Wind陆家嘴财经早餐2024年3月16日星期六

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Wind万得 2024-03-16 06:27 上海


//  热点聚焦  //



1、证监会会同有关方面制定出台《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》以及《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》4项政策文件。据介绍，这批政策文件坚持目标导向、问题导向，突出“强本强基”和“严监严管”，积极回应市场关切，释放强监管防风险促高质量发展信号，着力稳信心、稳预期。

2、央行发布数据显示，前2个月，我国人民币贷款增加6.37万亿元，社会融资规模增量累计为8.06万亿元。2月末，M2同比增长8.7%，增速与上月持平；社会融资规模存量为385.72万亿元，同比增长9%。业内专家表示，社会融资规模和信贷数据保持平稳，有效满足市场主体合理融资需求，改善国内经济基本面，激发经济发展内生动力。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.49%报38714.77点，标普500指数跌0.65%报5117.09点，纳指跌0.96%报15973.17点。赛富时跌3%，微软跌2.07%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.18%，亚马逊跌2.42%，特斯拉涨0.66%。中概股涨跌不一，大健云仓涨23.32%，中进医疗跌17.67%。本周，道指跌0.02%，录得周线三连跌，标普500指数跌0.13%，纳指跌0.7%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.03%报17936.65点，法国CAC40指数涨0.04%报8164.35点，英国富时100指数跌0.2%报7727.42点。本周，德国DAX指数涨0.69%，法国CAC40指数涨1.7%，英国富时100指数涨0.88%。

3、亚太主要股市收盘多数下跌。韩国综合指数跌1.91%报2666.84点，周跌0.51%；日经225指数跌0.26%报38707.64点，周跌2.47%；澳洲标普200指数跌0.56%报7670.30点，周跌2.25%；新西兰NZX50指数跌0.35%报11766.98点，周跌1.31%。富时马来西亚综指涨0.59%报1552.83点，周涨0.84%；富时新加坡海峡指数跌0.42%报3172.96点，周涨0.82%；印度SENSEX30指数跌0.62%报72643.43点，周跌1.99%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.37%报2159.4美元/盎司，当周累计跌1.19%，COMEX白银期货涨1.38%报25.405美元/盎司，当周累计涨3.49%。

5、国际油价小幅下跌，美油4月合约跌0.32%报81美元/桶，周涨3.83%；布油5月合约跌0.16%报85.28美元/桶，周涨3.9%。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.1%报9074美元/吨，周涨5.76%；LME期锌涨0.71%报2566美元/吨，周涨1.52%；LME期镍跌0.9%报17915美元/吨，周跌0.53%；LME期铝涨1.13%报2277美元/吨，周涨1.65%；LME期锡涨1.48%报28675美元/吨，周涨3.78%；LME期铅跌1.25%报2131美元/吨，周涨1.26%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.27%报1198.5美分/蒲式耳，周涨1.22%；玉米期货涨0.98%报438美分/蒲式耳，周跌0.4%；小麦期货跌0.52%报529.5美分/蒲式耳，周跌1.53%。

8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨1个基点报4.096%，法国10年期国债收益率涨0.6个基点报2.878%，德国10年期国债收益率涨1.6个基点报2.440%，意大利10年期国债收益率跌0.1个基点报3.693%，西班牙10年期国债收益率涨1个基点报3.239%。

9、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨3个基点报4.738%，3年期美债收益率涨3.8个基点报4.514%，5年期美债收益率涨3.9个基点报4.335%，10年期美债收益率涨1.8个基点报4.315%，30年期美债收益率跌0.4个基点报4.433%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.08%报103.4531，周涨0.69%。非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.04%报1.0888，周跌0.46%；英镑兑美元跌0.11%报1.2736，周跌0.8872%；澳元兑美元跌0.32%报0.656，周跌0.98%；美元兑日元涨0.5%报149.058，周涨1.35%；美元兑加元涨0.09%报1.3545，周涨0.44%；美元兑瑞郎跌0.01%报0.8836，周涨0.67%；离岸人民币对美元跌39个基点报7.2064，本周累计跌56个基点。

//  宏观  //



1、李强主持召开国务院第四次全体会议强调，中央经济工作会议和《政府工作报告》明确的任务，就是今年国务院工作的重点，各部门要推动各项任务举措全面落地落实。要集中精力稳预期稳增长，加大政策支持和服务保障力度。要坚定不移转方式增动能，强化企业科技创新主体地位，推动传统产业转型升级，完善新兴产业支持政策，及早谋划布局未来产业，因地制宜发展新质生产力。要稳妥有序化解重点领域风险，把风险处置和推动高质量发展更好结合起来，及时出手处置苗头性问题，统筹推进各领域风险化解。

2、国家发改委发布促进国家级新区高质量建设行动计划。其中指出，推动新区在建设现代化产业体系上更有作为，在激发经济发展活力上精准施策，在重点领域改革上深化探索，努力打造高质量发展引领区、改革开放新高地、城市建设新标杆。  

3、央行3月15日开展130亿元7天期逆回购操作和3870亿元1年期MLF操作，中标利率分别为1.80%、2.50%，均与此前一致，当日有100亿元逆回购及4810亿元MLF到期，因此实现净回笼910亿元，本周实现净回笼1050亿元。

4、工信部指出，要加快建设一流高科技园区和产业科技创新高地，加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系，加快数字化网络化智能化发展，适度超前布局5G、算力等信息基础设施，开展“人工智能+”行动，大力发展智能制造，打造智慧园区、绿色园区。

5、梳理发现，截至2023年末，我国共有54个城市的本外币存款余额超过1万亿元，资金总量规模大致可分为四档。第一档为10万亿元以上级别城市，为北京、上海、深圳；第二档为5万亿-10万亿元级别城市，为广州、杭州、成都、南京、苏州、重庆；第三档为3万亿-5万亿元级别城市，也有6个；剩余39个都在3万亿元以下规模。

6、中央网信办部署开展2024年“清朗”系列专项行动，重点开展10项整治任务，其中包括优化营商网络环境—整治涉企侵权信息乱象、打击违法信息外链、整治“自媒体"无底线博流量、网络直播领域虚假和低俗乱象整治、规范生成合成内容标识等。整治涉企侵权信息乱象行动将重点整治散布传播涉企虚假不实信息，蓄意造谣抹黑企业、企业家，以“舆论监督”名义对企业进行敲诈勒索等问题。

7、国家发展改革委、北京市人民政府联合印发《北京城市副中心建设国家绿色发展示范区实施方案》，推进北京城市副中心国家绿色发展示范区建设。到2025年，北京城市副中心绿色发展内生动力明显增强，生产生活方式绿色转型成效显著。到2035年，以绿色为底色的现代化北京城市副中心基本建成，全面建成和谐、宜居、美丽的绿色发展高地。

//  国内股市  //



1、A股三大指数午后全线翻红，富时罗素A股大扩容带动多板块尾盘异动。机器人概念掀涨停潮，汽车拆解概念横空出世，有色金属表现抢眼，低空经济概念走高。截至收盘，上证指数涨0.54%报3054.64点，深证成指涨0.6%，创业板指涨0.06%，科创50指数涨0.47%，北证50指数涨3.42%，万得全A涨0.76%，万得双创涨0.81%。市场成交额9538.5亿元，北向资金实际净买入103.19亿元，平安银行获净买入4.72亿元最多，隆基绿能遭净卖出1.75亿元居首。本周，上证指数涨0.28%录得周线五连阳，深证成指涨2.6%，创业板指涨4.25%。

2、港股全天低位震荡，恒生指数收跌1.42%报16720.89点，周涨2.25%；恒生科技指数跌1.5%，周涨4.85%；恒生国企指数跌1.46%，周涨2.9%。医药股延续弱势，药明生物跌逾10%领跌蓝筹；科技、金融股走低。大市成交1390.86亿港元，南向资金净买入额为41.66亿港元，中国银行获净买入4.04亿港元最多，美团-W遭净卖出5.06亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌1.28%，报19682.50点，周跌0.52%。

3、证监会发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》提出，严把拟上市企业申报质量、严禁以圈钱为目的盲目谋求上市、过度融资，对财务造假、虚假陈述、粉饰包装等行为，及时依法严肃追责。压实中介机构“看门人”责任，建立常态化滚动式现场监管机制。突出交易所审核主体责任，严密关注拟上市企业是否存在上市前突击“清仓式”分红等相关情形，从严监管高价超募。综合考虑二级市场承受能力，实施新股发行必要的调节。大幅提高对拟上市企业的随机抽查比例和加大问题导向的现场检查力度。研究提高上市标准，从严审核未盈利企业。加强拟上市公司股东的“穿透式”监管，防止违法违规“造富”。健全全链条监督问责机制，上市委委员和审核注册人员存在重大过失、违反廉政纪律的，终身追究党纪政务责任。

4、证监会发布《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等各方关注的重点问题提出了18项措施。主要包括：推动构建资本市场财务造假综合惩防体系，提高“穿透式”监管能力，努力实现业绩穿透、数据真实；将减持与上市公司破净、破发、分红等适当挂钩；责令违规主体购回违规减持的股份并上缴价差；加强现金分红监管，增强投资者回报；压实上市公司市值管理主体责任，推动优质上市公司积极开展股份回购。

5、证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》提出，督促行业机构端正经营理念，把功能性放在首要位置，切实履行信义义务，完善利益冲突防范机制，严厉打击股东和实控人侵害机构及投资者利益的不法行为。坚决纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、炫富等不良风气。切实加强从业人员管理和廉洁从业监管。配合相关主管部门持续完善行业机构的薪酬管理制度。大力发展权益类基金，强化公募基金投研核心能力建设，提升对投资者的服务能力。加强股东、业务的准入管理，完善高管人员任职条件和相关制度。同时，坚持机构罚和个人罚，经济罚和资格罚，监管问责和自律惩戒并重，促进行业机构提升自身能力。

6、国新办就强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策举行发布会，要点包括：①依法严惩行业机构及从业人员利益输送、违规融资等违法违规行为②摒弃明星基金经理现象，强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设③支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强④ 加大对财务“洗澡”打击力度。

7、证监会完成了《首发企业现场检查规定》修订工作，修订后的《首发企业现场检查规定》强调“申报即担责”，规定在检查过程中对撤回上市申请的企业“一查到底”，撤回上市申请不影响检查工作实施，也不影响依法依规对检查发现的问题进行处理，并增加了不提前告知直接开展检查的机制。下一步，将大幅提高现场检查比例、扩大覆盖面，现场检查中发现的欺诈发行、财务造假线索，一经查实严惩不贷，以雷霆手段践行以投资者为本的监管理念，压紧压实各方责任，切实提升发行上市监管效能，从源头上提高上市公司质量。

8、证监会修订实施《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，要求辅导机构制定辅导环节执业标准和操作流程，督促辅导对象准确把握板块定位和产业政策；明确辅导监管要关注首发企业及其“关键少数”的口碑声誉，拓展发行监管信息源；规定审核注册工作要充分利用好辅导监管报告，形成辅导监管与审核注册的有机联动。

9、上交所：本周对32起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对艾艾精工等严重异常波动股票进行重点监控，对29起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

10、深交所：本周共对61起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江”等涨跌异常证券进行重点监控；共对4起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。

11、本周，北向资金大幅净买入逾328亿元，创年内新高，这也是近8个月来最大单周净买入。新能源产业所属的电气设备行业受到北向资金重点关注，净买入逾52亿元；个股方面，北向资金本周豪掷逾47亿元加仓宁德时代，增持2605万股，总持股达到4.44亿股，创近半年来新高。

12、上交所终止敏达股份主板首发上市审核，深交所终止望圆科技主板首发上市审核。

13、中证指数有限公司将正式发布中证800红利指数和中证1000红利指数。

14、第二批中证A50ETF将于下周上市。目前，第二批产品建仓进度不一，多只A50ETF已火速建仓，股票仓位超90%，部分产品建仓节奏相对落后，股票仓位暂时约为23%。从持有人结构来看，险资是购买主力，券商、私募、期货等机构积极参与，且有基金公司自购。

15、中央组织部宣布中央决定：张金良任中国建设银行党委书记，免去田国立的中国建设银行党委书记职务；简勤任中国联合网络通信集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国邮政集团有限公司董事、党组副书记职务；周心怀任中国海洋石油集团有限公司董事、总经理、党组副书记；刘亦功任中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记。  

16、今年贵州茅台将延续品牌年轻化战略，再推茅台低度果味气泡酒，并限量全国招商；贵州茅台还将重启酱酒经典品牌“茅台醇”。

17、京东零售集团定下2024年三大必赢之战，分别为 “内容生态、开放生态、即时零售”。“内容生态” 首次被提出，指的是直播、短视频、图文等京东站内板块，其中京东在去年 “双十一” 期间主推的采销直播将成为重点形式之一。“开放生态” 过去几年多次被提及，它指的是招揽更多第三方商家，提升京东的产品丰富度、拓宽价格带。

18、零跑汽车与华为举办鸿蒙合作签约仪式，并宣布将基于HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版启动零跑汽车APP的鸿蒙原生应用开发。

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//  金融  //

   

1、央行召开在沪金融机构优化支付服务推进会，会议要求，在沪金融机构要加快工作进度，加大政策倾斜和资源投入力度，充分发挥上海金融中心和国际都市特色和优势，在提升外卡受理、现金使用、移动支付、银行账户服务水平等方面形成上海做法。

2、近期银行消费贷利率持续下降，多家银行消费贷利率创下近年最低，部分银行甚至已低于3%。市场调研机构的统计显示，今年2月全国性银行线上消费贷最低可执行利率平均为3.19%，环比下降13基点，同比下降81基点。

//  楼市  //



1、2月，中国70大中城市中有8城新建商品住宅价格环比上涨，北海、无锡、天津涨幅均为0.4%，集体领跑，北上广深分别跌0.1%、涨0.2%、跌0.8%、跌0.5%。国家统计局指出，当月各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄，同比降幅扩大。



//  产业  //



1、国家邮政局数据显示，1-2月中国快递发展指数为329.6，同比提升26.7%，其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数同比分别增长29.8%、39.4%、7.1%。

2、中汽协表示，2月，国内乘用车产销分别完成127.3万辆和133.3万辆，环比分别下降38.9%和37%，同比分别下降25.8%和19.4%。1-2月，乘用车产销分别完成336万辆和345.1万辆，同比分别增长7.9%和10.6%。

3、中国摩托车商会表示，2月，受春节假日影响我国摩托车产销环比、同比均有所下滑；1-2月，在出口的拉动下，燃油摩托车整体销量继续保持明显增长，电动摩托车降幅较为明显；摩托车出口继续保持着良好的发展态势，1-2月累计出口量创历史同期新高。

4、麦肯锡发布报告称，中国消费者对电动车的接受度出现下滑，当前汽车市场盛行的“价格战”对消费者购车决策的影响相当有限。

5、字节跳动在2023年实现了1200亿美元的收入。TikTok去年在美国创造了约160亿美元的收入。

//  海外  //



1、欧洲央行管委雷恩：通胀将使欧洲央行在夏季前后放松货币政策成为可能，欧洲央行的决策取决于数据，关注核心通胀动态和政策的传导。

2、联合国开发计划署发布了显示世界各国国民富裕程度的“人类发展指数”的最新报告。报告显示，排在人类发展指数前三位的是瑞士、挪威和冰岛。日本排名第24位，较上一次的第22位有所下降。另外，韩国排名第19位，美国第20位，俄罗斯第56位，中国的全球排名由2021年的79位上升到第75位。

3、美国2月工业产出环比升0.1%，预期持平，前值降0.1%；制造业产出环比升0.80%，预期升0.3%，前值降0.5%。

4、美国3月纽约联储制造业指数-20.9，预期-7.0，前值-2.4。制造业新订单指数-17.2，前值-6.3；制造业物价获得指数17.8，前值17；制造业就业指数-7.1，前值-0.2。

5、美国2月进口物价指数同比降0.8%，预期降0.8%，前值降1.3%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.8%。出口物价指数同比降1.8%，预期降2.4%，前值降2.4%；环比升0.8%，预期升0.2%，前值升0.8%。

6、美国3月密歇根大学消费者信心指数初值为76.5，预期76.9，前值76.9。

7、加拿大2月新屋开工25.35万户，预期23万户，前值22.36万户。1月批发销售同比降2%，前值升1.2%；环比升0.1%，预期降0.6%，前值升0.3%。批发库存同比升0.5%，前值升2.1%；环比降1.1%，前值升1.2%。

8、法国2月CPI同比终值升3.0%，预期升2.9%，初值升2.9%，1月终值升3.1%；环比终值升0.9%，预期升0.8%，初值升0.8%，1月终值降0.2%。调和CPI同比终值升3.2%，预期升3.1%，初值升3.1%，1月终值升3.4%；环比终值升0.9%，预期升0.9%，初值升0.9%，1月终值降0.2%。

9、意大利2月调和CPI终值同比升0.8%，预期升0.9%，初值升0.9%，1月终值升0.9%；环比持平，预期升0.1%，初值升0.1%，1月终值升0.3%。CPI终值同比升0.80%，预期升0.8%，初值升0.8%，1月终值升0.8%；环比升0.1%，预期升0.1%，初值升0.1%，1月终值升0.3%。

10、日本最大工会Rengo称，年度工资涨幅达到5.28%，较一年前的3.8%有所增长，薪资涨幅为30多年来最大。

11、韩国企划财政部表示，2023年全年韩国对外直接投资总额为633.8亿美元，同比（815.1亿美元）缩水22.2%。其中净投资额为514.3亿美元，同比（647.9亿美元）减少20.6%。这是对外直接投资额继2020年下滑之后时隔三年再次同比下滑，2021年和2022年分别增长32.1%和6%。

12、印度政府批准电动车相关政策，新的电动车政策要求最低投资415亿卢比，在印度建立制造设施并开始商业生产电动车的时间表为3年，在5年内将实现50%的国内增值，为电动汽车设立制造设施的公司将被允许以较低的关税进口汽车，对最低价值为3.5万美元的散件组装电动车辆征收15%的关税，对于在3年内在印度设立制造业的公司，将征收为期5年的15%关税。

//  国际股市  //



1、热门中概股涨跌不一，大健云仓涨23.32%，亿航智能涨12.93%，嘉楠科技涨5.51%，微博涨4.21%，陆金所控股涨2.83%，知乎涨2.73%；跌幅方面，中进医疗跌17.67%，斗鱼跌8.94%，世纪互联跌6.74%，再鼎医药跌5.52%，万国数据跌5.14%，好未来跌4.15%，富途控股跌3.81%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.18%，小鹏汽车涨2.61%，理想汽车涨2.66%。

2、美国国家公路交通安全管理局称，特斯拉将召回部分2013年款、2018-2021年款Model S、2020-2021年款Model X、2018-2022年款Model 3和2020-2022年款Model Y汽车。

3、花旗集团在土耳其的经纪业务暂停运营。

4、瑞士电信将收购意大利沃达丰。沃达丰计划通过股票回购向股东返还40亿欧元。

5、知情人士透露，美国计划向三星电子公司提供超过60亿美元的奖励，以帮助这家芯片制造商扩大其已经宣布的得克萨斯州项目。

6、日本制铁公司就美国总统拜登表态反对收购美国钢铁公司一事发表声明称，将抱着强烈的决心完成收购。日铁指出，确信日铁是让美国钢铁继续是美国标志性企业的最合适的伙伴。对于抵制收购的美国钢铁工人联合会，日铁也承诺将追加投资14亿美元，2026年9月前不裁员，不关闭工厂。

7、日产汽车希望与韩国电池供应商SK ON合作生产在美国销售的电动汽车。

8、日产汽车和本田汽车签署合作协议，在电动汽车领域展开合作。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，橡胶涨2.29%，20号胶涨1.07%，丁二烯橡胶涨近1%，乙二醇跌2.01%，玻璃跌2%，原油跌1.66%，LPG跌1.06%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.07%。农产品全线上涨，菜油涨2.19%，棕榈油涨1.79%，豆油涨1.05%，豆二涨近1%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.76%，沪铜涨1.23%，不锈钢涨0.88%，沪铝涨0.34%，沪镍跌0.09%，沪锌跌0.14%，沪铅跌0.21%。

2、国务院食安办、公安部、农业农村部、市场监管总局今年将在全国范围内部署开展“严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动”。此次行动，将以生猪、肉牛、肉羊、肉鸡为重点，对畜禽养殖、屠宰、无害化处理、肉及肉制品生产经营，开展全链条专项整治，坚决斩断非法屠宰、加工、销售网络等黑色利益链。

3、德商银行将白银年底价格预测上调至每盎司29美元。

4、印度政府通知，脱油米糠出口禁令延长至2024年7月31日。  

5、上海航运交易所公布数据显示，3月15日，中国出口集装箱指数报1278.28点，较上期下跌2.58%；上海出口集装箱指数报1772.92点，下跌5.98%。当日波罗的海干散货指数涨1.02%报2374点，周涨1.24%。

6、上海有色网最新报价显示，3月15日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.22万元/吨，近5日累计上涨3320元，近30日累计上涨15680元。

7、美国截至3月15日当周石油钻井总数510口，前值504口。

//  债券  //



1、【债市综述】现券期货多数回暖，10年国债现券收益率降1-2bp，30年期活跃券“23附息国债23”收益率下行2.75bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.37%领先。央行缩量平价续做3月MLF，银行间市场流动性稳势未受影响，市场关注2月信贷和社融数据。

2、中证转债指数收盘涨0.33%，万得可转债等权指数收盘涨0.49%。其中，声迅转债、泰坦转债、金诚转债分别涨10.58%、8.12%、7.19%;跌幅方面，广电转债、翔港转债、淳中转债、平煤转债分别跌11.75%、2.5%、2.44%。

3、今年以来农商行在债市净买入量增长明显。银行人士表示，农商行热衷买债主要还是因为区域信贷业务拓展及盈利压力，对流动性传导会有一定干扰。此前，M2（广义货币）-M1（狭义货币）剪刀差走阔也被认为与此有关。

4、据公开信息不完全统计，万科近年曾多次通过保险资管机构发行债权投资计划融资，包括新华资产、泰康资产、平安资管、太平资产、太保资产、华泰资产、招商信诺资产等，其中新华资产和泰康资产涉及万科的债权计划规模较大。不过，这些项目绝大部分并未到期。

5、【债券重大事件】“24苏州高新MTN001”、“24云能投MTN006”、“24广州地铁SCP003”取消发行；农业银行2024年无固定期限资本债券（第一期）发行完毕；“19晋中银行二级01”3月27日将全额赎回；华晨集团已完成减持华晨中国0.44%股权事项。

//  外汇  //



1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1965，较上一交易日下跌54个基点，本周累计下跌47个基点。人民币对美元中间价报7.0975，调贬1个基点，本周累计调升3个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1965。

2、国家外汇局数据显示，2月，银行结汇10938亿元，售汇10818亿元，1-2月，银行累计结汇25453亿元，累计售汇26034亿元。国家外汇局副局长王春英表示，在经济基本面以及政策面、市场面等有利因素支撑下，未来我国外汇市场有望继续保持平稳运行。

3、国家外汇局召开党组（扩大）会议强调，深化外汇领域改革开放助力经济社会高质量发展，防范跨境资金流动风险，强化外汇领域监管全覆盖，完善中国特色外汇储备经营管理，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

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美国三大股指全线收跌，道指周线三连跌
03-16 04:00Wind
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香港万得通讯社报道，周五（3月15日），美国三大股指全线收跌，道指跌0.49%，标普500指数跌0.65%，纳指跌0.96%。赛富时跌3%，微软跌2.07%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.18%，亚马逊跌2.42%，特斯拉涨0.66%。中概股涨跌不一，大健云仓涨23.32%，中进医疗跌17.67%。

截至收盘，道指跌0.49%报38714.77点，标普500指数跌0.65%报5117.09点，纳指跌0.96%报15973.17点，标普500指数、纳指均录得连续第三日下跌。本周，道指跌0.02%，录得周线三连跌，标普500指数跌0.13%，纳指跌0.7%。

科技股全线走低，苹果跌0.22%，亚马逊跌2.42%，奈飞跌1.16%，谷歌跌1.34%，脸书跌1.57%，微软跌2.07%。

银行股涨跌不一，摩根大通涨1.34%，高盛跌0.39%，花旗涨0.93%，摩根士丹利跌0.77%，美国银行跌0.62%，富国银行涨0.23%。

航空股多数上涨，波音涨0.76%，美国航空跌0.21%，达美航空涨0.14%，西南航空涨0.8%，美联航涨1.8%。

芯片股多数下跌，恩智浦半导体跌2.54%，博通跌2.12%，阿斯麦跌2.04%，台积电跌1.86%，高通跌0.74%，英特尔跌0.26%，英伟达跌0.12%，美光科技涨1.99%，超威半导体涨2.14%。

热门中概股涨跌不一，大健云仓涨23.32%，亿航智能涨12.93%，嘉楠科技涨5.51%，微博涨4.21%，陆金所控股涨2.83%，知乎涨2.73%；跌幅方面，中进医疗跌17.67%，斗鱼跌8.94%，世纪互联跌6.74%，再鼎医药跌5.52%，万国数据跌5.14%，好未来跌4.15%，富途控股跌3.81%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.18%，小鹏汽车涨2.61%，理想汽车涨2.66%。

宏观方面：

美国3月纽约联储制造业指数-20.9，预期-7.0，前值-2.4。制造业新订单指数-17.2，前值-6.3；制造业物价获得指数17.8，前值17；制造业就业指数-7.1，前值-0.2。

美国2月进口物价指数同比降0.8%，预期降0.8%，前值降1.3%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.8%。出口物价指数同比降1.8%，预期降2.4%，前值降2.4%；环比升0.8%，预期升0.2%，前值升0.8%。

美国3月密歇根大学消费者信心指数初值76.5，预期76.9，2月终值76.9，2月初值79.6。

美国3月1年期通胀率预期初值3.0%，预期3.1%，前值3.0%；5年期通胀率预期初值2.9%，预期3%，前值2.9%。

个股方面：

谷歌表示，正在审查印度竞争委员会发起调查的命令。印度竞争委员会在2020年至2022年期间曾对我们的服务费进行了详细审查，并未发现任何违法行为。

波音建议航空公司检查787机型驾驶舱座椅开关。

奥多比第一财季营收同比增长11%，达到51.82亿美元，但预计第二财季营收为52.5亿-53.0亿美元，低于分析师预估的53.1亿美元。

杰龙公司赢得FDA顾问小组对端粒酶抑制剂imetelstat的支持，专家组以12-2的投票结果认为imetelstat的益处大于药物风险。

菲斯克回应破产传闻称，专注于筹集额外资金，将与一家大型汽车制造商进行战略合作。

京东零售集团近期定下2024年三大必赢之战，分别为 “内容生态、开放生态、即时零售”。“内容生态” 首次被提出，指的是直播、短视频、图文等京东站内板块，其中京东在去年 “双十一” 期间主推的采销直播将成为重点形式之一。“开放生态” 过去几年多次被提及，它指的是招揽更多第三方商家，提升京东的产品丰富度、拓宽价格带。

美国国家公路交通安全管理局宣布，特斯拉将召回部分2013年款、2018-2021年款Model S、2020-2021年款Model X、2018-2022年款Model 3和2020-2022年款Model Y汽车。特斯拉发布了免费OTA软件更新以修复问题。

日本制铁表示，在美国钢铁行业的监管审查中取得进展，将在交易后承诺额外投资14亿美元；2026年9月前不裁员，不关闭工厂。

知情人士透露，美国联合航空公司即将从飞机租赁公司获得36架或更多的空客A321neo飞机，该公司正寻求取代波音公司的737 Max 10飞机订单，这些订单至少比原计划晚了五年。

沃达丰计划通过股票回购向股东返还40亿欧元。

瑞士电信将收购意大利沃达丰。

摩根士丹利据悉任命Jeff McMillan为人工智能业务主管。

花旗集团在土耳其的经纪业务暂停运营。

知情人士透露，美国计划向三星电子公司提供超过60亿美元的奖励，以帮助这家芯片制造商扩大其已经宣布的得克萨斯州项目。

本田汽车和日产汽车将签署关于电动车合作的谅解备忘录。

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年内基金分红超265亿！最大"红包"近25亿
03-16 08:01Wind
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来源：券中社

截至3月14日，今年以来基金分红总金额已超过265亿元。

其中，债基的数量占比近九成，相比之前有所提升。而中长期债基成为分红的主要力量，仅春节后就有两百余只中长期债基进行了分红。

开年以来的债牛行情超出了市场预期，由于长端利率不断刷新前期低点，投资者对中长期债产品的兴趣也在增加。近期债市的波动引发了市场的广泛关注，专业人士认为，国内债市熊短牛长，短期扰动不改长期“画线”走势。

债基占比近九成，中长债基成分红“大户”
Wind数据显示，开年至今，基金的分红总金额已达265.81亿元，债券型基金持续成为基金分红的绝对力量。

截至3月14日，有825只基金进行了分红，其中741只为债券基金，占比近九成；同时，今年的分红总金额中，债券基金的分红高达215.85亿元，占比约为81%。

在一众分红基金中，年内最大“红包”的纪录保持者仍是华泰柏瑞沪深300ETF，分红规模为24.9亿元。此外，华泰柏瑞红利ETF、中银证券汇嘉定期开放和富国天利增长债券A的分红规模也超过了5亿元。

从春节后的基金分红情况看，基金的分红规模与年前相比有所下滑。分红最多的长城泰利纯债A共分红3.8亿元；其次是汇安恒利39个月定开，共分红2.9亿元；申万菱信安泰惠利A和东方中债1—5年政策性金融债C也分别分红2.8亿元、2.3亿元。

从基金类型来看，春节后的分红基金中，债基占据了绝对多数。其中，中长期纯债型基金是分红“大户”，共有242只中长期纯债型基金实现分红。其他类型的债基分红也不少，短期纯债型基金、混合债券型一级基金、混合债券型二级基金和被动指数型债券基金均有不少分红案例。

此外，也有一些小众品种基金进行了分红。其中，嘉实京东仓储基础设施REIT分红2521万元，宏利印度QDII分红1502万元，富国恒生港股通高股息低波动ETF分红101万元。主动权益方面，天治研究驱动C、天治中国制造2025和招商安泰平衡分别分红6461万元，510万元、131万元。

被动指数基金方面，除了华泰柏瑞沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF等大型ETF以外，春节后还有两只红利低波动ETF联接基金加入了分红队伍。实沪深300红利低波动ETF联接的A、C类分别分红1000万元、370万元，华泰柏瑞红利低波动ETF联接的A、C类分别分红161万元、186万元。

统计开年以来的情况，从分红次数来看，华泰柏瑞红利低波动ETF联接、富国国有企业债和博时裕盈三个月已经于年内分红3次。从基金单位分红来看，鹏华前海万科REITs、天治中国制造2025、益民服务领先的单位分红较多。从基金分红比例来看，节后分红的天治中国制造2025分红比例最高，达到28%，益民服务领先、金鹰添盈纯债和景顺长城公司治理的比例都超过了15%。

债牛行情能否持续？

开年以来，债牛的能量大超预期，长端利率屡屡向下突破，不断刷新前期低点，中长期债基产品也顺势成为市场上的明星。不过，随着近期债市波动加剧，债市的后续走向也成了新的热点话题。

对此，华泰证券认为，引起债券市场回调的因素主要有：一是，地产高频有所回暖，上海、深圳二手房成交现“小阳春”，北京二手房成交回暖。二是，一系列市场传言对债市情绪有不利影响。三是，超长国债已经过度拥挤且交易型机构占比较高，利率调整引发机构卖出，进一步造成更大调整，形成反馈循环。

华夏基金认为，从基本面来看，2月CPI和进出口数据均强于预期，且从多方消息看2月社融数据也不弱，修正了之前市场对于经济基本面的过于悲观预期，引发债券投资者的谨慎情绪。从股债跷跷板效应看，随着债券市场收益率一路下行，其性价比逐渐下降，而与此同时国内一系列稳定预期、稳定市场的政策出台，对股市造成较强支撑作用，股市情绪有所恢复，对债市可能造成一定的资金分流。

对于当前债市的参与机会，投资者应如何看待？华夏基金表示，长期来看，债券市场仍然值得保持乐观，当前随着中国由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济发展的主要驱动因素和模式都将发生较大变化，债券市场收益率逐步下台阶是大概率事件。看得更远一些，从中国长期经济结构调整，以及市场投资者配置需求等中长期因素看，债券市场整体仍处于较为有利的环境中。

从短期来看，无论是民营经济支持、还是政府债务风险化解，以及为实体经济保驾护航，仍需相对舒适的货币政策环境，虽然债券市场短期面临一定的调整压力，但是不改变债市长期向好的趋势。

尽管短期波动有所放大，但放眼过去这些年，国内债市熊短牛长，短期扰动不改长期“画线”走势，债券市场曾经历多轮牛熊周期，但是每次调整一般呈现出“上有顶、下有底”的形态。从另一个角度看，即便债市出现短期调整，也为投资者提供了一个难得的机会，以相对较低的成本买入优质资产。

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陆家嘴财经早餐2024年3月17日星期日
Wind万得 2024-03-17 06:29 上海
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//  热点聚焦  //



1、针对中央广播电视总台“3•15”晚会曝光问题，市场监管总局高度重视，连夜部署各地市场监管部门开展执法行动，迅速核查处置涉市场监管领域违法行为。市场监管总局通知宝马公司开展自查，提交相关技术说明材料，委托缺陷产品召回技术中心开展风险评估。广东、湖南市场监管部门联合公安机关对主板机企业开展现场调查。广东、北京市场监管部门约谈珍爱网、百合世纪佳缘等涉事企业负责人，责令涉事门店暂停经营，全面接受调查。



2、听花酒母公司青海春天收到证监会监督检查通知书，公司称将积极配合证监会检查工作，全面展开自查整改。此前，央视3•15晚会曝光5万多元听花酒国际专利未被认定，“高科技”凉味剂竟是常见薄荷提取物。四川、北京市场监管部门对生产销售“听花酒”企业、门店开展调查，查扣听花系列酒36225瓶、包装约6万套、期刊318本，抽样送检品类酒4个，责令商家立即暂停销售“听花”白酒及相关产品，并对中国食品杂志社发表“听花酒”相关内容开展调查。



3、中国电动汽车百人会论坛（2024）在北京举行，主题为：巩固和扩大新能源汽车发展优势。国家发改委主任郑栅洁表示，将采取更多务实举措，支持新能源汽车行业企业发展。商务部副部长盛秋平表示，将加大财政金融支持力度，深入开展汽车以旧换新，研究降低新能源汽车保险费费率。工信部副部长单忠德指出，要遏制新能源汽车盲目投资和重复建设，加快推动机动车生产准入管理条例出台，支持优势企业兼并重组，做强做大，严厉打击不正当竞争行为。



4、北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，目前已对公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件侦办和追赃挽损工作正在全力进行中。



//  环球市场  //



1、美国参议员Jack Reed和Laphonza Butler以散户投资者面临风险为由，呼吁美国证券交易委员会（SEC）停止批准任何新的数字加密货币ETF。



2、美国突然对亚洲首富“动手”。美国司法部检察官们扩大对阿达尼集团调查，重点关注该公司是否参与行贿，以及公司创始人亿万富翁高塔姆•阿达尼本人有无行贿行为。



//  宏观  //



1、《求是》杂志刊登财政部部长蓝佛安署名文章《坚定信心 真抓实干 扎实实施积极的财政政策》。文章指出，要科学谋划新一轮财税体制改革。在保持宏观税负和基本税制稳定前提下，研究优化税制结构，健全地方税体系，完善绿色税收制度，推进非税收入改革。



2、香港特区政府财政司副司长黄伟纶表示，访港旅客连月稳步上升，2月份超过400万人次，趋势若持续，今年全年访港旅客将可达5000万人次。



//  国内股市  //



1、英国养老保障基金委员会近日拿到合格境外投资者资格，意味着其可以进入中国市场进行投资。今年以来，已有4家外资机构陆续拿到中国市场“入场券”。展望2024年A股市场，外资机构认为其表现有望好于2023年。



2、统计显示，2024年以来已有274家沪市主板制造业企业发布各类“提质增效重回报”的行动计划，推出包括回购增持等诸多切实措施，着力提振投资者信心。



3、本周机构合计调研近160家上市公司，万丰奥威、昊海生科、珀莱雅、横店东磁等公司获调研机构数量居前。近期“低空经济”概念火热，飞行汽车龙头万丰奥威本周斩获5天3板，累计涨幅达35.76%。



4、比亚迪董事长王传福指出，新能源汽车是不可逆转的趋势。未来三个月，国内新能源汽车渗透率可能会突破50%甚至更高，形成新能源汽车在市场的主导地位。



5、蔚来汽车CEO李斌回应“蔚来投入长寿命电池”称，现在不在技术上做好准备，将来会是一个非常大的负担。此前，蔚来与宁德时代就蔚来长寿命电池研发签署合作协议。



6、牧原股份表示，公司近期能繁母猪数量稳定在310万头左右。公司会根据外部环境及生产经营情况，合理规划发展速度，保证公司高质量稳定发展。



7、百果园回应加盟店将烂果做高端果切售卖等问题称，近日有媒体发布视频曝光百果园武汉市银海雅苑店相关问题，公司对此高度重视，对于视频中所反映的情况，第一时间核实查证，并对该涉事加盟店进行停业整顿、全面彻查处理。



//  金融  //

   

1、央行行长潘功胜主持召开专家座谈会，研究建设金融强国、推动金融高质量发展相关问题，并听取相关意见建议。与会专家就建设现代中央银行制度，健全金融调控、金融机构、金融市场及金融产品和服务体系等方面提出意见建议。



2、国内汽车消费市场稳步复苏，汽车消费贷款业务、信用卡汽车分期业务成为各家银行布局重点。目前，中国银行、邮储银行、兴业银行、平安银行、北京银行等银行纷纷大力度布局汽车消费贷款业务。



3、Wind数据显示，2024年开年至今，基金分红总金额已达265.81亿元，债券型基金持续成为基金分红绝对力量。在一众分红基金中，年内最大“红包”纪录保持者仍是华泰柏瑞沪深300ETF，分红规模为24.9亿元。



4、随着春节资金面紧张时点结束，流动性回归宽松以及降准落地，前期收益率走高的货币型基金，收益率水平逐渐降温。最新数据显示，全市场货币型基金平均7日年化收益率已跌破2%关口，近七成货基A类份额收益率不足2%。



5、指数增强基金迎来布局热潮。近日，科创100指数和中证A50指数双双迎来首批指数增强基金申报，为投资者分别带来布局科创成长、核心资产两类风格资产的投资利器。



6、三年前发起式设立的养老目标基金，陆续在今年迎来“大考”。整体看，尽管部分产品规模承压，但与成立时相比，超四成养老FOF实现规模正增长，且最高激增超55倍。



7、冯翔已被免去光大兴陇信托党委书记职务，接任他执掌光大兴陇信托的是光大银行党委委员（副行长级）王罡。简历显示，王罡2024年1月起任光大银行党委委员，现兼任光大银行北京分行党委书记、行长。



8、央视3•15晚会曝光同程金融App通过层层套路变相引诱消费者借高利贷。同程金融发布客户服务说明称，同程金融APP相关问题产品正在整改、升级进程中，可能会导致部分用户线上功能暂时无法使用。



//  楼市  //



1、住建部副部长秦海翔指出，要车房协同，努力解决停车充电难问题，积极改造老房子、老旧小区。据介绍，去年住建部结合老旧小区改造，增设85万个停车位。今年将再改造5万个老旧小区，让广大群众能够方便停车、方便充电。



//  产业  //



1、国家发改委主任郑栅洁表示，要提高产业链供应链韧性，加强整车、零部件、芯片等产业链协作，提升供应保障能力。稳步有序地开拓海外市场，加强对有关国家政治、社会、生态和法规标准等研究，增强企业合规经营和抗风险能力。



2、商务部副部长盛秋平表示，将在相关部委大力支持下，推动汽车数据共享，建立汽车全生命周期的信息平台，持续落实二手车销售和出口便利化措施，加快活跃新能源汽车二手市场。



3、科技部副部长张雨东表示，科技部将加强科技创新顶层设计，开展新能源汽车产业化发展战略研究，系统谋划新能源汽车科技创新总体战略布局。大力布局前沿和颠覆性技术，加大对全固态电池、智能网联等前沿技术支持力度。



4、国务院国资委副主任苟坪要求，深入实施国有企业改革深化提升行动，凡是有利于把央企新能源汽车搞上去的政策与举措，都要大胆探索。实施战略性新兴产业投资倍增行动计划，鼓励支持中央企业开展高质量投资并购，专业化整合。



5、据经济观察报，针对三家中央汽车企业的新考核办法正在讨论中，预计很快便会下发。市场占有率、利润结构、科技创新以及安全生产等数项新指标，可能会被纳入新考核体系中。



6、国家数据局局长刘烈宏表示，要加快构建全国一体化算力网，推动建设中国式现代化数字基座。要以打造高水平算力传输网络、探索算力高效率调度模式为抓手，找准数据要素市场培育“着力点”。



7、2024年民航运输生产开局良好。1-2月，全行业共完成运输总周转量232.5亿吨公里、旅客运输量1.2亿人次、货邮运输量129.9万吨，同比分别增长51.8%、44.4%、38%。其中，货邮运输量达到历年开年前两月最高值。



8、乘联会秘书长崔东树认为，中国二手车发展潜力极其巨大，行业发展重回快车道。数据显示，2023年中国二手车销量达到1841万台，同比增长15%；2024年1月二手车销量达169万台，增长35%。



9、华为常务董事余承东预计，今年华为车BU能够扭亏为盈。华为与奇瑞合作的智界S7因为芯片缺货和工厂搬迁，耽误上市和量产，预计从4月份开始可以恢复到正常状态。余承东同时透露，与江淮合作的车型售价将达到百万级别。



10、华为终端云总裁朱勇刚透露，今年第四季度，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向消费者的商用版本将发布，鸿蒙将在年底实现5000+鸿蒙原生应用开发，最终实现50万+原生应用。



11、淘宝正联合商家共同推动新疆包邮体验，目前首批已为新疆用户提供上千万的包邮商品，并汇集到淘宝首页的“新疆包邮”频道，淘宝方面表示，“新疆包邮”频道将长期运营。



//  海外  //



1、欧洲央行管委雷恩表示，最近通胀率迅速下降，夏季是开始放松政策的时机；采取逐次会议作出决定的方式更好，今年有多次降息先决条件。



2、三菱日联银行摩根士丹利证券首席固定收益策略师Naomi Muguruma表示，鉴于薪资谈判结果强于预期，日本央行下周可能放弃负利率和收益率曲线控制（YCC）。



//  国际股市  //



1、苹果公司前高管迪斯塔德表示，将担任华特迪士尼、华纳兄弟探索和福克斯组建的体育流媒体合资公司CEO。迪斯塔德曾在苹果工作近10年，离职前负责该公司流媒体及体育业务。



2、特斯拉美国官网显示，所有Model Y车型价格将于4月1日上涨1000美元。



3、德国车企梅赛德斯-奔驰宣布，与通用仿人机器人开发商Apptronik达成协议，双方将合作探索高科技机器人Apollo，主要从事搬运、装配零部件等繁重的低技能劳动。



4、小鹏汽车即将发布全新品牌，正式进军10万-15万级全球汽车市场，为年轻人提供一台真正的AI智驾汽车。今年第二季度，小鹏AI智驾大模型将正式“上车”，成为汽车行业首个量产落地的车用人工智能和车用认知引擎。



5、波音公司表示，将需要一年时间修复所有波音737 Max飞机发动机问题。与此同时，美国司法部就调查波音飞机轮胎爆裂事故签发传票，要求阿拉斯加航空公司和其他运营商提供信息。



6、葛兰素史克预计，美国食品药品管理局（FDA）将于上半年接受公司RUBY第一部分数据。最新RUBY临床试验数据显示，子宫内膜癌新药Jemperli成功的潜质增加。



7、知情人士称，IT分销巨头英迈正与高盛和摩根士丹利合作，计划4月启动美股IPO，寻求近80亿美元估值。



//  商品  //



1、近期铜价屡创新高引发市场关注。据了解，此轮铜价上涨，主要与进口铜精矿供给偏紧有关。对铜冶炼企业而言，加工费压缩较为严重，未来产量或减少。自有资源储量丰富、矿山产铜持续放量企业有望受益。



2、山西省首次通过网上挂牌方式，实现两宗煤炭探矿权市场化配置，成交价共计202.95亿元。山西省将继续按照有关规定，实施其他煤炭矿业权竞争出让，助力财政持续增收和煤炭稳产保供。



3、阿根廷西北部卡塔马卡省一家法院已暂停发放新的采矿许可证，要求对当地锂项目进行新的环境影响研究。



//  债券  //



1、财政部部长蓝佛安表示，要有效防范化解地方政府债务风险。我国隐性债务规模逐步下降，地方政府债务风险总体可控。着力构建防范化解隐性债务风险长效机制，完善全口径地方债务监测监管体系，分类推进融资平台改革转型。



2、2024年至今，券商已发行债券规模超过2000亿元，另有1560亿元债券发行获批。募资投向上，“借新还旧”是主流，其次是补充营运资金。



//  外汇  //



1、央行表示，目前数字人民币研发试点工作正稳妥推进，但社会上也出现一些不法分子利用仿冒数字人民币APP或假借数字人民币为宣传噱头进行诈骗的风险事件。请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，守护好自己的钱袋子。