【iFinD财经早餐】3月26日

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同花顺iFinD 2024-03-26 08:00 浙江
　　头条

　　1、3月25日，中国人民银行行长潘功胜指出，中国金融体系运行稳健，金融机构总体健康，风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础，房地产市场波动对金融体系影响有限。中国政府的债务水平在国际上处于中游偏下水平，化解地方政府债务风险的相关政策正在逐步奏效。中国已经构建了行之有效的金融安全网，包括完善金融机构公司治理、加强金融监管、强化处置资源保障、发挥好最后贷款人职能、强化法治保障等。

　　2、3月25日，国家数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛2024年年会上表示，加快完善数据要素基础制度体系，还将配合财政部积极推进“数据资产入表”，及时解决入表实践中面临的问题，加快完善数据资源相关会计制度。

　　宏观要闻

　　1、工信部公开征求对工业机器人行业规范条件及管理实施办法(征求意见稿)的意见。其中提出基本要求包括，近三年，关键零部件制造企业营业收入年均不小于3000万元；本体制造企业营业收入年均不小于5000万元；集成应用企业营业收入年均不小于1亿元。上年度营业收入小于5000万元(含)的企业，近三年每年研发经费投入不低于营业收入的5%；上年度营业收入在5000万元至2亿元(含)的企业，近三年每年研发经费投入不低于营业收入的4%；上年度营业收入在2亿元以上的企业，近三年每年研发经费投入不低于营业收入的3%等。

　　2、国家能源局：截至2月底，全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦，同比增长14.7%。(国家能源局)

　　3、塞力医疗公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，收到中国证券监督管理委员会立案告知书。

　　4、证监会债券监管司周五晚间例行披露公开发行公司(企业)债券申请终止审查和中止审查企业基本信息情况表。25家公司申请中(终)止发债审查，25家发行人中，24家为发行人申请中止审查，只有平安不动产有限公司为申请终止审查。从行业来看，有6家公司为制造业，3家为交通运输、仓储和邮政业，2家为综合，2家为金融业;从注册地来看，江苏最多，有6家，沪、粤、黔和内蒙古各2家;从评级来看，20家有评级公司参与评级，4家无评级。

　　5、据澎湃新闻，3月25日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有外媒记者就中国籍“黄埔”号油轮在红海遭胡塞武装袭击一事提问。 林剑表示，中方一贯反对袭扰民船的行为，主张依据国际法维护红海水域的航道安全。同时中方认为国际社会应尽快平息加沙战火，为推动红海局势的降温创造必要条件。中方将继续发挥建设性作用，为早日恢复红海的和平安宁作出努力。

　　国内股市

　　1、3月25日，A股三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.49%，创业板指跌1.91%，北证50指数跌2.31%，沪深京三市成交额10492亿元，其中沪深两市10434亿元，北交所58亿元。两市超4500只个股下跌，北向资金净买入55.71亿元。板块题材上，油气资源、有色金属、量子科技、房地产开发、小米汽车概念股涨幅居前；AI应用、存储芯片、教育、低空经济概念股跌幅居前。盘面上，AI题材今日迎来大幅调整，其中应用方向领跌，华策影视、读客文化、荣信文化跌超10%，中广天择、思美传媒封跌停板，掌阅科技、中文在线、唐德影视等纷纷下跌。存储芯片板块方面，西测测试、同有科技、太龙股份跌超10%，大为股份封死跌停。低空经济概念股午后持续震荡走弱，莱斯信息跌超10%，立航科技、咸亨国际、永悦科技、北纬科技封死跌停，纵横股份、声迅股份、蓝海华腾等多股大跌。油气股逆市上扬，潜能恒信涨超10%，准油股份、贝肯能源涨停，中曼石油、中海油服等多股上涨。

　　2、港股3月25日收盘，恒生指数跌0.16%，恒生科技指数跌0.54%，中资券商股跌幅居前，中信证券跌近4%。美团逆市上涨超5%，药明生物涨超7%。

　　3、今日中信证券股价下跌，是否和周末被深交所督导有关系？公司员工回应称，“股票价格波动受多方面因素影响”。关于公司对现场督导有无解决措施，对方回应称，“针对深交所对项目现场督导工作，我们公司是高度重视的，将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作，及时报送各类的相关材料。”

　　4、乾照光电公告，拟1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格上限为9.08元/股。

　　5、据第一财经，截至3月25日，有61家券商手握A股IPO在审项目合计620单，这些在审项目主要集中在问询阶段，占比62%。 从券商来看，头部券商“三中一华一海”在审IPO数量排名居前。其中，中信证券、中信建投、海通证券在审IPO数量居前三位，IPO终止审核项目数量也位居前三，终止审核数占总保荐数的40%左右。另外，也有逾20家券商保荐的IPO项目全部被终止审核。 在强监管之下，还有些券商因为在保荐过程中违规或者保荐职责履行不到位，而被采取监管举措。如今IPO不再是“一撤了之”，保荐机构“申报即担责”，券商投行业务面临挑战。

　　6、据上交所消息，3月25日交易所基金公告显示，近期，华夏基金管理有限公司旗下华夏野村日经225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

　　7、私募排排网数据显示，截至3月15日，股票私募仓位指数为77.12%，较上周上涨0.71%。春节后，股票私募仓位指数虽然中间有波动，但整体处于上升势头，较2月8日的最低点，已经上涨1.88%，可见股票私募一直有在犹豫中逐渐提高仓位，表明伴随着市场的持续强势表现，私募对接下来市场行情变得更加乐观起来。具体来看，当前满仓股票私募占比为55.58%，中等仓位股票私募占比为27.54%，低仓和空仓股票私募占比分别为14.55%和2.34%。小私募仓位高于大私募，百亿私募加仓幅度最大。

　　金融

　　1、近两天再有传言称“公募基金被要求不得参与游资炒作标的”，就该传闻记者向多家公募基金核实，多家公募人士均表示，当前尚无接到监管部门新的指导。另据记者了解，游资炒作标的多是市值较小的股票，与公募基金所持有的重合较少。(财联社)

　　2、招商银行公告，2023年净利润1466亿元，同比增长6.22%，拟10派19.72元。

　　3、湖南、辽宁、西安、重庆四地的地方金融监管部门先后发布公告，表示将取消各自辖内金交所的业务资质，今后四地都将不再有金交所，也不再有任何主体具备从事金交所相关业务的资质。记者从多位业内人士及接近监管的权威人士处了解到，上述四省市的动作只是开始，接下来还会有更多地方陆续发布取消辖内金交所资质的公告。这意味着，野蛮生长、在诸多金融风险事件中频繁现身的金交所，作为一类地方交易场所，即将彻底退出历史舞台。 (证券时报)

　　4、塞力医疗公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，收到中国证券监督管理委员会立案告知书。

　　5、截至3月24日，共39股2023年末前十大流通股东名单当中出现社保基金的身影，合计持仓市值141.27亿元。持仓市值最高的3只股票分别是中兴通讯、常熟银行、中科创达，持仓市值分别为17.77亿元、17亿元、11.09亿元。行业分布来看，社保基金在2023年的投资组合覆盖了传媒、国防军工、美容护理、建筑材料、医药生物等多个行业。这一多元化的投资策略旨在分散风险，同时把握不同行业的增长机会。特别是在医药生物、国防军工两个行业中，社保基金的持仓股数量较多，反映出其对这些行业未来发展的信心。拉长周期来看，11只股票获社保基金连续持有10个报告期以上。持仓周期居前的是中科创达、中国巨石，均连续28个报告期获社保基金持仓。(证券时报)

　　6、证监会债券监管司周五晚间例行披露公开发行公司(企业)债券申请终止审查和中止审查企业基本信息情况表。25家公司申请中(终)止发债审查，25家发行人中，24家为发行人申请中止审查，只有平安不动产有限公司为申请终止审查。从行业来看，有6家公司为制造业，3家为交通运输、仓储和邮政业，2家为综合，2家为金融业;从注册地来看，江苏最多，有6家，沪、粤、黔和内蒙古各2家;从评级来看，20家有评级公司参与评级，4家无评级。

　　7、据证券时报，数据显示，3月25日，A股共有502只个股股价跌破每股净资产。其中ST世茂、金融街、美凯龙市净率最低，分别为0.226倍、0.262倍、0.275倍。

　　全球市场

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.41%，标普500指数跌0.31%，纳指跌0.27%。大型科技股多数下跌，微软、Meta、英特尔跌超1%、奈飞、谷歌、苹果小幅下跌；特斯拉涨超1%，英伟达、亚马逊小幅上涨。

　　2、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.6%报2173美元/盎司，COMEX白银期货跌0.03%报24.835美元/盎司。

　　3、纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收涨1.32美元，涨幅为1.64%，报收于每桶81.95美元。5月交割的布伦特原油期货价格上涨1.32美元，涨幅为1.55%，收于每桶86.57美元。

　　海外

　　1、比特币爱好者似乎对上周美国比特币现货ETF的资金外流不以为然，这种最大的加密货币再次短暂攀升至7万美元以上。上周有近9亿美元资金从这些ETF中撤出，反映出Grayscale Bitcoin Trust的资金持续流出，以及贝莱德和富达的产品认购有所放缓。这10只基金今年经历了自1月份成立以来最糟糕的一周。数字资产对冲基金 INDIGO Fund联合创始人Nathanaël Cohen表示：“尽管ETF资金流入受到拖累，但在6万美元附近的买入订单量仍然很高，这表明市场渴望在下跌时买入。”比特币ETF的新需求是今年比特币历史性反弹背后的主要推动力。然而，上周的大规模资金外流引发了交易员针对价格下跌的更多对冲，以及加密货币期货市场杠杆多头押注的大量平仓。

　　2、美国前总统特朗普就此前因财务欺诈等违法行为在纽约州面临约4.54亿美元的罚款提起上诉，现其保证金被降至1.75亿美元，现法院要求特朗普必须在10天内付清。

　　3、随着供应紧张席卷市场，巧克力制造商争相购买可可豆，可可价格持续飙升，纽约可可期货周一上涨7.92%，报9647美元/吨(伦铜报8873美元)，创下历史新高，今年累涨超130%。全球大部分可可都产自西非(主要是科特迪瓦和加纳)，但由于遭遇恶劣的天气和作物病害，当地种植者收成不佳，而其他地区的产量几乎没有增加的迹象，这使得该行业陷入困境。近期，种植国加纳还因缺少可可豆而无法获得融资，使得农民无法负担可可幼苗、化学药品和肥料，恶性循环似乎正在形成。

　　4、俄罗斯总统普京就“克罗库斯城”音乐厅恐袭事件召开俄罗斯联邦安全会议。普京表示，音乐厅恐袭事件是借助伊斯兰极端主义者之手所为，但是美国正通过各种渠道试图让其他人相信恐袭事件与乌克兰无关。普京再次向遇难者的家人和朋友表示最深切的哀悼，并祝愿伤者早日康复。他感谢在最困难的条件下救人和帮助伤员的所有人，表示俄罗斯社会在此困难时刻展现了真正的团结、凝聚力和相互支持。普京表示，“克罗库斯城”音乐厅恐袭事件是乌克兰政府与俄作战的一部分，他们在3月22日制造的血腥恐怖袭击目的是在俄罗斯社会制造恐慌。关于“克罗库斯城”音乐厅恐袭事件与乌克兰方面有关的指责，乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克和乌克兰国防部情报总局发言人尤索夫都曾表示否认，二人均坚持乌克兰与这一事件完全无关。(央视)

　　商品期货

　　中钢协：3月中旬重点统计钢铁企业粗钢日产204.76万吨，环比下降0.51%

　　2024年3月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2047.58万吨、生铁1836.12万吨、钢材1965.22万吨。

　　1. 其中，粗钢日产204.76万吨，环比下降0.51%，同口径比去年同期下降9.12%，同口径比前年同期下降0.08%；生铁日产183.61万吨，环比下降0.41%，同口径比去年同期下降6.56%，同口径比前年同期增长2.22%；钢材日产196.52万吨，环比增长1.95%，同口径比去年同期下降8.05%，同口径比前年同期下降2.35%。

　　2. 据此估算，本旬全国日产粗钢247.74万吨、环比下降0.37%，日产生铁213.65万吨、环比下降0.34%，日产钢材336.86万吨、环比增长1.01%。

　　3. 2024年3月中旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约1953.37万吨，比上一旬(即3月上旬)增加0.97万吨、上升0.05%；比上月同甸增加55.47万吨、上升2.92%；比去年同甸增加约57.62万吨上升3.04%；比前年同甸增加240.88万吨、上升14.07%。

　　美联储博斯蒂克重申预计今年只会有一次降息

　　美联储博斯蒂克表示，我们仍处于疫情经济中。预计经济和通胀将逐渐放缓。如果经济表现符合预期，美联储可以保持耐心。预计今年只会有一次降息。

　　潘功胜：房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础

　　3月25日，中国人民银行行长潘功胜出席中国发展高层论坛。潘功胜指出，中国金融体系运行稳健，金融机构总体健康，风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础，房地产市场波动对金融体系影响有限。中国政府的债务水平在国际上处于中游偏下水平，化解地方政府债务风险的相关政策正在逐步奏效。中国已经构建了行之有效的金融安全网，包括完善金融机构公司治理、加强金融监管、强化处置资源保障、发挥好最后贷款人职能、强化法治保障等。

　　AgRural：巴西2023/24年度大豆收割率达69%

　　据外媒消息，农业咨询公司AgRural周一表示，截至上周四，巴西2023/24年度大豆收割率达到69%，较前一周上升了6个百分点，但略低于去年同期的70%。AgRural在一份声明中表示，目前收割集中在马托皮巴地区(Matopiba，巴西四个产豆州的合称)和巴西最南端的南里奥格兰德州，“那里的种植者报告的单产很好"。AgRural补充道，巴西中南部地区的第二轮玉米播种工作现已完成，上年同期播种率为96%。

　　COPA月报：加拿大2024年02月油菜籽压榨量为897790.0吨

　　加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽压榨数据显示，2024年02月，加拿大油菜籽压榨量为897790.0吨，环比降4.14%；菜籽油产量为382013.0吨，环比降4.14%；菜籽粕产量为522380.0吨，环比降3.5%。加拿大油籽压榨作物年度为8月次年7月。

　　COPA月报：加拿大2024年02月大豆压榨量为138467.0吨

　　加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽压榨数据显示，2024年02月，加拿大大豆压榨量为138467.0吨，环比降10.04%；豆油产量为25728.0吨，环比降9.49%；豆粕产量为107974.0吨，环比降11.18%。加拿大油籽压榨作物年度为8月次年7月。

　　欧佩克+代表认为下周没有必要提出政策调整建议

　　欧佩克+代表认为没有必要在下周的审查会议上建议改变石油供应政策，因为上半年设定好的产量配额证明是有效的。由沙特领导的联盟已经同意在6月底之前维持其最新的大约200万桶/日的减产计划。据几位不愿透露姓名的官员表示，没有要求改变这些措施，这些措施已经成功地避免了供应过剩。一位代表表示，下周的欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)会议将重点关注各成员国对各自商定的限制措施的遵守情况。伊拉克和哈萨克斯坦的产量一直高于配额，但已承诺在未来几个月进一步减产，以弥补这一缺口。

　　债券

　　1、3月25日，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.26%，10年期主力合约跌0.09%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.02%。

　　2、3月25日，中证转债指数收跌0.26%，报388.53，成交额为458.1亿元。泰坦转债跌超6%，丽岛转债跌6%，新致转债跌超5%，信服转债、博23转债跌超4%；“卡倍转2”涨20%，金轮转债、中旗转债、精达转债涨超10%，商络转债涨超6%。

　　3、上交所于近日披露，关于对常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司予以监管警示的决定。 公告显示，经查明，发行人存在以下违规行为：一是未按约定用途使用募集资金。23鼎城02募集说明书约定，债券募集资金应用于偿还公司债券21鼎城01本金。2023年11月至12月期间，发行人将部分23鼎城02募集资金用于偿还其他有息债务、补充流动资金，共涉及金额2.94亿元，占本期债券发行规模的98%。截至2024年1月9日，发行人将全部资金返还至募集资金专户，并用于偿还公司债券21鼎城01本金。 二是募集资金专户管理不规范。发行人部分23鼎城02募集资金未专户管理，导致债券募集资金与发行人自有资金混同，共涉及金额0.79亿元，占本期债券发行规模的26%。 三是临时报告信息披露不准确。2024年1月31日，发行人披露关于募集资金使用不规范情况的公告，但未准确披露募集资金用于补充流动资金的情形。2024年3月19日，发行人就前述事项披露了更正公告。 上交所债券业务部做出如下自律监管措施决定：对常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司予以监管警示。当事人应当引以为戒，严格遵守法律法规，按规定和约定使用债券募集资金，履行信息披露义务，切实保护投资者合法权益。

　　4、星期一(3月25日)，iFinD数据显示，中国债券市场将有125只新债招标，135只新债缴款，152只新债发行，114只新债还本付息，331只新债上市。 今日无可转债申购。 “益丰转债”于本周三(3月27日)上市，发行规模为17.97亿元，正股为益丰药房。

　　5、重庆长寿投资发展集团有限公司公告，现由于近期市场波动较大，公司融资安排变更，拟取消发行“24长寿投资MTN002”。

　　6、星期一(3月25日)，iFinD数据显示，超1成可转债收涨，3月25日，中证转债指数收跌0.26%，报388.53，成交额为458.1亿元。 成交额大于10亿元的可转债共计7只，包括：商络转债、奥飞转债、翔港转债等。 涨幅超2%的可转债，共计13只，其中包括：卡倍转02涨20%，金轮转债涨近11%，中旗转债涨超10%，精达转债涨超10%，商络转债涨超6%。 跌幅超2%的可转债，共计34只，其中包括：泰坦转债跌超6%，丽岛转债跌6%，新致转债跌超5%，信服转债跌超4%，博23转债跌超4%。 行业分类方面，电子行业的成交额居首。 现价区间方面，现价100-150元的可转债的总成交额最多。 评级分类方面，A+级的总成交额最多。

　　7、泛海控股股份有限公司公告，公司原计划将五月份美元债剩余本金约1.34亿美元延期至2024年3月23日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于2024年3月23日兑付。公司将继续与债券持有人就五月份美元债偿还方案进行友好协商，并计划将五月份美元债进一步延期至2024年9月23日前兑付。

　　8、荣盛房地产发展股份有限公司公告，“20荣盛地产MTN001”应于2024年3月23日兑付利息13,429,200.00元。本公司未能按期足额兑付上述利息。 因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧张，同时为全力保交付，维护购房人利益，履行社会责任，可用于兑付债券本息的资金极为有限。经本公司多方筹措资金，截至3月25日，本公司仍未能按期足额兑付本期中期票据应付利息。

　　行业快讯

　　1、3月25日，中国人民银行行长潘功胜指出，中国金融体系运行稳健，金融机构总体健康，风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础，房地产市场波动对金融体系影响有限。中国政府的债务水平在国际上处于中游偏下水平，化解地方政府债务风险的相关政策正在逐步奏效。中国已经构建了行之有效的金融安全网，包括完善金融机构公司治理、加强金融监管、强化处置资源保障、发挥好最后贷款人职能、强化法治保障等。

　　2、美股三大指数集体低开，道指跌0.13%，纳指跌0.5%，标普500指数跌0.3%。波音涨约4%，近期飞机质量问题频发，波音CEO将于年底辞职；Lucid Group涨超12%，公司宣布获沙特公投基金关联公司10亿美元融资；Fisker大跌29%，收到“某大型车企”终止洽谈通知。

　　3、天眼查App显示，近日，荆州市润时新能源有限公司成立，法定代表人为张余，注册资本365万元，经营范围含工程和技术研究和试验发展、新兴能源技术研发、电池销售、物联网技术研发、太阳能发电技术服务等。股权全景穿透图显示，该公司由时代绿色能源有限公司全资持股，后者为宁德时代全资子公司。

　　4、比亚迪今日宣布，第700万辆新能源汽车下线，车型为全新腾势N7，该车将于4月1日正式上市。

　　5、北京市商务局发布关于促进北京市直播电商高质量发展的若干措施(2024―2025)。其中提到，到2025年，累计指导认定约30个北京市特色直播电商基地，打造约50个直播电商示范案例或场景，培育约100家直播销售额1000万元以上的在京品牌商家，力争2025年本市纳统直播电商交易额达1.5万亿元。

　　6、3月25日消息，英特尔与Arm近日签署谅解备忘录，确认了在“新兴企业支持计划”上的合作。该计划最初于今年2月的Intel Foundry Direct Connect活动上公布。“新兴企业支持计划”基于英特尔与Arm去年4月达成的合作协议。根据该计划，双方将联手支持初创企业基于Intel18A制程工艺开发Arm架构SoC。Intel18A制程工艺是英特尔芯片代工路线目前图中最先进的版本，对应于行业竞争对手的1.8nm级别。(界面)

　　7、今日上午，国家金融监督管理总局湖北监管局披露的最新信息显示，截至目前，全省17个市州均成立了城市房地产融资协调机制，共申报项目403个，总融资需求1349亿元；42个项目获得新增银行融资66.49亿元。第一批77个“白名单”项目融资需求168亿元有望在3月底落地。

　　8、据科创板日报，此前雷军在其个人微博上表示，3月25日线下品鉴会采取预约制，并且仅提供静态品鉴，无法进入到汽车内部观赏内部，且目前小米汽车SU7尚未开启盲定和收取订金/定金。 这家深圳的小米之家门店汽车销售也向记者证实了这一点：“最终所有用户都需要在28日发布会之后，在小程序或者App上进行预定。从支付定金到最终排产，顾客有5天的犹豫期，期间可以退款。意向金预计是5000元左右，中心会根据订单的先后顺序交付订单。” 重庆九龙坡万象城小米之家门店的汽车销售告诉记者，小米SU7主要对标车型有：极氪001、007，华为智界，以及特斯拉model3。

　　9、小米汽车官微宣布：3月28日晚7点，小米汽车上市发布会。

　　10、3月25日，小米SU7在全国29城开启静态展示。雷军发文称，“大家今天的热情超出了我们的想象，我们正加速推动第二批门店筹备工作。另外，29日开始试驾体验。 ”(界面)

　　国内公司新闻

　　1、招商银行：2023年净利润同比增长6.22% 拟10派19.72元

　　2、沪电股份：2024年第一季度净利润预增129.66%-159.62%

　　3、中国石油股份：2023年归母净利润1611.46亿元，同比增长8.3%

　　4、艾艾精工：公司股票近期涨幅高达249.31% 严重偏离市场和行业走势

　　5、高新发展：2023年净利润同比增长83.82% 拟10派1.52元

　　6、众生药业：控股子公司一类创新药RAY1225注射液I期临床试验获得顶线分析数据结果

　　7、7连板博信股份：公司不涉及人工智能等市场热点概念