东方财富午评0315

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A股三大指数集体下跌 创业板指跌逾1.5% 培育钻石、汽车拆解概念走强
2024年03月15日 11:30 来源：Choice数据 1人评论113
摘要
【午盘播报】A股三大指数集体下跌，创业板指跌逾1.5%，北证50指数逆势大涨逾3.5%。盘面上，培育钻石、汽车拆解、汽车服务、环保、减速器、机器视觉、仪器仪表、PEEK材料等板块位于涨幅榜前列。华为欧拉、国资云概念、光伏设备、CRO、煤炭、复合集流体、DRG/DIP、数据确权等板块表现不佳，领跌市场。
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最新价：3032.84

涨跌额：-5.39

涨跌幅：-0.18%

成交量：1.91亿手

成交额：2197亿

换手率：0.42%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、汽车服务涨幅：3.96%上涨：12家下跌：1家领涨股：德众汽车涨幅：29.89%2、环保行业涨幅：2.49%上涨：110家下跌：10家领涨股：超越科技涨幅：19.99%

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最新价：9490.87

涨跌额：-64.55

涨跌幅：-0.68%

成交量：2.70亿手

成交额：3012亿

换手率：1.18%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、汽车服务涨幅：3.96%上涨：12家下跌：1家领涨股：德众汽车涨幅：29.89%2、环保行业涨幅：2.49%上涨：110家下跌：10家领涨股：超越科技涨幅：19.99%

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最新价：1853.03

涨跌额：-29.99

涨跌幅：-1.59%

成交量：8467万手

成交额：1352亿

换手率：1.76%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、汽车服务涨幅：3.96%上涨：12家下跌：1家领涨股：德众汽车涨幅：29.89%2、环保行业涨幅：2.49%上涨：110家下跌：10家领涨股：超越科技涨幅：19.99%

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　　A股三大指数集体下跌，创业板指跌逾1.5%，北证50指数逆势大涨超3.5%。盘面上，培育钻石、汽车拆解、汽车服务、环保、减速器、机器视觉、仪器仪表、PEEK材料等板块位于涨幅榜前列。华为欧拉、国资云概念、光伏设备、CRO、煤炭、复合集流体、DRG/DIP、数据确权等板块表现不佳，领跌市场。

　　截至午间收盘，沪指下跌0.18%，报3032.84点；深成指下跌0.68%，报9490.87点；创业板指下跌1.59%，报1853.03点；科创50指数下跌1.05%，报796.41点；北证50指数上涨3.56%，报893.91点。两市半日合计成交5209亿，北向资金净买入0.56亿。

　　今日要闻

　　统计局：2月份各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄

　　2024年2月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄、同比继续下降。2月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同。其中，北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.8%和0.5%，上海上涨0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。2月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%，降幅比上月收窄0.2个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.9%、0.6%、1.0%和0.5%。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%，降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

　　3月央行开展3870亿MLF操作 中标利率连续7个月不变

　　为维护银行体系流动性合理充裕，2024年3月15日人民银行开展130亿元公开市场逆回购操作和3870亿元中期借贷便利（MLF）操作,全额满足了金融机构需求。

　　中央网信办：2024年将重点整治蓄意造谣抹黑企业、企业家 以“舆论监督”名义对企业进行敲诈勒索等问题

　　2024年“清朗”系列专项行动将紧紧围绕人民群众的新期待新要求，全面覆盖网上重点领域环节，着力研究破解网络生态新问题新风险，重点开展10项整治任务。重点整治散布传播涉企虚假不实信息，蓄意造谣抹黑企业、企业家，以“舆论监督”名义对企业进行敲诈勒索等问题。督促网站平台加强涉企信息审核管理，及时提醒有关账号主体严格遵守落实法律法规、社区规则和专项行动要求。依法处置问题突出、情节严重的网站平台和账号。

　　外资巨头转向“看多” 中国资产 北向资金净买入额已超去年全年

　　近期，多家外资巨头纷纷发布看多中国资产的报告。同时，摩根士丹利、高盛等近期报告对整个中国股票市场走向持正面看法。在实操上，外资已开始重返A股市场，北向资金2月净买入创近一年新高，今年3个多月北向资金净买入金额已超去年全年。业内人士表示，境外投资人对A股市场的观点也已经明显转多，部分全球配置机构看到了A股部分资产低估，性价比高，正在加快配置加仓中国。

　　美知名生物技术组织BIO修改并更新：是药明康德主动终止会员资格

　　记者今日在美国知名生物技术组织BIO（Biotechnology Innovation organization）官网获悉，BIO在美国时间3月14日修改并更新了其于13日发布的一则新闻稿内容：修改前的“BIO目前正在采取措施，在组织成员资格方面与药明康德（WuXi-AppTec）分开”的内容，已被更新为“药明康德主动终止其BIO会员资格”。

　　外资大股东出手！加仓南京银行 什么信号？

　　在掌舵人落定之后，资产规模超2万亿元的南京银行，又迎来了第一大股东法国巴黎银行的持续增持，彰显外资对这家银行的信心！公告显示，法国巴黎银行于今年2月26日至3月13日期间，直接在二级市场购买南京银行股份7986.85万股，占总股本比为0.77%。增持后，法国巴黎银行持股占比由16.37%，提高到17.04%。据南京银行公告，增持是基于对南京银行未来发展的信心。南京银行也将持续关注法国巴黎银行持有股份变动情况。南京银行股权分散，法国巴黎银行虽然为第一大股东，但该银行处于无实控人和控股股东状态。

　　外资加速抄底？大小摩、高盛、瑞银等扎堆现身 光伏、航运、医药板块股各有动向

　　有券商分析，北向资金中的配置盘回流向此前的重仓行业，如银行、食品饮料、电子；交易盘的净流入集中在电力设备、银行和食品饮料。两类外资对于重仓的家电、电子和医药分歧较大。而从近期A股上市公司的公告中，也得以窥见多家外资机构对个股的调仓变动，值得注意的是，不少个股出现了多家外资同时增持的情况，外资“抢筹”意味十足。

　　机构观点

　　华金证券：建议关注国产算力产业链

　　华金证券研报指出，以AI手机、AIPC、AIPIN、AI机器人等为代表的终端创新不断涌现，代表着AI从训练走向推理阶段，是AI技术走向商业化的必然之路，新技术的出现有望带来硬件应用场景的重新定义，并进而推动边、端侧算力的需求向前演进。考虑到全球AI技术发展迭代推动算力需求的快速持续增长，以及算力芯片国产化发展机遇，建议关注英伟达、AMD以及国产算力产业链。

　　国泰君安：长线游仍然火热，关注景区板块高景气

　　国泰君安指出，长线游仍然火热，关注景区板块高景气。从春节表现来看，景区行业在高基数下实现高增长，行业整体客流同比2019年增长30-140%；在强烈的出行意愿支撑下，景区版块在走出一二季度仍保持较高的恢复比例，相对消费能力关联紧密的版块保有更强韧性；出行方式日渐多元化，“Citywalk”、“Staycation”、演唱会经济与亲子游等“旅游新风尚”在抖音、小红书等社媒催化下集中爆发，继续成为名山大川客流增长的核心驱动，景气度有望延续。

　　中信证券：快递行业估值修复，更建议关注龙头高确定性

　　中信证券指出，快递行业高质量发展某种形式上反映为获取“有质量收入”的能力，依托管理和核心资源布局形成快人一步的物流网络；且政策端的加持有望加速快递龙头的分化。料2024Q1快递行业件量或增20%左右，超预期；直播电商通过低价策略有望持续贡献快递业务增量，维持全年行业件量同增12%~14%的判断，头部企业件量增速或超行业4~5pcts。《快递市场管理办法》或提升部分低端件终端价格，商家选择快递服务或向头部集中。建议短期关注行业量价边际变化推动上市公司估值修复，头部企业加速追求更优的客户服务体验，行业估值修复过程中更建议关注龙头的高确定性。

　　兴业证券：锡供应存瓶颈，需求有潜力

　　兴业证券指出，2023年锡价小幅抬升，其驱动力主要来自于海外供应收缩。根据我们测算结果显示，2023-2025年全球锡供需缺口预计为2.1/2.5/2.7万吨，因此短期内全球锡供需格局仍将维持偏紧，且锡价成本支撑较强，但在半导体需求未有明显转向前，锡价或将维持震荡格局。长期来看，锡供给增速下滑，未来随半导体需求回暖及光伏、新能源用锡增量释放，其价格驱动力将切换至需求侧，供需缺口有望持续扩大，同时随锡矿开采成本逐年提升，锡价中枢有望不断抬升。

　　中国银河证券：看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇

　　中国银河证券指出，存储芯片赛道属于高成长强周期行业，现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。

　　中信建投：政策推动设备更新和以旧换新，关注这些领域

　　中信建投指出，日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。经济形势下，加快推动库存周期从被动去库向主动补库的过渡，具备一定迫切性。方案承接去年底中央经济工作会议精神，提高技术、能耗、排放等标准为牵引，同时国家会议频繁聚焦。本轮突出更强的市场导向，并具有明确的中央财政支持，通用设备、耐用消费品和物流领域有望迎来新一波需求高峰，建议关注商用车（老旧公交、国三/国四卡车淘汰）、机械（工业母机、铁路装备、船舶）、医疗设备和家电。

　　中金：2024年或是Wi-Fi 7开启迭代的元年

　　中金公司指出，2023年年末，Wi-Fi 7设备陆续上市，预计有望于2024年形成放量销售。根据TechInsight测算，2028年Wi-Fi 7消费电子产品出货渗透率有望达26%，2024-28年CAGR有望超过100%，迎来高速增长。Wi-Fi 7的性能提升至少带来两个方面的产业链变化，一是MIMO支持数量的增加以及技术要求的提高，有利于射频产业链收获量价齐升；二是速率阶跃使得一些高吞吐量应用的落地成为可能，并反过来提高对Wi-Fi设备的需求。此外，我国正在积极推进FTTR光纤入室工程，有望带动对无线路由器的增量需求，是国内Wi-Fi产业链公司受益确定性较高的重要机遇。

　　光大证券：政策鼓励大规模设备更新，医疗设备及科学仪器领域有望受益

　　光大证券指出，设备大规模更新的政策将促进医疗设备和科学仪器行业化整合，有望重塑行业格局，国产龙头公司有望受益。本次行动方案于24年年初提出，预计后续资金、招标采购等相关配套措施有望持续落地。短期来看，终端招投标恢复情况及兑现节奏值得关注。考虑到本次大规模设备更新的政策和配套措施逐步推进，医疗设备和科学仪器领域的终端招投标情况有望得到逐步复苏，带动彩超、内镜、手术机器人、可穿戴设备、医院自动化设备、内镜、科学仪器等细分领域的需求扩容，相关公司有望受益。

　　天风证券：看好白电和家电出口两个方向

　　天风证券研报指出，白电行业和家电出口有望在一季度迎来开门红。近两周，“以旧换新”政策将对家电行业需求起到积极作用。站在当前时点，结合行业仍不高的估值，仍然看好白电（稳定的基本面+政策提供增量）和家电出口（欧美去库结束+新兴市场增量）两个方向。其中白电方面，看好品牌公司+供给格局好的零部件环节；家电出口方面，看好自主品牌中长期全球份额提升以及代工链条在一季度的收入业绩弹性。建议关注：美的集团、石头科技、海信家电等。

　　信达证券：可控核聚变产业链进入快速发展时期

　　信达证券研报指出，可控核聚变是人类终极清洁能源。可控核聚变近年技术持续突破，产业链进入快速发展时期，未来的发展前景广阔。核聚变技术路线主要为托卡马克，其他多种技术也处于持续探索过程中。托卡马克零部件的制造壁垒较高，在当前阶段具备托卡马克零部件制造能力和已收获订单的公司有望在未来具备较强的竞争优势。建议关注：联创光电、安泰科技、永鼎股份等。

　　中邮证券：超声水表渗透率提升空间大

　　中邮证券研报指出，超声水表目前已经在商业端实现大规模应用，且其计量特性较智能机械水表更优良，成本与售价亦有望逐步向智能机械表逼近，渗透率提升空间大，中长期看有望成为智能水表主流技术路线。建议关注：汇中股份、迈拓股份等。

　　开源证券：硬件供应成为机器人量产的关键

　　开源证券研报指出，在巨头纷纷入局的情况下，人形机器人的前景毋庸置疑；AI和软件加速迭代，硬件供应成为机器人量产的关键。相比AI赋能后性能得到大幅提升的认知决策系统，高可靠性、高性能、轻量紧凑、低成本的硬件获取难度更高无论人形机器人本体厂商竞争格局如何演绎，量产都需要由可靠、低成本的硬件实现。具有强大跟随、制造和降本能力的国产供应链有望迎来利好。建议关注：步科股份、汇川技术、汉威科技等。

　　浙商证券：智能燃气表、热量表、水表等需求有望快速提升

　　浙商证券研报指出，政策持续加码下，智能燃气表、热量表、水表等需求有望快速提升，推荐金卡智能、汇中股份、迈拓股份，关注瑞纳智能、天罡股份、三川智慧等。

　　华泰证券：AI驱动下数据中心或延续增长，关注PC、手机复苏进展

　　华泰证券研报指出，通过分析英伟达、英特尔、AMD、博通等20家全球领先芯片、终端厂商2023年四季度业绩及未来指引，得到以下结论：1）数据中心：2024年一季度相关芯片厂商营收有望保持同环比+133.6%/+6.1%高速增长，关注H20、B100及MI300推出进展；2）PC：市场2023年四季度受下游强烈补库后短期将出现回调，关注微软Surface新PC发布及第一批搭载高通X Elite芯片AI PC的市场接受程度；3）手机：高速增长同样回调，2024年一季度手机芯片、射频芯片厂商收入一致预期环比分别下降8.5%、21.8%，关注P70发布及后续苹果新品进展。

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文章来源：东方财富Choice数据