Wind万得陆家嘴财经早餐2024年4月2日星期二

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2024-04-02 06:26 上海





//  热点聚焦  //



1、A股四月开门红，三大指数放量单边上行，沪指录得三连阳，创业板指大涨近3%。题材股遍地开花，锂电池产业链全线崛起，OLED概念爆发，低空经济、小米汽车概念持续受追捧；白酒、家电、家居、食品等消费股全线回暖。截至收盘，上证指数涨1.19%报3077.38点，深证成指涨2.62%，创业板指涨2.97%，科创50指数涨1.68%，北证50指数涨1.1%，万得全A涨1.89%，万得双创涨2.45%。市场逾4600股上涨，成交额10039亿元。受复活节假期影响，港股继续休市，北向沪股通和深股通及南向港股通暂停交易。

2、各大车企相继披露3月销量或交付量成绩单。比亚迪3月汽车销量30.25万辆，同比增长46%；吉利汽车3月总销量15.08万辆，同比增长约39%；长城汽车3月总销量100276辆，同比增长11.02%；AITO问界3月交付新车31727辆，蝉联新势力品牌销冠；理想汽车3月交付28984辆，同比增长39.2%；零跑汽车3月交付新车14567辆，同比增长超136%；极氪汽车3月交付13012辆，同比增95%；蔚来汽车3月交付11866辆，同比增长14.3%；小鹏汽车3月交付新车9026辆，同比增长29%；北汽蓝谷3月汽车销量7389辆，同比下降28%；岚图汽车3月交付6122辆，同比增长102%；哪吒汽车 3月全系交付 8317 辆。

3、国内车市新一轮价格战再次打响。4月1日，多家车企以及多款热门车型推出限时优惠政策。车型方面，问界新M7 Plus后驱版限时优惠2万元，智驾版优惠1万元；极氪007新增配置升级售价不变的后驱增强版；2024款小鹏G9限时优惠至高2万元；上汽大众朗逸新锐出众版上市，限时售7.999-8.799万元，且购置税全免。车企方面，蔚来推出最高10亿元油车置换补贴、吉利推出至高立减5.3万元的限时购车政策、奇瑞推出百亿置换补贴、一汽-大众开启追加补贴活动等等。但特斯拉中国官网显示，Model Y车型全系涨价5000元。不过，在涨价的同时，特斯拉也官宣，原价1.2万元的星空灰车漆，Model 3/Y免费选配。

//  环球市场  //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.6%，标普500指数跌0.2%，纳指涨0.11%。沃尔格林联合博姿跌9.91%，家得宝跌4.07%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.6%，谷歌涨3.02%，特斯拉跌0.32%。芯片股普遍上涨，美光科技涨5.44%，台积电涨3.94%。银行股多数下跌，摩根大通跌0.67%，高盛跌1.02%。中概股普遍上涨，瑞能新能源涨22.02%，大健云仓涨15.23%。  

2、因复活节假期，德国、法国、英国、意大利等欧洲主要市场以及澳大利亚、新西兰市场周一休市。韩国综合指数收盘涨0.04%报2747.82点，日经225指数跌1.4%报39803.09点，富时马来西亚综指涨0.52%报1544.02点，富时新加坡海峡指数涨0.34%报3234.89点，印度SENSEX30指数涨0.49%报74014.55点。

3、国际油价全线上涨，美油5月合约涨0.99%，报83.99美元/桶。布油6月合约涨0.84%，报87.73美元/桶。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.52%报2272.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.22%报25.22美元/盎司。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.5%报1185.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.36%报436美分/蒲式耳，小麦期货跌0.4%报558美分/蒲式耳。  

6、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨7.7个基点报4.714%，3年期美债收益率涨9.2个基点报4.512%，5年期美债收益率涨10.1个基点报4.322%，10年期美债收益率涨10.7个基点报4.314%，30年期美债收益率涨9.6个基点报4.448%。   

7、纽约尾盘，美元指数涨0.43%报104.96，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.44%报1.0743，英镑兑美元跌0.59%报1.2551，澳元兑美元跌0.39%报0.6489，美元兑日元涨0.2%报151.65，美元兑瑞郎涨0.27%报0.9043，离岸人民币对美元跌19个基点报7.2594。

//  宏观  //



1、国务院总理李强会见法国外长塞茹尔内。李强指出，中法经济有较强的互补优势，利益契合点多。中方始终视法方为优先合作伙伴，愿同法方在深化传统合作的同时，深入挖掘绿色能源、科技创新、先进制造、人工智能、数字经济等领域合作潜力，更好实现互利共赢。

2、3月财新中国制造业PMI为51.1，环比上升0.2个百分点，已连续五个月位于扩张区间，创2023年3月来新高，显示制造业生产经营活动加速向好。

3、央行4月1日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有500亿元逆回购到期，因此实现净回笼480亿元。

4、央行3月对金融机构开展中期借贷便利操作共3870亿元，期限1年，利率为2.50%，期末中期借贷便利余额为71980亿元。央行同时对金融机构开展常备借贷便利操作共34.2亿元，期末常备借贷便利余额为34亿元。

5、第135届广交会将于4月15日至5月5日在广州举办。已有来自215个国家和地区超9.3万采购商完成预注册，220多家头部企业和工商机构确认组团参会，均超往届同期规模。第135届广交会参展企业中，国家级高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新小巨人等超5500家，比上届增长20%。

6、浙江省印发《关于推动浙江自贸试验区制度型开放若干意见》。《意见》聚焦推动货物贸易创新发展、支持贸易无纸化、加快数字经济和数字贸易领域开放、探索推进跨境数据流动、优化营商环境五方面，共提出30条措施，支持加快推动浙江自贸试验区制度型开放。

7、近期公布的经济数据频频好于市场预期，大大提振了市场信心，机构纷纷看高一季度中国经济增速。机构还预计，在需求持续修复等因素带动下，二季度经济将延续回升向好态势。

//  国内股市  //



1、中证报头版刊文称，二季度A股首个交易日迎来“开门红”，超4600只股票上涨。成交量明显回升，当日成交额超1万亿元。分析人士认为，近期PMI、出口等宏观经济数据边际改善，在流动性整体平稳预期下，A股市场修复行情有望延续。  

2、中国台湾加权指数收盘跌0.36%，报20222.33点。

3、汇金公司去年大举增持宽基ETF，包括华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF在内的5只“巨无霸”ETF，增持份额超过180亿份。最新数据还显示，汇金公司持有的不仅包括宽基ETF，还涵盖到了金融等主题ETF。由于汇金公司等机构增持助力，整体股票ETF在去年下半年期间实现了逾2000亿份的净申购。

4、资金借道ETF抄底动作不断，一季度股票ETF市场净流入超3800亿元。其中，沪深300ETF产品合计净流入占比近七成，成为一季度“吸金王”。

5、上市银行年报显示，34家银行人力成本支出有所提升。薪酬方面，招商银行继续以超过61万元的人均薪酬稳居第一；中信银行紧随其后，接近60万元。同时，在港上市的泸州银行人均薪酬继续保持在59万元以上。值得一提的是，包括招商银行、中信银行、浙商银行、民生银行在内，多家银行高管大幅降薪，最大降幅超过60%。

6、2023年证券公司董监高继续带头降薪。在已披露年报的22家上市券商中，共有19家券商“董监高年度薪酬总额”出现下滑，占比86%。多家大型券商高管当期报酬集体不足200万。

7、今年以来，北交所日均成交额保持在百亿元规模以上。数据显示，今年以来，北交所共有8家公司上市，公开募集金额超17亿元。至此北交所上市公司数量已达247家，公开募集资金约497亿元。其中，八成资金主要用于支持先进制造、数字经济、绿色低碳、新能源等战略性新兴产业和未来产业的发展。

8、从4月热门金股来看，宁德时代是4月最热门标的，被7家券商共同推荐；其次是中国海油、金山办公，均被4家券商列为4月金股；德赛西威、美的集团则分别获3家券商推荐。从推荐理由来看，高分红、相对低估值成为诸多金股被看好的共同理由之一。

9、今年以来，IPO发行节奏趋缓。数据显示，一季度，80家公司IPO终止，超过去年同期47家。专家认为，证监会近日发布政策文件，提出严把发行上市准入关，严禁过度融资，正深刻影响新股发行市场生态。未来，IPO发行将着眼于从源头提高上市公司质量，相关部门也将进一步加强对企业发行上市活动从严监管力度，压紧压实发行监管全链条各相关方责任。

10、百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏将在4月16日2024百度Create AI开发者大会上发表演讲，主题为“人人都是创造者”。届时，多款智能体开发工具将亮相。

11、4月1日中午12点，小米汽车SU7创始版第二轮追加开售，秒售罄。小米汽车表示，小米SU7创始版不会再开启新轮次的定购了。同日，小米集团董事长特别助理、中国区市场部副总经理徐洁云发文称，“看到有媒体援引所谓‘知情人士’消息说小米SU7的锁单量。我只能说，这个那个数字，是错的。”

12、针对网络上的“郁亮操控万科谋取私利”言论，万科方面回应称，“烟台市百润置业在网上发布对公司和公司负责人员的恶意言论，内容严重失实。烟台万科和当地合作方的纠纷，目前已经进入司法程序。相关不实指控和商业诋毁，已经构成对个人的诽谤罪和对公司名誉权及商业信誉的非法侵害，公司会采取法律行动维护合法权益。”

13、法人传出，台积电将上调2024年资本支出，由原预估280-320亿美元上调至300-340亿美元，调幅逾7%。此外，台积电最快4月将同日本九州大学就半导体领域的广泛合作签署谅解备忘录。

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//  金融  //

   

1、公募基金2023年年报日前披露完毕。从资产配置来看，2023年基金产品所持有股票资产比例有所下降，而债券和现金类资产比例则有所上升。从收益情况来看，权益类和固收类表现分化的现象更为明显。展望后市，从经济结构转型带来的投资机遇，以及当前估值水平两方面因素来考虑，基金经理对权益市场态度普遍较为积极。

2、国家金融监督管理总局人身保险监管司向各人身险公司下发人身保险产品“负面清单”（2024版），包括产品条款表述、产品责任设计、产品费率厘定及精算假设、产品报送管理等四部分，共94条，较2023年版新增5条、删减1条，新增主要在产品费率厘定及精算假设方面以及产品条款表述类。

3、业内人士透露，基础设施REITs实时指数或将在上市REITs产品达到30只之后推出。2022年12月15日，中证指数有限公司对外发布中证REITs（收盘）指数，而基础设施REITs实时指数何时推出，一直受到市场关注。事实上，从上市产品数量看，基础设施REITs实时指数推出的条件或已“达标”。截至4月1日，上市的基础设施REITs产品数量已达35只。此外，还有多个项目正在“排队入场”。

4、3月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款322亿元。期末抵押补充贷款余额为33700亿元。

5、国家金融监督管理总局四川监管局批复，同意四川信托依法进入破产程序。

//  楼市  //



1、贝壳研究院监测显示， 3月百城首套主流房贷利率平均为3.59%，二套主流房贷利率平均为4.16%，环比均持平，同比分别回落43BP和75BP。3月银行平均放款周期为22天，维持较快放款速度。

2、克而瑞数据显示，3月，百强房企实现销售操盘金额3583.2亿元，环比提升92.8%，同比降低45.8%。其中，逾八成百强房企实现单月业绩环比增长。

3、3月，北京二手房网签量为14280套，逼近1.5万套“荣枯线”，环比上涨125.5%，同比下降35.7%；二手房议价空间环比扩大0.1个百分点，市场呈现明显的“以价换量”特征。

4、据深房中协统计，3月深圳二手房成交量录得5196套，环比增长116.6%，同比增长5.1%，已升破5000套行业荣枯线标准。

5、潮州、汕尾多家银行透露，从4月1日起，潮州、汕尾市将阶段性取消辖区首套房贷利率下限。至此，广东省已有15个城市取消首套房贷利率下限。

6、江西赣州市4月1日起阶段性取消首套房商贷利率下限。

7、河南郑州发文促进二手房“卖旧买新、以旧换新”，提出两种方式，一是由郑州城市发展集团收购二手住房，促成群众购买改善性新房；二是政府政策鼓励，群众通过市场交易实现。对通过这两种方式换购新房的，郑州市现行的契税补贴30%政策延续到2024年12月31日。2024年郑州全市计划完成二手住房“卖旧买新、以旧换新”10000套。

//  产业  //



1、工信部赛迪研究院发布了《中国低空经济发展研究报告（2024）》显示， 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速达33.8%。随着低空飞行活动的日益增多，低空基础设施投资拉动成效的逐步显现，乐观预计，到2026年，低空经济规模有望突破万亿元。

2、中国汽车流通协会：3月份汽车消费指数为74.7，略低于上月；预计4月销量较3月基本持平，不会有太大幅度的变化。

3、国家发改委等三部门发布组织开展“千乡万村驭风行动”通知提出，“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20兆瓦，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，推动构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。

4、据国家电影局数据，截至3月31日，2024年全国电影票房163.56亿元，其中，国产影片票房150.44亿元，国产影片份额为91.97%。

//  海外  //



1、拜登政府电动车充电站计划推进缓慢，引发众议院共和党质疑。此前拜登一直承诺到2030年在美国建立50万个电动汽车充电站。但在国会拨款75亿美元两年多之后，只有7个电动汽车充电站在四个州投入运营。

2、美国3月份制造业活动意外扩张，为自2022年9月以来首次，因生产大幅反弹，需求走强，同时投入成本攀升。数据显示，美国3月ISM制造业PMI上升2.5至50.3。该指数止住了连续16个月萎缩的势头，超出市场预期。美国的采购和供应管理高管最近表达了乐观情绪。

3、美国3月SPGI制造业PMI终值为51.9，预期52.5，初值52.5，2月终值52.2。

4、2023年美国汽车工人联合会（UAW）会员人数下降3.3%至37万人，为2009年以来最低水平。

5、日本第一季度短观大型制造业景气判断指数11，预期10，前值12，大型制造业前景指数10，预期11，前值8，大型非制造业景气判断指数34，预期33，前值30。日本第一季度短观小型制造业景气判断指数-1，预期-2，前值1。

6、韩国3月进口同比降12.3%，预期降8.1%，前值降13.1%；出口同比增3.1%，预期增5.2%，前值增4.8%。贸易帐初值顺差42.8亿美元，预期顺差57.5亿美元，前值顺差42.9亿美元。  

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.91%，瑞能新能源涨22.02%，大健云仓涨15.23%，斗鱼涨13.66%，高途集团涨8.32%，携程集团涨6.99%，世纪互联涨6.45%，唯品会涨5.68%，希尔威金属矿业涨5.67%，万国数据涨5.11%，BOSS直聘涨5.08%，富途控股涨4.71%；跌幅方面，能链智电跌11.29%，嘉楠科技跌7.89%，网易跌4.6%，硕迪生物跌4.57%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.22%，小鹏汽车涨1.11%，理想汽车涨1.12%。  

2、特斯拉将美国所有Model Y车型的价格上调1000美元。特斯拉FSD正式取消“测试版”标签，改为FSD（Supervised）。

3、消息人士透露，苹果即将发布iOS17.5首个测试版，内部版本号为21F5048f。

4、OpenAI将于4月在东京开设首家亚洲办事处。OpenAI公布了一项名为“语音引擎”的文本转语音模型的早期测试结果，该功能可用令人信服的人声朗读文字。

5、微软将在全球范围内将其应用软件Teams与Microsoft Office拆分，以应对反垄断审查。

6、3M公司完成了分拆医疗保健业务的计划，Solventum正式成为一家独立公司，在纽约证券交易所上市，股票代码为SOLV。3M与供水商就PFAS污染的和解协议获最终批准。根据和解条款，3M公司同意在13年内支付103亿美元的赔偿金。

7、联邦快递未能与联合包裹达成互利协议。

8、英国食品标准局发布消息称，因为可能含有金属碎片，联合利华正在召回多个生产批次的梦龙经典系列冰淇淋。对此，联合利华中国工作人员表示，联合利华中国有限公司尚未收到任何旗下梦龙产品的召回信息。

9、三星电子新款折叠机最快第三季发表，并有望于第四季推出售价低于1000美元的首款平价折叠机，估售价仅800美元，为市面上最便宜的折叠机。此外，三星电子将组建HBM产能质量提升团队，加速AI推理芯片Mach-2开发。因需求强劲，三星将提高SSD价格至多25%。

10、现代汽车3月汽车销量同比下降3.7%。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，LPG涨2%，甲醇涨1.16%，纸浆涨1.14%，玻璃涨1.09%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.89%，热卷涨3.03%，螺纹钢涨2.26%，焦煤涨1.89%，焦炭涨1.2%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.07%。基本金属多数收涨，沪镍涨2.1%，不锈钢涨1.13%，沪锡涨1.04%，沪锌涨0.53%，沪铜涨0.37%，沪铝涨0.03%，沪铅跌1.17%。  

2、国内成品油价迎年内第四涨。国家发改委发布通知，自4月1日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、190元。折合升价，92号汽油和0号柴油均上调0.16元，95号汽油上调0.17元。调价后，全国大部分地区92号汽油将重回“8元时代”。

3、俄罗斯预计4月份海上柴油出口将达到5个月以来的最低水平。

4、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚3月棕榈油出口量为1114239吨，环比增加11.78%。

5、全球液化天然气供应正重新向亚洲转移，此前价格下跌促使新兴国家大量购买液化天然气。数据情报公司Kpler的船舶跟踪数据显示，3月份运往亚洲的货运量上升至约2400万吨，较去年同期增长12%，是该月有史以来的最高水平。这一增长是由中国、印度和泰国等进口国带动的。

6、上海有色网最新报价显示，4月1日，国产电池级碳酸锂价格持平报10.96万元/吨，近5日累计跌2700元，近30日累计涨12800元。

//  债券  //



1、【债市综述】3月官方PMI数据超预期，推动股市连续反弹，债市整体走弱，30年期活跃券“24附息国债23”收益率上行2.3bp。国债期货全线收跌，30年期品种均跌逾0.5%。银行间市场隔夜回购利率变动不大，资金偏宽松；市场关注超长期国债发行情况。

2、中证转债指数收盘涨0.59%，万得可转债等权指数涨1.01%。其中，淳中转债涨14.76%涨幅最大，盛路转债跌5.26%跌幅居首。

3、【债券重大事件】万科5月20日将全额赎回“21万科03”；“19平安银行二级”4月29日将全额赎回；“24甘国投MTN001”取消发行；保利发展成功发行2024年度第三期中期票据；厦门中骏集团关注到“20中骏02”近期价格发生异常波动。

//  外汇  //



1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2293，较上一交易日跌61个基点，夜盘收报7.2308；人民币对美元中间价报7.0938，调升12个基点。

2、据中国外汇交易中心，上周CFETS人民币汇率指数报99.78，环比涨0.48，创2023年4月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.09，环比涨0.51，创2023年3月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.43，环比涨0.34，创2023年5月以来新高。

3、日本财务大臣铃木俊一表示，外汇市场存在一些投机行为，这些行为并未反映经济基本面，并重申对日元过度下跌的警告。