国元证券晨会0327

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国资委发声！利好这些产业
订阅号 2024-03-27 08:48 安徽




早间要闻

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国务院国资委指出，聚焦先进制造业、新能源汽车、人工智能等重点产业领域，结合中部地区禀赋特点，优先试点打造战略性新兴产业集群，围绕未来材料、未来信息、未来制造，加快培育和发展新质生产力，融通带动中部地区企业加大锻长板、补短板、铸新板力度，共同维护我国产业链供应链韧性和安全稳定；推动一批重大标志性成果在中部地区加速转化应用落地，围绕中部地区开展跨行业、跨区域合作，探索合作新模式，推动央企产业优势更好转化为地方发展动能。


2
商务部：正在抓紧研究细化举措，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比。商务部副部长郭婷婷在国新办举行的近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况发布会上表示，正在抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比；推动家电换“智”，促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展；推动家装厨卫“焕新”，支持更多存量房、二手房实施旧房装修和局部改造。

3
GSMA发布《中国移动经济2024》报告。报告预测，今年中国5G连接数将破10亿。到2024年底，中国移动连接中超半数将为5G连接。2030年，中国5G连接数将占到全球5G连接总数的近三分之一，中国5G普及率将逼近九成，5G对中国经济的贡献将达到2600亿美元。到2030年年末，中国移动行业每年对整体经济的贡献将超过1万亿美元。


4
据财联社消息，雷军26日发微博称，小米在智能驾驶领域投入巨大，智驾路面测试里程累计超过了1000万公里，“我们坚持全栈技术自研，全新标配全国都能开的高速领航、一键代客泊车和智能泊车辅助等高阶智能驾驶功能。小米智能驾驶，可能是业内进步最快、进展最猛的。我们的目标就是2024年内进入行业第一阵营。”


5
据财联社，智己联席CEO刘涛3月28日发文称，智己L6将在准900V超强性能平台基础上，推出首个量产上车的超快充固态电池，实现超1000公里续航。







今日策略

3月26日，指数探底回升微涨，个股分化。三市共成交9610亿、失守万亿大关，较上个交易日缩量近900亿；北向资金全天净买入47.25亿元。



观点：盘中高位票继续下跌，拖累市场，沪指一度逼近3000点，随即抄底盘进场，市场触底反弹。指数在3000点附近获得支撑，走出探底回升，本轮调整或暂告一段落，后续有望再次反弹；但市场炒作的主线，可能会出现切换。



方向：配置上，关注新能源板块。拉长时间周期来看，新能源板块的位置相对较低；同时，行业基本面正在发生一些积极的变化，比如：光伏4月排产继续上升、固态电池取得进展、宁德时代与特斯拉合作、小米SU7为代表的新车型接连发布……有望刺激新能源板块轮动补涨。



行业主题
3月“小阳春”已成定势！


据新浪网消息：深圳市房地产中介协会3月25日发布数据，2024年第12周（3月18日至3月24日），深圳全市二手房成交量(含自助)录得1286套，环比增长6.6%。相关监测显示，深圳二手房周录得量呈现六连升，市场热度不减，3月“小阳春”行情已成定势。



房地产板块大趋势是逐渐回暖，且板块估值整体不高，中长期存在“估值修复空间”。而现阶段，在“保交楼”、旧改/城中村改造等相继落地的推动下，装修建材、家电家居等“地产后周期”有望率先活跃，而“二手房”的热络也有利于房产中介的表现。



相关上市公司：亚振家居、天保基建。




生猪价格表现超预期


据界面新闻，行业核心数据显示，截至3月22日生猪（外三元）全国均价为15.12元/公斤，周环比上涨3.49%；同期15公斤仔猪全国均价为36.49元/公斤，周环比上涨4.41%。



参考历轮养殖股行情，在板块预期改善阶段，股价的相对涨幅更高，投资锚定的是能繁母猪存量变化，而非猪价的拐点。当前正处于预期改善阶段，能繁母猪环比去化带动股价加速上涨，股价有望领先猪价拐点达到第一波高峰，可关注成本管控优异且出栏弹性大的相关标的。



相关上市公司：新希望、顺鑫农业。



宁德时代携手特斯拉


据财联社，3月25日，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代正在向特斯拉在内华达州的工厂提供设备。双方也在电池技术方面展开合作，公司正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池。



快充电池技术满足当前补能需求痛点，即将上市的爆款车型多数配置高压快充，有望加快推进快充电池平价化趋势，2024年或成为快充产业链发展提速元年。



相关上市公司：宁德时代、信德新材。







今日打新





根据交易所公告，无锡鼎邦将于3月27日进行网上申购。



【无锡鼎邦】
股票简称：无锡鼎邦
股票代码：872931
申购代码：889900
发行价格：6.20元/ 股
发行市盈率：14.00
顶格申购上限：1188000股
顶格申购所需资金：736.25万元(京)
申购时间：2024-03-27
缴款时间：2024-03-27

公司简介：公司主要从事炼油、化工专用换热设备的研发、设计、生产和销售。







即将打新





根据交易所公告，伟24转债将于3月28日进行网上申购。



【伟24转债】
债券代码：113683
转债简称：伟24转债(沪)
申购代码：754568（伟24发债）
配售代码：753568（伟24配债）
发行价格：100元
申购上限：10000张（无需市值）

中签号发布日：2024-04-01



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