中国基金报分析报告（0319）

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苹果、谷歌，大消息！
安曼  2024-03-18 22:45 广东
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中国基金报  安曼
         
3月18日晚间，苹果、谷歌股价开盘直线拉升。
            
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消息面上，据外媒报道，苹果和谷歌正在谈判，计划把谷歌Gemini人工智能大模型作为iOS 18一部分，引入到今年的iPhone当中。
         
知情人士还称，苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模型。不过知情人士表示，苹果与谷歌双方尚未决定人工智能协议的条款或品牌，也没有最终确定协议的实施方式。苹果希望实现的是运行在设备上、无需互联网连接的AI功能。   
         
iPhone中国区销量下降24%
         
据了解，谷歌在去年12月份推出了大语言模型Gemini：Gemini Ultra是功能最强大的类别，被定位为GPT-4的竞争对手；Gemini Pro是一款中端型号，能够击败GPT-3.5，可扩展多种任务；Gemini Nano用于特定任务和移动设备。
         
谷歌发布大语言模型Gemini没多久，今年1月，三星就发布了搭载Gemini AI功能的新款智能手机Galaxy S24系列。
         
根据此前Counterpoint Research的数据显示，1月28日至2月17日期间，三星Galaxy S24系列的全球销量同比上一代增长了8%。具体到国家和地区，三星Galaxy S24系列在韩国本土市场增长了22%，受英国、德国和法国强劲预订的推动，在西欧市场更是增长了28%，美国市场的销量也增长了14%。
         
而在整个Galaxy S24系列中，最昂贵的三星S24 Ultra还是销量最好的机型，其占到了总销量的52%，Galaxy S24和S24 Plus分别占据了27%和21%的销量。
         
得益于去年上半年中国区的销售猛增，苹果在2023年首次超越三星，成为全球出货王。但是Counterpoint Research的最新数据显示，2024年前六周，iPhone在中国的销量同比下降24%，在中国智能手机供应商中排名第四；相比之下，华为手机销量同比增长64%，以17%的份额升至第二。   
         
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此前不久，苹果在官方渠道大举降低iPhone15售价，最新的定价显示售价已低至4849元，为iPhone15上市以来的最低价，而且降价时间和速度都超过了去年的iPhone14。
         
近日，天风国际证券分析师郭明錤对2024年iPhone销量预期进行了下调。郭明錤还指出，如果苹果今年无法推出超越市场预期的生成式AI服务，英伟达的市值可能会超过苹果。         
AI手机概念拉升
         
苹果自研大模型进程缓慢，转向寻求合作的消息传来，业内人士普遍认为，AI向移动端渗透，叠加消费周期有望推动手机和PC换机周期，有望推动新的换机潮来临，智能手机行业有望迎来量价齐升的机遇，相关手机芯片产业链值得关注。   
         
此外，Counterpoint预测，2024年生成式AI智能手机出货量将达到1亿部，到2027年出货达到5.22亿部，2023-2027年CAGR为83%，届时AI手机的渗透率将达到40%。
         
3月18日，A股午后AI手机概念拉升，思泉新材涨超15%，鹏鼎控股、福蓉科技涨停，工业富联、水晶光电、欧菲光跟涨。
            
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编辑：乔伊
审核：陈思扬