Wind陆家嘴财经早餐2024年3月27日星期三

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Wind万得 2024-03-27 06:30 上海
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//  热点聚焦  //



1、国新办就近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况举行发布会。商务部副部长郭婷婷表示，我国消费市场有望继续保持向好态势，将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见；鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比，促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展；抓紧研究新一轮稳外贸政策措施，争取尽早出台实施、尽快落地见效。海关总署副署长王令浚表示，尽管当前外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，但我国外贸持续向好有基础、有条件，对实现全年外贸“质升量稳”有信心、有底气。工信部新闻发言人、总工程师赵志国表示，引导金融机构加大对制造业的资金投入，加快5G、千兆光网、算力等新型信息基础设施建设发展，进一步巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位；加快发展新质生产力，前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业；加快推动人工智能赋能制造业发展，新建一批国家制造业创新中心、试验验证平台。

2、博鳌亚洲论坛2024年会正式开启。年会首场新闻发布会上发布了两份重磅报告：《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（简称亚洲经济报告）和《博鳌亚洲论坛可持续发展的亚洲与世界2024年度报告——迈向零碳电力时代推动亚洲绿色发展》（简称可持续发展报告）。亚洲经济报告指出，2024年仍将是全球经济动荡和分化的一年，但是亚洲经济增长和地区一体化的动能仍然强劲，2024年总体经济表现值得期待。报告预测，今年亚洲经济增速为4.5%左右，高于2023年；同时，多数亚洲经济体股票指数或将延续反弹态势。可持续发展报告指出，2022年全球能源发电相关碳排放创历史新高，达到132亿吨，同比增长1.3%。亚洲能源需求和碳排放居全球首位。报告预测，未来亚洲将在电力供给侧大力发展风电、太阳能发电、水电、核电等非化石能源，积极推动储能设施规模化发展，构建多元化清洁能源供应体系。

3、阿里巴巴资本运作再生变，菜鸟宣告撤回赴港IPO。阿里巴巴集团公告称，为更好加强与阿里电商业务协同，以及继续支持菜鸟扩大全球物流网络投入，决定撤回菜鸟上市申请，并要约收购菜鸟少数股东的股权和员工已归属的股权。本次收购涉及金额达到37.5亿美元。阿里巴巴表示，这一策略凸显了阿里加强其电商核心业务和物流协同的聚焦，以及对未来物流战略投入的信心。

//  环球市场  //



1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.08%报39282.33点，标普500指数跌0.28%报5203.58点，纳指跌0.42%报16315.7点，道指、标普500指数录得连续第三日下跌。3M公司跌2.11%，波音跌2.03%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.7%，英伟达跌2.53%，特斯拉涨2.92%。特朗普媒体科技集团上市首日涨16.1%。中概股多数下跌，万国数据跌26.52%，达达集团跌16.21%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.76%报18399.23点，法国CAC40指数涨0.41%报8184.75点，英国富时100指数涨0.17%报7930.96点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.71%报2757.09点，日经225指数跌0.04%报40398.03点，澳洲标普200指数跌0.41%报7780.20点，新西兰标普50指数跌0.29%报12031.81点，富时马来西亚综指涨0.06%报1538.42点，富时新加坡海峡指数涨1.1%报3233.33点，印度SENSEX30指数跌0.5%报72470.3点。

4、国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.81%，报81.29美元/桶。布油6月合约跌0.94%，报85.27美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.14%报2179.5美元/盎司，COMEX白银期货跌1.15%报24.605美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.11%报8863.5美元/吨，LME期锌跌2.22%报2440美元/吨，LME期镍跌1.66%报16655美元/吨，LME期铝跌1.12%报2300美元/吨，LME期锡跌0.29%报27500美元/吨，LME期铅跌0.91%报2016美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.93%报1198美分/蒲式耳；玉米期货跌1.26%报432.25美分/蒲式耳，小麦期货跌2.16%报543美分/蒲式耳。  

8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌3.5个基点报4.603%，3年期美债收益率跌0.1个基点报4.396%，5年期美债收益率跌0.7个基点报4.226%，10年期美债收益率跌1.1个基点报4.237%，30年期美债收益率跌1.7个基点报4.4%。  

9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.7个基点报3.969%，法国10年期国债收益率跌1.5个基点报2.831%，德国10年期国债收益率跌2.2个基点报2.348%，意大利10年期国债收益率跌4.3个基点报3.644%，西班牙10年期国债收益率跌2.9个基点报3.175%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.08%报104.31，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.06%报1.0831，英镑兑美元跌0.08%报1.2625，澳元兑美元跌0.11%报0.6533，美元兑日元涨0.1%报151.56，美元兑瑞郎涨0.51%报0.9040，离岸人民币对美元涨42个基点报7.2487。  

//  宏观  //



1、国务院国资委党委召开扩大会议指出，要进一步强化产业支撑作用，聚焦先进制造业、新能源汽车、人工智能等重点产业领域，结合中部地区禀赋特点，优先试点打造战略性新兴产业集群，围绕未来材料、未来信息、未来制造，加快培育和发展新质生产力；进一步加强科技创新引领，深化原创性引领性技术攻关，加快打造原创技术策源地，推动一批重大标志性成果在中部地区加速转化应用落地，更好促进中部地区产学研用深度融合。

2、国务院减轻企业负担部际联席会议2024年工作会议在京召开。会议强调，要聚焦惠企政策落实，大力推进降低企业生产经营成本，加大财政资金和金融支持实体经济的力度，强化制造业信用贷款和中长期贷款支持，抓好大宗商品和资源、能源保供稳价工作，深入实施降低物流成本“1+N”行动方案和十大重点行业稳增长方案。

3、市场监管总局等18部门联合印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024-2025年）》。《行动计划》提出，在集成电路、半导体材料、生物技术、种质资源、特种橡胶，以及人工智能、智能网联汽车、北斗规模应用等关键领域集中攻关，加快研制一批重要技术标准；实施信息化标准建设行动，开展6G、IPv6、区块链、分布式数字身份分发等核心标准研究。

4、央行3月26日开展了1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有50亿元逆回购到期及500亿元国库现金定存到期，因此实现净投放950亿元。

5、央行行长潘功胜会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。潘功胜强调，中国经济持续回升向好，中国人民银行将保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，愿进一步深化与国际货币基金组织合作。

6、财政部表示，2024年将集中财力保障国家重大战略任务，做到“大钱大方，小钱小气”。2024年中央本级一般公共预算支出增长8.6%，扣除重点保障支出后仅增长0.3%，其中重点保障国防武警支出、科技教育支出、中央储备支出、国债发行付息支出等支出项目。同时严控一般性支出，尽可能压缩中央部门支出，大力推动各部门调整优化支出结构，将资金用在刀刃上。

7、工信部部长金壮龙在会见部分跨国企业负责人时表示，将进一步深化改革、扩大开放，全面取消制造业领域外资准入限制措施，试点开放互联网数据中心等增值电信业务，欢迎外资企业积极参与中国新型工业化进程，扎根中国、投资中国，进一步提高对华合作层次和水平，实现互利共赢。

8、国务院国资委即将发布《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》，以推进中央企业ESG建设。

9、深圳市印发《深圳市关于推动高端装备产业集群高质量发展的若干措施》。措施旨在加快推动新产品、新技术与新工艺在工业母机、机器人、精密仪器设备、轨道交通装备、海洋工程装备和高技术船舶等产业集群的研发及产业化应用推广，对符合条件的产品、平台和项目，在产业政策、资金扶持、产业空间、人才奖励、平台服务等方面予以重点支持。针对重大战略性原创性项目，通过“重大科技攻关专项+首台（套）政策+市政府引导基金扶持+后奖补”予以特别支持。

//  国内股市  //



1、A股三大指数小幅上涨，小米汽车概念股爆发，锂电池产业链集体反弹，房地产板块发力；多模态AI题材全线走低。截至收盘，上证指数涨0.17%报3031.48点，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.44%，科创50指数跌1.22%，北证50跌0.95%，万得全A涨0.09%，万得双创跌0.4%。市场成交额9609.3亿元，北向资金实际净买入47.25亿元，招商银行获净买入5.46亿元最多，立讯精密遭净卖出2.43亿元居首。  

2、香港恒生指数收盘涨0.88%报16618.32点，恒生科技指数涨1%，恒生国企指数涨1.23%。科技股领涨，腾讯控股股价盘中重回300港元；汽车、金融股走高。大市成交1086.52亿港元，南向资金实际净买入45.27亿港元，南方恒生科技获净买入8.19亿港元最多，美团-W遭净卖出3.19亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.33%，报20126.49点。

3、证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议，要求聚焦铲除资本市场腐败的土壤和条件纵深推进反腐败斗争，深入推进证券发行审核领域腐败问题专项治理，重拳整治政商“旋转门”和“逃逸式”辞职腐败案件，加大对新型腐败和隐性腐败的快速处置力度，推动全方位从严惩戒资本市场行贿行为，加快构建廉荣贪耻的行业文化；密切关注证监会统筹推进一揽子关键制度创新情况，对完善资本市场基础制度保障、推动上市公司高质量发展、强化资本市场全面从严监管等进行重点监督，推动从快从严查处市场反映强烈、严重侵害中小投资者合法权益、严重破坏市场秩序的违法犯罪案件。

4、首批十只中证A50ETF中，摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF的场外联接基金已获批，将为中证A50ETF提供更多的资金和流动性支持，为场外投资者布局添利器。

5、知名私募基金经理调仓换股方向逐渐浮出水面。从百亿私募大佬的布局来看，高毅资产旗下冯柳、邓晓峰、卓利伟都偏爱高分红标的，邓晓峰重仓的紫金矿业2024年以来更是上涨超过26%。私募大佬但斌可谓“左手”煤炭，“右手”AI，而且借道ETF等指数基金布局美股AI。

6、上交所公告称，因公司及保荐人提交撤回文件申请，决定终止对樱桃谷首次公开发行股票并在主板上市的审核。

7、国家企业信用信息公示系统显示，近期，路博迈基金管理（中国）有限公司将注册资本金由3亿元增加至4.2亿元，增资幅度达40%。此外，近年来贝莱德、富达等多家外商独资公募基金公司也宣布了新增注册资本或设立新分公司的消息。业内人士分析认为，上述举措是外资机构加速“抢滩”中国市场的缩影，代表了对中国市场的长期看好。与此同时，多路外资也正跑步进场，加码中国股票及债券市场。

8、2024年政府工作报告提出，增强资本市场内在稳定性。上市公司是资本市场的基石，是市场投资价值的源泉，提高上市公司质量是增强资本市场内在稳定性的必由之路。近段时间以来，证券监管系统积极出台政策举措，从市场准入、日常监管、投资者回报等多个方面聚焦提升上市公司质量，提高市场投资价值。

9、中国石化与道达尔能源公司签署合作框架协议（HoA)，将利用废弃油脂共同生产可持续航空燃料（SAF)，年生产能力达23万吨。

10、小米正计划自建充电桩网络，同时也做好了第三方充电桩兼容。雷军表示，智驾+智舱+生态将成为小米汽车技术制高点；小米智能驾驶的目标就是2024年内进入行业第一阵营。

11、小鹏汽车宣布与泰国经销商集团Neo Mobility Asia建立长期战略合作伙伴关系，此次合作标志着小鹏汽车正式进军东盟市场。

12、针对运动科技公司Keep计划收缩线下健身运动空间Keepland、对运营部门裁员、广州拓店计划结束等问题，Keep方面回应称，此举属于正常业务调整，同时表示Keepland近期暂停了广州9家合作门店的运营。截至3月25日，Keepland下属自营店6家，合作店108家。

13、智能驾驶计算方案提供商地平线提交港股上市申请。文件显示，地平线2023年营收15.5亿元，同比增长71.3%。

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//  金融  //

   

1、国家金融监督管理总局、财政部印发《关于扩大城乡居民住宅巨灾保险保障范围进一步完善巨灾保险制度的通知》。通知提出，扩展巨灾保险责任，在现有的破坏性地震的基础上，扩展增加台风、洪水、暴雨、泥石流、滑坡等自然灾害；提升基本保险金额，实现巨灾保险基本保险金额翻倍；支持商业巨灾保险发展。

2、外资布局中国又有新动作。伦敦大学退休金计划向监管递交合格境外投资者资格（QFII）的申请，并获证监会受理。

3、国家金融监管总局发布公告，同意民生金租以自有资金出资4亿美元（或等值港币），在香港设立民生航空航运金融租赁有限公司，并持有民生航空航运金融租赁有限公司100%的股权。

//  楼市  //



1、克而瑞地产研究发文称，2月房企推货节奏持续放缓，新房供应继续下滑，100个典型城市供应量781万平方米，同比下降39.3%，环比下降43.2%。其中，24个二线城市合计新增供应309万平方米，同比下降57.1%，环比下降45.6%。恰逢传统春节淡季，成交稳步回落，100个典型城市成交量1033.4万平方米，同比下降64.9%，环比下降32.8%。

2、网传文件图片显示“深圳《关于按照国家政策执行住宅户型比例要求的通知》已废止”。对此，深圳市规划和自然资源局相关人士证实，该文件属实。这意味着，“90/70政策”将退出深圳房地产市场。

3、深房中协数据显示，3月18日至3月24日，深圳二手房成交量录得1286套，环比增长6.6%，连续六周上升。

4、黑龙江省哈尔滨市将提高公积金个人贷款额度，单职工贷款最高额度由60万元提高至80万元，双职工贷款最高额度由80万元提高至100万元。

//  产业  //



1、商务部新闻发言人就诉美《通胀削减法》补贴措施答记者问，尊重世贸组织成员在规则框架下实施产业补贴，促进本国经济社会发展的正当权利。敦促美方遵守世贸组织规则，尊重全球新能源汽车产业发展趋势，及时纠正歧视性产业政策，维护新能源汽车全球产业链和供应链稳定。

2、工信部节能与综合利用司将结合前期调研情况，修订《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》。  

3、国家发改委印发《水运中央预算内投资专项管理办法》，专项重点支持对促进区域经济社会高质量发展、支撑区域重大战略、带动国土资源开发、改善交通条件、补齐发展短板、增进人民福祉、强化安全保障能力具有重要意义的有关水运项目。

4、中国物流与采购联合会公布数据显示，2023年，我国食材消费市场规模达到9.37万亿元，同比增长10.31%。其中，零售食材消费规模达到7.25万亿元，同比增长7.66%；餐饮食材消费规模达到2.12万亿元，同比增长20.45%。

5、中国信通院披露，2月，国内市场手机出货量1425.7万部，同比下降32.9%，其中，5G手机1253.2万部，同比下降29.2%。1-2月，国内市场手机出货量4603.5万部，同比增长14.6%，其中，5G手机3869.7万部，同比增长13.3%。

6、市场分析机构Canalys预测，2024年中国PC（个人电脑）（不含平板电脑）市场将迎来反弹，同比增长达到3%，2025年增长10%，这主要得益于商用市场的换机需求。由于数字化进程的深入和渗透率的提高，平板电脑市场预计在2024年和2025年都将增长4%。

//  海外  //



1、美国1月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升6.59%，预期升6.7%，前值升6.13%；环比降0.1%，前值降0.3%；未季调房价指数317.07，前值317.39。季调后房价指数环比升0.14%，预期升0.2%，前值升0.2%。10座大城市未季调房价指数同比升7.4%，前值升7%；环比持平，前值升0.2%。

2、美国1月FHFA房价指数同比升6.3%，前值升6.6%；环比降0.1%，预期升0.3%，前值升0.1%。1月FHFA房价指数417.5，前值417.8。

3、德国4月Gfk消费者信心指数-27.4，预期-27.8，前值-29.0。

4、韩国总统尹锡悦承诺在2025年预算中大幅扩大研发投入。韩国将考虑为提高股息的公司减税。

//  国际股市  //



1、热门中概股多数下跌，万国数据跌26.52%，达达集团跌16.21%，世纪互联跌9.72%，斗鱼跌9.36%，雾芯科技跌5.97%，叮咚买菜跌4.8%，盛大科技跌3.9%，唯品会跌2.92%；涨幅方面，新濠博亚娱乐涨3.65%，挚文集团涨3.55%，微博涨2.47%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.44%，小鹏汽车跌0.53%，理想汽车涨0.46%。  

2、马斯克宣布，本周起全美所有具备“全自动驾驶”（FSD）系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月。此外，马斯克表示，本周晚些时候，AI聊天机器人Grok将为所有高级订阅用户启用。

3、全球知名科技记者马克·古尔曼：苹果公司料将于6月10日全球开发者大会（WWDC）上披露AI战略。

4、微软宣布将任命帕万·达武鲁里为其新任Windows和Surface部门负责人。

5、戴尔科技上一财年裁员13000人，较最初宣布的规模更大。科技硬件制造商戴尔在周一的公告中表示，截至2024年2月2日，该公司在全球拥有12万名员工，较前一年下降近10%。面对个人电脑需求暴跌，戴尔2023年初宣布裁员约6650人。最终，2024财年间的减员人数几乎翻倍。

6、有媒体报道称，百度将为苹果今年即将发布的iPhone16、Mac系统和ios18的国行版提供AI功能。对此，接近苹果公司的知情人士予以否认，表示双方尚未达成合作。

7、摩根士丹利首次进行共同基金转换，该公司交易所交易基金(ETF)目前规模超过10亿美元。公司在声明中表示，该发行人正在将两只固定收益共同基金转换为ETF。这使得摩根士丹利的 ETF基金总数达到14只。

8、淡水河谷发布声明称，美国能源部选择淡水河谷公司开始融资谈判，作为工业示范计划的一部分。谈判融资额高达2.829亿美元。淡水河谷的项目预计将开发一座新的铁矿石压块工业装置。

9、Polestar极星宣布，旗下高性能纯电动SUV极星3生产全链条的二氧化碳排放量低于2020年推出的极星2，仅有24.7吨。极星3将率先在中国成都工厂实现量产，计划2024年中期在美国南卡罗来纳州投产，两家工厂均使用100%可再生电力。  

10、斗鱼 2023 年第四季度总营收12.96 亿元，同比下滑22.9%；调整后净亏损为 500 万元，2022年同期净亏损为430万元；2023 年全年总营收 55.3 亿元，调整后净利润为 1.54 亿元，成功实现扭亏为盈。

11、知乎2023年四季度营收11.4亿元，同比增长2.2%，经调整净亏损9130万元，同比收窄31.9%；2023年实现营收42亿元，同比增长16.5%，经调整净亏损6.6亿元，同比收窄44.9%。

12、三菱电机宣布，将在2024年-2030年的7年间投资约9000亿日元用于环境相关研发，具体包括节能设备和下一代功率半导体的研发，以及材料和产品的回收利用。

13、知情人士透露，SK海力士计划投资约40亿美元，在美国印第安纳州建设芯片封装厂，预计将创造约800至1000个新工作岗位。

14、LG电子宣布2024-2026财年新股息政策，股息支付率从净利润的20%以上增至25%以上。

15、丰田汽车计划在2025年批量生产Hilux氢燃料电池版皮卡。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.41%，LPG跌1.09%，纸浆涨1.88%，玻璃涨1.75%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.16%，焦炭跌1.74%。农产品多数下跌，菜油跌1.5%，豆油跌1.2%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.13%，沪铜涨0.1%，不锈钢涨0.07%，沪铅跌0.28%，沪铝跌0.43%，沪锌跌1.37%，沪镍跌1.38%。

2、中钢协发布数据显示，3月中旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2047.58万吨，环比下降0.51%，同比下降9.12%；生产生铁1836.12万吨，环比下降0.41%，同比下降6.56%；生产钢材1965.22万吨，环比增长1.95%，同比下降8.05%。

3、中国煤炭运销协会分析称，今后一段时间我国煤炭需求同比有望平稳增长，煤炭供应将维持较高水平，煤炭供需关系总体可能偏弱，煤炭市场价格或将弱势调整。

4、沙特阿拉伯1月石油出口同比下降13.5%，非石油产品出口增长0.8%。

5、俄罗斯政府已批准将壳牌在萨哈林2号天然气项目中27.5%的股份出售给俄罗斯天然气工业股份公司，而不是私有的诺瓦泰克公司。

6、高盛表示，金价短期再度上行的推动因素有限，年底目标价上调至每盎司2300美元。

7、泰国2月大米出口量同比增长33.4%至800225吨。消息人士称，印度大米出口商收到海关通知，要求支付额外的出口关税。截至3月底，越南大米出口产量预计达160万吨左右，成交额将超过10亿美元，同比增长约50%，达到34年来的最高水平。

8、美国至3月22日当周API原油库存增加933.7万桶，预期减少100万桶，前值减少151.9万桶。  

9、上海有色网最新报价显示，3月26日，国产电池级碳酸锂价格跌1900元报11.04万元/吨，连跌2日，近5日累计跌2250元。  

10、波罗的海干散货指数报1989点，下跌6.31%，连跌六日。

//  债券  //



1、【债市综述】债市窄幅震荡，主要利率债收益率变动不大，10年期国债活跃券“23附息国债26”收益率上行0.3bp，国债期货微幅上涨。地产债表现不俗，万科债券批量上涨，“22万科04”涨超6%。

2、中证转债指数收盘跌0.23%，万得可转债等权指数跌0.33%。其中，27只可转债跌幅超2%，泰坦转债跌9.82%跌幅最大；16只可转债涨幅超2%，丰山转债涨11.34%涨幅居首。

3、央行3月26日开展2024年第三期央行票据互换（CBS）操作，操作量为50亿元，期限3个月。

4、日本将于4月2日发行2.6万亿日元的10年期国债。

5、【债券重大事件】“22天恒置业MTN001”4月15日将全额赎回；“21武商贸集MTN001”4月16日将全额赎回；金科地产集团收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计13.43亿元；海南省旅游投资集团董事长发生变动；江苏南通三建集团存在失信行为。

//  外汇  //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2194，较上一交易日下跌110个基点，夜盘收报7.2150。人民币对美元中间价报7.0943，较上一交易日调升53个基点。