东方财富午评0314

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A股三大指数小幅震荡 CRO、贵金属领涨 游戏板块走弱
2024年03月14日 11:30 来源： Choice数据 17人评论71721
摘要
【午盘播报】A股三大指数小幅震荡，盘面上，CRO、创新药、贵金属、生物制品、基本金属、化学制药、旅游酒店、汽车服务、环保等板块位于涨幅榜前列。游戏、飞行汽车、短剧概念、AIPC、文化传媒、人脑工程、数据确权等板块表现不佳，领跌市场。
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最新价：3044.17

涨跌额：0.34

涨跌幅：0.01%

成交量：2.21亿手

成交额：2722亿

换手率：0.49%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、生物制品涨幅：3.09%上涨：61家下跌：12家领涨股：首药控股-U涨幅：20.00%2、贵金属涨幅：2.81%上涨：11家下跌：0家领涨股：金贵银业涨幅：10.07%

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最新价：9590.11

涨跌额：-14.88

涨跌幅：-0.15%

成交量：3.10亿手

成交额：3543亿

换手率：1.35%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、生物制品涨幅：3.09%上涨：61家下跌：12家领涨股：首药控股-U涨幅：20.00%2、贵金属涨幅：2.81%上涨：11家下跌：0家领涨股：金贵银业涨幅：10.07%

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最新价：1890.79

涨跌额：-4.36

涨跌幅：-0.23%

成交量：9918万手

成交额：1552亿

换手率：2.06%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、生物制品涨幅：3.09%上涨：61家下跌：12家领涨股：首药控股-U涨幅：20.00%2、贵金属涨幅：2.81%上涨：11家下跌：0家领涨股：金贵银业涨幅：10.07%

　　A股三大指数小幅震荡，盘面上，CRO、创新药、贵金属、生物制品、基本金属、化学制药、旅游酒店、汽车服务、环保等板块位于涨幅榜前列。游戏、飞行汽车、短剧概念、AIPC、文化传媒、人脑工程、数据确权等板块表现不佳，领跌市场。

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　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>

　　截至午间收盘，沪指上涨0.01%，报3044.17点；深成指下跌0.15%，报9590.11点；创业板指下跌0.23%，报1890.79点；科创50指数下跌0.73%，报808.95点；北证50指数上涨0.62%，报872.02点。两市半日合计成交6265亿，北向资金净买入31.36亿。

　　今日要闻

　　行业人士：汽车“以旧换新”政策细则制订中 或很快出台

　　记者从多位行业人士处获悉，汽车以旧换新行动方案实施办法和标准的政策细则正在制订中，若进展顺利，有望在二季度出台。“有关部门此前已进行过多轮调研，昨天（3月13日）还召集了相关单位开会商讨。”相关知情人士透露。3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知。针对汽车消费，《行动方案》提出，实施消费品以旧换新行动，开展汽车以旧换新。

　　国务院：推动大规模汽车家电等以旧换新 鼓励适当降低车贷首付比例

　　日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》明确了5方面20项重点任务。一是实施设备更新行动。推进重点行业设备更新改造，加快建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，提升教育文旅医疗设备水平。二是实施消费品以旧换新行动。开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新。三是实施回收循环利用行动。完善废旧产品设备回收网络，支持二手商品流通交易，有序推进再制造和梯次利用，推动资源高水平再生利用。四是实施标准提升行动。加快完善能耗、排放、技术标准，强化产品技术标准提升，加强资源循环利用标准供给，强化重点领域国内国际标准衔接。五是强化政策保障。加大财政政策支持力度，完善税收支持政策，优化金融支持，加强要素保障，强化创新支撑。

　　外围突传利好！花旗上调比亚迪评级至买入 目标价463港元

　　3月13日，花旗银行在最新发布的报告中称，对比亚迪开启90日上行催化观察，H股目标价463港元，相较于最新收盘价，潜在上涨空间达121%，评级为“买入”。花旗预测，2024年3月份，比亚迪的总销量将达到32万辆，且比亚迪的税息前利润率改善的速度可能会超过毛利率的恢复速度。

　　杭州：在本市范围内购买二手住房 不再审核购房人资格

　　杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》。《通知》明确优化二手住房限购政策，在本市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格。同时明确优化增值税征免年限，本市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。

　　华为常务董事汪涛：2023年华为销售收入超7000亿元 同比增长超9%

　　3月14日至15日，华为2024年合作伙伴大会在深圳召开。本次会议主题为“因聚而生，数智有为”，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛在主题演讲中表示，经过多年的艰苦努力，华为经受住了严峻的考验。2023年，华为公司经营基本回归常态，整体经营稳健，全球的销售收入超过7000亿元人民币，实现了超过9%的增长。其中华为中国区的企业业务收入取得了超过25%的快速增长。

　　美国生物技术创新组织：将支持美《生物安全法案》 正采取措施剔除药明康德成员资格

　　美国生物技术创新组织（BIO）3月13日发布声明，宣布将支持美国《生物安全法案》，并将在该立法取得进展时与美国会合作。BIO另外表示，该组织目前正采取措施剔除药明康德的成员资格。

　　证监会发声！抓紧谋划严把IPO入口关 全力维护市场平稳运行

　　近日，证监会党委书记、主席吴清主持召开党委扩大会议，会议强调，要把防风险作为首要任务，全力维护市场平稳运行，依法从严监管市场，抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等方面的政策措施，坚持通过深化改革强本强基。

　　英伟达暴涨一年仍不算贵？美银坚定上调目标价 下周或再迎大涨

　　在英伟达气势如虹的上涨了一年多之后，其股价已经逼近1000美元关口。上周五，英伟达股价在盘中触及974美元的历史新高后出现回落，而本周英伟达股价在前三个交易日内震荡，似乎市场对于前方的1000美元大关有些犹豫不决。在市场犹豫之际，美东时间周三，美国银行发布报告，上调英伟达目标价，并坚定看涨英伟达后续的股价前景。美银强调，即使英伟达的估值已经达到目前2.2万亿美元，其股价仍然不算贵。

　　转融券“T+1”即将通关测试 预计1个月内融券余额快速下降

　　3月13日，蓝鲸财经记者获悉，中国证券金融股份有限公司日前向各券商下发《关于做好暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试工作的通知》，将于2024年3月16日（周日）在生产环境组织转融通业务通关测试。申万宏源金融工程首席分析师朱岚向蓝鲸财经记者分析道，预计后续转融券余额和融券余额将快速下降，“预期1个月内，转融券的余量将快速衰减，并只剩下182天长期限的转融券余量。”

　　机构观点

　　中信建投：光伏玻璃供需动态平衡，旺季到来价格有望上涨

　　中信建投研报表示，判断2024年光伏玻璃供需动态平衡，Q2旺季到来时价格有望上涨，且长期来看随着行业龙头推出1450-1600t/d级别窑炉后，当前在建的大量1000t/d级别窑炉将失去投产价值，届时行业新增产能节奏的控制权将重新回到行业龙头手中，行业供需情况将逐年向好，单平盈利中枢有望上调。

　　中泰证券：当前房地产板块估值较低，值得重点关注

　　中泰证券研报指出，当前一线城市正陆续放松限购政策，同时，全国下调房贷利率。当前，房地产行业政策持续放松，销售持续探底，板块估值较低，值得重点关注。

　　国盛证券：保持“红利底仓+AI进攻”的均衡配置

　　国盛证券研报指出，保持“红利底仓+AI进攻”的均衡配置。当前配置与上月推荐有一定变化，仍以稳定高股息板块为底仓进行防守，例如电力及公用事业、交通运输、家电、石油石化、煤炭、钢铁和银行等，但适当减仓；由于AI板块拥挤度明显回落，叠加景气度持续高位，策略开始超配通信和电子等。

　　中信证券：OLED国产链成长迎机遇，面板涨价动能持续

　　中信证券表示，OLED显示技术具有显示效果、轻薄、功耗等突出优势，已经成为重要的显示升级方向，我们预计其有望于智能手机市场持续渗透，并于平板、笔电、车载等中尺寸场景加速放量，驱动行业大盘持续稳健增长。OLED面板环节，中短期我们看好供需改善下面板持续的涨价动能，长期看我们预计行业空间有望随终端应用持续渗透而稳步扩张。上游环节，OLED设备方面，我们看好新一轮扩产周期和国产化驱动下国产厂商的发展机遇；OLED材料方面，终端需求持续扩张，面板厂盈利承压下积极推进供应链国产化，我们预计国产材料厂商有望充分受益。

　　国泰君安：预计3月开始乘用车板块开启修复行情

　　国泰君安研报表示，2021年以来乘用车板块通常在Q1有一定压力，一方面是春节前后乘用车销量有波动，市场对于当年的整体销量会相对悲观，另一方面春节后的促销会引发市场对于竞争格局的担忧、年降谈判引发市场对于零部件公司盈利能力的担忧；Q2开始随着终端销量逐步恢复以及零部件公司业绩持续高增长，市场的悲观预期会逐步修正。预计2024年3月，随着销量结构的恢复以及政策预期的强化，乘用车板块将开启新一轮修复行情。

　　上海证券：通用型人形机器人商业化落地可期

　　上海证券研报指出，持续看好人形机器人产业长期发展前景，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，不断吸引技术实力强和资金实力雄厚的企业进入该赛道，随着关键技术实现创新突破以及AI模型不断迭代赋能，通用型人形机器人商业化落地可期。建议关注在人形机器人赛道持续布局的核心零部件厂商和配套高端装备生产企业。个股可关注：拓普集团、三花智控、双环传动等。

　　国联证券：轮胎行业需求具备持续性

　　国联证券研报指出，中国轮胎企业积极“出海”投资，有望凭借高性价比优势与技术创新持续抢占外资份额，实现弯道超车。看好布局海外基地，并有长期成长性的轮胎企业。轮胎行业中短期主要受益于海外需求高增，长期看，行业需求具备持续性，海内外供给格局也持续向好。建议关注：赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟等。

　　海通证券：OLED终端材料市场需求增加

　　海通证券研报指出，随着OLED终端应用领域的拓展推动市场规模持续增长，OLED终端材料市场需求增加，国内OLED终端材料厂商逐步进入供应链体系，将逐步实现进口替代。建议关注OLED材料相关公司奥来德、莱特光电、万润股份等。

　　国海证券：跨境电商物流全链条受益，尽享三重红利

　　国海证券研报指出，跨境电商物流全链条受益，尽享三重红利。在品牌出海的背景下，我国跨境电商平台迎来快速发展，为跨境电商物流带来增长、价格、模式升级三重红利。其中，仓储及快递快运业务或享受较多增长红利，供给约束性较强的赛道是运力（价格红利），货代企业模式升级亦带来投资价值（模式升级）。建议关注：中国外运、华贸物流等。

　　华安证券：蛋氨酸国产化进程加快

　　华安证券研报指出，近年来蛋氨酸国产化进程加快，国内蛋氨酸企业产能陆续投产，逐渐摆脱进口依赖，并且依然处于扩产阶段。预计在本轮蛋氨酸涨价周期内，国内蛋氨酸企业将凭借成本优势快速扩大国内市场份额，并在国外补库周期内与国际客户建立合作关系，为未来新产能投放奠定基础，中国蛋氨酸将逐渐转为出口型市场。建议关注：新和成、和邦生物、华恒生物等。

　　银河证券：当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点

　　银河证券研报指出，当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。建议关注存储芯片设计公司兆易创新、北京君正、澜起科技、东芯股份、聚辰股份、普然股份、恒烁股份、国科微，模组厂商关注江波龙、德明利、朗科科技、佰维存储，关注相关产业链封测厂商深科技、长电科技、通富微电等。

　　国金证券：关注工业软件的投资机会

　　国金证券研报指出，长期来看，工业软件具备空间广阔、渗透率低、国产化率低、技术壁垒高等特点。工业数字化的本质是对工业领域研发设计、生产制造、经营管理、运维服务的知识沉淀，行业护城河极深且前景广阔。1）市场规模广阔：我国工业软件市场规模高达3000亿元，研发设计类与生产控制类均有百亿规模；2）国内渗透率低；3）国产化率低；4）技术壁垒高筑；5）AI赋能：AI+工业软件协同效应或将持续深化行业壁垒。建议关注：中控技术、能科科技、中望软件等。

　　中金公司：演出行业供需两旺活力释放

　　中金公司研报指出，2023年线下演出行业供需两旺，票房及观演人次均呈现快速回升。根据中国演出行业协会，2023年上半年累计举办演出（不含旅游演艺，下同）超12万场，票房收入97.38亿元，同比均大幅增长，票房收入已达2019年全年76.9%；而2023年前三季度累计观演人次达1.11亿，已超2019年全年。并且2023年演出市场复苏呈现城际分布多点开花、年轻化趋势明显、音乐类演出占比高的新亮点。中金公司认为，随着头部艺人巡演计划持续和演出供给的丰富多元化，观演需求或持续提升，演出市场有望持续繁荣，预计2024年演出票房总收入或达274亿元。

　　国盛证券：保持“红利底仓+AI进攻”的均衡配置

　　国盛证券研报指出，保持“红利底仓+AI进攻”的均衡配置。当前配置与上月推荐有一定变化，仍以稳定高股息板块为底仓进行防守，例如电力及公用事业、交通运输、家电、石油石化、煤炭、钢铁和银行等，但适当减仓；由于AI板块拥挤度明显回落，叠加景气度持续高位，策略开始超配通信和电子等。

　　华泰证券：建议关注水电、核电、火电

　　华泰证券研报指出，2023年以来市场波动加剧，以煤炭、公用为首的高股息红利资产表现较好。根据测算，无风险利率每下降10bp，电力公司估值上限上行空间3%-10%。看好继水电、核电后，火电的盈利模式也能得到认可，估值有明显修复机会。

　　长城证券：LED企业有望进一步打开成长空间

　　长城证券研报指出，随着整体LED产线逐渐稳定，COB技术逐渐成熟，LED产业链上游企业有望进一步优化生产成本。LED显示的微型化已是必然趋势，消费电子终端企业陆续推出Mini/MicroLED新品，随着Mini/MicroLED产品的市场渗透率逐渐提升，LED企业有望进一步打开成长空间。建议关注：沃格光电、乾照光电、芯瑞达等。

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文章来源：东方财富Choice数据