新浪财经午评0402

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午评：创指半日跌0.2% 化工板块早盘强势
午评：创指半日跌0.2% 化工板块早盘强势
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专题：4月或成为A股上半年最重要的机遇期 关注三方向机会

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　　4月2日消息，沪指弱势震荡，创指早盘一度跌1%后跌幅收窄。板块方面，化工板块早盘强势，七彩化学(10.390, 1.73, 19.98%)（维权）、世龙实业(9.200, 0.84, 10.05%)（维权）、万丰股份(16.890, 1.54, 10.03%)等个股集体涨停；能源板块集体走高，油气板块领涨，准油股份(6.090, 0.55, 9.93%)涨停；飞行汽车概念早间拉升，建新股份(9.900, 1.65, 20.00%)20cm涨停，双一科技(26.140, 3.14, 13.65%)涨超10%；地产板块盘中翻红，空港股份(9.960, 0.91, 10.06%)（维权）、荣盛发展(1.660, 0.15, 9.93%)、中洲控股(5.150, 0.47, 10.04%)涨停。下跌方面，AI概念震荡走低，华策影视(8.490, -0.92, -9.78%)跌超9%；量子科技概念走弱，迪普科技(12.130, -0.55, -4.34%)、光迅科技(38.930, -1.79, -4.40%)跌幅居前；面板股陷入回调，维信诺(8.510, -0.30, -3.41%)、深天马A(8.470, -0.35, -3.97%)领跌。总体来看，个股跌多涨少，两市下跌个股超2600只。

　　截至午间收盘，沪指报3078.33点，涨0.03%；深成指报9611.80点，跌0.37%；创指报1868.15点，跌0.21%。

　　盘面上，染料、有色金属、飞行汽车板块涨幅居前，AI、CPO概念、大数据板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、飞行汽车

　　建新股份、双一科技、长源东谷(18.880, 1.72, 10.02%)、广联航空(30.920, 2.76, 9.80%)等多股活跃。

　　消息面上，4月1日，峰飞航空科技官方公众号发文宣布，日前正式向日本AAM（先进空中交通）先锋运营商交付首架“盛世龙”，用于城市空中交通展示飞行。此外建新股份公告，公司参股18.5%的河北建新飞行汽车科技有限公司，近期与斯洛伐克克莱因视觉有限公司签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议。

　　2、石油

　　宝利国际(3.670, 0.42, 12.92%)、和顺石油(18.220, 0.73, 4.17%)、恒通股份(8.760, 0.25, 2.94%)、华锦股份(5.490, 0.14, 2.62%)等多股走强。

　　消息面上，国家发改委公布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自4月1日24时起，国内汽油及柴油价格每吨分别提高200元人民币（下同）及190元。发改委表示，中石油、中石化及中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。另外，据知情人士透露，墨西哥国家石油公司（Petroleos Mexicanos，也被称为Pemex）取消了向美国、欧洲和亚洲炼油厂供应其旗舰产品玛雅原油（Maya）的合同。在欧佩克+延续减产之际，此次墨西哥削减出口可能会进一步推高已经处于六个月高位的油价。

　　消息面：

　　1、【工信部副部长单忠德：加快推动制造业数字化转型和大规模设备更新】工业和信息化部党组成员、副部长单忠德表示，把建设制造强国和发展数字经济、产业信息化等结合，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快推动制造业数字化转型和大规模设备更新，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，巩固传统产业的领先地位，加快构建新一代信息技术、人工智能、新材料、高端装备等一批新的增长引擎，促进数字技术与制造技术、数字经济与实体经济深度融合，大力推进数字产业化、制造业数字化转型，着力提升制造业的高端化、智能化、绿色化发展水平。

　　2、【中物联：3月份中国仓储指数为52.6% 重回扩张区间】中国物流与采购联合会发布和中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数，2024年3月份为52.6%，较上月回升8.1个百分点，重回扩张区间，新订单、设施利用率、期末库存和平均库存周转次数等主要指数均有明显回升，显示出春节假期结束后，在国内宏观经济整体回升向好的背景下，仓储业务活动明显活跃，商品周转效率显著加快，企业预期向好，备货积极性高涨，期末库存水平上升，行业整体运行回稳向好。

　　3、【两部门印发《增量配电业务配电区域划分实施办法》】国家发展改革委、国家能源局印发《增量配电业务配电区域划分实施办法》，其中提到，鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务，支持依据其可再生能源供电范围、电力负荷等情况划分配电区域。不得依托燃煤自备电厂建设增量配电网，防止以规避社会责任为代价打造成本优势。

　　4、【小米SU7交付周期进一步延长 提车最长等待时间近8个月】小米SU7的交付周期出现了进一步地延长。3月31日，小米SU7标准版锁定订单后交付周期预计为16~19周，Pro版预计17~20周交付，Max版则需26~29周交付。至4月2日上午，上述交付周期已经分别延长至20~23周、19~22周以及28~31周。知情人士透露，小米汽车原本的4月生产计划约为5000辆，目前小米汽车已经在和供应商协商，提高生产能力，但预估产能爬坡会有一个过程。

　　机构观点：

　　中国银河(11.980, -0.15, -1.24%)证券研报表示，4月正值年报和一季报集中披露期，短期来看，A股行情有望转向以业绩为驱动，业绩环比改善或超预期的领域值得关注，涉及受益于产业周期回暖的电子行业、以家电为代表的出海方向、内需修复带动下的消费行业。展望二季度，配置思路上，建议关注高股息与成长轮转的策略——红利资产和新质生产力主题。

　　富荣基金称，基本面维度，虽有季节性因素在，但周末公布的PMI数据仍超预期，3月制造业PMI指数50.8%，较2月回升1.7个百分点。其中出口订单指数大幅上行5.0个百分点，主流出口行业如汽车、计算机通信电子、化纤等均有所增长。3月PMI数据的超预期，终结了去年10月开始的数据下行并持续位于50%荣枯线以下的趋势，让我们看到了宏观经济小幅转向的可能性，后续需关注其持续性。对于市场而言，短期波动加剧，板块内的轮动也在加快。我们认为短期这轮反弹行情或已进入中后期，但中长期随着经济与政策的持续向好，我们并不悲观。后续随着一季度业绩预告期的到来，市场对于基本面的落地要求更高，主题资产对催化的力度要求更高。短期策略建议聚焦板块龙头标的，业绩趋势向好的标的。行业重点关注：1、成长赛道如半导体、通信、医药等板块；2、今年有望见底的电力设备新能源；3、高股息、国企资产重估如煤炭、电力、电信等。

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午评：恒指涨2.36% 科指涨2.37%小米涨超12% 石油、黄金股大涨
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　　4月2日消息，今日港股三大指数集体上涨，截至午间收盘，恒生指数(16933.68, 392.26, 2.37%)涨2.36%，报16931.53点，恒生科指涨2.37%，国企指数涨2.62%。盘面上，科网股普遍上涨，小米涨超12%领衔，美团涨超4%，百度涨超2%，网易逆势跌超7%；石油股集体大涨，中石油涨超6%；现货黄金再创新高，山东黄金(17.24, 1.36, 8.56%)涨超8%；铜业股走高，万国国际矿业(8.29, 0.86, 11.57%)涨超11%；节假日概念股涨幅居前，携程集团涨超9%；汽车股走势分化，华晨中国大涨30%，零跑跌超6%；濠赌、机械、体育用品、风电等板块纷纷走强。


　　科网股普遍上涨，小米涨超12%领衔。小米SU7发布后热度持续不退，24小时大定88898台，截至3月31日下午的锁单量（不可退订的数量）达到了2万个。面对小米SU7给电动车市场带来的冲击，高盛和摩根大通近日发布研报，均表示看好小米的电动车战略。高盛将小米的目标价提升至20港元，摩根大通则重申对小米的“超配”评级。


　　石油股集体大涨，中石油涨超6%。据知情人士透露，墨西哥国家石油公司已取消了向美国、欧洲和亚洲炼油厂供应其旗舰Maya原油的合同。在欧佩克+大概率将延续减产之际，此次墨西哥削减出口可能会进一步推高已经处于六个月高位的油价。此外，中美两大原油消费国制造业数据的火热表现，无疑也令人们对全球原油市场需求端的情况有更多信心。而近日一则高盛的研报同样引发市场关注，文中提到推荐买入中石油、中海油(18.94, 0.82, 4.53%)，提高“三桶油”目标价。


　　黄金股集体高涨，山东黄金涨超8%。美国通胀数字温和，美联储减息可能性升温，纽约现货金价仍创下纪录新高，昨日现货金高见每盎司2265.651美元的纪录高位。


　　铜业股走高，万国国际矿业涨超11%。消息上，今年以来，全球铜价持续走高，伦敦铜升破9000美元/吨关口后继续走高，最高达9164.5美元后出现小幅震荡，创2023年4月中旬以来新高。英伟达GTC大会引爆的不仅仅是AI芯片市场，芯片上采用的铜缆产品也受到热议。此外，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，铜将在二季度出现25万吨供应缺口，2024年下半年铜将出现45万吨供应缺口，到年底铜将涨至每吨10000美元。