Wind陆家嘴财经早餐2024年3月20日星期三

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Wind万得 2024-03-20 06:29 上海
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//  热点聚焦  //



1、国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，提出5方面24条措施。一是扩大市场准入，提高外商投资自由化水平。合理缩减外商投资准入负面清单，开展放宽科技创新领域外商投资准入试点，扩大银行保险领域外资金融机构准入，拓展外资金融机构参与国内债券市场业务范围，深入实施合格境外有限合伙人境内投资试点。二是加大政策力度，提升对外商投资吸引力。扩大鼓励外商投资产业目录和外资项目清单，落实税收支持政策，加大金融支持力度，强化用能保障，支持中西部和东北地区承接产业转移。三是优化公平竞争环境，做好外商投资企业服务。四是畅通创新要素流动，促进内外资企业创新合作。五是完善国内规制，更好对接国际高标准经贸规则。



2、日本央行时隔17年再度加息，结束持续8年的负利率政策，为全球最后一个放弃负利率政策的主要经济体。日本央行宣布加息10个基点，将政策利率从-0.1%至0上调至0%-0.1%；取消国债收益率曲线控制（YCC）政策，一年后将停止购买商业票据及公司债；停购日股ETF及房地产投资信托基金（REITs）。日本央行行长植田和男表示，将在一段时间内维持宽松的政策立场；加息步伐取决于经济和通胀；预计存款和贷款利率不会大幅上升。



3、智能驾驶赛道传来多个重磅信息。特斯拉开始在北美地区全面推送FSD（全自动驾驶）V12.3版本，此次升级最大亮点是引入“端到端神经网络”技术，这一变革被誉为“改变游戏规则的技术”。与此同时，英伟达宣布，集中式车载计算平台DRIVE Thor将搭载全新的Blackwell架构，比亚迪、埃安、理想、小鹏等众多中国车企将搭载这一AI平台。在多重因素共同催化下，周二A股智能驾驶概念股掀起涨停潮。



//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.83%报39110.76点，标普500指数涨0.56%报5178.51点，纳指涨0.39%报16166.79点。家得宝涨1.98%，麦当劳涨1.54%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.65%，苹果涨1.36%，英伟达涨1.07%。中概股方面，蔚来跌6.23%。标普500指数创收盘历史新高，市场等待美联储会议结果。



2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.31%至17988.13点，法国CAC40指数涨0.65%至8201.05点，英国富时100指数涨0.20%至7738.30点。



3、亚太主要股指收盘涨跌不一。日经225指数上涨0.66%，报40003.60点；韩国综合指数跌1.10%，报2656.44点；澳洲标普200指数涨0.36%，报7703.20点；新西兰标普50指数涨0.77%，报11817.91点；印度SENSEX30指数跌1.01%，报72012.05点；富时新加坡海峡指数涨0.05%，报3173.55点；富时马来西亚综指跌0.56%，报1544.96点。



4、国际油价集体上涨，美油5月合约涨0.44%报82.52美元/桶，布油5月合约涨0.35%报87.19美元/桶。



5、贵金属期货集体收跌，COMEX黄金期货收跌0.16%报2160.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.63%报25.105美元/盎司。



6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.29%报8972美元/吨，LME期锌跌1.2%报2501.5美元/吨，LME期镍跌2.75%报17380美元/吨，LME期铝跌0.37%报2269美元/吨，LME期锡跌5%报27265美元/吨，LME期铅涨0.24%报2095美元/吨。  



7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.17%报1185.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.75%报439.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.98%报553.5美分/蒲式耳。



8、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌3.2个基点报4.056%，法国10年期国债收益率跌0.6个基点报2.883%，德国10年期国债收益率跌1个基点报2.448%，意大利10年期国债收益率涨2.3个基点报3.698%。  



9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌4.7个基点报4.696%，3年期美债收益率跌4.8个基点报4.477%，5年期美债收益率跌4.5个基点报4.303%，10年期美债收益率跌3.3个基点报4.296%，30年期美债收益率跌0.9个基点报4.443%。  



10、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报103.8142，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.06%报1.0866，英镑兑美元跌0.11%报1.272，澳元兑美元跌0.42%报0.6532，美元兑日元涨1.14%报150.8595，美元兑加元涨0.24%报1.3566，美元兑瑞郎涨0.02%报0.8881，离岸人民币兑美元跌57个基点报7.2118。  



11、美国银行基金经理调查显示，3月新兴市场股票出现2017年4月以来最大规模资金流入；欧股出现2020年6月以来最大规模资金流入；美国股市资金外流，做多“美股七大科技巨头”仍是目前最拥挤的交易。



//  宏观  //



1、国务院总理李强签署国务院令，公布《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》，自2024年7月1日起施行。《条例》完善网络消费相关规定，规定经营者不得利用技术手段，强制或者变相强制消费者购买商品或者接受服务。



2、国务院办公厅要求，畅通创新要素流动，促进内外资企业创新合作。为外商办理来华签证提供便利，对于外商投资企业管理人员、技术人员及其随行配偶和未成年子女，签证入境有效期放宽至2年。优化外国人在华工作和居留许可管理。



3、海关总署要求，大力实施智慧海关建设、“智关强国”行动，举办好世界海关组织第六届全球AEO大会，加强海关国际交流合作，以海关现代化助推中国式现代化，为世界海关现代化贡献中国智慧、中国方案。



4、促进内外贸一体化发展部际工作机制全体会议强调，要着力消除内外贸衔接制度障碍，着力营造良好发展环境。着力加大财政金融政策支持力度，更好发挥信用保险作用，推动重点任务落地，尽早取得实质性突破。



5、央行周二开展50亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有100亿元逆回购到期，因此实现净回笼50亿元。



6、北京市今年将加速落实新一轮国家服务业扩大开放综合示范区建设方案，深入推进自贸试验区提升行动，再形成一批可复制、可推广的改革经验。



//  国内股市  //



1、A股震荡调整，券商股表现低迷，猪肉股、6G概念走强。上证指数收跌0.72%报3062.76点，深证成指跌0.58%，创业板指跌1.01%，北证50跌1.17%，科创50跌1.65%，深证50跌0.32%，万得全A跌0.65%，万得双创跌0.79%，万得微盘股指数涨0.14%。A股成交额为10847亿元，北向资金净卖出70.11亿元，结束连续7日加仓势头。其中，药明康德遭净卖出7.61亿元最多，五粮液获净买入6.75亿元居首。



2、香港恒生指数收跌1.24%报16529.48点，恒生科技指数跌1.83%，恒生国企指数跌1.16%。医药股领跌，信达生物跌逾8%，药明康德跌逾7%；科技股下挫，理想汽车跌近8%；地产股表现低迷，碧桂园、万科企业跌逾5%。大市成交906.89亿港元；南向资金净买入69.23亿港元，腾讯控股获净买入8.04亿港元居首，快手遭净卖出0.67亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.11%，报19857.20点。



3、医药行业龙头公司长春高新发布2023年年报，披露大额分红计划，计划每10股派发现金红利45元（含税）。Wind数据显示，截至3月19日21时，A股共有205家上市公司披露2023年年报，167家公司发布分红计划，分红比例达到81.46%。



4、Wind数据显示，截至3月19日，3月以来券商累计调研逾400家A股公司，较上月同期明显增加。从行业分布看，机械设备、电子行业成为券商调研青睐的两大赛道，被调研的公司数量均超50家。业内人士表示，市场快速修复后震荡整固，预计市场生态变化将推动A股呈现整体上移、杠铃结构占优和小市值品种修复三大特征，“红利”加“新质生产力”主题构成的杠铃结构将贯穿整轮春季行情。



5、近期A股市场探底回升，市场结构性机会在人工智能（AI）、半导体、机器人、创新药等方向“遍地开花”。聚焦“新质生产力”方向的投资机会，正在成为很多一线私募机构的共识。在此过程中，部分私募机构在投研人员配备、投研资源分配等方面，大力向“新质生产力”方向进行倾斜。



6、近日，有色金属板块走强，铜铅铝锌钴镍等品种密集拉升，不少资源类公司股价创阶段新高，沪铜和国际铜主力合约双双创下今年以来新高，令市场各方瞩目。随着国内政策积极信号频发，而美元降息预期的反复或加剧有色金属价格扰动，多位基金人士称，有色金属进入传统旺季，板块近期表现较为出色，尽管下游需求有所回暖，但依然弱于预期，而部分细分领域供给端存在耗能强约束，且库存压力仍在，旺季成色有待进一步验证。



7、农业农村部种业管理司公告，27个转基因玉米和3个转基因大豆品种通过初审，涉及大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业等多家上市公司。



8、阿里大模型产品“通义听悟”发布多项新功能。其中，音视频问答助手“小悟”是重点新功能之一。用户可以通过“小悟”进行自由问答，支持对单个最长6小时、一次性上百条音视频的内容理解问答。



9、美团内部调整仍在继续。美团发布内部信，宣布新一轮业务负责人,轮岗任命计划。其中，公司副总裁魏巍将负责到店餐饮事业部，外卖履约平台负责人岗位由章若愚接任，而校招应届生出身的薛冰则成为外卖事业部负责人。



10、小米集团2023年实现营收2710亿元，经调整净利润达193亿元，同比增长126.3%；集团毛利率21.2%，创历史新高。小米集团总裁卢伟冰表示，2024年小米手机一定要突破6000元到1万元价格段，在这个价格带上规模。



11、小米汽车超级工厂3月19日正式揭幕，Xiaomi SU7系列定价将于3月28日正式公布。小米集团总裁卢伟冰表示，小米汽车定价会有点贵，但相信会被认可。小米阶段性目标是进入纯电豪华轿车销量前三。



12、小鹏汽车2023年第四季度营收超130亿元，环比增长53%，同比增长154%；净亏损13.5亿元，环比同比均大幅收窄。2023年小鹏汽车净亏损103.8亿元，毛利率持续下滑至1.5%，汽车毛利率为负1.6%。



13、知情人士透露，复星国际对出售其在葡萄牙商业银行剩余20%股权持开放态度。复星国际正在评估各种选项，包括寻找战略买家。



14、三只新股将于周三上市。其中，星德胜将登陆沪市主板，骏鼎达将登陆创业板，荃信生物将登陆港交所。与此同时，北交所新股芭薇股份将开启申购，申购代码：889288；发行价：5.77元/股；发行市盈率：14.20倍。



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//  金融  //

   

1、国务院办公厅要求扩大合格境外有限合伙人试点范围，规范合格境外有限合伙人管理企业及基金在注册资本等方面要求，拓宽基金可以投资范围。完善私募投资基金服务业务管理办法，鼓励外商投资设立私募基金并依法开展各类投资活动。



2、北京市副市长靳伟表示，将持续支持北交所做优做强，探索优化资本项目下的负面清单管理，不断深化QDLP、QFLP试点等，办好金融街论坛以及Sibos2024年会，推动金融业开放向更高水平迈进。



3、国家金融监管总局上海监管局发布数据显示，截至2023年末，上海辖内五大领域-普惠小微贷款余额、科技型企业贷款余额、绿色融资余额、累放无缝续贷和纾困融资金额创历史新高，均突破1万亿元大关。



4、据券商中国，或受债市走牛提升理财收益率等因素推动，2月份11家理财公司管理规模增长约6900亿元，较年初增长超4900亿元。



5、中国互联网金融协会发布通知，要求开展变相高息“现金贷”、“套路贷”等问题自查整改。各相关会员单位要进行全面自查，对合作机构开展的相关业务进行排查，合作机构涉及违规业务的，应敦促其立即整改，并暂停与其合作。



6、香港金管局建议，调高《银行业条例》附表所订明的一系列金融机构牌照费用，包括上调银行牌照费29%，预计每年可带来约1.46亿港元总收入。



7、证监会近日首次以单列表格方式，对外披露REITs产品募集申请核准进度，此后每周更新一次。今年以来，公募REITs一改过往低迷态势，在持续反弹中重获资金追逐。



8、上海证监局对中财期货采取出具警示函监管措施，因其通过微信公众号“中财期货”向不特定对象变相公开宣传具体资产管理计划的行为，违反规定。



9、胡润研究院发布《2023胡润财富报告》显示，截至2023年1月1日，中国拥有亿元资产的“超高净值家庭”减少3.8%至13.3万户；总财富达到89万亿元，占比56%。未来10年中国将有21万亿元财富传给下一代。



10、3月以来，已有多只QDII基金宣布“闭门谢客”。近期，摩根资产管理、富国、易方达、华夏、银华、景顺长城、中银等多家公募基金旗下QDII产品宣布暂停申购或暂停大额申购。从近期情况来看，多只QDII产品频繁发布溢价风险提示。



11、近期，大部分债券型基金净值小幅回调。Wind数据显示，截至上周末，全市场6000余只债券型基金中，当周收益率为正的产品不足1000只。数据显示，债券市场的不确定性和波动性正在增加，尤其是长端利率变动较大。



//  楼市  //



1、北京市常务副市长夏林茂表示，北京市正在按照中央统一部署要求，大力推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造“三大工程”，加快构建房地产新模式。



2、房价连涨三个月后，石家庄拟上调首套房贷利率下限。4月份起，石家庄市恢复执行全国统一的首套住房商业性个人住房贷款利率下限（LPR-20），二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。



3、贝壳研究院发布数据显示，2024年前两月，中国50个重点城市二手房交易量虽不及去年同期高基数，但市场恢复势头良好，部分城市交易量超过去年同期，部分城市二手房价格止跌或略有上涨。



//  产业  //



1、国务院办公厅要求，健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进电信、医疗等领域扩大开放。积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策。



2、国务院国资委要求，推动能源科技加快创新，超前部署研究先进储能等战略性前沿技术；加快建设新能源基础设施，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，着力提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。



3、国家医保局副局长施子海强调，要进一步探索定点零售药店药品价格管理。公立医疗机构应在省级集中采购平台上采购全部所需的高值医用耗材，要结合高值医用耗材临床使用实际，采取适宜方式切实提高网采率。



4、国家医保局表示，从3月开始，内蒙古、浙江、四川将作为深化医疗服务价格改革试点省份，开展试点。这是在此前唐山、苏州、厦门、赣州、乐山5个试点城市基础上，首次开展的全省或自治区范围试点。



5、中国民航局召开通用航空工作领导小组低空经济专题会议，要求各相关单位和部门探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平。深入研究低空安全监管体系和能力建设，深入研究低空飞行服务保障体系建设。



6、中国民航局表示，2月份，我国航空公司在国际航空市场恢复加快，国际航线运输总周转量达到34.6亿吨公里，同比增长108.6%，较2019年同期增长9.9%，首次超过疫情前同期水平。



7、《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》明确，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模达到1000亿元以上，重点支持领域包括算力基础设施（新算力）等。



8、我国人工智能核心产业规模已超5000亿元，企业数量超过4300家。机构预测，到2035年，我国人工智能产业规模为1.73万亿元，全球占比达30.6%。



9、蚂蚁集团董事长井贤栋宣布新一轮组织架构升级，韩歆毅将出任蚂蚁集团总裁，全面负责数字支付、数字互联和数字金融业务。此次组织升级，是为进一步加快改革步伐，推进蚂蚁“AI First”、“支付宝双飞轮”、“加速全球化”三大战略。



10、中金印力消费REIT发布询价公告，将于3月25日9:30-15:00进行网下询价，询价区间为3.260元/份-3.529元/份，并将通过网下询价确定基金份额认购价格。



//  海外  //



1、美国全国广播公司财经频道调查显示，市场越来越相信美国经济将避免衰退并实现软着陆，而且与过去调查不同，他们甚至认为未来几年经济增长速度不会低于潜在水平。受访者仍预计今年将会有三次降息。  



2、澳洲联储维持利率在4.35%不变，符合市场预期。澳洲联储表示，对利率问题不排除任何可能性；决心将通胀恢复至目标水平，预计通胀持续在目标范围之前还需要一段时间。



3、美国国会领导人与白宫达成协议，以避免政府停摆，美国联邦政府将保持开放至9月30日。



4、美国2月新屋开工总数年化152.1万户，预期142.5万户，前值133.1万户；环比上升10.7%，预期升8.2%，前值降14.8%。



5、美国2月营建许可总数151.8万户，预期149.5万户，前值148.9万户；环比增加1.9%，预期增0.5%，前值从降1.50%修正为降0.3%。美国上周红皮书商业零售销售同比上升3.4%，前值升3.0%。



6、欧洲央行副行长金多斯表示，可以看到一个非常明显的通胀回落过程，这反映在总体通胀数据和核心通胀数据中；还没有讨论任何关于未来利率变动的问题，需要收集更多信息，不以汇率为目标。



7、欧元区3月ZEW经济景气指数升至33.5，创2022年2月以来新高；3月ZEW经济现况指数为-54.8，前值-53.4。德国3月ZEW经济景气指数为31.7，预期20.1，前值19.9。



8、欧元区2023年第四季度劳动力成本同比上升3.40%，前值5.3%；未季调薪资上涨3.10%，前值5.3%。



9、韩国国土交通部发布数据显示，2月国际航线旅客运输量717.58万人次。其中，中国航线客运量达101.84万人次，占比14.19%，为疫情后时隔四年多再次突破百万大关。



//  国际股市  //



1、热门中概股涨跌不一，微美全息跌12.73%，金融壹账通跌8.15%，百胜中国跌7.5%，途牛跌7.35%，乐居跌6.98%。涨幅方面，亿航智能涨15.55%，极光涨7.26%，腾讯音乐涨6.07%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来跌6.23%，小鹏汽车涨0.66%，理想汽车跌0.87%。



2、上海市长龚正会见巴西淡水河谷集团首席执行官柏安铎一行时表示，希望淡水河谷集团持续优化在沪投资布局，用好进口博览会这个大平台，扎根上海，深耕中国，与中国宝武集团等在沪企业深化合作，深度参与上海绿色低碳转型。



3、美国联合航空公司一架前往日本的波音777客机因机械故障返回旧金山国际机场。过去两周，美国航空公司已至少发生10起类似事件。



4、日本央行宣布加息，三菱UFJ金融集团、三井住友金融集团和瑞穗金融集团等日本大型银行宣布，将提高普通日元存款利率。



5、爱立信宣布成立爱立信联邦技术集团（EFTG），这是一家致力于为美国联邦政府多个机构提供5G驱动的数字化转型的新实体。



6、上周理想汽车销量为0.7万辆。用时51个月，理想汽车成为首家达成70万辆交付的中国新势力车企。



7、奥迪、大众计划年底前决定在美国建立新的汽车工厂，目前正在评估在美国建厂的不同情景。



8、蒂森克虏伯宣布，与凯雷集团正就计划中的海运业务分拆合作进行评估。两家公司同意对蒂森克虏伯海运业务进行深入审查和评估，可能将蒂森克虏伯海洋系统部分出售给凯雷。



9、腾讯音乐2023年第四季度总收入68.9亿元，非国际财务报告准则净利润16.8亿元，同比增长12.5%；在线音乐付费用户数达1.067亿，增长20.6%。公司2023年总收入277.5亿元，非国际财务报告准则净利润62.2亿元，同比增长26.8%。



10、沙特计划设立400亿美元基金投资人工智能；沙特考虑投资那些与人工智能有关联的初创公司。



//  商品  //



1、国内期货夜盘收盘涨跌互现。焦煤涨2.02%，铁矿石涨1.54%，菜粕涨1.42%，燃油涨1.19%，原油涨1.17%；跌幅方面，豆一跌0.82%，白糖跌0.73%，苯乙烯跌0.72%，菜油跌0.61%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.71%，沪镍跌2.35%，不锈钢跌1.09%，沪铜跌0.89%，沪锌跌0.68%。报638.4元/桶。



2、国务院总理李强日前对做好春季农业生产暨防灾减灾救灾工作作出重要批示，要求坚决扛起保障国家粮食安全责任，全力抓好粮食和重要农产品稳产保供，确保把饭碗牢牢端在自己手上。



3、农业农村部等七部门召开视频会议，部署2024年春耕备耕农资打假工作。会议要求，切实加大执法办案力度，针对 “忽悠团”进村兜售化肥和网络越区违规售种2个问题扎实开展专项整治行动。



4、郑商所宣布，在尿素品种实行“集团交割、就近提货”机制，在部分非基准交割区域通过交割厂库动态调整升贴水、提货人选择提货点的方式满足不同区域产业企业参与尿素期货交割需求。



5、自然资源部宣布，2024年度第一批钨矿开采总量控制指标62000吨。钨矿开采总量控制指标不再区分主采指标和综合利用指标。



6、消息人士称，欧盟委员会计划提议对俄罗斯、白俄罗斯谷物征收进口关税。在欧盟委员会提议下，仍将允许俄罗斯和白俄罗斯谷物在其他地方出口时经过欧盟转运。



7、伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至3月15日当周，投机者已将LME铜净多头增加2217手至79694手，为逾3年以来最高水平。



8、美国至3月15日当周API原油库存减少151.9万桶，预期减少2.5万桶，前值减少552.1万桶。  



9、因海岬型船运费下降，周二波罗的海干散货指数下跌1.12%报2392点，结束两日连涨。



10、上海有色网最新报价显示，3月19日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.27万元/吨，近5日累计上涨2670元，近30日累计上涨15830元。



//  债券  //



1、【债市综述】国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.73%，10年期主力合约涨0.15%；30年国债收益率一度跌逾3bp。地产债涨跌不一，“H9龙控01”涨590%，“H1金科01”涨超9%；“H金优01”跌超90%，“20万科08”跌超11%。资金面方面，在流动性总量相对充裕情况下，央行精准调控“防空转”意味明显。



2、中证转债指数收涨0.09%，万得可转债等权指数涨0.2%。其中，福蓉转债上涨7.83%，涨幅最高；声迅转债跌7.45%，跌幅最大。



3、央行在香港发行6个月期250亿元人民币央票，中标利率2.73%。



4、2023年科技创新公司债券承销金额大幅提升。中证协发布数据显示，2023年度作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共58家，承销334只债券，合计金额3642.41亿元，同比增长254.18%。



5、美国财政部数据显示，1月份，中国持有的美国国债减少186亿美元至7977亿美元。日本1月持仓增加149亿美元至1.15万亿美元。



6、【债券重大事件】①富德生命人寿可能通过保债计划等为金地集团提供资金支持②华泰证券获批发行不超200亿元公司债③东方证券获证监会核准发行不超200亿元次级债券④惠誉确认中铝集团“A-”长期外币发行人评级，展望“稳定”⑤“18华控01”等多只债券继续停牌⑥“24中铝MTN001”、“24滨州财金MTN001”、“24陕延油MTN007”取消发行⑦中梁控股两只美元债将于3月22日从新交所退市。


//  外汇  //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1993，较前一交易日下跌11个基点，夜盘收报7.1996。人民币对美元中间价报7.0985，调贬42个基点。



2、国务院办公厅明确，支持符合条件的外商投资企业在境内发行人民币债券融资并用于境内投资项目。推进实施跨境贸易投资外汇管理便利化政策，持续提升外商投资企业外汇业务便利度。