【iFinD财经早餐】3月15日

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【iFinD财经早餐】3月15日
同花顺iFinD 2024-03-15 08:01 浙江
　　【头条】

　　1、当地时间3月13日，在美国众议院投票结束后，TikTok首席执行官周受资在TikTok和社交媒体平台X上发布视频回应。周受资称，这项法案给了其他部分社交媒体公司更多权力，“他们也将从创作者和小企业的口袋里拿走数十亿美元，此外法案将使超30万美国人的工作面临风险”。周受资表示：“我们将继续尽我们所能，包括行使我们的法定权利，来保护我们和你们共同建立的这个超棒平台。我鼓励大家继续分享你们的故事。和朋友分享，与家人分享，也向你们的参议员分享”。

　　2、3月14日，商务部新闻发言人何亚东在商务部例行新闻发布会上表示，今年的政府工作报告提出，继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施。“现行的外资准入负面清单，包括全国版和自贸试验区外资准入负面清单，其中自贸试验区外资准入负面清单已经实现了制造业清零。”何亚东表示。何亚东表示，下一步，商务部将会同相关部门抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制清零。(中证金牛座)

　　【宏观要闻】

　　1、发改委就《国家发展改革委关于支持优质企业借用中长期外债 促进实体经济高质量发展的通知(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿提出，各省级发展改革部门可结合地方实际，主动服务，积极支持和指导区域内优质企业稳定发展预期、增强发展信心，合理开展中长期外债融资，引导企业将外债募集资金用于配合落实国家重大战略、助力构建现代化产业体系、促进经济社会高质量发展。房地产企业及承担地方融资职能的地方国有企业申请办理外债审核登记，仍按原有规定进行管理。(发改委)

　　2、3月14日上午，市场监管总局党组书记、局长罗文主持召开党组扩大会议。会议要求，要围绕推动产业链供应链优化升级，加快实施一批质量强链和标准稳链重大标志性项目，遴选一批质量强国建设领军企业，培育一批质量强县(区、镇)，推动提升产业链供应链韧性和竞争力。要围绕促进消费稳定增长，结合实际提高一批技术、能耗、排放标准，充分发挥标准在推动大规模设备更新和消费品以旧换新中的牵引作用；全面开展放心消费行动，加大消费者权益保护力度。要围绕激发各类经营主体活力，持续深化注册资本认缴登记制改革，确保新修订《公司法》有效落地实施；全面开展经营主体发展质量评价。要围绕加快全国统一大市场建设，推动《公平竞争审查条例》加快出台，持续加大行政垄断监管执法力度，坚决纠正利用隐性壁垒实施地方保护、市场分割等行为。

　　3、外交部发言人汪文斌宣布：应新西兰副总理兼外长彼得斯、澳大利亚外长黄英贤邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于3月17日至21日对新西兰、澳大利亚进行正式访问，访澳期间将同澳大利亚外长黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话。

　　4、中国人民银行官网消息，3月14日，中国人民银行党委召开扩大会议，会议强调，要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，加强总量和结构双重调节，持续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。要聚焦做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，提高金融资源配置效率，持续完善政策框架和“工具箱”，优化科技金融服务体系，提升绿色金融服务能力，构建普惠金融发展长效机制，加快养老金融发展步伐，推动数字金融健康发展。要聚焦稳妥有效防范化解重点领域风险，做好金融支持地方政府债务风险化解工作，因城施策精准实施好差别化住房信贷政策，满足各类房地产企业合理融资需求。要聚焦推动金融高水平开放，完善金融市场开放制度，稳慎扎实推进人民币国际化。

　　5、近期，工信部组织第三方检测机构对用户反映突出的“摇一摇”乱跳转、信息窗口“关不掉”以及违规收集使用个人信息等问题进行检查，共发现茶百道、怪兽充电等62款APP及SDK存在侵害用户权益行为。上述APP及SDK应按有关规定进行整改，整改落实不到位的，工信部将依法依规组织开展相关处置工作。

　　6、3月14日，水利部规划计划司司长张祥伟在国新办新闻发布会上表示，下一步，水利部将深入推进水利投融资改革，协同推进水价、用水权市场化交易、水利工程管理体制等方面改革，进一步拓宽水利建设长期资金筹措渠道。

　　7、杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》。《通知》明确优化二手住房限购政策，在本市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格。同时明确优化增值税征免年限，本市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。

　　8、据珠海发布官微消息，近年来，珠海依托独特的区位优势，大力推进口岸对外开放，积极发展临港产业和海洋经济。为解决珠海港口口岸发展的堵点和痛点，贯彻落实《国家“十四五”口岸发展规划》提出的“加快推进水运口岸向以地级市为单元‘一城一口岸’方向整合”要求，珠海大力推进、多方协调珠海港口岸整合并扩大开放报批工作，并于近期获国务院批复同意。

　　【国内股市】

　　1、3月15日，A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.52%，创业板指跌0.64%，北证50指数跌0.39%，沪深京三市成交额10130亿元，其中沪深两市10072亿元，北证50成交额58亿元。两市超3500只个股飘绿，北向资金净买入64.22亿元。板块题材上，汽车拆解、有色金属、创新药板块涨幅居前，飞行汽车、Sora概念跌幅居前。盘面上，汽车拆解概念走强，超越科技20cm涨停，华宏科技涨停。有色金属板块领涨，金贵银业、北方铜业双双涨停，西部矿业、盛达资源领涨。创新药板块涨幅居前，泰格医药20cm涨停，昭衍新药、奥赛康、赛隆药业涨停。房地产板块午后活跃，我爱我家、万通发展涨停。飞行汽车板块跌幅居前，中信海直、金盾股份领跌。Sora概念领跌，安诺其、华扬联众跌超8%。

　　2、3月15日，港股收盘，恒指收跌0.71%，科指收跌1.44%。泰格医药涨超20%，药明康德、药明生物跌超12%。

　　3、港府据报正考虑缩减在恶劣天气期间维持市场运作的计划。外媒引述知情人士报道，作为避免停市讨论的一部分，一种选择是在最高台风警报(即9号或10号台风信号)期间继续维持停市。知情人士称，新方案并未受到参与谈判各方的广泛欢迎，指它更像是一个中间立场解决方案，旨在帮助在恶劣天气下继续运营遇到更多困难的小型公司。报道指出，政策制定者担心这会违背整个改革的目的，阻碍全球市场依赖香港市场保持开放。知情人士称，打风不停市机制的最终规则仍在制定中。(香港经济日报)

　　4、近日，个别自媒体将转融券T+1规则落地解读为“转融券卷土重来”。据悉，上述解读有误。据悉，2月6日暂停新增转融券规模后，转融券余额稳步下降。截至3月13日，转融券余额601.6亿元，较2月6日下降了31%。权威人士表示，3月18日起，转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，交易机制更加严格，有利于遏制利用融券开展的不公平交易和违规行为。预计转融券规模将继续下降。据悉，监管部门将持续加强对转融券业务的监管，坚决严厉打击各种违规套利行为，营造更加公平的市场秩序。(上证报)

　　5、近日，中国证券监督管理委员会宁波监管局(以下简称宁波证监局)对宁波梅山保税港区领投私募基金管理有限公司(以下简称领投私募基金)采取责令改正的措施。经宁波证监局调查，领投私募基金在开展私募基金业务中存在以下行为：一是未及时更新管理人及从业人员的有关信息，二是公司风险控制制度不健全，部分制度未被有效执行。据此，宁波证监局决定对领投私募基金采取责令改正的措施。(上证报)

　　6、沪深两市全天成交额10072亿元，较上一交易日缩窄475亿元。个股方面，工业富联成交额124.48亿元居首，药明康德、中科曙光、赛力斯等成交额居前。

　　7、今日共有51只涨停股，2只跌停股。其中，涨停股主要集中在创新药概念股、算力租赁概念股中。有以下个股走出了连板行情，分别为艾艾精工(台湾概念股)8连板；中电兴发(华为概念股)5连板；星光股份(创投)4连板；罗欣药业5天3板；时代万恒4天3板；大理药业、永悦科技3连板；登云股份4天2板；我爱我家3天2板；东安动力、魅视科技2连板。

　　【金融】

　　1、摩根大通全球大宗商品研究主管称，黄金是该行在大宗商品中的首选，金价今年有望升至每盎司2500美元。上周五触及2195.15美元的历史高点后，“我们认为它有可能上探2500美元，” Natasha Kaneva接受采访时表示，“因为市场往往会过度兴奋。”要实现这一价格目标，”我们需要确认通胀和就业数据持续放缓，确认美联储的确会降息，” Kaneva说。

　　2、香港金融管理局今日(3月14日)宣布推出 “数码港元”先导计划第二阶段，以进一步探讨 “数码港元”在香港的创新用例。根据先导计划第一阶段的成果及经验，第二阶段将更深入研究第一阶段的部分试验，即 “数码港元”可能带来独特价值的三个特性，包括可编程性、代币化及即时交收，并探索在第一阶段未包括的新用例。

　　3、中国银行业协会3月14日发布《2023年中国银行业服务报告》。截至2023年末，银行业金融机构用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额为70.9万亿元，其中，单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额为29.1万亿元，同比增长23.3%；本外币绿色贷款余额30.08万亿元，同比增长36.5%；本外币涉农贷款余额56.6万亿元，同比增长14.9%。

　　4、3月14日，中国人民银行党委召开扩大会议。会议强调，要聚焦做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，提高金融资源配置效率，持续完善政策框架和“工具箱”，优化科技金融服务体系，提升绿色金融服务能力，构建普惠金融发展长效机制，加快养老金融发展步伐，推动数字金融健康发展。

　　5、3月14日，中国人民银行党委召开扩大会议。会议强调，要聚焦推动金融高水平开放，完善金融市场开放制度，稳慎扎实推进人民币国际化。同时，要持续深化党风廉政建设和反腐败斗争，常态化、长效化抓好中央巡视整改和经济责任审计整改，深化落实中央八项规定精神，进一步强化全系统严的氛围。

　　6、中基协3月14日公布，截至2月末，存续私募基金管理人21151家，管理基金数量153288只，管理基金规模20.28万亿元，环比下降0.05万亿元。其中，私募证券投资基金管理人8351家；存续私募证券投资基金97305只，存续规模5.51万亿元，环比下降0.01万亿元；存续私募股权投资基金31,042只，存续规模11.04万亿元。2月，1家私募证券投资基金管理人通过备案登记，注销的私募基金管理人则有449 家。

　　7、2月以来，已有20家基金公司公告与部分代销机构终止合作。在严监管及强竞争的大环境下，基金公司一改全面铺开的代销合作策略，陆续取消与部分机构的业务合作，代销行业进入加速洗牌期。业内人士认为，近年来，基金公司对代销机构设置的合作门槛不断提升，且受市场影响，部分基金代销机构的保有规模受到冲击，行业内优胜劣汰不断加剧。未来，能否在合规的前提下，利用自身禀赋条件，寻找到更好的特色化业务场景，并实现从卖方到买方的销售模式转型，真正服务好投资者，或是在严监管及强竞争环境下的立身之本。(上证报)

　　【全球市场】

　　美股高开低走，三大指数集体收跌。道指跌0.32%，纳指跌0.3%，标普500指数跌0.29%。特斯拉跌超4%，年内累跌近35%；英伟达跌超3%，英特尔跌超1%，Meta小幅下跌；微软、谷歌涨超2%，亚马逊、苹果涨超1%，奈飞小幅上涨。生物制药公司Spruce Biosciences Inc.(SPRB)跌超84%，该公司宣布，针对先天性肾上腺增生症的Cahmelia-203研究结果未能达到主要终点。

　　欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.29%，英国富时100指数跌0.35%，法国CAC40指数涨0.29%，欧洲斯托克50指数跌0.13%。

　　COMEX 4月黄金期货结算价收跌0.61%，报2167.5美元/盎司。COMEX 5月白银期货结算价收跌0.38%，报25.06美元/盎司。

　　国际原油期货结算价涨近2%。WTI 4月原油期货收涨1.54美元，涨幅1.93%，报81.26美元/桶。布伦特5月原油期货收涨1.39美元，涨幅1.65%，报85.42美元/桶。

　　【海外】

　　1. SpaceX在星舰重返大气层过程中失去了星舰信号，星舰第三次试飞失败。

　　2. 据日本时事通讯社：日本央行计划在3月会议上结束负利率政策。

　　3. 美国2月零售销售月率疲软，PPI数据超出预期，初请失业金人数仍处历史低位，交易员减少美联储降息押注。

　　4. 据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引知情人士消息称，伊朗与美国的间接谈判仅限于解除制裁。

　　5. 欧洲央行管委斯图纳拉斯：不要夸大工资-物价螺旋上升的风险，我们将不得不在夏季休假前进行两次降息。

　　6. IEA月报：2024年石油需求增速预计为130万桶/日；由于欧佩克+减产措施，预计2024年石油供需将转为“轻微赤字”。

　　7. 韩国政府坚决推进医改，更多医学教授准备辞职。

　　8. 乌克兰央行将关键利率下调至14.5%，市场预计为维持在15%不变。

　　9. 欧洲央行管委诺特：预计欧洲央行将在6月进行首次降息。今年9月和12月最有可能进一步降息。

　　【商品期货】

　　1. 北方铜业今日涨停。有市场消息称，铜产量将减少，北方铜业证券部工作人员回应称，目前，公司产能虽然有所增加，但由于精铜矿供给处于紧平衡，加工费压缩较为严重，因此未来产量或减少。

　　2. 美国农业部表示，截至3月7日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为37.6万吨，前一周为61.4万吨；2024/2025年度大豆净销售9.4万吨，前一周为6.6万吨。

　　3. 巴西国家气象研究所当地时间13日向该国的南马托格罗索州、圣卡塔琳娜州、巴拉那州、圣保罗州和里约热内卢州发出高温警报。这是今年以来，该国遭受的第三轮热浪袭击，预计本次热浪天气将在14日至15日之间达到高峰。

　　4. 根据美国商务部周四公布的数据，美国2月零售销售额增长低于预期，在一季度初急剧下降之后，这次数据凸显了对消费支出持久性的担忧。美国2月零售销售月率增长0.6%。不计汽车销售的核心零售销售月率增长了0.3%。

　　5. 美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向墨西哥出口销售10万吨玉米，于2023/2024市场年度交货。

　　6. 国际谷物理事会(IGC)表示，预计2024/2025年全球玉米产量为12.33亿吨，较2023/2024年的12.27亿吨略有增加。

　　7. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-107元/吨；山西准一级焦平均盈利-75元/吨。

　　【债券】

　　1、央行进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因有100亿元7天期逆回购到期，实现净回笼70亿元。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调降44点至7.0974。

　　3、3月14日，银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.7%，上日加权平均价报1.7391%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报1.8%，上日加权平均价报1.8965%。

　　4、隔夜shibor报1.7460%，上涨1.10个基点；7天shibor报1.8800%，下跌0.20个基点；14天shibor报1.9970%，下跌3.10个基点；1月shibor报2.1000%，上涨0.50个基点；3月shibor报2.1610%，上涨0.20个基点。

　　5、国债期货多数收跌，30年期主力合约涨0.10%，10年期主力合约跌0.10%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.04%。

　　6、截至发稿，银行间信用债市场，“二永债”收益率多数上行，5Y“24交行二级资本债01A”收益率上行1.12BP至2.6500%，3Y“21建设银行二级01”收益率上行2.21BP至2.5800%，1Y“19中信银行永续债”收益率上行1.18BP至2.5000%。

　　7、银行间主要利率债收益率全线上行，10年期国债230026收益率上行1.50BP至2.3450%，10年期国开债230210收益率下行1.25BP至2.4775%，30年期国债230023收益率下行0.25BP至2.5325%。

　　8、中证转债收跌0.12%，报385.60，成交额376.2亿元。福蓉转债跌超3%，淳中转债跌近3%，顺博转债跌超2%；翔港转债涨近18%，科伦转债、广电转债涨超5%。

　　9、3月14日，交易所债券市场收盘，万科境内债多数下跌。“22万科04”跌近19%，“20万科04”跌近5%，“22万科05”跌近3%，“21万科02”“20万科06”跌超2%。此外，“21旭辉01”“23昆投01”跌超2%，“H1融创03”涨超37%，“H9龙控01”涨超26%，“H9金科03”涨超17%，“19贵安G2”涨近9%。

　　【外汇】

　　离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2026元，较周三纽约尾盘跌91点，盘中整体交投于7.1916-7.2040元区间。

　　在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1950，较上一交易日夜盘收盘跌80点。成交量350.10亿美元。

　　【行业资讯】

　　1、据财联社，记者从多位行业人士处获悉，汽车以旧换新行动方案实施办法和标准的政策细则正在制订中，若进展顺利，有望在二季度出台。“有关部门此前已进行过多轮调研，昨天(3月13日)还召集了相关单位开会商讨。”相关知情人士透露。3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知。针对汽车消费，《行动方案》提出，实施消费品以旧换新行动，开展汽车以旧换新。

　　2、据金科股份官微，金科开发管理发展集团与绿城房地产建设管理集团签订战略合作框架协议。根据协议内容，双方将充分发挥各自优势，围绕代建业务在品牌、资源、资金、渠道等方面开展深层次合作。

　　3、据21财经，机构Canalys统计显示，四季度按照智能手机出货量统计，联发科SoC出货1.17亿部,同比增长21%，为季度内全球最大智能手机SoC厂商。三星、小米和vivo为联发科智能手机SoC出货量的前三大贡献者，占据期内其出货量的56%。高通表现稳健，三星贡献了搭载高通SoC的智能手机40%营收。紫光展锐在Q4实现24%的出货同比增长，得益于传音手机的扩张，传音占其智能手机SoC出货量的48%。海思经历了一轮出货激增，Q4出货量达680万部，同比增长高达5121%。

　　4、受整体大环境向好的影响，多数旅游业上市公司均预计2023年业绩均有不俗表现。同时，旅游业的回暖带动了相关行业的发展，比如，2023年众多国内酒店集团迎来强势修复，实现扭亏为盈。 旅游业上市公司业绩高增长，反映的是我国旅游业的“热辣滚烫”。根据国家统计局公布的数据，2023年，全年国内出游48.9亿人次，比上年增长93.3%。国内游客出游总花费49133亿元，增长140.3%。(证券日报)

　　5、据路透社报道，面对中国不断增长的电动汽车出口量和所谓的政府补贴，耶伦当地时间13日表示，拜登政府正采取措施，目标是确保美国国内电动汽车行业取得成功。报道说，当被问及美国是否需要对中国电动汽车征收新关税时，耶伦在肯塔基州一家新电池材料工厂告诉记者，“我不想过早去说些什么，但拜登总统已经做出了承诺……我们希望我们的国内产业取得成功。”(环球网)

　　6、美国加州半导体公司Cerebras Systems发布第三代晶圆级AI加速芯片“WSE-3”(Wafer Scale Engine 3)，规格参数更加疯狂，而且在功耗、价格不变的前提下性能翻了一番。WSE-3再次升级为台积电5nm工艺，面积没说但应该差不多，然而，晶体管数量继续增加达到惊人的4万亿个，AI核心数量进一步增加到90万个，缓存容量达到44GB，外部搭配内存容量可选1.5TB、12TB、1200TB。核心数量、缓存容量增加的不多，但性能实现了飞跃，峰值AI算力高达125PFlops，也就是每秒12.5亿亿次浮点计算，堪比顶级超算。它可以训练相当于GPT-4、Gemini十几倍的下一代AI大模型，能在单一逻辑内存空间内存储24万亿参数，无需分区或者重构。四颗并联，它能在一天之内完成700亿参数的调教，而且支持最多2048路互连，一天就可以完成Llama 700亿参数的训练。WSE-3的具体功耗、价格没公布，根据上代的情况看应该在200多万美元。

　　7、国海证券研报指出，跨境电商物流全链条受益，尽享三重红利。在品牌出海的背景下，我国跨境电商平台迎来快速发展，为跨境电商物流带来增长、价格、模式升级三重红利。其中，仓储及快递快运业务或享受较多增长红利，供给约束性较强的赛道是运力(价格红利)，货代企业模式升级亦带来投资价值(模式升级)。建议关注：中国外运、华贸物流等。

　　8、鸿海集团3月14日公布的2023年财报显示，该公司2023年的服务器营收中AI服务器占比已达三成，AI芯片模组的营收增长超过100%。(界面)

　　9、据界面新闻，欧洲航空安全局代理执行局长吕克•蒂特加特(Luc Tytgat)3月13日接受采访称，如有必要，该机构将停止对波音飞机生产的间接批准。蒂特加特表示：“一旦我们看到需要采取适当措施的理由或情况，所有工具都必须是可实施的。目前还没有紧迫必要采取此类行动。”被问及在什么情况下欧洲航空安全局将采取此类行动时，蒂特加特仅代表其个人表态称，“如果未来发生更多致命事故”。

　　10、今日晚间，小米集团董事站雷军发布微博，回应多个与小米汽车SU7正式发布和开售相关的传闻。其中表示官方还没有开启小米汽车盲订通道，也禁止任何合作渠道或个人私自开展盲订、收取订金/定金等行为。发布会前，官方不会通过任何渠道宣贯产品定价和销售权益。

　　【国内公司新闻】

　　1、平安银行：2023年度净利润同比增长2.1% 拟10派7.19元；

　　2、东方财富：2023年归母净利润81.93亿元，同比下降3.71%；

　　3、天宜上佳：公司实控人、董事长吴佩芳被实施留置；

　　4、万科A：2月合同销售金额140.2亿元；

　　5、莲花健康：拟将证券简称变更为“莲花股份”；

　　6、格林美：控股子公司格林循环签署美的中国区域用户废旧家电绿色回收合作协议；

　　7、中国平安：前2个月四家子公司保费收入合计1928.19亿元。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 09:30 中国大中城市住宅销售价格月度报告

　　② 15:00 国新办举行新闻发布会

　　③ 15:15 日本最大工会公布第一轮薪资谈判结果

　　④ 15:45 法国2月CPI月率

　　⑤ 20:00 央视“3.15”晚会举行

　　⑥ 20:30 加拿大1月批发销售月率

　　⑦ 20:30 美国3月纽约联储制造业指数

　　⑧ 20:30 美国2月进口物价指数月率

　　⑨ 21:15 美国2月工业产出月率

　　⑩ 22:00 美国3月一年期通胀率预期

　　⑪ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值