Wind陆家嘴财经早餐2024年3月29日星期五

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Wind万得 2024-03-29 06:38 上海


//  热点聚焦  //



1、国新办就“聚焦‘五个中心’加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市”举行发布会。上海市委副书记、市长龚正表示，近年来，上海大力促进科技与金融结合，已逐步构建起以科技信贷、科技保险、股权投资和多层次资本市场为基本架构的科技金融体系。下一步，上海将配合国家主管部门，持续深化资本市场改革，提升上交所主板、科创板等资本市场功能，努力把上海资本市场打造成为支持科技创新和培育新质生产力的重要引擎。在打造新兴产业创新高地上，上海将加快打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群。在科技成果转化上，上海考虑通过设立科技创新引导基金，加强各类政府引导基金统筹联动，引导更多社会资本投早、投小、投硬科技、投长期。在浦东开展综合改革试点上，上海将制定实施浦东放宽市场准入特别管理措施，有序推动电信、医疗等领域开放，年内再制定6部浦东新区法规。此外，上海近期将出台有关进一步提升来沪境外人士支付便利化的具体举措。



2、小米SU7正式上市。SU7分为标准版本、PRO长续航版和Max版本，其中标准版售价21.59万元，PRO版本售价24.59万元，MAX版本售价29.99万元。小米SU7标准版、Max版4月底启动交付，Pro版5月底启动交付。小米SU7全系长续航，在CLTC工况下标配起步续航为700公里。小米SU7 Max版同时实现2s级零百加速和800km+续航。



//  环球市场  //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.12%报39807.37点，标普500指数涨0.11%报5254.35点，均创历史收盘新高，纳指跌0.12%报16379.46点。沃尔格林联合博姿涨3.19%，3M公司涨1.4%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.43%，特斯拉跌2.25%，脸书跌1.68%。中概股多数上涨，盛大科技涨10.93%，亿航智能涨9.47%。本周，道指涨0.84%，标普500指数涨0.39%，纳指跌0.3%。3月份，道指涨2.08%，标普500指数涨3.1%，纳指涨1.79%，均录得月线五连涨。



2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.15%报18504.51点，法国CAC40指数涨0.01%报8205.81点，英国富时100指数涨0.26%报7952.62点。本周，德国DAX指数涨1.64%，法国CAC40指数涨0.66%，英国富时100指数涨0.27%。3月份，德国DAX指数涨4.67%，法国CAC40指数涨3.51%，英国富时100指数涨4.23%。



3、亚太股市收盘涨跌互现，马来西亚股市因可兰经降世日休市。韩国综合指数跌0.34%报2745.82点，日经225指数跌1.46%报40168.07点，澳洲标普200指数涨0.99%报7896.90点，创历史新高，新西兰NZX50指数涨0.79%报12105.29点，富时新加坡海峡指数跌0.85%报3224.01点，印度SENSEX30指数涨0.9%报73651.35点。



4、标准普尔道琼斯指数公司称，将把3M分拆的Solventum和通用电气分拆的GE Vernova纳入基准标普500指数，分别于4月1日、4月2日盘前生效。



5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.9%报2254.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.41%报25.1美元/盎司。



6、国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.16%，报83.11美元/桶。布油6月合约涨1.94%，报87.07美元/桶。



7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.25%报8872美元/吨，LME期锌持平报2437美元/吨，LME期镍涨0.15%报16645美元/吨，LME期铝涨1.59%报2335美元/吨，LME期锡跌0.18%报27475美元/吨，LME期铅涨2.5%报2053美元/吨。



8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.04%报1192美分/蒲式耳；玉米期货涨3.63%报442.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.56%报561.5美分/蒲式耳。



9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨0.1个基点报3.931%，法国10年期国债收益率涨2个基点报2.806%，德国10年期国债收益率涨0.6个基点报2.296%，意大利10年期国债收益率涨6.5个基点报3.672%，西班牙10年期国债收益率涨2.7个基点报3.154%。



10、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨5.6个基点报4.637%，3年期美债收益率涨5.3个基点报4.42%，5年期美债收益率涨3个基点报4.221%，10年期美债收益率涨1.2个基点报4.207%，30年期美债收益率涨0.1个基点报4.352%。



11、纽约尾盘，美元指数涨0.23%报104.54，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.37%报1.0788，英镑兑美元跌0.12%报1.2625，澳元兑美元跌0.28%报0.6516，美元兑日元涨0.05%报151.38，美元兑瑞郎跌0.23%报0.9017，离岸人民币对美元跌80个基点报7.2621。



//  宏观  //



1、李强在国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议上强调，扎实推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，着力形成更新换代的内生动力和规模效应。



2、央行3月28日开展2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放2480亿元。



3、商务部新闻发言人表示，跨国公司对“投资中国”依然信心十足，商务部将一如既往地欢迎各国企业来华投资兴业，共享中国高质量发展的红利。此外，在双方共同努力下，中澳在世贸组织框架下达成妥善解决世贸争端的共识，中澳互为重要贸易伙伴，愿与澳方一道，通过对话磋商，解决彼此关切，共同推动双边经贸关系稳定健康发展。



4、国家发改委主任郑栅洁与德国副总理哈贝克共同宣布正式启动中德政府间气候变化和绿色转型对话合作机制。郑栅洁表示，中方愿与德方进一步加强沟通协作，增进战略共识，深化科技、产业合作，为全球绿色、低碳、可持续发展做出新的贡献。  



5、人社部公布，2023年，养老金产品和全国企业年金基金业务投资均实现正收益，且全国企业年金基金积累基金首度突破3万亿元。



6、深圳市发改委主任郭子平表示，深圳作为我国改革开放的重要窗口，一直面向全球吸引各类优质资源，努力打造投资最佳首选地。为实现这一目标，深圳将持续推出具有影响力竞争力的产业政策，建立健全以企业为主体的创新体系，提供便捷、齐全、高性价比的要素保障，对照国际标准打造一流营商环境。



//  国内股市  //



1、A股三大指数集体反弹，低空经济、卫星导航概念股掀涨停潮，智慧城市概念崛起，高速铜连接、消费电子、算力概念走强。截至收盘，上证指数涨0.59%报3010.66点，深证成指涨1.31%，创业板指涨0.95%，科创50指数涨1.39%，北证50指数涨1.29%，万得全A涨1.29%，万得双创涨2.15%。市场逾4500股上涨，成交额9372.9亿元，北向资金实际净买入23.35亿元，五粮液获净买入4.81亿元最多，歌尔股份遭净卖出4.32亿元居首。



2、香港恒生指数涨0.91%报16541.42点，恒生科技指数涨2.48%，恒生国企指数涨1.44%。以科技股为首的权重多数表现强势，原材料、能源、消费股齐涨。大市成交1172.57亿港元。南向资金净买入额为38.02亿港元，腾讯控股获净买入13.82亿港元最多，美团-W遭净卖出3.22亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.27%，报20146.55点。



3、上交所上市公司一季报预约披露时间出炉，永吉股份、梅花生物拔得头筹，将于4月9日披露。凯因科技将于4月10日披露，百合股份、密尔克卫、川投能源将于4月12日披露。



4、中国上市公司协会发布统计月报显示，2月，境内市场新增首发上市公司6家，首发募资总额超50亿元；退市1家。全市场A股总股本比上月净减少29.54亿股。



5、今年以来，上市公司股东累计净增持金额超过10亿元，这也是2007年以来同期首次出现股东净增持的情况。18年来上市公司重要股东增减持金额首现“转正”，与监管部门针对减持乱象的一系列新规密不可分，也彰显了“提质增效重回报”和“质量回报双提升”专项行动的积极成效。



6、2023年基金年报陆续披露，一批知名基金经理的隐形重仓股曝光。其中，傅鹏博和朱璘的第一大隐形重仓股是腾讯控股。赵枫隐形重仓了新宙邦、宝丰能源、威高股份、中国财险、宝钢股份、美团等。歌尔股份则被丘栋荣等多位知名基金经理隐形重仓。



7、中国移动宣布5G-A正式商用。5G-A全称5G-Advanced，也被称为5.5G，是5G向6G演进的关键阶段。



8、中兴通讯表示，预计今年4月将发布多款努比亚AI手机新品，年中将发布首款AI旗舰手机。



9、中国石油董事长戴厚良表示，2024年，公司将加快网络布局，尽快构建全国一张网，加快“国际知名、国内一流的油气氢电非综合服务商”建设，推动销售业务转型升级，计划建设充换电站1000座以上，并将根据市场需求及时优化调整。



10、中国人寿副总裁刘晖表示，公司对远洋集团的投资敞口非常小，去年已经开展完了减值工作，不会对公司未来产生任何不利的新增影响。



11、碧桂园在港交所公告称，将延迟刊发2023年度业绩，于2024年4月2日上午9时正起暂停在联交所买卖。

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//  金融  //

   

1、央行2023年第四季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。截至四季度末，全国共开立银行账户144.65亿户，环比增长0.64%。四季度，全国银行共办理非现金支付业务1522.53亿笔，金额1338.75万亿元，同比分别增长19.11%和10.27%；支付系统共处理支付业务3537.99亿笔，金额 3085.95万亿元，同比分别增长20.99%和14.24%。



2、深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室发文称，鼎益丰国际资产管理集团有限公司在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。该行为本质上为虚拟货币的发行、交易行为，属非法金融活动。深圳处非办建议参与有关交易活动的群众，尽快退出，收集保存相关证据，及时向当地监管部门和公安机关举报。



3、微信支付旗下的WeChat Pay HK表示，目前旗下港币钱包已可用于内地所有城市数千万商户，已实名认证香港用户的单笔交易限额提高至3.8万港元，全年累计交易限额提高至40万港元。



//  楼市  //



1、据中指研究院，2024年一季度（截至3月26日），全国300城住宅用地成交3511万平方米，同比下降10.6%；但土地出让金达到2180亿元，同比增长10.4%。300城住宅用地成交楼面均价同比上涨23.5%，溢价率提升至5.6%。一线城市住宅用地成交规划建面同比增长约88%，出让金同比增长接近2倍。



2、秦皇岛市调整个人住房公积金贷款政策，降低首次个人住房公积金贷款首付比例为不低于20%，自4月1日起施行。



//  产业  //



1、商务部等9部门发布关于促进餐饮业高质量发展的指导意见。意见提到，优化餐饮业营商环境。引导金融机构提升风险定价能力，为餐饮经营主体发放信用贷款。发挥商标质押功能作用，鼓励金融机构扩大知识产权质押融资惠及面。支持符合条件的餐饮企业在境内外上市、发行信用类债券，利用多层次资本市场融资。此外，发展“数字+餐饮”。鼓励餐饮领域人工智能、大数据、区块链技术及智能设备研发与应用。同时，规范预制菜产业发展。加快制定完善预制菜相关标准，持续开展预制菜风险监测和评估，进一步严格预制菜食品安全监管。引导相关机构建立预制菜技术联合开发平台，不断提升预制菜品质。



2、商务部部长王文涛会见荷兰外贸与发展合作大臣范吕文。双方重点就光刻机输华和加强半导体产业合作等议题深入交换意见。王文涛表示，希望荷方秉持契约精神，支持企业履行合同义务，确保光刻机贸易正常进行。要防止安全泛化，共同维护全球半导体产业链供应链稳定。范吕文表示，荷兰出口管制不针对任何国家，所做决定基于独立自主的评估，并在安全可控前提下尽可能降低对全球半导体产业链供应链的影响。



3、商务部消息，自2024年3月29日起，中国终止对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税和反补贴税。  



4、针对中国向WTO起诉美国阻碍电动汽车制造商从中国采购电池材料的规定，商务部表示，美方出台《通胀消减法》及其实施细则，严重扰乱了全球新能源汽车产业链和供应链，违反了相关世贸规则，中方起诉既是维护中方新能源汽车企业利益和全球新能源汽车产业公平竞争环境的正当之举，也是为了坚定捍卫以规则为基础的多边贸易体制，坚决维护新能源汽车全球产业链和供应链稳定。



5、上海市委常委、副市长华源表示，将持续完善上海国际集装箱运输的服务平台，加快打造航运贸易数字化试点的示范平台。推进上海港到洛杉矶港的绿色航运走廊建设，同时加快布局绿色甲醇、LNG等船舶清洁燃料供应链，同时也将进一步推广纯电动船舶等绿色运输工具的运用等。



6、Canalys发布报告指出， 2023年全年，中国云服务市场总体增长16%，高于2022年的10%；预计2024年中国云基础设施服务支出的增速将进一步加快，达到18%。



//  海外  //



1、美国截至3月23日当周初请失业金人数21.0万人，预期21.2万人，前值21.0万人。



2、美国2023年第四季度实际GDP年化季率终值升3.4%，预期升3.2%，修正值升3.2%，初值升3.3%，三季度终值升4.9%；消费者支出年化季率终值3.3%，预期升3.0%，修正值升3.0%，初值升2.8%，第三季度终值升3.1%。



3、美国2023年第四季度核心PCE物价指数年化季率终值升2.0%，预期升2.1%，修正值升2.1%，初值升2.0%，第三季度终值升2.0%；PCE物价指数年化季率终值升1.8%，修正值升1.8%，初值升1.7%，第三季度终值升2.6%。



4、美国3月芝加哥PMI为41.4，为2023年5月以来新低，预期46，前值44。



5、美国3月密歇根大学消费者信心指数终值79.4，预期76.5，初值76.5，2月终值76.9。



6、美国3月一年期通胀率预期2.9%，预期3.1%，前值3.0%。



7、美国2月季调后成屋签约销售指数环比升1.6%，预期升1.5%，前值降4.9%；同比降2.2%，前值降6.8%。



8、加拿大1月季调后GDP同比升0.9%，预期升0.8%，前值升1.1%；环比升0.6%，预期升0.4%，前值持平。



9、欧元区2月季调后货币供应M3同比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.1%；三个月货币供应M3同比升0.2%，前值降0.2%。



10、英国2023年第四季度GDP终值同比降0.2%，预期降0.2%，前值升0.3%；环比降0.3%，预期降0.3%，前值降0.1%；经常帐赤字211.77亿英镑，预期赤字214亿英镑，前值赤字171.75亿英镑。



11、德国3月季调后失业率5.9%，预期5.9%，前值5.9%；季调后失业人数增加0.4万人，预期增加1万人，前值增加1.1万人。



12、瑞士3月KOF经济领先指标101.5，预期102，前值101.6。



13、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧元区核心通胀率正在快速回落，但仍然过高；需要降低利率以防止经济损害；欧洲央行是否在四月或六月开始降息并不重要；欧洲央行降息应该在春李开始，不受美联储影响；可能会以“温和”降息开始，之后不必在每次会议上都降息，尽管应该保留这一选项。



14、日本财务大臣铃木俊一表示，可能会在2024财年预算中减少新债券发行，需要牢记长期收益率上升的风险，日本央行表示宽松的货币政策条件可能会继续；将继续努力实现主要平衡目标，目前无法提出取代2025财年基础财政收支目标的新目标。  



15、澳大利亚政府公布“Solar Sunshot”计划，将投资10亿澳元（约合6.52亿美元）确保更多太阳能电池板在澳国内生产。声明称，虽然澳大利亚屋顶太阳能普及率位居世界前列，三分之一的家庭安装了太阳能电池板，但其中只有1%为国内生产。



//  国际股市  //



1、热门中概股多数上涨，盛大科技涨10.93%，亿航智能涨9.47%，嘉楠科技涨7.04%，大全新能源涨5.35%，万国数据涨5.06%，爱奇艺涨4.96%，金山云涨3.75%；跌幅方面，世纪互联跌8.55%，斗鱼跌5.87%，亚朵跌5.58%，微博跌4.32%，BOSS直聘跌4.21%。美股新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌3.53%，小鹏汽车跌1.79%，理想汽车涨0.33%。



2、在漫长的等待之后，苹果势将在5月份发布新款iPad；苹果供应商在五月发布前加大新款iPad Pro的生产力度；苹果将发布12.9英寸的iPad Air和OLED版本的iPad Pro。



3、特斯拉正在开发“私有5G”基础设施，为电动汽车和人形机器人提供连接。



4、由于难以寻获符合其高标准的折叠屏等部件，苹果已经将可折叠iPhone原定于2026年第四季度的发布计划调整至2027年第一季度。



5、瑞银将去年的奖金池削减了14%，因为这家瑞士银行在与瑞信的整合中提高了成本节约目标。



6、法国汽车公司法雷奥与谷歌宣布扩大合作伙伴关系，开发新的人工智能工具，前者计划将谷歌云的人工智能解决方案添加到其软件开发团队和车辆设计所使用的工具箱中。



7、西门子否认“彻底撤离中国”，公司表示，中国是西门子全球最重要的市场之一，西门子从未发表过退出中国市场的消息，未来仍将继续坚定在中国发展。



8、三星今年HBM产能将是去年2.9倍，高于此前预期，预计2026年HBM出货量将是2023年产量13.8倍。到2028年，HBM年产量将进一步增至2023年水平的23.1倍。



9、丰田汽车公司宣布，2月全球产量达到789138辆，同比下降12.1%；全球销量达到753648辆，同比下降12.0%。其中，中国市场销量为83332辆，同比下降35.7%。



//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨1.87%，低硫燃料油涨1.18%，玻璃跌1.02%。黑色系多数下跌，焦煤跌1.98%，焦炭跌1.79%，铁矿石跌近1%。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.04%。基本金属全线收涨，沪铅涨2.81%，沪铝涨0.75%，沪锌涨0.36%，沪镍涨0.29%，沪铜涨0.21%，沪锡涨0.13%，不锈钢涨0.11%。沪金涨1.18%，沪银涨0.93%。



2、上期所公告称，自4月1日交易（即3月29日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2410合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。



3、广期所发布清明节期间交易时间安排通知，4月4日（星期四）至4月6日（星期六）休市，4月8日（星期一）起照常开市；4月7日（星期日）为周末休市。



4、近期钢材市场波动明显，中钢协倡议钢铁企业降低生产强度，尽快降低库存，抵制恶性竞争。



5、中煤协表示，2024年全国煤炭供给体系质量提升，煤炭市场供需将保持基本平衡态势，但可能存在区域性、时段性、品种性的煤炭供需错配情况。



6、上海有色网最新报价显示，3月28日，国产电池级碳酸锂价格持平报10.96万元/吨，近5日累计下跌3050元，近30日累计上涨12510元。



7、波罗的海干散货指数报1821点，下跌1.3%，连跌八日。



8、美国至3月29日当周石油钻井总数为506口，前值509口。



//  债券  //



1、【债市综述】现券收益率先下后上，30年期品种表现稍稳。10年期活跃券“23附息国债26”收益率上行1.5bp，30年期“23附息国债26”上行0.25bp。国债期货30年期主力合约收涨0.15%，盘中一度涨近0.6%。地产债多数上涨，“20中骏02”涨超7%。央行公开市场逆回购维持高位继续扶助跨季流动性，银行间市场资金面整体偏平稳。



2、中证转债指数收盘涨0.27%，万得可转债等权指数涨0.69%。其中，华体转债涨20%涨幅最大，芳源转债跌3.36%跌幅居首。



3、央行统计数据显示，去年四季度，全国共发生票据业务2469.32万笔，金额27.66万亿元，同比分别增长6.23%和16.28%。



4、财政部数据显示，2月，全国发行新增债券4006亿元，其中一般债券540亿元、专项债券3466亿元；全国发行再融资债券1594亿元，其中一般债券616亿元、专项债券978亿元；合计，全国发行地方政府债券5600亿元，其中一般债券1156亿元、专项债券4444亿元。



5、【债券重大事件】“H18远洋1”等7支债券自3月29日开市起复牌；华润资产管理被要求赔偿前海金控29.479亿元；中泰证券发行不超100亿元次级公司债券获证监会注册批复；“24未来科技SCP001”、“24冀中峰峰MTN002”取消发行。


//  外汇  //



1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.2277，较上一交易日上涨7个基点，夜盘收报7.2256。人民币对美元中间价报7.0948，较上一交易日调贬2个基点。



2、外汇局数据显示，2023年末，我国银行业对外金融资产14901亿美元，对外负债13205亿美元，对外净资产1696亿美元，其中，人民币净负债2873亿美元，外币净资产4568亿美元。



3、日本首相岸田文雄称，正高度紧急地密切关注外汇波动，不排除采取任何措施应对无序的外汇波动；日本央行在保持宽松货币政策的同时，转向新的货币政策维度是适当的；希望日本央行在指导政策时考虑政府致力于确保通缩完全结束的重点。