【iFinD财经早餐】3月27日

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同花顺iFinD 2024-03-27 08:00 浙江
　　头条

　　1、据中国网，工信部新闻发言人赵志国表示，当前，5G应用在工业领域深入推广，我们将适度超前建设5G、算力等基础设施，推动工业互联网规模化应用。同时，持续推进制造业数字化转型，积极建设智能工厂，实施中小企业数字化赋能专项行动，加快数字技术赋能，促进制造业向数字化、网络化、智能化发展。

　　2、据证监会网站，近日，证监会召开2024年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议强调，站稳人民立场，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益；铲除资本市场腐败问题产生的土壤和条件，强化惩治腐败高压态势；准确把握中国特色金融文化的深刻内涵，加快培育中国特色资本市场文化。

　　宏观要闻

　　1、据证券日报，中央企业ESG(环境、社会责任和公司治理)建设，即将迎来“政策面”的新助力。记者独家获悉，国务院国资委即将发布《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》，以推进中央企业ESG建设。

　　2、据第一财经，国新办就近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况举行发布会。商务部副部长郭婷婷表示，接下来，商务部将着力促进消费稳定增长，推动外贸质升量稳。消费方面，我们将鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新，培育壮大绿色、数字等新型消费，推动服务消费创新发展。外贸方面将综合施策，支持企业开拓多元化市场，促进跨境电商等新业态健康发展。同时积极扩大优质产品进口，办好进博会、广交会等重点展会，推动外贸高质量发展。

　　3、据中国网，商务部副部长郭婷婷表示，近日，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，部署开展消费品以旧换新工作。目前，我们正在抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比；推动家电换“智”，促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展；推动家装厨卫“焕新”，支持更多存量房、二手房实施旧房装修和局部改造。

　　4、据中国网，工信部新闻发言人赵志国表示，加快5G、千兆光网、算力等新型信息基础设施建设发展。持续提升重点区域、重点场景网络覆盖质量，围绕国家算力枢纽节点优化骨干网络架构，建设高速算力网络，深化新型信息基础设施对经济社会数字化转型的赋能和支撑作用，进一步巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位。

　　5、工信部新闻发言人赵志国表示，下一步，将加快发展新质生产力，推动传统产业提质升级，巩固提升新能源汽车、核电装备等重点产业竞争力，推进智能网联汽车、新材料等新兴产业技术创新和规模化发展，前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业。

　　国内股市

　　1、3月26日A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.17%，深成指涨0.28%，创业板指涨0.44%，北证50指数跌0.95%，沪深京三市成交额9610亿元，其中沪深两市9560亿元，北交所50亿元。两市超2500只个股上涨，北向资金净买入47.25亿元。板块题材上，小米汽车、固态电池、房地产开发、氟化工概念股涨幅居前；AI应用、量子科技、教育、算力、CPO概念股跌幅居前。盘面上，小米汽车概念股今日全线爆发，奥联电子20cm涨停，津荣天宇、联测科技大涨超10%，三联锻造、凯众股份、创新新材等涨幅居前。午后钠离子电池板块拉升，联创股份20cm涨停，鹏辉能源、翔丰华、当升科技领涨。AI应用概念股今日继续调整，掌阅科技跌超8%，中文在线、海天瑞声跌超5%，华策影视、完美世界等多股下跌。CPO概念股午后一度跳水，东田微、太辰光跌超7%，源杰科技、博创科技、光库科技、新易盛等纷纷下挫。

　　2、港股3月26日收盘，恒生指数涨0.88%，恒生科技指数涨1%，科网股上涨，腾讯控股、百度集团、小米集团涨超3%。

　　3、阿里巴巴在港交所公告，物流子公司菜鸟智慧物流网络有限公司(菜鸟)已撤回其在香港联交所的首次公开发行及上市申请。同时，阿里巴巴集团计划向菜鸟的少数股东(包括员工)发出要约，以每股0.62美元的价格将其持有的所有菜鸟已发行股份向阿里巴巴集团出售，总对价最高可达37.5亿美元。

　　4、中集车辆公告，公司拟以每股H股7.5港元的价格回购全部已发行H股，并建议公司H股自香港联合交易所有限公司自愿退市。

　　5、今年以来，IPO审核节奏有所放缓。数据显示，截至3月25日记者发稿，今年以来终止IPO的企业数量已超70家，其中50余家为主动撤回。从保荐机构来看，头部券商中信建投已有9个IPO项目终止，且均为公司或保荐人主动向监管申请撤回文件，涉及撤单数量居券商之首。除此之外，由中信建投保荐的部分可转债和再融资项目也出现了主动撤回的情形。因保荐业务存在违规行为，中信建投及旗下保代曾受到监管处罚。(证券时报)

　　6、央行今日进行1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有50亿元7天期逆回购到期。

　　7、IPO“零上会”现象在持续。根据预告，本周亦无IPO项目安排上会，这意味着沪深北交易所将连续第6周没有项目上会。同时，被终止审核的公司数量则继续保持高位。受访的投行人士表示，随着IPO全流程严格监管的政策风向愈加清晰，后续新股发行重质胜于重量。(上证报)

　　金融

　　1、据证监会网站，近日，证监会召开2024年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议强调，站稳人民立场，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益；铲除资本市场腐败问题产生的土壤和条件，强化惩治腐败高压态势；准确把握中国特色金融文化的深刻内涵，加快培育中国特色资本市场文化。

　　2、据中证报，A股发生了两件大事。一个是宁德时代上涨3.79%，带领锂电产业链大反攻；另一个是光模块龙头股午后闪崩。这两件事可能存在一定联系，有市场观点称，临近季度末，风格漂移基金可能要回补仓位。

　　3、北向资金3月26日净买入47.25亿元。招商银行、贵州茅台、美的集团分别净买入5.46亿元、4.67亿元、3.85亿元。立讯精密净卖出额居首，金额为2.43亿元。

　　4、据中国网，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，下一步，将引导金融机构加大对制造业的资金投入。深化产融合作，与金融管理部门加强协作配合，探索“股贷债保”联动等方式，加大金融对制造业重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。扩大实施“科技产业金融一体化”专项，聚焦生物制造、人工智能、数字技术、商业航天、内河船舶、低空经济等领域挖掘早期硬科技项目，引导金融资本、社会资本、产业资本接续投入。

　　5、近期已有中国银行、建设银行、招商银行、宁波银行等多家银行发布类似公告，上调黄金积存金起购金额，上调幅度在100元至120元不等。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，近期，多家银行上调黄金积存业务定投交易起点金额，实际上是在一定程度上提醒投资者关注未来潜在波动风险，有助于市场回归理性，更好落实投资者适当性管理。(证券日报)

　　6、据证监会网站消息，证监会发布2024年第一季度证监会网站和新媒体抽查情况。证监会对照检查指标，围绕发布解读、办事服务、互动交流等内容，对证监会网站、微信公众号、新浪微博账号、移动客户端组织开展了检查工作。检查结果合格。

　　7、《深圳市关于推动高端装备产业集群高质量发展的若干措施》提到，加大对装备企业金融支持力度。按照“一集群一基金”配置原则，加快设立面向工业母机、机器人等装备领域的专业化投资基金。以“补投结合”的模式，创新高端装备产业项目的支持方式。充分发挥产业投资基金在招商引资方面的重大“推手”作用，通过基金投资促使一批重大项目签约落地。(深圳市工业和信息化局)

　　全球市场

　　1、美股三大股指均小幅收跌，纳指跌0.42%，标普500指数跌0.28%，道指跌0.08%。大型科技股多数下跌，苹果跌0.6%，亚马逊跌0.78%，奈飞涨0.3%，谷歌涨0.47%，脸书跌1.42%，微软跌0.22%。特朗普媒体科技集团(DJT)上市首日涨超16%。

　　2、COMEX 6月黄金期货收涨0.05%，报2199.20美元/盎司。日内最高曾触及2222.60美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收跌1.08%，报24.623美元/盎司

　　3、WTI 5月原油期货收跌0.33美元，跌幅超过0.40%，报81.62美元/桶。 布伦特5月原油期货收跌0.50美元，跌超0.57%，报86.25美元/桶。 NYMEX 4月天然气期货收跌超2.47%，报1.5750美元/百万英热单位。 NYMEX 4月汽油期货收报2.7006美元/加仑，NYMEX 4月取暖油期货收报2.6218美元/加仑。

　　4、LME期铜收跌11美元，报8862美元/吨。 LME期铝收跌22美元，跌幅超过0.94%，报2304美元/吨。 LME期锌收跌54美元，跌超2.16%，报2442美元/吨。 LME期铅收跌14美元，报2020美元/吨。 LME期镍收跌297美元，报16640美元/吨。 LME期锡收跌134美元，报27446美元/吨。

　　5、周二(3月26日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌1.31%，报36.0622点。 CBOT玉米期货跌1.26%，报4.32-1/4美元/蒲式耳。 CBOT小麦期货跌2.29%，报5.43美元/蒲式耳。 CBOT大豆期货跌0.93%，报11.98美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.56%，豆油期货跌0.64%。 ICE原糖期货涨2.14%，报22.42美分/磅；ICE白糖期货涨1.96%，报654.00美元/吨。 ICE罗布斯塔咖啡期货涨1.55%，报3470美元/吨，一度涨至3521美元，突破3月7日所创历史最高位3460美元。 ICE棉花期货涨1.52%。

　　海外

　　1、美联储：2023年的运营亏损总额达到创纪录的1143亿美元，支付给准备金的利息几乎增加了两倍，达到1768亿美元。

　　2、消息人士表示，欧佩克+不太可能在6月会议前改变产量政策，预计下周的欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)会议不会提出任何政策建议。(财联社)

　　3、苹果公司称，全球开发者大会将在6月10日-14日举行。

　　4、穆迪将波音的BAA2信用评级纳入下调观察名单。

　　商品期货

　　1. 就在美国农业部(USDA)发布最新预估的几天前，Kluis Commodity Advisors/Successful Farming 2024年种植意向调查发现，美国农户今年将播种更多的大豆，但并不像美国农业部上个月预测的那么多。根据调查，美国2024年玉米、大豆和小麦的总种植面积将达到2.26亿英亩，低于2023年的2.278亿英亩。

　　2. 根据糖业委员会的数据，印度马哈拉施特拉邦的甘蔗压榨季节已经进入最后阶段，截至3月25日，已有106家糖厂收榨，上年同期为177家。该邦的糖产量已经超过1050万吨，略高于上年同期。本年度有207家糖厂参与压榨，其中103家为合作糖厂，104家为私营糖厂。到目前为止，共计压榨了1.0329亿吨甘蔗，糖产量达到1052.9万吨。相比之下，去年同期211家糖厂压榨了1.04864亿吨甘蔗，糖产量为1045.9万吨。

　　3. 伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示，截至3月22日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加841手至80535手，为3年多以来最高水平。只做多的多头头寸减少550手至399470手。只做空的空头头寸减少1392手至318935手。

　　4. 洲际交易所(ICE)公布的数据显示，截至3月25日，ICE可交割的2号期棉合约库存增至49458包，上一交易日为46959包。

　　5. 据不完全梳理，上海农商银行于2024年3月7日调整了存款利率，目前三年期、五年定期存款利率分别为2.05%、2.00%，“倒挂”5个基点(BP)；梅州客家村镇银行3月1日起将三年期、五年期定期存款挂牌利率分别调整为2.65%、2.5%，“倒挂”幅度达15BP。

　　6. 纽约市场可可期货价格已突破1万美元/吨大关，创下新的纪录，而且涨势还看不到尽头。可可期货价格过去一周累计上涨了23%，今年迄今上涨了一倍多。荷兰合作银行分析师在一份报告中表示，这反映了对西非持续短缺的担忧、疲弱的入境数据以及持续的结构性供应方面的担忧。

　　债券

　　1、3月26日，国债期货收盘多数上涨。30年期主力合约收平，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.03%。

　　2、3月26日，中证转债指数收跌0.23%，报387.64，成交额为552.0亿元。泰坦转债、金钟转债跌超9%，翔港转债跌超5%，中旗转债跌近5%，金轮转债跌超4%；丰山转债涨超11%，奥飞转债涨超6%，银轮转债涨近5%，“卡倍转2”、翔丰转债涨超4%。

　　3、近期，北京富力广场中国黄金北京概念店违规托管，导致价值5000万元黄金消失的事件引发高度关注。3月25日，中国黄金股份有限公司一位不愿具名的高管回应记者，该加盟店违法经营，负责人目前已经被羁押。他还透露，每周都有消费者来中国黄金咨询，对此公司已建立对接机制。据悉，该案件已进入司法程序，中国黄金方面表示，“我们在积极配合，暂时还没有进展。”(21财经)

　　4、桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司公告，公司收到上交所2024年2月7日出具的纪律处分决定书书﹝2024﹞35号。发行人在募集资金使用和信息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为：募集资金转借他人；未按照募集说明书约定用途使用募集资金；未如实、准确披露募集资金使用情况。现对桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司及梅湦予以通报批评。公司对上述纪律处分高度重视，将进一步梳理债券业务管理制度和业务流程，健全相关内部控制制度和操作规范，强化提升合规风险管理水平，及时整改，加强相关人员的培训和学习，严格遵守法律法规及相关规则纪律，杜绝此类问题再次发生。

　　5、星期二(3月26日)，iFinD数据显示，近3成可转债收涨，3月26日，中证转债指数收跌0.23%，报387.64，成交额为552.0亿元。 成交额大于10亿元的可转债共计10只，包括：商络转债、奥飞转债、卡倍转02等。 涨幅超2%的可转债，共计16只，其中包括：丰山转债涨超11%，奥飞转债涨超6%，银轮转债涨近5%，卡倍转02涨超4%，翔丰转债涨超4%。 跌幅超2%的可转债，共计27只，其中包括：泰坦转债跌近10%，金钟转债跌超9%，翔港转债跌超5%，中旗转债跌近5%，金轮转债跌超4%。 行业分类方面，电子行业的成交额居首。 现价区间方面，现价100-150元的可转债的总成交额最多。 评级分类方面，A+级的总成交额最多。

　　6、星期二(3月26日)，iFinD数据显示，中国债券市场将有116只新债招标，121只新债缴款，154只新债发行，194只新债还本付息，261只新债上市 “伟24转债”于本周四(3月28日)开启申购，发行规模为2.85亿元，正股为伟明环保。 “益丰转债”于本周三(3月27日)上市，发行规模为17.97亿元，正股为益丰药房。

　　7、柳州东通投资发展有限公司公告，公司及有关责任人因债券募集资金违规使用及信披不及时受到上交所处分。目前，公司各项业务经营情况正常，本次纪律处分决定书预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

　　8、华晨汽车集团控股有限公司公告，2024年3月22日，沈阳汽车与辽宁鑫瑞汽车产业发展有限公司签订《借款合同》，借款金额17.5亿元，借款期限3年，借款年利率3.4%。 3月22日，华晨集团与盛京银行签订《质押合同》，以华晨集团持有辽宁鑫瑞50%的股权质押为沈阳汽车向盛京银行《并购贷款合同》提供质押担保，借款金额15亿元。 3月22日，华晨集团与交通银行辽宁省分行签订《股权质押合同》，以华晨集团持有辽宁鑫瑞12.5%的股权质押，为沈阳汽车向交通银行《借款合同》提供质押担保，同时辽宁鑫瑞与交通银行签订了《保证合同》为沈阳汽车向交通银行《借款合同》提供连带责任担保，借款金额5亿元。 上述资金后续将用于执行重整计划。

　　外汇

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2150，较上一交易日夜盘收盘跌30点。成交量366.68亿美元

　　2、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2487元，较周一纽约尾盘涨44点，盘中整体交投于7.2543-7.2377元区间

　　行业快讯

　　1、据中国网，商务部副部长郭婷婷表示，近日，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，部署开展消费品以旧换新工作。目前，我们正在抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比；推动家电换“智”，促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展；推动家装厨卫“焕新”，支持更多存量房、二手房实施旧房装修和局部改造。

　　2、据每经网，中国一汽已启动与飞行汽车相关的岗位招聘工作，工作地点均位于深圳。具体的招聘内容显示，一汽红旗(研发总院)高端汽车集成与控制全国重点实验室招聘多名先进智能驾驶前沿技术研究高级主任、研究主任、研究主管，方向均为飞行汽车。在一汽红旗(研发总院)发布的多个与“飞行汽车”相关的岗位信息中，可以窥见其业务方向。比如，先进智能驾驶前沿技术研究高级主任一职的任职要求中提到，“成功主导完成至少一项分体式多旋翼飞行汽车案例研制”。

　　3、据中国网，商务部副部长郭婷婷表示，商务部会同有关部门，坚持问题导向，持续完善支持跨境电商发展的政策体系，累计出台近200项政策措施，形成近70项成熟经验做法。今年，针对行业集中反映的问题和困难，我们正在积极研究，将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见。

　　4、3月22日，峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证，这是全球首个通过型号合格认证的吨级以上eVTOL，意味着飞行汽车距离大规模商业化又进了一步。多位受访人士表示，随着TC证的落地，2024年将是飞行汽车货运元年。客运的要求相对更高，随着技术等因素的进一步完善，2026年有望成为飞行汽车客运元年。在业内看来，从载货到载人，“空中出租车”将很快成为现实。(上海证券报)

　　5、小米汽车 SU7 将在本周正式发布，比亚迪腾势销售事业部总经理赵长江今晚发文，回顾了与小米 CEO 雷军的交流过往。赵长江表示：“今天有朋友提起了雷军先生与腾势汽车、与我本人线下互动的往事，感谢雷总之前对我们的赞赏。雷总和他‘人生最后一次创业’的小米汽车的首款车型上市在即，我想，作为中国汽车人的一员，都会愿意为这一股新质生产力表达期待！”

　　6、据澎湃新闻，作为全球新能源产业的领航者之一，宁德时代亮出了一面“开放”大旗。3月25日，全球新能源电池龙头企业宁德时代的董事长曾毓群在香港的公开演讲中，提出“开放式创新”，首次将宁德时代的全球化发展理念作出了提炼。作为对这一全新理念的印证，曾毓群还在采访中表示，宁德时代将向特斯拉的美国内华达工厂供应机械设备，而宁德时代也正在和特斯拉合作开发充电速度更快的电动汽车电池。

　　7、雷军今日在微博发文表示，智能电动汽车，本质上就是“汽车 x 电动 x 智能”。过去十年，已经解决了电动化的问题；未来十年，将是智能化的十年。智能化将成为这个时代的决胜点。小米从2010年开始进入智能手机市场，目前已是全球前三大手机公司，也是全球最大的消费级AIoT平台，无论是OS、AI、机器人等都积累了非常全面的技术能力，这些能力都将逐步应用于汽车上。智驾+智舱+生态，将会成为小米汽车参与竞争的技术制高点。

　　8、据小鹏汽车官微消息，3月26日，小鹏汽车在第45届曼谷国际车展上宣布与泰国经销商集团Neo Mobility Asia建立长期战略合作伙伴关系，此次合作标志着小鹏汽车正式进军东盟市场。小鹏汽车将在泰国、新加坡和马来西亚三国推出小鹏G6的右舵版本，并于今年第三季度开始交付。

　　9、3月26日，vivo推出了X Fold3系列折叠旗舰和TWS 4旗舰耳机等新品，记者最新获悉，vivo X Fold3系列搭载了汇顶科技专为折叠屏手机开发的触控方案及三颗音频放大器，内外屏都采用汇顶科技触控芯片，此外，TWS4旗舰耳机搭载了汇顶科技的多功能交互传感器。(证券时报)

　　10、3月26日，沃尔沃汽车公司与Breathe电池科技达成合作，成为首家获得其最新专利算法充电软件的车企，该软件将应用于沃尔沃汽车新一代纯电产品上。沃尔沃称，这有望将沃尔沃汽车的纯电动汽车电量从10%充至80%所需的时间缩减多达30%，同时保持能量密度和续航里程不变。就本次合作，沃尔沃汽车已与Breathe签订了其旗舰产品Breathe Charge的采购协议。(界面)

　　国内公司新闻

　　1、比亚迪：2023年净利润同比增长80.72% 拟10派30.96元

　　2、长电科技： 实控人将变更为中国华润 股票明日复牌

　　3、中信证券：2023年净利润同比下降7.49% 拟10股派4.75元

　　4、掌阅科技：量子跃动3月13日减持0.47%股份

　　5、农夫山泉：2023年全年营收426.7亿元人民币 净利润120.8亿元人民币

　　6、中国电信：2023年净利润同比增长10.3% 拟10派0.9元

　　7、2连板凯众股份：公司与北京小米智造目前无任何业务往来

　　今日重点关注的财经数据与事件

　　1、04:30 美国至3月22日当周API原油库存

　　2、08:30 澳大利亚2月未季调CPI年率

　　3、17:00 瑞士3月ZEW投资者信心指数

　　4、18:00 欧元区3月工业景气指数

　　5、18:00 欧元区3月消费者信心指数终值

　　6、18:00 欧元区3月经济景气指数

　　7、22:30 美国至3月22日当周EIA原油库存

　　8、22:30 美国至3月22日当周EIA库欣原油库存

　　9、22:30 美国至3月22日当周EIA战略石油储备库存

　　10、次日06:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话