【iFinD财经早餐】3月19日

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同花顺iFinD 2024-03-19 08:02 浙江
　　【头条】

　　国家统计局：1-2月全国房地产开发投资11842亿元 同比下降9.0%

　　国家统计局数据显示，1―2月份，全国房地产开发投资11842亿元，同比下降9.0%；其中，住宅投资8823亿元，下降9.7%。1―2月份，新建商品房销售面积11369万平方米，同比下降20.5%，其中住宅销售面积下降24.8%。新建商品房销售额10566亿元，下降29.3%，其中住宅销售额下降32.7%。1―2月份，房地产开发企业到位资金16193亿元，同比下降24.1%。其中，国内贷款3144亿元，下降10.3%；利用外资5亿元，增长7.4%；自筹资金5374亿元，下降15.2%；定金及预收款4630亿元，下降34.8%；个人按揭贷款2214亿元，下降36.6%。

　　恒大地产两年财务造假虚增收入5640亿元 虚增利润920亿元

　　根据恒大地产收到的中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书，恒大地产披露的2019年、2020年年度报告存在虚假记载。恒大地产通过提前确认收入方式财务造假，导致2019年恒大地产虚增收入2139.89亿元，占当期营业收入的50.14%，对应虚增成本1732.67亿元，虚增利润407.22亿元，占当期利润总额的63.31%；2020年恒大地产虚增收入3501.57亿元，占当期营业收入的78.54%，对应虚增成本2988.68亿元，虚增利润512.89亿元，占当期利润总额的86.88%。

　　利率互换价格显示美联储6月降息概率不到50%

　　债券交易员继续下调对美联储今年降息的预期，且不再认为6月大概率会降息。利率互换合约定价显示市场对美联储的利率预测升高，6月合约利率在5.21%附近，意味着比当前5.33%的水平下降不到25基点。

　　【宏观要闻】

　　国家统计局：1-2月份社会消费品零售总额同比增长5.5%

　　国家统计局数据显示，1―2月份，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额74194亿元，增长5.2%。

　　国家统计局：1-2月城镇固定资产投资同比增长4.2%

　　国家统计局数据显示，2024年1―2月份，全国固定资产投资(不含农户)50847亿元，同比增长4.2%，增速比2023年全年加快1.2个百分点。其中，制造业投资增长9.4%，增速加快2.9个百分点；基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增长6.3%，增速加快0.4个百分点。从环比看，2月份固定资产投资(不含农户)增长0.88%。2024年1―2月份，民间固定资产投资26753亿元，同比增长0.4%。

　　国家统计局：1-2月全国规上工业增加值同比增长7.0%

　　国家统计局数据显示，1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，比上年12月份加快0.2个百分点。从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月增长0.56%。

　　国家统计局：2月城镇调查失业率环比有所上升 主要是受春节因素影响

　　国家统计局新闻发言人刘爱华今日在新闻发布会上表示，就业形势总体稳定。城镇调查失业率保持平稳，1月份城镇调查失业率是5.2%，2月份是5.3%，环比有所上升，这主要是受春节因素影响，符合季节性变化规律。与上年同期相比，1月份和2月份城镇调查失业率都下降0.3个百分点。

　　央行3月18日进行100亿元7天期逆回购操作

　　央行3月18日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，3月18日有100亿元7天期逆回购到期，因此当日实现零投放零回笼。

　　国家发改委：3月18日国内成品油价格按机制不作调整

　　国家发改委发布消息，自2024年3月4日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，3月18日的前10个工作日平均价格与3月4日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

　　证监会拟决定对许家印、夏海钧采取终身证券市场禁入措施 对恒大地产处以41.75亿元罚款

　　恒大地产收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书，针对恒大地产三项违法违规行为，证监会拟决定：1.责令恒大地产改正，给予警告，并处以41.75亿元的罚款；2.对许家印给予警告，并处以4700万元的罚款；3.对夏海钧给予警告，并处以1500万元的罚款；4.对潘大荣、潘翰翎给予警告，并分别处以900万元的罚款；5.对柯鹏给予警告，并处以300万元的罚款；6.对甄立涛处以200万元的罚款；7.对钱程给予警告，并处以20万元的罚款。许家印决策并组织实施财务造假，手段特别恶劣，情节特别严重，夏海钧组织安排编制虚假财务报告，手段特别恶劣，情节特别严重，根据《证券法》第二百二十一条和2015年《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第三条第一项、第五条第三款的规定，证监会拟决定对许家印、夏海钧采取终身证券市场禁入措施。

　　金融监管总局：将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%

　　近日，金融监管总局修订发布《消费金融公司管理办法》。《办法》将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%。主要考虑：一是从近年监管实践来看，提升主要出资人持股比例有利于压实股东责任，增强股东参与公司经营意愿，更好发挥股东资源优势，促进股东积极发挥支持作用。二是有利于提高决策效率，避免由于股权相对分散而出现公司治理失效失衡的问题。另外，《办法》监管指标也有所变化：一是增加担保增信贷款业务监管指标。鉴于部分消费金融公司高度依赖融资担保公司、保险公司风险兜底，不利于提升自主风控能力，而且间接抬高贷款综合利费水平，《办法》要求担保增信贷款余额不得超过全部贷款余额的50%。二是增加流动性比例监管指标。结合消费金融公司经营特征和风险特点，在审慎测算基础上，《办法》规定“流动性比例”不得低于50%。

　　五部门：强化知识产权增信功能 畅通中小企业知识产权质押等融资渠道

　　国家知识产权局等五部门18日发布《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》。其中提出，畅通资金链，强化专利产业化投融资支持。健全知识产权评估体系，鼓励支持运用大数据、人工智能等手段，开发科学可靠的评估工具，为专利产业化投融资提供基础支撑。强化知识产权增信功能，畅通中小企业知识产权质押等融资渠道，发挥政府引导基金的作用，有效利用区域性股权市场等投融资平台，多种途径解决中小企业专利产业化资金需求。加大对拟上市企业知识产权服务力度，有效降低上市过程中的知识产权风险。

　　“两高”首次将签订“阴阳合同”明确列举为逃税手段

　　最高人民法院、最高人民检察院今天联合发布了《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确各类危害税收犯罪的定罪量刑标准，依法惩处犯罪，保障国家税收利益、维护税收秩序。《解释》自3月20日起施行。《解释》明确新型犯罪手段的法律适用，首次将签订“阴阳合同”作为逃税的手段明确列举。《解释》针对编造虚假计税依据进行逃税的案件时有发生，特别是近年来文娱领域发生的几起以签订“阴阳合同”等形式隐匿或者以他人名义分解收入、财产进行逃税、影响极坏的案件，旗帜鲜明地将签订“阴阳合同”作为逃税方式之一予以明确，为司法机关今后办理此类案件提供了确切的依据。

　　北京发改委：正积极争取国家绿色技术交易平台落地城市副中心

　　北京城市副中心建设国家绿色发展示范区专题新闻发布会3月18日在京召开。北京市发展和改革委员会党组成员、市京津冀协同办副主任周浩表示，目前，正在积极争取国家绿色技术交易平台落地城市副中心，加快推动北京绿交所建设面向全球的国家级绿色交易所。下一步，将重点支持北京城市副中心发展绿色金融、专业服务等绿色产业。同时，还将推动北京城市副中心开展ESG创新发展试点，探索建立ESG投融资体系。继续推动通州区与北三县绿色产业融合发展。

　　【国内股市】

　　A股收评：创业板指放量涨超2% 飞行汽车、AI概念大涨

　　A股三大指数3月18日集体放量上涨，截至收盘，沪指涨0.99%报3084.93，深成指涨1.46%，创业板指涨2.25%，北证50指数涨0.81%，沪深京三市成交额11454亿元，其中沪深两市11379亿元，北交所75亿元。两市超4500只个股上涨，北向资金净买入28.25亿元。

　　板块题材上，低空经济、AI、汽车整车、教育、CRO概念股涨幅居前；煤炭加工、钢铁、金属板块跌幅居前。

　　盘面上，早盘低空经济、飞行汽车概念股大涨，午后维持涨幅，莱斯信息、纵横股份20cm涨停，金盾股份、双一科技大涨超10%。AI手机概念股午后异动拉升，思泉新材涨超14%，福蓉科技再度涨停。教育板块午后震荡走高，科德教育涨超10%，中公教育、美吉姆涨停。煤炭加工板块跌幅居前，潞安环能跌超4%，平煤股份、电投能源、恒源煤电等跟跌。

　　港股收盘：恒指涨0.1%，恒生科技指数涨1.25%

　　港股3月18日收盘，恒指涨0.1%，恒生科技指数涨1.25%，汽车板块涨幅居前，东风集团股份涨超17%，蔚来涨超4%，比亚迪股份、零跑汽车、北京汽车跟涨。

　　首批10只A50ETF 全部上报联接基金

　　证监会官网显示，今日晚间，易方达基金、嘉实基金、富国基金、工银瑞信基金、银华基金、大成基金、华宝基金、华泰柏瑞基金等8家公募上报的中证A50ETF联接基金申请材料已获证监会接受。此前的3月11日和3月12日，平安基金、摩根资产管理已分别上报中证A50ETF联接基金。至此，首批10家发行中证A50ETF的公募已全部上报相关联接基金。此外，博时今日上报了中证A50指数基金，浦银安盛基金此前也上报了中证A50指数增强基金。

　　富时罗素纳A指数样本定期调整生效 增量资金流入A股

　　富时罗素全球股票指数纳A样本股一季度定期调整正式生效，本次常规调整新增纳A样本股76只，其中沪市40只，深市36只。与此同时，2023年9月定期调样新纳入的600余只A股纳入因子(即市值调整系数)同步由12.5%提升至25%。调整生效后，富时罗素全球股票指数共已纳入1973只A股样本，A股在新兴市场、全球市场指数中权重分别已达到约6.1%、0.6%。市场分析人士表示，本次调整预计可为A股带来超50亿元增量资金，同时也将会提升外资主动资金对A股的配置热情和交易活跃度。(证券时报)

　　美国资深分析师：中国股市多个指数 正进入牛市的风口

　　据证券市场周刊，美国嘉盛集团资深分析师David Scutt发文指出，中国股市自春节以来持续走高，限制做空、汇金入市购买ETF等是主要推动因素，中国央行超预期降息也刺激了市场情绪。从2月6日开始，中国股市一路突破关键技术点位，虽然尚未被视为牛市，但具有过去类似的特征。在我们看来，中国股市继续走高，一些指数成功突破关键技术点位，更多投资者参与买盘的风险上升。许多指数正处于进入牛市的风口，可能没有多少投资者意识到这一点。持久的熊市在今年早些时候触底之后，最初对救市措施的质疑已经消散。人民币对美元看起来开始偏多，如果这种趋势继续下去，鉴于资产和货币都有可能回升，这可能会鼓励离岸投资者做多中国股市。

　　【金融】

　　深交所：1月IPO审议通过4家、终止8家 再融资通过1家，终止4家

　　深交所发布最新上市审核动态显示，今年1月共召开4次上市委、并购重组委会议，审议通过首发4家，再融资1家，转板0家，重大资产重组0家；否决首发0家；暂缓审议首发0家；1家首发公司申请取消审议。终止审核首发8家，再融资4家，重大资产重组0家。

　　多家银行下架“智能通知存款”，专家称银行仍需调整资产负债结构

　　近期，位于福建地区的多家农商行和村镇银行相继宣布，将于3月21日自动终止“富利宝”智能通知存款产品。在业内人士看来，银行下架智能通知存款产品的背后，是受监管要求和银行净息差走势的双重影响。星图金融研究院副院长薛洪言认为，今年银行业净息差仍有收窄压力，在存款定期化背景下，“降息”会继续压降净息差。中小银行是存款定价的接受者，未来银行负债端的重点仍是继续调整负债结构，降低负债成本，稳定净息差水平。(证券日报)

　　超五成私募看好AI成为年度行情主线

　　目前，国内市场对“人工智能+”明显持有乐观态度。统计数据显示，2月6日至3月15日期间，申万一级计算机指数、申万一级通信指数、申万一级电子指数、申万一级传媒指数分别上涨36.23%、33.55%、29.52%、30.50%。根据近期私募排排网的调查结果，56.25%的私募认为AI是一项革命性技术，具备持续增长潜力，有望开启年度级别的长期行情；25%的私募认为这一轮行情属于中期行情，未来取决于AI行业的发展；18.75%的私募认为AI行情更多是受事件刺激，属于短期行情。(证券时报)

　　盛宴散席？量化行业走到十字路口

　　量化私募行业前两年风头无两。2023年，16家百亿级量化私募以占比80%的数字“霸榜”私募收益TOP20榜单。但2024年开年，微盘股指数的调整，令抱团其中的大型量化私募产品遭遇大幅调整。截至目前，量化策略私募今年以来的整体收益跑输主观策略私募。与此同时，监管部门对量化机构打出监管“组合拳”。量化行业是继续抱团竞争，还是迭代策略？行业发展面临转型的十字路口。此次微盘股流动性冲击让量化从业者陷入反思，风控不完善或杠杆激进的管理人将面临淘汰。如何让量化行业发展行稳致远，长期为投资者的资产管理提供服务，成为所有从业者的必修课。(上证报)

　　掘金A股核心资产，八只中证A50ETF上市首日成交超60亿元

　　继摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF之后，3月18日，易方达、嘉实、华泰柏瑞等八家公募基金公司旗下的中证A50ETF也正式上市交易。数据显示，截至当日收盘，中证A50指数上涨0.74%，集中上市的八只中证A50ETF合计成交超60亿元。业内人士表示，中证A50指数产品的发布，将有利于引导资金进一步投向A股核心资产，吸引中长期资金入市，同时也方便投资者一键配置各行业优质龙头企业。(经参)

　　公募机构近一个月“勤奋”调研500余家A股公司

　　公募基金投资动向备受瞩目，而公募机构的调研活动，往往是投资的“先行军”。据梳理，近一个月以来，公募机构共计调研了逾500家A股上市公司。从被“扎堆”调研的公司来看，大多具有显著的“科技”“智能”等标签。更有多家公募基金坦言，看好科技成长领域的投资机会。(证券日报)

　　公募基金规模2月份环比增加2近万亿元，ETF成为市场压舱石

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至今年2月底，公募基金规模合计29.3万亿元，较1月底增长近2万亿元。从开放式基金规模增长情况看，可谓多点开花，权益类基金、债券基金、QDII基金等规模均实现正增长。在业内人士看来，开放式权益类基金规模实现大幅增长，主要有两方面原因：一方面，大量资金持续借助ETF入市。ETF成为稳定市场的压舱石，2月份ETF净流入1733亿元。另一方面，随着市场回暖，基金净值大幅“回血”，在此背景下，基金规模有所增长。数据显示，2月份，权益类基金净值平均涨幅超10%。(上证报)

　　2月底公募基金资产净值合计29.30万亿元

　　截至2024年2月底，我国境内共有基金管理公司146家，其中，外商投资基金管理公司49家(包括中外合资和外商独资)，内资基金管理公司97家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计29.30万亿元。

　　【全球市场】

　　美股三大指数集体收涨 特斯拉涨超6%

　　美股三大指数集体收涨，纳指涨0.82%，标普500指数涨0.63%，道指涨0.2%。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，创最近六个月最大单日涨幅，公司在欧洲部分地区提高Model Y的价格。谷歌涨超4%，苹果正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone。Meta、奈飞涨超2%，亚马逊、微软、苹果、英伟达小幅上涨。

　　欧股收盘涨跌不一

　　欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.01%至17939.21点，法国CAC40指数跌0.20%至8148.14点，英国富时100指数跌0.06%至7722.55点。

　　亚太主要股市收盘多数上涨

　　亚太主要股市收盘多数上涨。韩国综合指数收盘涨0.71%，报2685.84点。个股方面，LSCorp涨6.24%，大韩电缆涨5.05%，三星SDI涨4.47%。日经225指数收盘大涨2.67%，报39740.44点。个股方面，本田汽车收涨2.7%，报1830.5日元/股，刷新历史新高；迅销、日产汽车涨超4%。澳洲标普200指数收盘涨0.07%，报7675.8点。新西兰NZX50指数跌0.33%，报11728.01点。

　　COMEX黄金期货收涨0.11%报2163.9美元/盎司

　　贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.11%报2163.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.56%报25.24美元/盎司。

　　国际油价集体上涨，美油5月合约涨2.02%

　　国际油价集体上涨，美油5月合约涨2.02%报82.21美元/桶，布油5月合约涨1.84%报86.91美元/桶。

　　伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.33%

　　周一(3月18日)，伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.33%报9102美元/吨，LME期锌跌1.27%报2528.5美元/吨，LME期镍跌1.35%报17830美元/吨，LME期铝涨0.09%报2276.5美元/吨，LME期锡涨0.21%报28735美元/吨，LME期铅跌1.97%报2087.5美元/吨。

　　CBOT农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货跌0.83%

　　周一(3月18日)，芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.83%报1188.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.06%报436.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.6%报542.25美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　日本央行料将于3月19日宣布结束收益率曲线控制(YCC)和ETF购买

　　日本央行料将于3月19日宣布结束收益率曲线控制(YCC)和ETF购买。日本央行准备逐步结束其大规模货币宽松计划。

　　日本央行18日开始举行货币政策会议

　　日本央行当地时间18日开始举行为期两天的货币政策会议。据多家日本媒体预测，日本央行即将结束已实施多年的负利率政策。日本央行是全球首个实施负利率政策的中央银行，自2013年以来，通过这一非传统货币政策手段，试图刺激经济增长和提升通胀。然而，尽管日本央行坚持负利率政策，但其效果一直受到争议。当前，全球主要经济体中仅日本央行仍在执行负利率政策。(央视新闻)

　　日本东电：福岛第一核电站1号机组压力容器底部可能有核燃料碎片

　　日本东京电力公司在例行发布会上公布了日前对福岛第一核电站1号机组安全壳内部调查的情况。东电方面称，通过无人机拍摄的图像，发现1号机组压力容器底部存在块状和柱状物体，有可能为核燃料碎片。(央视新闻)

　　日本央行宣布3万亿日元政府债券回购操作

　　日本央行提议于3月19日至3月21日购买3万亿日元的日本国债。

　　俄总统选举选票全部统计完成 普京得票率为87.28%

　　根据俄罗斯中央选举委员会网站当地时间3月18日发布的数据，2024年俄罗斯总统选举全部选票均已计票完成。初步数据显示，现任总统普京获得76277708张选票，得票率为87.28%。

　　俄罗斯总统普京宣布将建成通往克里米亚的陆路走廊

　　据央视新闻，当地时间18日，俄罗斯总统普京宣布将建成通往克里米亚的陆路走廊。普京表示，别尔江斯克至马里乌波尔之间的道路已经修复，最终将通往克里米亚，成为克里米亚大桥的替代方案。

　　世界银行计划在未来三年为埃及提供60亿美元资金

　　当地时间18日，埃及国际合作部部长拉尼亚宣布，在世界银行与埃及长期战略伙伴关系的框架内，为了支持埃及经济改革措施，实现埃及经济复苏和全面可持续发展，世界银行计划在未来三年向埃及提供60亿美元资金，其中30亿美元用于支持政府实施的经济改革计划，另外30亿美元用于私营部门发展。(央视新闻)

　　美国上个交易日(3月15日)担保隔夜融资利率(SOFR)报5.31%

　　美国上个交易日(3月15日)担保隔夜融资利率(SOFR)报5.31%，之前一天报5.31%。上个交易日有效的联邦基金利率报5.33%，之前一天报5.33%。

　　加拿大2月原材料价格指数环比 2.1%

　　加拿大2月原材料价格指数环比 2.1%，预期 0.6%，前值 1.2%。加拿大2月工业品价格指数环比 0.7%，预期 0%，前值 -0.1%。

　　欧盟理事会最终批准《关键原材料法案》

　　欧盟理事会3月18日最终批准《关键原材料法案》，以确保关键原材料的安全和可持续供应。

　　欧盟与菲律宾恢复自贸协定谈判

　　欧盟委员会当地时间3月18日发表声明，宣布恢复与菲律宾的自贸协定谈判。欧盟和菲律宾于2015年首次启动自由贸易协定谈判。最后一轮谈判于2017年举行，此后谈判一直处于搁置状态。2022年，菲律宾本届政府就职后，评估其恢复自贸协定谈判的准备情况，双方确认恢复谈判是适当的。

　　【商品期货】

　　3月18日，大商所、郑商所夜盘收盘，多数上涨。铁矿石、纯碱、烧碱等涨超1%，焦煤、焦炭等小幅上涨；玻璃、玉米跌超1%，棉花、豆粕等小幅下跌。

　　3月18日，马来西亚衍生产品交易所(BMD)挂牌上市了“马来西亚交易所大连商品交易所豆油期货”(FSOY)，FSOY的标的与大商所豆油期货相同，合约到期时，基于大商所豆油期货的交割结算价现金交割。交易单位为每手25吨，与BMD的旗舰产品原棕榈油期货一致。市场参与者可以在马来西亚时间周一至周五9:00至18:00以及周一至周四晚21:00至23:30交易FSOY。大商所相关业务负责人表示，下一步大商所将继续探索与境外交易所增进交流、深化合作，稳步提升对外开放水平，服务全球大宗商品贸易稳健发展。(大商所)

　　上海国际能源交易中心发布通知，经研究决定，自2024年3月20日(周三)收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下，集运指数(欧线)期货EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为18%，涨跌停板幅度调整为16%；自2024年3月20日(周三)交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数(欧线)期货合约日内开仓交易的最大数量为100手，合约为EC2406、EC2408、EC2410、EC2412、EC2502。

　　3月11日-3月17日中国47港铁矿石到港总量2369.3万吨，环比增加242.8万吨；中国45港铁矿石到港总量2277.1万吨，环比增加252.4万吨；北方六港到港总量为1072.4万吨，环比增加87.9万吨。

　　据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为483146吨，较上月同期出口的492654吨减少1.93%。

　　据国家发改委数据，截至3月13日，全国生猪出场价格为14.71元/公斤，比3月6日上升1.31%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，与3月6日持平；猪粮比价为5.98，比3月6日上升1.36%。

　　据Mysteel，3月11日-3月18日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2208.0万吨，环比减少314.4万吨。澳洲发运量1567.4万吨，环比减少328.3万吨，其中澳洲发往中国的量1398.6万吨，环比减少96.9万吨。巴西发运量640.6万吨，环比增加13.9万吨。本期全球铁矿石发运总量2834.6万吨，环比减少287.1万吨。

　　国家统计局数据显示，原油生产稳定增长，进口增速加快。1―2月份，规上工业原油产量3511万吨，同比增长2.9%，增速比上年12月份放缓1.7个百分点；日均产量58.5万吨。进口原油8831万吨，同比增长5.1%，增速比上年12月份加快4.5个百分点。原油加工增速有所加快。1―2月份，规上工业原油加工量11876万吨，同比增长3.0%，增速比上年12月份加快1.9个百分点；日均加工197.9万吨。

　　南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2024年3月1-15日马来西亚棕榈油单产增加40.66%，出油率减少0.25%，产量增加38.8%。

　　据上海航运交易所数据，截至2024年3月18日，上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报2437.19点，与上期相比跌3.8%。

　　【债券】

　　国债期货集体收涨

　　国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.38%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.05%。

　　中证转债指数收涨0.47%

　　中证转债指数收涨0.47%，报388.68，成交额为402.4亿元。声迅转债涨近15%，福蓉转债涨超7%，正裕转债、商络转债涨超5%；“中装转2”“淮22转债”跌超3%，金诚转债跌超3%，中辰转债跌超2%。

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。“20万科08”涨超10%，“H1融创01”涨超6%，“20金地01”涨4%；“20旭辉02”跌超19%。

　　广州交投：取消发行“24粤交投MTN001A”、“24粤交投MTN001B”

　　广州交通投资集团有限公司公告，鉴于近期市场波动较大，本公司决定取消发行“24粤交投MTN001A”、“24粤交投MTN001B”。本期计划发行金额6.6亿元，其中品种一3亿元，期限5年，品种二3.6亿元，期限10年。

　　六盘水交投拟提前兑付7.5亿元“22六盘交投MTN001”全部本金，3月21日召开持有人会议

　　主承销商贵阳银行公告，拟定于2024年3月21日召开“22六盘交投MTN001”持有人会议，审议表决相关议案。 六盘水市交通投资开发有限责任公司(以下简称“六盘水交投”或“发行人”)拟提前兑付“22六盘交投MTN001”全部本金。为切实保障投资者权益，拟召开本期债券持有人会议，就提前兑付本期债券全部本息等议案进行表决。 “22六盘交投MTN001”债项余额7.5亿元，票息5.68%，期限3+2年，到期日为2027年4月29日。

　　“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”持有人会议拟审议变更兑付安排等议案

　　主承销商民生银行公告，拟于3月22日召开“20荣盛地产MTN001”持有人会议，审议《议题一：关于变更“20荣盛地产MTN001”债券本息兑付安排的议案》；《议题二：关于发行人承诺“不逃废债”的议案》。 拟于3月22日召开“20荣盛地产MTN002”持有人会议，审议《议题一：关于变更“20荣盛地产MTN002”债券本息兑付安排的议案》、《议题二：关于发行人承诺“不逃废债”的议案》。

　　穆迪：下调越秀房托企业家族评级至“Ba2”，展望维持“负面”

　　穆迪报告称，已将越秀房地产投资信托基金(Yuexiu Real Estate Investment Trust，简称“越秀房托”)的企业家族评级(CFR)从Ba1下调至Ba2。同时，穆迪已将越秀房托的有支持中期票据(中票)计划的有支持高级无抵押评级从“(P)Ba1”下调至“(P)Ba2”，并将根据该计划发行票据的有支持高级无抵押评级从“Ba1”下调为“Ba2”。 穆迪已维持对上述实体的负面展望。

　　美国银行：日本央行终结收益率曲线控制政策对美国国债需求影响不大

　　美国银行的利率策略师认为，日本央行有可能会终结引导国债收益率的政策，即收益率曲线控制政策，这对美国国债需求的影响将有限。虽然美国银行的日本团队预计，日本央行周二会议结束时会取消收益率曲线控制政策，但“我们不确定这是否会对美债需求产生实质性影响，”美国银行的Meghan Swiber和Anna (Cayi) Zhang在周一的报告中写道。

　　美债收益率集体上涨

　　美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.5个基点报4.743%，3年期美债收益率涨1.1个基点报4.525%，5年期美债收益率涨1.3个基点报4.348%，10年期美债收益率涨1.4个基点报4.329%，30年期美债收益率涨1.9个基点报4.452%。

　　欧债收益率涨跌不一

　　欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌0.8个基点报4.088%，法国10年期国债收益率涨1个基点报2.889%，德国10年期国债收益率涨1.8个基点报2.457%，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报3.674%。

　　【外汇】

　　在岸人民币兑美元3月18日16:30收盘报7.1982

　　在岸人民币兑美元3月18日16:30收盘报7.1982，较上一交易日下跌17点。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1986，较上一交易日夜盘收盘跌21点。成交量237.91亿美元。

　　美元指数涨0.13%报103.5873

　　周一(3月18日)，纽约尾盘，美元指数涨0.13%报103.5873，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.14%报1.0872，英镑兑美元跌0.02%报1.2733，澳元兑美元跌0.01%报0.6559，美元兑日元涨0.07%报149.1555，美元兑加元跌0.08%报1.3534，美元兑瑞郎涨0.48%报0.8879，离岸人民币兑美元跌3个基点报7.2061。

　　荷兰国际银行：澳洲联储将保持利率不变 看好澳元反弹可能性

　　荷兰国际银行分析师表示，1月份CPI意外持平于3.4%，可能会促使政策制定者开始讨论降息问题。不过，我们不相信这种情况会发生。考虑到澳洲联储的政策利率低于其他主要央行，近期全球利率预期的鹰派重新定价，以及通胀反弹的风险挥之不去，澳洲联储明日仍有理由维持其鹰派倾向。我们看好澳元从第二季度开始持续反弹的可能性。

　　谷歌误报林吉特汇率数据，马来西亚央行要求其解释原因

　　马来西亚央行3月16日声明称，坚决驳斥社交媒体上流传的不准确林吉特汇率数据。谷歌于3月15日发布了错误的美元兑林吉特汇率，不能反映实际交易情况。谷歌显示，林吉特兑美元的汇率为4.98林吉特/美元，高于官方汇率约4.7林吉特/美元。马来西亚央行称，这是谷歌在2024年第二次发布不准确的美元兑林吉特汇率数据。在2024年2月6日发生第一次误报时，马来西亚央行曾向谷歌发出一封严厉的警告信。由于这是第二次误报，马来西亚央行将要求谷歌解释误报是如何发生的，以及所采取的纠正措施。(界面新闻)

　　【行业资讯】

　　英伟达CEO黄仁勋宣布推出新款Blackwell GPU

　　英伟达CEO黄仁勋宣布推出新款Blackwell GPU。他表示，许多组织预计将采用Blackwell，如亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和XAI。Blackwell支持构建实时生成式AI。

　　苹果正与谷歌讨论让Gemini为iPhone提供AI服务 还与OpenAI洽谈合作

　　据知情人士透露，苹果公司正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone，这为一项将撼动人工智能行业的重大协议奠定了基础。Gemini为谷歌的一套生成式人工智能模型。两家公司正在积极谈判，让苹果公司授权谷歌的生成式人工智能模型Gemini为今年iPhone软件的一些新功能提供支持。知情人士称，双方尚未决定人工智能协议的条款或品牌，也没有最终确定协议的实施方式。苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模型。

　　全球首台国产“空中的士”上架开售 标价239万元

　　全球首个获得适航认证的国产自研“空中的士”亿航EH216-S今日在淘宝上架，标价239万元。 (大湾区之声)

　　北京将发布第一代通用开放人形机器人本体

　　最近，北京人形机器人创新中心传来好消息，近期将发布第一代通用开放人形机器人本体。北京人形机器人创新中心相关负责人介绍，该中心主要面向人形机器人核心器件、通用本体、通用大模型、运动控制系统、工具链和开源社区等人形机器人行业短板和痛点开展技术攻关，将为整个行业打造出共性技术平台、公共服务平台以及规范人形机器人相关标准等，总体来说，中心将围绕人形机器人产业通用部分发力，服务整个行业发展。

　　荣耀首款AI PC在国内发布 售价6199元起

　　荣耀首款AI PC MagicBook Pro 16在国内发布，最高搭载英特尔酷睿Ultra 7 155H处理器，最高支持NVIDIA GeForce RTX4060 GPU。该款笔记本具备AI搜索能力，可实现文档内容搜索，并在行业内首次实现图片内容的精准搜索，此外还具有AI文档总结、AI字幕翻译、AI笔记纪要等应用交互功能。同时，荣耀笔记本 X14/16 Plus、荣耀Magic6 至臻版和荣耀Magic6 RSR 保时捷设计、荣耀手环9也一并发布。其中，荣耀Magic6 RSR保时捷的屏幕由荣耀和京东方联合研发。

　　海南：非本省户籍和人才商贷购房执行当地政策

　　海南省市场利率定价自律机制3月18日发布公告，结合海南省房地产市场形势，经研究，海南省市场利率定价自律机制确定：3月19日起，符合当地购房政策条件的居民家庭(含本省户籍、非本省户籍和人才)贷款购买商品住房，其住房商业性个人住房贷款最低首付款比例和住房贷款利率下限执行当地个人住房信贷政策标准。

　　【国内公司新闻】

　　越剑智能发布风险提示公告，公司主营业务为纺织机械的研发、生产及销售，主营业务不涉及人形机器人业务及产品。

　　艾艾精工发布异动公告，公司目前主营业务未发生变化，主营业务为轻型输送带的研发、生产及销售，不涉及机器人等市场热点概念。

　　剑桥科技公告，2023年营业收入30.87亿元，同比下降18.36%；净利润9501.82万元，同比下降44.59%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.33元(含税)。

　　药明康德公告，2023年净利润96.07亿元，同比增长9%。拟向全体股东每10股派发现金红利9.8336元，共计派发现金红利28.8亿元。同日公告，公司预计2024年收入达到人民币383-405亿元，剔除特定商业化生产项目后将保持正增长(预计增长率为2.7-8.6%)。

　　科蓝软件公告，全资子公司科蓝软件与江苏省苏州相城高新技术产业开发区管理委员会签署《关于智能算力中心合作框架协议》，投资规模约6亿元。

　　爱旭股份公告，拟签署投资协议并投资建设滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池项目，本项目预计总投资金额为60亿元，其中固定资产投资(含政府代建部分)约48亿元，铺底及营运流动资金约12亿元。

　　普利特公布2023年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入87.09亿元，比上年同期增加28.87%；实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，比上年同期增长130.23%。

　　一心堂披露业绩快报，2023年实现营业总收入173.8亿元，同比下降0.29%；净利润5.49亿元，同比下降45.61%；基本每股收益0.92元。报告期内，公司大量新开门店导致运营成本费用增加。同时，2023年公司零售门店所经营的退烧、止咳、抗病毒等感冒类产品需求降低，导致2023年同店该类产品收入下滑。

　　中岩大地公告，预中标“宁波舟山港基础设施重点项目QS基地―固化土工程”,中标金额8260.99万元，工期94日历天。

　　晨化股份公告，徐长胜及其一致行动人徐长俊、徐长征拟减持股份不超过1.6138%。

　　帝科股份公告，富海新材、富海二期拟合计减持股份不超过1%。

　　聆达股份公告，公司拟终止投资建设铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目。

　　崇达技术在互动平台表示，公司子公司普诺威长期生产IC载板产品，具备生产400G-800G的光模块技术能力，目前根据部分客户需求有交付相关产品，但整体订单占比较小，对公司业务影响较为有限。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　首届农业农村投资大会将于3月19日在深圳举办。

　　中国央行今日有100亿元7天期逆回购到期。

　　国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，介绍“立足首都城市战略定位 奋力开创高质量发展新局面”。

　　日本央行公布利率决议。

　　日本央行提议于3月19日至3月21日购买3万亿日元的日本国债。

　　澳洲联储公布利率决议。

　　欧元区3月ZEW经济景气指数。

　　加拿大2月CPI月率。