新浪财经午评0322

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午评：沪指陷调整跌1.4% 铜缆高速连接概念爆发
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　　3月22日消息，指数早盘集体调整，沪指跌1.41%，创指一度跌近2%。板块方面，铜连接概念盘中爆发，胜蓝股份(22.180, 3.70, 20.02%)20cm涨停，鼎通科技(68.700, 8.72, 14.54%)、创益通(17.420, 1.53, 9.63%)涨幅居前；Sora概念盘中探底回升，华策影视(10.870, 1.65, 17.90%)、中广天择(42.590, 3.87, 9.99%)领涨；存储芯片板块强势，西测测试(44.420, 7.40, 19.99%)、康强电子(12.650, 1.15, 10.00%)、大为股份(15.330, 1.39, 9.97%)涨停。下跌方面，贵金属板块持续走低，金贵银业(3.100, -0.16, -4.91%)、中润资源(3.990, -0.23, -5.45%)（维权）跌幅居前；航空板块走弱，新大洲A(3.050, -0.33, -9.76%)盘中跌停；农业板块集体下挫，转基因板块领跌，大北农(5.270, -0.27, -4.87%)跌幅居前；医疗板块持续回调，兰卫医学(12.900, -1.15, -8.19%)、和元生物(6.390, -0.44, -6.44%)领跌。总体来看，个股呈普跌态势，两市下跌个股近4700只。

　　截至午间收盘，沪指报3033.77点，跌1.41%；深成指报9517.08点，跌1.71%；创指报1862.33点，跌1.83%。

　　盘面上，铜连接、存储芯片、Sora概念板块涨幅居前，贵金属、通用航空、脑机接口板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、铜缆高速连接

　　胜蓝股份、鼎通科技、兆龙互联、创益通等多股活跃。

　　消息面上，英伟达面向企业提供的GB200NVL72服务器，内部使用的电缆长度累计接近2英里，共有5000条独立铜缆。因速率更快且价格更低，采用铜缆连接未来将是数据中心发展的方向。

　　2、存储芯片

　　西测测试、康强电子、大为股份、同有科技(14.490, 1.09, 8.13%)等多股走强。

　　消息面上，3月21日美光科技披露2024财年二季度业绩（2023年12月—2024年2月），公司二季度营收、毛利率、利润全面超预期。美国公认会计准则（GAAP）下，公司营收为58.24亿美元，同比增长58%，环比增长23%。净利润为7.93亿美元，同比、环比均实现扭亏。公司CEO表示，AI服务器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。

　　光大证券(16.870, -0.11, -0.65%)（维权）表示，看好2024年存储行业反弹。2024年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动，伴随消费电子、数据中心等下游市场复苏，叠加存储价格持续上涨，有望驱动收入和盈利逐季改善。

　　消息面：

　　1、【中国酒业协会：去年全国白酒行业利润总额增7.5%至2328亿元 增速明显收窄】今日，中国酒业协会第六届理事会第六次（扩大）会议在泸州举行。会上，中国酒业协会发布数据显示，去年全国白酒行业实现总产量629万千升，同比下降5.1%；完成销售收入7563亿元，同比增加 9.7%；利润总额2328亿元，同比增长7.5%。小财注：2021年和2022年，全国白酒行业利润总额增速分别为32.95%和29.36%。

　　2、【国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》】国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，其中提出主要目标包括，供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到49.8亿吨标准煤左右。煤炭稳产增产，原油产量稳定在2亿吨以上，天然气保持快速上产态势。发电装机达到31.7亿千瓦左右，发电量达到9.96万亿千瓦时左右，“西电东送”输电能力持续提升。能源结构持续优化。非化石能源发电装机占比提高到55%左右。风电、太阳能(5.360, -0.10, -1.83%)发电量占全国发电量的比重达到17%以上。天然气消费稳中有增，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9%左右，终端电力消费比重持续提高。

　　3、【华为算力GPU供不应求 价格水涨船高】从华为内部以及采购方渠道了解到，2023年华为算力GPU出货量大概在十万片，2024年产能增加到几十万片，但是，目前下单需求已经达到上百万片。光今年一月份，订单就已经下了几十万片。另外一位华为内部人士说，目前新增下单的客户很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求，等货还要很长的时间。华为算力的价格也在水涨船高。从多方代理商了解，华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约7万元，之后至少经历了两次提价，目前市价在12万左右。

　　4、【上市4天就分红 工银瑞信中证A50ETF拟分红超千万】一则基金分红公告在昨晚深夜引发市场关注，21日晚间，工银瑞信中证A50ETF公告，将实施2024年第一次分红。让市场意外的是，这只基金在3月18日上市交易，仅上市4天就开始第一次分红。根据公告，工银瑞信中证A50ETF收益分配基准日为3月15日，基准日基金可供分配利润为1003万元，拟每10份基金份额分配0.066元，此次分红权益登记日为3月26日，现金红利发放日为4月1日。对于分红原因，工银瑞信在公告中表示，公司每季度对基金累计报酬率进行评估，在符合有关基金分红条件的前提下，可进行收益分配。

　　机构观点：

　　华泰证券(14.170, -0.28, -1.94%)研报指出，随着AI产业的快速迭代，算力产业链需求仍有望保持快速上行，在此背景下建议关注光模块、上游光器件和光引擎、MPO（高密度连接器）、交换机等行业发展机遇。此外液冷方案在数据中心中的渗透率亦有望保持提升态势。

　　中信建投(22.660, -0.40, -1.73%)研报指出，随着Kimi用户数持续提升，已经出现短暂算力支持不足情况，考虑后续模型训练和推理需求，预期算力需求进一步提升，带动算力需求落地。建议关注1）AI应用板块，重点关注涉及长文本处理，如法律文本、合同文本、知识库学习、阅读、客服等需要文本知识输出场景的应用；2）算力产业链，预期随着AI产业发展，算力短期仍将处于需求大于供给状态。

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午评：恒指大跌3.04% 科指跌4.27%造车新势力集体重挫
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　　3月22日消息，美股周四表现向上，环球央行维持宽松货币政策，加上最新经济数据表现理想，刺激三大指数破顶。今日港股三大指数低开低走，截至午间收盘，恒生指数(16350.56, -512.54, -3.04%)跌3.04%，报16350.56点，恒生科指跌4.27%，国企指数跌3.45%。盘面上，科网股集体下跌，哔哩哔哩跌超8%领衔，美团、京东跌超5%，百度、阿里巴巴跌超3%；造车新势力集体重挫，理想跌超10%，小鹏跌近9%；互联网医疗股跌幅居前，京东健康(28.35, -3.75, -11.68%)跌超11%；黄金股普遍回调，招金矿业(8.99, -0.55, -5.76%)跌近5%；药明系个股齐跌，药明生物(13.08, -1.12, -7.89%)跌近8%；个股方面，柠檬影视发盈喜股价涨近31%，东方海外国际(101.7, -18.00, -15.04%)绩后重挫逾15%。


　　哔哩哔哩跌超8%领跌科网股。有传阿里巴巴透过减持哔哩哔哩ADR持股，套现3.578亿美元（近28亿港元）。阿里相关人士称，今次出售主要是基于阿里自身的资本管理目标，不会影响双方业务上的合作，阿里旗下相关业务将继续加强与哔哩哔哩在各领域的合作。


　　造车新势力集体重挫，理想汽车跌超10%。消息面上，3月21日，理想汽车发布公告，称由于销售订单不及预期，预计2024年一季度的车辆交付量为76000至78000辆，低于此前100000至103000辆的预期。


　　小鹏汽车跌近9%消息面上，阿里巴巴旗下淘宝中国控股有限公司计划出售3300万份小鹏汽车ADS，总价值约3.14亿美元。此外，小鹏2023年全年收入为306.8亿元，同比增长14.2%；净亏损为103.8亿元，同比扩大13.57%。