品、非市场政策和做法以及数据政策方面的壁垒。中国商务部回应称，对此“坚决反对”；美国应停止对他国的不实指责，切实遵守世贸组织规则，共同维护公平、公正的国际贸易秩序。

--以色列称开罗会谈已起草新的加沙停战提案
以色列总理内塔尼亚胡的办公室表示，以色列谈判代表将于周二结束在开罗的会谈，此前他们已起草了一份关于加沙停战和释放人质的新提案。他的办公室称，“作为会谈的一部分，在埃及的帮助调停下，调停人制定了一项最新提案，供哈马斯讨论，”以色列希望调停人进一步推动哈马斯，以达成协议。
内塔尼亚胡表示，以色列在对加沙的空袭中误杀了七名为援助慈善机构世界中央厨房(WCK)工作的人员。其中包括澳洲、英国和波兰公民以及巴勒斯坦人和一名美国和加拿大双重国籍公民。以色列盟国要求调查。

--美国财政部表示，财长叶伦将于4月3-9日再次访华，继续与中国高层官员进行经济对话。

--五位OPEC+的消息人士告诉路透，OPEC+部长级小组不太可能在周三会议上提出任何修改石油产量政策的建议。

--日本一个政府专家小组表示，日本必须将政策重点从危机模式下的刺激政策转向实现私营部门驱动的经济增长。该小组在提交给最高经济委员会的报告中说，“日本的经济和财政政策必须从物价基本稳定时的危机模式策略转变为应对物价上涨和经济增长加强的策略。”报告并敦促日本摆脱数十年来支撑脆弱经济的大规模财政和货币支持。

--日经新闻报道，日本央行前总裁黑田东彦在一个非正式小组会议上表示，近期日圆跌势过度，当局有可能干预汇市。该报援引几位与会者的话说，黑田东彦还表示，日圆有望在中长期内反弹。

--瑞士央行观察团主席Yvan Lengwiler表示，瑞士央行可以考虑采取轮值总裁制，“总裁只是几位平起平坐的理事中的第一位，不应该由他做所有决定。”目前瑞士央行正在寻找将于今年晚些时候卸任的总裁乔丹的继任者。

--美国参议院金融委员会主席以担忧国家安全为由敦促白宫仔细审查日本制铁与中国钢铁行业之间的关系，目前国会两党均反对日本制铁以149亿美元收购美国钢铁公司的交易。

--据日本经济新闻报道，日本首相岸田文雄将与美国总统拜登就新补贴规则达成协议，该规则旨在避免依赖进口的微芯片和电池等低价关键产品。

--朝鲜官方媒体朝中社称，朝鲜成功试射了一枚新型中远程固体燃料高超音速导弹。

--德国联邦统计局公布初步数据显示，德国3月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升2.3%，为2021年6月以来最小涨幅，通胀放缓程度略大于预期，受助于能源价格回落。剔除波动较大的食品和能源价格后，德国3月核心通胀率为3.3%，低于2月的3.4%。

--中国国家数据局发布意见稿称，因地制宜发展新兴数字产业，加强大数据、人工智能、区块链、先进计算、未来网络、卫星遥感、三维建模等关键数字技术在城市场景中集成应用，加快技术创新成果转化，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

--特斯拉一季度交付量同比下降8.5%，为近四年来首次下滑，且未能达到华尔街预期。降价未能在竞争激烈的市场上刺激需求，一些人形容特斯拉的表现“难看”。特斯拉将交付量下降归因于加州弗里蒙特工厂为升级版Model 3增产做准备，以及红海冲突和纵火袭击导致柏林工厂生产中断。特斯拉急挫4.9%，是给标普500指数和纳斯达克指数造成最大拖累的成分股之一。

--中国建设银行首席财务官生柳荣表示，近期中国央行官员表态降准降息仍有空间，其判断资产端LPR(贷款市场报价利率)可能还有一定下行空间；应对净息差收窄压力，今年的重点将放在负债端。

--中国电商巨头阿里巴巴公布，截至3月31日的季度期间，公司以48亿美元的总价回购了总计5.24亿股普通股。这是该公司自上市以来规模最大的单季回购金额。

市场摘要

股市
美国股市周二收低，投资者权衡美联储推迟降息的可能性，特斯拉下跌，此前公布的一季度交付量近四年来首次减少。道琼斯工业指数下跌396.61点，或1%，至39170.24点。标普500指数下跌37.96点，或0.72%，报5205.81点；纳斯达克指数下跌156.38点，或0.95%，报16240.45点。

欧洲股市在第二季度开局不利，受医疗保健股的打压，而投资者则在分析欧洲最大经济体德国的通胀数据，以寻找欧洲央行降息时机的线索。泛欧STOXX 600指数收盘下跌0.8%，在盘中创下历史新高后跌至一周低点。德股DAX指数收挫1.13%；英股富时指数收低0.22%，法股CAC-40指数下跌0.92%。

汇市
美元走软，盘中稍早曾触及近五个月最高，之前公布的最新数据显示，2月美国职位空缺在高位持稳。日圆兑美元尾盘升至151.605日圆，早些时候曾跌至151.79。美元指数一度升至11月14日以来最高105.1，尾盘报104.81，下跌0.181%。欧元升至1.0763美元，英镑从12月以来最低点附近回升至1.2569美元。瑞郎兑美元创下11月初以来新低0.909瑞郎。

债市
美国公债收益率触及数月高位，近期一系列稳健的经济数据强化了人们对美联储可能将降息推迟到7月或更晚的预期。指标10年期公债收益率盘中触及4.405%的11月底以来最高，盘尾报4.361%，上涨3.2个基点。五年期、七年期和30年期公债收益率均一度触及11月下旬以来的最高水平，随后收窄涨幅。两年期公债收益率下跌2.1个基点，报4.697%，此前曾创下4.733%的两周新高。

欧元区公债收益率上涨，投资者在前一交易日美债收益率跳涨与德国数据证实欧洲通胀正在下滑之间进行权衡。指标德国10年期公债收益率上升11.3个基点至2.405%，为3月21日以来的最高水平。对利率预期的变化更为敏感的两年期公债收益率尾盘上涨1个基点，报2.83%。意大利10年期公债收益率也上升了12个基点，达到3.79%，这使得与德国10年期债券收益率相比的溢价达到136.8个基点。

油市
油价收高，乌克兰对俄罗斯能源设施的袭击和中东冲突的升级推动布兰特油价自10月份以来首次突破每桶89美元。6月份交割的布兰特原油期货结算价上涨1.50美元，或1.7%，报88.92美元，盘中高见89.08美元。美国5月原油期货结算价上涨1.44美元，或约1.7%，报85.15美元，此前触及85.46美元的高点，也是10月份以来的最高点。

金属市场
金价再创新高，交易商在中东紧张局势加剧之际抢购避险黄金，基本不在意美元走强和对美国的降息押注缩减。现货金收报每盎司2280.0957美元，盘中创下2280.8900美元的纪录新高，周一收报2250.3557。美国期金收高1.1%，结算价报2281.8美元。

铜价触及逾一周以来的最高水平，中国强劲的制造业数据和国内冶炼厂的减产计划推动买盘，不过美元走强限制了铜价涨幅。1611 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铜报每吨8990美元，上涨1.4%，稍早曾触及9044美元的3月21日以来最高。