【iFinD财经早餐】3月28日

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同花顺iFinD 2024-03-28 08:00 浙江
　　【头条】

　　1、工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出，到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。

　　2、据新华社，国家发展改革委主任郑栅洁日前表示，要发挥中长期规划和年度计划的导向作用，做好发展新质生产力的战略部署和任务分解，把发展新质生产力作为“十五五”规划基本思路的研究重点。

　　【宏观要闻】

　　1、工信部等四部门：发挥政府采购作用，加大对通用航空装备和服务采购力度。落实国务院关于航空项目投资核准有关要求，规范通用航空项目投资核准程序。根据需要研究扩展城市空中交通等应用领域的无人机无线电频率供给和规范使用。

　　2、工信部等四部门：支持智慧空中出行(SAM)装备发展，推进电动垂直起降航空器(eVTOL)等一批新型消费通用航空装备适航取证。鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索。针对农林作业、工业生产等应用需求，不断提升产品竞争力和市场适应性。

　　3、据国家统计局，1―2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%。

　　4、工信部等四部门：推动试点地区政府与企业在低空监管服务基础设施、网络规划建设等方面协同，促进三维高精地图、气象数据、通信导航等公共信息开放。推动构建目视航线网络，支持完善运行规则，健全航空信息资料保障机制，提升飞行服务保障能力。鼓励企业建设智能调度、动态监测、实时情报服务等为一体的飞行服务系统。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数3月27日集体下跌，截至收盘，沪指跌1.26%，深成指跌2.4%，创业板指跌2.81%，北证50指数跌0.23%，沪深京三市成交额8945亿元，其中沪深两市8889亿元，北交所56亿元。两市超4700只个股下跌，北向资金净卖出72.5亿元。板块题材上，铜缆高速连接、小米汽车、AI算力、光刻机、光模块概念股跌幅居前；NMN、食品、银行板块涨幅居前。盘面上，铜缆高速连接概念股今日大幅下挫，胜蓝股份、奥飞数据、创益通、鼎通科技跌超10%，得润电子、兆龙互连、华丰科技等多股大跌。小米汽车概念股午后持续走弱，中捷精工、津荣天宇、鹏翎股份、超达装备等跌超10%，凯众股份、模塑科技、联测科技等跌幅居前。算力概念股亦表现低迷，中贝通信、高新发展、龙宇股份等跌停，金信诺、特发信息等跟跌。NMN概念股今日逆市走强，雅本化学20cm涨停，尔康制药涨超10%，金达威、康惠制药、兄弟科技等涨幅居前。

　　2、3月27日港股收盘，恒生指数跌1.36%，恒生科技指数跌2.25%，蒙牛乳业跌超9%，零跑汽车跌超8%。

　　3、A股最后半小时，原本向上翘的市场突然杀跌。分析人士认为，今天是ETF期权结算日，这可能是尾盘跳水的主要原因。ETF期权的结算日是每个月的第四个星期三，如果该日遇到法定节假日，则会顺延。而今天恰好是周三。一般来说，期权结算日风险都不小。比如2月28日也是期权结算，市场就曾出现过大跌。(券商中国)

　　4、近期有市场观点认为，ETF期权行权交收导致现货市场下跌。对此，资本市场研究人士认为，该观点归因逻辑不清，缺乏理论根据。由于期权市场相较标的ETF现货市场已处于较小规模，因此ETF期权行权交收对标的ETF影响不大。(上海证券报)

　　5、上交所发布提醒ETF期权合约行权交收日的公告。多种ETF期权品种2024年3月到期合约的行权交收日为2024年3月28日，届时该期权合约将进行行权交收。请投资者根据行权与指派结果在2024年3月28日期权交易收盘前准备好足额合约标的或资金，履行行权交收义务。

　　【金融】

　　1、据新浪财经，知名媒体人胡锡进发文称，今天又跌破了3000点。老胡个人今天跌了7195元，总亏损重新破了5万，达到50550元。这一轮前阵子最好的时候，我的亏损额曾达到2.5万元左右。 我希望再次掉到3000点以下是和今年春天的天气一样“乍暖还寒”。希望国家各个部门都来关心股市，股市暖起来需要来自金融领域之外各个方向的鼓舞和支持，正所谓“同向发力”。而一旦股市上去了，又会反过来对全社会信心进行“反哺”，提供一个强有力支点。股市应当成为今年促进全社会信心的一个重要战场和抓手。

　　2、工商银行公告，2023年归母净利润3639.93亿元，上年同期调整后净利润3611.32亿元；拟每10股派发人民币3.064元，派息总额约为人民币1092.03亿元。

　　3、据新浪财经，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长吴晓求表示，我们的退出机制效率是很低的。要让市场有一种淘汰的机制，市场没有合理的定价，退出会加快，5300多家上市公司，上市和退市要有均衡的状态，当只有一两千家公司的时候，上市可以大于退市，但是现在的确到了均衡的阶段，我们要考虑通过什么样的标准可以让退市的速度加快，中国主要是强制性退市，我们主动退市的机制是不存在的，或者他们没有实现过，要让企业主动退市的愿望来净化这个市场。我们应该把稳定和改革结合在一起，找到问题的根本原因，这样市场才是有希望的。

　　4、3月27日，在博鳌亚洲论坛2024年年会分论坛“深化亚洲金融合作”上，中国人民银行行长潘功胜在致辞时表示，中国正在制定金融稳定法，着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制和科学合理的风险处置成本分摊机制。亚洲金融安全网的建设要各方团结协作和积极建设，中国人民银行愿与各方充分交流，共同构建更有效的金融安全网。(上海证券报)

　　5、3月27日，招商银行董事长缪建民在2023年度业绩发布会上表示，招商银行股东去年在资本利得上基本没有赚钱，所以提高分红股息，可以提高股东整体回报率。招行在提高分派股息后没有打算再下来，但是否未来还要继续上升，则需要平衡现金分红与中长期的资本积累之间的关系。招行希望未来不做股本融资，但又要保持比较强的资本内生增长的能力、保持合理较高的分红比例，因此未来需要统筹好这三者之间的关系。(贝壳财经)

　　6、交通银行港交所公告，2023年集团实现净利润(归属于母公司股东)927.28亿元，同比增长0.68%；实现净经营收入2,580.14亿元，同比增长0.26%。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.22%，标普500指数涨0.86%，纳指涨0.51%。其中，标普500指数再创收盘新高。大型科技股涨跌互现，英特尔涨超4%，苹果涨超2%，特斯拉涨超1%，谷歌、亚马逊小幅上涨；英伟达、奈飞跌逾2%，微软、Meta小幅下跌。特朗普媒体科技集团涨超14%。

　　2、COMEX 6月黄金期货收涨0.61%，报2212.70美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收涨0.52%，报24.752美元/盎司。

　　3、WTI 5月原油期货收跌0.27美元，跌幅0.33%，报81.35美元/桶。 布伦特5月原油期货收跌0.16美元，跌幅0.19%，报86.09美元/桶。 NYMEX 4月汽油期货收报2.6847美元/加仑，NYMEX 4月取暖油期货收报2.5986美元/加仑。 NYMEX 5月天然气期货收跌超3.91%，报1.7180美元/百万英热单位。

　　4、LME期铜收跌12美元，报8850美元/吨。 LME期铝收跌5美元，报2298美元/吨。 LME期锌收跌5美元，报2437美元/吨。 LME期铅收跌17美元，报2003美元/吨。 LME期镍收跌20美元，报16620美元/吨。 LME期锡收涨78美元，报27524美元/吨。

　　5、周三(3月27日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.53%，报35.8712点。 CBOT玉米期货跌1.39%，报4.26-1/2美元/蒲式耳。 CBOT小麦期货涨0.74%，报5.47-1/2美元/蒲式耳。 CBOT大豆期货跌0.56%，报11.92-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.35%，豆油期货跌1.49%。 ICE原糖期货跌0.98%，报22.17美分/磅；ICE白糖期货跌1.16%，报645.80美元/吨。 ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.60%，罗布斯塔咖啡期货涨2.54%，报3553美元/吨，美股盘前一度涨至3599美元创历史新高。 ICE棉花期货跌2.61%。

　　【海外】

　　1、国际评级机构标普确认美国“AA+/A-1+”主权评级，展望仍为稳定。该机构称，美国展望保持稳定，表明我们预期经济将保持弹性；货币政策将得到积极有效的执行。

　　2、美联储理事沃勒：在当前经济形势下“仍无需急于”降息，美联储可能需要维持当前利率目标的时间比预期更长，数据显示今年可能减少降息次数。

　　3、亚马逊正在进行其30年历史上最大的一笔外部投资，希望在人工智能竞赛中获得优势。这家科技巨头表示，它将再斥资27.5亿美元支持人工智能初创公司Anthropic，它的Foundation模型和聊天机器人Claude可与OpenAI和ChatGPT竞争。两家公司在9月份宣布了12.5亿美元的初始投资，当时表示亚马逊将投资至多40亿美元。周三的消息标志着亚马逊提供了第二笔融资。Anthropic此前推出了最新的人工智能模型Claude 3，该公司表示，这是迄今为止最快、最强大的人工智能模型。

　　4、韦德布什：将特斯拉目标价从315美元下调至300美元，以反映交付量下滑。

　　【商品期货】

　　1. 有投资者在互动平台提问，贵公司主要区域竞争对手中盐化工产能已经逐渐恢复，请问贵公司的4线试车这么久了，什么时候能达产？远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目一期第四条生产线试车工作一直在持续进行，达产时间暂无法准确预计。

　　2. 据钢之家，山西、河北、内蒙古、江苏、河南、山东、陕西、贵州、黑龙江、辽宁、江西等地焦化企业3月27日下午召开市场分析会就当前市场形势进行了分析。与会企业达成以下共识： 企业根据各自亏损情况继续延长结焦时间，全行业限产50%；在限产最大的前提下按需采购，持续降低原料煤库存；根据企业自身场地情况增加焦炭库存，暂停销售。坚持“没有订单不生产、没有利润不销售、不付款不发货”的原则。

　　3. 印度知名气候监测及农业风险管理解决方案提供商-Skymet预计，今年西南部季风降雨将正常。Skymet进一步解释称，导致2023年季风降雨低于正常水平的厄尔尼诺天气现象预计将减弱，而拉尼娜现象的出现预计将在后半段支持季风降雨。Skymet的最新评估表明，如果趋势不变，当前的超级厄尔尼诺阶段在达到峰值后，大约需要六个月的时间才能消退，可能在2024年5月前过渡到中性气候条件。

　　4. 美国农业部海外局(FAS)发布报告称，印尼2024-25年度棕榈油产量或增长3%至4700万吨，原因是2023年厄尔尼诺对南苏门答腊地区的影响预计将有所恢复。由于工业用途和食品部门用途的持续增长，预计印尼棕榈油消费量将小幅升至1980万吨。印尼2024-25年度的棕榈油出口预计为2800万吨，由于主要市场的需求坚挺，较2023-24年度略有增长。

　　5. 巴西蔗糖行业协会(Unica)称，3月上半月巴西中南部地区的糖产量达到6.4万吨，上年同期为1.6万吨。甘蔗压榨量为222.4万吨，去年同期为60.5万吨。乙醇产量为3.67亿升，上年同期为2.65亿升。甘蔗含糖量为109.95公斤/吨，上年同期为100.56公斤/吨。27.6%的蔗汁用于制糖，上年同期为26.83%。

　　6. EIA报告显示，美国至3月22日当周美国原油出口减少70.0万桶/日至418.1万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加316.5万桶至4.48亿桶，增幅0.71%。美国除却战略储备的商业原油进口670.2万桶/日，较前一周增加42.4万桶/日。美国战略石油储备(SPR)库存增加74.4万桶至3.631亿桶，增幅0.21%。EIA战略石油储备库存为2023年4月28日当周以来最高。EIA汽油库存增幅录得2024年1月19日当周以来最大，结束此前连续7周的下降趋势。

　　【债券】

　　1、3月27日，国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.44%，10年期主力合约涨0.13%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.01%。

　　2、3月27日，中证转债收盘跌0.57%，报385.42，成交额为451.2亿元。翔港转债跌超13%，中贝转债、奥飞转债、精达转债跌超7%，胜蓝转债、超达转债跌超6%；益丰转债涨超20%，新港转债、盛路转债涨超6%，泰林转债、金钟转债涨超4%。

　　3、上交所披露，招证-美好生活2023年2期1-20号资产支持专项计划项目状态变更为“终止”，拟发行金额为50亿元，债券品种为ABS，原始权益人为重庆美团三快小额贷款有限公司。

　　4、星期三(3月27日)，iFinD数据显示，中国债券市场将有163只新债招标，164只新债缴款，60只新债还本付息，295只新债上市。 “伟24转债”于本周四(3月28日)开启申购，发行规模为2.85亿元，正股为伟明环保。 “N益丰转”于本周三(3月27日)上市，发行规模为17.97亿元，正股为益丰药房。

　　5、柳州城投公告，公司于2024年3月22日收到上海证券交易所纪律处分决定书：经查明，柳州市城市投资建设发展有限公司在信息披露及募集资金使用等方面，有关责任人在职责履行方面，存在违规行为，对柳州市城市投资建设发展有限公司及曾东斌、张浪涛、罗熹、姚亮、叶锋、曾晓锋予以公开谴责。

　　6、星期三(3月27日)，iFinD数据显示，1成可转债收涨，3月27日，中证转债收盘跌0.57%，报385.42，成交额为451.2亿元。 成交额大于10亿元的可转债共计11只，包括：商络转债、泰林转债、卡倍转02等。 涨幅超2%的可转债，共计9只，其中包括：益丰转债涨超20%，新港转债涨超6%，新港转债涨超6%，泰林转债涨超4%，金钟转债涨超4%。 跌幅超2%的可转债，共计96只，其中包括：翔港转债跌超13%，中贝转债跌超7%，奥飞转债跌超7%，精达转债跌超7%，胜蓝转债跌超6%。 行业分类方面，电子行业的成交额居首。 现价区间方面，现价100-150元的可转债的总成交额最多。 评级分类方面，A+级的总成交额最多。

　　7、今年1万亿元超长期特别国债资金分配有了新消息。根据财政部公开的2024年中央财政预算，按照中央经济工作会议部署，2024年发行10000亿元超长期特别国债，不计入赤字，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。2024年超长期特别国债收入预算数为10000亿元，支出预算数为10000亿元，其中中央本级支出暂安排5000亿元、对地方转移支付暂安排5000亿元，今后根据具体分配情况再作调整。根据2024年中央对地方政府性基金转移支付分地区情况汇总表，目前未落实到地区数约5170亿元。这也意味着目前上述对地方转移支付的5000亿元超长期特别国债尚未分配到具体地区。近期不少省市召开相关会议，积极争取这一超长期特别国债额度，以推动地方经济社会发展。(第一财经)

　　8、广东珠江投资股份有限公司公告，本公司拟与债券持有人协商兑付调整事项，为维护债券持有人利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，经向上海证券交易所申请，本公司发行的“21珠投01”公司债券自2024年3月27日开市起停牌。 另经申请，后续“21珠投01”将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让。 发行总额9.70亿元，债券余额6.20亿元，票面利率7.50%。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2539元，较周二纽约尾盘跌52点，盘中整体交投于7.2464-7.2605元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2265，较上一交易日夜盘收盘跌115点。成交量351.55亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、蔚来更新2024年第一季度最新交付展望，公司预计在2024年第一季度交付约30,000辆汽车，而此前的预期为31,000至33,000辆。

　　2、聚焦新能源汽车等重点产业领域，结合中部地区禀赋特点，优先试点打造战略性新兴产业集群；对三家汽车央企新能源汽车业务单独考核；鼓励支持中央企业开展高质量投资并购、专业化整合……国务院国资委近期对央企新能源汽车业务扶持力度正不断加大。记者了解到，针对一汽集团、东风集团、长安汽车三家整车央企新能源汽车业务的专项考核方案有望加快出台，重大专项加分可抵扣新能源汽车战略投入期的经营性亏损。随着考核指标继续优化，汽车央国企创新转型活力将进一步激发，在行业内的竞争力及盈利能力有望进一步提升。 (中证报)

　　3、马斯克在社交平台表示，“人形机器人虽然单位质量的复杂程度更高，但最终的制造成本我认为仍然会低于特斯拉汽车的一半。”在另一条回复中，马斯克告诉一位用户，Optimus最初的售价将在2.5万美元至3万美元之间，并随着时间的推移而降低。

　　4、天奇股份在互动平台表示，目前公司与特斯拉的业务合作集中于汽车整车制造装备相关产品及服务，已承接并顺利交付特斯拉上海工厂、柏林工厂等项目。

　　5、据时代周报，抖音电商已上线一款名为“抖音商城版”的App，主打“超值好物省心选”。这是抖音首次推出的综合性独立电商平台。据七麦数据，截至3月26日，抖音商城版App在华为、OPPO的应用商店下载量均超过1亿，安卓系统下载总量已超过4亿，下载量惊人。截至发稿，记者并未在苹果商店搜索到抖音商城版App。

　　6、据东风汽车官微消息，2024年3月27日，东风汽车集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于东风汽车集团有限公司总经理任职的决定：周治平同志任东风汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记，免去其中国第一汽车集团有限公司副总经理、党委常委职务。相关职务任免，按有关法律和章程的规定办理。

　　7、据界面新闻，近日，微导纳米起诉无锡尚德 ，要求其支付货款及违约金共计4300余万元。3月27日无锡尚德相关人士反映：“微导纳米未及时披露诉讼事宜，涉嫌误导投资者。” 对此，微导纳米证券部人士回应：“这一披露规则应参考科创板的信披要求，根据规则，近日在收到法院《受理案件通知书》之后我们就予以披露了。我们是按照规则正常披露的，这并不构成无锡尚德不还款的理由。”

　　8、标普：由于商业房地产风险，将五家美国地区银行的展望从稳定调整为负面。

　　9、从北京市市场监管局了解到，国家市场监管总局近日批准北京市基于高级别自动驾驶示范区应用场景筹建国家计量数据建设应用基地(汽车自动驾驶)。(中国新闻网)

　　10、3月27日，招商银行副行长朱江涛在该行2023年业绩发布会上表示，对2024年的房地产风险做了初步预测，从目前情况来看，大概率招行今年的整个房地产业不良生成的绝对额比2023年会有所下降。他表示，招行会按照应收尽收、应核尽核的原则，加大存量风险资产的清收处置力度，整体来讲，我们预计整个房地产业资产质量会保持稳定。2023年，招行的房地产业不良贷款率5.01%，较上年末上升1.02个百分点。“相比去年6月末的高点，招行房地产业不良贷款率呈现的是逐季下降的趋势。从今年的整体情况来看，没有大的改变。从关注率的情况来看，去年末是4.17%，比年初下降了1.44个百分点。从房地产业2023年不良生成情况来看，绝对额的生成相比2022年下降36.6%。”朱江涛表示。(澎湃新闻)

　　【国内公司新闻】

　　1、中国中免：2023年净利润同比增长33.46% 拟10派16.5元

　　2、美的集团：2023年净利润同比增长14.1% 拟10派30元

　　3、工商银行：2023年净利润3639.93亿元 拟10派3.064

　　4、力源科技：因涉嫌违规披露重要信息案侦查所需 上海市公安局对实控人取保候审

　　5、3连板科森科技：公司不生产固态电池产品 主营业务为消费电子结构件、医疗器械结构件

　　6、丰山集团：目前电解液生产销售金额占公司营业收入不足0.5%

　　7、爱丽家居：主营业务未发生变化，主要PVC塑料地板的研发、生产和销售

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、06:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

　　2、07:50 日本央行公布3月审议委员意见摘要

　　3、15:00 英国第四季度GDP年率终值

　　4、15:00 英国第四季度经常帐

　　5、15:10 日本首相岸田文雄举行新闻发布会

　　6、16:00 瑞士3月KOF经济领先指标

　　7、16:55 德国3月季调后失业人数

　　8、16:55 德国3月季调后失业率

　　9、20:30 加拿大1月GDP月率

　　10、20:30 美国至3月23日当周初请失业金人数

　　11、20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值

　　12、20:30 美国第四季度实际个人消费支出季率终值

　　13、20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值

　　14、21:45 美国3月芝加哥PMI

　　15、22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值

　　16、22:00 美国3月一年期通胀率预期

　　17、22:00 美国2月成屋签约销售指数月率

　　18、22:30 美国至3月22日当周EIA天然气库存