东方财富午评0319

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A股三大指数集体回调 北向资金净卖出超50亿 鸡肉、猪肉概念领涨
2024年03月19日 11:30 来源： Choice数据
摘要
【午盘播报】A股三大指数集体回调，北向资金净卖出超50亿。盘面上，鸡肉、猪肉、EDR概念、ERP概念、电子后视镜、电子车牌、DRG/DIP、煤炭、激光雷达等板块位于涨幅榜前列。多元金融、证券、高带宽内存、培育钻石、医疗服务、液冷概念等表现不佳，领跌市场。
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最新价：3073.03

涨跌额：-11.9

涨跌幅：-0.39%

成交量：2.49亿手

成交额：2844亿

换手率：0.55%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、煤炭行业涨幅：1.51%上涨：32家下跌：2家领涨股：新大洲A涨幅：10.00%2、农牧饲渔涨幅：1.46%上涨：62家下跌：18家领涨股：播恩集团涨幅：10.02%

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最新价：9729.4

涨跌额：-23.43

涨跌幅：-0.24%

成交量：3.48亿手

成交额：4089亿

换手率：1.51%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、煤炭行业涨幅：1.51%上涨：32家下跌：2家领涨股：新大洲A涨幅：10.00%2、农牧饲渔涨幅：1.46%上涨：62家下跌：18家领涨股：播恩集团涨幅：10.02%

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最新价：1913.86

涨跌额：-12.54

涨跌幅：-0.65%

成交量：1.10亿手

成交额：1765亿

换手率：2.28%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、煤炭行业涨幅：1.51%上涨：32家下跌：2家领涨股：新大洲A涨幅：10.00%2、农牧饲渔涨幅：1.46%上涨：62家下跌：18家领涨股：播恩集团涨幅：10.02%

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　　A股三大指数集体回调，北向资金净卖出超50亿。盘面上，鸡肉、猪肉、EDR概念、ERP概念、电子后视镜、电子车牌、DRG/DIP、煤炭、激光雷达等板块位于涨幅榜前列。多元金融、证券、高带宽内存、培育钻石、医疗服务、液冷概念等表现不佳，领跌市场。

　　截至午间收盘，沪指下跌0.39%，报3073.03点；深成指下跌0.24%，报9729.40点；创业板指下跌0.65%，报1913.86点；科创50指数下跌0.93%，报817.75点；北证50指数下跌1.02%，报890.76点。两市半日合计成交6934亿，北向资金净卖出55.88亿。

　　今日要闻

　　日本央行行长提议结束负利率政策 日本或迎17年来首次加息

　　3月19日的日本央行货币政策会议上，日本央行行长植田和男提议结束负利率政策。日本央行将在会议结束后正式宣布相关决定。若最终确定，日本央行将自2007年以来再次加息。

　　重磅！英伟达宣布推出最强AI芯片 成本和能耗较前代改善25倍

　　号称今年全球头号人工智能（AI）领域开发者大会的英伟达2024 GTC AI大会于美东时间3月18日周一拉开帷幕。黄仁勋介绍了运行AI模型的新一代芯片和软件。英伟达正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器（GPU），预计将在今年晚些时候发货。Blackwell平台能够在万亿参数级的大型语言模型（LLM）上构建和运行实时生成式AI，而成本和能耗比前身低25倍。

　　2年虚增收入5600亿！证监会重拳出击：恒大地产被罚41.75亿 许家印被罚4700万

　　2024年3月18日晚间，恒大地产发布了关于收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告，将对恒大地产、许家印、夏海钧、潘大荣、潘翰翎、柯鹏、甄立涛、钱程进行罚款和市场禁入等行政处罚。证监会责令恒大地产改正，给予警告，并处以41.75亿元的罚款；对许家印给予警告，并处以4700万元的罚款；对夏海钧给予警告，并处以1500万元的罚款；对潘大荣、潘翰翎给予警告，并分别处以900万元的罚款；对柯鹏给予警告，并处以300万元的罚款；对甄立涛处以200万元的罚款；对钱程给予警告，并处以20万元的罚款。

　　国资委：推动能源结构持续优化 超前部署研究先进储能等战略性前沿技术

　　3月18日，国务院国资委党委召开扩大会议，会议指出，要推动能源结构持续优化，充分发挥中央企业优势，做强做优主业、提升效率效益，加快构建以风电、太阳能发电大基地为主体，集中式与分布式协同发展，氢能、新型储能支撑调节、前沿核心技术引领带动的新能源产业体系；推动能源科技加快创新，发挥能源技术变革作用，明确能源技术开发应用重点，充分考虑资源条件、技术基础、环境容量、经济合理等因素，集中力量突破一批关键重大技术装备，超前部署研究先进储能等战略性前沿技术；加快建设新能源基础设施，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，着力提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力；加大国际能源合作力度，在绿色技术、绿色装备、绿色服务等方面持续深化与各国企业的交流协作，有序推进新能源产业链合作，着力构建能源绿色低碳转型共赢新模式。

　　隆基绿能回应“拟裁员至多30%”传闻：正优化员工队伍 以适应市场变化并提高组织效率

　　隆基绿能3月18日在一份媒体声明中表示：“光伏行业正面临日益激烈的竞争环境，为适应市场变化和提高组织效率，公司正优化员工队伍。”

　　29.3万亿！公募总规模创新高 总份额与总数量同刷新纪录 货基与权益ETF成增长主力

　　截至2024年2月底，我国境内共有基金管理公司146家，其中，外商投资基金管理公司49家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司97家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计29.30万亿元。

　　2030年规模有望超两万亿元 加快盘活低空空域资源

　　今年的《政府工作报告》提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。低空经济是全球竞逐的战略性新兴产业，也是我国培育发展新质生产力的重要领域。据测算，去年我国低空经济规模已超5000亿元，2030年有望超2万亿元。

　　公募机构近一个月“勤奋”调研500余家A股公司 看好科技板块机会

　　公募基金投资动向备受瞩目，而公募机构的调研活动，往往是投资的“先行军”。据梳理，近一个月以来，公募机构共计调研了逾500家A股上市公司。从被“扎堆”调研的公司来看，大多具有显著的“科技”“智能”等标签。更有多家公募基金坦言，看好科技成长领域的投资机会。

　　2024年首例！这家A股公司重大违法 被强制退市

　　财务造假多年，*ST新海收到交易所最终裁决。3月18日晚间，*ST新海公告称，公司收到深交所下发的《关于新海宜科技集团股份有限公司股票终止上市的决定》，深交所决定终止公司股票上市。这意味着，*ST新海成为2024年首个重大违法强制退市案例。

　　机构观点

　　国盛证券：市场板块有序轮动，AI+依旧是投资主线

　　国盛证券研报表示，政策组合拳齐下，市场蓄势待起，短期指数或向上挑战3100点，低位业绩板块、叠加AI+或是3月市场主要投资主线，虽然市场情绪高涨，但不建议情绪化追涨。策略上，建议重点关注AI+方向；同时随着一季报临近，市场对业绩的关注度会提升，建议关注业绩面临边际改善或超预期的板块和个股。

　　招商证券：关注低空基础设施建设，“低空+”想象空间大

　　招商证券研报称，低空经济作为新质生产力之一，近年来在政策端获得中央及地方的重点关注。低空经济主要分为“低空基础设施——低空飞行器制造——低空运营服务——低空飞行保障”四个板块。其中，低空基础设施是低空经济产业快速发展、辐射相关领域融合发展的重要基点，且基础设施建设更多受国家及地方政策推动，本身具备乘数效应，因此低空基础设施板块将优先受益。低空经济的融合性在主体上体现为一种“组合式”经济形态，其核心是航空器与各种产业形态的融合和应用场景的持续开拓，即“低空+”。如“低空+农林”“低空+电力”“低空+物流”“低空+医疗”“低空+游览”等。随着应用场景的持续拓展以及加强对消费和使用端的引导低空经济的想象空间将会逐渐打开。

　　国泰君安：成长行情将从新能源开始

　　国泰君安研报指出，随着经济、产业、股市防风险举措加码，预期不再下修而是阶段性稳定在一个台阶上，这将推动未来1-2个季度股票市场风格切换与“新质力”成长股行情出现。考虑到现阶段市场预期与风险偏好在一个偏低水平，成长股行情将从估值水平低、风险预期出清、交易结构出清的板块开始，从新能源开始。判断随着市场对“新质力”预期的提升，材料/制造/应用的行情也会接续出现。

　　中金公司：未来AI手机或将重塑手机行业生态

　　中金公司表示，继AIPC后，我们看到AI手机在模型侧、硬件侧、操作系统及应用侧均存在产业升级趋势，未来AI手机或将重塑手机行业生态。在操作系统及应用侧：操作系统优化升级，移动端应用日新月异，商业模式有望跑通。端侧AI的运行需要大模型与操作系统、硬件及手机本地模型协同，AI agent与手机的结合也成为重要方向。从应用落地进展看，移动端的AI应用落地目前主要包括独立APP、应用程序集成进手机、集成进语音助手，我们认为未来移动端AI应用商业模式有望逐渐成熟。长期来看，我们认为手机端或有望形成新的流量入口，深刻影响手机厂商商业模式。

　　中信证券：1-2月社零保持稳增，消费景气回升预期有望带动估值修复

　　中信证券研报指出，2024年1-2月社零同比增长5.5%，相比2023年1-2月两年平均增速5.1%实现了稳中有进的表现。汽车低基数上平稳增长；必选中粮油食品持续坚挺，日用品跌幅缩窄；可选中化妆品、金银珠宝增速平稳，服鞋针织下滑；地产链有所好转。1-2月服务零售额同比增长12.3%，春节假期对出行、餐饮等服务业拉动较大，高基数下仍保持快速增长，好于预期。维持观点：短期看消费投资机会，经济预期的变化显得重要，复苏趋势的信号增强和趋势确立有望增强消费景气回升的预期，从而带动估值修复，2月CPI的转正在一定程度上推升了市场对消费复苏的关注，建议积极配置。

　　中信建投：推动资源高水平再生利用，再生材料企业有望受益

　　中信建投研报称，近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》提出，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。我国再生资源回收行业小、散、差的特点明显，行业竞争格局分散，方案提到推动再生资源加工利用企业集聚化、规模化发展，引导低效产能逐步退出，同时完善标准体系，配套支持政策，再生材料企业有望受益。

　　山西证券：关注电子行业上游设备、材料、零部件的国产化

　　山西证券研报指出，受益生成式AI需求增长及消费电子年终出货，2023年四季度起全球半导体及细分产业陆续回温。需求端，2023年四季度手机、PC市场同比均有复苏，2024年1月全球半导体销售额同比增幅达2022年5月以来最高水平。供给端，下游库存陆续回归正常水位，受益AI相关布局需求存储芯片价格涨势强劲。建议关注电子行业上游设备、材料、零部件的国产化，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

　　中邮证券：碳酸锂拐点凸显，优先推荐锂矿环节

　　中邮证券研报指出，碳酸锂拐点凸显，优先推荐锂矿环节。建议关注：天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、永兴材料、藏格矿业、川能动力、雅化集团、盛新锂能、天华新能等国内锂行业龙头企业。

　　银河证券：优先关注饮料、调味品、零食等板块

　　银河证券研报指出，从2024年“春糖”情况来看，健康化+功能化+高性价比仍为未来一年的发展方向，把握住细分品类趋势的上市公司有望实现超额收益。非酒板块内部，短期建议优先关注饮料、调味品、零食板块，待到宏观经济周期进一步上行后关注餐饮供应链、乳制品板块修复带来的投资机会。

　　东海证券：化妆品国产渗透率有望逐步提高

　　东海证券研报指出，在化妆品行业渠道红利下行，整体需求表现放缓的背景下，国货品牌表现有所分化，优质国货表现亮眼。展望未来，日本核废水事件、消费者消费理念转变、国潮风为国货化妆品提供机遇与空间，消费者对国货产品认知和需求不断加大，国货排名逐步提升，国产渗透率有望逐步提高，建议关注：珀莱雅等。

　　信达证券：关注医疗设备更新带来的投资机会

　　信达证券研报指出，建议关注医疗设备更新带来的投资机会：①医学影像及放疗领域，建议关注联影医疗、迈瑞医疗等；②国产化率较低、技术自主可控的高端器械，内镜赛道海泰新光、开立医疗等；③科研仪器市场的华大智造、禾信仪器等；④手术机器人及远程诊疗，建议关注金域医学、迪安诊断等；⑤病房改造提升领域，建议关注华康医疗等；⑥康复设备随着银发经济发展，行业正扩容，关注翔宇医疗、伟思医疗等；⑦体外诊断，国内集采陆续落地，国产替代逐步推动，建议关注具有较强国产替代能力且海外业务拓展较为领先的公司。

　　华鑫证券：涤纶长丝需求有望迎来景气上行期

　　华鑫证券研报指出，近期天然橡胶价格受供给端影响上涨较多，短期对轮胎行业形成压制，随着纺织服装行业进入旺季，涤纶长丝需求有望迎来景气上行期，建议继续关注涤纶长丝行业相关公司机会。2024年供需错配下，继续建议关注竞争格局清晰稳定且具备产业链和规模优势的聚氨酯行业、高油价下具备成本优势的煤化工行业、受益于出口的涤纶长丝行业和轮胎行业，以及下游需求相对刚性的部分细分农药行业的投资机会。建议关注：万华化学、桐昆股份、赛轮轮胎等。

　　东吴证券：重卡板块有望开启新一轮向上周期

　　东吴证券研报指出，燃气重卡+排标切换+经济复苏三重支撑，重卡板块有望开启新一轮向上周期，看好2024年一季度重卡消费旺季布局机会。1）中长期维度，燃气重卡+国四淘汰+工程复苏三重因素共振，坚定看好2024年—2025年向上周期。海内外天然气产能落地，国内天然气供给充裕，各地加气站建设加速推进，供给、需求、政策多维催化，2024年燃气重卡渗透率有望进一步提升；配合国四重卡淘汰以及万亿国债对于工程重卡销量修复向上的催化驱动。2）短期维度，看好2024年一季度重卡在消费旺季+燃气价格有望季节性回落双重因素驱动下，销量有望高增，带动业绩强兑现。建议关注：潍柴动力、中国重汽、一汽解放等。

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文章来源：东方财富Choice数据责任编辑：8