Wind 陆家嘴财经早餐2024年4月3日星期三

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Wind万得 2024-04-03 06:31 上海

//  热点聚焦  //



1、福布斯发布2024全球亿万富豪榜。今年榜单共有2781位富豪上榜，创下历史新高。奢侈品大亨伯纳德·阿尔诺连续第二年成为世界首富，其个人财富较2023年增长10%至2330亿美元。埃隆·马斯克本次仍排名第二，个人财富约为1950亿美元，由于特斯拉股票价格下跌，这一数字远低于其此前高达3000亿美元的个人财富最高值。

2、小米汽车的热潮仍在延续。小米集团董事长雷军宣布，将于4月3日在北京亦庄小米汽车工厂举办小米SU7首批交付仪式，全国28城交付中心也将同步开启交付。有市场消息称，小米汽车近日要求供应商增加产能至月产1万辆，其中，高配版车型被要求重点增加产能。对此，小米方面并未否认。4月2日，小米集团股价最大涨幅达到16.06%至17.34港元，几乎达到了近两年最高点。不过，有机构建议，后期应关注小米SU7从预付款订单到不可退款订单的转化率、产能爬坡的速度、以及未来几个月SU7的消费者反馈。

3、华为拟分红金额曝光。华为投资控股有限公司发布公告，拟向股东分配股利770.95亿元。相比2022年度向股东分红719.55亿元，2023年度分红总额增加51.4亿元。华为投资控股有限公司股东为华为投资控股有限公司工会委员会和任正非。公司通过工会实行员工持股计划（即虚拟受限股计划），员工持股计划参与人数为151796人（截至2023年12月31日），参与人均为公司在职员工或退休保留人员。

4、贵州茅台公告称，2023年营业收入约1476.94亿元，同比增长19.01%；净利润747.34亿元，同比增长19.16%，拟10派308.76元；报告期，预收货款期末余额为141.26亿元，期初余额为154.72亿元。公司2024年主要目标是实现营业总收入较上年度增长15%左右。  

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌1%报39170.24点，标普500指数跌0.72%报5205.81点，纳指跌0.95%报16240.45点。联合健康集团跌6.44%，沃尔格林联合博姿跌4.2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.65%，特斯拉跌4.9%，英伟达跌1.01%。中概股涨跌不一，盛大科技涨10%，亿航智能跌12.75%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.09%报18290.81点，法国CAC40指数跌0.92%报8130.05点，英国富时100指数跌0.22%报7935.09点。

3、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数涨0.19%报2753.16点，日经225指数涨0.09%报39838.91点，澳洲标普200指数跌0.11%报7887.90点，新西兰标普50指数跌0.08%报12095.85点，富时马来西亚综指涨0.26%报1547.99点，富时新加坡海峡指数涨0.4%报3247.72点，印度SENSEX30指数跌0.15%报73903.91点。

4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.07%，报85.44美元/桶。布油6月合约涨2.09%，报89.25美元/桶。

5、国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.94%报2301美元/盎司，COMEX白银期货涨4.71%报26.255美元/盎司。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.62%报9011美元/吨，LME期锌涨1.62%报2478.5美元/吨，LME期镍涨1.65%报17025美元/吨，LME期铝涨1.5%报2372美元/吨，LME期锡涨1.14%报27765美元/吨，LME期铅跌1.65%报2021美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.86%报1175.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.78%报427.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.06%报545.5美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨15.1个基点报4.018%，法国10年期国债收益率涨11.1个基点报2.917%，德国10年期国债收益率涨10个基点报2.396%，意大利10年期国债收益率涨12.5个基点报3.835%，西班牙10年期国债收益率涨10.2个基点报3.256%。  

9、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率跌1.3个基点报4.701%，3年期美债收益率涨0.2个基点报4.514%，5年期美债收益率涨2.7个基点报4.349%，10年期美债收益率涨4.2个基点报4.356%，30年期美债收益率涨5个基点报4.498%。   

10、纽约尾盘，美元指数跌0.18%报104.77，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.24%报1.0769，英镑兑美元涨0.2%报1.2576，澳元兑美元涨0.44%报0.6518，美元兑日元跌0.06%报151.56，美元兑瑞郎涨0.4%报0.9080，离岸人民币对美元涨51个基点报7.2543。

//  宏观  //



1、国务院总理李强会见印度尼西亚当选总统普拉博沃。李强指出，双方要进一步加强“一带一路”倡议同印尼发展战略对接，加快推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”等重点项目建设，在深化农、林、渔等传统领域合作的同时，拓展数字经济、绿色经济等高新技术和新兴产业合作。

2、国务院办公厅印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》。《实施方案》提出，要加大平台建设统筹力度。健全全国一体化融资信用服务平台网络，作为向金融机构集中提供公共信用信息服务的“唯一出口”。对功能重复或运行低效的地方融资信用服务平台进行整合，原则上一个省份只保留一个省级平台，市县设立的平台不超过一个。统一地方融资信用服务平台接入全国一体化平台网络的标准，促进地方平台规范健康发展。

3、央行4月2日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有1500亿元逆回购到期，实现净回笼1480亿元。

4、国家数据局就《深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》公开征求意见。征求意见稿从三个方面提出了12点措施。其中拟规定，统筹推进城市算力网建设，推动新能源汽车融入新型电力系统，推进城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展。

5、国家发改委等三部门修订印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》，目标到2025年，进一步改善养老、托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给，提升养老、托育服务水平，逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，健全县乡村衔接的三级养老服务网络，不断发展和完善托育服务体系。

6、工信部副部长单忠德表示，加快推动制造业数字化转型和大规模设备更新，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，巩固传统产业的领先地位，加快构建新一代信息技术、人工智能、新材料、高端装备等一批新的增长引擎，促进数字技术与制造技术、数字经济与实体经济深度融合，大力推进数字产业化、制造业数字化转型，着力提升制造业高端化、智能化、绿色化发展水平。

7、财政部发布2022年度地方预决算公开度排行榜，重点关注地方各级政府和部门2022年度预算和2021年度决算公开情况。广东省、河南省、湖南省、上海市、河北省、山东省、甘肃省、湖北省、黑龙江省、吉林省等省份位列前十。

8、财政部、工信部发布《关于开展制造业新型技术改造城市试点工作的通知》，支持城市采用“点线面”结合的方式组织示范项目，“点”上开展数字化智能化改造示范、“线”上开展产业链供应链数字化协同改造示范、“面”上开展产业集群及科技产业园区数字化绿色化改造示范，加快数智技术、绿色技术以及创新产品推广应用。

9、第十届中国广州国际投资年会将于4月8日-9日举行。本届投资年会将继续以“投资广州，投资未来”为主题，聚焦发展新质生产力，围绕数字经济、绿色能源、人工智能、智能制造、生物医药等产业发展趋势，开展合作交流。

10、江苏省委副书记、省长许昆林在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上介绍，今年江苏全省设备更新需求达9000亿元，消费品以旧换新需求700亿元左右，正在抓紧制定汽车、家电、家居换新支持政策和清单，组织家电下乡、汽车下乡等促消费活动，努力让消费场景多起来、人气聚起来、市场旺起来。

11、国家发改委发布《招标投标领域公平竞争审查规则》，要求相关部门定期开展政策措施评估清理，建立招标投标市场壁垒线索征集机制，动态清理废止各类有违公平竞争的政策措施，切实推动公平竞争审查制度落地见效。

12、多位业内人士前瞻3月份CPI、PPI数据。受访人士普遍认为，春节因素消退后，蔬菜、鱼类、肉类等食品项价格将面临季节性回落，3月份CPI同比或有所走低，但仍为正值；由于3月份大宗价格仍然偏弱，PPI同比将持续处于负增长区间。

13、3月份金融数据公布在即。多位专家对3月份新增人民币贷款及社融增量等进行前瞻，同时多家机构也给出预测数据。综合业界分析来看，预计3月份新增信贷规模约在3万亿元至4万亿元区间；社融增量约在4.7万亿元至5.6万亿元区间。据央行数据显示，2月份人民币贷款增加1.45万亿元，新增社融1.56万亿元。因此，3月份新增信贷、社融环比有望出现增长。

//  国内股市  //



1、A股三大股指全天横盘整理，AI应用方向明显回调，资源股走强。截至收盘，上证指数跌0.08%报3074.96点，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.62%，科创50指数跌0.87%，北证50跌0.78%，万得全A跌0.41%，万得双创跌0.83%。市场成交额9726.2亿元，北向资金实际净卖出16.18亿元，贵州茅台遭净卖出5.18亿元居首，宁德时代获净买入7.26亿元最多。  

2、港股三大指数高开高走，恒指一度升破17000点关口。恒生行业指数全线上涨，能源、原材料板块涨幅居前。截至收盘，恒生指数收涨2.36%报16931.52点，恒生科技指数涨1.89%，恒生国企指数涨2.58%。大市成交1441.84亿港元，南向资金净买入36.96亿港元，盈富基金获净买入15.25亿港元最多，小米集团-W遭净卖出9.92亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨1.21%，报20466.57点。

3、上海证监局将向辖区所有新三板挂牌公司下发监管提醒函，要求挂牌公司及其大股东、实际控制人、董监高切实守住“不披露虚假信息，不从事内幕交易和股票操纵，不损害公众公司利益”的底线，不得参与非法推介、分销股票等违法行为，一经发现将严厉查处。

4、恒生指数公司将于5月17日宣布2024年第一季度之恒生指数系列检讨结果。恒生指数系列的成份股变动将于6月11日生效。

5、2023年末各类险资合计持有上市公募基金约1582.44亿份，相比2022年末增长近两倍，其中股票ETF、REITs等热门产品成为吸引险资的主要阵地。

6、国家发改委主任郑栅洁主持召开专题座谈会，与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美6家民营企业沟通交流大规模设备更新和消费品以旧换新工作。郑栅洁表示，国家发改委将利用好促进民营经济发展壮大部际联席会议制度，与有关部门一道，充分发挥经营主体作用，更好发挥政府引导作用，打好政策组合拳，强化信息、智能技术等科技支撑，推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”。

7、中国资产被外资集体唱多。高盛的最新研报指出，小米SU7将成为中国销量前三的高端轿车型号，到2030年，预计电动车营收将占小米总营收的30%。高盛将小米目标价格从18.9港元提高到20港元。摩根大通也表示，小米SU7定价极具吸引力且有规模优势，继续维持小米的“超配”评级。同期，被高盛、美银证券等国际知名投行唱多的，还有建设银行、中石油、中海油、中石化等。

8、近日，沪深交易所先后发布最新一期发行上市审核动态，均涉及新股询价定价等方面问题：2月份，深交所对2家创业板首发项目承销商下发问询函，要求说明发行定价过程及审慎合理性；上交所针对4家证券公司在发行承销环节存在的内部制度建设不完备、内控制度执行不到位、投价报告出具审慎性和规范性不足、底稿材料保存不完整等违规行为，施以口头警示1次，下发监管工作函3份。

9、截至4月2日，沪市主板已披露2023年报的公司中，共有396家公司进行现金分红，占比超8成，分红总额达1.05万亿元，其中316家公司分红比例超30%。沪市公司通过高比例分红、一年多次分红等，充分传递出公司盈利能力稳定、财务状况良好的信号，也为市场的内在稳定性提供了有力支撑。

10、随着A股市场年报季到来，北交所上市公司纷纷交出2023年“成绩单”。截至4月1日，已有48家北交所公司披露2023年年报，其中46家公司归母净利润为正，盈利面超九成。

11、随着二季度拉开帷幕，私募机构投资者对市场的最新研判受到关注。多家受访私募机构认为，当前A股市场仍存在大量投资机会，其中科技和顺周期板块中的低估资产值得关注。

12、海外主动管理中国股票基金近期积极调仓换股。富达国际旗舰中国基金2月对阿里巴巴、分众传媒（挂钩票据）、工商银行进行大手笔加仓，加仓幅度均为100%。部分海外上市的中国股票ETF也获得资金净流入。截至4月2日，跟踪中国互联网的ETF KWEB吸引了1.58亿美元资金净流入。

13、自“国家队”去年四季度数次宣告买入ETF以来，中长线资金的具体标的和配置情况一直备受市场关注。据统计，中央汇金在去年下半年共增持基金份额192.85亿份，以区间成交量估算，此轮增持金额可能在500亿元左右。加码的对象大多为沪深300等宽基产品。

14、国家邮政局市场监管司就浙江义乌韵达品牌快递企业违规处理用户退货件问题，约谈韵达快递总部上海韵达货运有限公司，责令其严格落实对所属服务网络的统一管理责任，迅即整改违规问题，切实保障用户合法权益；并要求其就义乌韵达北苑网点违规处理用户退货件问题，积极配合有关部门调查处理。

15、截至4月2日，国内造车新势力陆续公布3月份成绩单。被统计的7家车企3月份销量均环比上升，其中，5家销量超过1万辆，回暖趋势明显。具体来看，AITO问界交付量拉高至3万辆以上，以3.17万辆稳居榜首。理想汽车以2.9万辆名列第二，零跑汽车、极氪汽车和蔚来汽车分列第三至第五。位于队末的小鹏汽车和哪吒汽车交付不及万辆，分别为9026辆和8317辆。

16、因南京世和基因生物技术股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请，上交所终止其科创板上市审核。

17、比亚迪确定王朝、海洋网2024年的内部销量目标，王朝网销量目标为170万辆，海洋网目标为160万辆。这一目标不包含海外市场。王朝网将加大力度开发县级等下沉市场，增加县级市场的门店数量，目的是吃掉更多燃油车份额。

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//  金融  //

   

1、14家银行理财公司披露了2023年经营情况。从资产管理规模来看，截至去年末招银理财以2.67万亿的规模，以及31.9亿元的净利润仍然稳坐第一。从利润来看，已披露业绩的14家理财公司中，有9家出现了利润下滑，其中农银理财、建信理财净利润下滑超50%。

2、证监会网站显示，东莞证券正式递交设立公募基金管理公司的申请，由此成为继万联证券之后，今年第二家申请设立基金公司的券商。

3、今年首家官宣获准展业的外商独资公募联博基金宣布，公司首只公募产品联博智选混合正式成立，首募规模约5亿元，募集有效认购总户数4494户。

4、近日，华夏基金旗下黄金股ETF遭资金大肆炒作，该ETF在短短3个交易日内暴涨30%以上，并且产生了20%以上的溢价率，引起市场的关注。业内人士指出，如果在ETF出现较高溢价时买入，付出的成本会大幅偏离基金净值，一旦溢价被套利资金磨平，将可能遭受重大损失。

5、Wind数据统计显示，一季度，共计1283只基金进行分红，债基占1174只；累计分红金额达461.82亿元，其中债基占407.58亿元；累计分红次数达1385次，债基占1256次。

//  楼市  //



1、58同城、安居客发布报告显示，3月，全国找房热度环比上涨17%，一线城市新房找房热度环比上涨26.1%。重点监测的65城中，有22城新房线上价格环比上涨，有11城二手房挂牌均价环比上涨，二手房新增挂牌房源量明显回升，全国新增挂牌房源量环比上涨35.6%。

2、取消限购后杭州二手房成交大涨，3月杭州二手房网签量达到8557套，环比增长236%；中介带看量环比提升了224%，创下近4年来的最高单月带看量纪录。此外，3月新增二手房挂牌量环比提升147%。杭州楼市仍处于“以价换量”的阶段，降价挂牌房源量远超涨价房源。

3、福州市阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限；福州市五城区首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例由原不低于25%，调整为不低于20%；二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例由原不低于35%，调整为不低于30%。上述政策自2024年4月3日起实施。

//  产业  //



1、市场监管总局召开农药行业反垄断合规指导会强调，农药企业是反垄断合规建设的责任主体，要充分认识反垄断合规的重要性，结合实际建立健全反垄断合规长效机制，精准识别、管控和防范垄断风险，主动规范生产经营行为，有效预防和制止垄断行为的发生。

2、根据《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》规定，清明假期期间，7座以下（含7座）小型客车继续享受免费通行政策，免费通行时间为4月4日0时至4月6日24时。

3、中国物流与采购联合会发布数据显示，3月份中国物流业景气指数为51.5%，环比上升4.4个百分点，重回扩张区间；中国仓储指数为52.6%，环比回升8.1个百分点。

4、2024年全国数据工作会议在北京召开。会议指出，要健全数据基础制度，建立健全数据产权制度，制定促进数据合规高效流通和交易的政策，建立数据要素收益分配机制，健全数据流通利用安全治理机制。提升数据资源开发利用水平，发挥公共数据资源开发利用的示范效应，持续探索企业数据、个人数据开发利用新路径，全力推动“数据要素×”行动，着力繁荣数据开发利用生态。要以数字化赋能高质量发展，加快数字中国建设，大力发展数字经济，提升数字化公共服务水平。

5、乘联会表示，近期新能源领军企业的市场优势持续扩大，市场分化加剧。预估3月全国新能源乘用车厂商批发销量82万辆，同比增长33%，环比增长84%。

6、中国汽车流通协会：2月，全国二手车市场交易量120.16万辆，环比下降28.83%，同比下降17.63%，交易金额为836.08亿元；全国新能源二手车共交易6.47万辆，环比下降27.7%，同比增长40.8%。

7、国家发改委、国家能源局修订发布《增量配电业务配电区域划分实施办法》，有效期5年。《办法》明确，鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务，支持依据其可再生能源供电范围、电力负荷等情况划分配电区域。不得依托燃煤自备电厂建设增量配电网，防止以规避社会责任为代价打造成本优势。

8、贵州省市场监管局印发实施方案， 开展为期1年的专项整治行动。贵州省市场监管局呼吁，消费者不买“特供酒”“内供酒”，经营者拒卖“特供酒”“内供酒”，共同维护酒类市场经营秩序，共同呵护贵州白酒产业高质量发展环境。

9、国家网信办发布生成式人工智能服务已备案信息。文心一言、星火认知大模型、通义千问大模型、腾讯混元助手大模型、华为云盘古NLP大模型等117个大模型已获备案。

//  海外  //



1、美联储梅斯特：不对会议做出预判，不排除6月降息可能性；预计今年会降息三次；政治环境不会影响美联储的决策；数据将决定美联储的货币政策；关注油价，但油价上涨需要持续才会成为问题；在2024年密切关注美联储的两项使命很重要。  

2、美联储戴利：三月FOMC作出的决策是非常好的决策；眼下保持政策不变是正确的决策；不急于调整利率，需要考虑将利率保持在目前水平的时间多长；今年降息3次是合理的基准情景。  

3、美国2月耐用品订单环比终值升1.3%，预期升1.4%，初值升1.4%，1月终值降6.2%。美国2月工厂订单环比升1.4%，预期升1.0%，前值降3.6%；扣除运输的工厂订单环比升1.1%，前值降0.8%；扣除国防的工厂订单环比升1.8%，前值降4.1%。

4、欧元区3月制造业PMI终值46.1，预期45.7，前值46.5。英国3月制造业PMI终值50.3，预期49.9，前值47.5。德国3月制造业PMI终值41.9，预期41.6，前值42.5。法国3月制造业PMI终值46.2，预期45.8，前值47.1。意大利3月制造业PMI为50.4，预期48.8，前值48.7。

5、德国3月CPI初值同比升2.2%，预期升2.2%，前值升2.5%；环比升0.4%，预期升0.6%，前值升0.4%。

6、英国2月央行抵押贷款许可6.04万件，预期5.65万件，前值5.52万件；消费信贷增13.78亿英镑，预期增16亿英镑，前值增18.77亿英镑；抵押贷款增15.1亿英镑，预期减1.5亿英镑，前值减10.86亿英镑。

7、英国3月Nationwide房价指数同比升1.6%，预期升2.4%，前值升1.2%；环比降0.2%，预期升0.3%，前值升0.7%。

8、瑞士2月实际零售销售同比降0.2%，前值升0.3%。

9、英国政府宣布，英美已签署谅解备忘录，双方将共同为最先进的人工智能模型开发做测试，兑现去年11月在AI安全峰会上做出的承诺。

10、日本首相岸田文雄和美国总统拜登将于4月10日在华盛顿会晤，就芯片和蓄电池补贴合作发表联合声明。

11、巴西央行发布最新报告，将巴西2024年国内生产总值（GDP）增长预期从1.85%上调至1.89%，对2025年经济增长预期为2%。

//  国际股市  //



1、热门中概股涨跌不一，盛大科技涨10%，世纪互联涨9.7%，大健云仓涨7.99%，360数科涨5.03%，欢聚涨4.49%，知乎涨4.23%，携程集团涨4.15%，哔哩哔哩涨3.32%，万国数据涨3.29%；跌幅方面，亿航智能跌12.75%，嘉楠科技跌6.43%，晶科能源跌5.16%，再鼎医药跌4.07%，百济神州跌3.76%，大全新能源跌3.74%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌2.16%，小鹏汽车跌2.26%，理想汽车涨1.37%。

2、据供应链分析师Jeff Pu透露，苹果计划于今年晚些时候发布价格更低的AirPods耳机。

3、阿里巴巴发布公告称，截至2024年3月31日的财务年度，公司以125亿美元的总价回购了总计12.49亿股普通股——意味着阿里巴巴成为过去一个财年回购力度最大的中国互联网公司。

4、OpenAI表示，已经解决ChatGPT、API错误率升高的问题。

5、特斯拉一季度生产了超过43.3万辆汽车并交付了大约38.7万辆汽车，市场预估44.9万辆。特斯拉计划实施名为“解构式”的组装技术，可以将生产成本降低一半。

6、知情人士透露，花旗集团上周对其美国投资银行实施了新一轮裁员。

7、瑞银启动至高20亿美元的新股票回购计划。

8、空客在第一季度交付了大约145架飞机，其中3月交付了大约65架飞机。

9、宝马与印度塔塔技术组建合资公司，共同开发自动驾驶、车用娱乐软件。

10、小牛电动旗下高端智能两轮电动车NXT的全渠道销售额突破1.25亿元，总销量高达13349辆。小牛电动预计，2024年整车销量在100万辆至120万辆之间，对应同比增长约41%至69%。

11、丰田汽车宣布，新研发设施“下山丰田技术中心”已开始全面运营，测试场地全长5公里，耗资3000亿日元。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，纯碱涨2.3%，原油涨1.86%，LPG涨1.76%，低硫燃料油涨1.18%，燃油涨1.15%，乙二醇跌1.02%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.33%，焦炭涨1.85%，铁矿石涨1.17%。农产品普遍上涨，棕榈油涨2.55%，菜油涨1.61%，豆油涨1.2%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.88%，沪铝涨0.58%，沪锌涨0.55%，沪铜涨0.29%，沪锡跌0.16%，沪铅跌0.27%，不锈钢跌0.48%。沪金涨1.29%，沪银涨2.58%。  

2、中期协表示，以单边计算，3月全国期货交易市场成交量为6.26亿手，成交额为49.67万亿元，同比分别下降13.56%和0.46%。1-3月全国期货市场累计成交量为15.1亿手，累计成交额为124.16万亿元，同比分别下降9.22%和增长2.7%。

3、上期所副总经理张铭表示，上期所将推动绿电铝、再生铅纳入交割体系，积极研发铸造铝合金期货品种，加快钨、镁等优势矿产期货品种研发，有序推进电池金属和相关材料期货品种研发；抓住全球镍定价体系重构时机，探索并推动镍期货国际化方案。

4、广期所董事长高卫兵表示，广期所将继续深耕新能源领域，加快推进多晶硅、铂、钯等期货品种研发，稳步推进碳排放权、电力期货品种研究，同时强化特色品种储备，进一步扩大市场服务的覆盖面。

5、上金所通知称，4月4日（星期四）至4月7日（星期日）休市，4月8日（星期一）起照常开市，4月3日（星期三）晚上不进行夜市交易。

6、根据中国煤炭工业协会统计与信息部统计数据显示，排名前10家的企业原煤产量合计为3.7亿吨，同比减少2110万吨，占规模以上企业原煤产量的52.1%。

7、中钢协组织召开钢筋市场研讨会。与会企业一致建议，政府部门应通过强制性标准的引领，支持高强钢筋、钢结构的推广应用；对环保创A企业实行鼓励性政策支持；对一些资讯网站公布的钢价信息的真实性加强核查，对期货市场的过度炒作加强监管。

8、欧佩克上月原油产量保持稳定，但一些成员国在减产协议方面停滞不前。根据一项调查，欧佩克3月份每天生产2686万桶原油，与上个月相比几乎没有变化。旨在通过减产来支撑油价的新协议已经达成三个月，沙特阿拉伯和科威特等几个欧佩克国家正在遵守协议，但其他一些国家则没有。伊拉克、阿拉伯联合酋长国和加蓬的日产量合计超过了商定的配额数十万桶。

9、消息人士透露，印度政府任命的小组提议建立印度首个铁矿石交易所，以确定主要炼钢原材料的印度国内销售价格。

10、印度3月份棕榈油进口量环比下降3.3%，至48.1万吨，为10个月来最低水平。

11、科特迪瓦农业部长表示，可可农场价格上涨50%至每公斤1500非洲法郎。

12、上海有色网最新报价显示，4月2日，国产电池级碳酸锂价格上涨1150元报11.08万元/吨，近5日累计上涨350元，近30日累计上涨14020元。

13、波罗的海干散货指数报1714点，跌5.88%，连跌九日。

//  债券  //



1、【债市综述】现券期货全面回暖，现券中短端较为强势，1年期活跃券“22国开02”收益率下行3bp，5年期“23国开08”下行2.1bp；期货集体收涨，30年期主力合约涨0.22%。地产债多数上涨，“21旭辉02”涨超3%。银行间市场资金面宽松，主要回购加权利率小幅下行。

2、中证转债指数收盘涨0.05%，万得可转债等权指数跌0.05%。其中，福新转债涨20%涨幅最大，华体转债跌11.89%跌幅居首。

3、【债券重大事件】融创中国选择以实物支付新票据的全部利息；“24平安租赁SCP005”取消发行；“19北部湾银行二级01”5月14日将全额赎回；“20老窖01”持有人会议未能成功召开；深圳担保集团董事长及法定代表人发生变动。

//  外汇  //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2354，较上一交易日跌61个基点，夜盘收报7.2320。人民币对美元中间价报7.0957，调贬19个基点。