Wind陆家嘴财经早餐2024年4月1日星期一

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Wind万得 2024-04-01 06:22 上海
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//  热点聚焦  //



1、国家统计局发布数据显示，3月制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.8%、53.0%和52.7%，环比分别上升1.7、1.6、1.8个百分点，三大指数均位于扩张区间，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平回升。

2、4月起，国内将有一批新规开始施行。其中，新修订的《快递服务》国家标准4月1日起实施，国家标准《信息技术 生物特征识别 人脸识别系统测试方法》《煤炭行政处罚办法》及《限制商品过度包装要求 生鲜食用农产品》等亦将实施。工伤保险跨省异地就医直接结算试点工作4月1日正式启动，为期一年；离岸贸易印花税优惠4月1日起在上海试点。《消费金融公司管理办法》将自4月18日起实施，明确要求提高准入标准。

3、3月市场横盘震荡，展望后市，多数券商认为A股仍将以震荡调整为主。券商“金股”方面，目前已有超过20家券商公布4月月度投资组合。其中，金山办公获得8家券商推荐居首；天孚通信、光线传媒均获得6家券商推荐。

4、【大事前瞻】本周全球市场大事不断！国内方面，3月财新中国制造业PMI将公布；新能源车企将陆续披露3月交付数据；国内成品油新一轮调价窗口开启；贵州茅台将披露2023年年报；清明假期来临，A股将开启“休假”模式。国际方面，欧股进入夏令时；全球多个证券交易所因假期出现休市安排；美联储官员将密集发表讲话；美国3月非农就业报告重磅来袭；OPEC+将召开部长级会议。

//  环球市场  //



1、在AI狂热推动下，全球股市一季度强势收官，创近五年来最佳表现。英伟达三个月市值飙升逾万亿美元，MSCI全球股指上涨7.7%，创2019年来最大季度涨幅。标普500创新高次数多达22次，德国DAX、法国CAC40等指数3月均跑赢标普500，东证指数大涨16.2%，重返1989年历史高位。

2、欧洲多国3月31日起开始实施夏令时。欧洲地区金融市场交易时间将较冬令时提前一个小时，即从4月1日开始，欧股交易时间为北京时间15:00-23:30；欧洲各国经济数据公布时间亦较冬令时提前一小时。

//  宏观  //



1、海关总署要求，扎实推进2024年促进跨境贸易便利化专项行动，提质增效助力扩大高水平对外开放，积极探索制度型开放新举措；研究出台海关支持新时代推动中部地区崛起政策措施，支持中部地区更好融入构建新发展格局。

2、国务院国资委全面深化改革领导小组召开2024年第一次全体会议，要求深化精准考核，树立更加鲜明的价值创造导向，深入推进“一业一策、一企一策”考核，对原创性技术、基础性技术等研究开展中长周期考核激励。完善国资国企体制机制，打通发展战略性新兴产业、推动科技创新堵点、断点，构建新型生产关系，培育和发展新质生产力。

3、本周央行公开市场将有8500亿元逆回购到期。其中，周一至周三分别到期500亿元、1500亿元、2500亿元，周四至周六适逢清明节假期，期间4000亿元到期资金全部顺延到周日。此外，周三还将有800亿元国库现金定存到期。

//  国内股市  //



1、据证券时报，部分首发在审企业进入中止审核状态，还有少量在审企业恢复审核，均与更新财务资料有关。申请首发上市的企业被中止审核或恢复审核，均是依据规则进行的常规操作。

2、本周国内市场将有28家上市公司限售股陆续解禁，按3月29日收盘价计算，解禁总市值为225.14亿元。解禁市值前三位个股依次为：翔宇医疗（48.02亿元）、鲁西化工（41.75亿元）、芯碁微装（33.64亿元）。

3、中信证券表示，4月右侧信号进入检验期。在政策强力引导，财报披露兑现，利率保持低位三大驱动下，预计杠铃结构中的红利策略将在4月份将整体更占优。

4、中信建投认为，以铜铝为代表的供给受限资源品或迎来牛市，小金属表现尤为亮眼。市场对小金属认识或存一定预期差，相关商品价格中枢及资本市场权益标的估值中枢有望实现共振上移，走出牛市行情。

5、部分上市券商召开2023年度业绩说明会。从互动交流情况看，IPO阶段性收紧、公募基金费率改革等行业变动带来的影响，成为投资者发问重点，一些券商自身股权变动事宜也获得关注。

6、据沪深北交易所官网数据统计，截至3月31日，一季度三大交易所合计下发303份监管措施，涉及A股上市公司258家。信息披露违法违规、短线交易、违规减持、独立董事合规问题等成为涉事上市公司被监管“紧盯”的主要原因。

7、A股上市公司主动运用回购工具维护公司价值的意愿不断增强，以“真金白银”向市场传递积极信号。最新数据显示，一季度，A股上市公司已发布的回购计划数量达1112单，已公布的回购行为达1275次，均远高于去年同期水平；注销式回购规模明显增加，共有超300家A股上市公司发布注销式回购相关公告，回购热情持续高涨。

8、证券时报·数据宝统计，在全市场的主动权益类基金中，共计24只主动权益类基金一季度净值增幅超过15%。诺安基金基金经理刘慧影管理的诺安积极回报A净值增幅居首，为24.65%；万家基金叶勇管理的万家双引擎A是另一只净值增幅超过20%的基金；2只基金规模依次为8.53亿元、15.37亿元。

9、随着基金年报的密集披露，公募基金的隐形重仓股也相继浮出水面。张坤、刘彦春、朱少醒等百亿级别明星基金经理持股中，有209只个股未出现在相应基金前十大重仓股中且持仓市值超1亿元，这些个股都是隐形重仓股。明星基金隐形重仓股中，49股的持仓比例超3%。其中葛兰管理的中欧医疗健康C重仓股春立医疗、普蕊斯，持股占流通股比例分别为11.26%、8.26%位居第一、第二；刘慧影管理的诺安成长隐形重仓股茂莱光学，持股比例达到7.88%，位居第三。

10、一季度，公募基金业绩分化明显，近四成权益基金业绩收红。黄金和AI（人工智能）板块表现强势，多只黄金ETF、AI主题基金领跑，布局煤炭、电力、银行等红利概念板块的基金表现亦不俗。而小微盘概念股“熄火”，相关产品业绩排名靠后。绩优QDII基金涨幅居前产品多数重仓英伟达等芯片股。逾九成债基取得正收益。

11、Wind统计显示，截至3月30日，约20家A股上市券商2023年年报正式出炉。其中，12家券商营业收入超过100亿元，2家券商净利润超100亿元。纳入统计的券商中，尽管面对经纪、资管、投行等业务不同程度的下滑态势，仍有12家实现净利润正增长，占比达六成。

12、湖北省国资委旗下长江产业投资集团，一天之内入主奥特佳和长江证券两家A股上市公司。目前，长江产业投资集团已经控股3家上市公司，按照其“到2025年控股6家以上上市公司”的目标，预计在2025年底之前，长江产业投资集团至少还将入主1家上市公司。

13、低空经济概念行情火爆。分析认为，低空经济作为新质生产力中被寄予厚望的代表性方向，顶层设计定位极高。目前我国低空经济尚处于萌芽期，未来有望获得政策持续推动，并实现快速发展，撬动万亿级市场。

14、黄金价格持续狂飙。机构人士认为，虽然3月以来黄金开启连涨模式，但国内黄金股弹性并未完全释放，权益市场与商品市场背离仍较大。

15、小米汽车副总裁李肖爽回应近期风波称，不少假借米粉名义搅动舆论的现象背后，有一些不怀好意的人一直在挑弄是非。有人公然向KOL派发抹黑小米SU7的商单。这些行为令人不齿，公司已初步掌握部分证据，将坚决追究其法律责任。

16、小米汽车表示，小米SU7创始版定购过程中，公司识别、拦截部分异常订单和黄牛订单，因此将开启第二轮惊喜追加开售。小米汽车App显示，小米汽车SU7交付时间延长，部分订单已排到半年左右。

17、3月31日起，民航迎来夏秋航季。海航航空集团境内各航空公司夏秋航季计划新开加密境内外航线200余条，日均计划航班量近2700班，同比2023年夏秋航季增长4.81%。

18、国家标准化管理委员会发布通知，由中国稀土集团牵头起草的《钕铁硼焙烧再生原料》获批正式立项。这是第一项中国稀土集团作为牵头单位制定的国家标准。

19、深交所发布公告，终止对道尔道首次公开发行股票并在主板上市审核。创业板新股宏鑫科技将于4月1日开启申购，发行价为10.64元/股。在今年以来发行的沪深两市新股中，宏鑫科技发行价最低，中一签仅需缴款5320元。

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//  金融  //

   

1、央行通报2023年存款保险基金收支情况，截至2023年末，全国参加存款保险的银行业金融机构共计3939家。2023年共归集保费549.770亿元，基金利息收入37.454亿元，股利分红3.475亿元。为推进金融风险化解，使用存款保险基金115亿元开展风险处置，使用215.133亿元归还金融稳定再贷款。截至2023年末，存款保险基金存款余额810.123亿元。

2、上海市副市长解冬表示，2021年5月，上海率先在全国提出“打造全球资产管理中心”的目标，经过近三年努力，上海资管规模已占全国近30%，其中公募、私募和保险资管位居全国首位。

3、2023年公募基金管理规模增长1.57万亿元，但受A股震荡、费率新规等多重影响之下，公募基金“四费”出现明显下滑，合计金额达到2027.63亿元，同比下降5.52%，其中管理费、托管费均下滑明显。

4、我国被动投资增长潜力巨大。截至2023年底，主动权益类基金（含QDII主动权益）规模达4.3万亿元，被动权益产品规模达2.21万亿元。两者规模差距已降至2.09万亿元，创近三年以来最低水平。

5、3月以来，已有逾410只债券型基金（份额合并计算）采取暂停申购或暂停大额申购措施。Wind数据显示，截至3月30日，市场上仍有近1600只债基处于限购状态，其中暂停大额申购额度最低为10元。

6、近期一只私募基金引起市场关注。该基金成立于2020年5月，在2021年年中达到3.5942元的历史最高净值，最新净值仅0.2587元，距离高点回撤超过90%。经查发现，这是一只为上市公司核心员工“定制”的特殊基金。

7、支付宝表示，3月份，境外宾客通过支付宝在国内累计交易金额同比增长近10倍，交易笔数增长近8倍，活跃用户数增长近6倍。

8、3月基金发行市场回暖明显。数据显示，截至3月31日，全市场3月新发行基金共137只，发行份额超1500亿份，多只基金宣布提前结束募集。从发行结构来看，债基仍占据主导，3月发行规模超千亿元，权益类产品发行规模也有所上升。

//  楼市  //



1、江苏常熟发布促进房地产市场平稳健康发展11条工作措施，对购买首套住房实行契税补贴。补贴时间为4月1日至12月31日；补贴范围为144平方米（含）以下首套住房；补贴标准为契税缴纳标准的50%，执行“卖旧买新”。

2、中指研究院发布数据显示，2024年1-3月，TOP100房企销售总额为8978.3亿元，同比下降49.0%，降幅较2月收窄2.6个百分点。其中，TOP10房企销售额均值为428.8亿元，同比下降42.3%。

//  产业  //



1、商务部新闻发言人就美国修订半导体出口管制措施有关问题答记者问称，这严重影响中外企业开展互利合作，损害其正当合法权益。中方对此坚决反对。中方愿与各方一道，加强互利合作，促进全球半导体产业链供应链的安全与稳定。

2、中国汽车流通协会发布数据显示，3月中国汽车经销商库存预警指数为58.3%，同比下降4.1个百分点，环比下降5.8个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

3、2024中国具身智能大会（CEAI2024）在上海徐汇西岸举行，此次大会主题为“具身共生，智塑未来”。上海市科委主任骆大进表示，上海将加快推进具身智能、人形机器人等关键技术和底层技术攻关突破。

4、知情人士透露，国内商业火箭公司正联合淘宝开启一项利用运载火箭可重复使用技术运送快递的试验项目，计划在年中进行首次载货火箭回收试验，送出第一份淘宝航天快递。如果项目进展顺利，淘宝未来将真正实现全球范围内“小时达”。

5、2023年4月1日，海南离岛免税新增“即购即提”“担保即提”提货方式，一年来两种新增提货方式购物件数超430万件，购物金额超40亿元。离岛免税政策实施以来，购物金额突破2220亿元。

6、华为发布《关于公司轮值董事长的当值公告》称，根据公司轮值董事长制度，2024年4月1日-2024年9月30日期间由徐直军当值轮值董事长。

7、快时尚巨头希音（Shein）2023年利润翻倍至逾20亿美元，创纪录新高，网站销售商品总价值约为450亿美元。

8、据灯塔专业版数据，影片《飞驰人生2》票房逾33.93亿元，超越影片《美人鱼》，进入中国影史票房榜TOP16。

//  海外  //



1、日本与欧盟计划展开会谈，讨论在生产次世代芯片及电池所需的先进材料领域进行合作。

2、日本政府相关人员对小林制药公司和歌山县工厂现场检查结束。小林制药公司制造本部长山下健司表示，公司现在责任是向公众准确地传达目前状况和相关数据。

//  国际股市  //



1、美国证券交易委员会披露文件显示，上周巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司以2900万美元资金买入890万股Liberty Sirius XM（LSXMA）C类股票，并耗资1.1亿美元买入380万股A类股票。

2、空客天津A320系列飞机第二条总装线总装厂房完成基础施工，正式转入地上施工阶段。该项目位于天津港保税区空港区域，是空客公司在中国投资建设的第二条A320系列飞机总装线，主要生产A320系列飞机。

//  商品  //



1、赣锋锂业相关人士指出，锂的市场价格由供需关系决定，目前碳酸锂现货价格在10万左右，期货价格在10万-11万元区间波动。总体而言，今年碳酸锂价格以稳定为主，不会有较大波动。

2、消息称，美国政府不打算重新对委内瑞拉石油贸易实施禁令，但可能禁止以美元结算。

3、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，3月31日输送量为4195万立方米。

4、卡塔尔能源公司已签署四项协议，向亚洲船舶运营商租用19艘液化天然气运输船，公司正准备提高产量。

5、近期巧克力重要原材料可可价格飙升，纽约可可期货价格一度涨破每吨1万美元关口，创历史新高。考虑到消费者对涨价的敏感情绪，一些商家想方设法降低巧克力糖果所含可可比例来避免产品涨价。

6、船运调查机构ITS公布数据显示，马来西亚3月棕榈油出口量为1333138吨，环比增长20.53%。

//  债券  //



1、有关“充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”的观点，让市场对于中国会否开启量化宽松（QE）的讨论突然升温。多家国际投行和中国学者、银行间交易人士表示，当前中国不会实施QE。

2、中信证券指出，债市进入震荡期后，期货长期强于现货的趋势已经改变，IRR水平已经低于3M同业存单利率，若后续基差继续上涨，可以适当反套，做窄基差。

3、上交所发布公告称，因公司及保荐人提交撤回文件申请，决定终止对天下秀发行可转债审核。

4、据Wind数据统计，今年一季度， 地方债发行已超过1.5万亿元，其中各地新增专项债发行已超过6000亿元，占比超过40%。专家表示，2024年一季度地方债发行节奏明显加快，表明财政投资靠前发力、尽快在当年形成实物工作量；同时，进一步提升政府投资的使用效益，发挥好政府投资对全社会投资的带动作用。

//  外汇  //



1、银河证券认为，今年第二季度美元指数可能继续因被动因素维持偏高位置（103上方），虽然倾向于降息的美联储可能不会进行鹰派表态。

//  重要经济日程  //



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