金融界分析报告（0318）

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港股收评：恒生指数跌1.42% 汽车、内房股走低

2024-03-15 16:11:38 来源：
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15日截至收盘，港股恒生指数跌1.42%，报16720.89点，恒生科技指数跌1.5%，报3549.84点，国企指数跌1.46%，报5820.5点，红筹指数跌0.65%，报3517.77点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌2.11%，腾讯控股跌1.87%，京东集团-SW跌1.79%，小米集团-W跌1.49%，网易-S跌0.35%，美团-W跌3.77%，快手-W跌0.39%，哔哩哔哩-W跌5.2%。

内房股下挫，龙湖集团跌超3%。根据国家统计局数据测算，据国家统计局数据，2024年2月份，70个大中城市新建住宅销售价格按年跌1.4%，连续8个月录按年跌幅，并是去年1月以来最大跌幅；按月跌0.3%，跌幅与1月相同，连续9个月录按月跌幅。数据显示，2月一线城市新建商品住宅售价按月跌0.3%，跌幅与1月相同。其中，北京、深圳和广州跌幅介乎0.1%至0.8%，上海则升0.2%。

汽车股走低，蔚来跌超3%。中国汽车工业协会公布数据显示，2024年2月乘用车销量在春节月迭加节前购车需求释放等因素共同作用下，较1月大幅回落。2月乘用车产销分别完成127.3万辆和133.3万辆，按月分别下降38.9%和37%，按年分别下降25.8%和19.4%。其中乘用车内地销量101.8万辆，按月下降41.7%，按年下降26.3%。乘用车出口31.5万辆，按月下降14.7%，按年增长16.2%。

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收评：A股尾盘拉升沪指涨0.54%，北向资金净买入超100亿元

2024-03-15 15:03:33 来源： 金融界
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3月15日（周五），央行续作3870亿元MLF，利率不变。早盘A股三大指数低开，开盘后沪指弱势震荡，深成指、创业板指持续下行，盘中跌幅均超过1%，午前市场企稳小幅反弹；午后A股持续回升，尾盘三大指数集体翻红，沪指终结了三连阴的走势。（注：富时罗素A股大扩容带动市场尾盘异动）

截至收盘，沪指涨0.54%，报3054.64点，深成指涨0.6%，报9612.75点，创业板指涨0.06%，报1884.09点，科创50指数涨0.47%，报808.67点。沪深两市合计成交额9445.55亿元，北向资金实际净买入103.19亿元。两市87股涨停，1股跌停。

行业板块方面，汽车服务、小金属、有色金属、能源金属、仪器仪表、环保行业等涨幅靠前；煤炭行业、光伏设备、医疗服务等少数板块下跌。汽车拆解、培育钻石、动力电池回收、有机硅、基本金属、医废处理、减速器等题材活跃。

重要板块综述

机器人概念活跃，越剑智能、锋龙股份、三友科技、智莱科技、朗威股份、雷赛智能、夏厦精密、呜志电器、咸亨国际、福日电子、新亚电子、日海智能、新北洋、固高科技、富佳股份、瑞德智能、博信股份等涨停。

汽车拆解、资源再生概念走强，德众汽车、超越科技、怡球资源、东江环保、格林美、东方园林、华宏科技等涨停。

天水麻辣烫走红，甘肃板块受提振，兰州黄河、众兴菌业、亚太实业、国芳集团涨停。

有色金属板块受关注，顺博合金、北方铜业、中钨高新、鹏欣资源涨停，电工合金、铜陵有色等涨超5%。

飞行汽车概念午后走高，咸亨国际、声迅股份、新大洲A、万丰奥威涨停，航新科技、广联航空、星源卓镁等跟随走高。

有机硅板块升温，晨化股份、宏达新材、晨光新材涨停，润禾材料、远翔新材、东岳硅材等震荡上行。

氟化工板块发力，三美股份、巨化股份涨停，永和股份、中欣氟材、联创股份等活跃。

培育钻石概念升温，亚振家居涨停，惠丰钻石大涨逾16%，黄河旋风、力量钻石、四方达等跟涨。

CRO概念调整，泓博医药领跌，百花医药、成都先导、诺思格等跌幅靠前，药明康德跌近4%。

煤炭行业走弱，平煤股份、潞安环能、昊华能源等跌幅超过3%。

焦点公司解析

艾艾精工收获9连板，公司称主营业务不涉及机器人等热点概念。

拟建泰尔激光智能制造产业园，泰尔股份涨停。

董事长吴佩芳被留置立案，天宜上佳跌近15%。

名家汇逾期华润银行贷款1299.37万元，股价跌超7%。

卓朗科技因信披违法违规被证监会立案，股价跌停。

机构最新解读

华福证券认为，目前应合理控制仓位，做到可攻可守，另外关注增量资金能否持续流入，以及未来热点切换方向及持续力度。中长期看，随着未来政策支持力度的加大，行情有望持续推进。

东方证券指出，资金是逐利的，动向也是实诚的，显然市场资金不惧调整，入市意愿强烈，逢低参与仍是主要的投资选择。

方正证券建议，操作上，轻指数、重个股、调结构，逢低关注券商、新能源、医药、军工、半导体、AI、新质生产力概念、国企改革概念及仍处于底部的中盘成长股，回避前期强势股及垃圾股。

责任编辑：李欣

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涨停复盘：艾艾精工晋级9连板，汽车拆解、机器人、低空经济、设备更新等题材集体爆发，泼天富贵轮到了“甘肃板块”

3月15日A股探底回升，尾盘快速反弹，三大指数全线收涨。截至收盘共74股涨停（不含ST股），12股封板未遂，连板股总数18只，艾艾精工（轻型输送带+塑料制品）9连板，星光股份（无人机+锂电池）5连板，永悦科技（低空经济+无人机）、大理药业（中药注射剂）4连板，新大洲A（大飞机+煤炭）、北方铜业（金属铜+黄金）等2连板。

一、板块异动



二、涨跌停温度



三、涨跌家数



四、涨停揭秘



五、相关热点

机器人：英伟达GTC大会将于3月18至3月21日召开，会上或展示多款AI+机器人结合。

汽车拆解、设备更新：根据国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

神经网络：初创公司Figure AI近日发布一段新视频，展示了人形机器人Figure 01所具备的技能。据悉Figure 01最大的亮点在于利用OpenAI的大型语言模型，可以和人类进行正常的完整对话。由于OpenAI模型还支持多模态输入，因此可为Figure 01提供高级视觉和语言智能。Figure神经网络可提供快速、灵巧的机器人动作。

低空经济：日前国家民航局召开会议强调，大力服务低空经济发展，优化低空飞行服务保障体系，支持航空医疗救护、无人机物流、应急救援、新兴消费等业态发展，支持低空经济发展示范区建设。另外，浙江提出加快布局无人机、通用飞机等航空装备制造业和高端航空服务业。

有色金属、铜：伦敦铜升至9000美元/吨，为2023年4月以来最高水平。

甘肃板块：继“淄博”、“尔滨”后，甘肃天水因“一碗麻辣烫”意外在社交媒体上火爆出圈，近期频登热搜。

六、市场情绪

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【A股头条】明确叫停！禁止限售股转融通出借、限售股融券卖出；新股发行将实施逆周期调节；2月金融数据出炉！M2同比增长8.7%
金融界股灵通 2024-03-16 08:30 北京
要闻速递
1、李强主持召开国务院第四次全体会议 对落实国务院2024年重点工作进行部署

国务院总理李强3月15日主持召开国务院第四次全体会议，深入学习贯彻领导人总书记在全国“两会”期间的重要讲话和全国“两会”精神，对落实国务院2024年重点工作进行部署。李强强调，中央经济工作会议和《政府工作报告》明确的任务，就是今年国务院工作的重点，各部门要迅速行动起来，主动靠前、积极作为、合力攻坚，推动各项任务举措全面落地落实。要坚定不移转方式增动能，强化企业科技创新主体地位，推动传统产业转型升级，完善新兴产业支持政策，及早谋划布局未来产业，因地制宜发展新质生产力。

2、证监会集中发布四项“两强两严”政策文件

据证监会网站，会同有关方面制定出台了《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》以及《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》等4项政策文件。其中提出严把拟上市企业申报质量。压实拟上市企业及“关键少数”对信息披露真实准确完整的第一责任，严禁以“圈钱”为目的盲目谋求上市、过度融资。对财务造假、虚假陈述、粉饰包装等行为及时依法严肃追责。防范绕道减持，维护市场信心。将减持与上市公司破净、破发、分红等“挂钩”。对通过离婚、质押平仓、转融通出借、融券卖出等方式绕道减持的行为严格监管。责令违规主体购回违规减持的股份并上缴价差。要求上市公司制定积极、稳定的现金分红政策，明确投资者预期。对多年未分红或股利支付率偏低的上市公司，通过强制信息披露、限制控股股东减持、实施其他风险警示（ST）等方式加强监管约束。评：目前监管层动作确实非常清晰，能执行下来对市场是极大的长期利好。过去这3年困难时期咱都挺过来了，往后看一定要保持信心啊，机会还是有挺多的。

3、证监会明确禁止限售股转融通出借

此前惹争议的“限售股转融通出借”迎来最严禁令，证监会今日发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见 (试行)》，其中，在“有效防范绕道减持”方面规定中提及，禁止大股东、董事、高管参与以本公司股票为标的物的衍生品交易，禁止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出，防范利用“工具”绕道减持。评：监管对限售股转融通出借早有相关规定，今年年初，证监会就要求，今年1月29日执行全面暂停限售股出借。在业内看来，此次监管口径由“暂停”明确为“禁止”，也彻底堵上限售股转融通出借的漏洞。评：转融通的漏洞这回算是完全堵上了，限售股原本就不应该在市场上流通，即使是流通股后续也需要T+1，这对于市场市内交易而言是更为利好的。

4、证监会：综合考虑二级市场承受能力 实施新股发行逆周期调节

证监会机关抓好发行上市监管制度标准的制定执行，统筹调配监管力量，组织全链条各环节从严监管，切实保护投资者利益。一是综合考虑二级市场承受能力，实施新股发行逆周期调节。二是同步加大对拟上市企业的随机抽取和问题导向现场检查力度，大幅提升现场检查比例，形成充分发现、有效查实、严肃处置的监管链条，有力震慑财务造假。三是加大审核项目同步监督力度，常态化开展对交易所审核工作的检查和考核评价，督促交易所严格把好审核准入关。四是继续深化与各行业主管部门的对接协作，增进协同监管质效。推动地方政府把工作重心放在提高拟上市企业质量上，共同营造良好发行上市环境。

5、证监会：强化公募基金投研核心能力建设 摒弃明星基金经理现象

证监会发布关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）。促进提高专业能力。严格落实“申报即担责”要求，建立健全执业负面清单和诚信档案管理制度，进一步压实投行“看门人”责任。督促证券公司健全投行内控体系，提升价值发现能力，加强项目甄别、估值定价、保荐承销能力建设。强化公募基金投研核心能力建设，完善投研能力评价指标体系，摒弃明星基金经理现象，强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设。督促提高行业机构风险管理能力，坚持在市场化法治化轨道上稳慎开展业务创新。支持聚焦主业有序设立专业子公司，更好服务实体经济与居民财富管理。强化行业机构产品与投资者服务能力建设，提升服务的适配性。评：明星基金经理们最近业绩惨不忍睹，但是丝毫不影响靠管理规模赚的盆满钵满。最后苦的韭菜。

6、2月M2同比增长8.7%  前2个月新增社融8.06万亿

央行发布的数据显示，2024年前2个月，社会融资规模增量为8.06万亿元，比上年同期少1.1万亿元；2024年2月末，广义货币(M2)余额299.56万亿元，同比增长8.7%，狭义货币(M1)余额66.59万亿元，同比增长1.2%；2024年前2个月新增人民币贷款6.37万亿元；2024年前2个月，人民币存款增加6.44亿元，其中，住户存款增加5.73万亿元。评：社融的数值大家都有预期，所以这个数字出来大伙也不太意外了。当下看这并不是主要矛盾，复苏还需要更多的耐心。

7、国家发改委：加快国家人工智能创新应用先导区建设 支持上海浦东等新区积极打造国际消费中心重要承载地

国家发展改革委发布促进国家级新区高质量建设行动计划。支持新区优化重点产业布局。有序推进智能制造和数字化转型。加快设在新区的国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设，上海浦东新区带动赋能千家企业数字化转型，天津滨海新区打造一批典型应用场景。

8、上交所：本周对艾艾精工等严重异常波动股票进行重点监控

上交所本周对32起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对艾艾精工等严重异常波动股票进行重点监控，对29起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

隔夜外盘
美股：“CPI、PPI集体爆表，重磅周来袭，科技权重股机会来了？”CPI与PPI等数据显示美国通胀压力仍在升温，使市场减少了对美联储6月之前降息的押注，美股集体收跌，道指跌近200点，标普跌超30点，纳指跌超150点；科技股多数下跌，亚马逊、微软跌超2%，谷歌、奈飞、Meta跌超1%；中概股走势分化，微博涨超4%，理想、小鹏涨超2%，斗鱼跌近9%，逸仙电商跌超12%。

期货市场：美元指数连创一周新高，创两月最大周涨幅；离岸人民币四连阴，全天未能收复7.20；比特币盘中曾跌破6.6万美元，较周四所创历史高位回落近8000美元；黄金微幅下跌，铂金，钯金，银价涨幅均超1%；原油期货小幅下跌，但本周累计涨幅均近4%；4月天然气跌4.9%；10年期国债收益率创下近五个月来的最大单周涨幅，而2年期国债收益率也跃升至近两个月高点。

市场策略
从上证指数来看，已经逼近3089点强阻力，近期反复震荡，这里要么是在为向上突破蓄势，要么就是短线震荡筑顶。指数局部形成小头肩顶结构，如果跌破3016点，那么高点将初步确立。本轮反弹已经超过400点，如果算上春节假期反弹已经持续6周，周线也是5连阳，至少出现调整的可能性在加大，下周关注方向选择。

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题材掘金
RISC-V：据报道，阿里达摩院于3月14日宣布，发起成立“无剑联盟”，通过构建开放、协同、普惠的RISC-V芯片服务体系，将基于玄铁RISC-V的生态开放给全行业，加速RISC-V产业化进程。Arteris、芯昇科技、新思科技、Imagination、中国电信研究院等头部企业及机构首批加入“无剑联盟”，成员将基于玄铁处理器紧密推进IP协同、工具链优化、操作系统适配、解决方案拓展、应用推广等工作，持续降低RISC-V开发成本，缩短RISC-V产品及应用上市时间，让终端厂商以更快的速度找到更适配的RISC-V方案，实现更深度的软硬协同全链路应用创新。

标的：飞利信(300287)、东软载波(300183)

数控机床：科德数控在接待机构调研时表示，今年前两个月，公司新增订单同比增速为45.3%，其中整机业务同比增速约42%，功能部件业务同比增速约153%。从产品构成来看，五轴立式加工中心订单金额占比44%，五轴卧式铣车复合加工中心金额占比显著提升，达到39%。

标的：纽威数控(688697)、拓斯达(300607)

公告精选
【重大事项】

宁德时代：2023年净利同比增长43.58% 拟10派50.28元

劲嘉股份：实控人、董事长乔鲁予被立案调查并留置

福耀玻璃：2023年净利润同比增长18.37% 拟10派13元

洛阳钼业：公司目前生产成本和销售情况未出现大幅波动

4连板永悦科技：无人机业务尚未给公司营业收入带来重大影响

微导纳米：签订5.2亿元全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备销售合同

聆达股份：子公司高效光伏太阳能电池片生产线临时停产

【业绩速递】

中航高科：2023年归母净利润10.31亿元 同比增长34.90%

拓普集团：2023年净利润21.53亿元 同比增长26.61%

西部矿业：2023年归母净利润同比下降18% 拟10派5元

招商积余：2023年净利润同比增长23.96% 拟10派1.7元

华特达因：2023年净利润同比增长11.08% 拟10派20元

【并购重组】

零点有数：拟变更部分募集资金用途

万科A：第一大股东深铁集团拟参与中金印力消费REIT战略配售

新大洲A：拟定增募资不超4亿元

【增持减持】

福蓉科技：拟4000万元-7000万元回购公司股份

华曙高科：拟1000万元-2000万元回购公司股份

邵阳液压：拟800万元-1000万元回购公司股份

大参林：拟1亿元-2亿元回购股份

大禹节水：实控人及其一致行动人等承诺6个月不减持

闻泰科技：无锡国联集成电路投资中心拟减持不超过1%

百邦科技：赵新宇拟减持股份不超过3%

开勒股份：金屹静拟减持股份不超过3%

英力股份：控股股东、实控人自愿延长首发前股份锁定期

【其他事项】

海普瑞：收到实控人先行垫付款项

ST奥康：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司及实控人立案

长江电力：董事长雷鸣山因工作原因辞职

珍宝岛：收到盐酸莫西沙星的化学原料药上市申请批准通知书

春秋航空：2月旅客周转量同比增长44.45%

琏升科技：控股孙公司签订约6.1亿元南通项目施工承包合同

亚太股份：收到新能源汽车定点通知

宝塔实业：中标5064万元铁路货车滚动轴承联合采购项目

国药现代：全资子公司药品注射用盐酸瑞芬太尼通过仿制药一致性评价

中国建筑：1-2月新签合同总额6755亿元 同比增长8.7%

南方航空：2月旅客周转量同比上升55.49%

博瑞医药：卡前列素氨丁三醇注射液获药品注册证书

百川股份：年产1.5万吨石墨负极材料已正式投产

*ST天山：拟成立合资公司 形成“北牛南运”联动

北汽蓝谷：北汽集团拟将公司全部股份对应的表决权托管给北京汽车

沙钢股份：拟3.54亿元收购山东鹰轮67%的股权