金融界【A股头条】0325

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美中关系全国委员会会长发声，中美关系已从谷底反弹；中信证券回应深交所启动现场督导；美《生物安全法案》发起人然辞职
股灵通 2024-03-25 06:29 北京
要闻速递
1、李强出席中国发展高层论坛2024年年会开幕式并发表主旨演讲

国务院总理李强3月24日在北京出席中国发展高层论坛2024年年会开幕式，并发表主旨演讲。李强指出，将加大宏观政策调节力度，加强政策协同配合，确保同向发力、形成合力。着力扩大国内需求，进一步推进全国统一大市场建设，大力推进以人为本新型城镇化，推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。加快构建现代化产业体系，坚持以科技创新推动产业创新，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，加快发展新质生产力。持续推动绿色转型，坚定不移走生态优先、绿色发展的道路。标本兼治稳妥做好各类风险隐患防范化解工作，推动中国经济长期持续健康发展。

2、国家发改委主任郑栅洁重磅发声

国家发展改革委主任郑栅洁出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“积极培育和发展新质生产力，推进经济高质量发展”为题发表演讲。郑栅洁表示，中国作为世界经济增长的重要动力源，积极培育和发展新质生产力，不仅能发展自身，也将为世界经济复苏和增长注入更多更强动力。国家发展改革委将持续采取务实举措，加快发展新质生产力。将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿以上的巨大市场；开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代，有望释放万亿规模的市场潜力；推动能耗双控向碳排放双控转变，2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上。评：设备更新这块，给上市公司们发了个大红包，到了各大公司本事吃饭的时候了。

3、美中关系全国委员会会长欧伦斯：中美关系已从谷底反弹

中国发展高层论坛2024年年会在北京举行。美中关系全国委员会会长欧伦斯24日表示，自己注意到，今年前来参会的美国跨国企业CEO的数量比去年大幅增加，这创造了“一个更加良好的氛围”。他认为，这一显著增长背后的主要原因是新冠疫情的结束，以及更多美国企业家希望了解中国经济政策的走向。欧伦斯认为，在过去几个月里，中美关系显现出逐渐改善的趋势。“我们看到了两国军队间联系的恢复，看到了美国得到中国在芬太尼问题上的帮助，看到了美国国务院与中国外交部、两国商务部之间对话的增加。中美关系已经从谷底反弹了一些。”他表示，“显然，我认为，我们还有很大空间可以进一步改善。”

4、消息称华为手机供应链公司已开始向P70系列批量供货

3月24日，据中证金牛座消息，华为手机的供应链公司确认已开始向华为P70系列高端旗舰手机进行批量供货。此举意味着，华为这款新品正加速走向市场。华为对于P70系列的出货目标指引表现相对乐观，尽管具体发布时间尚未公开，但业界普遍预测，该系列手机有望在今年4月与广大消费者见面。评：按照华为Mate系列和P系列的规划，华为P70系列已经箭在弦上了。从Mate系列系列表现看，有继续成为爆款的潜质。

5、深交所对中信证券启动现场督导 中信证券回应

据深交所3月22日晚间消息，联纲光电首发上市申请受理后，深交所已发出三轮审核问询及监管函件，要求联纲光电及中介机构就公司治理有效性、财务内控规范性、信息披露真实准确完整性等事项进行核查说明。联纲光电及中介机构近期提交了问询回复，但回复内容不够清晰，所涉问题仍未能予以充分说明。为进一步压实保荐人“看门人”责任，从源头上把好上市入口质量关，深交所决定对联纲光电保荐人中信证券启动现场督导。中信证券投行相关业务负责人回应联纲光电一事称：公司高度重视，将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作，及时报送各类相关材料。评：目前A股的新股趋严的趋势，势必券商股的承销收入要遭到冲击，这块大蛋糕要重新切，自然有人有怨言。

6、本周457亿元市值限售股解禁，共有2只新股申购

数据显示，本周（3月25日~3月29日）共有78家公司限售股陆续解禁，合计解禁量34.65亿股，按3月22日收盘价计算，解禁市值为456.97亿元。从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：贝泰妮（128.53亿元）、苏能股份（48.33亿元）、楚天龙（33.9亿元）。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：通业科技（75%）、星球石墨（65.41%）、和林微纳（60.08%）。此外本周（3月25日~3月29日）共有2只新股发行，周一1只：中瑞股份；周五1只：灿芯股份。评：新股发的少，反倒是给了阶段性炒作的机会。如果市场出现回调，按照游资的习惯，新股、次新股反倒是机会。

7、美《生物安全法案》发起人突然辞职

《生物安全法案》的发起人、美国国会众议院“美中战略竞争特别委员会”主席、众议员迈克·加拉格尔在个人社交平台上宣布将辞职。作为该法案的核心人物，这位议员提前离职或给法案带来变数。迈克·加拉格尔此次离职，比正常换届早7个月。当地时间1月25日，迈克.加拉格尔等人提出《生物安全法案》，提出将限制美国联邦资助的医疗服务提供者使用外国对手生物技术公司的设备或服务等。《生物安全法案》目前处于“introduced”状态，即已提交至相应的立法机构，这通常是法案生命周期的第一步。

8、算力紧缺！采购方抢购华为算力：提价、没货 争做第一梯度客户

随着国内算力的供需缺口扩大，华为算力正成为英伟达之后，被市场抢购的新产品。3月21日从华为内部以及采购方渠道了解到，2023年华为算力GPU出货量大概在十万片，2024年产能增加到几十万片，但是，目前下单需求已经达到上百万片。光今年一月份，订单就已经下了几十万片。另外一位华为内部人士说，目前新增下单的客户很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求，等货还要很长的时间。 由于算力紧缺，客户为了尽快拿到产品，都在想尽办法希望挤入第一梯队。

市场策略
沪指在承压于3089点，震荡后出现下跌，只不过扩散形态下轨还没有跌破，如果后市连续大中阴线将这里击穿，那么将宣告这波反弹要暂告一段落。从深综指来看，跌破了楔形下轨，局部小双头破位后出现回抽，如果后市进一步跌破14日低点则反弹高点确立。本周关注大盘会否进一步破位，如果出现则反弹可能就此结束；要是可以快速创新高则反弹仍将延续。

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题材掘金
大模型：据媒体报道，3月23日，阶跃星辰对外发布了Step系列通用大模型，包括Step-1亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型、Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版，以及两款面向C端用户的大模型产品——效率工具“跃问”和AI开放世界平台“冒泡鸭”。据阶跃星辰官网，Step-1V对图像、视频具有领先的多模态能力，以及精确的超长文本能力，在中国权威评测榜单“司南”（OpenCompass）中排名第一，超越GPT-4v、GeminiPro。

标的：中文在线(300364)、同方股份(600100)

AI影视：据媒体报道，近日，科技巨头OpenAI宣布，其最新研发的文本到视频生成器Sora即将与好莱坞电影产业接轨，这一消息迅速在业界引起热烈讨论。据悉，OpenAI计划在下周于洛杉矶与多家知名工作室、人才机构和媒体高管展开会面，共同探讨未来的合作可能性。

标的：捷成股份(300182)、光线传媒(300251)

公告精选
【重大事项】

九安医疗：对月之暗面的股权投资比例很低 预计不会产生重大影响

中泰化学：控股股东中泰集团遭中国证监会立案调查

芭田股份：小高寨磷矿安全设施（重大变更）设计获批复

亿帆医药：控股子公司在研产品获欧盟委员会批准上市

爱科科技：拟收购ARISTO德国100%股权 完善全球化布局

工大高科：与安徽理工大学签订战略合作协议

海思科：HSK39297片新适应症获批药物临床试验

【业绩速递】

中国石化：2023年净利润604.63亿元 全年现金分红比例72.1%

惠泰医疗：2023年净利同比增49.13% 拟10转4.5股派20元

恒生电子：2023年净利润同比增长30.5% 拟10派1.3元

华中数控：2023年净利润同比增长45.7% 拟10派0.2元

天际股份：2023年净利润同比下降93.04% 拟10派1元

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中瑞股份（创业板）

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