格隆汇分析报告（0402）

llbo7296

A股收评：创业板指涨近3%，超4600股飘红！面板股集体涨停
23分钟前

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沪指涨1.19%，深证成指涨2.62%，创业板指涨2.97%

中国3月制造业PMI重返扩张区间达到50.8，且高于市场预期，3月财新中国制造业PMI创1年来新高，A股主要指数今日齐涨。截至收盘，沪指涨1.19%报3077点，深证成指涨2.62%，创业板指涨2.97%。超4600股上涨，全天成交9993亿元较上一交易日放量1407亿元。



盘面上，搭载“超快充固态电池”的上汽智己L6即将亮相，能源金属、固态电池及刀片电池等板块冲高，金龙羽、寒锐钴业等多股涨停；MicroLED板块走高，TCL科技涨停；民航机场板块走强，华夏航空涨停；光伏设备板块拉升，禾迈科技涨超18%；汽车整车、玻璃玻纤及游戏等板块涨幅居前。

另外，煤炭板块走低，山煤国际跌停；供销社概念、光伏高速公路等板块小幅下跌。

具体来看

能源金属板块涨幅居前，寒锐钴业、合纵科技20cm涨停，厦门信达、金圆股份、华友钴业、恒立实业涨停。



固态电池概念走势强劲，普利特、金龙羽、众源新材、三祥新材等涨停，东方锆业涨逾9%，赣锋锂业、北汽蓝谷、科森科技等涨超8%。



行业方面，上汽集团公众号近日发文，行业首个准900V超快充固态电池即将量产上车，采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，支持智己L6四驱版车型轻松突破1000公里CLTC续航。

华西证券认为，近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。据GGII预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。

面板概念集体拉升，天禄科技20CM涨停，彩虹股份、TCL科技、沃格光电、维信诺涨停，天山电子、华映科技等涨超8%，深天马A、京东方A涨超6%。



国信证券研报称，3月各尺寸TV面板价格加速上涨，预计4月各尺寸LCD TV面板价格继续上涨。伴随着LCD扩产进入尾声，行业将由过去供给端主导(产能变化)转向需求端主导(终端需求大尺寸、高端化、多样化)，行业周期属性将淡化，成长属性显现， LCD面板企业的盈利稳定性有望逐步强化。

汽车整车板块震荡拉升，北汽蓝谷涨超8%，宇通客车、江淮汽车、金龙汽车、长安汽车涨超6%，赛力斯、长城汽车、东风汽车、比亚迪等纷纷走高。



消息面上，据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，多地推出“以旧换新”汽车消费补贴政策和优惠活动，促进汽车消费，缩短消费者换车周期，激活市场新动能。除了各家车企推出的购车优惠外，重庆、江西、浙江等地都推出了相应的政府补贴。

锂矿板块持续上涨，金圆股份、华友钴业涨停，赣锋锂业涨超8%，西藏珠峰、西藏矿业、隆华科技、富临精工、盛新锂能涨超5%，天齐锂业均涨近5%。



消息面上，市场调研显示，在3月电池、正极排产同环比恢复明显且超过1月水平的基础上，4月锂电整体排产环比增10%左右。其中，上游碳酸锂排产增速抢跑，4月主要企业合计产量环比预增超25%，头部企业单月排产增速接近70%，行业内部排产增速差距较大。

白酒股震荡反弹，大湖股份涨停，老白干酒涨超7%，顺鑫农业涨超6%，金种子酒涨超5%，舍得酒业、迎驾贡酒、金徽酒、中粮科技、泸州老窖、古井贡酒等跟涨。



太平洋证券研报指出，白酒行业有望迎来修复，节后需求端具备韧性，淡季批价坚挺环比稳中有升。

煤炭开采加工板块走弱，山煤国际逼近跌停，恒源煤电跌超3%，山西焦煤、中国神华、陕西煤业、兰花科创、新集能源、华阳股份等跟跌。



公路铁路运输多股走低，山东高速跌超4%，宁沪高速、楚天高速跌超2%，招商公路、东莞控股、赣粤高速等跟跌。





个股方面

宁德时代涨超4%，最新市值8703.06亿元。



消息面上，小米新发布小米汽车，SU7 Pro、SU7 MAX两款车型搭载宁德时代动力电池，标准版SU7采用比亚迪刀片电池，上市24小时大定近9万辆。此外，宁德时代坚持走出海战略，已经在全球布局13个动力电池生产基地，在德国图林根州建立起第一座海外工厂生产锂离子电池电芯。

金山办公午后快速拉升，最高涨7.2%报311.95元，截至收盘，涨超5%，每股报306.44元，最新市值1415.19亿元。



消息面上，WPS今日上线WPS AI会员，独立于超级会员之外，连续包月25元/月。WPS还推出了大会员，包含WPS AI会员和原有超级会员Pro的功能，连续包月35元/月。此外，原有WPS超级会员Pro可以升级到大会员，大于2个月为5元/月。 金山办公此前在公告中表示，未来公司将进一步加大AI领域的投入，推出更多创新性的AI能力，不断拓展AI技术的应用场景，并加快商业化进程。

山煤国际逼近跌停，每股报15.45元创逾7个月新低，市值险守300亿元关口。



消息上，公司2023年实现营业收入373.71亿元，同比下降19.45%，实现归母净利润42.6亿元，同比下降38.53%。其中，第四季度净利润2.78亿元，更是同比下降81.92%。期内煤炭销售价格波动较小，成本上涨致使盈利受挫。

配置方面，国信证券建议关注4大核心主题：

1）低空经济：政策持续催化，低空经济产业链关注度提升，投资机会聚焦动力电池、控制芯片、复合材料、航天发动机四大领域；

2）“四新启航”：国务院国资委按照“四新”标准遴选确定首批启航企业，培育新质生产力，关注基本面向上+政策端催化的人工智能、量子信息等新兴产业内部的优质次新标的；

3）“质量优先”：基于收入质量、成长性/稳定性、盈利质量、人民性与公平性四个维度的高质量上市企业；

4）“回购经验”：选择前期回撤更大、预案日滞涨、回购类型为市值管理且明确注销的企业，行业层面关注材料、医疗保健领域的大额回购，电新、机械、化工行业内部个股回购预案发布后的2-3个月超额收益占优。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

llbo7296

15:24
ETF收评丨黄金再创新高，黄金股ETF溢价12%涨停

格隆汇4月1日｜A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨2.62%，创业板指涨2.97%，沪深两市成交额9993亿元，较上日放量1407亿元。两市超4600只个股上涨。盘面上，锂钴金属、新能源电池、屏幕面板、机场航运、汽车整车概念涨幅居前；铜缆高速连接、煤炭开采加工板块跌幅居前。
ETF方面，黄金期货再创新高，华夏基金黄金股ETF溢价12%涨停，永赢基金黄金股ETF溢价3%收涨4.44%。游戏板块反弹，华夏基金游戏ETF、华泰柏瑞基金游戏动漫ETF分别涨4.69%、4.43%。新能源电池全天涨幅强势，景顺长城基金电池30ETF、易方达基金储能电池ETF分别涨4.67%、4.28%。
日经225指数收跌1.4%，日本东征指数ETF、日经225ETF分别跌1.31%、1.04%。煤炭板块回调，能源ETF、煤炭ETF分别跌1.16%、0.68%。国债ETF走弱，30年国债ETF跌0.47%。





15:20
格隆汇2024年第二季度“下注中国”十大核心资产(季度调整)结果重磅揭晓

格隆汇4月1日｜格隆汇研究院今日公布2024年第二季度“下注中国”十大核心资产(季度调整)结果，相关变动将于2024年4月1日起生效。其中，康方生物、华润三九、工业富联、中国移动、紫金矿业、美的集团获调入，信达生物、迈瑞医疗、中微公司、软通动力、拼多多、好未来被调出。
自2018年以来，格隆汇“全球视野 下注中国”十大核心资产(等权重组合)总收益率为84.8%，大幅跑赢全市场几乎所有核心指数，同期沪深300指数为16.1%。2024年一季度，经历波动后，十大核心收益率为3.47%，继续跑赢沪深300。
快讯图片

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15:02
A股收评：放量大涨！创业板指涨近3%，超4600股上涨

格隆汇4月1日｜中国3月制造业PMI重返扩张区间达到50.8，且高于市场预期，3月财新中国制造业PMI创1年来新高，A股主要指数今日齐涨。截至收盘，沪指涨1.19%报3077点，深证成指涨2.62%，创业板指涨2.97%。超4600股上涨，全天成交9993亿元较上一交易日放量1407亿元。盘面上，搭载“超快充固态电池”的上汽智己L6即将亮相，能源金属、固态电池及刀片电池等板块冲高，金龙羽、寒锐钴业等多股涨停；MicroLED板块走高，TCL科技涨停；民航机场板块走强，华夏航空涨停；光伏设备板块拉升，禾迈科技涨超18%；汽车整车、玻璃玻纤及游戏等板块涨幅居前。另外，煤炭板块走低，山煤国际跌停；供销社概念、光伏高速公路等板块小幅下跌。

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龙虎榜 | 华生科技晋级8连板，方新侠、曲江池疯抢TCL科技
7分钟前

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龙虎榜净买入额前三为TCL科技、禾迈股份、寒锐钴业

4月1日，A股市场全天震荡走高，全市场超4600只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。沪深两市成交额9993亿，较上个交易日放量1407亿。板块方面，固态电池、小金属、MIcroLED、机场航运等涨幅居前，煤炭、铜缆高速连接、公路铁路运输等跌幅居前。



个股方面，华生科技晋级8连板，安德利（乡村振兴）7天5板，联明股份（冷链物流）5连板，三祥新材5天4板，华体科技、普路通、中信海直4连板，众源新材5天3板，豪尔赛、厦门信达3连板，空港股份4天2板，广电计量、勤上股份、山河智能3天2板，盛泰集团、铁流股份、莱绅通灵、正平股份、开创国际、海泰科、世嘉科技、中晟高科2连板。



下面我们来看下今日龙虎榜情况：

今日龙虎榜净买入额前三为TCL科技、禾迈股份、寒锐钴业，分别为2.47亿元、2.31亿元、6892.05万元。



龙虎榜净卖出额前三为沃尔核材、山煤国际、中机认检，分别为2.75亿元、2.60亿元、9084.47万元。



龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为禾迈股份、TCL科技、诺普信，分别为2.21亿元、1.10亿元、6950.79万元。



龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为山煤国际、沃尔核材、仟源医药，分别为1.88亿元、1.60亿元、4951.53万元。





部分榜单个股题材：

TCL科技（面板+半导体显示器件）



1、夏普正在考虑缩小其LCD业务规模；面板二季度需求提升，55英寸TFTOpen Cell五个月来首次增长
2、24年3月26日调研公告，近年来，LCD行业供给侧格局持续优化，主流面板厂商跟随需求淡旺季保持按需生产，行业供需关系企稳，大尺寸面板价格不断回暖。随着今年二季度备货旺季到来，大尺寸面板价格于1月下旬起呈现上涨态势。


寒锐钴业（钴铜+三元前驱体+电解铜）



1、3月31日公布的3月制造业PMI数据重回扩张区间，尤其是新订单和出口数据亮眼，工业金属需求改善趋势得到验证。同时国内铜铝库存拐点已现
2、公司是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。2024年3月22日互动，公司目前电解铜产能为55000金属吨，分别为子公司寒锐金属电解铜产能为40000吨，刚果迈特电解铜的产能为15000吨。


金龙羽（固态电池+储能+电线电缆）



1、智己L6将搭载首个超快充固态电池
2、2024年2月28日互动，公司固态电池及其关键材料相关技术仍处于研发阶段。
3、公司拟在五年内投入不超过三亿元进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。半固态电芯方面，完成了电芯主辅料以及自研材料的检测、验证和导入，研发了半固态电池的制成与组装工艺。公司固态电池是基于氧化物电解质的技术路线，固态电解质中试试验已出样品。


中信海直（深圳+中字头+飞行汽车+华为）



1、公司位于广东省深圳市南山区。公司是全国性甲类通用航空企业，也是我国通用航空业第一家上市公司，主营业务是海上石油、应急救援、陆上通航、引航风电、通航维修。公司为中字头股票，公司实控人为中国中信集团有限公司。
2、23年12月27日互动：eVTOL是通用航空领域重要的新型技术，公司已与国内外多家eVTOL公司均建立了合作关系，Lilium公司只是其中之一。
3、公司与华为签订战略合作协议，双方将在以通用航空为基础的交通运输行业内就企业数字化转型和空中交通智能化技术改革与应用进行合作，以共同推动双方业务发展。


机构重点交易个股：

TCL科技：今日涨停，成交额49.89亿元，换手率5.43%。盘后龙虎榜数据显示，3机构净买入3.21亿元，3机构净卖出2.11亿元，知名游资方新侠净买入2.17亿元。

诺普信：今日跌7.24%，成交额8.34亿元，换手率12.31%。盘后龙虎榜数据显示，3机构买入8661.38万元，1机构卖出1710.59万元。

金龙羽：今日涨停，成交额7.88亿元，换手率17.29%。盘后龙虎榜数据显示，2机构净买入3209.37万元。

山煤国际：今日跌9.97%，成交额15.93亿元，换手率5.18%。盘后龙虎榜数据显示，2机构净买入1.15亿元，4机构净卖出3.03亿元。

沃尔核材：今日跌8.65%，成交额37.46亿元，换手率26.56%。盘后龙虎榜数据显示，2机构净卖出1.6亿元。

仟源医药：今日涨停，成交额4.49亿元，换手率19.17%。盘后龙虎榜数据显示，1机构买入1186.65万元，3机构卖出6138.18万元，知名游资佛山系买入4134.97万元。



游资操作动向：

方新侠：净买入TCL科技2.17亿元

曲江池：净买入TCL科技1.02亿元

炒股养家：净买入中信海直5298万元

佛山系：净买入仟源医药4135万元

毛老板：净卖出沃尔核材1.76亿元

赵老哥：净卖出中机认检2063万元、通宇通讯1546万元

作手新一：净买入禾迈股份2268万元，净卖出中机认检2321万元

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站上2260美元！现货黄金又“飙”出新高，金价迎来兴奋时刻
原创
58分钟前

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美联储降息押注，各国央行买买买！

4月第一天，金价继续飙。

周一，现货黄金日内接连突破2240、2250，站上2260美元关口，创下历史新高。

截至发稿，现货黄金上涨1.34%至每盎司2262.18美元；美国黄金期货上涨超2%，至 2283.45美元。

受美联储降息预期和黄金作为避险资产吸引力的推动，金价涨势愈发凶猛。作为今年来表现较好的主要大宗商品之一，黄金在一季度实现了超过8%的增长。



上周五，被视为美联储“晴雨表”的2月关键通胀指标出炉。

2月PCE价格指数上涨​0.3%；剔除食品和能源价格波动后，核心PC​E价格指数环比上涨0.3%。

核心PCE年率同比攀升 2.8%，为2021年4月以来的最低水平，符合市场预期，但仍高于美联储的2%目标。

这可能会让美联储在开始考虑降息之前一直按兵不动。

不过，IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，核心PCE价格指数没有出现任何意外的上行可能为金价突破新纪录提供了进一步的动力。

他表示，核心数据目前处于近两年来的最低水平，这可能为美联储尽早启动降息进程提供了一些依据。

虽然，鲍威尔上周重申美联储并不急于降息，但他同时也表示，最新的美国通胀数据“符合我们希望看到的情况”，这表明六月降息已在考虑之中。

鲍威尔表示，现在美联储面临两面夹击，一边是急切希望首次降息的经济学家和投资者，另一边则是那些更为谨慎的人，双方势均力敌。

“我们会谨慎对待这个决定，因为我们有能力这么做。我们希望在采取降息步骤之前更有信心。”
在3月的议息会议上，美联储维持利率目标区间在5.25%-5.5%不变。但点阵图仍坚持对2024年内降息3次，降息幅度75bp的预估。

当下，美联储正在等待表明通胀得到控制的更多证据。

本周，非农数据将在周五压轴登场，市场预计就业数据将延续过去几个月的强劲势头——3月新增非农就业人数有望增加20万人。

市场则在继续押注首次降息会在6月份发生。

根据CME美联储观察工具，市场预计美联储在5月将再次按兵不动，6月美联储降息的概率为65.9%，市场定价与FOMC三次降息的预测一致。



除了美联储的降息押注之外，中东地缘政治冲突也在持续增强了黄金作为避险资产的吸引力。

据央视新闻消息，当地时间3月31日晚，以色列总理内塔尼亚胡在新闻发布会上表示，以军已准备好进攻拉法。

他表示，没有谁能够阻挡以色列进攻拉法，以方不会因为斋月、美国的压力等因素推迟进攻。

由此看，巴以冲突距离结束似乎还“遥遥无期”。

与此同时，各国央行的买盘推动下，也是金价飙升的一大重要原因。

世界黄金协会的数据显示，去年中国是消费者需求和央行黄金购买量的主要推动力，而且不太可能放缓。

其中，中国央行2023年购买了224.88吨黄金，为全球第一大黄金净消费国；波兰央行以购买了130 吨金条位列第二，新加坡购买了76.51吨排名第三。



与此同时，中国的零售黄金购买量也最高。

数据显示，2023年中国超过印度，成为全球最大的黄金珠宝购买国。中国消费者去年购买了603吨黄金首饰，比2022年增长了10%。

对于接下来的走势，花旗北美大宗商品研究主管Aakash Doshi表示，2024年下半年价格可能上涨至2300美元/盎司，尤其是在美联储可能在2024年下半年降息的预期背景下。

方正证券分析认为，通过对“三次黄金熊市，两次熊市形态”的排除法分析，黄金价格短期不具备快速下行基础，看好美联储降息周期阶段黄金价格持续突破历史新高。

同时，与2018-2019年黄金牛市前夜类似，预计黄金价格将持续受多维度宏观经济指标扰动，预计扰动点将为黄金商品/权益配置最佳节点，金价将维持震荡上行趋势。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。
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金价