【iFinD财经早餐】3月25日

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同花顺iFinD 2024-03-25 08:00 浙江
　　头条

　　李强主持召开国务院常务会议，听取关于优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。会议指出，房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。去年以来，各地因城施策优化房地产调控，落实保交楼、降低房贷利率等一系列举措，守住了不发生系统性风险的底线。要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。

　　深交所：联纲光电首发上市申请受理后，已发出三轮审核问询及监管函件，要求联纲光电及中介机构就公司治理有效性、财务内控规范性、信息披露真实准确完整性等事项进行核查说明。联纲光电及中介机构近期提交了问询回复，但回复内容不够清晰，所涉问题仍未能予以充分说明。为进一步压实保荐人“看门人”责任，从源头上把好上市入口质量关，决定对联纲光电保荐人中信证券启动现场督导。(深交所)

　　宏观要闻

　　1、李强主持召开国务院常务会议，听取关于优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。会议指出，房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。去年以来，各地因城施策优化房地产调控，落实保交楼、降低房贷利率等一系列举措，守住了不发生系统性风险的底线。要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。

　　2、国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，其中提到，科学优化新能源利用率目标，印发2024年可再生能源电力消纳责任权重并落实到重点行业企业，以消纳责任权重为底线，以合理利用率为上限，推动风电光伏高质量发展。持续推进绿证全覆盖和应用拓展，加强绿证与国内碳市场的衔接和国际认可，进一步提高绿证影响力。修订发布分布式光伏发电项目管理办法，持续开展分布式光伏接入电网承载力提升试点工作。研究光伏电站升级改造和退役有关政策。制定实施抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法，促进抽水蓄能可持续健康发展。

　　3、国家能源局：编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。稳步推进绿色清洁液体燃料发展，有序推动纤维素等非粮燃料乙醇技术创新和产业化，抓好生物柴油推广应用试点示范。稳步推进生物质能多元化开发利用。推动有条件的工业园区实施低碳零碳改造，推广综合能源站、源网荷储一体化等绿色高效供用能模式。因地制宜探索实施新能源微电网、微能网、发供用高比例新能源应用等示范工程。

　　4、国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，其中提出，持续推动重点领域清洁能源替代。加快构建充电基础设施网络体系，深入推动交通用能电气化，持续优化城市、公路沿线和居民社区充电网络，加大县域充电基础设施建设支持力度，推动创建一批充电设施建设应用示范县和示范乡镇，探索开展车网双向互动。促进北方地区清洁取暖持续向好发展，因地制宜推进超低排放热电联产集中供暖和地热、太阳能、生物质能等可再生能源供暖，逐步发展电力、工业余热、核能供暖等多种清洁供暖方式，推动具备条件的清洁供暖项目稳妥有序实施。推进农村能源革命试点县建设，以点带面加快农村能源清洁低碳转型。修订天然气利用政策，推动天然气在新型能源体系建设中发挥更大作用。发布《能源绿色低碳转型典型案例集》，通过典型示范带动转型发展。

　　5、据能源局网站，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》。其中提出主要目标包括，供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到49.8亿吨标准煤左右。煤炭稳产增产，原油产量稳定在2亿吨以上，天然气保持快速上产态势。发电装机达到31.7亿千瓦左右，发电量达到9.96万亿千瓦时左右，“西电东送”输电能力持续提升。能源结构持续优化。非化石能源发电装机占比提高到55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。天然气消费稳中有增，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9%左右，终端电力消费比重持续提高。

　　6、商务部发布全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，自2024年4月21日起施行。全国版跨境服务贸易负面清单共71条，首次在全国范围对跨境服务贸易建立负面清单管理制度，明确了跨境服务贸易准入的“基准线”。自贸试验区版跨境服务贸易负面清单共68条，在自然人职业资格、专业服务、金融、文化等领域作出开放安排，有序推进跨境服务领域扩大开放。(商务部)

　　7、李强主持召开国务院常务会议，研究统筹融资信用服务平台建设，提升中小微企业融资便利水平的举措。会议指出，建设融资信用服务平台，是提升中小微企业融资便利水平的重要基础性工作，对于发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融意义重大。要立足重要金融基础设施的定位，加强融资信用服务平台的统一规划、优化整合和信息共享，并与现有征信体系等做好衔接。要以推进平台建设为契机，加快完善数据的权属、安全、交易等基础制度，夯实数据开发开放和流通使用的制度基础。

　　8、3月22日，国务院召开防范化解地方债务风险工作视频会议。李强强调，化债工作既是攻坚战，更是持久战。各地区各部门要提高政治站位，强化责任意识和系统观念，持续深入化解地方政府债务风险，下更大力气化解融资平台债务风险，加大清理拖欠企业账款力度，妥善化解存量债务风险，严防新增债务风险。要坚持远近结合、堵疏并举、标本兼治，加强长效机制建设，坚决阻断违规举债、变相举债的路径。要统筹抓好化债和发展，巩固和增强经济回升向好态势，努力在高质量发展中推进债务风险化解。

　　9、中国发展高层论坛2024年年会今天上午在北京召开。国家发展改革委主任郑栅洁表示，我们将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿以上的巨大市场；开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代，有望释放万亿规模的市场潜力；推动能耗双控向碳排放双控转变，2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上。中外企业都可以从中分享红利，赢得发展新增量新优势。

　　国内股市

　　1、3月22日，A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.95%，深成指跌1.21%，创业板指跌1.47%，北证50指数跌1.92%，沪深京三市成交额11030亿元，其中沪深两市10973亿元，北交所57亿元。两市超4300只个股下跌，北向资金净卖出31.38亿元。板块题材上，铜缆高速连接、AI算力和应用方向概念股涨幅居前；有色金属、医疗医药、光伏电池、种植业板块跌幅居前。盘面上，铜缆高速连接概念股全天活跃，胜蓝股份、鼎通科技20cm涨停，华丰科技、兆龙互连等大涨。AI应用方向、算力概念股午后走强，华策影视再度涨停走出3连板，润泽科技、奥飞数据20cm涨停，中文在线、润建股份、慈文传媒等多股大涨。多个前期强势股今日大跌，咸亨国际、华菱精工、安奈儿封跌停板，永悦科技盘中走出准天地板，艾艾精工跌超8%。其他板块方面，有色金属板块跌幅居前，北方铜业、飞南资源、金贵银业等纷纷下跌。

　　2、3月22日，港股收盘，恒生指数跌2.16%，恒生科技指数跌3.55%，中国儒意、柠萌影视逆市大涨超18%，哔哩哔哩、理想汽车、圣诺医药跌幅居前。

　　3、记者向监管部门了解到，近期确有对公募的例行检查，包括交叉异地检查等形式。这体现了对证券基金行业监管“严”字当头的监管定调，强化日常监管、现场检查和执法问责，落实全面风险管理与全员合规管理，是当前监管的基本要求。(财联社)

　　4、监管近期对量化私募进行了密集摸底调研，记者获悉，目前监管已经完成对上海、北京等多家量化私募的调研，调研的主要方向是关注场外金融衍生品，也就是关注当前存量DMA产品和类雪球产品潜在的风险。业内指出，此番调研或为《衍生品交易监督管理办法》的正式推出，向业内机构咨询专业意见。(财联社)

　　5、据中证报，记者3月22日最新获悉，当前量化私募备案新量化产品时，须向有关部门签署承诺，在DMA策略产品线做到“三个不新增”。具体而言，一是不新增新的合约，即涉及到DMA策略的收益互换到期后不再展期；二是不新增投资人，即过往未投资过DMA产品的投资人，不允许向其出售DMA产品；三是不新增募集规模，即保持DMA策略存量规模不变，不再新增。对此，上海某百亿级量化私募创始人向记者证实了上述消息。“近期公司在向有关部门备案DMA策略之外的新量化产品时，须向相关部门签署上述承诺。”

　　6、近几日，量化私募圈又有市场消息传出。有市场消息称，“监管要求量化指增选股需要对标成分股的60%”。对此，记者求证了多家量化私募基金。有量化私募人士向记者表示：“目前还在讨论中，存量产品不受影响。受影响的也只有增量产品。”(每日经济新闻)

　　7、深交所：联纲光电首发上市申请受理后，已发出三轮审核问询及监管函件，要求联纲光电及中介机构就公司治理有效性、财务内控规范性、信息披露真实准确完整性等事项进行核查说明。联纲光电及中介机构近期提交了问询回复，但回复内容不够清晰，所涉问题仍未能予以充分说明。为进一步压实保荐人“看门人”责任，从源头上把好上市入口质量关，决定对联纲光电保荐人中信证券启动现场督导。(深交所)

　　8、深交所：3月18日至3月22日，本所共对83起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江”等涨跌异常证券进行重点监控；共对9起上市公司重大事项进行核查。(深交所)

　　9、上交所公告，本周对艾艾精工等严重异常波动股票进行重点监控。

　　金融

　　1、中基协长期资金委员会成立暨第一次工作会议在北京召开。证监会副主席方星海在总结讲话时指出，长期资金对资本市场长期健康发展具有重要意义。期待以社保基金、保险资金、银行资金、公益慈善资金等为代表的长期资金，按照市场化原则，进一步加大对股权创投基金的配置比例。希望通过长期资金委员会这一创新机制，合作研究、共定标准，实现长期资金管理机构与私募基金行业的良性互动，共同为服务国家科技高水平自立自强和经济高质量发展贡献力量。(界面)

　　2、2024年3月21日，中国证监会主席吴清在京会见了英国伦敦金融城市长梅睿孟(MichaelMainelli)。双方就加强中英资本市场合作相关议题进行了交流，包括深化市场互联互通、促进养老金投资及绿色金融合作等。(证监会)

　　3、巴克莱中国利率、外汇策略师张蒙对记者表示：“初始触发人民币贬值的因素应该是隔夜美元对所有货币的强势走势。此外，人民币中间价也存在一定影响，市场正在重新调整预期，因为中国央行本可以将中间价保持在7.099左右的水平(就和过去一段时间一样)，但3月22日的中间价为7.1004，接着就出现在岸汇率跌破7.2，触发了一些对冲基金的止损，可能是和期权有关。”多位外资行外汇交易员对记者表示，一些海外对冲基金的止损盘(stop loss)被触发，导致人民币对美元短线走弱，但整体市场并不恐慌，日元近期的贬值幅度其实更大。(一财)

　　4、财政部等三部委印发《划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理暂行办法》，股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、股票型养老金产品、混合型养老金产品的投资比例合计不得高于资产净值的40%。(财政部)

　　5、据财联社，证券类私募的登记仍处于迟缓状态。3月以来暂无新登记的私募证券投资基金，2月也有且仅有1家新登记。 较过去三年同期数据，今年以来新登记私募公司、新备案私募产品均在明显减少，尤其是私募证券产品。经粗算，过去三年同期新备案产品数量均是今年以来的约三倍；今年来新备案的私募证券基金产品均约为过去三年的1/4。 今年以来，已有528家私募完成注销，其中私募证券投资基金，私募股权、创投基金，其他私募投资基金分别有134家、377家、17家；从注销类型看，由协会注销、主动注销、依公告注销的私募分别有432家、90家、6家。

　　全球市场

　　3月22日，美股三大股指收盘涨跌不一，道指初步收跌306点或0.77%，标普500指数跌0.14%；纳指涨0.16%，续创收盘新高。特斯拉收盘跌幅收窄至1.15%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.8%，陆金所跌9%，小鹏汽车跌近8%，微博跌5%。

　　3月22日，欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.18%，法国CAC40指数跌0.34%，英国富时100指数涨0.61%。

　　3月22日，在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2290元，较周四夜盘收盘跌296点。成交量585.18亿美元。

　　海外

　　继放弃造车后 苹果据悉又将终止内部研发手表显示屏并裁员

　　苹果公司正在关闭一个设计和开发其智能手表显示屏的长期项目，从而为另一项耗资巨大的研发计划画上句号。该公司近几周已停止内部开发用microLED技术制造屏幕。这种具有更明亮、更生动视觉效果的显示屏本来会被运用到未来版本的苹果智能手表中，然后还可能用于其他产品。但事实证明这项工作的成本和复杂性太大。苹果在重组负责显示屏工程的团队，并裁剪美国和亚洲的几十个职位。关闭该项目前不久该公司还决定取消自动驾驶汽车研发。

　　俄联邦侦查委员会已就莫斯科近郊音乐厅恐袭事件立案调查

　　当地时间3月22日深夜，俄罗斯联邦侦查委员会侦查总局通过社交媒体账号宣布，已根据《俄罗斯联邦刑法典》中的“恐怖行为”相关条款对当晚发生的莫斯科近郊“克罗库斯城”音乐厅遭恐怖袭击事件进行立案调查。俄联邦侦查委员会中央办公室的调查和行动小组已前往事发现场。(央视新闻)

　　商品期货

　　1. 根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第12周(3月16日至3月22日)125家油厂大豆实际压榨量为153.52万吨，开机率为44%；较预估低7.33万吨。

　　2. 据国家棉花市场监测系统对14省区46县市900户农户调查数据显示，截至2024年3月21日，全国新棉采摘已结束；全国交售率为99.8%，同比增长0.1个百分点，较过去四年均值提高0.1个百分点。

　　3. 国务院召开防范化解地方债务风险工作视频会议，李强强调，化债工作既是攻坚战，更是持久战。各地区各部门要提高政治站位，强化责任意识和系统观念，妥善化解存量债务风险，严防新增债务风险。要持续深入化解地方政府债务风险，坚决落实过紧日子要求，用足用好各类政策资源，加快化债方案推进实施。

　　4. 美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向墨西哥出口销售26.3万吨玉米，其中17.3万吨于2023/2024市场年度交货，9万吨于2024/2025市场年度交货。

　　5. 在乌克兰无人机袭击多个重要设施后，俄罗斯日均炼油量降至10个月来的最低周水平。据行业消息人士透露，从3月14日至20日，炼油商日均原油加工量为503万桶。根据外媒基于历史数据的计算，这比本月前13天减少了40多万桶。

　　债券

　　1、央行3月22日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，有130亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净回笼110亿元。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调降62点至7.1004。

　　3、3月22日，银存间质押式回购利率集体下跌。1天期品种报1.7739%，跌0.14个基点；7天期报1.8639%，跌0.51个基点；14天期报2.1335%，跌2.20个基点；1个月期报2.1744%，跌0.56个基点。

　　4、隔夜shibor报1.7720%，上涨0.10个基点；7天shibor报1.8450%，上涨1.10个基点；14天shibor报2.1370%，上涨1.40个基点；1月shibor报2.1300%，上涨0.40个基点；3月shibor报2.1630%，上涨0.10个基点。

　　5、股债跷跷板效应显著，沪指跌0.83%，上证50指数日跌幅超1%，国债期货主力合约持续走升，TL合约涨0.37%报106.69。 现券收益率多数下行超1BP，10Y国开债活跃券230210收益率下行1.15BP至2.4160%；30Y国债活跃券230023收益率下行1.50BP至2.4450%。

　　6、据证券时报，随着市场利率不断下行，信用债融资成本逐步走低。为了锁定低成本资金，市场上超长期限的信用债发行数量明显攀升。一些机构认为，当前利率确已到达底部，再下行的空间已不大，对企业而言，发行超长期限债券显然是当下最佳的融资选择，预计今年优质主体超长期信用债的发行规模将明显高于去年。

　　7、中信建投固收家发布3月22日利率债复盘指出：今日股债汇全线走弱，人民币兑美元汇率突破7.2，叠加近期空头情绪在10年国债2.30%处增强，稍有利空就会点燃国债期货的跳水行情。今日国债期货开盘后强力拉升至103.15处开始高位震荡，下午期货跳水，接连跌破向上中枢支撑位并在三十分钟向上中枢下沿获得支撑。期货收盘后，现券尾盘有所上行，但幅度有限，基本维持震荡行情。展望后市，笔者认为：今日10年国债在2.30%处再次遇到阻力，两次下探失败，利率短期存在调整压力。但考虑到年初配置盘的配置需求，债市收益率上行幅度较为有限。

　　8、中证转债指数收跌0.33%，报389.53，成交额为428.4亿元。中富转债跌超13%，东时转债跌超6%；翔港转债涨20%，奥飞转债涨超8%。

　　9、交易所债券市场收盘，地产债多数上涨，“22旭辉01”涨超11%，“21龙湖06”、“22龙湖02”涨超6%，“21龙湖04”涨超4%，“16龙湖04”涨超3%。跌幅方面，“20万科02”跌超4%，“21旭辉02”跌超2%。

　　外汇

　　在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1994，较上一交易日夜盘收盘跌27点。

　　行业资讯

　　1、在3月22日外交部例行记者会上，有记者提问称，近期中国电动汽车出海遭遇逆风，前不久欧盟发布通知，对自华进口电动汽车进行海关登记，未来可能对相关的车辆征收追溯性的关税。英国美国准备对中国的电动汽车进行反补贴调查或国家安全风险调查。美国财长耶伦还称，政府正在采取措施确保美国国内的电动汽车行业取得成功，请问发言人对此有何评论？对此，发言人林剑表示，电动汽车是全球化产业，只有分工合作才能互利共赢，只有公平竞争才有技术进步，以公平竞争，“国家安全”为名搞保护主义贸易壁垒，违背市场经济原则和世贸组织规则，短期看似乎占了便宜，但保护的是落后，失去的是未来，从长远看只会损害本国产业和消费者的利益，影响全球经济绿色转型和应对气变的能力。希望有关方面认真倾听业界的理性声音，切实的遵守世贸组织规则，尊重市场经济规律，停止将经贸问题泛政治化、安全化、意识形态化，为包括中国企业在内的各国企业投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的环境。(央视)

　　2、由于电动汽车销售增长放缓，特斯拉据悉削减在中国市场的汽车产量。(新浪)

　　3、数据显示，截至3月20日，北京全市二手房网签量已达到8217套，超过2月份全月成交量。记者发现，政策调整带来市场活跃度的提升，不仅有效增加了二手房的成交量，也带动了新房销售。(央视财经)

　　4、据证券时报，江淮汽车3月20日在悉尼宣布进入澳大利亚皮卡汽车市场，首发一款专为当地市场定制的新右舵型号JAC T9柴油动力皮卡产品。江淮汽车与当地总经销商LTS Auto公司当天联合举办发布会，向出席活动的澳大利亚政商界人士、媒体代表以及来自澳大利亚各地的40多位经销商代表介绍了这款计划于4月开始销售的柴油动力皮卡产品，以及计划此后将陆续引入澳大利亚市场的多款新能源汽车产品。

　　5、据中国房地产业协会消息，3月20日，2024房地产开发企业综合实力测评成果正式发布。此次发布的《2024房地产开发企业综合实力TOP500测评研究报告》指出，2023年各部门适时调整房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展，但居民收入预期较弱，行业信心仍处于低位。同时，房企经营格局在近几年发生了巨大变化，房企排名经历了大幅度洗牌，TOP10房企排名变动率最高。进入2024年，全国房地产市场依然面临下行压力，但市场规模仍然存在，房企存在结构性机会。测评研究报告显示，2024房地产开发企业综合实力TOP500前三位由保利、中海、万科占据。其中，保利超越中海、万科，升至第一，华润保持第四，招商蛇口、龙湖、绿城、建发、越秀、新城分列第五至第十位。

　　6、小米SU7将于3月28日上市交付，目前首批小米汽车交付中心已经覆盖29城，计划3月底开始运营。对于第二批开通哪些城市，雷军在微博表示，小米已经收集了大家的意见，并整理了一份备选名单，共计20个城市，希望大家帮忙投票选出10个城市，结果公布后立刻选址建设。

　　7、据第一财经，低空经济火爆行情扩散至上游碳纤维板块，相关概念股纷纷大涨。记者今早以投资者身份致电安达维尔投资者热线，工作人员表示，公司全资子公司主要做复合材料的，营收占比不大。产品尚没有用在飞行汽车或无人机上，目前处于洽谈合作阶段。公司会把低空经济作为未来的战略项目去发展。

　　国内公司新闻

　　1、华策影视：目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通 但暂无任何书面协议落地

　　2、石英股份：2023年净利润同比增长378.92% 拟10转5派57元

　　3、深交所对联纲光电保荐人中信证券启动现场督导

　　4、海天瑞声：未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作

　　5、ST贵人：上交所决定终止公司股票上市

　　6、中国神华：2023年净利润同比下降14.3% 拟10派22.6元

　　7、博信股份：公司属于传统、非高科技行业，不涉及人工智能等市场热点概念

　　今日重点关注的财经数据与事件

　　① 19:00 英国3月CBI零售销售差值

　　② 22:00 美国2月新屋销售总数年化

　　③ 22:30 美国3月达拉斯联储商业活动指数

　　④ 22:30 美联储理事丽莎.库克发表讲话