Wind 陆家嘴财经早餐2024年3月22日星期五

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Wind万得 2024-03-22 06:32 上海


//  热点聚焦  //



1、国新办就近期投资、财政、金融有关数据及政策情况举行发布会。央行副行长宣昌能表示，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降的空间；正加强监测资金空转问题，将密切关注企业贷款转存和转借等情况。国家发改委副主任刘苏社表示，正在研究起草民营经济促进法，将加快中央预算类投资计划的下达进度，适当扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金的范围。财政部副部长廖岷表示，中国政府的负债水平是适度的，将引导政府性融资担保机构加大对劳动密集型企业的倾斜，不断完善外商投资权益保护机制，缩减外商投资准入负面清单。



2、沪深北交易所发布2024年清明节休市安排。根据安排，4月4日（星期四）至4月6日（星期六）休市，4月7日（星期日）为周末休市。4月8日（星期一）起照常开市。同日，沪深交易所分别发布《关于2024年耶稣受难节、复活节、清明节期间沪港通下港股通交易日安排的通知》《关于2024年香港耶稣受难节、复活节和清明节深港通下的港股通交易日安排的通知》。具体为，香港耶稣受难节、复活节：3月29日(星期五)至4月1日(星期一)不提供港股通服务，4月2日(星期二)起照常开通港股通服务。清明节：4月4日(星期四)至4月6日(星期六)不提供港股通服务，4月8日(星期一)起照常开通港股通服务。



//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.68%报39781.37点，标普500指数涨0.32%报5241.53点，纳指涨0.2%报16401.84点，美国三大股指续创历史新高。高盛集团涨4.34%，家得宝涨2.77%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.53%，苹果跌4.09%，特斯拉跌1.62%。中概股普遍下跌，哔哩哔哩跌8.79%，虎牙直播跌7.5%。



2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.88%报18173.77点，法国CAC40指数涨0.22%报8179.72点，英国富时100指数涨1.88%报7882.55点。



3、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数涨2.41%报2754.86点，创近两年来高位；日经225指数涨2.03%报40815.66点，创历史新高；澳洲标普200指数涨1.12%报7782.00点；新西兰NZX50指数涨0.7%报11915.71点；富时马来西亚综指涨0.37%报1541.41点；富时新加坡海峡指数涨1.35%报3220.37点；印度SENSEX30指数涨0.75%报72641.19点。



4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨1.03%报2183.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.75%报24.915美元/盎司。



5、国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.55%，报80.82美元/桶。布油5月合约跌0.46%，报84.99美元/桶。



6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.4%报8963.5美元/吨，LME期锌涨0.94%报2532美元/吨，LME期镍涨0.33%报17550美元/吨，LME期铝涨1.58%报2309美元/吨，LME期锡涨2.61%报27940美元/吨，LME期铅跌0.34%报2057美元/吨。



7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.14%报1211.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.46%报441美分/蒲式耳，小麦期货涨0.55%报548美分/蒲式耳。  



8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌1.7个基点报3.993%，法国10年期国债收益率跌2.6个基点报2.845%，德国10年期国债收益率跌2.7个基点报2.403%，意大利10年期国债收益率跌3.7个基点报3.669%。



9、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨3.6个基点报4.645%，3年期美债收益率涨2.3个基点报4.421%，5年期美债收益率涨1.3个基点报4.26%，10年期美债收益率持平报4.274%，30年期美债收益率跌1.5个基点报4.44%。



10、纽约尾盘，美元指数涨0.58%报104.01，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.57%报1.0860，英镑兑美元跌1.05%报1.2655，澳元兑美元跌0.25%报0.6570，美元兑日元涨0.24%报151.62，美元兑瑞郎涨1.2%报0.8975，离岸人民币对美元跌106个基点报7.2218。



//  宏观  //



1、国家领导人在湖南考察时强调，湖南要牢牢把握自身在构建新发展格局中的战略定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展不动摇，坚持改革创新、求真务实，在打造国家重要先进制造业高地、具有核心竞争力的科技创新高地、内陆地区改革开放高地上持续用力，在推动中部地区崛起和长江经济带发展中奋勇争先，奋力谱写中国式现代化湖南篇章。



2、财政部数据显示，1-2月，全国一般公共预算收入44585亿元，同比下降2.3%；一般公共预算支出43624亿元，增长6.7%。其中，证券交易印花税150亿元，下降46.8%；国有土地使用权出让收入5625亿元，与去年同期持平。



3、央行3月21日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有30亿元逆回购到期，因此实现净回笼10亿元。



4、市场监管总局对《经营者反垄断合规指南（征求意见稿）》公开征求意见，意见反馈截止日期为2024年4月3日。



5、市场监管总局召开网络交易监管工作座谈会暨专项行动推进会。会议强调，做好2024年网络交易监管工作，深入落实促进平台经济发展的政策措施，纵深推进网络市场监管专项行动，加强网络交易监管执法，推进法治监管、信用监管、智慧监管，提升网络交易监管能力，维护规范有序、高效便捷、安全放心的网络市场秩序。



6、今年前两个月，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，比上年12月份加快1.1个百分点，连续三个月保持快速增长。不久前，又有11座中国制造业企业入列全球“灯塔工厂”行列。至此，我国已建成62座代表制造业最高水平的“灯塔工厂”，全球占比超过40%。



7、深圳市印发关于推动超高清视频显示产业集群高质量发展的若干措施指出，加强核心环节突破。针对制约产业发展的技术短板，围绕8K摄录设备、CMOS图像传感器、超高清SoC芯片、光刻胶、柔性显示基膜、大尺寸激光退火装备、巨量激光修复装备等产业核心领域和重要环节，支持开展关键核心技术攻关，给予最高3000万元资助。



8、香港金管局将基准利率维持在5.75%不变。香港金管局表示，港元汇率保持稳定，港元银行间利率可能在一段时间内保持较高水平，香港货币市场继续平稳运作。



//  国内股市  //



1、A股三大指数震荡调整，均小幅下跌。CRO、光伏、锂矿等题材走弱，家电、化工跌幅靠前；农业股领涨，低空经济、Kimi概念股持续发酵，贵金属、银行板块走强。截至收盘，上证指数跌0.08%报3077.11点，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.64%，科创50指数跌0.97%，北证50跌1.16%，万得全A跌0.1%，万得双创跌0.4%。市场成交额10740亿元，连续4日突破万亿规模；北向资金实际净卖出60.2亿元，药明康德遭净卖出7.9亿元居首，五粮液获净买入2.37亿元最多。



2、港股三大股指集体收涨，香港恒生指数涨1.93%报16863.1点，恒生科技指数涨0.89%，恒生国企指数涨1.75%。原材料、地产、消费股走高，造车新势力走势出现分化。大市成交1180.51亿港元，南向资金净买入额为47.72亿港元，腾讯控股获净买入16.24亿港元最多，工商银行遭净卖出2.2亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨2.1%，报20199.09点，再创历史新高。



3、上交所拟开展2023年度会员客户交易行为管理评价，并起草了《2023年会员客户交易行为管理评价方案（征求意见稿）》，评价内容新增“履行程序化交易报告义务及管理职责的情况”，主要考察会员履行程序化交易报告义务以及客户程序化交易报告管理职责的情况。



4、今年以来，“永不卖出”的“注销式回购”热度渐起。年内已有超800家上市公司披露回购计划，回购上限金额近千亿元，远超上年同期。值得注意的是，“注销式回购”明显增多，其中不乏市值超千亿元的行业龙头公司。



5、目前，越来越多的上市公司在进行股份回购操作，而回购后的用途之一就是股权激励或者员工持股，这也给券商带来了更多的业务机会。已经有不少券商为上市公司提供股权激励服务，并以此为切入点，不断拓宽针对上市公司的产品线，比如投行服务、托管业务、财富管理等。



6、中证报头版刊文指出，A股出清力度加大是今年资本市场发展的一大看点。今年已有9家公司完成退市或锁定退市，退市名单不断扩容。专家认为，严格执行退市制度，促进问题公司常态化出清，“能上能下”“有进有退”的资本市场良性生态正在形成。



7、港股上市公司回购力度持续加码。Wind数据显示，截至3月21日，年内已有115家港股公司发起回购，累计回购数量达20.58亿股，回购金额累计达403.87亿港元，相比去年同期的131亿港元，同比增长208%。



8、年报季来临。截至3月21日，已有19家北交所上市公司披露2023年年报，18家实现盈利，盈利公司均计划现金分红，拟派现共计7.54亿元。



9、传闻称深圳市相关部门正与中国平安洽谈，计划将深圳地铁所持万科股权转让予中国平安。对此，中国平安表示，相关传闻为“假消息”。



10、中国海油表示，对于圭亚那项目，公司已提起仲裁申请。此前，雪佛龙宣布计划以530亿美元的全股票交易收购赫斯，此次交易的企业总价值为600亿美元，随后雪佛龙表示，收购案可能无法按期完成，主要原因是收购案涉及到圭亚那项目的优先购买权。



11、百度副总裁谢广军表示，千帆大模型平台发布一周年以来，已经累计服务超过8万家企业用户，累计帮助企业用户精调1.3万个大模型，基于千帆平台开发的应用数超过了16万个。



12、腾讯在2024全球游戏开发者大会（GDC）上发布自研游戏AI引擎GiiNEX。GiiNEX面向AI NPC、场景制作、内容生成等场景，提供包括2D图像、3D城市、剧情等多样化的AIGC能力，帮助开发者提升高质量内容生成的效率。



13、淘宝天猫集团自研大模型“淘宝星辰”官网上线，这是淘天集团公开的首个自研大模型。



14、小米集团总裁卢伟冰表示，小米宣布造车后现金储备增加300亿元，综合实力比三年前更加强大。



15、理想汽车公告称，由于销售订单不及预期，公司现预计2024年第一季度的车辆交付量为7.6万至7.8万辆，该展望更新了公司此前发布的10万至10.3万辆的交付量预期。



16、中信证券表示，展望2024年，推荐“股票>债券>商品>另类”的配置排序。对于股票资产，国内方面，盈利周期回升叠加政策呵护增强，看好A股和港股；海外方面，受益于经济基本面改善及外部环境友好，建议关注新兴市场股票。

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//  金融  //

   

1、央行副行长宣昌能表示，国民经济重点行业信贷支持增长保持高位，2月末，制造业中长期贷款余额同比增长28.3%。其中，高技术制造业中长期贷款余额增长26.5%，基础设施业中长期贷款增长14.0%，高新技术、“专精特新”、科技中小企业贷款余额分别增长14.2%、18.5%、21.4%，均明显高于同期各项贷款增速10.1%，占各项贷款比重进一步提升。



2、财政部公告称，2023年，各地财政厅（局）对197家会计师事务所、509名注册会计师作出行政处罚，同比分别增长13.22%、21.77%；另有436家会计师事务所、217名注册会计师受到行政处理。



3、今年以来，短久期证金债指数基金持续热销。Wind数据显示，截至3月21日，全市场共发行了14只债券指数基金，合计募集规模超过520亿元，其中，7只短久期政金债指数基金合计募集接近350亿元，占全市场债券指数基金发行规模比重达66.72%。



4、富国基金、南方基金、华宝基金、嘉实基金、中欧基金等公募基金旗下的个人养老金基金或将进入电子社保卡“个人养老金产品购买专区”，成为新一批进驻电子社保卡的个人养老金产品。



5、有市场消息称富达国际计划在中国区裁员20人左右。据知情人士称，该计划为富达国际全球人事调整计划的一部分，并非针对中国区。



6、香港证监会披露，个人投资者杨得心因通过非法卖空进行证券欺诈被判监禁18个月。这是首次有人在非法卖空的个案中，因涉及证券的交易中意图欺诈，使用具有欺诈或欺骗性质的计划，就《证券及期货条例》第300条下的罪名而被定罪。



//  楼市  //



1、中指研究院发布的《2024百强企业研究报告》显示，房企代建迎来发展机遇。截至目前，已超90家企业涉足代建领域，企业数量大幅增加直接导致规模大幅提升。2023年代建新签规模同比增速超50%，未来或将持续走高。



2、山东省烟台市通知称，自2024年3月21日起调整公积金贷款额度上限。公积金个人住房贷款最高额度由60万元调整为80万元；符合国家生育政策的二孩和三孩家庭，公积金个人住房贷款最高额度调整为100万元。



//  产业  //



1、商务部：1-2月，全国网上零售额2.15万亿元，同比增长15.3%，其中，实物商品网上零售额1.82万亿元，同比增长14.4%。



2、乘联会发文称，3月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右，同比微增3.7%，基本符合常规季节性走势；新能源零售预计75万辆左右，同比增长37.1%，环比增长93.2%，渗透率预计可达45.5%。



3、据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-2月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售124.2万辆，占SUV销售总量的66.3%。



4、市场监管总局等六部门明确预制菜定义和范围，生产过程不允许添加防腐剂。



5、全国碳市场扩大覆盖范围的准备工作正紧锣密鼓地开展，眼下，钢铁、有色金属、建材等已纳入全国碳市场序列的重点排放行业正开展碳排放报告和核查等准备，相关核算与报告指南、核查技术指南也已开始征求各方意见。



6、工信部：1-2月，光伏压延玻璃累计产量450.9万吨，同比增长27.4%；2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为17.2元/平方米、25.5元/平方米，同比分别下降9.3%、0.2%。



7、商务部新闻发言人何亚东表示，半导体产业高度全球化，经过数十年的发展，已经形成了你中有我、我中有你的产业格局，这是资源禀赋和市场规律等综合作用的结果。一段时间以来，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，人为割裂全球半导体产业链。美方对本土芯片产业提供巨额补贴和税收优惠，部分条款逼迫企业“弃中救美”，将对全球半导体产业链造成扭曲。



8、半导体行业组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示，去年半导体产业收入下滑约11%，预计今年半导体销售额将增长13%-16%，可能达到6000亿美元，2030年前后有望实现一万亿美元里程碑。



9、4月17日-19日，第21届华为分析师大会将在中国深圳举办，大会主题为“全面智能化，跃升数智生产力”。



//  海外  //



1、联合国大会投票通过了第一个有关人工智能（AI）的决议草案，以确保这项新技术能够惠及所有国家、尊重人权并且是“安全、可靠和值得信赖的”技术。据了解，这项决议草案旨在消除发达国家和发展中国家之间的数字鸿沟，确保它们在人工智能讨论中处于同等地位，还旨在确保发展中国家拥有利用人工智能的技术和能力。



2、英国央行连续第五次维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期。英国央行行长贝利表示，尚未达到降息的时机。



3、瑞士央行意外宣布降息，将关键政策利率下调25个基点，从1.75%降至1.5%，打响了G10国家央行降息的“第一枪”。



4、土耳其央行意外将基准利率从45%上调至50%，市场此前预期维持不变。



5、美国截至3月16日当周初请失业金人数21.0万人，预期21.5万人，前值20.9万人；四周均值21.125万人，预期21.5万人，前值20.8万人。截至3月9日当周续请失业金人数180.7万人，预期182.0万人，前值181.1万人。



6、美国2023年第四季度经常帐赤字1948亿美元，预期赤字2090亿美元，前值赤字2003亿美元。



7、美国3月标普全球制造业PMI初值52.5，预期51.7，2月终值52.2，初值51.5；服务业PMI初值51.7，预期52.0，2月终值52.3，初值51.3；综合PMI初值52.2，预期52.2，2月终值52.5，初值51.4。



8、美国3月费城联储制造业指数3.2，预期-2.3，前值5.2。制造业就业指数-9.6，前值-10.3；制造业物价获得指数4.6，前值6.2；制造业新订单指数5.4，前值-5.2；制造业物价支付指数3.7，前值16.6；制造业装船指数11.4，前值10.7。



9、欧元区3月制造业PMI初值45.7，预期47，2月终值46.5，初值46.1；服务业PMI初值51.1，预期50.5，2月终值50.2，初值50.0；综合PMI初值49.9，预期49.7，2月终值49.2，初值48.9。



10、欧元区1月未季调经常帐盈余248.7亿欧元，前值盈余426.6亿欧元；季调后经常帐盈余393.54亿欧元，前值盈余319.5亿欧元。



11、英国3月制造业PMI初值49.9，为2022年7月以来新高，预期47.8，2月终值47.5，初值47.1；服务业PMI初值53.4，预期53.8，2月终值53.8，初值54.3；综合PMI初值52.9，预期53.1，2月终值53.0，初值53.3。



12、德国3月制造业PMI初值41.6，预期43.1，前值42.5；服务业PMI初值49.8，预期48.8，前值48.3；综合PMI初值47.4，预期47.0，前值46.3。



13、法国3月制造业PMI初值45.8，为2个月新低，预期47.5，前值47.1；服务业PMI初值47.8，为2个月新低，预期48.7，前值48.4；综合PMI初值47.7，为2个月新低，预期48.6，前值48.1。



14、日本3月制造业PMI初值为48.2，2月初值及终值均为47.2；服务业PMI初值为54.9，2月终值52.9，初值52.5；综合PMI初值为52.3，2月终值50.6，初值50.3。



15、澳大利亚2月就业人口增11.65万人，预期增4万人，前值增0.05万人；季调后失业率为3.7%，预期4%，前值4.1%。



16、首届核能峰会在比利时首都布鲁塞尔举行，来自32个国家的国家元首、政府首脑或高级别代表签署《核能宣言》，承诺充分发挥核能潜力。宣言指出，核能是全球减少温室气体排放战略的重要组成部分。各国重申对核能的坚定承诺，认为核能是减少电力和工业部门温室气体排放的全球战略的重要组成部分。



17、墨西哥央行降息25个基点，将利率从11.25%下调至11.00%，符合市场预期。  



//  国际股市  //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.6%，哔哩哔哩跌8.79%，虎牙直播跌7.5%，拼多多跌7.47%，老虎证券跌6.16%，华住跌5.05%，晶科能源跌4.98%，中通快递跌4.29%，富途控股跌3.99%，亿航智能跌3.99%，京东跌3.87%；涨幅方面，陆金所控股涨45.79%，硕迪生物涨13.59%，盛美半导体涨3.32%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.96%，小鹏汽车跌2.79%，理想汽车跌7.48%。  



2、3月21日晚间7点，苹果大中华区最大的旗舰店——苹果静安店正式对外开放。此外，美国司法部在其官网宣布，正式起诉科技巨头苹果公司垄断智能手机市场。



3、苹果公司和谷歌料将面临欧盟对其是否遵守一项约束大型科技公司权力的新法律的全面调查，这将为潜在的巨额罚款铺平道路。



4、微软推出首批专为商业用户打造的Surface AI PC：Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版。微软还宣布将面向商业用户提供微软自适应套件。此次推出的全新PC采用了最新的英特尔酷睿 Ultra处理器。



5、马斯克表示，继“心灵感应”（Telepathy）之后，脑机接口公司Neuralink下一个产品将是能够帮助盲人恢复视觉的“盲视”（Blindsight）。



6、淘宝直播间以199万的价格售出全球首批亿航智能“空中的士”EH216-S，且有12人为“空中的士”交付3.99万元定金。



7、据知情人士透露，瑞银集团正计划关闭其亚太区财富管理部门中价值较低的瑞士信贷账户，以退出回报不佳的合作关系。该贷款机构正在审查余额约为200万美元或更少的账户。



8、宝马集团去年第四季度营收为429.68亿欧元，同比增长8.7%；净利润26.14亿欧元，同比增长20.2%。



9、百事可乐将投资3.9亿美元在越南建设两座工厂。



10、夏普考虑缩减液晶业务规模。



11、耐克第三财季每股收益0.77美元，预期0.74美元；营收124.3亿美元，预期123亿美元；净利润11.7亿美元，预期11.1亿美元。



12、联邦快递第三财季调整后每股收益3.86美元，预期3.46美元；营收217亿美元，预期220.5亿美元；调整后运营利润13.6亿美元，预期12.4亿美元。压缩全年业绩指引的区间，预计全年调整后每股收益为17.25-18.25美元，公司原本预计17-18.50美元。



//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，橡胶跌1.81%，20号胶跌1.72%，原油跌0.6%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.3%，铁矿石涨1.86%，焦炭涨1.13%，螺纹钢涨1%。农产品普遍下跌。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.97%，不锈钢涨0.26%，沪铝涨0.1%，沪锌跌0.02%，沪铅跌0.19%，沪镍跌0.21%，沪铜跌0.43%。沪金涨0.15%，沪银跌1.14%。



2、上期能源就修订做市商管理细则公开征求意见，主要修订内容为明确上期能源可以给予做市商手续费减免、激励等相关事项。



3、大商所优化期货、期权对冲业务，推出同一交易编码下常态化双向期货持仓对冲平仓功能，同时调整会员服务系统期权对冲申请生效时间，相关业务于3月22日交易时（即3月21日夜盘交易小节时）起开始生效。



4、国家能源局起草印发《煤矿智能化标准体系建设指南》，到2025年，初步建立起结构合理、层次清晰、分类明确、科学开放的煤矿智能化标准体系，到2030年，煤矿智能化标准体系基本完善，在智能化煤矿设计、建井、生产、管理、运维、评价等环节形成较为完善的系列标准。



5、国务院副总理刘国中在陕西调研时强调，加快推进农业科技创新，大面积提高粮食单产。



6、上海有色网最新报价显示，3月21日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.27万元/吨，近5日累计上涨450元，近30日累计上涨15830元。



7、波罗的海干散货指数报2240点，跌1.93%，连续三日下跌。



//  债券  //



1、【债市综述】现券期货整体走强，现券2-5年期品种表现偏强，收益率下行2bp左右，10年期品种收益率下行逾1bp。国债期货收盘多数上涨，10年期主力合约涨0.1%。央行官员再提降准仍存空间，提振债市买盘情绪。逆回购再现地量操作对流动性影响有限，资金供给尚属平衡。



2、中证转债指数收盘涨0.1%，万得可转债等权指数持平。其中，翔港转债、华统转债、商络转债分别涨20%、8.27%、6.48%；跌幅方面，丽岛转债、福蓉转债、中辰转债分别跌3.56%、3.07%、2.96%。

  

3、财政部表示，中国政府债券在市场上一直受到广泛欢迎，过去几个月海外投资者连续多月净增持中国政府债券，成为亚洲地区表现最好的政府债券之一。



4、国家发改委表示，到今年2月，已经分三批下达完毕1万亿元增发国债项目清单，增发国债资金已经全部落实到1.5万个具体项目。对于超长期特别国债，要统筹好“硬投资”和“软建设”，集中力量解决强国建设和民族复兴进程中的一些重大问题，为如期实现第二个百年奋斗目标夯实基础。



5、【债券重大事件】“21华侨城MTN001”本息兑付日为4月6日；“21通商租赁MTN001”4月15日将全额赎回；“22招商局MTN001”4月22日将全额赎回；广州地铁集团专职外部董事易雪飞接受调查；西安高新技术产业开发区创业园发展中心实施公司制改制。



//  外汇  //



1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1994，较上一交易日跌1个基点，夜盘收报7.1994。人民币对美元中间价报7.0942，调升26个基点。